Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB'den Sıkılaşma ve Sadeleşme Adımı
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karara göre menkul kıymet tesisi kapsamında %3 olan ticari kredileri için aylık büyüme sınırı %2,5'e revize edildi. Ayrıca TCMB sadeleşme adımı olarak TL ticari kredi faizlerinde birinci kademe kaldırılarak tek kademe uygulanacak.
 
Borsa İstanbul gün içerisinde yeni rekor seviye olan 6808'e ulaşsa da seans sonunda gelen satışlar ile endeks günü 6695 seviyesinde sınırlı pozitif tamamladı. Günlük hacim 136 milyar TL gerçekleşerek aylık ortalama hacmi geride bıraktı. Endekste yaşanan yükselişi destekleyen sektörler elektrik, metal ana sanayi ve gıda sektörleri oldu. Endekse pozitif etki sağlayan şirketler ise
AKBNK, ASTOR ve KONTR oldu. Endekse göre negatifi ayrışma gösteren sektörler ise iletişim, madencilik ve ticaret sektörlerinde gerçekleşti. Hisse bazlı negatif etki ise BIMAS, TCELL ve THYAO hisselerinden geldi.
 
Küresel piyasalarda ise gözler pazartesi açıklanan öncü PMI verilerindeydi. ABD ve Euro Bölgesinde İmalat PMI verileri beklentinin üzerinde gerileme gösterirken ABD ekonomisinde Hizmet PMI verisi beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yarın açıklanacak FOMC toplantısı öncesinde Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği tarafından açıklanan ankete göre ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girme olası %50'nın altında görülüyor.
 
Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Teknik olarak baktığımızda, endeks fiyatlama davranışları açısından 6700 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, kısa vadede 6750-6794 ve 6810 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası bu seviye altında kalınması durumunda ise kısa vadede 6628-6590 ve 6500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 6750 / 6794 / 6810
Destekler: 6628 / 6590 / 6500
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi dün, yüzde 1,13 değer kaybıyla 7430 puandan günü tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7417 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7475-7543 direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7390-7310 önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7475 / 7500 / 7543
Destekler: 7390 / 7340 / 7310
 
Şirket Haberleri
 
SEYKM (Nötr): Şirketimiz sermayesinin 59.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 41.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.07.2023 tarih ve 40/829 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni KAP'ta paylaşılmıştır. 41.000.000,00 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.07.2023 olarak belirlenmiştir.
 
FROTO (Nötr): Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gölcük Transit Hattı/ Gölcük Custom Hattı/ Yeniköy Fabrikası/ Eskişehir Fabrikaları- Üretime Ara Verilme Tarihi: 31 Temmuz 2023, Üretime Başlangıç Tarihi: 14 Ağustos 2023. Craiova Fabrikası Üretime Ara Verilme Tarihi: 14 Ağustos 2023, Üretime Başlangıç Tarihi: 31 Ağustos 2023
 
DGNMO (Nötr): Şirketimiz tarafından 24.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 9,18 - 9,83 TL fiyat aralığından (ortalama 9,5214) toplam 1.000.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 7.338.717,00 TL'ye, payların sermayeye oranı %2,1'e ulaşmıştır.
 
AHGAZ (Nötr): 24.07.2023 tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 11,62 TL - 11,66 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 11,652 TL) toplam 500.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 10.905.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4194'e ulaşmıştır.
 
RUBNS (Nötr): 24.07.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,10 - 25,54 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 25,26 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 110.000 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.07.2023 tarihi itibariyle % 0,148'e ulaşmıştır.


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle ilgili çalışmalarına devam ediyor.
 
Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçisi Sn. Yönet Can Tezel, Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek ve DEİK Türkiye İsveç Konseyi Başkanı Sn. Bahadır Balkır ile diğer konsey üyeleri huzurunda, 20 Haziran tarihinde DEİK Türkiye-İsveç Konseyi Başkan Yardımcılığı’na atanan Applied Value Group Türkiye CEO’su Reyhan Baylan atamayla ilgili şunları söyledi.
 
“Atamanın iki ülke arasındaki ilişkilerin kritik bir dönüm noktasından geçtiği sürece denk gelmesinin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine destek vermesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve iş birliği fırsatlarının artmasını sağlayacaktır. Böylesine önemli bir pozisyona bu süreçte atanmanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Applied Value Group’un Türkiye ofisini 2020 yılında açtığımızdan bu yana büyük yol kaydettik. Geçtiğimiz dönemde Eski İsveç Başbakanı Sn. Carl Bildt’i de İstanbul’da ağırlamıştık. İsveçli iş insanları ile ilişkilerimizi geliştirmek ve İsveç’in ülkemize yatırım yapmasını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek benim için büyük bir onur olacak.”
 
