Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa endeksi son altı iş günü güçlü tepkiler veriyor. Kısa vadeli dip eviye olan 4400 seviyesinden gelen güçlü alımlar endeksi 5000 üzerine taşıdı. Borsa endeksi geçen hafta %11,6 yükseldi. BİST 30 sektör endeksleri içinde %18.4 yükselen bankacılık endeksi borsadaki itici güç oldu. Tüm sektörlerde alımların hız kazandığını izledik. Bu hafta da buna benzer bir yükseliş eğiliminin olmasını beklemekteyiz.

Bankalar uygulanan makro ihtiyati tedbir ve kararlardan oldukça ağır tahribatlar almıştı. Dolayısıyla piyasanın normalleşmesine en çok tepkiyi bankalar verdi. Önmüzdeki günlerde kredi mevduat makasında değişimler görebilir. Bunlardan önce politika faizine ilişkin politikayı anlamamız gerekiyor. Normal, genel kabul görmüş, Ortodoks politikalarla hareket edilmesi daha güçlü bir şekilde fiyatlara yansıyacaktır. Dolayısyla politika faizinin yan yollar olmadan artırılması piyasa için önemli bir mesajdır. Geçen hafta bankacılık endeksi içinde en güçlü tepkiyi veren banka %26 yükselişle Yapı kredi oldu. Bu hafta da yükseliş eğiliminin korunmasını ve bankalarda alımların teknik olarak 5050 seviyesine dek sürmesini bekleriz. 3 Ocak zirvesinden başlayan düşüş trendinin geçtiği 5050 seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde 5400 xseviyesine doğru alımların hız kazanması beklenebilir.

Şimşek'in mesajları umut vadediyor!
Seçim sonrası merakla beklenen kabine açıklandı. Mehmet Şimşek ekonomi yönetiminin başına geçti. Bu zaten piyasanın beklediği bir durumdu ancak koltuk değişiminde verdiği mesajlar piyasanın seveceği cinstendi. Dolayısıyla piyasa Şimşek mesajlarını coşkuyla karşılayacaktır. Pazartesi günü Borsa endeksinin güçlü yukarı yönde bir tepki vermesini bekliyoruz. Uzun bir zamandır piyasanın değişim isteğinden bahsediyorduk. Mehmet Şimşek'in mesajları tam da bu değişim ve dönüşümü sağlayabilecek nitelikte umut vaadediyor. Şimşek konuşmasında toplumun refahına ulaşmak için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkeleri olacağından bahsetti. Mesajlar güzel. Önümüzdeki günlerde bu rasyonel politikalara geçişte özgürlük ve alan tanınması piyasanın daha da iyimser bir fiyatlama içine girmesini destekleyecektir.

