Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,53'lük yükseliş ile kapattı. Endekse en yüksek katkıyı yüzde 2,45'lik yükselişle sanayi endeksi verdi. Hacim tarafına baktığımızda da yüksek seyretmeye devam ediyor. Dün Bist 100 endeksi hacmi 122 milyar TL olarak gerçekleşti. Yerli yatırımcının yanısıra yabancı yatırımcı tarafında da alımlar gerçekleşmeye devam ediyor. Son bir aylık dönemde yabancı yatırımcı tarafından borsada 1 milyar dolarlık alım gerçekleşti. Cuma günü açıklanacak olan Arçelik finansalları ile 2.çeyrek bilançolar gelmeye başlayacak. Bu hafta ve devamında bilanço beklentisi iyi olan şirketlerin yine pozitif ayrışacağını düşünüyoruz. Döviz kurundaki hareket ile birlikte dolar bazlı ucuzlayan endeksin tepki vermesinin yanısıra hisseler özelinde de döviz pozisyonu fazlası olan ve ihracatçı şirketlere alım geldiğini görüyoruz. Kurdaki hareketin devamı halinde bu şirketlere ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak 6700 seviyesini olası bir kâr realizasyonunda ise 6500 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde ABD Kapasite Kullanım Oranı ve ABD Sanayi Üretimi verisi takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SISE, THYAO, ALARK, BRLSM, YKBNK
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %2,53 yükselişle 6600,46 seviyesinden tamamladı. Güne ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 6500 seviyesinin hemen üzerinde başlayan endeks, gün içi gelen alımlarla birlikte günü ara direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 6600 seviyesinden kapattı. Güçlü hacimle birlikte yeni zirve seviyelerinin test edildiği endekste, risk iştahının güçlü kalmasıyla birlikte 6600 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda, endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın RSI gibi teknik göstergelerin aşırı alım bölgelerine yakın olduğu endekste görülebilecek kar satışlarında ise 6500 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 6700 / 6850 / 6900
Destekler: 6500 / 6400 / 6300
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %2,38 yükselişle 7255,97 seviyesinde tamamladı. Güne ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 7150 seviyesinden başlayan endeks, risk iştahının artmasıyla birlikte günü, gün içinde test ettiği tarihi zirve seviyesinin hemen altından tamamladı. Güçlü görünümle birlikte yükseliş trendinin sürdüğü endekste, alıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek yükseliş hareketinin devamında 7500 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.Buna karşın momentumda kazanımların sınırlı kaldığı gözlemlenen endekste görülebilecek geri çekilmelerde ise 7100 seviyesi ana destek bölgemiz olarak önemini koruyor.

30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında devam eden alımlara karşın spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %2,11 yükselişle tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde, zirve seviyelerini test eden spot BIST30 endeksindeki 7350 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinde risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 7300 seviyesine doğru fiyatlamalarda, kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın yükselişin sürdüğü kontratta oluşabilecek kar satışlarda ise spot BIST30 endeksindeki 7100 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7350 / 7500 / 7600
Destekler: 7100 / 7000 / 6880



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN
Çin'den gelen zayıf büyüme verilerine karşın küresel risk iştahı yüksek seyrini koruyor. ABD'de ikinci çeyrek finansallarının genel olarak beklentilerden iyi performans göstermesini etkili görüyoruz. Diğer taraftan gerileyen enflasyon da tahvil piyasasında faizleri aşağı çekiyor. Dünü hafif yükselişle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay ve Asya piyasaları ise dengeli. BİST'te açılış pozitif olabilir. İçeride aylık ortalamaların üzerinde bir hacimle (122,5 milyar TL) kapatan BİST'te yabancı ilgisi ve para girişi takip ettik. Dolar bazında da 2,52-2,53 direnç bandına yakın seyrediyoruz. BİST100 endeksinde teknik olarak 6490, 6385 ve 6300 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6650, 6900 ve 7080 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 445 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BUCIM, DOHOL, GLYHO, PETKM
Dirençler 6650 6900 7080
Destekler 6490 6385 6300

