Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven
Endeksi’nin haziran ayı sonuçları saat 10:00'da açıklanacak.

 Tüketici güven endeksi değeri Haziran ayında 85.1 olarak açıklanmıştı.
 
 Not:
 
 Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel
ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem
beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.
 
 Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici
güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser
durumu göstermektedir.
 
 Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç
kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser
durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine
ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş
düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış
düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin
artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz
sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

Dolar/TL - TCMB faiz kararı etkili olacaktır
Dolar kuru bugünkü TCMB'nin faiz kararı öncesinde yukarı yönlü atak gösterirken, 27 seviyesinin üzerini test etti. 27 ve üzerinde 27,26 dirençler olarak izlenebilir. 26,50 ise destek seviyesidir. TCMB'nin faiz kararının yansıması TL üzerinde etkili olacaktır. TCMB'den faiz kararı beklentileri ise politika faiz oranının %15'ten %20'ye yükseltilmesi yönünde şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere TCMB; Haziran ayı toplantısında bir haftalık repo faizini %8,5'ten %15'e yükseltmişti. TCMB sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesinin öngörüldüğünü ve enflasyon görünümünün yeni adımların atılmasını gerekli kıldığını belirtmişti.

Destek: 26.80-26.60

Direnç: 27.00-27.26
EUR/USD - 1,12'nin üzerinde kalmaya devam ediyor
EUR/USD, son dönemde ABD'de beklentilerin altında açıklanan verilerin etkisiyle 1,13'e doğru yönelim göstermişti. Paritede dengelenme eğilimi ile 1,12'nin üzerinde hareket sergiliyor. Öte yandan, ilk direnç olarak 1,146 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 1,151 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 1,114 ve 1,099 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 1.114-1.099

Direnç: 1.146-1.151
Sterlin/Dolar - 1,29'un altına geri çekildi
Sterlin/Dolar için günlük değişim %0.6 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. 1,328 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,322 karşımıza çıkacaktır. 1,288 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,286 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.286-1.268

Direnç: 1.322-1.328
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli yükseliş eğiliminde
Dolar/Japon Yeni, kısa vadeli dip seviyelerden toparlanma eğilimi gösteriyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 139,7 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 139,22 seviyesinde tamamladı. 142,27-142,92 dirençler, 138,3-136,2 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 138.3-136.2

Direnç: 142.27-142.92
Ons Altın - 1985 doların üzerini test ediyor
Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketlerden destek bulurken, 1985 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirerek aylık görünümünü güçlendirdi. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 2.017 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 2.026 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1.962 ve 1.934 olarak izlenebilir.

Destek: 1962-1934

Direnç: 2017-2026
Ham Petrol - Yukarı tepki çabasında
Petrol fiyatları yaşanan geri çekilmenin ardından kısa vadeli destek seviyelerinin üzerinde yukarı tepki gösteriyor. Destek ve direnç seviyeleri; yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 77,59 olurken destek olarak 74,91 izlenebilir.

Destek: 74.91-73.11

Direnç: 77.59-78.34
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi haftalık bakıldığında %2.1, aylık bakıldığında ise %4 yukarıda seyrederken güncel olarak 4.565 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım bölgesinde olduğu gözleniyor. İşlem yaparken 4.663 ve 4.686 dirençleri ve 4.533 ve 4.464 destekleri izlenebilir.

Destek: 4533-4464

Direnç: 4663-4686


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Tem), Mevcut Konut Satışları (Haz), İşsizlik Başvuruları (Haf),
Euro Bölgesi, Cari Hesap (May), Tüketici Güven Endeksi (Tem),
Türkiye, TCMB Faiz Kararı (Tem), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), Tüketici Güven Endeksi (Tem), Yurt Dışı ÜFE, Merkezi Hükümet Borç Stoku (Haz)

