Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40274

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmektedir. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,35, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,27 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,95 düşüşle Asya'daki kayıplara öncülük etmektedir. Gayrimenkul, teknoloji ve holding hisselerinde sert satışlar görülmektedir. Asya'daki satış ağırlıklı seyrin aksine Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,32, Topix Endeksi %0,59 yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksinin %0,51 düşmesine karşın Kosdaq Bileşik Endeksi %1,75 yükseldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,66 geriledi. ABD endekslerinde yükselişle kapanışın ardından vadeli kontratlar hafifçe satıcılı bir açılış fiyatlamakta. Avrupa piyasaları da karışık bir açılışa hazırlanmaktadır.
Bugün küresel veri takviminde ABD'de geçen ayın sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilebilir. Piyasanın beklentisi mayısta aylık %0,3 artan perakende satışların geçen ay %0,5 artış kaydettiği yönünde. Tüketici harcamaları için gösterge niteliğindeki perakende satışlar resesyon endişeleri ve yüksek enflasyona rağmen, pandemi sonrası toparlanmadan beri görece güçlü seyretti. Ancak 2021 ortasında ivme kaybetmeye başlayan yıllık bazda artış yavaşlamaya devam ediyor. Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) yayımlanacak. KFE nisanda bir önceki aya göre %4,7, yıllık bazda nominal %121,3, reel olarak %53,0 artmıştı. Konut fiyatlarındaki artış yavaşlasa da devam etmektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri negatif bir görünüm sergiledi. CAC 40 Endeksi %1,12, FTSE 100 Endeksi %0,38 ve DAX Endeksi %0,23 düştü. ABD tarafında pozitif fiyatlamalar hâkim oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,93, S&P 500 Endeksi %0,39 ve Dow Jones Endeksi %0,22 arttı. S&P500 Endeksi'nde kırktan fazla hisse senedi 52 haftalık zirvesini gördü. Dolar Endeksi (DXY) 99,9 puanda ve EUR/USD paritesi 1,12 seviyesinde stabil kaldı. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 2,4bp düşerek %3,81'e geriledi. Emtia grubundan Brent petrol %1,50 düşüşle varil başına 78USD'den fiyatlandı. Ons altın sınırlı değişti ve 1.950USD civarında işlem görmeye devam etti. ABD'de New York Fed'in Empire State İmalat Endeksi temmuzda beklenenden daha az düşerek 1,1 değerini aldı.
BIST 100 Endeksi dün %2,53 artışla küresel hisse endekslerinden pozitif ayrıştı. Endeks 6.600 puanla günün en yüksek seviyesine çok yakın bir düzeyde kapanış yaptı. Endeks'in işlem hacmi 122,49 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY ve EUR/TRY kurları yaklaşık %0,65 artışla sırasıyla 26,34 TL ve 29,61 TL'ye yükseldi. Gram altınsa 13 TL değerlenerek 1.656 TL'ye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi haziranda 219,6 milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi mayısta 118,9 milyar TL fazla vermişti.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Rusya ve Çin etkisi
Dün Rusya tarafından tahıl anlaşmasına son verildiğine dair açıklamalar ve Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte
%7.3 beklentisinin altında %6.3 büyümesi emtia fiyatlarında volatiliteye sebep oldu. Cuma gününü negatif
kapatan Ons altın, dün de düşüşünü sürdürdü ve 1954 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. EURUSD ise
yükselişine devam ederek dün de 1.1239 seviyesinde pozitif kapattı. Yatay bantta yükselişine devam eden
USDTRY ise dün 26.33 seviyesinde yükselişle kapattı. Cuma gününü negatif kapatan Ons altın, dün de
düşüşünü sürdürdü ve 1954 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. EURUSD ise yükselişine devam ederek dün
1.1239 seviyesinde pozitif kapattı. Yatay bantta yükselişine devam eden USDTRY ise dün 26.33 seviyesinde
yükselişle kapattı.
EURUSD:
Yükselişine devam eden EURUSD dün 1.1239 seviyesinde yükselişle kapanış gerçekleştirdi. Yükselişin devam
etmesi durumunda 1.1265 ve 1.1315 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Destek seviyeleri olarak ise 1.1214
ve 1.1160 takip edilebilir.
USDTRY:
26.30’un üzerine yerleşen Dolar/TL, diğer paritelerden negatif ayrışmaya devam ediyor. Yukarıda 26.40’ın
direnç olarak izlendiği dolar kurunda 26.2504 ve 26.1567 destek noktaları olarak gözlenebilir.
ALTIN:
Dün 1950 doların aşağısına sarkmasına rağmen hemen toparlanan ons altın, tekrar 1960 direncini zorluyor.
Jeopolitik gelişmeleri destek verdiği sarı metalde bu direnç aşılırsa, 1980 ikinci direnç olarak izlenebilir. geri
çekilmelerde ise 1950 ve 1940 destekleri belirlenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YOĞUN GÜNDEM ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
 
