Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Şili Merkez Bankası, enflasyonun beklenenden daha hızlı bir şekilde
düştüğünü vurgulamasının ardından oybirliğiyle alınan bir kararla gösterge
faiz oranını 100 baz puan indirerek %10.25'e düşürdü.

Fed toplantısı ve ekonomik veri takviminin yoğun olduğu bir haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Günün en önemli verisi, Fed tarafında bir sonraki toplantıda faiz artışı yapılma ihtimalinin hala mevcut olduğu imasının ardından daha da önem kazanan PCE verisi oldu. PCE verisi, enflasyon endeksleri arasında Fed’in en çok riayet ettiği endekslerden bir tanesi. Çekirde PCE enflasyonu yıllık bazda %4,1 olarak açıklandı ve beklenti olan %4,2 rakamının altında kaldı, geçtiğimiz ay ise %4,6 seviyesinde bir PCE görmüştük. Verinin ardından dezenflasyon sürecine dair beklentiler güçlendi ve Fed’in sonraki toplantı için daha güvercin olabileceği beklentileri güçlendi. Veri ardından piyasalarda pozitif bir seans geçti

Avrupa hisse senedi piyasaları pozitif bir günü geride bıraktı. Hermes günün %3,94 yükseliş ile kazananları arasında yer alırken, L’oreal %1,99 yükseldi. Sanofi bilanço açıklamasında satış beklentilerini karşılayamaması ile %2,85 değer kaybettiği günde Siemens %0,9 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksi günü %0,43 değer kazancı ile kaparken Dax endeksi %0,39 değer kazandı. Londra FTSE endeksi %0,02 kazanç ile yatay bir kapanış yaptı.

ABD endeksleri veri sonrasında teknoloji önderliğinde yükseldi. Hafta boyunca mega cap şirketlerden gelen olumlu haberler ile endeksler güçlü bir haftayı geride bıraktı. Intel dün akşam açıkladığı olumlu bilanço ile %6,6 değer kazanırken First Solar da olumlu gelir rakamları açıkladığı finansalların arından %4,8 değer kazandı. First Solar, sektörün diğer oyuncularından gelen olumsuz beklenti açıklamaları neticesinde oldukça yüksek oynaklık yaşadığı bir seansı geride bıraktı, şirket seans başında %10 üzerinde primlenmeyi başarmıştı. Meta %4,42 değer kazanırken Tesla %4,2 yükseldi ve bir süredir yaşadığı düşüşlerin ardından bir tepki hareketi yaptı. Düşünlerde ise Enphase Energy beklentilerin altında kalan bilanço açıklaması ve beklentilerindeki aşağı revizeler sonucunda %7,4 değer kaybetti. Ford tarafında da elektrikli araçlar tarafında zararın devam edeceğine dair yapılan şirket açıklaması %3,4 düşüşün nedeni oldu. S&P 500 endeksi günü %0,99 değer kazancı ile günü bitirirken Nasdaq Teknoloji endeksi %1,9 yükseldi, Dow Jones ise %0,5 değer kazandı.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

Dolar endeksi, faiz beklentilerinin aşağı gelmesi ile birlikte haftayı 0.13%’lük gerileme ile 101.64 seviyesinde kapattı. Almanya TÜFE verisinin beklentiler ile paralel 0.3% olarak açıklanmasının ardından yükselişe geçen EUR/USD, 0.39%’luk yükselişle günü 1.102 seviyesinde tamamladı. Bu seviyedeki direncini kırmaya çalışan paritenin desteği ise 1.095 seviyesinde bulunuyor. BoJ’un faiz kararı öncesinde yükselişe geçen JPY, kararın ardından gelen tepki satışı sonrası sert düştü. USD/JPY 1.14%’lük yükselişle günü 141.05 seviyesinde tamamlarken parite, haftayı 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapatmış oldu.

Geçtiğimiz günkü ECB kararı sonrası yönünü aşağı çeviren ons altın, dolar endeksindeki değer kaybının da desteğiyle haftanın son gününü yükselişle tamamladı. XAU/USD 0.69%’luk yükselişle 1959 seviyesine tırmandı. Sanayi metalleri dünya piyasalarındaki pozitif seyir ile birlikte yükselişe geçerken bakır, günü 1.09%’luk yükselişle 8662.5, nikel ise 2.85%’lik artışla günü 22,307 seviyesinde tamamladı. Bu haftayı güçlü geçiren petrol, yükseliş trendini haftanın son işlem gününde de korurken WTI petrol 0.49%’luk artışla 80.49, Brent petrol ise 0.66%’lık yükselişle günü 84.80 seviyesinde tamamladı

