Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YORUM
TCMB’nin faiz artırımındaki orana odaklanan piyasalarda haftanın ilk işlem gününde risk iştahı düştü
ve BIST günü %3.77 kayıpla 5269 seviyesinde tamamladı. Düşüş genele yayılırken, XUSIN’de kayıplar
XBANK’a göre daha belirgin yaşandı. Bugün takip edilecek önemli makro veri akışı bulunmuyor.
Küresel piyasalarda görünüm aşağı yönlü. BIST’te gün içi yaşanabilecek olası yukarı yönlü hareketler
5400 direnci aşılmadıkça tepki niteliğinde kalabilir. 5150-5200 bölgesi destek konumunda takip
edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
-DOHOL’ün %68.24 oranında pay sahibi konumunda bulunduğu DITAS, ödenmiş sermayesini %117
oranında bedelli olarak artırarak TL42.5mn’dan TL92.5mn’a çıkarma kararı aldı.
-KCAER, Amerika ve Avrupa’da olmak üzere toplam $24.8mn tutarında çelik profil siparişi aldığını,
teslimatın üçüncü çeyrekte tamamlanacağını açıkladı.
-SAHOL hisse geri alım programı kapsamında dün TL42.93 fiyat ortalamasıyla toplam 500bin adet
pay alımı yapıldığını açıkladı.
-INDES, şirket ortağının sahip olduğu 996bin adet hissenin 20.40TL fiyat ile toptan alış satış pazarında
satılmak üzere BIST’e başvurulduğunu açıkladı.
-LOGO dün hisse geri alım programı kapsamında TL58.45-60.75 fiyat aralığından toplam 80bin adet
pay alımı yapıldığını bildirdi.
-DESA ödenmiş sermayesini %397 oranında bedelsiz olarak artırıyor, şirket payları bugün bölünmüş
fiyatla işlem görmeye başlayacak.

 https://www.terayatirim.com/arastirma/gunluk-bulten/200620230645

 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü; %3,77 oranında azalışla 5269 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 60.4 Milyar Lira seviyesinde oldu. Sadece 6 hissede yükseliş görülürken, 94 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, SASA ve SISE hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaptı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; tüm sektör endeksleri negatif taraftaydı. %6,10’luk azalış ile en çok düşenler arasında Madencilik endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,70 azalış ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ve İnşaat endeksleri takip etti. Yurtiçinde takip edilen, Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi; Mayıs ayındaki 91,1 seviyesinden 85,1'e geriledi. Dün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi ve gün içinde taraflardan gelen açıklamalar takip edildi. AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Çelik: asgari ücretin üçüncü toplantıdan sonra netleşeceğini belirtirken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay da: asgari ücrete dair “Perşembe gününden önce belirlenmesini umuyorum” dedi.
ABD’de, dün tatil olması nedeniyle piyasalar kapalıydı.