Yurt dışı piyasalar haftaya genel hatlarıyla durgun bir zeminde başlarken içeride ise risk iştahının yüksek kalmaya devam ettiğini gördük. Küresel ölçekte çok sayıda konu başlığının takip edildiği haftada özellikle Borsa İstanbul'da yakalanan iyimserliğin ne derece ileri taşınabileceğini izleyeceğiz. Bu noktada Körfez ülkelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına bugün Katar'da devam ederken Karadeniz'de ise tahıl koridoru anlaşması sona erecek. Rusya'dan dün yapılan açıklamada anlaşmanın artık yürürlükte olmayacağı ve şartlar karşılanmadığı sürece masaya dönülmeyeceği belirtilmişti. Bu durum özellikle küresel ölçekte enflasyonla mücadelenin devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde gıda fiyatlarının seyri açısından yakından takip edilen bir konu başlığı olarak öne çıkıyor. Makroekonomik veri tarafında günün en önemli gündem maddesini ise ABD'de açıklanacak olan perakende satışlar rakamı oluşturuyor. Haftanın önem derecesi en yüksek verisi olan perakende satışların ortaya koyacağı tablo özellikle ABD piyasalarında volatilite yaratma potansiyeli taşıyor. Ayrıca ikinci çeyrek bilançoları sürerken bugün Bank of America ve Morgan Stanley'nin sonuçları izlenecek. İçeride ise Hazine 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
 
TL: Vergi oranlarında yapılan artışların enflasyona negatif yansıyabileceğine yönelik algı yaratması TL'nin haftaya zayıf bir görünümle başlamasına neden oldu. Her ne kadar vergi artışları bütçe üzerinde olumlu etki yaratabilecekse de piyasaların odak noktasının enflasyonla mücadele olması ve Temmuz ayında enflasyonun yüksek bir eğilim sergileme ihtimali negatif algının daha fazla öne çıkmasına yol açtı. Dolayısıyla TCMB'den bir kez daha faiz artırımının beklendiği haftaya USD/TL kuru sürpriz sayılabilecek bir şekilde 26,35 civarında başladı. Diğer taraftan Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primi ise son dönemlere kıyasla daha ılımlı bir tablo çizmeye devam ediyor. Özetle piyasalar TCMB'nin Perşembe günü vereceği mesajları beklerken toplantının ardından daha net bir eğilim oluşacağını tahmin ediyoruz.
 
Borsa İstanbul: Çin'de büyüme rakamının piyasa beklentisinin altında kalması yurt dışı piyasalar üzerinde baskı yaratırken küresel ölçekte ağırlıklı olarak zayıf bir performans sergilendiğini gördük. Buna karşın yurt içi piyasalar haftaya pozitif bir ayrışma ile güçlü bir zeminde başladı. BIST-100 endeksi günü %2,5'lik değer kazanımı ile noktalarken özellikle sınai endeksi %2'yi aşan değer kazanımı ile kuvvetli bir tablo ortaya koydu. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %0,9 ile sınırlı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin risk iştahını desteklemesinin yanında TCMB'nin yaklaşan PPK toplantısında sıkı para politikasına yönelik adımlarına devam edeceği beklentisinin yükselişi desteklediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan TL'deki değer kaybı ise alternatif getiri arayışı ile hisse senetlerine yönelimi destekleyen bir unsur olarak çalıştı.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

