Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalarda TDİ Öncesi Oynaklık Yüksek Seyrediyor…
Sürpriz ADP verisi ardından TDİ'ye yönelik beklentiler…
 
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu aşağı yönlü revize etmesi ardından dün, küresel piyasalarda finansal enstrüman fiyatlamalarında gün içerisinde oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü. Özellikle, azalan risk iştahı ile birlikte endeksler üzerinde baskı bir miktar artarken, VIX endeksinde kısa vadede artış dikkat çekti.
 
Gün içerisinde, ABD'de açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (ADP) verisi Temmuz ayında piyasa beklentisinin çok üzerinde 324 bin kişi olarak gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam (TDİ) verisinin öncü göstergesi olarak takip edilen ADP verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, TDİ'ye yönelik olumlu algıyı sınırlı kuvvetlendirilebilir. Fakat ADP ve TDİ arasında ilişkiye bakıldığında, son dönemde aradaki korelasyonun zayıf seyrettiği söylenebilir. Cuma günü ABD'de açıklanacak olan TDİ verisine yönelik piyasa beklentisi 200 bin kişi artış yaşanabileceği yönünde şekilleniyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları raporuna göre, ülkede haftalık ham petrol stokları 17,049 milyon varil geriledi.
 
Yeni işlem gününde, küresel tarafta dünya genelinde açıklanacak olan Hizmet PMI dataları ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentisi, bankanın politika faiz oranında 25 baz puan artışa gidebileceği yönünde şekilleniyor. Ayrıca, gün içerisinde, BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları ve ABD'de Fabrika Siparişleri ve ISM Hizmet PMI dataları takibimizde olacak.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.0970 seviyesini kıran paritede aşağı yönlü eğilim momentum kazandı. Bugün 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.0890 satışların devam etmesi durumunda test edilebilecek en önemli destek olarak görünmektedir. 1.0890 seviyesinden destek alınması durumunda ise tepki alımlarında direnç konumuna geçen 50 günlük ortalama 1.0970 takip edilecektir.
 
Dirençler : 1.0960 / 1.1000 / 1.1030
Destekler : 1.0890 / 1.0860 / 1.0830
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Yükselen Dolar Endeksinin baskısı ile dün 100 günlük hareketli ortalamanı geçtiği 1941 seviyesini kıran Altın ons kısa vadede düşüş eğilimini güçlendirdi. Satışların devam etmesi halinde 1925 desteği hedeflenebilir. Tepki alımlarında ise direnç konumuna geçen 1941 takip edilecektir. Piyasada rahatlama ve satış baskısının azalması için 1941 seviyesinin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
Dirençler : 1941 / 1950 / 1963
Destekler : 1925 / 1913 / 1900
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD ekonomisinde ADP TDI verisinin beklenti üzerinde gelmesi ile Ons Gümüş 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları aşağı yönlü kırarak 23.60 seviyesine geri çekilme gösterdi. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 23.57 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 23.75 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 23.75 / 24.00 / 24.50
Destekler : 23.57 / 23.35 / 23.27
 
NAS100 - Teknik Analizi
ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin Kasım 2022'den sonra en yüksek seviyeyi test etmesi ile Fitch'in ABD'nin kredi notunda değişikliğe gitmesi ve görünümü negatife çevirmesi Nasdaq endeksinde aşağı yönlü satış baskısı yarattı. Sabah saatlerinde 15460 seviyesinde işlem gören endekste yukarı yönlü hareketlerde 15890 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15440 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 15620 / 15720 / 15900
Destekler : 15440 / 15300 / 15250
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil, güçlenen dolar karşısında 82.70 seviyesine kadar geri çekilme gösterdikten sonra sabah saatlerinde 83.25 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 84.10 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 83.75 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 84.10 / 85.50 / 85.70
Destekler : 83.75 / 82.80 / 81.80
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat sabah saatlerinde 635 seviyesinden işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareket halinde 663 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 628 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 663 / 689 / 720
Destekler : 628 / 600 / 590


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 27 civarındaki seyrine devam ediyor
Dolar kuru 27,00 seviyesinin altında bir seyir izliyor. TCMB’nin faiz artırım kararı sonrasında kurda belirgin bir değişim gerçekleşmedi. Kısa vadeli olarak kurda yönsüz bir seyir hâkim. 27,00 ve üzerinde 27,26 dirençler olarak izlenebilir. 26,60 ise destek seviyesidir.

