Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.1 düşüşle seyrediyor.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de ikinci çeyrek finansalları gelmeye devam ederken, Cuma günü itibariyle açıklanan bilançolara baktığımızda, karlar büyük ölçüde beklentilerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Özellikle geçen haftayı değerlendirdiğimizde, bir önceki haftaya göre daha iyi bir performans oluştuğunu da görmekteyiz. Diğer taraftan ABD'de ikinci çeyrek büyümenin güçlü olması ve buna karşın Fed beklentilerinin dengeli olması borsaları yukarı taşıyor. S&P500 endeksi son iki ayda %9,6 yükseliş kaydetti. Cuma günkü yukarı hareketlerin ardından ABD borsalarında vadeli kontratlar hafif ekside. Asya piyasaları ise alıcılı. İçeride açılış pozitif olabilir. BİST'te Cuma günü yabancı ilgisinin arttığını gördük ve hafta genelinde ise yabancı girişini ılımlı görmekteyiz. BİST100 endeksinde teknik olarak 7000, 6900 ve 6740 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 7250, 7450 ve 7650 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 389 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ISDMR, MGROS, TAVHL, DOHOL
Haftalık hisse önerilerimiz: ARCLK, SISE, EREGL, MAVI
Dirençler 7250 7450 7650
Destekler 7000 6900 6740

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; YKBNK:9.02 bps, AKYHO:1.64 bps, RYSAS:1.58 bps, iken, azalan hisseler ise; SDTTR:-4.01 bps, BIENY:-2.6 bps, ADEL:-2.27 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; UNLU:10 gün, INDES:9 gün, EGEPO:8 gün, ATAGY:7 gün, INFO:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; PRZMA:10 gün, BRKVY:9 gün, SAMAT:6 gün, AVGYO:5 gün, ELITE:5 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Yabancı oranları sürekli artan/azalan hisselerin detaylarını raporun 3. ve 4. sayfalarından takip edebilirsiniz.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/31/gunluk-yabanci-oranlari-31-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist100 endeksi haftanın son işlem gününü 7067 seviyesinden kapatarak %3,08 yükseliş kaydetti. Böylelikle hem teknik hem de psikolojik olarak gördüğümüz 7000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu. Hacim 167 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörel olarak bankacılık endeksi yüzde 6,24, sanayi endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 3,63 yükseliş gösterdi. Yılın 2.Çeyrek bilançolarının gelmesi ile iyi bilanço beklentisi olan şirketlerde fiyatlamaları takip ediyoruz. Mevcutta gelen bilançoların genelinde beklenti üstü kârlar görülmekte. Yükseliş gösteren döviz kurları ile birlikte döviz fazlası ve ihracatçı şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Borsaya yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcının da ilgisinin arttığını izliyoruz. Yerli tarafta 5 milyon pay senedi yatırımcı sayısına ulaşıldı. Borsa enflasyondan korunmada alternatif olması ile yerli yatırımcı tarafında, sadeleşmeye yönelik adımlar ile yabancı yatırımcı tarafında karşılık buluyor. Bu hafta iç tarafta Perşembe günü enflasyon verisi, küreselde ise Cuma günü Tarımdışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 7200 seviyesini takip ediyoruz . Olası bir kâr realizasyonunda ise 6900 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Euro Bölgesi TÜFE verisi takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TOASO, MGROS, KCHOL, ASELS, BUCİM
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı %5,67, bir önceki işlem gününü ise %3,08 yükselişle 7067,28 seviyesinden tamamladı. 6 haftadır yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks, Cuma günü Gap'li bir açılış yaparak gün içinde 3. direnç bölgesi olarak verdiğimiz 7100 seviyesinin geçilememesinin ardından günü 7000 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste bugün 7000 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Takip ettiğimiz kısa vadeli yukarı yönlü kanalın üst bandını aşarak yükselişini sürdüren endeks, 7000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde hareket ettiği endekste, risk iştahının azalması durumunda ise endekste, 7000 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler görülebilir.

