Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global piyasalar da Jeopolitik risklerde yaşanan artış , makro verilerin verdiği karışık sinyaller ve FED başkanlarının yaptığı açıklamalar, piyasalar tarafında Mart ayında beklenen faiz indirimi olasılığının azalmasına sebep oluyor. Beklentilerde yaşanan azalış ise risk iştahının baskılanmasına sebep oluyor.
Kızıldeniz’de yaşanan riskler, dünya gemi trafiğinin rota değiştirmesine yol açıyor. Yeni rota ise teslimat süresinin uzamasına, bunun sonucunda hem yakıt maliyeti hem de zaman maliyeti artışına sebep oluyor. Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar beraberinde maliyet artışından dolayı enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratabilir düşüncesindeyiz.
Aralık ayında yüksek fiyatlanan ‘Mart ayı faiz indirimi’ beklentisi, güçlü gelen ABD verileri (enflasyon, istihdam, perakende satışlar) sonrasında yüzde 54 civarına düştü. Piyasa beklentilerine göre yüksek gelen veri ABD ekonomisi adına olumlu olurken (resesyon korkularının azalması) faiz indirimi olasılığı açısından olumsuz oldu. Faiz indirimlerinin Mayıs ayına kaymasının, fiyatlamalarda dengelenmenin devam etmesine neden olacağını düşünüyoruz.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Davos zirvesinde yaptığı açıklamasında faiz indirimlerinde hızlı gitmenin yaratacağı riskin ‘gerektiğinden daha fazla faiz artışı yapmak’ olduğunu vurguladı. Yaz aylarında faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğuna değindi. Avrupa kıtasında ekonomik koşullar sıkılaşmanın etkisi ile daralma bölgesinde derinleşiyor. Başta Almanya olmak üzere sıkıntı yaşanıyor. Artan sıkıntı beklenilen faiz indirimlerinin öne çekilmesine neden olabilir. Bu noktada esas konu faiz indirimlerinin resesyon nedeniyle mi yoksa enflasyonda yaşanan gerileme nedeniyle mi yapıldığı olacaktır. Ekonomik risk ile yapılan indirimler negatif bir algı oluşturabilir, enflasyon katılığının azalması ile yapılacak etkiler ise pozitif fiyatlamalara imkan verebilir.
Risk iştahı ‘faiz indirimi ne zaman başlar’ sorusunu baz alıyor. FED’in Mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair piyasa beklentisi zayıflıyor. Makro veriler şu ana kadar FED’in yaklaşımını destekliyor. Piyasalar baskılanıyor. Önümüzdeki 60 gün içinde açıklanacak veriler ekonomilerde yavaşlamaya işaret ederse piyasalar rahatlayabilir. Aksi halde baskı daha fazla hissedilebilir. Veriden veriye ilerlemeyi sürdürüyoruz.
Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD vadelileri -0,10 ila 0,4% bandında işlem görüyor. Asya piyasaları karışık. Hong Kong 0,1% civarı, Çin 0,5% civarı eksi. Japonya 1,4% civarı artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,15, Dolar Endeksi 103,3, ons altın 2.023 Usd civarında işlem görüyor.
Lokal tarafta, 25 Ocak PPK toplantısında haftalık repo faiz oranının yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 45 seviyesine çıkarılacağını ve zirve faiz seviyesinin tayin edileceğini düşünüyoruz. Enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma Merkez Bankası’nın tonun şahin olmasına neden olabilir. Yurt dışında faiz indirim beklentilerinin azalması TCMB’nin bekle-gör politikasının süresinin uzamasına neden olabilir.
Bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Katılımcıların enflasyon tahminlerinde yukarı yönde revize yapmaları bekleniyor. Beklentilerdeki olası bozulmayı Merkez’in nasıl yorumlayacağı, nasıl pozisyonlanacağı önemli. Bunu 25 Ocak’ta göreceğiz.
Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların tahvilde net alımı 425 milyon Usd, hisse senetlerinde ise 157 milyon Usd olarak gerçekleşti.