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi, Şubat 1993'te DEİK ile İsveç Ticaret Konseyi (Exportradet) arasında imzalanan İş Konseyi Anlaşması ile kurulmuştur. İsveç'in ekonomik refah seviyesi açısından yüksek bir pazar potansiyeline sahip olması nedeniyle kaliteli Türk tüketim ürünlerinin İsveç'teki pazar paylarını arttırmaları amaçlanmış olup iki ülke arasındaki yüksek teknoloji, ormancılık, tıp, elektronik ve enerji alanlarında iş birliği alanlarını tanıtmaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir. İş Konseyi, özellikle ICT ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren İsveçli firmaların Türkiye'ye yatırım bazında çekilmelerine yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.
 
 
Applied Value Group hakkında
 
Applied Value Group; yatırım, yönetim danışmanlığı ve sosyal sorumluluk alanlarında 1997’den beri faaliyet gösteren global bir kuruluştur. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Grant’in liderliğinde Applied Value Group sağlık, teknoloji, gıda, medya, biyoteknoloji, inşaat, madencilik, yazılım, siber güvenlik ve finans/mikrokredi gibi birçok sektörlerde 50’den fazla şirkete yatırım yapmıştır. Aynı zamanda Applied Value Group’un butik yönetim danışmanlığı bölümü, Otomotiv ve Endüstriden Telekomünikasyon ve Teknolojiye kadar çok çeşitli endüstrilerindeki dünyanın en büyük ve en yenilikçi şirketlerine yönetim danışmanlığı verir. Şirketin, New York, Miami, San Francisco, Stockholm, Kopenhag, Helsinki ve Şanghay’da ofisleri bulunmaktadır. Applied Value Group’un Istanbul ofisi ise Applied Value Group Türkiye CEO’su Reyhan Baylan tarafından 2019 yılında kurulmuştur.

Haftaya alıcılı bir görüntüyle başlayan BIST100 endeksi 6.808 seviyesine kadar yükseldi. (Dolar bazında haziran başında gördüğü en yüksek seviye olan 253 USD) Buradan kar satışlarıyla karşılaşan endeks günü yatay bir görüntüyle 6.695 seviyesinden tamamladı. Elektrik ve Halka arz endekslerindeki sert yükselişler devam ederken, hisse bazında önemli ayrışmalar yaşandı. Hisselerde seçiciliğin önem kazanması, teknik tarafta göstergelerin aşırı alım bölgesinde güçlenememesi, Dolar bazındaki seviyelerden gelen satış endekste kar realizasyonunun yaşanabileceğine işaret ediyor ki TCMB'nin bu sabahki miktarsal sıkılaştırma kararları (Duyuru için tıklayınız…) genel kısmi bir baskı unsuru olabilir. Diğer yandan, sadeleşme süreci kapsamında kararların bankacılık için olumlu fiyatlanabileceğini düşünüyoruz. Yatırımcıların borsada kalma eğilimi ve hisse rotasyonları düşünüldüğünde XBANK'taki olası pozitif ayrışma bir miktar belirginlik kazanabilir. Bankacılıktaki potansiyel yükselişe ek olarak; ihracat, yatırım ve tarım kredilerin sınırlamanın dışında tutulması BIST100'e gelebilecek olası satışların sınırlı kalmasına neden olabilir. Yurtdışına bakıldığında; önemli merkez bankalarının kararları beklerinken, bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri yatay bir eğilim gösteriyor. Asya'da ise piyasalar pozitif. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,5 civarında primli seyrediyor. Makro takvimde, yurtiçinde kapasite kullanımı ve güven endeksi takip edilecek. Almanya ve ABD'de de güven endeksleri açıklanacak. Ek olarak ABD'de Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji şirketlerinin 2. çeyrek finansal sonuçları izlenecek.
 