Euro Bölgesi’nde dün takip edilen önemli veri akışı bulunmazken, gün içinde yoğunlukla ECB yetkililerinden gelen konuşmalar bulunuyordu. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos: "enflasyonun yavaşlayacağını, ancak çekirdek fiyat baskılarında gerilemenin beklendiği kadar güçlü olmayabileceğini" söylerken, ECB yetkilisi Stournaras: faizde atılacak bir sonraki adımı verilerin belirleyeceğini ve hiçbir olasılığı dışlamadığını belirtti. ECB üyesi Kazimir: enflasyon risklerine vurgu yaparken, Temmuz ayında faizlerin artırılması gerektiğini ifade etti. ECB üyelerinden Schnabel ve Lane de faiz artırımına yönelik mesajlar verdi. Faiz artırım döngüsünün devam etmesine ilişkin mesajlar piyasalarda olumsuz hava yarattı. Avrupa piyasaları, günün sonunda negatif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde negatif görünüm hakim. Japonya'da açıklanan Sanayi Üretimi; Nisan'da %0,7 oranında artış gösterirken, Kapasite Kullanım Oranı da; %3,0 oranı ile %0,3 olan piyasa beklentisinin bir hayli üzerinde geldi. Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR); 10 baz puan düşürdü ve %3,65'ten %3,55'e indirdi. Banka: yavaşlayan ekonomik toparlanmayı desteklemek için faiz indirimlerine devam ettiğini açıkladı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD’de; Mayıs ayına dair Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri takip edilecekken, ayrıca Fed/FOMC yetkililerinden gelecek açıklamalar da öne çıkmakta. ECB yetkililerinin mesajlarının izlenmeye devam edildiği Euro Bölgesi'nde; Nisan ayı Cari İşlemler Dengesi verisi de açıklanacak. Almanya'da; Mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) takip edilecek. İç tarafta ise; Mayıs ayına ilişkin Merkezi Hükümet Borç Stoku önem arz edecek.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasalarında negatif seyir hakim. Avrupa piyasaları ise karışık ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününde sert satışların etkili olduğu endekste, 5269 seviyesinden kapanış görüldü. Bu bağlamda, yeni güne de negatif başlanması halinde; 5200 destek seviyesi kritik olacak. Öyle ki, buranın kırılması halinde; teknik olarak satış baskısı 5000 seviyesine doğru derinleşebilir. Diğer taraftan, yeni güne pozitif başlanması durumunda ise; 5350 ve 5422 direnç seviyelerini ilk etapta takipte olacağız.
Dirençler: 5350/5422
Destekler: 5200/5000

KAP HABERLERİ
AKSGY: Şirketi paylarının %100' üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Anonim Şirketi'nin ("Karlıtepe") kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme") karar verilmiştir.
CELHA: Şirketin yapılan Tel Çekme Makineleri, Tel Aktarma Makineleri, Patentli Galvaniz Hattı Modernizasyonu yatırımları kapsamında; Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. Patentleme ve Galvanizleme hattı 23 Haziran 2023 00.00 itibariyle durdurulacaktır. Bu hatta 31 Temmuz 2023 tarihine kadar 38 gün süreyle modernizasyon ve bakım faaliyetleri devam edecektir.
DESA: Şirket 245.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin 195.778.030,14 TL artırılarak 49.221.969,86 TL'den 245.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20.06.2023 tarihinde başlanacaktır.
DITAS: Şirket, 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 50.000.000 Türk Lirası (% 117,65 oranında) arttırılarak 92.500.000 Türk Lirası'na çıkarılması için SPK'ya başvuru yapılmıştır.
DOHOL: Doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin (Ditaş A.Ş.); 42.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 92.500.000 Türk Lirası'na artırılmasına istinaden; sermaye artırımında Şirket yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Ditaş A.Ş. faaliyetlerinde kullanılmak üzere Ditaş A.Ş. hesaplarına intikal ettirilen toplam 27.758.120 Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı' ile Şirket tarafından Ditaş A.Ş. hesaplarına ilave ‘sermaye avansı' intikal ettirilmesi halinde söz konusu avansların tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına karar verilmiştir.
EMKEL: Şirket 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000 TL nakit (bedelli) %100 oranında arttırılarak 150.000.000 TL 'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanımına karar verilmiştir.
HUBVC: Amerika Birleşik Devletleri Wyoming eyaletinde kurulu Nerf IT! Inc.'nin gelecekte imtiyazlı hisselerini edinmek üzere, bir yatırım aracı olan SAFE (Simple Agreement for Future Equity) anlaşmasının imzalanmasına ve bu kapsamda Nerf IT! Inc.'ye 100.000 Amerikan Doları yatırıma ilişkin 100.000 ABD Doları tutarındaki ödeme gerçekleştirilmiştir.
KCAER: Şirket 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Münih'te gerçekleşen Intersolar Europe Fuar'ından Amerika ve Avrupa kıtasına yönelik toplam USD 24,800,000 tutarında yeni çelik profil siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatlarının yılın üçüncü çeyreği içinde tamamlanması planlanmaktadır.