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi yükselişi sonrasında yatay bantta fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda ABD enflasyonunun soğuduğuna dair işaretler iyimserliği fiyatlamaya devam ediyor. ABD kanadına bakıldığında Fed'in 26 Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırması beklenirken yatırımcılar parasal sıkılaşma sürecinin beklenenden erken sonlanabileceğini öngörüyor. Artan risk iştahıyla dolar endeksi 100 seviyesinin altındaki konumunu koruyor. Euro Bölgesi'nde ise ECB'den gelen şahin açıklamalarla Euro destekleniyor. Piyasalar ECB'nin faiz artışlarına yaz sonrasında devam etmesini ve politika faizini Eylül'de yüzde 4 ile zirve seviyeye yükseltmesini fiyatlıyor. Yarın açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE verisi önem arz edecek. Destekler: 1.1241 - 1.1209 - 1.1168 Dirençler: 1.1270 - 1.1305 - 1.1335

USD/TRY
Dolar/TL paritesi yukarı yönlü seyrine kaldığı yerden devam ediyor. Dün yurt içinde bütçe dengesi verisi açıklandı. Buna göre bütçe açığı Haziran'da 219,6 milyar TL'ye ulaşarak tarihi seviyeye ulaştı. Diğer yandan dün Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüğü medyada yer alıyor. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkelere ilişkin ziyareti yakından takip edilebilir. Ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısında konsensüs beklenti faiz oranının %15'ten %20'ye çıkarılacağı yönünde bulunuyor. Ortodoks politikalara dönüş hamleleri sonrasında faiz oranındaki artışın beklenti altında kalması durumunda Dolar/TL'de yeniden yükseliş beklenebilir. Destekler: 26.30 - 26.09 - 25.81 Dirençler: 26.50 - 26.72 - 26.95

XAU/USD
Ons altın sınırlı yükseliş sergiliyor. ABD tarafında geçen hafta takip edilen enflasyon verilerinin beklenenden de fazla soğumasıyla küresel risk iştahı ve ons altın desteklenmişti. Fed'in %2 hedefine yaklaşılırken parasal sıkılaşma sürecinin erken sonlananileceğine dair iyimserlik gündeme gelmişti. Bu sabah anketler tarafında bakıldığında 26 Temmuz'da gerçekleşecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım beklentisi %97 seviyesindeyken Eylül toplantısında temkinli görünüm hakim. Bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ekonomik aktiviteye ve ons altın talebine ilişkin ipucu sunabilir. Çin tarafında ise beklenti altında kalan büyüme verileri son aylardaki yavaşlamayı teyit etti. Çin ekonomisinin iyileşmesi emtia fiyatlamalarının yönünü olumlu etkileyebilir. Destekler: 1954 - 1944 - 1936 Dirençler: 1963 - 1973 - 1983

BRENT
Petrol fiyatlamaları iyimser ABD verilerine rağmen geri çekiliyor. Geçen hafta ABD enflasyon verileri takip edilmiş ve beklenti altı gelen verilerle parasal sıkılaşma sürecinin erken bitebileceğine ilişkin iyimserlikle petrol fiyatları 80 doların üzerini görmüştü. Yeni haftada ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de büyümenin zayıf kalması talep endişeleriyle petrolü baskıladı. Talep görünümü için bugün ABD'de API haftalık ham petrol stokları verisi takip edilebilir. Arz tarafında ise Libya'da günde 250 bin varil üretim yapan petrol sahasının yeniden faaliyete başlaması fiyatlardaki düşük seyrin devamına neden oldu. Arz görünümü için Suudi Arabistan ve Rusya'dan arz kısıtlarına ilişkin açıklamalar takip edilebilir. Destekler: 78.23 - 77.34 - 76.14 Dirençler: 79.39 - 80.47 - 81.48


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:


Ayçiçeği üreticilerinin fiyat beklentisi

ANKARA- 18.07.2023-GÖRÜNTÜLÜ- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mazota yapılan zam ve hasadı başlayan ayçiçeği konusunda görüntülü basın açıklaması yaptı.
Tarımsal üretim faaliyetinin kışlık ve yazlık ürünlerde yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde, mazota yapılan zammın üreticilerimizi olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Mazot ve gübre fiyatlarının makul bir seviyede gittiği bir dönemde ÖTV artırılarak mazota yapılan fahiş zamla birlikte üreticilerimiz hayal kırıklığına uğradı.
Diğer yandan buğday, arpa ve mercimek gibi önemli ölçüde mazot kullanılan kışlık ürünlerde ekim ayları yaklaşıyor. Üreticilerimiz bu dönemde kazandığıyla borçlarını ödeme ve sonraki sezonun girdilerini temin etme yolunda ciddi sıkıntıya girecektir.
Üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretime yönelebilmesi için 2023 yılı mazot desteklerinin artırılması, geçen yıl olduğu gibi ödemelerin erkene çekilmesi için çalışma yapılmalıdır. Fakat geçen yıl yapılan ve çok sağlıklı olmayan ayni ödemeden vazgeçilip, bu yıl mazot destekleri üreticilerimizin hesabına doğrudan aktarılmalıdır.”

“Üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının yüzde 70’ine denk geliyor”
“Mazot fiyatları 16 Temmuz 2023’te bir önceki ayın aynı gününe göre yüzde 46 artışla 22,55 liradan 32,80 liraya yükselirken, 16 Temmuz 2022’ye göre ise yüzde 29 artarak 25,48 liradan 32,80 liraya yükseldi. Bu fiyatlarla mazot fiyatının yüzde 22’si ÖTV’den oluşuyor. Mazotta uygulanan KDV’yi de ilave ettiğimizde mazot fiyatının yüzde 38,5’i vergiden oluşuyor.
2022 yılı verilerine göre Türkiye’de tüketilen 24,5 milyar litre mazotun yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 3 milyar litre tarımda kullanılıyor. Bugünkü satış fiyatlarıyla üreticinin mazota ödediği toplam miktar 99 milyar liradır. Bu durumda üreticiden alınan mazot vergisi yaklaşık 38 milyar liraya denk geliyor.
Devletin 2023 yılında yaklaşık olarak verdiği destek 54 milyar liraydı. Bu durumda üreticinin ödediği mazot vergisi tarıma verilen toplam destek miktarının yüzde 70’ine denk geliyor.”

Tarımda mazot kullanımı
“Teknolojinin ilerlemesi ve makineleşmenin artmasıyla birlikte tarımsal üretimin her aşamasında mazot kullanılıyor. Tarım için mazot bir üretim aracıdır, tüketim maddesi değildir. Bu nedenle özel tüketim olarak düşünülmemeli ve vergi de konulmamalıdır.
Tarımsal üretim diğer sektörlere de hammadde sağlayarak katma değer yaratılmasına ve hizmet üretimine katkıda bulunuyor. Toplam üretim maliyeti içerisinde işgücü maliyeti ve arazi kirasından sonra mazot maliyeti önemli bir kalemdir. Mazot maliyeti ürünler itibarıyla farklılık göstermekle birlikte yüzde 10 ila 20 arasında değişmektedir.”
  
“Mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır”
“Tarımda kullanılan mazotun fiyatının artması tarımsal ürün arzına vurulan en büyük darbelerden birisidir. Devamlı artan talebin karşılanamaması, enflasyon gıda sepetinin yüzde 25’ini oluşturan gıda fiyatlarında artışı getirecek, enflasyon yükselecektir.
Geliri zaten düşük olan üreticilerimiz mazot fiyatlarına yetişemeyecek, üretim sekteye uğrayacak, artan gıda fiyatlarından tüketicilerimiz de olumsuz etkilenecektir. Tarımsal üretimin sürdürülebilmesi ve sorunun kökten çözümü için mazottaki ÖTV ve KDV toptan kaldırılmalıdır.”