 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren temmuz ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi.
• Temmuzda imalat PMI hafif düşüş beklentisine karşın 46,3'ten 49 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etti. Detaylara bakıldığında, temmuzda imalat sektöründe üretim seviyesi yatay seyrederken ve yeni siparişlerde daha sınırlı düşüşün etkisiyle son üç aylık dönemin en ılımlı daralması gözlendi. Firmaların, yavaşlayan iç ve dış talep koşullarında girdi alımlarını azaltmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelmeleriyle girdi ve ürün satış fiyatlarında düşüşler görüldü. Girdilere yönelik zayıf taleple, tedarikçi teslimat sürelerinde de belirgin iyileşmeler gözlendi.
• Temmuzda hizmet PMI ise 54,4'ten 52,4 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etmekle birlikte son altı aydır büyüme bölgesinde seyretti. Özellikle, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasıyla yeni satışların artış hızının yavaşlaması nedeniyle temmuzda hizmet sektöründe şubat ayından bu yana en zayıf büyüme kaydedildi. Firmaların iş oluşturma imkanı ise, artan ücret maliyetleri ve açık pozisyonlara ilişkin nitelikli personel eksikliği nedeniyle son altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, firmaların girdi ve ürün satış fiyatları güçlü artış kaydetti.
Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren temmuz ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edildi. Bölge genelinde temmuzda imalat PMI'lar 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmekle birlikte gerileyerek daralma hızlarının arttığına işaret etti.
• Bu kapsamda imalat PMI'lar, temmuzda Almanya'da 40,6'dan 38,8'e, Euro Bölgesi'nde 43,4'ten 42,7'ye, Fransa'da ise 46'dan 44,5'e ve İngiltere'de 46,5'ten 45'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etti.
• Temmuzda hizmet PMI'lar ise, Fransa'da daralma bölgesindeki seyrini sürdürürken diğer bölgelerde ise düşüş kaydederek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti. Buna göre temmuzda hizmet PMI'lar, Fransa'da 48'den 47,4'e gerileyerek daralma hızının arttığına işaret ederken, Almanya'da 54,1'den 52'ye, Euro Bölgesi'nde 52'den 51,1'e ve İngiltere'de ise 53,7'den 51,5'e gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti.
• Euro Bölgesi genelinde imalat PMI'a bakıldığında, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle finansal koşullardaki sıkılaşmayla ve zayıflayan taleple 43,4'ten 42,7 seviyesine gerileyerek 2020 yılındaki salgın döneminden bu yana, yani son üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve imalat sektöründe son bir yılda daralmaya işaret etmeyi sürdürdü. Özellikle, temmuzda yeni siparişlerdeki düşüş, 2009'dan bu yana görülen en hızlı düşüşlerden birine işaret ederken, birikmiş işlerdeki gerileme de, gelecekteki üretimde daha fazla düşüşün sinyalini verdi. Gerileyen fabrika aktivitesinin aynı zamanda fabrikaları üretim gereksinimlerini ayarlamaya yöneltmesiyle, girdilere olan talebin düşmesinin yanında arzın iyileşmesinin etkisiyle, girdi maliyetleri 2009'dan bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve bu durum da firmaların ürün satış fiyatlarının düşmesine neden oldu. Azalan girdi talebiyle tedarikçi teslimat süreleri de 2009'dan bu yana en güçlü iyileşmeyi sağladı.
• Euro Bölgesi genelinde hizmet PMI'a bakıldığında ise, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle tüketici harcamalarının ivme kaybetmesi ve yeni iş faaliyetlerinin yavaşlamasıyla 52'den 51,1 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etti. Yeni siparişlerin yedi aydır ilk kez düşmesi ve birikmiş işlerin son altı ayın ilk düşüşünü kaydetmesiyle temmuzda bölgede hizmet sektöründe ocak ayından bu yana en zayıf büyümeye kaydedildi. Ayrıca girdi fiyatları artış hızı Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, ürün satış fiyatları artış hızı da Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
• Ayrıca imalat ve hizmet sektörleri firmalarının gelecek döneme ilişkin iyimserlik göstergelerinin, yükselen faiz oranlarının etkisiyle talebe yönelik artan endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürmesi, gelecek dönemde imalat ve hizmet PMI verilerinin baskı altında kalacağına işaret etti.
TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 21 Temmuz haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 0,4 milyar USD artışla 113,5 milyar USD seviyesine yükseldiğini, net uluslararası rezervin de 0,4 milyar USD artışla 13,7 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, temmuz ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 17'de takip edilecek. Haziran ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi, 102,5'ten 109,7 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti ve böylece Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti. Detaylara bakıldığında, haziranda tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 148,9'dan 155,3 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 71,5'ten 79,3 seviyesine yükselmişti. Ayrıca haziran ayında tüketicilerin, enflasyon beklentileri önümüzdeki 12 aylık dönemde ortalama %6,1'den %6 seviyesine hafif gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmekle birlikte yüksek seviyelerini korumuştu. Endeksin temmuzda ise 112 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, mayıs ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi TSİ 16'da takip edilecek. Nisan ayında S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık bazda %0,9 artış sergilerken, yıllık bazda ise düşüş hızı %1,1'den %1,7 seviyesine yükselmişti ve böylece düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Mayısta ise S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksinin aylık artış hızının %0,9'dan %0,7 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise düşüş hızının %1,7'den %2,4 seviyesine yükselmekle birlikte düşüşünü üçüncü aya taşıması bekleniyor.

