Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bankalarda sert satış
ABD enflasyonu öncesi, dünya borsalarında güçlü bir seyirle güne başlıyoruz. Enflasyonun beklentilerden düşük geleceğine ve Fed’in duracağına inanan yatırımcılar hisseye yöneliyor. Teknoloji ve döngüsel hisselerdeki yükselişi arkasına alan S&P 500 ve Nasdaq yeni zirve yaptı. Asya borsaları Japonya, Kore ve Tayvan’ın öncülüğünde yükselişe katılıyor.
Teknoloji ve döngüsel hisseler ağırlıklı bir yükseliş yaşanıyor. Otomotiv, havacılık, otomotiv, yarı iletken, yazılım hisseleri yükselişte bayrak taşıyıcı konumda. Bankalar ve enerji hisseleri negatif ayrışıyor.
Citi Group uzmanları enflasyonda aşağı yönlü riskleri vurgulayarak, tahvil piyasasının yanlış fiyatlama yaptığını söylüyor. Serbest fonlar ise tam tersine enflasyon verisine kısa tahvil pozisyonlarını artırarak giriyor.
Borsa İstanbul dünya borsalarından negatif ayrışıyor. Gün içi yeni zirve deneyen endeks öğleden sonra gelen satışlarla gerileyerek günü kayıpla kapattı. Bankalarla başlayan satış dalgası, holding, beyaz eşya, otomotiv şirketleri ile genele yayıldı. Ereğli, Türk Telekom ve havacılık hisseleri pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor.
Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak dünkü sert satış sonrası yatırımcılar temkinli davranacaktır. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5.530 ve 5.700.
Ana ortağın hisse satışı nedeniyle Sasa’nın piyasadan negatif ayrışmasını bekliyoruz.
Öne çıkardığımız hisseler: Migros, Tahvil, Türk Telekom, THY, Ülker.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/13/piyasalarda-bugun-13-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, OPEC Aylık Rapor, TÜFE (May),
Euro Bölgesi, ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz),
Almanya, ZEW Ekonomik Hissiyatı (Haz),
İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması,
Türkiye, Perakende Satışlar, Dış Ticaret Endeksleri (Nis)

Küresel piyasalarda ABD’nin enflasyon rakamları takip edilecek
ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesi küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Fed’in faiz kararı öncesi yakından izlenecek olan TÜFE’de beklenti %0,2 artış olması yönünde. Yıllık enflasyonun ise %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Piyasalarda Fed’in faizi sabit bırakacağı olasılığı ise %80 olarak fiyatlanıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Dün New York Fed tarafından yayımlanan verilere göre ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,1 ile iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,7’ye yükseldi. Çin Merkez Bankası kısa vadeli borç verme faizini %2,0’dan %1,90’a indirdi. Dün satış baskısının arttığı ONS altın bu sabah 1959 dolarda, brent petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 501’e geriledi. Dolar/TL kuru 23,67 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de TÜFE, Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde perakende satışların yanı sıra, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı izlenecek. Dün tarihi zirvesini 5730 puana çıkaran BİST 100 endeksi, artan kar satışlarıyla günü negatif seyirle tamamladı. Orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, kısa vadeli destek 5500 puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında endekste satış baskısı artabilir. Endekste gün içinde 5639-5704 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’nin enflasyon rakamlarında olacak. Fed toplantısı öncesi yakından takip edilecek olan TÜFE’nin mayısta %0,20 artışla yıllık bazda %4,90’dan %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedeflemesinde izlediği çekirdek enflasyonun ise %0,40 artışla %5,30 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi küresel risk iştahını destekleyebilir. Diğer yandan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi faiz artırımlarının devam edeceği endişelerini artırabilir. Son açıklanan verilerin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesine rağmen işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam etmesi piyasalarda Fed’e yönelik belirsizlikleri artırmıştı.