Teknik görünüm olumlu!
Geçen hafta belirttiğimiz direnç kırılması gerçekleşti. Yukarı yönlü tepki alımlarının hız kazanması beklentimiz devam ediyor. Bunun için 3 Ocak tepesinden başlayan düşüş trendinin geçtiği 5220 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması şart. Temel gerçekleşmelerle birlikte Borsa endeksinin bu kırılmasyı gerçekleştirebileceğini ve çok kısa vir zamanda 5300 seviyesine gelebileceğini düşünüyoruz. Zaman zaman kar satışları yaşanabilir. Ancak büyük resimde 4800 seviyesi altına geçilmediği sürece ana yön yukarı olmaya devam edecek. Direnç bölgelerinde kısa vadeli esnemeler olabilir. Bunun da alım fırsatı sunmasını bekleriz. Teknik görünüm olumlu.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" ABD Başkanı Biden'ın da borç limitine ilişkin tasarıyı onaylamasıyla piyasalar bu gündemi geride bıraktı. Cuma günü almış olduğumuz tarım dışı istihdam ve beraberinde gelen veri setinde; TDI verisi beklentilerin üzerinde 339 bin artış kaydetmesine ragmen işsizlik verisinin %3,7'ye yükselmesi ve ortalama saatlik ücretlerde %4,4'ten %4,3'e gerilemesi Fed'in faiz artış beklentilerini törpüledi.
" ABD endeksleri DowJones önderliğinde %2'yi aşan yükselişle tamamladı. ABD vadelileri karma görünümde.
" Avrupa endeksleri %2'ye yakınsayan değer kazancıyla seansı sonlandırdı. Madencilik, gayrimenkul,petrol ve doğalgaz hisseleri yükselişlerde etkili olurken telekom sektörü negative ayrıştı.
" Asya endeksleri Japonya Nikkei önderliğinde %2 civarında pozitif işlem görüyor. Çin'in çeşitli sektörleri kapsayan destek paketi piyasalarda katalist etkisi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonu OPEC+ toplantısında Suudi Arabistan 1 milyon varillik arz kısıntısına gönüllü olarak gitmesi petrol fiyatlarında etkili oldu.
" BIST100 Endeksi dünü 155.17 (% 3.13) puanlık yükseliş ile 5.114 seviyesinden ve 83.022 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste çıkış hareketi sürüyor. Bankacılık hisselerinin lokomotif işlevi devam etmekle birlikte hacim artışıyla genele yaygın bir yükselişten söz etmek mümkün. Döviz kurlarında yükseliş ise sürüyor. BİST100 endeksi, 5.100 destek seviyesi üzerinde kalması halinde 5.250 direnci test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5.000 destek seviyesi önemli konumda yer alıyor.
" Bugün içeride enflasyon verisini, küreselde ise PMI verilerini takip edeceğiz. Haftalık bazda ise Euro Bölgesi büyüme verisi ve Çin enflasyonunu izleyeceğiz.
" BİST100 endeksinde pozitif açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40178

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
" 05 Haziran 2023 Pazartesi Dünya Geneli; PMI Verileri (Mayıs) Türkiye; TÜFE/ÜFE (Mayıs) Euro Bölgesi; Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (Haziran), ÜFE (Nisan) ABD; Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan)
" 06 Haziran 2023 Salı Almanya; Fabrika Siparişleri (Nisan) Euro Bölgesi; Perakende Satışlar (Nisan) Türkiye; Reel Efektif Döviz Kuru (Mayıs)
" 07 Haziran 2023 Çarşamba İngiltere; Halifax Konut Fiyat Endeksi (Mayıs) Almanya; Sanayi Üretimi (Nisan) Türkiye; Hazine Nakit Dengesi (Mayıs)
" 08 Haziran 2023 Perşembe Japonya; GSYİH (1Ç23) Türkiye; İhracat İklimi Endeksi (Mayıs) Euro Bölgesi; GSYİH (1Ç23-Nihai) ABD; Haftalık İşsizlik Başvuruları
" 09 Haziran 2023 Cuma Çin; TÜFE/ÜFE (Mayıs) Türkiye; Sanayi Üretimi (Nisan)