KLRHO: Şirket, %55 bağlı ortaklığı Biskon Yapı A.Ş. (1MW) ve %100 bağlı ortaklığı Kiler Tekstil ve Enerji A.Ş. (12MW) olmak üzere Van ili sınırlarında hayta geçirilecek toplam 13MW'lık arazi GES yatırımının 9MW'lık kısmı ile ilgili çağrı mektupları alınmış, arazi anlaşmaları tamamlanmış ve bankalarla finansman süreci sonuçlandırılmıştır.
MERKO: Şirketi 12.12.2022 tarihinde KAP'ta yayınlamış olduğu yatırım kararına istinaden, söz konusu yatırımın İtalya'dan sipariş edilen tüm makinelerinin üretimi tamamlanmıştır. Üretimi tamamlanan makinelerin Karacabey üretim tesisleri teslimi gerçekleştirilmiş montaj çalışmalarına başlanmıştır. Aynı kararda yer alan 6.000 m2 depo inşaatının ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ağustos ayının sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Küp domates hatlarına ilave olarak yapmış olduğu yeni kapama, kutulama ve üretim hattı yatırımları bu sezon faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.
PCILT: Şirket kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 TL içerisinde, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %193 oranında 86.850.000 TL bedelsiz artırılarak 131.850.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
PEKGY: Şirket portföyünde yer alan, Küçük Çamlıca Mahallesi, 1139 ada 54 parsel ve 1127 ada 7 parsel üzerinde bulunan toplam 11.019,81 m2, 168.928.380,21 TL maliyetli arsamız 568.000.000 TL + KDV bedelle satılmıştır.
TNZTP: Şirket tarafından; İzmir ili Balçova ilçesi İnciraltı mevkii 1316 ada 5 parselde kayıtlı Bahçelerarası Mahallesi Şirket, Mithatpaşa Cad. N44 Balçova/İZMİR adresinde bulunan 19439510 zemin numarası ile kayıtlı ana taşınmaz üzerindeki AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının mevcut operasyonel faaliyetleri geliştirmek ve büyütmek amacıyla satın alınması için gayrimenkul satış vaadi ve gerekli başkaca sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, bugüne kadar toplam 25.000.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %1,92'dir.
AVGYO: (PAY ALIM)-(METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG) Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 4,25 - 4,35 TL fiyat aralığından 104.370 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları % 0,76 olmuştur.
EKSUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket pay başına 59,55 TL - 60,00 TL (ağırlıklı ortalama 59,94 TL) toplam 71.197 TL nominal değerli (71.197 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 992.954 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,419'dur. Bu alımla birlikte, 03.05.2023-19.06.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay tutarı 60.000.000 TL olan azami tutara ulaştığından geri alım programı sonlanmıştır.
INVEO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 20,18 -20,50 TL fiyat aralığından (ortalama 20,41 TL) 100.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu INVEO payları 3.063.734 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,28.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 16,7500 - 16,9000 TL fiyat aralığından (ortalama 16,8250 TL) 80.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.757.064 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,15.
LOGO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 58,45 - 60,75 fiyat aralığından 80.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %4,04'e ulaşmıştır.
MEGAP: (PAY SATIM)-(EDA ÖZHAN) Şirketin, payları ile ilgili olarak 3,99 - 4,08 TL fiyat aralığından 7.500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %27,02 sınırına ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 73,15 TL - 75,70 TL (ağırlıklı ortalama 74,52 TL) fiyat aralığından toplam 34.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.859.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1811'e ulaşmıştır.
PRKME: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 31 Mart 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2023 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 28,6721 TL olarak belirlenmiştir.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket pay başına 42,74 TL - 43,10 TL (ağırlıklı ortalama 42,93 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 59.102.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,8966'ya ulaşmıştır.
YESIL: (PAY SATIM)-(KAMİL ENGİN YEŞİL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 4,43 - 4,70 TL fiyat aralığından 3.933.136 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %8,53 sınırına ulaşmıştır.
YYAPI: (PAY SATIM)-(KAMİL ENGİN YEŞİL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 2,60 - 2,83 TL fiyat aralığından 10.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %24,56 sınırına ulaşmıştır.