Euro Bölgesi ve Almanya’da bugün ZEW ekonomik hissiyatı takip edilecek. Yatırımcıların ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeksin, bölgenin teknik resesyon girmesinin etkisiyle, haziranda -9,4’ten -11,9’a gerilemesi bekleniyor. Almanya’da ise beklenti -12,7 seviyesinde bulunmaktadır. Mayısta endeks -10,7 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları izlenecek. Yurt içinde perakende satışlar ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Perakende satışlar martta %7,30 artışla yıllık bazda %28,60 seviyesinde gerçekleşmişti. İhracat birim değer endeksi martta bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarken, ithalat birim değer endeksi %10,1 düşüş kaydetti. Şubatta 84,9 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi martta 86,4 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü veri gündemi sakin seyretti. Euro Bölgesi’nde öne çıkan bir veri olmazken, ABD’de federal bütçe dengesi açıklandı. Bütçe mayısta 240mlr dolar ile beklentilerin üzerinde açık verdi. Yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile işsizlik oranı takip edildi. Beklentinin 4,5mlr dolar olduğu cari denge nisanda 5,4mlr dolar açık verdi. Böylelikle 18 ay üst üste aylık cari açık verilmiş oldu. Cari denge martta 4,48mlr dolar açık vermişti. 12 aylık cari açık ise 57,8mlr dolar ile 11 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1,2mlr dolar net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 37mn ve 6mn dolar net satış yaptığı görülmektedir. Net hata ve noksanda 3,7mlr dolar çıkış gerçekleşirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7,02mlr dolar oldu. Resmi rezervlerde 8,2mlr dolar net azalış gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı nisanda 0,1 puan artışla %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,4 oldu


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama aşağıda bulunuyor:

Perakende ticarette tüketicilerimizin yazılı ya da elektronik sözleşme akdedilmeksin yüz yüze yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilerek kendileri için en avantajlı mal veya hizmeti satın almalarına imkan veren fiyat etiketine ilişkin tüketici mevzuatında yapılan özel düzenlemeler ile tüketicilerimizin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçları söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle;
- Perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması,
- Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunlu olduğu,
- İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı aldatıcı bilgiler içermemesi gerektiği,
hususları yer almaktadır.
Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır.
Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.
Bu doğrultuda 10.06.2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlüklerine; başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir.

Dolar/TL - 23,70'in üzerini test etti
Dolar kuru sert bir şekilde 23,70 seviyesinin üzerine yönelirken, TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket sergiliyor. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ediyor. 23,74 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 23,46 ve 23,20 seviyeleri ise destek haline geldi.

Destek: 23.4-23.02

Direnç: 24.1-24.25
EUR/USD - 1,07-1,08 bandında
EUR/USD 1,07'nin üzerindeki seyrine devam ederken, 1,08 seviyesine doğru güç kaybına uğruyor. Bugünkü ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması doların güç kaybetmesine neden olabilir. ECB Başkan Lagarde'ın son dönemde yaptığı açıklamalarda; enflasyonun hedefledikleri seviyeye gerileyeceğinden yeterince emin olana kadar faiz artış döngüsünü sürdürmeleri gerektiğine yönelik mesajı genel olarak pariteyi destekleyebilir. ECB'nin bu hafta faiz artırım döngüsüne devam etmesi paritede yukarı yönlü ataklara neden olabilir. Paritede 1,1 ve 1,104 dirençleri ve 1,07 ve 1,055 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.07-1.055

Direnç: 1.1-1.104
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli sıkışma içerisinde
Sterlin/Dolar kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Parite dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,253, en düşük ise 1,251 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,253 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Sterlin/Dolar adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,244 ve 1,226 destekleri ve 1,278 ve 1,283 dirençleri takip edilebilir.

Destek: 1.244-1.226

Direnç: 1.278-1.283
Dolar/Japon Yeni - Bant hareketi devam ediyor
Dolar/Japon Yeni dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 139,66, en düşük ise 139,4 seviyesinde işlem gördükten sonra 139,43 seviyesinde günü tamamladı. Paritede bant hareketinin korunduğunu söyleyebiliriz. Gün içi işlemlerde 138,52 ve 136,54 desteklerini ve 142,38 ve 142,94 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 138.52-136.54

Direnç: 142.38-142.94
Ons Altın - Fed kararları öncesinde bekleme havasında
Ons Altın kapanışla birlikte %0.35 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1.959 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1.963, en düşük 1.951 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1.955 seviyesinde tamamladı. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1.998-2.009 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.941-1.910 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1941-1910

