Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 10 milyar 807.9 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 10 milyar TL
net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 20 milyar 807.9 milyon
TL 'ye ulaştı.

 Değişken faizli tahvil ihalesi

 5 Haziran 2030 itfa tarihli, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken
faizli devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 2 milyar
418.2 milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 3 milyar 885,5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
2 milyar 418,3 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 85.4 TL, ortalama fiyat TL 88.081, dönemsel faiz
8.26 % oldu.

 Sabit kuponlu tahvil ihalesi

 13 ekim 2023 itfa tarihli, 9 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu
devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 8 milyar 389.6
milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 16 milyar 259 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 12
milyar 24 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 68.796 TL, ortalama fiyat 69.774 TL, ortalama
basit faiz 17.34 %, ortalama bileşik faiz 18.09 % oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), faktoring, finansal kiralama ve tüketici finansmanı şirketlerine ait bilanço ve kar-zarar tabloları Nisan 2023 raporu yayınlandı.

 Raporda şu bilgiler yer alıyor:
  
13.06.2023 tarihi itibarıyla Kurumumuz veritabanındaki verilere göre; 2023-4 döneminde

- Finansal Kiralama şirketlerinin

 - Aktif büyüklüğü 186.878 milyon TL
 - Finansal kiralama alacakları 133.044 milyon TL
 - Takipteki alacakları 4.490 milyon TL
 - Dönem net kârı 3.535 milyon TL
 - Özkaynaklar 26.022 milyon TL

- Faktoring şirketlerinin

 - Aktif büyüklüğü 155.468 milyon TL
 - Faktoring alacakları 141.826 milyon TL
 - Takipteki alacakları 2.067 milyon TL
 - Dönem net kârı 3.197 milyon TL
 - Özkaynaklar 19.638 milyon TL

- Tüketici Finansman şirketlerinin

 - Aktif büyüklüğü 89.872 milyon TL
 - Finansman kredisi alacakları 72.400 milyon TL
 - Takipteki alacakları 1.087 milyon TL
 - Dönem net kârı 1.245 milyon TL
 - Özkaynaklar 12.659 milyon TL

ABD'de Enflasyonda Baz Etkisi Kaynaklı Olarak Düşüş Devam Edebilir

ABD'de bugün 15:30'da Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Beklentiler aylık enflasyonun %0,1 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun ise %4,9'dan %4,1'e gerilemesi yönünde.
Yıllık enflasyondaki düşüşte baz etkisi kaynaklı bir hareket bekliyoruz. 2022 yılının Mayıs ve Haziran enflasyonları sırasıyla %0,9 ve %1,2 gerçekleşmişti. Bu nedenle önümüzdeki iki ay boyunca yıllık enflasyonda kuvvetli geri çekilme görebiliriz ve Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yıllık TÜFE enflasyonun %4'ün altına geçmesi beklenebilir.

New York Fed de yayımladığı ankette enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini bildirdi ve bir yıllık dönemdeki yıllık enflasyon tahmini %4,1 olarak açıkladı ve tahmini son iki yılın dibinde gerçekleşti.
Bugün açıklanacak enflasyon yarınki Fed kararı açısından da kritik olacaktır. Fed'in Haziran ayını pas geçmesi beklenirken, Powell'ın vereceği mesaja paralel olarak Temmuz toplantısına dair beklentiler netleşecektir. Şimdilik önümüzdeki ilk faiz artırımının Temmuz'da gerçekleşmesi beklenirken, son artırımla birlikte Fed'de politika faizi tavan seviyeyi görmüş olabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güney Afrika'da altın üretimi Nisan'da yıllık %27.4 artarken, madencilik üretimi %2.3 arttı. Mart ayında altın üretimi %21.6 artmış, madencilik üretiminde %2.6 düşüş yaşanmıştı.

Bloomberg Intelligence tarafından yayımlanan raporda ortodoks politikalara dönüşün, bankaların sermayelerine olumsuz etki edeceği ancak bankaların olası şoka hazırlıklı olduğu belirtildi.
Bloomberg Intelligence, yeni ekonomi yönetiminden beklenen politikaların bankalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Raporda, son dönemde TL’nin dolar karşısında yaşadığı yüzde 15’ten fazla değer kaybının Türk bankalarının sermayesini önemli ölçüde etkileyeceği öngörüldü. Kurdaki artışın dört büyük yerli bankanın sermaye yeterlilik oranını 65 baz puan düşürebileceği belirtildi. TL’nin değer kaybetme olasılığının ise arttığı ifade edildi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin, portföylerinde yüksek miktarda devlet tahvili bulunan bankaların 200 milyar liralık kayıp yaşamasına sebep olabileceği ve bunun da bankaların sermaye yeterlilik rasyosunda 200 baz puanlık düşüşe neden olarak yüzde 15’e geriletebileceği öngörüldü.

Bloomberg raporunda Türk bankalarının kriz yönetimi becerilerinin bu yıl test edileceğine vurgu yapılırken, 2018 krizine atıfta bulunularak bankaların faiz kaynaklı şok terapilerine yabancı olmadığı vurgulandı. Söz konusu dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 3 kat artırarak yüzde 24'e çıkarmış ve TL’deki değer kaybını yüzde 40 ile sınırlamıştı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/bloomberg-intelligence-turk-bankalari-olasi-bir-soka-hazir-2332886

NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'nın daha fazla cephane, müttefiklerin de stoklarını yenileme ihtiyaçlarını görüşmek üzere, Türkiye'nin de içinde olduğu 25 büyük savunma firmasının yöneticisiyle bir araya geliyor. NATO, özellikle Batılı silah firmalarından üretim kapasitelerini arttırmalarını isteyecek.