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları bugün tatilden dönüyor. Geçtiğimiz hafta FED’in ve ECB’nin konuşulduğu bir hafta oldu. Genel olarak risk iştahının olumlu olduğu, aynı zamanda varlıkların senkron olmadıkları bir seyre tanıklık ettik. Hisseler alındı, tahviller satıldı, kıymetli madenler kararsız kaldı, Usd güç kaybetti.
Bu hafta geçen haftanın biraz düzeltmesi ya da daha hafif tabirle dengelenmesi mümkün olabilir. Bu anlamda Usd biraz kayıplarını telafi edebilir, hisseler biraz geri çekilebilir. Tabii kıymetli madenlerin de toparlanması beklenebilir. Ancak bizce kıymetli madenler baskıyı hissetmeye devam edebilir. Son olarak tahvil faizleri yukarı meyil gösterebilir. Kaldı ki finansal araçların senkron olamadıklarını dile getirmiştik. Tahviller mevcut dinamiği daha fazla fiyatlayan-yansıtan veya fiyatlamada ayakları yere basan bir noktada olarak konuşuluyor.
Tabii yukarıda ifade ettiğimiz geçen haftanın sindirilmesi sürecinde ajanda farklılık yaratabilir. Yarın ve Perşembe FED başkanı Powell konuşacak. Başkan FED’in mevcut çerçevesinin dışında bir şeyler söyler ise hareket yaratabilir. Son FED karar seti (faiz kararı hariç) şahince tanımlanabilir. Genel çerçeve ise dengeli olarak tanımlanabilir. Powell bu noktada farklı sözler söyler ise piyasa fiyatlamada reaksiyon verebilir. Bir de tabii hem piyasaların hem merkez bankalarının yakından takip ettikleri, sonuçlarına göre hiza aldıkları makro veriler var. Veri tarafı bu hafta kritik değil, majör bir veri yok. Yine de beklentilerden sapan veri hareket yaratabilir. Özetle piyasada bir miktar dengelenme çabası görebiliriz. Ajanda bu beklentimizi destekleyici olabilir (veya tersi).
Dün ABD hisse endeksleri kapalı idi. Avrupa borsaları yüzde 1 civarında düştü. Gelişmiş ülke tahvil faizleri biraz yükseldi. Kıymetli madenler biraz baskılandı. Usd biraz güç kazandı.
Çin merkez bankası PBC faizleri piyasa beklentisinden daha az düşürdü. Yatırımcılar karardan pek memnun değil.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadelileri yüzde yarım civarında eksi. Asya borsaları da satıcılı. Japonya yüzde ve Çin yüzde çeyrek civarı, Hong Kong yüzde 1,5 civarı eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,80%, Dolar Endeksi 102,6, ons altın 1.950 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta dün borsa yüzde 3,8 düştü. TL Tahvillerde faizler kısa tarafta biraz düştü, uzun tarafta yatay kaldı. Eurobondlar hafif satıcılı idi. TL ise zayıfladı (geniş resimde TL’nin değer kaybı söz konusu).
Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. Karar kadar karar metni de önemli. Faizin artacağına yönelik genel bir beklenti var. Ancak ne kadar yükseleceğinde ayrışma söz konusu. Piyasada 15-40% aralığı konuşuluyor. Maliye Bakanı Şimşek’in yavaş ve kademeli değişim sinyali verdiği basında yer alıyor. Yan etkililerin gözetileceği ifade ediliyor. Merkez’in faiz kararı-karar metni yeni ekonomi yaklaşımının ilk adımı olacağı için dikkat çekiyor.
Yarın kapasite kullanımı, reel sektör güveni, Cuma ekonomik güvei dış ticaret dengesi açıklanacak.
Hazine bugün 2 ihale düzenleyecek. Dünkü 2 ihalede toplam 50 milyar TL finansman sağlandı.


