Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü ivmesini sürdüren BIST100 endeksi, günü 149,68 puan kazançla (%2,12) 7.216,96 puan
seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 2Ç23 bilanço dönemiyle birlikte endeks yükseliş bandında hareketini sürdürürken hem
gün içi hem de günlük kapanışlarda TL bazlı tarihi zirveler test edildiğini görüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak
7.280 puan seviyesini ve ardından, 7.350 puan seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 7.000 puan seviyesi
ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 6.856 puan seviyesi.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu haftanın ilk işlem gününde, Euro Bölgesi büyüme verileri
beklentilerin üzerinde açıklanırken, ABD’de ise Chicago Fed Satın
Alma Müdürleri Endeksi verileri beklentinin altında gerçekleşti.
EUR/USD paritesinde satıcılı seyir sürerken, değerli madenlerde ise
alıcılı seyir hakimdi. Bugün, ABD ve Euro Bölgesi İmalat Satın Alma
Müdürleri Endeksi verilerini takip edeceğiz. Ek olarak ABD’de İş
İmkanları ve Personel Değişim Oranı verilerini takip edeceğiz. Yeni
güne başlarken, Asya borsaları genelinde satıcılı seyir hakim.
Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü ivmesini sürdüren BIST100
endeksi, günü 149,68 puan kazançla (%2,12) 7.216,96 puan
seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 2Ç23 bilanço dönemiyle birlikte
endeks yükseliş bandında hareketini sürdürürken hem gün içi hem de
günlük kapanışlarda TL bazlı tarihi zirveler test edildiğini görüyoruz.
Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.280 puan seviyesini ve
ardından, 7.350 puan seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası
hareketlerde ise 7.000 puan seviyesi ilk destek noktamızı
oluştururken, ana destek noktamız 6.856 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,12 oranında sert yükseliş ile 7.216 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 7.117-7.256 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün genelinde güçlü alımlar etkili oldu ve kapanış rekoru (7.216) kırıldı. Endeksin işlem hacmi 178,61mlr TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Teknik açıdan 7.000 seviyesinin üzerinde hacim destekli kapanışlar yapılmasını olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Endekste kısa vadede psikolojik destek konumunda önemsediğimiz 7.000 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir ve 7.500 direnç bölgesi hedefe girebilir. USD bazında 2,65 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,68 centten kapattı. Gün içinde 2,64-2,69 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan geri çekilmelerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (2,51 cent) desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,80 cent seviyesini önemsemekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 8.096 uzlaşma fiyatında alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 7.987-8.119 bandında dalgalı hareket etti. Kontratta geri çekilmelerde 7.980 desteği ve 5 günlük AO (mavi) 7.860 seviyeleri izlenebilir. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması durumunda alıcılı seyrin devam edebileceğini tahmin etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 26,8982-27,0171 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,92 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışın ardından Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,88, Topix Endeksi %0,55 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,07 yükselirken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,11 düştü. Avustralya Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma döngüsünde son bir faiz artırımı geleceği yönündeki beklentilere karşın sabit bırakılmasının ardından S&P/ASX200 Endeksi %0,51 primli seyrediyor. Çin hisselerinde dalgalı bir seyir hâkim; Caixin imalat PMI'nın daralma bölgesinde kalarak altı ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,24, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,54 düştü. Caixin verisinin imalat sektöründe sınırlı bir büyümeyi işaret edeceği bekleniyordu. Ayrıca, Çin'de konut satışları temmuzda bir yılın en sert düşüşünü kaydetti. Verilerin ardından Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,51 ekside seyrediyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,25 düştü. ABD'de sınırlı alıcılı bir seansın ardından endeks vadelileri yatay bir açılış fiyatlamaktadır.
Bugün dünya genelinde temmuz ayı PMI verileri takip edilebilir. ABD'de JOLTs haziran anketinin sonuçları yayımlanacak. Açık iş sayısının 9,82 milyondan 9,62 milyona gerilemesi bekleniyor. ABD'de hafta boyunca iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi veri takip edilecek. Yurt içinde bugün, temmuz ayına ilişkin İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye imalat PMI raporu takip edilecek. İSO İmalat PMI üç aydır 51,5 puan seviyesinde açıklanıyor. Haziran raporunda, talepteki iyileşmenin devam etmesine bağlı olarak yaklaşık iki yılın en güçlü üretim artışının yaşandığı, ancak Türk lirasındaki değer kaybı dolayısıyla yeni siparişlerdeki iyileşmenin hız keserken fiyat baskılarının yeniden güçlendiği belirtilmişti. Ayrıca, cuma günkü resmi enflasyon verileri öncesinde bugün İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) enflasyon verileri gelecek. İTO'nun verilerine göre İstanbul'da tüketici enflasyonu haziranda aylık %3,46, yıllık %55,19 oldu. Resmi enflasyon aynı dönemde aylık %3,92, yıllık %38,21 olarak gerçekleşmişti. TCMB Başkanı Erkan'ın perşembe günü sunduğu yılın üçüncü enflasyon raporunda politika yapıcıların yıl sonu TÜFE tahmini %22,3'ten %58 seviyesine yükseldi. 2024 sonu tahmini %8,8'den %33'e yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi teknik olarak kısa vadeli psikolojik destek konumundaki 7.000 puan üzeri hacimli kapanışlar yukarı yönlü hareketin devamını destekleyebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı bir dizi sıkılaştırmacı tedbirler banka hisseleri üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. CAC 40 Endeksi %0,29'luk artış kaydetti. DAX Endeksi 16.446 puanda yatay satıcılı fiyatlanırken FTSE 100 Endeksi hafifçe artarak 7.699 puana ulaştı. EUR/USD paritesi günü 1,10 seviyesinin hemen altında tamamladı. Dolar Endeksi (DXY) de sınırlı artışla 101,9 puana yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi %3,96 seviyesinde stabil kaldı. Kıymetli madenlerden ons altın %0,32 değerlenerek 1.966USD'ye tırmandı. Brent petrol ise %1,18 artışla varil başına 85USD'den işlem gördü. Eurostat, Euro Bölgesi'nin temmuz ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Bölge'nin aylık TÜFE'si %0,1 düşerken yıllık TÜFE'si beklentiler doğrultusunda %5,3 arttı. Açıklanan öncü verilere göre Bölge'nin ekonomisi (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüdü. Piyasa beklentisi %0,2'lik bir büyüme gerçekleşmesi yönündeydi.