- ABD'de kritik önemdeki mayıs istihdam raporu ve borç tavanı krizinin geride kalmasının ardından daha sınırlı bir veri akışı olacak. Euro Bölgesi'nde mayıs TÜFE rakamlarının ardından Sentix haziran güven endeksi, ilk çeyrek nihai büyüme verileri takip edilebilir.
Dünya genelinde mayıs ayı imalat PMI verilerinin ardından hizmet sektörü göstergeleri takip edilecek. Haftanın ilk işlem gününde Japonya, Çin, Avrupa, İngiltere ve ABD'de mayıs hizmet PMI rakamları açıklanacak. Hizmet sektörü PMI verilerinde tüm dünyada güçlü seyir sürüyor. Avrupa'da Almanya ve Fransa'da bir miktar yavaşlama mevcut.
- Bu hafta yurt içi veri takvimi küresel piyasalara göre daha yoğun. Pazartesi günü TÜİK'in mayıs enflasyonu takip edilecek. TÜFE nisanda aylık %2,39, yıllık %43,68, 12 aylık ortalamalara göre %67,20 artmıştı. Yıllık enflasyon nisanda Aralık 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi. C Grubu çekirdek enflasyon aynı dönemde aylık %3,21, yıllık %45,48 olmuştu. Yurt içi ÜFE aylık %0,81 artarken yıllık %52,11 ile yıllık bazda Ekim 2021'den beri en düşük artışı gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) salı günü mayıs ayı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak. TÜFE bazlı REDK nisanda 59,57 puandan 58,94 puana gerilemişti. Ayrıca, TCMB, enflasyon verilerinin ardından "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) çarşamba günü mayıs ayı Hazine Nakit Gerçekleşmelerini açıklayacak. Nisanda, hazine nakit dengesi 159,06mlr TL, faiz dışı denge 132,06mlr TL açık vermişti. Ocak-Nisan döneminde nakit dengesi 416,99mlr TL, faiz dışı denge 304,99mlr TL açık verdi.
Perşembe günü İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) mayıs ayı Türkiye İhracat İklimi Endeksini yayımlayacak. Endeks nisanda 52,6 puandan 53,1 puana çıkarak yaklaşık bir yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. İmalat sektörünün en büyük dört ihracat pazarında üretim artışının ivme kazanması ihracat ikliminin güçlenmesinde etkili oldu.
Haftanın son işlem gününde TÜİK nisan ayına ilişkin sanayi üretimi endeksini yayımlayacak. Endeks martta aylık (Mevsimsellikten arındırılmış olarak) %5,5 artarken yıllık %0,1 azalmıştı. Endekste yıllık bazda zayıf seyir devam ediyor.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kabine içerisinde, bir süredir adı geçen Mehmet
Şimşek’in göreve getirildiği ve ilk mesajının ekonomide rasyonel bir zemine dönme olduğu görüldü.
Önümüzdeki gün ve haftalarda haber akışına ilişkin BIST’te volatilitenin yüksek olmasını ve yukarı
yönlü ana trendin devam etmesini, olası kar satışlarının destek noktalarında alım yönlü
izlenebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Bir süredir baskı altında kalan dövizin rasyonel
politikalara dönülmesi durumunda ilk aşamada mevcut durumdan daha yukarı seviyede
dengeleneceğini düşünürken, aynı zamanda BIST’in de yukarı trendini korumasını bekliyoruz. Yarın
ise yeni kabine ile ilk toplantı gerçekleştirilecek, toplantı sonrasında Erdoğan’ın konuşmasında
ekonomiye ilişkin olası vurgular takip edilecek. Bugün Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamı
açıklanacak, Foreks anket beklentisi aylık %0.2 olması yönünde. Bugün endeksin haftaya sert alımlarla
başlamasını bekliyoruz.
İZLENECEKLER
-Mayıs’23 TÜFE (bekl: %0.2)
ŞİRKET HABERLERİ
-LOGO hisse geri alım programı kapsamında Cuma günü TL55.40-57.55 fiyat aralığından toplam 33bin
adet pay alımı yapıldığını bildirdi.
- MPARK hisse geri alım programı kapsamında Cuma günü TL65.12 fiyat ortalamasıyla toplam 30bin
adet pay alımı yapıldığını bildirdi.


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/05/teknik-bulten-05-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'li düzenleyici kurumlar, bu yıl orta ölçekli bankaların iflas etmesinin ardından sistemin direncini artırmak üzere büyük ölçekli bankaları finansal dayanaklarını artırmak zorunda bırakmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'da yer alan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre, düzenleyici kurumların bu ay tasarı haline getirmeyi planladığı değişiklikler ile büyük ölçekli bankalarda toplam sermaye gereksinimlerinin ortalama olarak yüzde 20 artırılması değerlendiriliyor.

ABD'de daha önce Fed tarafından bankaların daha sıkı denetleneceğine ilişkin açıklamalar da gelmişti.

Fed üst düzey düzenleyici yetkilisi Mayıs ayının ortasında Kongre'de yaptığı konuşmada, Fed'in bu yaz bankalar için sermaye kurallarını sıkılaştırma planını açıklayacağını ve denetçilerin son zamanlarda yaşanan banka iflaslarının ardından bankaların daha agresif bir şekilde denetlenmesini sağlayacağını söylemişti.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/abd-de-buyuk-bankalara-yuksek-tampon-hazirligi-2332446

Haftalık Dış Piyasalar Teknik Bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/Haftalik-Dis-Piyasalar-Teknik-Bulteni/143/0/0
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.