Eurotahvil Piyasaları

Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisinin beklentilerin 0.1% altında 4.1% olarak açıklanması, ABD tahvil piyasalarında faiz beklentilerinde düşüşe neden oldu. Bu hafta açıklanan verilerin piyasa tarafından enflasyonda yavaşlamaya yönelik sinyaller olarak algılanması ve Fed’in faiz artışında sona gelebileceğine yönelik umutları arttırması, ABD tahvil getirilerinin yönünü aşağı çevirdi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 3.9 baz puanlık düşüşle 4.889% seviyesine düşerken 10 yıllık tahvil getirisi 3.4 baz puanlık gerileme ile haftayı 3.965% seviyesinde tamamladı. Günün en önemli gelişmesi ise, BoJ’un getiri eğrisi kontrolünde gevşemeye gitmesi ve 10 yıllık tahvil getirisinin 0.5% seviyesinde dalgalanmasına izin vermesi oldu. Böylelikle Japonya 10 yıllık tahvil getirisi 2014 yılından bu yana ilk kez 0.5% seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Türkiye 5 yıllık risk priminin 2021 yılından bu yana ilk kez 400 seviyesinin altına gelmesi, Türkiye Eurobondlarında alım iştahının artışını da beraberinde getirdi. Alıcılı seyir hazine tahvillerinde ve kısa vadeli kıymetlerde daha fazla olurken 2 yıllık Türkiye hazine tahvili getirisi 30.1 baz puanlık düşüşle 6.819%, 10 yıllık tahvil getirisi ise 20.9 baz puanlık düşüşle 7.993% seviyesine geriledi. Türkiye tahvilleri, diğer gelişmek olan ülke tahvillerine karşı pozitif ayrıştı. Türkiye 5 yıllık CDS’i 8.11%’lik düşüşle 388.54 seviyesinde haftayı tamamladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/28/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-28-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Şafak internet sitesinde yayınlanan habere göre; Ekonomi yönetimi, enflasyon önleyici tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamlar teke düşürülecek. Edinilen bilgiye göre, ekonomi kurmayları bu değişiklikle, yıl içerisinde asgari ücrette iki kez sağlanan artışın oluşturduğu enflasyonist etkiyi kırmayı amaçlıyor.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/ekonomi/asgari-ucrete-zam-tek-seferde-olacak-4548877

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, TMO’nun yoğun bir alım kampanyası yürüttüğünü söyledi.

TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştığını belirten Yumaklı, “Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon hububat aldı. Yani 2021 yılında bu rakam neredeyse yoktu. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı." ifadelerini kullandı.

Devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: “İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1,5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Tahminimiz bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO toplam 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekorda 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu."


https://www.ekonomim.com/ekonomi/tmo-10-milyon-ton-hububat-alacak-haberi-702531

Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcının ülkeye olan ilgisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz" diyen Şimşek, yaptığı İngilizce paylaşımda, önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış görüldüğünü dile getirdi.

Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isteyen Şimşek, "İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: 250 milyon dolar - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı. 5 kattan fazla talep ve 40'a yakın ABD ve Avrupalı ??yatırımcı" ifadelerini kullandı.

İkinci olarak MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınmasını hatırlatan Şimşek, "Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık" dedi.

Tüm bu işlemlerin, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni gösterdiğini belirten Şimşek, "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.


https://www.ekonomim.com/ekonomi/simsek-yabanci-ilgisinden-memnunuz-lira-istikrara-kavusacak-haberi-702540

BIST 100 Endeksi'nde 6800 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması ile beraber yukarı yönlü trend devam ederken, rekor tazeleniyor. Endeks günü 7067 seviyesinde %3,1 yükselişle tamamladı. Geçen hafta gerçekleşen düzeltme ile destek seviyelerinin üzerinde kalırken, dirençlerini aşarak yoluna devam ediyor. Buna paralel 7000'in üzeri ile haftalık bazda %5,8 değer kazandı. Öte yandan BIST'in yükselişinde yabancı yatırımcı ilgisinin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. TCMB tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler 21 Temmuz haftasında 128,4 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Buna paralel yedi haftalık dönemde yabancıların net hisse alım miktarı toplam 1,6 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı. Bankacılık endeksinin 6120 direncinin üzeri ile sıkışma formasyonunu yukarı tamamlaması BIST 100'ün yükselişini ileri taşımasına destek sağladı. BIST 100'de ise 6800 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 7000'in üzerinde ise 7100 ve 7200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. XBANK'ta 6120 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş eğilimi korunuyor olacak. Önümüzdeki dönemde enflasyona alternatif getiri arayışı ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen aylarda hem geçmiş kur hareketi hem de ücret artışlarıyla beraber çekirdek enflasyonda artışın gerçekleşmesi bekliyoruz. Dolayısıyla da enflasyon fiyatlaması ile BIST'e olan ilgi devam edebilir. Ancak ara ara yaşanabilecek kâr satışlarını da göz önünde bulundurmakta fayda bulunuyor. Endeksin zaman zaman düzeltme hareketi ile karşılaşması normal olarak karşılanabilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; hatırlanacağı üzere Fed, beklentilere paralel politika faiz oranı aralığını %5,25-%5,50 bandına yükseltmişti. Böylece politika faizi sıkılaştırma döngüsünün başladığı geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana 525 baz artışla son 22 yılın zirvesine ulaştı. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları enflasyonunda (PCE) ise %3 ile Mart 2021'den bu yana en düşük yıllık artış gözlendi. Verinin %3,8 seviyesinden düşüş gösterdiğini belirtelim. Fed ve ECB önümüzdeki dönemde açıklanacak olan ekonomik verileri yakından etmeye devam edecek. Her iki majör merkez bankasının Eylül ayı ve yılın geri kalan toplantılarında adımlarını verilerin seyrine göre atmayı planladığını belirtebiliriz. Bu kapsamda; ABD'de açıklanacak olan Temmuz ayı istihdam verileri öne çıkıyor. Diğer yandan hafta içerisinde Avrupa ve ABD'de PMI imalat ve hizmet endeksleri izlenecek. Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu aktaran Rusya Devlet Başkanı Putin, projenin büyük miktarda doğal gazın depolanmasını değil, elektronik bir ticaret platformunun oluşturulmasını içerdiğini belirtti. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in beklenen telefon görüşmesine dair haber akışı takip edilecek.