Bunun yanında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi temmuz ayı verisi TSİ 11'de açıklanacak. IFO iş dünyası endeksi haziran ayında küresel çapta faiz oranlarındaki artışların talep üzerindeki baskılayıcı etkisi ve Çin'deki yavaşlama nedeniyle yeni siparişlerin düşüşüyle 91,5'ten 88,5 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti ve böylece aralık ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, cari koşullar endeksi 94,8'den 93,7'ye gerilerken, beklentiler endeksi ise 88,3'ten 83,6'ya daha sert gerilemişti. Endeksin temmuzda da 88 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, temmuz ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sektörel güven endeksleri haziran ayında karışık görünüm sunmayı sürdürmüştü. Haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış bazda hizmet ve perakende ticaret sektörleri ile reel kesim güven endeksleri artarken, inşaat sektörü güven endeksi ise gerilemişti. Haziranda güven endekslerinin aylık bazda seyrine baktığımızda, perakende ticaret sektörü %0,9, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 ve reel kesim güven endeksi %0,6 artış sergilerken, inşaat sektörü güven endeksi %3,5 ve tüketici güven endeksi ise %6,5 düşüş kaydetmişti. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişleri şubatta %8,7'lik gerilemeyle Nisan 2021'den bu yana en sert düşüşün ardından martta depremlerin sanayi üzerinde devam eden olumsuz etkilerine karşın aylık %4,7 artışla kısmi toparlanmıştı, nisanda da %4,2 artışın ardından mayısta %3,3 artışla toparlanmasını kısmi yavaşlayarak sürdürmüştü. Gelecek üç aydaki ihracat siparişleri endeksi haziranda ise aylık bazda %0,8 gerileyerek kısmi zayıflama sergilemişti, bununla birlikte Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları aylık bazda dört aylık yükselişin ardından mayısta aylık %4,4 düşüşle kısmi zayıflama kaydetmişti, haziranda aylık %0,2 oranında sınırlı gerileyerek düşüşü önemli ölçüde hız kesmişti, bununla birlikte tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmekteydi. Arındırılmış kapasite kullanım oranı haziranda tüketim ve yatırım malları imalatı öncülüğünde ara malı imalatı kapasite kullanım oranındaki yükselişin de etkisiyle 0,3 puanlık artışla %76,6 seviyesine yükselerek son üç aydır artış kaydetmişti ve son dokuz ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti, bununla birlikte 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürmüştü.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Astor Enerji (ASTOR, Sınırlı Pozitif): Şirket, İngiltere'de yerleşik özel bir firma ile 20.07.2023 tarihinde 11,3mn GBP tutarında, 3 adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %5,28'dir.

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikasında ayrıca yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
  
Üretime Ara Verilme Tarihi Üretime Başlangıç Tarihi
Gölcük Transit Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
Gölcük Custom Hattı 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
Yeniköy Fabrikası 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
Eskişehir Fabrikaları 31 Temmuz 2023 14 Ağustos 2023
Craiova Fabrikası 14 Ağustos 2023 31 Ağustos 202
 
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirketin %71,6 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik'e ait 41mn hissesinin toplam 795mn TL değerindeki pay satışı borsada gerçekleştirmiş olup, elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan2 Termik'e aktarılacak ve tüm kaynak Çan2 Termik'in Yapı Kredi Bankası ve Halkbank konsorsiyumunun erken borç ödenmesinde kullanılacaktır. Böylece toplam 1.613mn TL değerinde hisse satışı yapılmış olup elde edilecek kaynağın tamamı erken borç ödemesine tahsis edilecektir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla 23 Şubat 2023 tarihli duyuruda belirtilen yardım ve bağışlar kapsamında kullanılmak üzere ilave limit tahsisine karar verilmiştir.
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Dardanel, Tat Gıda (DARDL, TATGD): Şirketin 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi olunan Dardanel Greece S.A. firması ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.

Işık Plastik (ISKPL): ABD'de cidarlı levha üretimi yapan 3 hatta ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin, sözleşmenin imzalandığı 21/07/2023 tarihinde duyurulmuştu. UG Plast Inc. hisselerinin devri tamamlanmıştır. Bu alım ile birlikte ABD pazarında rekabet gücünün artması ve yeni müşteri kazanımlarına ek olarak toplam yıllık üretim kapasitesinin 11,500 ton artması beklenmektedir.