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri eksi yönde hareket ediyor. Çin Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Asya borsaları günü çoğunlukla negatif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. PBOC en düşük kredi faiz oranını temmuzda %3,55'te sabit bıraktı. ABD'de dün Goldman Sachs ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. Bankanın net karı yüzde 58 azalışla 1,2mlr dolar olurken, hisse başına karı 3,08 dolara geriledi. Dün yatay seyir izleyen ONS altın bu sabah 1982 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Önümüzdeki hafta Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi (DXY), 200 haftalık AO'sı olan 100 seviyesi üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,762'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde cari hesap ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise gözler kritik PPK toplantısında olacak. Foreks anketinde politika faizinin 500 baz puan artışla %20'ye yükselmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Faiz kararına bağlı olarak yurt içi piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 452, dolar/TL 26,86 TL'de bulunuyor. Salı günkü sert satışın ardından BİST 100 endeksinde tepki alımları ile gün pozitif bölgede kapatıldı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın etkisi ile endeks güne pozitif görüntü ile başlayabilir. Gün içinde, 6700-6750 bölgesi hedef direnç bölgesi, 6500'de destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi haziranda -10,4'ten -13,7'ye gerilemişti. Temmuzda endeksin -10,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkede faizlerdeki artışın etkisiyle konut piyasasındaki zayıflama devam ediyor. Haziranda mevcut konut satışlarının 4,30mn'den 4,23mn'ye gerilemesi bekleniyor. Son olarak Fed'in işgücü piyasasının durumu hakkında yakından takip ettiği işsizlik başvuruları açıklanacak. 3-7 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 237 bin kişi artış kaydetti. 10-14 Temmuz'da işsizlik başvurularının 242 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de bugün Johnson & Johnson ve Philip Morris'in finansal sonuçları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde cari hesap ve tüketici güven endeksi izlenecek. Cari denge nisanda 4,2mlr euro fazla vermişti. Yüksek enflasyon ve faiz oranları ile tüketici güvenindeki kötümserlik devam ediyor. Haziranda tüketici güveni -16,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Temmuzda beklenti -16,0 seviyesinde bulunuyor

Yurt içinde gözler kritik PPK toplantısında olacak. Haziranda Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren merkez bankası politika faizini %8,5'ten %15 seviyesine yükseltmişti. Böylelikle TCMB 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Faiz kararının ardından yayımlanan metinde parasal sıkılaştırma sürecinin başlandığı belirtildi. Metinde ayrıca, "Fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağı öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi. Parasal sıkılaştırma ile para politikasının etkinliğinin artacağını belirten merkez bankası, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Foreks anketinde politika faizinin 500 baz puan artışla %20'ye yükselmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.

Yurt içinde ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri, tüketici güven endeksi, yurt dışı ÜFE ve merkezi hükümet borç stoku takip edilecek. TCMB verilerine göre 7 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 231,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar seçim sonrası 1,3mlr dolar hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 322mn dolar artışla 168,6mlr dolar oldu. 27 Haziran haftasında 108,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 7 Temmuz ile sona eren haftada %1,66 artış ile 110,4mlr dolar oldu. Böylelikle rezervle son bir ayda 11mlr dolar artış gösterdi. Tüketici güveni haziranda %6,5 oranında azalışla 85,1 seviyesine geriledi. Üç ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks mayısta 91,1 seviyesinde bulunuyordu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 70,6'dan 69,1'e, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 94'ten 85,8'e geriledi. Merkezi hükümet borç stoku mayısta 4.734 TL olarak gerçekleşti. Borç stoku nisanda 4.588 TL seviyesinde bulunuyordu. Borç stokunun 1.774mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.960mlr TL tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD'de dün konut piyasasına ilişkin veriler takip edildi. İnşaat izinleri haziranda %3,7 düşüşle 1,440mn seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 1,480mn olduğu konut başlangıçları %8,0 düşüşle 1,434 seviyesine geriledi.
Euro Bölgesi ve İngiltere'de gözler enflasyon rakamlarındaydı. Bölgede tüketici enflasyonu haziranda %0,3 artışla %6,1'den %5,5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan çekirdek TÜFE %5,3'ten %5,5'e yükselerek ECB'nin faiz artırımına devam edeceği beklentilerine destek verdi. İngiltere'de TÜFE beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede tüketici enflasyonu haziranda %0,1 artış ile %8,7'den %7,9'a geriledi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise %6,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %7,1'de bulunuyordu. Beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları sonrası BoE'nin bir sonraki toplantıda 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri kuvvetlendi. Ülkede ÜFE ise üst üste 10. ayda da devam etti. Haziranda üretici enflasyonu %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,7'den %0,1'e geriledi. Enerji fiyatlarındaki artış ve arz kaynaklı problemlerle ÜFE geçen sene %17,1 yükselmişti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Güne yatay başlangıç yapan BIST 100 Endeks’i, 22 Haziran’da başlayan yükselişin %23,6 Fib desteğini test ettikten sonra gelen ve genele yayılan alımlar
ile, bir gün önceki kayıpların büyük kısmını telafi etti. Bugün 14:00 TCMB faiz kararı açıklanacak. Faiz kararı ve gelecek açıklamalar sonrası piyasalarda
volatilite görülebilir. Teknik olarak, 5 günlük hareketli ortalamanın yeniden üstünde kapanış gerçekleştiren endekste, gün içi yükselişlerde tarihi zirve
olan 6.662 seviyesini ilk güçlü direnç olarak takip ediyoruz. Zirve üstünde yerleşme görülmesi halinde 6.735-6.750 bölgesini hedefleyen alımlar
beklenebilir. Olası kar satışlarında 6.480 seviyesi destek olarak görülmekte. Desteğin kırılması durumunda 6.400 bölgesine doğru satışlar ivme
kazanabilir.
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
TCMB'nin faiz kararı bugünün gündeminde olacak. Haziran ayında
para politikasında sıkılaşmaya başlayan Merkez için bu toplantıda
da faiz artış beklentileri bulunuyor. Kararın sonucu ve karar
metnindeki ifadeler, yurt içi piyasaların seyri üzerinde belirleyici
olabilir. Ayrıca, bugünkü kararda çıkacak söylemler sonrası gelecek
toplantılara dair beklentileri de etkilemesi beklenebilir. Küresel
piyasalarda ise ABD verileri ve ABD ikinci çeyrek bilançoları
izleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 11:00 EuroB. Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
• 14:00 TR TCMB Faiz Kararı Önem:Yüksek