Destek: 26.80-26.60

Direnç: 27.00-27.26
EUR/USD - Kısa vadeli hareketli ortalamalar EUR/USD için olumsuz görünüm sergiliyor
EUR/USD kapanışla birlikte %0.6 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,094 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,095, en düşük 1,094 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,094 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,117 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,121 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,087 ve 1,071 olarak izlenebilir.

Destek: 1.087-1.071

Direnç: 1.117-1.121
Sterlin/Dolar - 1,298 direnci ve 1,263 desteği takip ediliyor
Gün içi görülen en yüksek seviye 1,273 iken kapanış 1,271 seviyesinde %0.6 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 1,263 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 1,298 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1,245 seviyesi ikincil destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 1,303 seviyesini ikincil direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 1.263-1.245

Direnç: 1.298-1.303
Dolar/Japon Yeni - Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti
Dolar/Japon Yeni, 20 günlük hareketli ortalaması olan 140,63 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/Japon Yeni için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 143,47 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 143,31 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 146,29-146,91 dirençler, 142,31-140,28 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 142.31-140.28

Direnç: 146.29-146.91
Ons Altın - 1940 doların altına geri çekildi
Ons Altın geçtiğimiz günü 1.937 seviyesinde tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 1.983 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1.996 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1.924 ve 1.890 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 1924-1890

Direnç: 1983-1996
Ham Petrol - Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur
Ham Petrol için günlük değişim %2.3 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Son kapanışla birlikte 80,58 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 79,09 seviyesi takip ediliyor, ikincil destek seviyesi ise 76,61 oldu. Direnç seviyeleri için ise 82,4-83,52 takip edilecektir.

Destek: 79.09-76.61

Direnç: 82.4-83.52
S&P 500 Endeksi - Kısa vadede negatif görüntü hakimdir
S&P 500 Endeksi günü düşüşle tamamladı. Destek ve direnç seviyeleri; Son kapanışla birlikte 4.543 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 4.484 seviyesi takip ediliyor, ikincil destek seviyesi ise 4.405 oldu. Direnç seviyeleri için ise 4.621-4.649 takip edilecektir.

Destek: 4484-4405

Direnç: 4621-4649


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

…
“
GÜNÜN YORUMU
Çin’de hizmet sektörü PMI, Haziran ayında görülen 53,9'dan hafif
bir artışla 54,1 oldu. Brezilya Merkez Bankası, 50 baz puan indirime
gitti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fitch'in ABD'nin kredi
notunu düşürmesine "tamamen haksız" olarak nitelendirdi. Bugün
Türkiye’de enflasyon verisi yayımlanacak. Yurt dışında İngiltere
Merkez Bankası ve Euro Bölgesi ÜFE takip edilecek. Bu sabah
Asya endeksleri hafif satıcılı, ABD vadelileri yatay işlem görüyor.
Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün satıcılı seyir devam etti. ABD endeksleri Fitch not indiriminin ardından %1-2 bandında düşüş gösterdi. Avrupa endeksleri ise veri takviminin sakin olduğu günü ABD endekslerine paralel düşüş ile tamamladı. Borsa İstanbul’da ise pozitif ayrışma devam etti. BIST100 endeksi günü 7336 puanı test ederek zirve yenilerken günü %1,26 yükseliş ile 7258 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise dün bankacılık %3,15, iletişim %2,30 ve ulaştırma %1,82 yükseliş kaydetti. Madencilik %0,55 ve ana metal sanayi %0,17 düşüş kaydederek negatif yönde ayrıştı.Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, AKBNK, ASELS, SISE ve BIMAS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SASA, HEKTS, KCHOL ve KRDMD negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %15,64 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %18,59 seviyelerine geriledi.

MGROS medyan beklentilerin %5 üzerinde 32.951 mn TL ciro beklentilerin %2 üzerinde 2.183 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %44 üzerinde 1.500 mn TL net kar açıkladı. Net karı 278 mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler destekledi. Migros, 2023 yılı için %80-85 olan konsolide satış büyümesi beklentisini ~ %90 olarak yukarı yönlü revize etti. 2023 yılı için %7,0-7,5 mertebesinde olan konsolide FAVÖK marjı beklentisi %6,5-7,0 olarak revize edildi.