Kuyaş Yatırım (KUYAS): Yönetim Kurulunun aldığı kararla %100 Kuyaş Yatırım iştiraki olarak enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere Kuyaş Enerji ünvanlı firmanın kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mondi Turkey (MNDTR): İzmir Kemalpaşa Fabrikası'na ilişkin teknik ve ticari değerlendirmeleri içeren rapor 24.07.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bunun sonucunda, İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın faaliyete devam etmesinin Şirkete ekonomik anlamda fayda sağlamadığı kanaatine ulaşılmış ve bu çerçevede Şirket tarafından atılması gereken adımlar değerlendirilmiştir. Kemalpaşa Fabrikası'nda Mondi'nin kalite standartlarını karşılayamayan güncelliğini yitirmiş makine parkurları bulunmaktadır. Diğer taraftan, Şirketin Tire ve Bursa'da bulunan fabrikaları müşterilerin beklediği yüksek kalitede hizmeti sağlamaktadır. Fabrikalar, Kemalpaşa Fabrikası ile aynı bölgede yer almaktadır ve aynı oluklu mukavva kutusu ürün portföyünü sunmaktadır. Mondi geçtiğimiz yıllarda bu iki tesise de yatırım yapmıştır. Şirket, müşteri siparişlerinin Tire ve Bursa fabrikalarına devrine odaklanmıştır ve müşteri hizmetlerinin sürdürülmesine devam edecektir. İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nın 31.10.2023 tarihinde devamlı suretle faaliyetine son verilmesi planlanmaktadır. İzmir Kemalpaşa Fabrikası'nda görev yapan çalışanların, Şirketin İzmir Tire veya Bursa İnegöl Fabrikaları'nda görevlendirilmelerinin mümkün olmaması halinde iş sözleşmelerinin İş Kanunu ilgili maddeleri uyarınca hak ve alacakları ödenerek sona erdirilecek ve bu konuda ilgili resmi makamlara ve kişilere gerekli bildirimler yapılacaktır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15,50'den %16 seviyesine yükseldi. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%17,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 5 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa ve uzun vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta vadeli tarafta yükselişler görüldü. Buna göre, kısa ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler görülürken, orta vadeli tarafta 80 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
Haftanın ilk işlem gününde küresel çapta temmuz ayına ilişkin öncü PMI rakamları açıklandı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI 43,4'ten 42,7 seviyesine, hizmet PMI 52,0'dan 51,1 seviyesine düşüş kaydetti. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat PMI 38,8 ile pandemiden bu yana en düşük seviyesini gördü. Avrupa'da imalat sektöründe gözlenen zayıflama resesyon kaynaklı endişeleri de gündemde tutuyor. ABD'de hizmet PMI 54,4'ten 52,4 seviyesine geriledi. İmalat PMI ise sürpriz bir şekilde 46,3'ten 49,0'a toparlanma gösterse de eşik değer olan 50,0 seviyesinin altında kaldı. Küresel piyasalar halihazırda yarın sona erecek Fed toplantısına odaklanmış durumda.
 
Piyasa Beklentisi
Pazartesi günü ABD borsalarında hafif alıcılı bir fiyatlama etkili olurken, öncü PMI rakamlarının ekonomik zayıflama işaret ettiği Avrupa borsalarında karışık bir görünüm öne çıktı. Bu haftaki Fed ve ECB toplantıları, sıkılaşma beklentileri ve resesyon endişelerini şekillendirerek küresel hisse piyasalarının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde gün içi volatilitedeki artış ve sektörel bazlı yaşanan ayrışmalar dikkat çekti. ABD borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
TCMB seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında %3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı %2,5 olarak ve taşıt kredilerinde %3 olan büyüme sınırını %2 olarak belirlendi. Ayrıca kredi kartı nakit kullanımları ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranını %2,89'a yükseltildi.
Çin Politbüro toplantısında, ihtiyatlı para politikasının devam edeceği ve emlak sektöründe uygun zamanda gerekli politikaların devreye alınacağı belirtildi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
GLYHO, THYAO genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
BURCE, TUKAS, YGYO payları VBTS kapsamında 24/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
EMKEL paylarında VBTS kapsamında 24/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
KAP HABERLERİ
