Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ön sonuçlarına ilişkin bloomberght.com
internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 18,12 azalarak 61,52 değerini aldı.

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında, hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlendi.

Haziran ayında başlayan düşüş devam etti. Döviz kurları ve buna bağlı enflasyonda izlenen hızlı yükseliş eğilimi Tüketici Güveninde yaşanan gerilemenin en temel nedeni oldu.


Özellikle, benzin ve mazot fiyatlarında yaşanan güçlü artışlar ön endekse göre düşüşü hızlandırdı. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 19,22 gerileyerek 69,30 değerini aldı. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 14,22 gibi sert bir oranda gerileyerek 57,13 oldu. Endeksin geneli ve ön endekse göre gerilemenin devam etmesi iç talepte yavaşlama olasılığını daha da arttırdı.

https://www.bloomberght.com/bloomberg-ht-tuketici-guveni-temmuz-da-geriledi-2335788

Dün, Euro Bölgesi'nde GSYH ve tüketici fiyat endeksi verileri açıklandı. Yılın 2.çeyreğine ilişkin öncü GSYH datasına göre, ülke ekonomisi ilgili dönemde bir önceki çeyreğe göre % 0,3 ve bir önceki yılın eş dönemine göre % 0,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Açıklanan Temmuz ayı öncü tüketici fiyat endeksine göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ilgili dönemde bir önceki aya göre % 0,1 düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,3 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) gerçekleştirdiği toplantısı ardından piyasa beklentilerinin aksine politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve % 4,10 olarak korudu. Japonya'da ve Çin'de açıklanan İmalat PMI verileri 50 eşik değerin altında kaldı. Japonya'da açıklanan veri 49,6 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşirken, Çin'de açıklanan Caixin PMI datası 49,2 ile beklentilerin altında kaldı. Bugün, Başta Almanya olmak üzere Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak İmalat PMI dataları izlenecek. Ayrıca, ABD'de açıklanacak olan Temmuz ayı ISM İmalat PMI datası takibimizde olacak. ABD'de açıklanacak olan ISM verisine dair piyasa beklentisi bir önceki aya göre iyileşme olabileceği fakat verinin eşik değerin altında kalabileceği ve daralmayı işaret edebileceği yönünde şekilleniyor. Özellikle, ABD'de açıklanacak olan ISM İmalat PMI verisi ardından kısa vadede küresel piyasalarda oynaklık artış gösterebilir.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bu sabah yatay bir seyirle güne başlayan paritede 50 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 1.0970 seviyesine dikkat edilmelidir. Bu seviye kırılırsa aşağı yönlü fiyatlamalar gün içinde 1.0940 seviyesine kadar devam edebilir. 1.0940-1.09 destek bölgesinde ise alımlar tekrar güçlenebilir. 1.0980'den alınan destekle 1.1020 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 1.1050 seviyesine kadar gün içinde yükseliş görülebilecektir.
Dirençler : 1.1020 / 1.1050 / 1.1090
Destekler : 1.0970 / 1.0940 / 1.0900
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Bu sabah satış baskısı ile güne başlayan Altın ons teknik açıdan kısa vadeli yatay eğilimini koruyor. Bugün satışların devamı halinde 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1940 seviyesinin güçlü destek olabileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise rahatlama için 1963 seviyesinin aşılması gerekecektir. 1963 geçilirse 1970-1983 seviyeleri hedeflenebilecek dirençler olarak izlenebilir.
Dirençler : 1963 / 1970 / 1983
Destekler : 1950 / 1940 / 1925
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş sabah saatlerinde 50 günlük hareketli ortalama üzerinde 24.57 seviyesinden işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 24.00 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 25.14 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 25.14 / 25.60 / 26.07
Destekler : 24.00 / 23.68 / 23.25
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, haftanın ikinci işlem gününde sabah saatlerinde 15857 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 15890 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 15660 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 15890 / 15950 / 16060
Destekler : 15660 / 15600 / 15510
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil, haftanın ikinci işlem gününde 85.12 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 85.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 83.75 seviyesi destek noktası olarak izlenilebilir.
Dirençler : 85.50 / 85.70 / 87.50
Destekler : 83.75 / 82.80 / 81.80
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat sabah saatlerinde 667 seviyesinden işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareket halinde 689 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 664 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir.
Dirençler : 689 / 720 / 740
Destekler : 664 / 640 / 600