BIST-30 kontratlarında 7473, 7413, 7360 ve 7300 destek olarak izlenebilir. 7578, 7638, 7691 ve 7751 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

USD/TL vadeli işlem kontratlarında 26.3855, 26.1730, 25.987 ve 25.7745 destek olarak izlenebilir. 26.7575, 26.9700, 27.1560 ve 27.3685 ise direnç noktalarını oluşturuyor


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşmasından Çekildi
Bu hamlenin ardından buğdayda volatilite yükseldi.
 
AMERİKA
o ABD'nin yarı iletken endüstrisi temsilcisi olan Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA), ABD yönetimine, Çin'e çip satışlarında daha fazla kısıtlama getirmemesi çağrısında bulundu.
o ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ABD'nin endişelerini gidermek için yeterli çabayı göstermediğini ve haksız ticaret uygulamalarına devam ettiğini belirtti.
o Yellen, Çin'e yönelik gümrük vergileri ve yatırımların kontrolü gibi konuları ele aldı.
o Temmuz 2023'te İmalat endeksi, bir önceki aya göre 5.5 puan düşerek 1.1 seviyesine geriledi ve piyasa beklentileri olan -4.3'ün üzerinde performans gösterdi.
o ABD, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının gıda güvenliğini olumsuz etkileyeceğini ve dünya genelinde milyonlarca savunmasız insanı etkileyebileceğini belirterek geri adım atılmasını talep etti.
AVRUPA
o ECB'den Joachim Nagel 25 baz puanlık faiz artışına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
TÜRKİYE
o Haziran 2023'te Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi, tarihi bir açık kaydederek 219,6 milyar TL seviyesine ulaştı.
o Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantıları sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politikalarının yanı sıra iki ülkenin Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 207 milyar doları aşarak yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,1 artış gösterdi.G20'de işbirliği yapma potansiyelini ele aldı.
ASYA
o Hong Kong piyasası, bir günlük aradan sonra tekrardan işlemlere başlarken %1,9 değer kaybetti
o Çin 10 Yıllık devlet tahvilleri %2.64 değerine düşerek 4 yılın en düşük değerine ulaştı.
o Rusya, tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini açıkladı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Yukarı yönlü trendin devam ettiği parite bu sabah itibariyle 250 haftalık üssel hareketli ortalamasını da kırdı. Trend yönünde fiyatlamaların devam etmesi ile 1.13 seviyesi hedeflenebilir. 1.13 üzerinde ise 1.1350 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Ancak 1.13 yakınlarında tepki satışı gelebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı paritede olası düzeltme hareketlerinde ise 1.12 ara destek iken, 1.1090 üzerinde trend yukarı yönlü gelişmeye devam edecektir.
 
Dirençler : 1.1270 / 1.1300 / 1.1350
Destekler : 1.1200 / 1.1140 / 1.1090
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dolar Endeksinde düşüşün devam etmesi ile bu sabah Asya seansında değer kazanan Altın ons kısa vade hareketli ortalamaları üzerinde yukarı yönlü eğilimini koruyor. Trend yönünde fiyatlamalarda bugün 1963 test edilebilecek iken geçilmesi halinde 1970-1983 seviyeleri sırasıyla hedeflenecektir. Geri çekilmelerde ise 1946-1936 seviyelerinin güçlü destek olmasını bekleriz.
 
Dirençler : 1970 / 1983 / 1992
Destekler : 1952 / 1946 / 1936
 
GBPUSD Teknik Analizi
Son iki işlem gününde yaşanan düzeltme sonrasında bugün tekrar yükselen parite kısa vade hareketli ortalamaların toplandığı 1.3050-1.2970 bölgesi üzerinde kaldıkça yukarı gitme isteğini sürdürebilir. Gün içinde trend yönünde fiyatlamalarda 1.3140 hedeflenebilecek önemli bir direnç iken geri çekilmelerde 1.30 seviyesi güçlü destek olabilir.
 