Direnç: 1998-2009
Ham Petrol - 69,85 desteğinin altına geriledi
Ham Petrol için volatilitenin yüksek olduğu bir gün yaşamıştık. Gün içi görülen en yüksek seviye 70,33 iken kapanış 67,12 seviyesinde %4.35 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 66,89 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 69,91 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 64,48 seviyesi ikincil destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 71,0 seviyesini ikincil direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 66.89-64.48

Direnç: 69.91-71.0
S&P 500 Endeksi - Güçlü seyir devam ediyor
S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.93 yükselişle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. 4.396 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 4.424 karşımıza çıkacaktır. 4.269 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 4.295 yeni destek olarak takip edilebilir. Fed'in kararı öncesinde bugün ABD'de açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Buna göre; yıllık manşet enflasyonun Mayıs'ta %4,9'dan son iki yılın en düşük seviyesi olan %4,1'e, yıllık çekirdek enflasyonun ise %5,5'ten %5,3'e gerilemesi bekleniyor. Yarın akşam ise Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın para politikasının devamına yönelik vereceği mesajlar piyasaların radarında olacak. Fed'in politika faiz oranı aralığını %5,00-%5,25 bandında sabit tutmasına %71, 25 baz puanlık artırıma gitmesine ise %29 oranında ihtimal veriliyor.

Destek: 4295-4228

Direnç: 4424-4455


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" The BIST100 closed yesterday on a loss of 0.67% at 5589, and turnover of TRY 91.7bn, after peaking at its new historic summit at 5730, bettering its old record by around 27pts, before seeing profit-takings in the afternoon.
" The Banks continued to diverge negatively, and quite profoundly too, from its peers, falling by another 2.79%, whereas the Aviation stocks continued to soar over their peers, encouraged by the past weekend's high foreign turnout for the Champions League final, which is expected to trigger further international events in Turkey, also worth noting that tourism hot spot Antalya, realized its highest flight count in 6 months on June 10th, by servicing 954 international and 116 domestic flights for a grand total of 1070 flights, thus accommodating 182, 113 passengers in all.
" Accordingly, THYAO, PGSUS, and AKSEN led the gains among the BIST30 stocks, whereas SASA, YKBNK and ALARK were the most sold. The news on sale of Sasa stakes by Erdemoglu Holding came after the market closing. The TRY53/share price is 15% lower than yesterdays' closing. So more pressure on Sasa likely today.
" Today, we expect a positive opening at the BIST parallel to the positive mood in the global markets, on expectations that the FOMC will leave rates unchanged at tomorrow's meeting.
" As of yesterday's close, the TRY is trading weaker once again against both the USD and the Euro at 23.69 and 25.57, respectively, whereas the DXY has retreated slightly to 103.40, as of print.
" The 2yr and 10yr rates rose by 118bps and 160 bps to 16.87% and 16.70%, respectively.
" On the commodity front, Brent is trading slightly higher compared to yesterday's closing price at USD 72.16, weighed down yesterday due to the slight probability of a rate increase by the FOMC on Wednesday, decreasing demand due to the economic slowdown. Goldman Sachs also once again lowered its year-end forecast to USD 86 from USD 95. Both ounce and gram GOLD are flat at USD 1957 and 1487, respectively.
NEWS FLOW:
" GRSEL: In an interview with BloombergHT channel, Hurer Gunduz, board member of GRSEL, made following comments: We don't and won't borrow in foreign currency even though we have FX revenues; Starting from COVID, number of buses have declined greatly. We see recovery and growth potential in Europe; With the increase in FX revenues, we expect an increase in profit in our second quarter; After Germany and Jordan, we are exploring the Balkans for new investment opportunities.
Please note that per our "Buy" Report issued on April 10th, 2023, our target price is TRY 29.10, still representing a 55% upside potential from yesterday's close. You can find our report in the below link…
https://www.tfgistanbul.com/userfiles/files/GRSEL-BUY-100423-TFG%20ISTANBUL.pdf

" SASA: Disclosed in a press release, "the successful completion of the sale (by way of an accelerated bookbuilding transaction) to qualified institutional investors residing outside of Türkiye of 66,937,802 shares held in SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA") corresponding to approximately 1.26% of the issued share capital of SASA (the "Transaction"). The Transaction was priced at TL53 per share, raising gross proceeds of approximately TL3.55 billion. As the sale price is 15% lower than yesterday's closing, we deem the news may reflect negatively onto the stock today.