 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en Haziran ayında 85.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. %15 olan politika faizinde piyasa beklentisi faizin %20 bandına çıkması yönünde oluşmuş durumda gözüküyor. (14:00)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,730 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 242 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar'nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Mevcut Konut Satışları (Haziran): Orta önem düzeyine sahip mevcut konut satışları son ay içerisinde satılmış olan konut inşaatlarının yıllık seviyesini belirler. Mayıs ayında 4,50M seviyesinde gelen veri için Haziran ayı 6,10M seviyesinde. Verinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (15:30)

ABD Öncü Gösterge (Haziran): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son Mayıs ayında %-0.8 olarak gerçekleşti. Haziran ayı beklentileri -%0.6seviyesinde bulunuyor. (17:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayında -16.1 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Haziran ayı ön verisinin -16 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı. iki ülke arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı ifade edildi.

İkinci çeyrek finansalları öncesinde aracı kurumlar beklenti raporlarını yayımladı. Kurumların bankalar için ikinci çeyrek net kârında, bankalar bazında farklılaşmalar bulunurken ortalamada ise hem çeyreklik bazda hem de yıllık bazda yatay bir seyir beklentisi var.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net fonlaması 2019'dan sonra ilk kez negatif bölgeye geçti.

ABD
ABD'de Mayıs ayında artan konut başlangıçları Haziran'da düştü. Bu düşüş, konut sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini gösterdi.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi.

Netflix ikinci çeyrekte abone sayısını yüzde 8, 5,9 milyon, artırsa da Wall Street analistlerinin gelir beklentilerini karşılayamadı.

Morgan Stanley CEO'su James Gorman'a göre bankacılık sektörü bilançolarında yatırım bankacılığı kayıplarında en kötüsü geride kaldı.

Tesla, 2023 mali yılının ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 24,93 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 24,2 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

ABD'de 14 Temmuz ile sona eren haftada mortgage başvurularında artış yaşanırken, 30 yıllık faiz oranı yeniden yüzde 7 seviyesinin altına geriledi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Haziran'da tahminleri aşarak AMB'nin gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi.

Bank of America'nın aylık Avrupa fon yöneticileri anketine göre, Avrupa hisse senedi piyasalarının kısa vadede kayıplara uğramaları ancak daha sonra toparlanmaları bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon Haziran'da tahminlerden fazla düştü, bu durum faiz artışlarının etkilerinin görülmeye başlandığı sinyali verdi.