Ayçiçeği üreticilerinin fiyat beklentisi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ayçiçeği konusunda da konuştu. “Hasadın başladığı bugünlerde üreticilerimiz ayçiçeği fiyatının biran önce açıklanmasını bekliyor” diyen Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti;
“Alıcı kurumlar ayçiçeği alım fiyatını; artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kâr marjını dikkate alarak açıklamalıdır. Ayçiçeğine bu yıl verilecek fiyat, önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyecektir. Geçen sene fiyatın geç açıklanması ve alımlarda yaşanan sorunların yanı sıra açıklanan fiyat da üreticiyi memnun etmedi.
Geçen sene Trakyabirlik ve Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatını ton başına 12 bin lira, Karadenizbirlik 10 bin 500 lira, Çukobirlik 11 bin 250 lira olarak açıklamıştı. Edirne Ticaret Borsası fiyat arşivine göre 2021’de ayçiçeği fiyatı kilo başına 10,6 liraya kadar çıkmasına karşın 2022’de 8 liraya kadar düştü.
 Ayçiçeği üretiminde yaşanan sorunlardan dolayı buğday üretimine kayma olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisinin saha araştırması ve Ziraat Odalarımızdan aldığımız verilere göre, 2023 yılında buğday ve arpa üretiminde artış, ayçiçeği, pamuk ve haşhaşta azalış olduğu görülüyor.
Ayçiçeği stratejik öneme sahip ürünlerden biridir. Ayçiçeği üretimimizin ülke ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle, söz konusu üretim açığı ithalat yoluyla karşılanıyor. Ülkemiz ayçiçeğinde başlıca ithalatçı ülkeler arasında yer alıyor. Tüketimdeki artış nedeniyle ithalata bağımlılık ise devam ediyor. İthalata ödenen milyarlarca liranın üreticilerimize aktarılmasıyla üretimimizi artırabilir, kendimize yeter hale gelebiliriz. İthalatımız geçmiş yıllarda çoğunlukla ayçiçeği yağı şeklinde yapılmaktayken son yıllarda ayçiçeği ithalatı daha fazla yapılıyor.”

“Ayçiçeği üretimi artıyor”
“Ülkemizde üretilen yağlı tohumlu bitkiler içerisinde ayçiçeği ilk sırada yer alırken toplam yağlı tohum içerisinde aldığı üretim alanındaki payı yüzde 84,8, üretim miktarındaki payı yüzde 53,7’dir.
Ayçiçeği üretimi yıllar itibarıyla artıyor. Son 5 yılda ayçiçeği üretimi yüzde 29,8 oranında arttı. 2017 yılında 1,9 milyon ton olan üretimimiz 2022 yılında 2,5 milyon ton oldu. Kişi başı tüketimde yıllar itibarıyla artış görüldü. 2021 yılında kişi başı tüketim son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 46,4 kg oldu.
2021-2022 sezonunda Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 59,6’dır. Yani ihracat da dâhil, ihtiyacımız olan ayçiçeğinin yüzde 40,4’ünü ithalatla karşılıyoruz. Ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi için toplam ödediğimiz döviz 2022 yılında 2 milyar 350 milyon dolar oldu. 2022 yılında ayçiçeği tohumu, yağı ve küspesi dış ticaretinde 1 milyar 10 milyon dolar açık verdik.

“Ayçiçeği üretimi desteklenmelidir”
“Ayçiçeği ekim alanlarının artmasındaki önemli etkenlerden biri de fiyat politikasıdır. Fiyatlar üreticilerimizin yeterli gelir elde edeceği seviyelerde tutulmalıdır.
Ayçiçeği, Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla devlet müdahale alımı kapsamına alınmalıdır. Ayçiçeğine verilen prim, gübre ve mazot destekleri de üreticilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Desteklerin en az girdi enflasyonu oranında artırılması gerekiyor. Üreticimizin mağdur olmaması için gümrük vergisinin hasat döneminde artırılması gerekiyor.
İthalata harcanan milyarlarca lira, akılcı politikalara dayanan, dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hâle geleceğiz. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir sezon olması en büyük temennimizdir.”

Genel | Public
Borsa İstanbul Zirve Yeniledi
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endekslerinde toparlanma izlenirken Avrupa endekslerinde satışlar devam etti. Borsa İstanbul'da ise pozitif ayrışma devam etti. BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 6603 puanı test ederek zirve yenilerken günü %2,53 yükseliş ile 6600 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde madencilik %4,36 ve iletişim %3,96 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Sınai endeksi %2,04 yükseliş kaydederken bankacılık %0,92 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini SISE, BIMAS, THYAO, SASA ve ASELS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken FROTO, OYACK, YKBNK, TOASO ve AEFES negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %15,56 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %17,02 seviyelerine yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487,9 milyar TL, bütçe gelirleri 268,2 milyar TL ve bütçe açığı 219,6 milyar TL oldu. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Haziran ayında 219 milyar 637 milyon TL açık verdi. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre %11,1 oranında artışla 165,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,3 oranında artarak 64,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,1 oranında artarak 56,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre %5,6 oranında artarak 11,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. 2023 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %47,5'i ABD doları, %24,7'si Euro, %10,6'sı TL ve %17,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ekonomik takvimde yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