Yurt içinde Temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek. Foreks anketine göre Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde aylık medyan tahmini yüzde 9,20 artış yönünde gerçekleşti. Temmuz ayı için yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 47,44 artışa işaret etti. Haziran ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,03 artış beklenirken, yüzde 3,92 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 38,21 seviyesinde gerçekleşmişti. Ankette, 2023 sonu TÜFE medyan tahmini ise yüzde 61,60 oldu.

Ekonomik takvimde yurt dışında ise Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD imalat dışı PMI, ABD dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek.

KAP Haberleri
ERCB: Erciyas Vagon, yaklaşık 58 Milyon Euro tutarında farklı vagon tiplerini üretmek üzere Almanya'dan ilk siparişlerini aldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 94,73 TL fiyattan toplam 40.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
RUBNS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 26,15 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli RUBNS payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,88 TL fiyattan toplam 527.744 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,62 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz işlem gününde Fitch’in ABD’nin kredi notunu “AAA”
seviyesinden “AA+” seviyesine düşürmesinin ardından ABD borsaları
genelinde satıcılı seyir gözlemledik. Değerli madenlerde ve EUR/USD
paritesinde de satıcılı seyir hakimdi. Bugün veri akışının yoğun
yaşanacağı bir gün geçireceğiz. ABD’de İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvuruları, Hizmet PMI ve İmalat Dışı PMI verilerini; Euro
Bölgesi’nde ise ÜFE ve Hizmet PMI verilerini takip edeceğiz. Yeni güne
başlarken, Asya borsaları genelinde satıcılı seyir hakim.
Dün alıcılı seyir izleyen Bist-100 endeksi 7.258,54 puan seviyesinden
günü kapattı. Volatil bir günü geride bırakan endeks akşam seansında
gelen alımlarla güçlü seyrini sürdürdü. Yukarı yönlü trend kanalının
içerisindeki seyrini sürdüren endekste bugün de pozitif gidişatın
devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk
olarak 7.331 puan seviyesini ve ardından 7.404 puan seviyesini takip
edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek noktamızı 7.186
puan seviyesi oluştururken ana destek noktamız 7.113 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Endeksinde 7,100 desteği üzerinde yükseliş eğilimi korunuyor...
Fitch'in ABD'nin kredi notunu bir kademe düşürmesi sonrasında global piyasalarda riskten kaçış yaşanırken, satışların genele yayıldığını ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına kaydıklarını takip ettik. Her ne kadar notu düşmüş olsa da, kısa vadeli ABD tahvillerinde alımlar yaşanırken, dolar da güçlü kaldı. Hisse senedi endekslerine baktığımızda; Avrupa'da Stoxx600 %1,35, ABD'de S&P500 %1,38, Nasdaq Composite %2,17 geriledi, MSCI EM %2,21, MSCI Dünya endeksi ise %1,58 düşüşle günü tamamladı. Asya'da Japonya'da %2 üzerinde satışlar vardı. Uzun zamandır görmediğimiz bir satış baskısı ön plana gelirken, burada ABD'nin kredi notundaki düşüşün yanı sıra; mevsimsel olarak olumsuz bir döneme girmemiz, hisse senetlerinin pahalı seviyelere gelmeleri ve özellikle teknoloji sektöründe bir düzeltme ihtiyacı, ABD hazinesinin uzun vadeli borçlanma planlarını arttırması ve yumuşak iniş senaryolarının zayıf gelen verilerle arka plana atılmasının da etkileri vardı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Wednesday on a positive trend, peaked at a record 7,336 and closed at 7,258.54, up 1.26%. While the Banking Index diverged positively, up 3.15%, the Industrial Index rose by 0.64%. Factors such as gradual normalization, the continuation of the negative real interest rate policy, and strong foreign inflows continue to support the BIST. Stock-based divergences also remain supportive during to the balance sheet period. There may be periodic profit-taking in the Benchmark Index, which has recorded an increase of 58% in the post-election period. Among the major global stock markets there was selling midweek after rating agency Fitch downgraded the U.S., citing budget problems. In addition, rising bond yields in the USA were another factor suppressing risk appetite. This morning the U.S. futures and Asian Stock Markets have generally been somewhat positive, while German DAX futures are slightly negative. The VIX has risen from 13 to 16 indicating that selling pressure in the U.S. Stock Markets has increased. We expect the rise in major global stock markets to continue with limited profit sales unless data points to a recession. On the macroeconomic data agenda price indices for July will be announced today. The market expectation is that CPI will rise by 9.2% monthly, while our expectation is for an 8.9% monthly rise. The VIOP-30 Index closed the evening session down 0.05%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday with a positive trend. Despite any intraday rises we expect a weak fluctuating course to invite profit-taking. SUPPORT: 7,214 - 7,108 RESISTANCE: 7,356 - 7,480.