Usd/TL:
Enflasyonda katılık endişeleri ve faiz indirimi beklentilerinde piyasanın FED beklentilerine yaklaşması (daha geç ve daha az faiz indirimi) Dolar talebinin artmasına neden oluyor.
ABD perakende satışlar verisi beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Haftalık istihdam verisi istihdamdaki direnci ortaya koydu. Ekonomik aktivite hizmet ve istihdamda canlılığını büyük oranda koruyor. Mart ayında faiz indirimi beklentilerinin azalması teknik olarak Dolar endeksinde (DXY) 200 günlük ortalamaya dönüş (103,8-104 seviyelerine) neden olabilir.
 Lokal tarafta, maaş ve vergi artışları sonrası enflasyon beklentilerinde biraz bozulma oldu. Bozulmanın boyutunu bugün açıklanacak TCMB Beklenti Anketi ile takip edeceğiz. Haftaya PPK toplantısı yapılacak. Enflasyon beklentilerinde bozulma olursa TCMB şahin tonunu artırabilir.
Sıkılaşma süreci devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşünüyoruz.
Kur ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 30,19 civarında işlem görüyor. Aşağıda 30,00 ve 29,50; yukarıda 30,50 ve 31,00 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.



TL Tahvil/Bono:
Yabancı yatırımcılar 12 Ocak haftasında TL tahvillerde 425 milyon Dolarlık net alım gerçekleştirdi. Enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma olması tahvillere olan iştahı da etkileyebilir. Yabancı ilgisine rağmen beklentilerin bir miktar bozulması 2 yıllık tahvil faizinin yüzde 40 seviyesinin üstünde fiyatlanmasına neden oluyor.
Globalde, ABD ekonomisi istenilen soğumayı gerçekleştiremiyor. ÜFE verisi beklenti altı kalırken TÜFE katılık sinyali veriyor. Piyasada risk iştahı sınırlı baskılı olacak şekilde devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,10 seviyesi üstünde fiyatlanıyor.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 7 baz puan artarak %41,99 ve 16 baz puan azalarak 27,15% seviyesinden tamamladı.



Hisse Senedi:
Kritik 8,100/8,150 direnç bandını aşma denemeleri baskı yaratıyor…
26 Aralık tarihinde 7,200 dip noktasında başladığı yükseliş hareketini sürdüren piyasada, kısa vadeli teknik resimde kritik direnç bölgesi olarak izlediğimiz 8,100/8,150 hedef bandını aşma denemelerinin dün kapanışa doğru satış baskısıyla karşılaştığını gözlemliyoruz. Perşembe gününü satıcılı seyrin ardından -% 0.10 oranında değer kaybıyla 8,016 puandan tamamlayan piyasada, gün içerisinde, 8,000 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 8,000 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin sürdüreceği yukarı ataklar ise kritik 8,100/8,150 direnç bölgesini aşma denemelerini sürdürecektir. Yukarı atakların yeniden güç kazanması için 8,100/8,150 direnç bandının aşılması gerekiyor. Bu durumda ise öncelikle 8,250 olmak üzere 8,560 zirve seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Şu aşamada kısa vadeli yukarı potansiyelini koruyan piyasada, bir alt destek olarak aldığımız 7,900 üzerinde yön yukarı olmayı sürdürecektir. 7,900 altındaki olası hareketlerin ise yeniden zayıflama sinyali oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.