" CUSAN: Disclosed that it has signed a contract amounting 18.7 EURmn steel façade works for a local construction company.
AGENDA:
" On the local front, the Retail Trade WDA will be released, whereas on the international front, Germany will be disclosing its Inflation and Zew Index, whereas the US will also be releasing its inflation figures, coming out fresh before the FOMC meeting on Wednesday


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlangıç yapan BİST100 Endeksi 5.730,19 seviyesinde tarihi zirve
yeniledi. Öğleden sonra gelen kar satışlarıyla negatif bölgeye geçen endeks, günü %
0,67 düşüşle 5.588,98’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,79, Sınai Endeks %0,54
geriledi. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle para ve maliye politikalarının
normalleşeceğine yönelik beklentiler, Borsa İstanbul’a yön vermeyi sürdürüyor. Ancak,
son dönemde yaşanan hızlı yükseliş ile tarihi yüksek seviyelere yükselen BIST 100
endeksinde yükseliş eğiliminin devamını beklesek de belli seviyelerden kar satışları
yaşanmasının olağan olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak
açıklama ve atılacak adımların piyasalara orta-uzun vadede yön vermesini bekliyoruz.
Yurtdışında bu hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankalarının toplantıları takip edilecek.
Piyasanın Fed’den beklentisi faizlerin sabit tutulması yönünde iken bugün ABD’de
açıklanacak TÜFE enflasyon verisinin Fed öncesi beklentiler üzerinde etkili olacağını
düşünüyoruz. Dün ABD ve Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Bu sabah
ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya Endekslerinin geneli yükselişte. VİOP-30
endeksi, akşam seansını %0,24 sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne negatif
eğilimle başlamasını ve olası yükselişlerin kar satış fırsat olarak kullanılarak dalgalı
satıcılı bir seyir bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Perakende Satışlar Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde toparlanma izlendi. ABD endeksleri enflasyon verisi ve FED faiz kararı öncesinde haftanın ilk işlem gününde %1-1,5 bandında yükseldi. Avrupa endeksleri ise ECB faiz kararı öncesinde haftaya %0,50-1 civarında yükseliş ile başladı. Borsa İstanbul ise geçtiğimiz hafta yaşanan %10 yükselişinin ardından haftanın ilk işlem gününü negatif seyir ile tamamladı. BIST100 endeksi günü %0,67 düşüş ile 5588 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde haftanın ilk işlem gününde ulaştırma %3,52 ve ana metal sanayi %0,81 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Bankacılık ise %2,79 , holding %1,40 ve madencilik %1,22 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini THYAO, EREGL, PGSUS ve CCOLA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SASA, KCHOL, YKBNK ve ISCTR negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %16,87 seviyesine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %16,70 seviyelerine yükseldi.

TCMB verilerine göre cari açık Nisan ayında 5,4 milyar dolar oldu. Bloomberg anket beklentisi cari açığın 4,38 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi. Yıllıklandırılmış cari açık ise 57,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. TCMB verilerine göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 480 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aynı dönemde 7,02 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2,92 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Nisan’da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları ise 1,2 milyar net çıkış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 8,2 milyar dolar net azalış oldu. Net hata noksan kaleminde ise 3,7 milyar dolarlık çıkış görüldü.

TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomik takvimde yurt içimde bugün perakende satışlar ve ciro endeksleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD TÜFE verisi takip edilecek.