BIST 100 Endeksi dün %2,12'lik artışla günlük kapanış rekorunu 7.216 puana yükseltti. Endeks'in işlem hacmi 178,61 milyar TL olarak gerçekleşti. Kur tarafında ve gram altında yatay fiyatlamalar kaydedildi. TÜİK verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde toplam turist sayısı %17,2 artarak 14 milyon kişi oldu. Ayrıca TÜİK, haziran ayı hizmet ÜFE (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE aylık bazda %9,57 ve yıllık %68,90 artış gösterdi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" The BIST closed yesterday 2.12% higher at 7217, and formidable turnover of TRY 178.6bn, thanks to the surge in the energy stocks after the revelation that USD 30bn of the USD 50.7bn agreement with the UAE was earmarked for renewable energy investments, whereas the Banks fell by 0.46%, and the Aviation stocks diverged negatively by 0.53%, and not looking promising today after yesterday's new regulation banning credit card instalments on airline ticket purchases and hospices costs.
" TOASO closed limit-up after it announced that it had bought Stellantis's Turkish distribution network, and was followed by ALARK and EREGL, whereas AKBNK faced profit-takings, and found itself anchoring the blue-chips, together with PGSUS and TCELL.
" Today, amid the new regulations issued by the BRSA, which we will detail below, aimed at curbing discretionary spending, we expect a negative opening, especially among the Airline and Tourism stocks, as well as the Whitegoods and Electronics.
" As of yesterday's session close, the TRY is trading weaker from the session closure at 26.96 against the USD, and 29.66 against the Euro, whereas the DXY has risen to 102, as of print. The 2yr rates fell by 70bps to 15.59%, whereas the 10yr rates rose by 18bps to 18.76%.
" 1H23 Tourism arrival figures rose by 17.48% y/y, whereas revenues rose by 27% in the first 6mths of the year.
AGENDA:
" On the local front, as well as the global, July PMI figures will be released, prev. 51.5, whereas our international audience, besides the PMIs, will be following the Germany Unemployment and US Construction Spending figures.
BRSA Moves:
The BRSA announced additional tightening measures. Accordingly, travel agencies, accommodation, and aviation spendings abroad will not be subject to installments. Additionally, the risk weighting on credit card receivables, overdraft loans and car loans have been increased from 100% to 150%. Banks are likely to pull down credit card limits and tighten their standards on related consumer loans that consume more capital. We are not envisaging any rights issue need from the banks as they are comfortably capitalized. Still, we envisage downbeat reaction to these changes on stocks of directly related sectors such as aviation, automotive, banks as well as an indirect effect on consumer discretionary sectors such as electronics and consumer durables due to likely limitations on credit card receivables.
Banking monthly - Thanks predominantly to trading gains, the Turkish banking sector's net income increased by 31% m-m and 61% y-y resulting in a total of TRY59.8bn in June 2023. Operational performance though, continues to deteriorate. Net interest income worsened by 1% m-m and 50% y-y, respectively on the back of negative TRY core spreads that went further south. Even though there was improvement in FX spreads, core spread worsened to 2.0% from 2.3% a month earlier. However, per CBRT weekly data there is significant improvement in marginal TRY spreads starting from the week of June 30th to present. Therefore, we expect a recovery in the backbook TRY core spread of the sector starting from August onwards.
CORPORATE NEWS:
" AYGAZ - POSITIVE - The Company posted impressive 2Q23 results with EBITDA more than doubling the expectations at TRY326mn vs TRY159mn expectation, while the net profit of TRY724mn is 34% better than consensus. From less than 1% EBITDA margins in the past quarters and as compared to 1.5% expectation for 2Q23, the company recorded a massive 3.4% margin for the quarter.
" ISGYO - NEUTRAL - Is REIT's EBITDA came in 7% below the expectations at TRY108mn due to 3pp lower than anticipated EBITDA margin at 61%, whereas the bottom-line surpassed the expectations by 9% at TRY4.8bn thanks to revaluation gains.
" TUPRS - POSITIVE - Tupras posted a TRY15.1bn EBITDA and TRY7.2bn net profit for 2Q23 that are 17% and 18% better than expectations respectively. The EBITDA margin is a solid 14.5% versus the 11.7% consensus. It is worth highlighting that diesel crack differential of the refinery sector taken from Neste that was US$15/bbl in mid 2Q23 climbed up to US$20/bbl at the end of 2Q23 and further appreciated to US$32/bbl at July-end, warranting another operationally solid quarter for 3Q23.
" TURSG - POSITIVE - Turkiye Insurance posted TRY2.3bn net profit in it 2Q23 results that is 53% better than consensus. Given the loan limitations particularly on autos, climbing interest rates on all consumer loans including mortgages and a likely macro slow down for the second half of the year, we do not think the insurance sector is a good match thematically.
" TSKB - POSITIVE - Net profit for 2Q23 came out at TRY1.76bn. and was 8% higher than expectations. Net income increased 26% and 93% q-q and y-y respectively.
" ANHYT - POSITIVE - Net profit for 2Q23 came out at TRY901mn. and was 25.8% higher than expectations. Net income increased 127% and 313% q-q and y-y respectively.
" PETKM: Naphtha-Ethylene margin is at its all time low levels, the Ethylene Naphtha spread has fallen from USD 616 to USD 291 in the last 4months, thus a negative indicator on the margins.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Haziran ayında ayında veri 51.5 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Nisan ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait nihai veri 43.4 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına ait nihai okuma verisinin de 42.7 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Haziran ayına ait ön veri 46.5 seviyesinde açıklanmıştı. Temmuz ayına ait nihai okuma verisinin de 45 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin'de harekete sebep olabilir. (11:30)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran): Euro Bölgesi işsizlik oranı Mayıs ayında %6.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Haziran ayında da %6.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD İmalat PMI (Temmuz): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Haziran ayında ayında veri 46.3 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Temmuz ayına yönelik verinin beklentisi 49 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Temmuz): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Haziran ayında 46 seviyesinde açıklanan verinin Temmuz ayı beklentisi 46.5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar'da hareket gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primindeki düşüşe atıfta bulunarak "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Seçimlerde ikinci tur öncesinde 700 baz puana kadar yükselen Türkiye'nin risk priminde son dönemde yaşanan düşüş ivmesi 400 baz puanın altının test edilmesine yol açtı.