Dirençler: 7100 / 7250 / 7350
Destekler: 6965 / 6900 / 6800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı %6,64, bir önceki işlem gününü ise %3,53 yükselişle 7748,82 seviyesinde tamamladı. Güne sert yükselişle, ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 7550 seviyesinin hemen üzerinde başlayan endeks, gün içinde gelen alımlarla birlikte yeni zirve seviyesi olan 7788,6 seviyesine kadar yükseldi. Yeni zirve seviyeleriyle birlikte yükselişine devam eden endekste bugün 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin güçlü kalarak yukarı yönlü hareketi desteklediği endeks, 7800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 8000 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise 7600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden alımlarla günü spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak %4,79 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 7800 seviyesi takip ediliyor olacak. Yeni zirvelerle birlikte yükselişini sürdüren spot BIST30 endeksi, 7800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 7600 bölgesi önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7800 / 7950 / 8000
Destekler: 7700 / 7600 / 7550



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL 7.000 PSİKOLOJİK DİRENCİNİ KIRDI

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki Merkez Bankaları faiz haberleri ve yurtiçinde de TCMB üçüncü enflasyon raporunu takip ettik. Bu hafta 3 Ağustos Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararını takip edilebilir. Veri takvimi akışıyla piyasadaki fiyatların şekillenmesini beklediğimiz haftada Türkiye için turizm gelirleri, imalat PMI ve tüketici fiyat endeksi takip edilebilir. Bugün BDDK tarafından açıklanacak olan bankacılık sektörü kar/zarar durumu Bankacılık Endeksi açısından önemli olacaktır.

Borsa İstanbul 100 Endeksinde haftanın son günü psikolojik ve güçlü direnç seviyesi olan 7.000 seviyesi üzerinde yeni bir rekorla bir kapanış gerçekleşti. 5 Yıllık risk primi CDS 400 altına gerilemesinin ardından alımların hızlandığı Borsa İstanbul’da orta-uzun vade de yükseliş trendi devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin olarak ‘Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS’ler 400 baz puanın altını gördü’ dedi Aşırı alım bölgesinde olan BİST100 Endeks grafiği kar realizasyonu ihtimalini de beraberinde getiriyor. Cuma günü finansal kiralama, bankacılık ve madencilik hisse senetleri yükseliş hareketinde dikkat çekenler arasındaydı. Bilanço takvimi devam ederken sektörel ve hisse bazlı ayrışmalar devam edecektir. BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç yapabilir. Geçtiğimiz hafta izlenilen risk iştahı bu haftada devam edebilir.

ABD tarafında Perşembe günü açıklanan artan gayri safi yurtiçi hasıla ile Dolar Endeksi yeniden 101 seviyesi üzerine çıkarak, dolar bazlı fiyatlanan ürünlerde düşüş izlenmişti. Cuma günü ise Dolar Endeksinde hafif gerileme hareketi ve emtia fiyatlarında ise yükseliş hakimdi. Cuma günü ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geriledi. Emtia fiyatları arz-talep dengesi ve Dolar Endeksi hareketinden etkilenirken, Ons Altın cephesinde ise fiyatlamalar ABD verileri doğrultusunda hareket ediyor.
Haftalık bazda ise ABD piyasalarında, Nasdaq endeksi %2,02 yükselirken, S&P 500 endeksi %1,01 artıda kapandı. Dow Jones Endeksi de %0,66 artış kaydetti. Bu sabah Uzakdoğu piyasaları genel görünümü pozitif.