Usd/TL:
Dün ABD piyasaları kapalı idi. O yüzden para piyasaları biraz illikit oldu. Geçen hafta Usd yüzde 1,5 civarında değer kaybı yaşamıştı. Kayıpları yerine koyma çabası sergileyebileceğini düşünüyoruz. Dün bu yönde çok sınırlı bir ilerleme sağladı.
Makro veriler yoğun ama çok kritik düzeyde veri olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden verilerde sapma olursa piyasaları etkileyebilir diye düşünüyoruz. Merkez bankaları tarafında ise FED başkanının Kongre’ye yapacağı sunumlar dikkat çekiyor. Başkan sunum kadar gelen sorulara vereceği cevaplarla da kritik rolde.
Lokal tarafta Perşembe günü TCMB faiz kararı açıklanacak. Piyasa faizin 20% seviyesine yükselmesini bekliyor (Bloomberg). Ancak piyasada farklı beklentiler de olduğunu söyleyelim. 15-20-25-35-40 gibi faiz seviyeleri speküle ediliyor. Faiz kararı kadar toplantı metni de önemli diye ekleyelim. Esasında bu karar yeni ekonomi yönetiminin yaklaşımı hakkında ipucu verecek. O yüzden kıymetli.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 23,60 civarında işlem görüyor. Aşağıda 23,50 ve 23,40; yukarıda 24,00 ve 25,00 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Hazine bu hafta 4 ihale düzenleyecek. Dün 4 yıl vadeli TLREF, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahviller ihraç edildi. Bugün ise 10 yıl vadeli TÜFE kağıdı ve 5 yıl vadeli kira sertifikası ihraç edilecek.
Bu 4 ihale ile Temmuz ayı programı tamamlanmış olacak.
Dün yapılan ihalelerde ROT dahil toplam 49,9 milyar TL fonlama sağlandı. 4 yıllık kıymet 14,57% ile, 5 yıllık kıymet 17,99% ile sonuçlandı.
Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. Yeni karar aynı zamanda yeni ekonomi yönetiminin aldığı ilk önemli karar da olacak. O yüzden sinyal etkisi güçlü. Faiz artışı konusunda farklı seviyeler speküle ediliyor.
Tahvil faizlerinin yeni denge noktaları, TCMB faiz kararına göre oluşabilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 65 baz puan düşüşle %15,78 ve yatay %17,44 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
5,500 direnci aşağı baskı oluşturuyor...
Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin 5,700 zirve bölgesinden geçtiğimiz hafta başladığı düzeltme hareketi devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününü -%3.77 oranında değer kaybıyla 5,269 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi'nde, gün içerisinde 5,200 seviyesini destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Geri çekilmelerinde 5,200 desteğini korumayı başaracak seyrin, piyasadaki ara düzeltme hareketinin ardından yükseliş trendinin devamını getireceğini düşünüyoruz. Bu durumda ise endekste ilk etapta 5,500 ara direnç noktasını aşma denemeleri oluşacaktır. Tepki alımlarının yeniden güç kazanması için 5,500 direncini aşması gereken piyasada, böyle bir gelişme ise 5,700 zirve bölgesini test edecek seyri sürdürecektir.
Şu aşamada 5,500 altındaki seyrin zayıflık işareti oluşturduğu piyasada, 5,200 desteğinin kırılması durumunda ise 5,000 riskinin oluşabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.


Eur/Usd:
ABD piyasaları dün kapalı idi. Para piyasaları dahil olmak üzere piyasalar biraz illikit bir gün yaşadı.
Geçtiğimiz hafta Dolar Endeksi yüzde 1,5% civarı düşüş yaşadı. Bu hafta ilk etapta kayıplarını telafi etme çabası sergileyebilir. Tabii buna ajandanın müsaade etmesi lazım FED’den başkan Powell konuşacak. Yarın ve Perşembe. Başkan farklı sözler söylerse hareket yaratabilir. Diğer türlü sıkılaşmanın süreceği şeklindeki sözler (ki bu sözler son FED kararındaki çerçeveye yakın olur) havayı çok değiştirmeyebilir.