   BIST 100 Endeksi yaşanan düzeltme hareketi sonrasında 6600 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırken, 6800 ve 7000 dirençlerinin de üzerine yükseldi. Endeksin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 7000'in aşılması ile bu seviye destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde 7100 ve 7200 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 6800 ikincil destek olup, bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. İçeride devam eden 2Ç23 bilanço sezonu kapsamında açıklanacak olan bilançolara göre hisse bazlık hareketlilik yaşanabilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri TCMB'nin enflasyon beklentilerinde gerçekleştirdiği revizyon ile yükseldi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun hedefe gelene kadar tüm araçların kararlı olarak kullanılacağını belirtti. Gösterge tahvil faizi %16,21'den %16,29'a, 10 yıllık tahvil faizi ise %18,34'ten %18,58 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri zaman zaman yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %16,70, 10 yıllık tahvilde %19,10 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 400 seviyesinin altına geri çekildi. Son durumda 390 seviyesinde bulunuyor


   EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta volatil bir seyir izledi. ECB'nin faiz artırım kararı 1,1150 direncine yönelmesini sağlasa da, ABD büyüme verisinin beklentileri aşması paritenin yeniden geri çekilmesine neden oldu. 1,1090 direncinin aşılması 1,1150 direncine tepki açısından takip edilebilir. 1,10'un altında ise 1,09 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu hafta ABD'de açıklanacak olan istihdam verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB'nin faiz artırım kararının ardından TL tarafında belirgin bir değişim olmadığını belirtelim. Dolar kuru 27,00 seviyesi civarında hareket ediyor. Ancak faiz artırım kararı yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. 27,00'nin üzerinde 27,26 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 26,60 seviyesi destek olarak takip edilebilir.


   Kısa vadeli yükselen trendde hareket eden petrol fiyatlarında güçlü görünüm korunuyor. Brent petrolde 81,50 dolar destek, 87,20 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1985 dolar direncine doğru güç kaybetti. 1940 dolar ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1960 ve 1985 dolar dirençlerine yönelim için takip edilebilir. 1940 doların altına olası geri çekilme ile 1925 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. Ancak altın onsun geri çekilmesi gram altının 1700 TL'nin altına geri çekilmesine neden oldu. 1700 TL ve 1718 TL direnç haline geldi. 1652 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor.


   BIST 100 Endeksi'nde 6600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.




  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kısa vadeli yükseliş trendi güçlü seyrini sürdürüyor ...

  Ara realizasyon eğilimini 6,500 desteği üzerinde karşılamayı başararak yeniden yukarı hareketin hakim olduğu piyasada, geçtiğimiz hafta kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 6,800 seviyesinin yukarı geçildiğini gözlemliyoruz.
Banka ve Holding hisseleri lokomotifliğinde haftalık periyotta %5.67 oranında değer artışının gerçekleştiği piyasada, hafta içerisinde 6,800 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 6,800 desteği üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği alım eğiliminin ise ilk etapta 7,100 olmak üzere 7,290 ve 7,425 seviyelerini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu kapsamda, şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan ve 6,800 üzerinde yeniden güç kazanan hareketi devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bu noktanın ise stop loss seviyesi olarak alınmasını öneriyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul: Teknik açıdan değerlendirdiğimizde BIST-100
endeksinde 6660 puanın üzerinde kalındıkça trendin yukarı yönlü
olduğuna dair görüşümüzü sıklıkla paylaşıyorduk. Bu kapsamda ilk
direnç olan 6800 puan çok fazla zorlanılmadan aşılırken ilk hedef
olduğuna vurgu yaptığımız 7000 puanın üzerinde kapanışlar görmeye
başladık. Bu noktanın üzerinde yapılması muhtemel arka arkaya
kapanışlar kısa vadede daha kuvvetli bir görünüm oluşmasına katkı
sağlayabilir. Öte yandan ikinci çeyrek bilançoları gelmeye devam
ederken bu hafta sonuçlarını açıklayacak büyük ölçekli şirketler
arasında TUPRS, KCHOL ve SISE yer alıyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.