Avrupa Bölgesinde ise Almanya gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda gerileme gösterdi. Avrupa ekonomisi için lokomotif olan Almanya’da Cuma günü açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise hem beklentiye hem de geçmiş 0,3% olan seviyeye paralel açıklandı. Avrupa bölgesinde Atlantik üzerindeki ticarette büyük paya sahip İspanya’da ise GSYİH beklentiye paralel 0,4% açıklanırken, tüketici fiyat endeksinde beklentinin üzerinde hareket oluştu. Bugün Avrupa Bölgesinde genel TÜFE rakamları takip edilecek.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,08 yükseliş ile 7.067,28 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.912 olur iken, en yüksek seviye 7.096,99 oldu. Toplam işlem hacmi 167,2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan BİST 100 Endeksi güç kazarak psikolojik seviye olan 7.000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu. Bu durumda yukarı yönlü BİST100 Endeks hedefi ilk aşamada 7.200 seviyesi olarak revize edilebilir. Kar realizasyonları gelmesi muhtemel Endekste teknik olarak grafik için aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen alım yönünü destekleyen indikatörler olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç 7.130-7.140 seviyelerinde, ilk destek ise 6.960-6.950 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.138 / 7.210 / 7.323
Destekler: 6.953 / 6.840 / 6.768


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %4.79 yükseliş ile 8.039 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.703,50 olurken, en yüksek seviye ise 8.039 olarak gerçekleşti. Gün boyu pozitif fiyatlamanın hâkim olduğu BİST30 Endeksi Ağustos Vade Kontratının grafiği teknik olarak aşırı alım bölgesinde alış tarafını desteklemeye devam ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.140-8.150 olurken, destek aralığı ise 7.810-7.800 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.142 /8.258 / 8.477
Destekler: 7.806 / 7.587 / 7.471


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,17 düşüş ile 27.3533 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.2652 olurken, en yüksek seviye 27.4099 olarak gerçekleşti. Cuma günü yatay negatif düşüş eğilimindeki Ağustos Vade USDTRY Kontratında teknik görünim yatay fiyatlamayı işaret ediyor. USDTRY Vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.42 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.27 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.42 / 27.48 / 27.56
Destekler: 27.27 /27.19 / 27.13


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü %0,76 artış ile 1.976 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.978,80 Dolar, en düşük seviye ise 1.963,55Dolar oldu. Ons Altın Ağustos Vade Kontratında haftanın son günü pozitif fiyatlama hakimdi. Teknik olarak grafiği incelediğimizde yatay pozitif fiyatlama izlenebileceğini düşünüyoruz. Ons Altın Ağustos Vade bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.982 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.966 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.982 / 1.988 / 1.997
Destekler: 1.966 / 1.957 / 1.951



HİSSE HABERLERİ

ASELS: ASELSAN ile ROKETSAN, Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi için milli güç birliğine gitti. İmzalanan sözleşme kapsamında Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemine ASELFLIR-410 Elektro-Optik Keşif Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegre edilecek.

BURCE - Şirket ile Ahen Maden arasında Dap Gübre Tesisi Konveyör Galerisi 1. Etap ve İlgili Ekipmanların kurulum, montaj, işletmeye alma, test ve teslimatına ilişkin 1,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

EUPWR - Şirketin Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,5 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GARAN - Yurt dışında 185 gün vadeli 12 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KOZAL -KOZAA -IPEKE - Şirketlerin TMSF’den Hazine’ye devrinin tescil edildiği açıklandı.

KCHOL - YKBNK pay satış işlemlerinin tamamlandığı, KCHOL’in YKBNK’daki sermayesinin payının %20,22’ye gerilediği açıklandı. Ayrıca TATGD’nın paylarının satış sürecinde uygun görülen adaylarla ikinci faza geçildiği açıklandı.

#CIMSA - Şirket sermayesinin 135,1 milyon TL’den %600 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TOASO - Stellantis Otomotiv’in 400 milyon euroya satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.

RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 27,08 - 28,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GWIND: Galata Wind, Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy Global BV unvanlı yeni bir şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı.

INVEO: Inveo Yatırım Holding, Estonya'da kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınması sürecini iptal etti. 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 721.760.551 TL (Önceki 521.600.985 TL ) açıklandı.