Dirençler : 1.3140 / 1.3190 / 1.3240
Destekler : 1.3000 / 1.2950 / 1.2900
 
NAS100 - Teknik Analizi
Yükseliş trendinin devam ettiği endekste trend yönünde fiyatlamalarda 16000-16100 seviyeleri kısa vade hedefler olarak izlenmektedir. Hareketli ortalamalarından uzaklaşan endekste görülebilecek geri çekilmelerde ise 15.600-15.480 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
Dirençler : 15900 / 16000 / 16100
Destekler : 15600 / 15480 / 15300
 
UKOIL Teknik Analizi
Haftaya satış baskısı ile başlayan UKOIL bu sabah da yatay negatif bir seyir izledi. Teknik olarak geri çekilmenin 20 günlük üssel ortalama 77.40 seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. Gün içi yukarı yönlü hareketlerde ise 79.40-80.60 seviyeleri önemli dirençler olarak izlenmelidir.
 
Dirençler : 79.40 / 80.60 / 81.70
Destekler : 77.70 / 77.40 / 76.50
 
WHEAT Teknik Analizi
Tahıl koridoru ile ilgili haber akışlarının etkisi ile dün oynaklığın arttığı emtia'da çift yönlü fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz. Bu çerçevede volatilitesi yüksek piyasada destek ve dirençler arasındaki çift yönlü dalgalanmalara uygun stratejiler uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda 640-633 seviyeleri önemli destekler olarak izlenecektir. Yükselişlerde ise 665-668 seviyeleri güçlü dirençler olarak izlenecektir.
 
Dirençler : 665 / 668 / 680
Destekler : 640 / 633 / 620


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

ABD Perakende Satışlar (Haziran): ABD perakende satışları verisi, en son Mayıs ayında aylık %0.30 yıllık %1.61 açıklanmıştı. Haziran ayında verinin aylık %0.5, yıllık %1.60 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Haziran): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Mayıs ayında %79.6 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında kapasite kullanım oranının %79.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Haziran): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. Haziran ayını yansıtacak verinin aylık -%0.1 büyüme göstermesi beklenmektedir. (16:15)
 
*Hazine, 15 ay vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarını da rasyonelleştireceklerini açıkladı. Şimşek'in gönderdiği genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm kamu harcamalarında tasarrufa gidileceği ve taşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi bir çok harcama azaltılacağı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Karadeniz Tahıl Koridoru'nda kayıtlı son gemi olan TQ Samsun Odessa limanını kargosuyla terk ederken Rusya tarafından anlaşmanın sona erdiği açıklaması geldi. Kremlin şartları karşılanana dek anlaşmaya dönmeyeceğini açıkladı.

BofA Securities bugün yayınladığı raporda Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti ve TCMB'den bu hafta 500 baz puana varan faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL ile rekor düzeyde açık verdi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ABD'nin gümrük vergilerinde artış uygulamasına neden olan haksız ticaret uygulamalarını ele almakta başarısız olduğunu ve ülkesinden Çin'e giden yatırımları kontrol etme şanslarının yüksek olduğunu belirtti.

ABD'de Hazine Bakanı Janet Yellen ülkede resesyon beklemediğini tekrarlarken Wall Street bankaları da resesyon beklentilerini aşağı çekiyor. Goldman Sachs gelecek yıl için ABD'de resesyon olasılığına yönelik beklentisini yüzde 20'ye çekti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildiriken Avusturya da anlaşmanın acil uzatılması çağrısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası'nın şahin isimlerinden Joachim Nagel Temmuz ayındaki toplantıda faiz artışına ihtiyaç olduğunu, Eylül toplantısı için ise daha çok veri görülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), kriz ortamlarında üye ülkelerin birbirleriyle rekabet etmesini engellemek için yapılan ortak doğal gaz alımlarını, Rusya sonrası enerji stratejisinin kalıcı bir özelliği haline getirmek istiyor.

Asya
Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya'nın, kamu ve özel sektörleri kapsayan 23 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladığı açıklandı. Söz mutabakat zaptı ve anlaşmaların yenilenebilir enerji, sağlık, teknoloji, çevre, ulaşım, altyapı ve sanayi alanlarını kapsadığı belirtildi.