KAP Haberleri
SASA: Erdemoğlu, SASA'nın 66.937.802 adet hissesinin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) satış işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu. İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 3,55 milyar TL brüt kazanç sağlamıştır.
ARDYZ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Bakım, Onarım, Güncelleme ve İdame İşi " sözleşmesi 6.775.000,00 TL (KDV Hariç) bedelle 12.06.2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
FORTE: Forte Bilgi İletişim payları14 Haziran'dan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
A1CAP: A1 Capital Yatırım payları 15 Haziran'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 12.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 71,79 TL fiyattan toplam 27.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
ULUUN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 12.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 29,12-29,20 TL fiyattan toplam 30.000 TL nominal değerli ULUUN payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Haziran ayı beklentisinin -12.7 olduğu görülmekte. Son veri -10.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -40 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi’nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi Mart ayında -9.4 olarak açıklanmıştı. Nisan ayındaki beklenti -11.9 olarak açıklandı. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro’da hareketlilik gözlemlenebilir.(12:00)

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Nisan ayında 89 seviyesinde olan verinin Nisan ayında da 88.5 açıklanması bekleniyor. (13:00)

ABD TÜFE (Mayıs): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Nisan ayında aylık %0.40, yıllık %4.9 artış göstermişti. Mayıs ayını yansıtacak verinin yıllık %4.1, aylık 0.10% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksi 5 bin 720 puanın üzerini test ederek rekor seviyeyi gördü. Dolar cinsinden bakıldığında ise BIST 100 endeksi zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 50 aşağıda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmesi öncesi yaptığı değerlendirmede, enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikaları hayata geçireceklerini söyledi.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan'da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Mart ayı verisi ise yüzde 10'dan yüzde 10,1'e revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında Türkiye’nin aylık 5,40 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari açık da 57,8 milyar dolarla 11 yılın zirvesine yükseldi.

Goldman Sachs, son atamalar sonrası Türkiye'nin faiz patikasına ilişkin değerlendirmesinde "Tamamen ortodoks karar vericiler Türkiye'de faizleri yüzde 40'a çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

ABD
Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Mayıs'ta yüzde 4,1 ile iki yılın en düşük seviyesine indi.

Nasdaq, finansal hizmetler piyasası için risk yönetimi ve ilgili düzenleyici yazılımlar geliştiren fintech şirketi Adenza'yı satın almak için 10,5 milyar dolar ödediğini açıkladı.

İki dev tahvil fonu yöneticisi de ABD’de resesyon riskinin hafife alındığını belirtti.

Goldman Sachs CEO'bu David Solomon, ABD ekonomisinin korkulandan daha dayanıklı olduğunu söyledi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı Mayıs ayında geçen yılın ayın dönemindeki 66 milyar dolardan 240 milyar dolara yükseldi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesini küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin merkezi yapmak istediğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Harici Üyesi Jonathan Haskel, enflasyondaki "eğilimi ve ısrarcılığı" yakından takip ettiklerini belirterek, daha fazla faiz artışı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

UBS'in Credit Suisse'i devralması işleminin tamamlandığı duyuruldu. Credit Suisse’i devralan UBS, banka yöneticilerinin aktivitelerine kısıtlama getiren birçok kırmızı çizgiyi hayata geçirecek.

Asya
Çin Merkez Bankası, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

Forex Yorumları

Ons Altında kritik gün
Ons altın bu sabah 1960 sınırlarında işlem görmeye başladı. Kritik haftaya girerken oldukça temkinli fiyatlamalar yaşanıyor. Bugün ABD’de önemli veri olan ABD TÜFE verisi açıklanacak. Veri öncesinde pozisyonlanma riskli olabilir. Bundan dolayı veri açıklandıktan sonra fiyatlanmaların yönüne göre pozisyonlanmalar daha faydalı olacaktır. Dolar endeksinin veri sonrası hareketi önemli olacaktır. Bir süredir manşet tarafındaki düşüş devam ediyor. Dolayısıyla olası bir çekirdek enflasyonundaki düşüş altını bir süredir yatay hareket ettiği dar bant alanından çıkartabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1940 - 1990 seviyeleri arasındaki dar bant alanında hareket ediyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak veri beklentilerin oldukça altında açıklanırsa dolar endeksinde yaşanabilecek keskin düşüş altını dar bant alanından çıkarabilir. Kısa vadede 1970 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini korumasını sağlayabilir. 22 günlük hareketli ortalaması olan 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 1990 seviyesi iyi bir direnç alanı olabilir. 1990 seviyesi üzerinde alımların iştahlanması kritik direnç seviyesi olan 2000 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Olası bir satış baskısı 1940 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000
Petrolde baskı sürüyor