The Lira was positive yesterday, gaining 0.001% compared to the USD to close to 26.9658. In addition, the currency appreciated by 0.15% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were positive. The ten-year benchmark bond was ending at 18.59%, 17 bps below its previous closing.

Price indices for July will be announced today. The market expectation is that the CPI will rise by 9.2% month on month and 47.44% year on year in July. As Seker Investment, we forecast 8.9% monthly and 47.1% annual inflation in July. The main reasons for our forecast, which is slightly below the market expectation, are that the exchange rate pass-through will spread over time, and delays in consumer price adjustments. Our detailed analysis after the data emerges will be published within the day.

580 (monthly) in July 2022 to 12,373 in July 2023. Passenger car sales under the Fiat brand (lower-middle segment) rose by 10.7% YoY to 11,615 units. Tofas’ light commercial vehicle sales also rose by 115.5% YoY to 6,863 units (July 2022: 3,185 units). Ford Otosan's (FROTO.TI; OP) LCV sales rose 137.7% YoY to 9,542 units in July 2023 (July 2022: 4,014 units). Dogus Otomotiv' (DOAS.TI; OP) passenger car sales rose by 149.5% YoY, from 6,880 (monthly) in July 2022 to 17,166 in July 2023. Dogus Otomotiv’s LCV sales also rose by 80.8% YoY to 1,392 units (July 2022: 770 units). In terms of market share, Doguş Otomotiv's climbed 1.8 pp to 16.5% in July 2023, while Ford Otosan's market share rose to 10.4%, up 1.7 pp in July 2023. On the other hand, Tofas's market share decreased by 9.3 pp in July 2023, to 17.1% from 26.4% in the same period of last year. (Positive for Doguş Otomotiv & Ford Otosan in terms of market share gain and solid vehicle sales in both PC & LCV, and slightly positive for Tofas due to its market loss in passenger cars despite a strong performance in LCV sales).

HalkBank (HALKB.TI; MP) has approved the proposal to not to distribute dividends from its 2022 earnings at its Annual General Meeting (AGM) on 2nd August 2023 (Neutral).
Migros (MGROS.TI; OP) announced a net profit of TRY 1,500mn (2Q22: TRY 441mn net profit) in 2Q23, above the average market (TRY 1,074mn net profit) and our expectations (TRY 1,195mn net profit). The Company posted a high net profit this quarter, thanks to the gain from the sale of a non-current asset for TRY 288mn in 2Q23, and TRY 923mn of financial income due to the strong rise in FX gains & interest income on bank deposits.
On the sales revenue side, the Company saw 106.4% YoY top-line growth and TRY 32,951mn of net sales in 2Q23, in line with the market expectation of TRY 31,186mn, and our estimate of TRY 31,346mn (2Q22: TRY 15,963mn). In 2Q23, with the rising number of stores & the growth of sales areas, solid growth in customer traffic & basket size and the positive contribution of online sales channels (share of total sales (exc. tobacco & alcohol) in 6M23: 16.7%,), net sales revenue rose 106.4% YoY. With growth in online sales channels, the number of online stores (6M23: 1,028 stores, +73) and successful store operations, net sales revenue was strong in 2Q23.
Considering the Company’s FMCG market share development; in the modern FMCG market, it had a 16.0% (6M22: 14.4%) market share in 6M23, and 9.4% (6M22: 8.3%) of the total FMCG market. In addition, its store number rose by 419 compared to 6M22 to 3,100 stores in total in 6M23. In parallel to this development, its sales area rose by 8.6%. Meanwhile, the positive course of customer traffic in stores reflected well on the sales performance.
The Company announced an EBITDA of TRY 2,183mn on a rise of 54% YoY in 2Q23, in line with the market expectation of TRY 2,169mn, and ours of TRY 2,286mn (2Q22: TRY 1,416mn). As a result, the 2Q23 EBITDA margin was at 6.6%.
FY2023 expectations: The Company has announced its net sales growth estimate to ~90% (Previous: ~75%-80%), and its EBITDA margin growth estimate of ~6.5%-7.0% (Previous: ~7.0%-7.5%). At the same time, it targets opening new stores to a total of ~450 (Previous: ~365+) overall by the end of 2023, and plans for TRY 6,000mn (Previous: TRY 4,000mn) of investment expenditure (Positive).
VakifBank (VAKBN.TI; MP) has approved the proposal to not to distribute dividends from its 2022 earnings at its Annual General Meeting (AGM) on 2nd August 2023 (Neutral).