? AKSEN, ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından 3 ilde olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir ile Eskişehir'de toplam 100MW kurulu güçte depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumlarına ek olarak Eskişehir'de ikinci bir 50 MW önlisans hakkı alarak toplamda 443 MW kurulu güce ulaştı. (P.Değ: 47,6 Milyar TL, F/K: 10,7)
? ASTOR, İngiltere'de yerleşik özel bir firma ile 11.250.000 Sterlin tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 5,28' dır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 96,8 Milyar TL, F/K: 47,4)
? BERA, bağlı ortalıklarının toplamda 160.250.000 TL tutarında sermaye artırımlarını yaptı. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 5,5)
? DENGE, bağlı ortaklığı Site Lojistik A.Ş. İle Kimberly Clark Tüketim Malları San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan ithalat işlemleri sözleşmesinin süresi 1 yıl olmakla beraber, sözleşme hacmi ve büyüklüğü olağan iş koşullarına göre değişkendir. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: -) o
ISKPL, ABD'de cidarlı levha ve solid levha üretimi yapan yeni 1 hatta sahip olan faaliyetlerini 8.000 m2 tesisinde sürdüren UG Plast Inc.'in hisselerinin %100'ünün satın alımına ilişkin sözleşmenin imzalandığını duyurmuştu. UG Plast Inc. hisselerinin devri tamamlandı. Bu alım ile birlikte ABD pazarında toplam yıllık üretim kapasitesinin 11,500 ton artması beklenmektedir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
? KUYAS, %100 Kuyaş Yatırım A.Ş iştiraki olarak enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere "Kuyaş Enerji A.Ş." ünvanlı firmanın kurulmasına karar verildi. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 13,0)
? ODAS, bağlı ortaklığı konumundaki Çan2 Termik A.Ş.(CANTE)'ye ait 41 Milyon adet hissesinin toplam 795.038.200 TL değerindeki pay satışı borsada 24.07.2023 tarihinde gerçekleştirildi. 21.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan pay satışı işlemi ile birlikte toplam 1.613.805.400 TL değerinde hisse satışı gerçekleşti. Elde edilecek kaynağın tamamı CANTE'ye aktarılacak ve erken borç ödemesinde kullanılacaktır. (P.Değ: 14,5 Milyar TL, F/K: 6,3) 25 Temmuz 2023
? PNLSN, Ankara merkezli özel bir firmadan, 21.07.2023 tarihinde KDV dahil 4.071.826 ABD doları sandviç panel siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,4 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 16,1)
? SUNTK, %250 bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 11,5) *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya pozitif bir açılışla başlayan ve gün içerisinde tarihi zirvesini 6.808 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi, kapanışa doğru hız kazanan satışların etkisiyle günü %0,11 oranında sınırlı bir yükselişle 6.695 puandan tamamladı.
Teknik indikatörlerde negatif uyuşmazlıkların ve yorulma emarelerinin derinleştiği endekste, gün içinde artış kaydeden volatilite ve sektörel bazlı ayrışmalar da öne çıkıyor. Endekste kısa vadede 6.600 ve 6.500 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 6.500 seviyesi altındaki kapanışlar 6.430 - 6.300 bölgesine doğru düzeltmeleri gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6.800 seviyesi kısa vadeli güçlü direnç konumundadır. Bu seviye üzerinde kapanışların yaşanması halinde 7.000 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.363 - 7.601 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %0,76 oranında kayıpla 7.440 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.430 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 7.500 seviyesi altında kalındığı sürece 7.360 ve 7.305 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak izlenecektir. Kısa vadede önemli bir destek olarak izlediğimiz 7.305 altında hız kazanan satışlarla 7.200 ve 7.100 seviyelerin doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede yeniden alımların gözlenmesi ve 7.500 üzerinde tutunmanın sağlanması halinde ise 7.560 ve 7.629 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Zirve seviyesi olan 7.629 üzerinde 7.700 - 7.750 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
KARTN
Kısa vadeli ortalamalarından destek alan ve endeksten pozitif ayrışan KARTN hissesi günü güçlü bir yükselişle 82,45 TL'den tamamladı. İşlem hacmindeki artış da dikkat çekerken, hissede 80,00 TL üzerinde tutunmanın korunması önem taşımaktadır.
Hedef Fiyat: 85,00 TL, 86,60 TL
Zarar Kes: 79,95 TL
 