Citi ve JPMorgan, beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek GSYH verisi sonrasında Çin ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler.

Forex Yorumları

Ons altında zayıflayan dolar endeksi etkisi
Ons altın bu sabah hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanıyor. ECB'nin faiz artışına devam edebileceği beklentisiyle birlikte 100 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi ons altını güçlendiriyor. 26 Temmuzda gerçekleşecek Fed 'in faiz kararına ilişkin piyasalar 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakarken 20 Eylül'de gerçekleşecek faiz kararına ilişkin ise piyasalar, faizin sabit tutacağını fiyatlıyor. Bugün ABD Perakende Satışlar, Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verilerini takip ediyor olacağız. Beklenti altında gelen bir veri ekonominin soğumaya işaret ettiğini göstererek ons altını destekleyebilir.

Teknik Analiz: Dolar endeksinin 103 seviyesinden 99 seviyesine gerilemesi ons altının teknik anlamda güçlenmesi için zemin hazırlıyor. Dolar endeksinin geri çekilmeye devam etmesi halinde 1986 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. 1986 seviyesi üzerine yerleşmeyi başaran ons altında 2000'li seviyeleri görmemiz sürpriz olmayacaktır. Buna karşın dolar endeksinin tekrardan 103 seviyelerine doğru yükselmesi ons altını 1930 seviyelerine doğru baskılayabilir.

Destekler: 1930 / 1910/ 1890
Dirençler: 1970 /1986 / 2000

Petrol desteğine yakın

Petrol fiyatları Çin'den gelen verilerin ardından baskıyla karşılaştı. Çin ekonomisinin yılın 2. Çeyreğinde %6,30 büyüme göstererek beklentiler altında kalması petrole olan talebe dair endişeleri ortaya çıkardı. Çin ekonomisinin yeterince büyüme gösterememesi dünya ekonomisinin resesyondan çıkma umutlarını bir miktar baskıladı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin'in petrole yönelik talebi fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeler ise petrol fiyatlarına yönelik destek sağlıyor. Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda alacağı kararlar ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar piyasada etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü, 74$ üzerinde işlem görüyor. 73,95 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 79,60 seviyesi direnç gösterebilir.

Destekler: 73,95 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 79,60 / 81,21 / 82,43

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması 76,63 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80,57 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 77,38 / 76,63 / 73,16
Dirençler: 80,57 / 83,05 / 86,50

EURUSD Yoluna Devam Ediyor

EURUSD paritesi 1,124 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün, New York Fed İstihdam Endeksi takip edildi. Temmuz ayı için açıklanan veri 1,1 oldu. Beklentinin olan -4,3'ün üzerinde açıklanan veride önceki ay 6,6 oldu. Euro bölgesinde ECB'nin faiz beklentilerinde değişim yaşandı. Enflasyonun yüksek seyri nedeniyle ekonomistlerin faiz beklentileri de yükseldi. Ekonomistler politika faizinde zirvenin % 4 olmasını bekliyor. Daha önce bu beklenti %3,75 seviyesindeydi. Ankete katılan ekonomistler 27 Temmuz'da gerçekleşecek toplantıda 25 baz puan, sonrasında da 25 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Gün içerisinde, ABD Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı rakamları açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,124 seviyesinde seyrediyor. Paritede psikolojik eşik olarak görülen 1,10 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,127-1,135 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,10-1,095 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.095 / 1.10/ 1.106
Dirençler: 1.14 /1.135/ 1.127

DolarTL'de gözler Perşembe gününde
Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. DolarTL'de ılımlı pozitif seyir devam ediyor. Bu hafta özelinde Perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararı takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 26.00\ 25.50 \ 25.00
Dirençler: 26.50 \ 26.80 \ 27.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 29.20 \ 29.00 \ 28.60
Dirençler: 29.80 \ 30.00 \ 30.50
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında devam eden alımlara karşın spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %2,11 yükselişle tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde, zirve seviyelerini test eden spot BIST30 endeksindeki 7350 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinde risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 7300 seviyesine doğru fiyatlamalarda, kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın yükselişin sürdüğü kontratta oluşabilecek kar satışlarda ise spot BIST30 endeksindeki 7100 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7350 / 7500 / 7600
Destekler: 7100 / 7000 / 6880