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İmalat PMI Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde risk iştahında azalma izlendi. ABD endeksleri günü sınırlı yükseliş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisi ve beklentilerin sınırlı altında gelen enflasyon verisi sonrası günü yatay seyir ile tamamladı. Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışma devam etti. BIST100 endeksi 7256 puanı test ederek zirve yenilerken günü %2,12 yükseliş ile 7216 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde ana metal sanayi %5,99 ve holding %2,76 yükseliş kaydetti. Bankacılık ise %0,43 yükseldi. İletişim %0,77 ve ulaştırma %0,53 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini EREGL, SISE, TURPS, TOASO ve ASTOR ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, TCELL, PGSUS, THYAO ve FROTO negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,59 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %18,76 seviyelerine yükseldi.

BDDK'dan yapılan Kurul tarafından sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildi. BDDK, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150'ye çıkardı. Ek olarak, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin? havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmaması kararlaştırıldı.

TUPRS beklentilere paralel 104.405 mn TL ciro beklentilerin %16 üzerinde 15.105 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %15 üzerinde 7.217 mn TL net kar açıkladı. Net karı 793 mn TL vergi geliri etkiledi.

TSKB beklentilerin %7 üzerinde 1.765 mn TL net kar açıkladı. Net kar çeyreksel %25 yıllık bazda %93 arttı.
Ekonomik takvimde yurt içinde İmalat PMI verisi takip edilecek. KCHOL finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise

KAP Haberleri
ASGYO: ASCE GYO payları 3 Ağustos'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
BIGCH: Büyük Şefler Gıda'nın şube sayısı toplam 114'e ulaştı.
NTGAZ: Naturelgaz'ın TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü Sahalarında CNG Taşıma ve Boşaltım Hizmet Alımı konulu ihaleye vermiş olduğu teklif uygun bulundu.
KARTN: KM1 karton üretim hattında 01.06.2023-04.08.2023 tarihleri arasında planlanan ve daha önce açıklanan üretim duruşu 04.09.2023 tarihine kadar uzatıldı.
ARCLK: Arçelik'in Avrupa'da faaliyet gösteren %100 oranında pay sahibi olduğu Beko Balkans d.o.o. ile %51 oranında pay sahibi olduğu Beko PLC'deki tüm payları Beko B.V.'ye devredilecektir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.07.2023 tarihli toplantısında, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporları dikkate alınarak, Şirket'in (i) Beko PLC sermayesinin %51'ine denk gelen paylarının 63.102.262,61 İngiliz Sterlini ve (ii) Beko Balkans d.o.o. sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının 45.289.698,18 Avro bedel karşılığında Beko B.V.'ye devredilmesine karar verilmiş olup, devir işlemleri aynı gün tamamlanmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 31.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 95,41 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
RUBNS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 31.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 27,02 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli RUBNS payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 31.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,46 TL fiyattan toplam 415.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Açılış
Öncesi
Temmuz
ayında MSCI Dünya endeksi 3 3 MSCI Gelişmekte
Olan Piyasalar endeksi 5 8 yükseldi Aynı dönemde MSCI
Türkiye endeksinde 19 2 'lik yükseliş görüyoruz Günün
ajandasında Euro Bölgesi ve ABD'de imalat sektör verileri takip
edilecek Lokal tarafta ise gündemde İstanbul perakende fiyat
verisi ve imalat PMI verisi öne çıkıyor
Yeni
günde vadeli Dow Jones endeksi 0 1 ve vadeli MSCI GOP
endeksi 0 2 ile yatay eğilime sahip
BİST
100
BİST
adına günlük bazda BDDK'nın yurt dışı turizm
harcamalarında kredi kartı taksit imkanını kaldırması, konut
hariç bireysel kredilerin tamamının risk ağırlığını artırmasının
günlük bazda sınırlı negatif etkisi hissedilebilir
Haftalık
bazda 6600 6700 destek, 7250 7300 direnç aralığında
hareketlilik öngörmüş 7200 seviyesi üzerinde ya da 7000
destek seviyesinin kırıldığı görünümde koruma amaçlı pair trade
ve Sat Al amaçlı kısa vadeli pozisyonlar tercih edilebileceğini
belirtmiştik
Kısa
vadeli görüşümüzde değişiklik bulunmuyor 7300
bölgesinin aşılamadığı ya da 7170 destek bölgesinin kırıldığı
görünümde 7070 7000 destek bölgesine yönelik düzeltme
eğilimi görülebilir