NUHCM
2023 yılının ilk yarısındaki düzeltmelere çekilen fibonacci dönüş seviyelerinin %61,8'lik kısmına denk gelen 161,02 TL üzerinde kapanış yapmasını olumlu buluyoruz. Teknik görünümün gücünü koruduğu hisse 165 TL üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yükselişin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 171,90 TL, 175,30 TL
Zarar Kes: 161,90 TL
 
VESTL
22 günlük üssel ortalamasından destek alarak alımların güç kazandığı VESTL hissesi dün günü gün içi zirvesine yakın bir seviyeden 60,80 TL'den tamamladı. Hissede 58,50 TL üzerinde tutunma korunabilirse pozitif görünüm etkisini sürdürebilir.
Hedef Fiyat: 62,60 TL, 63,90 TL
Zarar Kes: 58,95 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Endeksinde 6,600 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz ...
Merkez bankalarının faiz kararları ve dev teknoloji şirketlerinin bilançolarının piyasaların yönü konusunda belirleyici olacağı bir haftanın ilk işlem gününde risk iştahının olumlu seyretti. Avrupa endekslerinde karışık bir seyir vardı ve Stoxx 600 endeksi günü %0,6 kazançla kapattı. ABD'de Dow Jones Endeksi %0,52 yükselişle ana endeksler arasında relatif güçlü performans gösterirken arka arkaya 11. artı kapanışını yaptı. Teknoloji hisselerinde daha zayıf bir görünüm vardı ve Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet gibi çok önemli şirket bilançoları öncesinde yatırımcılar temkinli davranmayı tercih ettiler.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, 6.807 seviyesinde
rekor tazeledi. Gün boyu dalgalanan endeks özellikle kapanışa yakın artan satışlarla
günü %0,11 sınırlı yükselişle 6.695,14’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,56
yükselirken, Sınai Endeks %0,94 yükseliş kaydetti. Ekonomi politikalarında kademeli
normalleşmenin tercih edilmesi, negatif reel faiz politikasının sürüyor olması ve yabancı
girişi gibi etkenler BİST’i desteklemeye devam ediyor. Kısa vadede bu hikaye ile
beraber geçtiğimiz Cuma günü Arçelik ile başlayan bilanço sezonunun da katkısı ve
hisse bazlı ayrışmalarla BİST’teki pozitif tablonun süreceğine inanıyoruz. Ancak dönem
dönem kar realizasyonlarının yaşanmasının olağan olduğunu düşünüyoruz. Orta
vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi programı sonrası piyasaların
yönünün netleşeceğini düşünüyoruz. Son olarak TCMB kredilere/kredi kartlarına yönelik
miktarsal kısıtlamaların getirildiği ve azami faiz oranlarının yükseltildiği yeni bir
düzenleme açıkladı. Söz konusu haberin banka hisseleri üzerinde baskılayıcı
olabileceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda ise risk alma iştahı korunuyor.
Piyasalar bilanço sezonunu takip ederken, Fed ve Avrupa Merkez Bankası toplantılarını
bekliyor. Dün ABD endeksleri, Avrupa ve Asya borsalarının çoğu günü yükselişlerle
tamamladı. Bu sabah Çin’den gelen emlak sektörünü desteklemeye yönelik yeni
açıklama ile Asya borsaları yükselişte, ABD vadelileri karışık ve Alman DAX vadelisi ise
hafif satıcılı seyrediyor. Fed toplantısı öncesi ABD borsaları öncülüğünde fiyat
hareketlerinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yurt içinde, VİOP-30 endeksi, akşam
seansını %0,13 sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne negatif eğilimle başlayacağını
ve gün içinde yükseliş eğilimi devam etse de yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak
kullanılarak dalgalı bir seyir oluşabileceğini düşünüyoruz
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Haziran ayında %76.8 seviyesinde açıklanan verinin Temmuz ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Temmuz): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Haziran ayında IFO iş ortamı endeksi 88.5 IFO anlık değerlendirme endeksi 93.7, IFO beklentiler endeksi 83.6 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 94.4, beklenti endeksinin 91.5, anlık değerlendirme endeksinin 96.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveninde artış ya da azalma yaşanması, ilerleyen süreçte tüketim kanalıyla birlikte enflasyonda değişimin ne yönde olacağı ve Fed'i politika hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı konusunda sinyal verebilir. ABD tüketici güveni verisi Haziran 109.7 seviyesinde geldi. Piyasada Temmuz ayına yönelik oluşan beklenti 111.5 olarak açıklanacağı yönünde. (17:00)

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli ABD Doları cinsi kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

TCMB verilerine göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Temmuz'da 3,7 puan artarak 162,3 oldu.

ABD
Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson 2023 hisse rallisi hakkında yanıldığını kabul etse de şirketlerin fiyat belirleme gücünün azalacağı varsayımıyla 2024'te hisselerde düşüş öngördü.

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) tarafından yapılan ve 30 Haziran-12 Temmuz arasında gerçekleşen ankete katılan ekonomistler, ABD ekonomisinin 12 aylık dönemde resesyona girme olasılığını yüzde 50 veya daha altında olarak görüyor.

ABD'de iş dünyası aktivitesi Temmuz'da hizmet sektöründeki ılımlılaşmanın etkisiyle 5 ayın en düşük artışını kaydetti.

S&P Global verilerine göre imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Temmuz ayında 1,2 puan düşüşle 52'ye geriledi.

Hizmet PMI Endeksi 54,4'ten 52,4'e geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat PMI Endeksi ise 49'a yükseldi ancak kritik eşiğin altında kalmaya devam etti

Goldman Sachs, "tüm zamanların en yüksek" petrol talebinin fiyatları artırmasını bekliyor.

Avrupa
Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Temmuz ayı için hazırlanan önce verileri Fransa'nın yanı sıra Almanya'da da resesyon işaretleri verdi.

Euro Bölgesi'nde özel sektör aktivitesi Temmuz ayında tahminlerin üzerinde geriledi. Siparişlerde daha fazla azalma beklentisi, düşüşün gelecek aylarda daha da derinleşebileceği sinyali verdi.

Bölgede imalat PMI endeksi 43,4'ten 42,7'ye inerek pandemiden beri en düşük seviyelere geriledi. Beklenti 43,5'ti. Hizmet PMI ise 52'den 51,1'e geriledi. Beklenti 52'ydi.

Asya
Çin'de üst düzey karar verici mekanizma olan 24 üyeli Politbüro, gayrimenkul sektöründe yaşanan krizi yatıştırmak için uygun politikalar oluşturulacağı mesajı verdi.

Çin'in önde gelen liderleri, kuşatma altındaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verdi.

Güney Kore'nin GSYİH'si 2023 ilk çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.
  