KAP Haberleri
ASELS: ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123.500.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
GLYHO: Haziran 2023'te limanlarımıza gelen gemi sayısı 2022 yılı Haziran ayının %10 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Haziran ayında 2022 Haziran seviyesinin %77 üzerinde gerçekleşmiştir. Limanlarımıza gelen gemileri doluluk oranları konsolide bazda Mayıs 2023`te %98 olarak gerçekleşmiştir.
AYDEM: 17 Temmuz 2023 tarihinde, toplam 3.000.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 2.701.562,50 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte,toplam 69.468.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 90,79 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 17.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,60 TL fiyattan toplam 1.000.0000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6300-6084-6000
Dirençler : 6700-6800-7000

Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi, günü %2,53 oranında değer artışı ile 6600,46 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 6476-6603 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 122,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 399 adet yükselen hisseye karşılık, 80 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi gün sonunda %0,92, sınai endeksi ise %2,04 oranında değer kazandı. XBANK'ta 2022 zirvelerinin birleştirilmesi ile oluşan kanalda üst bandı 6000-6150 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması yükselen trendin devamı için takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kalındıkça bankalarda satış baskısı kuvvetlenebilir. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden BİST 100 endeksinde kısa vadeli direnç olan 6500 puan yukarı yönlü geçilmiş oldu. 6500 üzerinde kalındıkça bu hafta endekste kanal üst bandının bulunduğu 6700 bölgesi hedeflenebilir. Yukarı yönlü ivmenin güçlü olduğu BİST100'de olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 6460 puan ara destek olmak üzere 6300 ve 6084 (22 günlük AO) destekleri takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerinde ve pozitif yönde hareket ediyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,50 centte kapattı. Endekste önemli dirençler olarak 2,50, 2,65 ve 2,80 cent seviyeleri takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Yellen, resesyon beklemediklerini belirtti. Enflasyonu düşürmede ilerleme kaydettiklerini söyleyen Yellen, "Çin'de büyüme Kovid sonrası yeniden açıldıktan sonra beklenenden daha yavaş" dedi. Yeni haftaya zayıf görünüm ile başlayan ONS altın bu sabah 1961 dolarda artı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 99,72 ile eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi takip edilecek. Yurt içinde ise konut fiyat endeksi açıklanacak. Dün Körfez ülkelerine ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin Türkiye'de bazı varlıkları satın alabileceğini ifade etti. BofA, TCMB'den bu hafta 500 baz puan faiz artırımı beklediğini, yıl sonu enflasyon tahminlerini ise %44'ten %58'e yükselttiğini açıkladı. Tarihi zirvesini 6604 puana yükselten BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6700'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında birçok alanda anlaşmalar imzalanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ve BAE ziyaretleri de yurt içi piyasalarda yakından takip edilecek. Endekste destek olarak 6500 ve 6300 bölgesi izlenebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7373-7000-6886
Dirençler : 7600-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7504,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7305-7517 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,42 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta 7400 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. Kontratta tarihi zirve ise 7517 puana yükseldi. Endekste 7400 üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 7550-7600 bölgesi test edilebilir. Olası yükselişlerde bu seviyelerin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Endeks kontratında aşağı yönde ise 5 günlük AO'sı 7373 puan kısa vadeli geri çekilmelerde ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 7000 ve 22 günlük AO desteği 6962 bölgesi önemli destek konumunda bulunmaktadır.