Ortalama mevduat faizlerinde düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 30,4 seviyesine geriledi.

Morgan Stanley ekonomistleri TCMB'nin faizleri Ağustos ve Eylül aylarında toplam 250 baz puan artırarak politika faizini yüzde 20'ye çıkarmasını muhtemel gördüklerini belirtti. Banka faizlerin daha yüksek seviyelere çıkması gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken Temmuz ayında gerileyerek 99,3 değerini aldı. Böylece veri dört ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

ABD
Beyaz Saray, ABD ekonomisinin bütçe açığına yönelik tahminini bu yıl için 26 milyar dolar düşürürken, gelecek yıl için ise 31 milyar dolar artırdı.

Fed Üyesi Neel Kashkari, işsizlikte bir parça yükseliş beklese de yumuşak inişi başarabileceklerine işaret etti.

ABD'li enerji devi ExxonMobil'in ikinci çeyrekteki kârı yıllık bazda yüzde 56 azalarak 7,9 milyar dolara, ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un kârı da yüzde 66 azalışla 6 milyar dolara indi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları enflasyonunda ise yüzde 3 ile Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artış gözlendi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Temmuz'da aşağı yönlü revize edilerek 71,6 olurken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Avrupa
Birçok ekonomist, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz oranlarını bir sonraki toplantıda olmasa da, yıl içerisinde bir kez daha artıracağını tahmin ediyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu söyledi.