Perşembe günü ABD haftalık istihdam verisi dikkat çekebilir. Son haftalarda bir zayıflama sinyali üretiyor. Aynı şekilde zayıflama sinyali gelirse piyasalarda iyimserlik oluşabilir. Bu ise Usd için zayıflatıcı olabilir.
Bu sabah 1,092 seviyesindeki paritede 1,09 ve 1,086 seviyeleri gün içi destek; 1,097 ve 1,102 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd:
Çarşamba günü İngiltere TÜFE verisi açıklanacak. Manşetin 8,7%’den 8,4%’e inmesi, çekirdeğin ise 6,8%’de kalması bekleniyor. Enflasyonun dirençli olması İngiltere Merkez Bankası’nı şahinliğin dozunu artırmaya itebilir. Perşembe günü BOE faiz kararını açıklayacak. Piyasa, 25 baz puan artış olmasını bekliyor.
FED başkanı Powell yarın ve Perşembe günü para politikası sunumu yapacak. Başkanın sözleri, çizeceği çerçeve önemli.
Bu hafta Usd biraz primlenebilir. Geçen haftaki kayıplarını yerine koymak isteyebilir.
Bu sabah 1,279 seviyesinde bulunan paritede 1,275 ve 1,271 seviyeleri gün içi destek; 1,285 ve 1,289 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın:
Kıymetli madenler geçtiğimiz haftaki kararsız seyrin ardından bu hafta yön tayin etme çabasında. Dün ABD kapalı idi o yüzden sınırlı hareket ettiler. Altın ve gümüş için FED’den gelecek sinyaller önemli. Diğer yanda ise açıklanacak makro veriler öne çıkabilir. Bu noktada ABD tarafı daha dikkat çekiyor. Perşembe istihdam verisi hareket yaratabilir. FED tarafında ise başkanın Kongre’de yapacağı sunumlar takibe değer.
Geçtiğimiz hafta Usd değer kaybetti, diğer yanda tahvil faizleri hafif yükseldi. O yüzden kıymetli madenler baskılandı. Yeni hafta merkez bankalarının şahin tutumları devam edebilir. O yüzden tahvil faizleri yüksek kalabilir. Bir de Usd geçen haftaki kayıplarını kısmen telafi edebilir. Resme böyle bakınca kıymetli madenler için pek keyifli bir dinamik oluşmuyor.
Bu sabah 1.950 Usd seviyesindeki ons altında 1.941 ve 1.930 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.961 ve 1.976 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond:
Dün ABD piyasaları kapalı idi. Tahvil piyasaları bu noktada yönsüz kaldı diyebiliriz. Bugün hareketlilik olabilir. Son FED yaklaşımını, son ECB yaklaşımını dikkate aldığımızda tahvil faizlerinin yukarı gelmesi pek olası. Hatta kısa tarafın daha fazla reaksiyon vermesi şaşırtıcı olmaz. Haftanın devamında Powell’ın konuşması bekleniyor. Başkanın sunum ve soru-cevap kısmında vereceği mesajlar hareket yaratabilir. Muhtemelen şahin tarafta kalabilir. En iyi ihtimalle dengeli olmayı tercih edebilir.
Bu hafta Powell’ın sunumları ve makro veriler takip edilecek ve bunlara göre fiyatlama olacak diye düşünüyoruz.
TCMB’nin politika faizini yüzde 20 seviyesine çıkarılması bekleniyor (Bloomberg). Piyasada farklı beklentiler de söz konusu. Yeni ekonomi yönetiminin ilk adımı olacağı için kararın sembol değeri yüksek. Alınacak karar kadar verilecek mesajlar da önemli.
Türkiye 5 yıllık CDS’i günü 495 baz puan ile tamamladı.
Eurobondlar dün sınırlı satıcılı seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 0-45 cent; orta vadelilerde 51-95 cent; uzunlarda 93-94 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 8,09%, 8,63% ve 8,91% oldu.
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Powell’ın yapacağı sunum öncesi ve ABD piyasalarının kapalı olduğu günde risk iştahı düşüktü. ABD endeksleri cuma günkü işlemlerini %0,68 seviyesine varan düşüşle kapattı. ABD vadelileri ise satıcılı işlem görüyor.