Asya
Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge kredi faiz oranlarını (LPR) sabit tuttu.

Japonya'da dış ticaret dengesi Haziran'da 308 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle ülkede Temmuz 2021'den sonra dış ticarette ilk kez fazla kaydedildi.

Petrol
ABD ham petrol stokları -0,708 Milyon varil açıklandı. Beklenti -2,440 Milyon varil açıklanması yönündeydi.

Forex Yorumları

Ons altın Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede
Ons altın bu sabah 1987 seviyesine kadar yükselerek güne başladı. ABD dolarındaki zayıflık ve Fed'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bugün ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları, ABD Mevcut Ev Satışları verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başarabilirse ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1970 ve 1960 seviyelerine doğru geri çekilebilir.

Destekler: 1970/ 1960/ 1950
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Petrol yatay seyrediyor

Petrol güne yatay başladı. Petrol fiyatları petrol üreticilerinin arz kesintisi kararlarının yürürlüğe girmesiyle yukarı yönlü hareketler sergilerken bulunduğumuz hafta içerisinde yatay hareket sergiliyor. Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzında kesintiye gitmesi piyasa tarafından iyimserlikle karşılandı. Gelecek hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısı ise piyasanın gözünü kulağını üzerine çekti. Toplantıda faiz artırımı piyasa tarafından beklenirken, faizin sabit bırakılması da ihtimaller arasında yerini alıyor. Fed toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar ve faiz kararı piyasa fiyatlaması açısından önemli olacaktır.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 75$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi halinde 77,33 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,77 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 73,77 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 77,33 / 79,60 / 80,37

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$ altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 80,57 seviyesi direnç seviyesi olarak karşısına çıkabilir. Geri çekilme hareketlerinde 78,75 seviyesinden destek bulabilir.

Destekler: 78,75 / 77,38 / 75,73
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD'da İvme Korunmaya Çalışılıyor

EURUSD paritesi 1,12 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, Euro bölgesi TÜFE verileri takip edildi.Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon Haziran'da tahminleri aşarak ECB'nin gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel %6,1'den %5,5'e geriledi. Manşet enflasyon Ekim'de %10,6 ile zirveye çıkmıştı. Çekirdek enflasyon ise Haziran'da %5,4'ten %5,5'e revize edildi. Çekirdek TÜFE Mayıs'ta %5,3 olmuştu. Gün içerisinde, ABD'de haftalık istihdam piyasası verileri ve Euro bölgesi Tüketici Güveni Endeksi verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,121 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,118 ve psikolojik eşik olarak görülen 1,10 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,127-1,135 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,10-1,095 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.10/ 1.106/ 1.118
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

Bugün gözler TCMB toplantısında
Dün akşam gelen açıklamada Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır. Bugün saat 14:00'da TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak. Geçen ay yapılan toplantının ardından "kademeli faiz artışı" mesajı verilmişti. O nedenle bu toplantıda da faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.50 \ 29.20 \ 29.00
Dirençler: 30.30 \ 30.50 \ 30.80

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında da devam eden alımlarla birlikte günü %4,84 yükselişle tamamladı. Dünkü kayıplarının tamamını geri alarak yukarı yönlü hareketine devam eden kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 7200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 7200 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte spot BIST30 endeksinde 7200 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontratta tekrardan kar satışları görülebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7320 / 7400 / 7500
Destekler: 7100 / 7000 / 6880


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 26.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 27.00 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 26.50\ 26.00 \ 24.50
Dirençler: 27.00 \ 27.30 \ 27.70


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Yukarı yönlü hareketin kalıcılığı için spottaki 1986 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 2010 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1970/ 1960/ 1950
Dirençler: 1986 /2000 / 2010

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) 85,10
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 20,00% 15,00%
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (8 Temmuz) 1.729K 1.729K
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (15 Temmuz) 242K 237K
17:00 USD Orta ABD Mevcut Ev Satışları (Haziran) 4.20M 4,30M
17:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Haziran) -0,60% -0,70%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) -16,00 -16,10