CRFSA: CarrefourSA 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 361.171.000 TL (Önceki -154.320.241 TL )


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Altında Yön Arayışı Sürüyor
ABD'de tüketim harcamaları Haziran ayında artış göstererek ekonomik büyümenin ivme kazandığına işaret
etti. Tüketici güveni ise Temmuz ayında aşağı yönlü revize edilerek %71.6 olarak açıklanarak Ekim 2021'den
bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Almanya'da ise yıllık enflasyon Temmuz ayında beklentilere göre %
6.2 olarak açıklandı. Geçen hafta ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler sonrasında düşüş yaşayan Ons altın,
gelen tepki alımlarıyla haftayı 1958 seviyesinde kapattı. EURUSD paritesi de 1.10 seviyesinin üzerinde pozitif
kapanış gerçekleştirdi. USDTRY ise düşüş yaşadı ve haftayı 26.84 seviyesinde negatif kapattı.
EURUSD:
1.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran EURUSD haftayı 1.1015 seviyesinde pozitif kapattı. Yükselişin
sürmesi durumunda 1.1036 ve 1.1090 seviyeleri izlenebilir. Destek seviyeleri olarak ise 1.0940 ve 1.0907
takip edilebilir.
USDTRY:
Anlık dalgalanmalar dışında 26.85-27.00 aralığına hapsolan USDTRY, yeni hafta başlangıcında 26.94’lerde
seyrediyor. 27.00 direncinde satışların azalması halinde 27.1527 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde
26.8574 ilk destek noktası olurken, bu noktanın kırılması halinde 26.7557 ikinci destek olarak izlenebilir.
ALTIN:
Ons altın gelen tepki alımlarıyla haftanın son günü 1958 seviyesinde pozitif kapanış gerçekleştirdi. Yükselişin
sürmesi durumunda, 1970 ve 1990 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Destek seviyeleri olarak ise 1942 ve
1924 seviyeleri takip edilebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6900-6700-6600
Dirençler : 7100-7250-7400

Geçtiğimiz hafta orta vadeli yükseliş trendini güçlendiren BİST100 endeksinde haftalık değer kazancı %5,67 oranında gerçekleşti. Endeksin haftalık hareket bandı 6538-7096 aralığında gerçekleşirken, kapanış 7067 puandan oldu. BIST Tüm endeksinde işlem hacmi 210mlr TL tarihi rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık bazda %12,04 oranında artış ile endeksteki yükselişe öncülük etti. Sınai endeksinde haftalık kazanç ise %4,86 oranında gerçekleşti. Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında zayıf görüntü sergileyen endeks, 6538 puanın görülmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü artan alımlarla TL bazında zirvesi de 7096 puana yükseldi. Haftanın ilk yarısında 6500 desteğine doğru geri çekilen endekste son iki işlem gününde artan alımlarla yükseliş trendi güçlendi. Son üç aydır hareket edilen yükselen kanal üst bandına (7100) yakın kapatan endekste, yeni haftada yükselen trendin devamı için bu seviye üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerine yerleşme olması ve haftalık kapanış alınması halinde endekste yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Hedef seviyeler olarak ise 7250-7400 ve 7500 gündeme gelebilir. Orta vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 5 haftalık AO 6635, yükselen kanal desteği 6700 puana yükseldi. Haftalık bazda olası satışlarda 6900-6850 (5 günlük AO) ilk destek bölgesi olmak üzere, 6700-6550 destekleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentumda alım bölgelerine doğru hareketini artırdı. Cuma günkü işlemler sonunda MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumuna geçti. Endeks dolar bazında ise 2,6270 cent ilse son dört ayın en yüksek kapanışını yaptı. 2,65 cent ara direnç olmak üzere 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi, olası satışlarda ise 2,50 cent trend desteği olarak takip edilebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %16 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. Fed'in faiz kararının ve büyüme rakamlarının takip edildiği geçtiğimiz hafta, ABD'de borsalar pozitif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %0,66, S&P500 %1,01 ve Nasdaq %2,02 değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksler hafif eksi, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Japonya'da perakende satışlar temmuzda yıllık bazda %5,9 artarken, Çin'de imalat PMI 49,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de büyüme rakamlarının ardından 50 günlük AO'su 102'yi test eden dolar endeksi bu sabah 101,8 seviyesinde bulunmaktadır. ONS altın yeni haftaya 1955 dolardan eksi yönde başlarken, brent petrol 84 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin enflasyonu raporu ve verilen mesajların olumlu karşılanması ile Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Kasım 2021'den sonra ilk kez 400 seviyesinin altını test etti. Borsa İstanbul'da son yeni haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisini gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde öncü büyüme ve enflasyon rakamları, Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik oranı, İngiltere'de merkez bankasının faiz kararı ile PMI rakamları, Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca AYGAZ, TUPRS, KCHOL, MGROS, TKFEN ve SISE'nin 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta artan yükseliş ivmesi ve hacim desteğinin etkisi ile TL bazında yeni rekor 7096 puana yükseldi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya yukarı yönde başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endekste 7100-7250 hedef direnç bölgesi, 6900 ve 6700 destek noktaları olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7700-7600-7437
Dirençler : 8200-8420-8750