Petrol ABD Tüfe ve Fed toplantısı öncesi düşüşe devam ediyor. Geçtiğimiz gün Morgan Stanley’in petrol fiyatlarına dair tahmininde aşağı yönlü revizeye gitmesinin ardından baskının bir miktar daha arttığını söylemek mümkün. OPEC Lideri Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı günlük ekstra 1 milyon varillik arz kesintisi kararının yarattığı iyimserlik ise kısa sürdü. Piyasanın gözü kulağı ise ABD TÜFE Verisi ve Fed toplantısında bulunuyor. Bugün açıklanacak ABD Enflasyonu piyasanın yarına dair görüşünü ciddi oranda etkileyebilir. Piyasa beklentisi ABD’de Mayıs ayı enflasyonunun yıllık bazda %4,10 olması yönünde. Veri sonrası piyasada volatilite gözükebilir. Piyasanın Fed toplantısına dair beklentisi ise faizin sabit bırakılması olarak fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 67$ üzerinde işlem görüyor. 22 günlük hareketli ortalaması 71,22 seviyesinin altında fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 22 günlük ortalaması direnç gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 65,60 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 66,76 / 65,60 / 63,61
Dirençler: 68,10 / 71,22 / 74,23

BRENT Teknik Analiz: 72$ üzerinde işlem gören Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,52 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 71,58 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,58 / 69,95 / 65,83
Dirençler: 72,40 / 73,16 / 75,52

EURUSD ABD TÜFE'yi Bekliyor
EURUSD paritesi 1.078 seviyesinde seyrediyor. Paritede merkez bankası haftası nın ağırlığı hissedilmeye devam ederken, parite kritik haber akışları öncesinde yatay hareket ediyor. Paritede Fed ve ECB öncesi en merak edilen veri olan ABD TÜFE verisi ise bugün açıklanacak. Fed kararı öncesi oluşan beklentileri değiştirme potansiyeline sahip veride yıllık medyan beklenti %4,1 olarak öne çıkıyor. Euro bölgesinde ise Almanya TÜFE verisi beklentilere paralel olarak aylık -%0.1,yıllık %6.3 oldu.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1.076 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin saatlik kapanışlarda 1.078 seviyesinin üzerinde kalması yön bakımından önemli görünüyor. Paritede alıcı seyrin devamı halinde 1.082 seviyesi takip edilebilir. Satışların derinleşmesi halinde kademeli olarak 1.075-1.066 seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.06
Dirençler: 1.10 / 1.087 / 1.082

DolarTL'de pozitif hareket devam ediyor
DolarTL kurunda yükseliş hareketi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta %11,9 yükseliş ile tamamlandı. Hafta içinde yapılan atamalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan olurken, BDDK başkanı ise eski TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Önümüzdeki haftada ekonomi yönetimi tarafından atılacak adımlar, politikalar piyasalar tarafından takip ediliyor olacak. Küresel tarafta ise ABD tarafında bugün enflasyon verisi açıklanacak. Gelecek olan veri ile birlikte yarın Fed'in alacağı faiz kararı önemli olacaktır. Faiz kararında beklenti sabit kalması yönünde. Karar sonrasında başkan Powell’ın vereceği mesajlar ve açıklanacak olan projeksiyonlar önemli olacaktır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,75 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.00 \ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 25.60 \ 25.80 \ 26.00
  
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak yüzde 1,49 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki bir önceki zirve seviyesi olan 6180 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi geçmekte zorlandığı 6180 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alışları beklenebilir. Satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte spot BIST30 endeksinde oluşabilecek ger çekilmelerde ise kontratta satış baskısı devam edebilir. Kontratta oluşabilecek geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 6100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6250 / 6300 / 6400
Destekler: 6180 / 6100 / 6000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı

Ons altının dar bant alanında düşük hacimli hareket alanı devam ediyor. Kısa vadede 1980 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini koruyarak 1990 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Dolayısıyla 1980 seviyesi üzerine kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.Buna karşın Olası bir satış baskısı oluştuğu takdirde 1940 seviyesi ve altındaki kapanışlarda kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.