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de bir bilanço gününü daha geride bırakırken, şirketler genelinde
bilanço performansları karışık seyretti ve ABD borsalarındaki
momentumun bir miktar zayıfladığını gözlemledik. Bu haftanın
başından itibaren başlayan dolardaki toparlanma sürerken, EUR/USD
paritesi ve Brent Petrol satıcılı seyretti. Değerli madenler genelinde ise
yatay seyir hakimdi. Bugün, ABD’de açıklanacak bilançoları takip
ediyor olacağız, global veri akışının ise hafif gerçekleşeceği bir gün
geçireceğiz. Yeni güne başlarken, Asya borsaları genelinde satıcılı
seyir hâkim.
Dün alıcılı seyir izleyen BIST-100 Endeksi 6.571,28 puan seviyesinden
günlük kapanış gerçekleştirdi. Dolar bazlı olarak 50 günlük hareketli
ortalamasından dönen endeks için bugün de güçlü seyrin devam
edeceğini düşünüyoruz. İkinci çeyrek bilanço dönemine doğru
endeks genelinde alımlar devam ederken, bugün gerçekleşecek olan
PPK toplantısına dair belirsizliklerin dünkü seansta volatilite
yarattığını gözlemledik. Bugün yukarı yönlü hareketlerde 6.637 puan
seviyesini ve 6.703 puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 6.506
puan seviyesi ve 6.440 puan seviyesidir.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

WE EXPECT POSITIVE MOOD FOR BIST
" MSCI Asia is almost flat despite a little positive mood in Chinese markets while other major Asian markets are down. US and Europe futures are slightly negative after yesterday's positive closings. We expect positive mood for BIST to continue today with the announcement of US$50.7bn worth of contracts with the UAE.
" In the statement made by the Directorate of Communications, it was announced that 13 contracts have been signed between Turkey and the UEA in fields such as energy, transportation, infrastructure, logistics, e-commerce, finance, health, food, tourism, real estate, construction, defense industry, artificial intelligence and advanced technologies with an aggregate size of US$50.7bn, US$8.5bn of which is a sukuk loan aiming for earthquake recovery.
" As per Haberturk, the 'ceiling price' applied to domestic one-way flights Increased from TRY 1,150 TL to TRY1,650, which is upbeat for aviation stocks such as PGSUS and THYAO.
" Putin said the continuation of the grain agreement in its current form has become meaningless for Russia, adding that for the continuation of the agreement all obstacles in front of Russian banks and financial institutions providing services for the supply of food and fertilizers should be removed and the problem of insurance of Russian ships should be solved.
" The Central Bank of China set the reference value of the yuan just below 7.15 against the US$, 680 bp stronger than the average expectations in the Bloomberg survey. Following the Bank's decision, the offshore yuan also increased by close to 1%
" International Monetary Fund (IMF) stated that core inflation has become more permanent, and it is expected that inflation in the Eurozone will fall further but remain high for a longer period.
" Housing starts in the U.S. fell in 8% in June y-y. and showed that the troubles in the housing sector continued.
" Core inflation in the Eurozone exceeded forecasts in June at 5.5% (forecast:5.4%), reinforcing expectations that the ECB will raise rates at next week's meeting. Headline inflation decreased from 6.1% to 5.5% on an annual basis; however, core inflation went up to 5.5% in June from 5.3% a month earlier.

AGENDA
" Consumer Confidence Index for June will be announced in Turkey at 10am Turkish time, May reading was 85.1.
" CBRT Monetary Policy Committee meeting for June will be held in Turkey, policy rate decision will be announced at 2pm Turkish time. TFG Istanbul estimates 500bp rate hike from 15% to 20%. A more realistic rate hike expectation could be 100-300bp range in our view.
" Egyptian President Sisi will pay an official visit to Turkey on July 27. Recovering ties with Egypt will pave the way to secure a demarcation agreement with Egypt in the eastern Mediterranean in our view. A maritime demarcation agreement can solidify Turkey's presence in the Mediterranean and may also provide an upper hand for gas search. BIM markets with insignificant presence in Egypt may grow faster going forward on the back of improving bilateral relations.

COMPANY NEWS
" ASTOR: A contract was signed between the Company and MEPET for the installation of electric vehicle charging stations in 14 different locations.
" TSKB: Under the coordination of Commerzbank Aktiengesellschaft, a syndication loan agreement with 367 days maturity consisting of two separate tranches of EUR94mn US$17.5mn was signed.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.