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

 
Endeksin güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
ABD endeksleri Temmuz ayının son işlem gününde düşük işlem hacimleri ile sınırlı pozitif kapanışlar gerçekleştirirken, sene başından bugüne %37 yükselen NASDAQ ve %19,5 yükselen S&P 500 endekslerinde bu performansın devamına ilişkin soru işaretleri yukarı yönlü hareketlerin önünde engel oluşturmaya başladı.
 
Euro Bölgesi'nde ise dün takip edilen 2. çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda %0,3 ve yıllık bazda %0,6 ile beklentinin üzerinde gelirken, çekirdek enflasyon %5,5 ile %5,4 olan beklentiyi aştı. Veriler sonrasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından atılan faiz adımlarının etkinliği ve önümüzdeki sürece dair senaryolar bir kez daha tartışma konusu oldu.
 
Yurt içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ihtiyaç ve taşıt kredileri ile kredi kartları harcamaları büyümesini kısıtlayabilecek kararlar açıkladı. BDDK, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında kullanılan kredi risk ağırlıklarını %150'ye çıkarırken, yurt dışı turizm harcamalarında taksitlendirmeye sınırlama getirdi. BDDK yaptığı açıklamada kararların finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik koordineli adımlar kapsamında alındığını bildirdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta TCMB de kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kuralında değişikliğe gitmiş, taşıt kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırını %2'ye çekmişti. Ayrıca kredi kartı nakit kullanımına uygulanan faizi artırmıştı. Bir süredir atılan sıkılaştırıcı adımlarına paralel geçtiğimiz süreçte %40'lara yaklaşan TL mevduat faizleri sadeleştirme adımları sonrasında gerileme göstererek %30 seviyesinin altına gelirken, getiri arayışı içinde borsaya yönelimin hız kazanabileceği değerlendirilmektedir. Bugün TSİ 10:00'da İstanbul Sanayi Odası tarafından yayımlanacak olan Temmuz ayı imalat PMI verisi takip edilecek. Yurtdışında ise Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI rakamları, işsizlik oranları yanında ABD'de Jolts açık iş pozisyonları ve ISM imalat verisi açıklanacak.
 
BIST100 endeksi Pazartesi günü %2,12 artış ile 7217 seviyesine yükseldi. Böylelikle endeks pozitif eğilimini korurken, yeni zirve arayışına devam etti. Gün içerisinde elektrik ve metal ana sanayi endeksleri en çok yükselenler oldu. İletişim ve ulaştırma sektör endeksi ise esen pozitif rüzgardan yararlanamayan sektörler oldu. Bununla birlikte EREGL ve SISE tarafındaki pozitif fiyatlama ön plana çıkarken, TUPRS, TOASO ve ASTOR hisseleri endeksi yukarı taşıyan hisseler olmuştur. AKBNK, TCELL, PGSUS, THYAO, FROTO hislerindeki satış baskısı ise endekse olumsuz yansımıştır.
 
Teknik olarak yukarı yönlü bir trend izleyen BIST100 endeksinde 7260 direnci yakından takip ediliyor. Bu direnç seviyesi civarında devreye giren satışlarla dün sınırlı geri çekilme yaşayan endekste yukarı yönlü beklenti devam ediyor. Bununla beraber endeksin yeni güne alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Yukarıda 7260 direncinin aşılması durumunda 7420 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise 7130/6980 seviyeleri olası geri çekilmeler açısından destek olarak izlenecektir.
  