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 25.50\ 25.00 \ 24.50
Dirençler: 26.50 \ 26.80 \ 27.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü hareket alanı oluşturdu. Ancak yukarı yönlü hareketin netlik kazanması için spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1980 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1930 / 1910/ 1890
Dirençler: 1970 /1986 / 2000


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) 0,30% 0,10%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Haziran) 0,50% 0,30%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Haziran) 1,60% 1,61%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 79,50% 79,60%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Haziran) 0,00% -0,20%
17:00 USD Yüksek Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
*Hazine, 15 ay vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere ve Türkiye, yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama niyetini açıkladı. Bu yeni anlaşmanın yalnızca ürünleri kapsayan mevcut ticaret anlaşmasının yerini alacağı belirtildi.

İngiltere ve Türkiye, güncellenmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama planlarını duyurdu.

Yeni anlaşma, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden kalan ve hizmetler, dijital ve veri gibi temel alanları kapsamayan mevcut serbest ticaret anlaşmasının yerini alacak.

Duyuru, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat arasında geçen hafta gerçekleştirilen ve yeni bir anlaşma üzerinde müzakere etme ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirme taahhüdünde bulundukları telefon görüşmesinin ardından geldi.


bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/ingiltere-turkiye-yeni-ticaret-anlasmasi-muzakerelerine-baslayacak-2334813

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %1 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 6.603,98 ile rekor tazeleyen BİST100 Endeksi, %2,53 kazançla 6.600,46 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,92 ve Sınai Endeks %2,04 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 9 baz puan artarak %15,56 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %17,02 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 25,92-26,37 ve Euro/TL 29,08-29,78 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 440,7 seviyesinden işlem gördü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında bütçe gelirleri, 268,2 milyar TL'ye gerilerken, bütçe harcamaları 487,9 milyar TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi, Haziran ayında 219,6 milyar TL ile rekor açık verdi. Faiz dışı denge ise 182,3 milyar TL açık verdi. 2023 yılının ilk yarısında ise bütçe dengesi 483,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık bu dönemde 208 milyar TL olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanında anlaşmalar imzalandı.
ABD Borsaları günü pozitif tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,22 artışla 34.585 puana, S&P500 Endeksi %0,39 artarak 4.523 puana ve Nasdaq Endeksi %0,39 kazançla 12.245 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise düşüşle kapandı.
Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasının 17 Mart Pazartesi'den itibaren yürürlükte olmayacağını ve öne sürdükleri şartlar karşılanmadığı sürece anlaşmaya dönmeyeceklerini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını belirtirken, Avusturya da anlaşmanın acil uzatılması çağrısında bulundu.
ABD, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararının gıda güvenliği kapsamında neden olabileceği olumsuz etkilere dikkat çekerek karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Günün ilk saatlerinde 26,4844 ve 29,9257 rekor tazeleyen Dolar/TL ve Euro/TL, sırasıyla 26,35 ve 29,65 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 99,8 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,1250 sınırında. Brent tipi petrol 78,6 dolardan, altının onsu 1.959,5 dolardan ve gramı ise 1.660,3 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,77x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %9,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Haziran ayında %3,92 artan TÜFE'nin Temmuz 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %3,76, Ağustos ayında %3,10, 2023 yılı sonunda %43,82 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 28,46, 12 ay sonrasında ise 31,42 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 41,6 milyar dolar, 2024 yılında ise 28,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,7 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %19,17, 3 ay sonrasında %24,79 ve 12 ay sonrasında ise %21,48 olması beklenmektedir.

Teknik Takip Listesi
18-25 Temmuz 2023 dönemi için teknik takip listemizde TUPRS, HEKTS, GOODY, KORDS ve ZOREN yer almaktadır.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/7416/8966/2120/Piyasalara_Analitik_Bakis_18.07.2023.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.