USD/TL Spot

Destekler : 26,20-25,95-25,50-25,00
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,0372-26,3756 bant aralığında artı yönde hareket etti. Yurt içinde dün haziran ayına ilişkin bütçe dengesi açıklandı. Bütçe haziranda 219,6mlr TL ile rekor açık verdi. Böylelikle Ocak-Haziran döneminde toplam bütçe açığı 483,2mlr TL oldu. Bütçe gelirleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre %48,2 artışla 268,2mlr, bütçe giderleri %130 artışla 487,9mlr TL oldu. Faiz dışı denge ise haziranda 182,3mlr TL açık verdi. Kurda 5 günlük AO 26,20'ye, 22 günlük AO 25,95'e yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi ile 26,50 direnci test edilebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1204-1,1251 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1237 artı yönde tamamladı. Paritede 1,12 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde yarın enflasyon rakamları takip edilecek. TÜFE'nin haziranda %0,30 artışla yıllık bazda %5,50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgede ECB'nin gelecek hafta yapacağı toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi ise devam etmektedir. Paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyenin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 1,1150 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1930-1913
Dirençler : 1960-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1945-1959 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1954,95 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen değerli madende dün kar satışları etkili oldu. 1960 doların (100 günlük AO) önemli bir direnç olduğu ONS altında bu seviyenin üzerine geçilmesi halinde pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir. ABD'de dün New York Fed imalat endeksi açıklandı. Beklentinin -4,30 olduğu imalat endeksi 6,60'dan 1,10'a geriledi. Ülkede bugün ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek. Açıklanacak verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. ONS altında 1960 direncinin üzerinde 1975 ve 2000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli ana destek 1940 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde satış baskısı artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,30722-1,28603-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD paritesi dün günü 1,30970 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,30511-1,31100 bandında hareket etti. İngiltere'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya parite zayıf seyirle başladı. Ülkede çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak. TÜFE'nin haziranda %0,40 artışla yıllık bazda %8,70'ten %8,20'ye gerilemesi bekleniyor. İngiltere'de merkez bankasının toplantısı ise 3 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yüksek enflasyonla mücadele için BoE'nin faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,30722 (5 günlük AO) ve 1,28603 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/18/gunluk-yabanci-oranlari-18-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA'DA GÖZLER YENİ ZİRVELERE ÇEVRİLDİ

BİST100 Endeksinde iyimser beklenti devam ediyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı, böylece rekor yeniden tazelendi. Açılışta sigortacılık endeksi en çok kazandıran artışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 310292,7 milyon TL artıda görünüyor. Bankaların serbest depoları toplamı 325324,7 milyon TL olarak açıklandı. Dün açıklanan Haziran ayı bütçe dengesi -219,60B olarak açıklandı. Bütçede dengesi Mayıs ayında ise +118,90 olarak pozitifti. Geçtiğimiz hafta düşen konut satışları karşımıza çıkmıştı. Bugünse Konut Fiyat Endeksi veri takviminde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ülkeleri ziyareti başlıyor. Erdoğan'ın ikili görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada öncelikli gündemin yatırım ve ticari faaliyetler olacağını, Türk müteahhitlerin Suudi Arabistan'da daha fazla rol oynamasının arzu edildiğini söyledi. Konuşmasın da 'Körfez Ülkelerinin Türkiye'de Belirli Varlıkları Satın Almaları Söz Konusu' diyen Erdoğan tahıl koridoru meselesine de değindi. Tahıl Koridoru Anlaşması için 'Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.' dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise eş zamanlı yaptığı açıklamada Rusya, sadece vaatleri değil, somut sonuçları da gördüğünde Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasını düşünmeye hazır olacak açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler ardından gelebilecek açıklamalar sıkı takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan G-20 Zirvesi kapsamında Hindistan'da bulunuyor. Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesi, iki ülke arasında ticaret hacminin 100 Milyar Dolar'a çıkarılması hedefleniyor. Perşembe günü yapılacak olan TCMB para politikası toplantısından haziran ayına paralel bir artış beklentisi var. Hafta kapanışına doğru hem hisse senedi piyasasında hem de döviz fiyatlamalarında volatilitenin yükseldiği bir piyasa oluşabilir.

Avrupa borsaları haftaya düşerek başladı. Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.5, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.2, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.3 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.3 değer kaybetti. 21 ekonomiden oluşan Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin dokuzuncu konferansının açılışını yapan Avrupa Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde, ülkeler tedarik zincirlerini yeni stratejik hedeflerle uyumlu olacak şekilde yeniden yapılandırdıkça korumacılığın arttığını gördüklerini söyledi. Lagarde, jeopolitik gerilimlerin dünya ticaretini zayıflattığı konusunda uyardı. "Son on yılda ticaret kısıtlamalarının sayısı on kat arttı, "Küresel mali krizden bu yana, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki ticaretin büyümesi durgunlaştı " dedi. Dolar Endeksindeki gerileme ile 1.1250 seviyesini test eden EURUSD paritesi görüyoruz.