Avrupa endeksleri %1 civarında satıcılı olarak seansı sonlandırdı. Satışlarda %3,8 ile kimya sektörü yer alırken bankacılık sektörü yataya yakın bir görünüm sergiledi.
Asya endeksleri Hong Kong öncülüğünde satıcılı işlem görüyor. Diğer endeksler yataya yakın bir konumda yer alıyor. Çin, kısa ve uzun vadeli kredi faiz seviyelerinde10 baz puanlık indirim geldi ve 1 yıllık 3.55%’e gerilerken 5 yıllık prime oran 4.20% olarak açıklandı. Ancak mortgage oranlarına baz teşkil eden 5 yıllık faizlerin 4.15%’e çekilerek emlak piyasasına daha kuvvetli bir destek verilmesi beklentisi söz konusuydu. Öte yandan Japonya’da nisanda sanayi üretimi %0,4 daralma beklentisine karşın %0,7 artış kaydetti.
BIST100 Endeksi dünü 206.16 (% 3.77) puanlık düşüş ile 5.269 seviyesinden ve 60.448 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da düşüş devam ediyor. Gün için tepki alım denemeleri güç kazanmazken işlem hacmi zayıf seyretti ve genele yayılan bir düşüşten bahsedebiliriz. Döviz kurları ve gösterge tahvil faiz oranındaki yükseliş ivme kaybına rağmen korunuyor.
Bugün Almanya’dan üretici enflasyonunu, Fed üyelerinin konuşmaları ve içeride merkezi hükümet borç stoğu verilerini takip edeceğiz.
BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, dün 5.944,50 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün, yukarı yönlü
hareketlerde ilk olarak 6.000 puan seviyesini ve ardından 6.050 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
5.900 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 5.850 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün satıcılı seyir izleyen Bist100 endeksi, 5.269,31 puan seviyesinden günü kapattı. Piyasa genelinde sert satışlar gözlenirken
satışların başlıca sebebi olarak yaklaşan uzun süreli bayram tatili öncesi yatırımcıların kar realizasyonu tercih etmesi
beraberinde perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısına dair belirsizliklerin de önemli rol oynadığını görüyoruz ve
toplantıya kadar zaman zaman tepki hareketleri olsa da piyasa üzerindeki baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Aşağı
yönlü seyrin devam etmesi durumunda ise 100 günlük hareketli ortalaması olan 5.016 puan seviyesinin güçlü bir destek
noktası olabileceğini düşünüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 5.320 puan seviyesini ve ardından 5.370 puan
seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5.220 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek
noktamız 5.170 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Birliği, Ukrayna'yı desteklemek için yaklaşık 50 milyar euroluk bir mali
yardım paketi önermeye hazır.

 AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun önerisi, Ukrayna hükümetinin
cari harcamalarının finanse edilmesine ve acil yeniden yapılanma önceliklerinin
ödenmesine yardımcı olacak.

 Nihai hali henüz oluşmayan paket, Salı günü Londra'da yapılacak bir bağışçılar
konferansından önce açıklanacak.
 

Reuters'ın haberine göre ABD Kongresi'ndeki her iki partiden de temsilcilerin içinde
bulunduğu bir grup, Ford Motor ve General Motors CEO'larını Çin otomobil parçalarına,
özellikle elektrikli araç bataryalarını bağımlılığı azaltmaya çağıracak.

 Ajansa bilgi veren kaynaklar, Temsilciler Meclisi Çin Seçim Komitesi üyesi dört
parlamenterin Salı günü Detroit'e giderek Ford'dan Jim Farley ve GM'den Mary Barra
ile görüşeceğini söyledi.

 Temsilciler, ayrıca BorgWarner, Continental, Bosch, Tenneco ve batarya girişimi Our
Next Energy (ONE) gibi otomobil tedarikçilerinin yöneticileriyle de bir araya gelmeyi
planlıyor.