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre yıllık enflasyon beklentilerle uyumlu şekilde Temmuz ayında yüzde 6,2 olarak ölçüldü.
Asya
Haziran ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 2,2 gerileyen üretimin yüzde 2,4 artmasını bekliyorlardı.

Çin'de Temmuz ayında imalat faaliyeti, 49,0 seviyesinden 49,3'e çıktı, ancak büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık sınırın altında kaldı.

Forex Yorumları

Ons altın tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Ons altın güne 1965 seviyesinden başladı. Dolar endeksindeki güçlü duruş ve tarım dışı istihdam verisi öncesinde hareket alanı sınırlı kalıyor. Sınırlı hareketin nedeni ise Bekle ve gör havası etkili olmuş olabilir. Bugün ABD İmalat PMI, ABD ISM İmalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil. Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1970 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1940 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000
Petrol 80$ üzerinde kalıcı olmak istiyor

Petrol fiyatları 3 ayın zirvesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Resesyon sinyallerinin güç kaybetmesine ek olarak petrol talebinin de artış göstermesi fiyatlardaki yükselişin ana sebebi olarak öne çıkıyor. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımını da atlatan petrol fiyatları 80$'a yakın fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta gelen PMI Verilerinin de ekonomik canlılığın devam ettiğine dair işaretler vermesi petrol piyasasının istediği senaryo olarak öne çıkıyor. Bu hafta açıklanacak verilere bakıldığında Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. ABD'de Tarım Dışı İstihdamın Temmuz ayında 184 Bin artış göstermesi bekleniyor. Bugün ABD'den gelecek PMI Verileri piyasada oynaklığa neden olabilir. ABD İmalat PMI verisi TSİ 16:45'de açıklanacak. Verinin 49,00 seviyesinde gelmesi bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 82$'a yakın fiyatlanırken, 22 günlük hareketli ortalaması olan 76,06 ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 72,98 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 82,43 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise günlük ortalamalar destek görevi görebilir.

Destekler: 79,75 / 76,06 / 72,98
Dirençler: 82,43 / 89,99 / 93,77

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda 86,50 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise Brent Petrol, 80,57 seviyesinden destek bulabilir.
Destekler: 83,05 / 80,57 / 78,75
Dirençler: 86,50 / 88,52 / 91,48

EURUSD 1,10 Seviyesini Zorluyor
EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, Euro bölgesi TÜFE ve GSYİH büyüme verisi takip edildi. Euro bölgesinde yıllık TÜFE beklentilerin altında kalırken, çekirdek TÜFE ise %5,5 ile dirençli kalmayı sürdürdü. Buna göre Euro bölgesi TÜFE Haziran'da %5,5 seviyesinde belirlendi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon % 11,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, % 5,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve % 5,4 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri % 5,6 geriledi. Euro bölgesi ekonomisi 2Ç23 döneminde çeyreklik olarak %0,3 arttı. Gün içerisinde, ABD ve Euro bölgesinde İmalat PMI rakamları takip edilecek. Ek olarak Euro bölgesi İşsizlik Oranı açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,099 seviyesinde seyrediyor. Paritede ilk etapta 1,10 seviyesi üzerinde yapılacak saatlik kapanışlar takip edilebilir. 1,095 seviyesinin üzerinde kalınması genel görünüm açısından oldukça önemli olacak. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,087-1,082 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,106-1,117 bant aralığı takip edilebilir.
Destekler:1.095/1.087/1.082
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL ılımlı pozitif
Bu hafta özelinde iç tarafta enflasyon verisi, küreselde ise tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz açıklamalarında bulundu.Dün gece Merkez Bankası'nın başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. DolarTL'de sakin seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 29.85 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %0,34 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 7900 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin güçlü kaldığı ve risk iştahının devam ettiği spot BIST30 endeksi, 7900 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 7750 seviyesi ara destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7900 / 8000 / 8150
Destekler: 7820 / 7750 / 7600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1986 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1940/1920/1910
Dirençler: 1970/1986/2000

Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Temmuz) 51,50
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Temmuz) 5,70% 5,70%
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Temmuz) 38,80 40,60
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Temmuz) 42,70 43,40
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Temmuz) 45,00 46,50
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Haziran) 6,50% 6,50%
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Temmuz) 49,00 46,30
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) 46,50 46,00



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/01/sgmk-bulteni-01-08-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Aylık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha
yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız
Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.