Brüksel'deki NATO karargahında 15-16 Haziran'da yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına birçok Batılı savunma firmasının yanı sıra Türkiye'den Roketsan ile Bayraktar insansız hava araçlarını yapan Baykar şirketi de davet edildi.

Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık amaçlı bir araya gelecek Savunma Bakanlarının toplantısı 2 gün sürecek.

Savunma Bakanları buluşması Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısıyla başlayacak. Ardından NATO’nun "Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne" yeni üyelerin katılma töreni yapılacak ve 25 NATO üyesi ülkenin savunma şirketinin CEO'larına bir resepsiyon verilecek.

NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantıları NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısıyla tamamlayacak. Bu toplantıya Temmuz ayında Türkiye'nin vetosunu kaldırarak NATO'ya üye olmayı umut eden İsveç'in yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell de katılacak.

Toplantının ikinci gününde, yine İsveç'in de katılımıyla NATO Konsey toplantısı ve Nükleer Planlama Grubu toplantıları yapılacak. Rusya'ya karşı saldırı başlatan Ukrayna'ya askeri yardım konusunu da ele alacak olan NATO Savunma Bakanları, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürmenin ve stoklarını yenilemenin yollarını arıyacak.

 Amerika'nın Sesi (VOA) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.voaturkce.com/a/nato-silah-firmalariyla-toplaniyor-roketsan-ve-baykar-da-davetli/7134746.html

-Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı kapattı. Dax % 0,93 değer kazanarak 16,097,87 puana ve CAC40
endeksi % 0,52 artışla 7.250,35 puana yükselirken, İngiltere FTSE 100 endeksi % % 0,11 artarak 7.570,69 puana
yükseliş gösterdi.
-Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Bugün Euro Bölgesi’nde Zew ekonomik güven endeksinin -12.1 açıklanması
beklenirken, Almanya Zew ekonomik güven endeksinin ise -13.4 puan geleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde
Almanya’dan açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE aylık bazda beklentiler dahilinde % 0.1 azalırken, yıllık TÜFE de
benzer şekilde beklentiler dahilinde % 7.2’den %6.1’e geri çekildi. Resesyona giren Alman ekonomisine rağmen
borsalarda alım eğilimi devam ediyor. Ters fiyatlamaların yaşandığı küresel borsalarda teknik seviyelere uymayı
sürdüreceğiz.
-ABD borsaları kritik veriler öncesinde dünü alıcılı kapattı. Dow Jones % 0,56 artışla 34.066,33 puana, S&P 500
endeksi % 0,94 artarak 4.339,08 puana, Nasdaq endeksi ise % 1,53 değer kazancıyla 13.461,92 puana yükseliş
kaydetti.
-Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksinin sınırlı düşüş yaşadığı günde ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yatay
seyretti. Bugünde ABD’den gelecek veriler öncesi piyasada sınırlı hareketler gözleniyor. Piyasalar verileri bekliyor.
ABD endekslerinde ise sert yükseliş eğilimi devam ederken teknik olarak önemli direnç bölgelerine gelindi. Yine de
ters fiyatlamaların yaşandığı borsalarda teknik seviyelere göre hareket edilmesi noktasında yatırımcılarımızı bir kez
daha uyarıyoruz.
-Bugün ABD’de enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE’nin aylık bazda %0.2 gelmesi beklenirken, yıllık TÜFE’nin ise
%4.9’dan %4.1’e gerileyeceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE’de aylık beklenti % 0.4 iken, yıllık çekirdek TÜFE’nin
%5.6’dan %5.3’e düşeceği öngörülüyor. Geçen senenin Mayıs ayında ABD’de enerji enflasyonu %3.9, konut
enflasyonu %0.6, gıda enflasyonu ise %1.6 artış kaydetmişti. Bu ay baz etkisiyle muhtemelen enflasyonun geri
çekileceğini tahmin ediyoruz. Bir süre daha manşet enflasyonun çekirdek enflasyonun altında kalması beklenebilir.
Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında baz etkisi devam edecektir ancak bizim için önemli olan çekirdek enflasyon
olacaktır. Çekirdek enflasyonun ne kadar geri çekileceği hem Fed’in faiz kararlarını hem de borsaların seyrini
değiştirebilir. Bu arada çekirdek enflasyonda geri çekilme görmediğimizi bu noktada manşet enflasyondan
ayrıştığını ve enflasyonun genele yayılma gösterdiğini izliyoruz. Fed muhtemelen yarın akşam faiz artışlarına ara
verecektir. Ancak bu aranın Ekim veya Aralık ayına kadar sürmesini bekliyoruz.
-Eğer enflasyon verileri beklentilerin altında kalırsa küresel endekslerde alımların devamı görülebilecekken,
enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanması halinde artacak olan faiz baskısı nedeniyle küresel borsalarda satış
eğilimi güçlenebilir. Ancak veriler ne gelirse gelsin teknik seviyelerin önemli olduğunu ve ona göre hareket
edilmesinin altını ısrarla çiziyoruz.


https://www.ikonmenkul.com.tr/assets/documents/gunluk_uluslarasi_endeks_raporu_13_haziran_2023.pdf

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.