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %4,12 artışla 7990,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7242-8030 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %6,62 yükseliş kaydetti. Orta vadeli kanalı yukarı yönlü geçen endeks kontratında, kanal üst bandının üzerindeki kalıcılık takip edilecek. 8000 seviyesinin kritik bir seviye olduğu endekste yukarı yönlü olarak 8200 ve 8420 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7700 (5 günlük AO), 7600 ve 7437 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,93-26,62-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8468-27,0418 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda düşüş %0,25 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) Kasım 2021'den sonra ilk kez 400 seviyesinin altını test etti. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin enflasyonu raporu ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 sonu tahminini de %8,8'den %33'e yükseltti. TCMB Başkanı Erkan, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceklerini ve seçici kredi ile miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceklerini belirtti. TCMB verilerine göre 21 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Yedi haftalık dönemde toplam 1,6mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, yedi senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 14 Temmuz haftasında 113,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 21 Temmuz ile sona eren haftada %0,44 artış ile 113,6mlr dolar oldu. Kurda 5 günlük AO 26,93, 22 günlük AO 26,62 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0938-1,0850
Dirençler : 1,1029-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0943-1,1047 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1019 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,97 oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. ECB faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine çıkarttı. Karar metninde, enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtilerek, finansman koşullarının sıkılaştığı ve talebi giderek azalttığı ifade edildi. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Kısa vadeli ekonomik görünümün bozulduğunu söyleyen Lagarde, istihdam piyasasının güçlü olduğunu belirtti. Lagarde ayrıca, enflasyonun gerilemesine rağmen uzun bir süre yüksek seviyede kalabileceğini söyledi. Eylülde faiz indirimine gitmeyeceklerini belirten ECB Başkanı artış veya pas geçebileceklerini ifade etti. Negatif seyrin ikinci haftaya taşındığı paritede orta vadeli destek 1,10 (200 haftalık AO) bulunmaktadır. 1,10 seviyesinin altında negatif görünüm devam edebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1,1029 (5 günlük AO) direnci izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1913-1900
Dirençler : 1960-1980-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1959 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1945-1963 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,13 değer kaybetti. Fed'in faiz kararının ardından 1980'leri test eden değerli madende, beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları baskı yarattı. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %5,25-5,50 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkartmış oldu. Fed Başkanı Powell, gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerini belirtti. Enflasyon riskleri konusunda ihtiyatlı olduklarını belirten Powell, faiz kararlarının veri bağlı olacağını söyledi. ABD ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde %2,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Piyasada beklenti %1,8'de bulunuyordu. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir. Pozitif görünümün artması içinse 1960-1980 dolar dirençleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28000-1,27500-1,26600
Dirençler : 1,28577-1,29000-1,30000