Forex Yorumları

Ons altın Fed'i beklerken temkinli
Ons altın bu sabah 1960 seviyesinde fiyatlanıyor. ABD'de iş dünyası aktivitesi Temmuz'da hizmet sektöründeki ılımlaşmanın etkisiyle 5 ayın en düşük artışını kaydetti. S&P Global verilerine göre imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI endeksi Temmuz ayında 1,2 puan düşüşle 52'ye geriledi. Hizmet PMI Endeksi 54,4'ten 52,4'e geriledi ve 5 ayın en düşük seviyesine indi. İmalat PMI Endeksi ise 49'a yükseldi ancak kritik eşiğin altında kalmaya devam etti. Açıklanan verinin ardından gözler çarşamba günü açıklanacak faiz kararında olacak. Faiz kararı öncesinde temkinli duruş sergilenmeye devam edebilir. Bugün ABD'den Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesine karşın teknik anlamda henüz önemli direnç seviyelerini aşmış değil.Önemli direnç seviyelerini aşmadıkça hareket alanını da genişletemiyor. İlk etapta teknik anlamda güçlenmesi için 1986 seviyesi ve üzeri kapanışlar önemli olacaktır. Buna karşın satış baskısının derinleşmesi halinde 1950 seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1950/1940/1920
Dirençler: 1970/1986/2000

Petrol Fed'i bekliyor

Petrol fiyatları, PMI verilerinin etkisiyle yükselişe geçti. ABD Üretim PMI Verileri 49,00 seviyesinde gelerek piyasa beklentisi olan 46,40 seviyesinin üzerinde geldi. Üretim PMI Verisinin beklentiler üzerinde gelmesi üretim ekonomisinin canlılığının arttığını gösterdi. Hizmet PMI Verisi ise 52,40 seviyesinde gelirken, Bileşik PMI Verisi 52,00 seviyesinde gelerek beklentiler altında gerçekleşti. Yarın toplanacak olan Fed ise piyasanın asıl gündemi olmaya devam ediyor. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır. Bugün ABD Tüketici Güveni verisinin gelmesi piyasada volatiliteye neden olabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 78$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 77,33 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 79,60 / 80,37 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 82$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 83,05 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 80,57 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 80,57 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 83,05 / 86,50 / 88,52

EURUSD'da PMI Sonrası İvme Kaybı
EURUSD paritesi güne 1,107 seviyesinde başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün PMI verileri takip edildi. Euro bölgesi ve ABD'de açıklanan PMI verilerinde İmalat PMI verisinde beklentilerden sapma yaşanması dikkat çekti. Euro bölgesi İmalat PMI verisi 43,3 olarak açıklanırken, ABD İmalat PMI verisi ise Temmuz'da aylık 2,7 puan artışla 49'a çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 46,4 değerini alması yönündeydi. 3 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen imalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, Haziran'da 46,3 olmuştu. Gün içerisinde, Almanya IFO beklenti anketi ve ABD Tüketici Güveni açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,107 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,106 seviyesi destek olarak öne çıkmaya devam ediyor. Bu seviyenin kırılması halinde kademeli olarak 1,10-1,095 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 1,114-1,127 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.095/ 1.10/ 1.106
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL yatay seyrini sürdürüyor
Dün gece Resmi Gazete'de açıklanan karar ile birlikte TCMB tarafından finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine karar verildi. Ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi. Böylelikle sıkılaşmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni yönetimi altında ikinci toplantısında da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artışı gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkarırken karar metninde sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Bu konuşmada Gaye Erkan'ın yapacağı açıklamalar takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.50\ 26.00 \ 25.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.10 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden satış baskısıyla birlikte günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü %1,10 düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin geçmekte zorlandığı 7300 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamamasının ardından kontrattaki satış baskısının arttığı görülüyor. Bugün de kontratta spot BIST30 endeksindeki 7300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 7200 seviyesi ilk destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 7300 / 7370 / 7500
Destekler: 7200 / 7100 / 7000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2000 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1950/ 1940/ 1920
Dirençler: 1970 /1986 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu haftanın ilk işlem gününde, ABD’de ve Avrupa’nın önde gelen
ülkelerinde PMI verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla birlikte,
değerli madenlerde ve EUR/USD paritesinde satıcılı seyir gerçekleşti.
Bugün, veri akışının hafif gerçekleşeceği günde ABD Tüketici Güveni
verilerini takip edeceğiz. Bu hafta içerisinde Çarşamba günü
gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında ve Perşembe günü
gerçekleştirilecek olan ECB toplantısında açıklanacak olan faiz
kararları global piyasalardaki seyri etkileyebilir. Yeni güne başlarken,
Asya borsaları genelinde alıcılı seyir hakim.
Dün hafif pozitif seyir izleyen BIST-100 Endeksi 6.695,14 puan
seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Endeks genelinde TL bazlı
olarak enflasyon temalı yükselişin gücünde hafif bir düşüş
gözlemlenirken 2,5 USD seviyesindeki 200 günlük hareketli
ortalamasını geçmekte zorlandığını görüyoruz. TL bazlı bütün
ortalamalarının üzerinde hareket eden endeksin ana trenddeki
olumlu resmi devam ediyor. Ek olarak ikinci çeyrek bilanço döneminin
başlamasıyla şirketlerin bilanço performanslarına göre ayrıştığını
görüyoruz. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 6.762 puan seviyesini ve
6.829 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 6.628 puan seviyesi ve
6.561 puan seviyesi.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.