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BDDK, kredi kartlarında taksitlendirmenin havayolları, seyahat
acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda
uygulanmamasına karar verdi. BOTAŞ, 1 Ağustos 2023 tarihinden
itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir
değişiklik yapmadı. Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon Haziran
ayındaki %5,5 seviyesinden Temmuz ayında piyasa beklentileri
doğrultusunda yıllık %5,3'e geriledi. Bugün Türkiye’de İSO imalat
PMI verisi yayımlanacak. Yurtdışında ABD JOLTS ve çeşitli
ülkelerin PMI verileri takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri hafif
alıcılı, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay
başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, S&P Global İmalat PMI, ISM İmalat PMI (Tem), İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (Haz),
Euro Bölgesi, S&P Global İmalat PMI (Tem), İşsizlik Oranı (Haz),
Almanya, S&P Global İmalat PMI, İşsizlik Oranı (Tem),
İngiltere, S&P Global İmalat PMI (Tem),
Türkiye, İSO İmalat PMI (Tem), KCHOL Finansal Sonuçları (2Ç23)

Küresel piyasalarda bugün PMI verileri takip edilecek
Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler yatay seyrederken ve Asya borsaları genel itibarıyla pozitif yönde hareket ediyor. Çin’de imalat PMI temmuzda 49,2, Japonya’da 49,6 seviyesinde gerçekleşti. Fed tarafından yapılan ankette ABD'de bankaların ikinci çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdığı görülürken; Fed üyesi Goolsbee, eylüldeki faiz kararının ne yönde olacağına ilişkin bir görüşün olmadığını belirtti. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı ve ABD büyüme verisi ardından bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam (TDI) verisi bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanacak olan TDI verisinin, temmuzda 184 bin kişi artması bekleniyor. Bu veri öncesinde dolar endeksi, 50 günlük AO’sı olan 101,89 üzerinde güçlenmeye çalışıyor. Emtia tarafında ise brent petrol 85 dolarda ve ONS altın 1958 dolarda eksi yönde fiyatlanmaktadır. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra ABD’de JOLTS, Euro Bölgesi ve Almanya’da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise KCHOL’ün finansal sonuçları açıklanacak. Şirketin 2Ç23’te net karının 18.378mn TL olması beklenmektedir. BDDK’nın sıkılaşma adımları kapsamında aldığı kararlar endekste baskı oluşturabilir. Endekste 7250-7400-7500 direnç noktaları olarak izlenebilir. Gün içi olası kar satışlarında ise 7100 ve 7000 destek noktalarını oluşturmaktadır.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün imalat PMI verileri takip edilecek. ABD’de S&P Global tarafından yayımlanan imalat PMI’da beklenti 49,0’da bulunmaktadır. İmalat PMI haziranda 46,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Diğer yandan ISM imalat PMI’ın temmuzda 46,0’dan 46,5’e yükselmesi bekleniyor. Ülkede ayrıca tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklanacak. JOLTS’un haziranda 9,824mn’den 9,620mn’ye gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde imalat PMI’ın 43,4’ten 42,7’ye gerilemesi, işsizlik oranının ise %6,5’te sabit kalması bekleniyor. Almanya’da temmuzda imalat PMI için beklenti 38,8’de bulunurken, işsizlik oranının %6,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere’de imalat PMI’ın 46,5’ten 45,0’a gerilemesi beklenmektedir. Yurt içinde İSO temmuz ayına ilişkin imalat PMI verisini açıklayacak. İmalat PMI haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşmişti. Eğilim olarak dördüncü aya ulaşan büyüme, aynı zamanda Temmuz 2021’den bu yana en yüksek hızda ölçüldü. İSO bülteninde, liradaki değer kaybının etkisiyle enflasyonist baskının imalat sanayi genelinde güçlendiği belirtildi. Bültende ayrıca, firmalar, talepteki iyileşmenin yanı sıra depremden sonra devam eden toparlanmanın ve seçim döneminin ardından ekonomik aktivitedeki canlanmanın da üretim artışında etkili olduğunu belirtti. Ülkede bugün ayrıca KCHOL’ün 2Ç23’te ilişkin finansal sonuçları takip edilecek. KCHOL’ün net karının bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,96 artışla 18.378mn TL olması bekleniyor.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de Chicago PMI açıklandı. Haziranda 41,5 seviyesinde bulunan Chicago PMI temmuzda 42,8’e yükseldi. Beklenti 43,0’da bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde büyüme rakamları ve enflasyon rakamları takip edildi. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma teknik resesyona girmişti. Yıllık büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %0,2 olduğu GSYH 2Ç23’te %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme ise %0,6 oldu. TÜFE temmuzda %0,1 düşüşle %5,5’ten %5,3’e gerilerken çekirdek TÜFE beklentilerin aksine %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Yurt içinde turizm istatistikleri açıklandı. Turizm gelirleri 2023 ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,1 artarak 13mlr dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki gelir ise %27 artışla 21,7mlr dolara yükseldi. Ziyaretçi sayısı 2Ç23’te geçen yılın aynı çeyreğine göre %17,2 artarak 14mn kişi oldu. Yurt içinde ayrıca BDDK haziran ayına ilişkin bankacılık sektörü istatistiklerini yayımladı. Bankacılık sektörünün net karı haziranda yıllık %61,4 artışla 59,8mlr TL olurken, altı aylık net kar 250,1mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün toplam aktif büyüklüğü haziranda 19,1trl lira olurken, sermaye yeterlilik oranı %18 seviyesinde gerçekleşti.