ABD piyasasında dün açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi beklentinin oldukça üzerinde açıklandı. Bugün açıklanacak olan Çekirdek Perakende Satışlar 26 Temmuz tarihinde yapılacak olan FED Toplantısı öncesi önemli veri olarak takvimde bulunuyor. Dolar Endeksinin 100 seviyesi üzerinde kalıcı olup olamayacağı bugün takip edilebilir.




XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü 162.72 puan yükseliş ile 6.600.46 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 6.476,71 olur iken, en yüksek seviye 6.603,98 oldu. Toplam işlem hacmi 122.4 Milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 Endeksinin güne rekorla başlamasının ardından hızla kritik seviye olan 6.500 üzerine çıkmış olması bu hafta yeni rekorlarla devam edilebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Haftanın ilk gününde Teknoloji, İnşaat ve Sigorta Endeksleri ön plana çıktı. Açılıştaki hıza yetişemeyen Bankacılık Endeksi ise günün devamında yükselerek dikkat çekti. Teknik olarak alış tarafını destekleyen grafikte takip edeceğimiz ilk direnç 6.640-6.650 seviyelerinde, ilk destek ise 6.520-6.510 seviyelerinde yer alıyor.

Dirençler: 6.644 / 6.687 / 6.771
Destekler: 6.516 / 6.432 / 6.389


ENDEKS 30 KONTRATI

BIST30 Endeksi Ağustos Vade kontratı son işlem gününü 155.50 puan yükseliş ile 7.535.50 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 7.305,50 olurken, en yüksek seviye ise 7.545,50 olarak gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde yatay pozitif fiyatlama yapan Ağustos vade kontratın grafiğini incelediğimizde teknik olarak aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Kar realizasyonları görebileceğimiz vade kontratı hala alım tarafını desteklemeye devam ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 7.610-7.620 olurken, destek aralığı ise 7.380-7.370 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 7.618 / 7.702 / 7.858
Destekler: 7.378 / 7.222 / 7.138


USDTRY KONTRATI

Temmuz vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü 0.1886 puan artış ile 26.5716 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 26.3955 olurken, en yüksek seviye 26.6151 olarak gerçekleşti. Yatay pozitif fiyatlama ile yükselişine devam eden Temmuz vade USDTRY kontratında Perşembe günü yapılacak olan TCMB para politikasına dair bir açıklama olması halinde oynaklık artabilir. Teknik olarak grafikte alış yönünü destekleyen indikatörlerle Temmuz Vade USDTRY Kontratında takip ettiğimiz ilk direnç 26.65 seviyesinde, geri çekilmelerde destek ise 26.43 seviyesinde yer alıyor.

Dirençler: 26.65 / 26.74 / 26.87
Destekler: 26.43 / 26.30 / 26.22


ONS ALTIN KONTRATI

Ons Altın Ağustos vade kontratı önceki işlem gününü -1.15 puan düşüş ile 1.972,15 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.976,90 Dolar, en düşük seviye ise 1.963,60 Dolar oldu. Dün dalgalı seyreden Ons Altın Ağustos Vade Kontratı teknik olarak satışta görünmeye devam ediyor. Dolar Endeksi'nin 100 seviyesi üzerini test etmesiyle spot piyasada 1.950 Dolar altını fiyatlayan Ons Altını takip eden Vade Kontratı için takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.978 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.964 Dolar olarak grafikte yer alıyor.

Dirençler: 1.978 / 1.984 / 1.991
Destekler: 1.964 / 1.957 / 1.951



HİSSE HABERLERİ

AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji, geri alım kararı kapsamında, 17 Temmuz'da toplam 3.000.000 ABD Doları nominal değerde Şirket eurobondları geri aldı, işlemin toplam tutarı 2.701.562 ABD Doları oldu.

AEFES: Sertifikalı tohum dağıtımını yüzde 50 artıran Anadolu Efes, çiftçilerine 30 milyon TL'nin üzerinde 'Çiftçi Teşvik Paketi' sundu. 2023'te Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden toplam 117 bin ton arpa alımı gerçekleştiren şirket, tarımsal ekonomiye 1 milyar TL seviyesinde katkı sağlamayı hedefliyor.

EUYO: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUYO.E payı 18/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

GLYHO: Global Yatırım Holding, Haziran 2023'te limanlarına gelen gemi sayısının 2022 yılı Haziran ayının %10 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketlerinin de 2022 Haziran seviyesinin %77 üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.