GBP/USD 1,27627-1,28880 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28510'dan artı yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,02 değer kaybetti. İngiltere'de geçtiğimiz hafta PMI verileri takip edildi. İmalat PMI temmuzda 46,5'ten 45,0'a geriledi. Beklenti 46,1'de bulunuyordu. Ülkede bileşik PMI 52,8'den 50,7'ye, hizmet PMI ise 53,7'den 51,5'e geriledi. Paritede bu hafta gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararında olacak. Haziranda manşet enflasyondaki gerilemenin etkisiyle BoE'nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Böylelikle banka faizi %5,25 seviyesine çıkarmış olacak. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Kısa vadeli desteğin 1,28'de (50 günlük AO) bulunduğu paritede bu seviyenin altında 1,27500 ve 1,26660 (100 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,28577 (5 günlük AO) ve 1,30 dirençleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL 7.000 PSİKOLOJİK DİRENCİNİ KIRDI

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki Merkez Bankaları faiz haberleri ve yurtiçinde de TCMB üçüncü enflasyon raporunu takip ettik. Bu hafta 3 Ağustos Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararını takip edilebilir. Veri takvimi akışıyla piyasadaki fiyatların şekillenmesini beklediğimiz haftada Türkiye için turizm gelirleri, imalat PMI ve tüketici fiyat endeksi takip edilebilir. Bugün BDDK tarafından açıklanacak olan bankacılık sektörü kar/zarar durumu Bankacılık Endeksi açısından önemli olacaktır.

Borsa İstanbul 100 Endeksinde haftanın son günü psikolojik ve güçlü direnç seviyesi olan 7.000 seviyesi üzerinde yeni bir rekorla bir kapanış gerçekleşti. 5 Yıllık risk primi CDS 400 altına gerilemesinin ardından alımların hızlandığı Borsa İstanbul'da orta-uzun vade de yükseliş trendi devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin olarak 'Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler 400 baz puanın altını gördü' dedi Aşırı alım bölgesinde olan BİST100 Endeks grafiği kar realizasyonu ihtimalini de beraberinde getiriyor. Cuma günü finansal kiralama, bankacılık ve madencilik hisse senetleri yükseliş hareketinde dikkat çekenler arasındaydı. Bilanço takvimi devam ederken sektörel ve hisse bazlı ayrışmalar devam edecektir. BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç yapabilir. Geçtiğimiz hafta izlenilen risk iştahı bu haftada devam edebilir.

ABD tarafında Perşembe günü açıklanan artan gayri safi yurtiçi hasıla ile Dolar Endeksi yeniden 101 seviyesi üzerine çıkarak, dolar bazlı fiyatlanan ürünlerde düşüş izlenmişti. Cuma günü ise Dolar Endeksinde hafif gerileme hareketi ve emtia fiyatlarında ise yükseliş hakimdi. Cuma günü ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geriledi. Emtia fiyatları arz-talep dengesi ve Dolar Endeksi hareketinden etkilenirken, Ons Altın cephesinde ise fiyatlamalar ABD verileri doğrultusunda hareket ediyor.
Haftalık bazda ise ABD piyasalarında, Nasdaq endeksi %2,02 yükselirken, S&P 500 endeksi %1,01 artıda kapandı. Dow Jones Endeksi de %0,66 artış kaydetti. Bu sabah Uzakdoğu piyasaları genel görünümü pozitif.

Avrupa Bölgesinde ise Almanya gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda gerileme gösterdi. Avrupa ekonomisi için lokomotif olan Almanya'da Cuma günü açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise hem beklentiye hem de geçmiş 0,3% olan seviyeye paralel açıklandı. Avrupa bölgesinde Atlantik üzerindeki ticarette büyük paya sahip İspanya'da ise GSYİH beklentiye paralel 0,4% açıklanırken, tüketici fiyat endeksinde beklentinin üzerinde hareket oluştu. Bugün Avrupa Bölgesinde genel TÜFE rakamları takip edilecek.



XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3,08 yükseliş ile 7.067,28 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.912 olur iken, en yüksek seviye 7.096,99 oldu. Toplam işlem hacmi 167,2 Milyar TL olarak gerçekleşti. Güne pozitif başlayan BİST 100 Endeksi güç kazarak psikolojik seviye olan 7.000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmiş oldu. Bu durumda yukarı yönlü BİST100 Endeks hedefi ilk aşamada 7.200 seviyesi olarak revize edilebilir. Kar realizasyonları gelmesi muhtemel Endekste teknik olarak grafik için aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen alım yönünü destekleyen indikatörler olduğunu söyleyebiliriz. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç 7.130-7.140 seviyelerinde, ilk destek ise 6.960-6.950 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 7.138 / 7.210 / 7.323
Destekler: 6.953 / 6.840 / 6.768


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü %4.79 yükseliş ile 8.039 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.703,50 olurken, en yüksek seviye ise 8.039 olarak gerçekleşti. Gün boyu pozitif fiyatlamanın hâkim olduğu BİST30 Endeksi Ağustos Vade Kontratının grafiği teknik olarak aşırı alım bölgesinde alış tarafını desteklemeye devam ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 8.140-8.150 olurken, destek aralığı ise 7.810-7.800 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 8.142 /8.258 / 8.477
Destekler: 7.806 / 7.587 / 7.471


USDTRY KONTRATI

Ağustos Vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0,17 düşüş ile 27.3533 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 27.2652 olurken, en yüksek seviye 27.4099 olarak gerçekleşti. Cuma günü yatay negatif düşüş eğilimindeki Ağustos Vade USDTRY Kontratında teknik görünim yatay fiyatlamayı işaret ediyor. USDTRY Vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 27.42 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 27.27 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 27.42 / 27.48 / 27.56
Destekler: 27.27 /27.19 / 27.13


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü %0,76 artış ile 1.976 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.978,80 Dolar, en düşük seviye ise 1.963,55Dolar oldu. Ons Altın Ağustos Vade Kontratında haftanın son günü pozitif fiyatlama hakimdi. Teknik olarak grafiği incelediğimizde yatay pozitif fiyatlama izlenebileceğini düşünüyoruz. Ons Altın Ağustos Vade bugün için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.982 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.966 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.982 / 1.988 / 1.997
Destekler: 1.966 / 1.957 / 1.951



HİSSE HABERLERİ

ASELS: ASELSAN ile ROKETSAN, Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi için milli güç birliğine gitti. İmzalanan sözleşme kapsamında Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemine ASELFLIR-410 Elektro-Optik Keşif Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegre edilecek.

BURCE - Şirket ile Ahen Maden arasında Dap Gübre Tesisi Konveyör Galerisi 1. Etap ve İlgili Ekipmanların kurulum, montaj, işletmeye alma, test ve teslimatına ilişkin 1,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

EUPWR - Şirketin Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,5 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GARAN - Yurt dışında 185 gün vadeli 12 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KOZAL -KOZAA -IPEKE - Şirketlerin TMSF'den Hazine'ye devrinin tescil edildiği açıklandı.

KCHOL - YKBNK pay satış işlemlerinin tamamlandığı, KCHOL'in YKBNK'daki sermayesinin payının %20,22'ye gerilediği açıklandı. Ayrıca TATGD'nın paylarının satış sürecinde uygun görülen adaylarla ikinci faza geçildiği açıklandı.

#CIMSA - Şirket sermayesinin 135,1 milyon TL'den %600 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

TOASO - Stellantis Otomotiv'in 400 milyon euroya satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.

RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 27,08 - 28,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GWIND: Galata Wind, Hollanda'da yerleşik Galata Wind Energy Global BV unvanlı yeni bir şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı.

INVEO: Inveo Yatırım Holding, Estonya'da kurulu TROYA OÜ ve iştiraki EQUUS OÜ'nün satın alınması sürecini iptal etti. 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 721.760.551 TL (Önceki 521.600.985 TL ) açıklandı.

CRFSA: CarrefourSA 2023 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 361.171.000 TL (Önceki -154.320.241 TL )



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.