EUR/USD
EURUSD paritesi hafif geri çekiliyor. Dün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakindi. ABD'de ise ADP tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre geçen ay 455 bin artış gösteren ADP verisi Temmuz'da 189 bin artış beklentisini aşarak 324 bin artışa işaret etti. ADP verisindeki güçlü görünüm yarın açıkılanacak tarım dışı istihdam verisini daha önemli hale getirdi. Yarınki veride de istihdam sıkı kalmaya devam ederse Fed Eylül toplantısında faiz artırımını değerlendirebilir. Bugün ise Euro Bölgesi ve ABD'de Hizmet PMI verileri takip edilebilir. Bu ay da zayıf görünüm sergileyen imalat PMI verileri sonrasında hizmet sektörünün daralma göstermesi parasal sıkılaşma sürecinin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini gösterebilir. Destekler: 1.0860 - 1.0801 - 1.0757 Dirençler: 1.0941 - 1.1011 - 1.1066

USD/TRY
Dolar/TL paritesi sıkışık fiyatlanıyor. Bugün yurt içinde gözler enflasyon verisinde olacak. Temmuz ayı içerisinde TL'nin değer kaybına ek olarak gelen vergi, akaryakıt ve ara maaş zamları enflasyonun yukarı yönlü tetiklenmesine neden olabilir. Geçen hafta TCMB tarafından gerçekleştirilen yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %22,3'ten %58'e revize edilmişti. Bugün de aylık enflasyonun %9,1 artarak yıllık bazda %38,2'den %47,3'e yükselmesi bekleniyor. ABD'de ise Fitch'in kredi notu indirimi sonrasında risk iştahı düşerken dolar endeksi ve tahvil faizleri yükseliyor. Diğer yandan ADP tarım dışı istihdam verisi 189 bni beklentiini aşarak 324 bin artış gösterdi ve işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret etti. Destekler: 26.72 - 26.50 - 26.30 Dirençler: 26.95 - 27.25 - 27.54

XAU/USD
Ons altında temkinli fiyatlamalar dikkat çekiyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde dün ADP tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre Temmuz'da ADP istihdam verisi 189 bin artış beklentisini aşarak 324 bin artış gösterdi. Fed'in faiz artırımlarına rağmen işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ediyor. Fed'in eylül toplantısında verilere bağlı karar alacağı ve yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin yön belirleyici olabileceği belirtilebilir. Diğer yandan bugün küresel piyasalarda Hizmet PMI verileri izlenecek. Sabah Çin'de açıklanan Hizmet PMI verisi 53,9'dan 54,1'e yükselerek tahminleri aştı. Destekler: 1930 - 1918 - 1909 Dirençler: 1942 - 1954 - 1963

BRENT
Brent petrolde geri çekilme izleniyor. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde dün ADP tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre Temmuz'da ADP istihdam verisi 189 bin artış beklentisini aşarak 324 bin artış gösterdi. Fed'in faiz artırımlarına rağmen işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ediyor. Fed'in eylül toplantısında verilere bağlı karar alacağı ve yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin yön belirleyici olabileceği belirtilebilir. Diğer yandan bugün küresel piyasalarda Hizmet PMI verileri izlenecek. Sabah Çin'de açıklanan Hizmet PMI verisi 53,9'dan 54,1'e yükselerek tahminleri aştı. Talep tarafında ise dün açıklanan ham petrol stokları 1,4 milyon varil azalış beklentisinden de fazla 17 milyon varil düşüş göstererek talebin canlandığına işaret etti. Destekler: 83.22 - 82.41 - 81.71


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.