2Ç23 Finansal Sonuçları
Aygaz A.Ş. (AYGAZ, Pozitif): Şirketin 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında azalarak 724,4mn TL’ye gerilemiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %5 artmıştır. Net karda piyasa medyan beklentisi 572mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in satış gelirleri 2Ç23’te yıllık %2 artarken, çeyreksel bazda %22 düşerek 9.715mn TL olmuştur. FAVÖK’te piyasa beklentisi 130,5mn TL’de bulunurken, şirket 2Ç23’te 326mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %439, bir önceki çeyreğe göre %753 artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı, yıllık bazda 2,7, çeyreksel bazda 3,0 puan artarak %3,4 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artışla 1.412mn TL olmuştur. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023’e ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket 2023’te tüplügaz satış tonajının 245-255bin ton, otogaz satış tonajının ise 750-780bin ton olmasını beklemektedir. Tüplügazda pazar payı beklentisi %41-43 iken, otogazda %22-23’te bulunmaktadır.

Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS, Pozitif): Şirketin, 2023 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33 oranında azalarak 7.217mn TL’ye geriledi. Net kar çeyreksel bazda ise %7 oranında arttı. Net karda piyasa medyan beklentisi 6.366mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 2Ç23’te yıllık %24 azalış, çeyreksel bazda %12 artışla 104.405mn TL olmuştur. FAVÖK’te piyasa beklentisi 12.976mn TL’de bulunurken, şirket, 2Ç23’te 15.105mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 azalırken, bir önceki çeyrek döneme göre ise %25 artmıştır. FAVÖK marjı, çeyreklik bazda 1,5 puan, yıllık bazda 2,6 puan artarak %14,5 oldu. Şirketin yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artarak 13.965mn TL’ye yükselmiştir. Şirket finansal sonuçlarının ardından 2023 beklentilerini paylaştı. Net Tüpraş rafineri marjı beklentisi 10 - 11 $/v (önceki: 11 - 12 $/v), kapasite kullanım: %85-90, üretim: ~24-25 milyon ton, toplam satış: ~29-30 milyon ton olarak açıklanmıştır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket bilançoları ve istihdam raporu yatırımcılar tarafından dört gözle beklenirken, küresel hisse
senedi piyasaları haftaya mütevazi kazanımlarla başladı. Avrupa bölgesi enflasyonunun Temmuz
ayında gerilemeye devam ettiği görüldü ve piyasalar bunu Avrupa Merkez Bankası (ECB) için
rahatlatıcı bir işaret olarak değerlendirdi. Fed tarafından yapılan bir anket, ABD bankalarının ikinci
çeyrekte daha sıkı kredi standartları ve daha zayıf kredi talebi bildirdiğini gösterdi; bu, artan faiz
oranlarının ekonomi üzerinde etkisinin olduğuna dair bir işaret. Chicago Fed Başkanı Austan
Goolsbee Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD merkez bankasının bir resesyona yol açmadan
enflasyonu düşürme konusunda yol aldığını ve daha fazla parasal sıkılaştırmanın uygun olup
olmayacağına karar vermek için Eylül ayı yaklaşırken verileri izleyeceğini söyledi. Petrol fiyatları, bu
yılın geri kalanında küresel arzın sıkılaştığına ve talebin arttığına dair işaretlerle desteklenerek üç ayın
yeni zirvesine yükseldi ve Ocak 2022'den bu yana en sert aylık artışlarını kaydetti.
Bilanço açıklamaları ile öne çıkacak şirketler arasında, Merck, Pfizer, Caterpillar ve Uber yer alıyor. İş
imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) ve ISM imalat endeksi ekonomik veri akışında öne
çıkıyor.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.