Eur/Usd:
Aralık ayı perakende satışları beklentilerin üstünde geldi. Dün açıklanan verilerde ise istihdam dirençli olduğunu tekrar gösterdi (haftalık açıklanan işsizlik maaş başvuruları). Konut verilerinde ise karışık (inşaat izinleri arttı, inşaat başlangıçları düştü) sinyaller geldi. Günün sonunda ‘ABD ekonomisi canlılığını büyük oranda hala koruyor’ sözü geçerli olmayı sürdürüyor. Gelen veriler piyasalarda Mart ayı faiz beklentilerini azaltıcı etki gösteriyor. Verilerin verdiği diğer sinyal ise resesyon ihtimalini azaltması, yumuşak iniş ihtimalini artırması oluyor. Mart ayında piyasa FED’den yüzde 54 olasılıkla faiz indirimi bekliyor. Haliyle beklentilerde yaşanan ya da yaşanabilecek azalma Dolar talebini artırıcı etki olarak karşımıza çıkmaya devam edebilir.
ECB Başkanı Lagarde faiz indirimlerinde hızlı gitmenin riskinden bahsederken, FED başkanlarının faiz indirim sürecinin temkinli bir şekilde ilerlenmesi yönündeki açıklamaları göze çarpıyor.
Dolar Endeksi’nin yukarı yönlü hareketinde 200 günlük ortalama 103,8-104 bant aralığı direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü yaşanan hareketlerde bu aralık aşılmadığı sürece yükselişleri tepki hareketi olarak yorumluyoruz.
Bu sabah 1,089 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,08 seviyeleri gün içi destek; 1,095 ve 1,10 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Gbp/Usd:
İngiltere’de ÜFE verisi beklentilerinin altında kalırken TÜFE verisi ise beklentilerin üstünde açıklandı. Maliyet ve talep enflasyonu arasında açılan fark genel eğilim haline geliyor. Enflasyon katılığı İngiltere enflasyon verilerinde de görülüyor.
Dolar Endeksi’nde 200 günlük ortalama 103,8-104 seviyesi kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sabah 1,271 seviyesinde bulunan paritede 1,26 ve 1,259 seviyeleri gün içi destek; 1,272 ve 1,275 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.



Altın:
Mart ayında faiz indirim başlar beklentisi (iyimserliği) zayıflıyor. ABD para birimi güçleniyor, tahvil faizleri yükseliş kaydediyor. Fiyatlama davranışındaki değişim, risk iştahının azalması kıymetli madenlerin satılmasına yol açıyor.
Teknik olarak 1.985-2.070 Usd bant aralığında Altın fiyatları dengelenme çalışması içinde gözüküyor. Faiz indirim beklentileri Mart ayından Mayıs ayına kaydıkça baskı-dengelenme süreci devam edebilir.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin ve Dolar Endeksi’nin tepki hareketi içinde olduğunu düşünüyoruz. ABD 10 yıllık faizinde 4,15%, Dolar endeksinde 103,8 seviyelerini önemli görüyoruz. Bunların üzerine çıkılması altında baskıyı artırabilir.
Altında 2.070 Usd üzeri haftalık kapanışlar olması, Dolar Endeksi’nde (DXY) 101 altına inilmesi, ABD 10 yıllık faizi ise 3,90% seviyesinin altında kalınması altın için daha olumlu ortam oluşturabilir.
Bu sabah 2.022 Usd seviyesindeki ons altında 2.000 ve 1.985 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.035 ve 2.050 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.
       


Eurobond:
Piyasaların ‘FED Mart ayı faiz indirimi’ beklentileri gelen karışık makro veriler sebebi ile azalış gösteriyor. Beklentilerin ötelenmesi, ABD 10 yıllık Tahvil Faizinde yukarı doğru hareket etmesini sağlarken risk iştahının baskılanmasına sebep oluyor. Kısa vade de direnç noktası olarak yüzde 4,10 seviyesi karşımıza çıkıyor.
Lokal tarafta, lokal tarafta yurt dışı risk iştahının baskılı seyretmesi ve ABD 10 yıllık faizinde yaşanan yükselişin etkisi ile satıcılı bir seyir gözeniyor.
Türkiye 5 yıllık CDS 317 ile günü tamamladı. Eurobondlar hafif pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-4 cent; orta vadelilerde 10-20 cent; uzunlarda 23-24 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 6,23%, 7,73% ve 8,31% oldu.
 
Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

BIST 100 Endeksi 8100-8150 önemli direnç bölgesine doğru yükselirken, bu aralıkta güç kaybına uğradı. Buna paralel endeks 8000 desteğine geri çekilirken, günü bu seviyenin hafif üzerinde yataya yakın tamamladı. Dolayısıyla da endekste bu bant içerisindeki seyir korunuyor. BIST 100 Endeksi’nde Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgede oluşan sıkışmanın üzerinde kalınması formasyonun kalıcı olarak yukarı tamamlanması, orta vadeli görünümün güçlenmesi ve yükselişin önümüzdeki dönemde ileri taşınması için önemli. 8000 ilk planda, 7700 ise ana destek seviyesi olarak izlenebilir. 7700 kısa vadeli görünüm için önemli bir seviye iken, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir. Moody’s Türkiye’de 17 bankanın not görünümünü durağandan pozitife çevirme yönünde karar aldı. Buna göre bankacılık endeksi gün içerisinde yukarı yönlü seyir izlese de devam eden işlemlerde satış baskısı ile karşılaştı. Bankacılık endeksinde 9900 direnci yeniden görünümün güçlenmesi için öne çıkıyor. 9470’in ise ana destek olarak önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. XBANK’ta bu seviye geri çekilmenin devam etmemesi için izlenebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ECB’nin Aralık ayı para politikası toplantı tutanakları, üyelerin düşen enflasyona rağmen sıkı duruşun sürdürülmesinden yana olduğunu ortaya koydu. ECB Başkanı Lagarde, yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğu ve piyasalarda faiz indirim beklentilerinin aşırı iyimser tarafta bulunduğu konusunda açıklamada bulunmuştu. Fed ve ECB üyelerinin yapmış olduğu bazı açıklamalar sonrasında piyasada faiz indirim beklentilerinin azaldığını ve bu konudaki iyimserliğin hafif törpülendiğini söyleyebiliriz. ABD borsaları hafta içerisinde realizasyonlar ile karşılaşsa da satışların karşılanması sonrasında destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Bölge borsaları kısa vadeli düşük seviyelerden yukarı tepki gösterirken, günü yükselişle tamamladı.


   BIST 100 Endeksi direnç seviyelerinde güç kaybına uğradı. Endeksin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste teknik olarak; Ekim 2023’ten bu yana oluşan alçalan trend direnci ise 7900-8000 bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla da bu bölgenin üzerinde kalınması orta vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 8100 ve 8150 sonraki direnç seviyeleridir. 7700 desteğinin üzerinde görünüm olumlu, mevcut trade pozisyonları için takip edilebilir.


   İçeride tahvil-bono faizleri karışık bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %41,92’den %41,99’e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,31’den %27,15 seviyesine geriledi. Gösterge tahvil faizinde %42,50, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. ABD tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerden yukarı tepki gösteriyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 316 seviyesinde bulunuyor.


   EUR/USD paritesi yukarı tepki hareketi ile 1,09-1,10 bandına geri dönme çabası gösterse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel parite 1,09 civarında güç kaybetti. 1,0850 ilk planda destek konumunda iken, bu seviyenin üzeri yeniden 1,09-1,10 bandına yönelim için takip edilebilir. 1,0850’nin altında 1,08 sonraki destek seviyesidir. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor. Dolar kuru 30,00 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimine devam ediyor. Kurda 30,10’un üzerinde 30,20 direnç olarak izlenebilir.


   Petrol fiyatları bant hareketi içerisinde dalgalı seyrine devam ediyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 81,40 dolar ise direnç seviyesidir. 2000 dolar desteğine doğru geri çekilen altın ons fiyatları yukarı tepki ile karşılaştı. Buna paralel yeniden 2015 dolar direncine üzerine yükseldi. 2015 doların üzeri yeniden 2030 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. 2000 dolar ana destek olarak öne çıkıyor. Gram altında dolar kurunun genel desteği sürüyor. 1930 TL ise desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu görünüyor. 1999 TL olan tarihi zirve direnç olarak takip edilebilir.


   BIST 100 Endeksi’nde 7700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.
TCMB Başkanı Erkan medyada yer alan iddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkan “Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklama geldi. ‘’Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuk, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan büyük bir hikayesinin başlangıcını ve ülkemizin uzaydaki varlığını güçlendirecek son derece kıymetli bir adımı simgeliyor’’ denildi.
FedAtlanta Başkanı Bostic: Faiz indirimi 3. çeyrekte, ikna edici kanıtlar gelir ise daha erken indirime açığım.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olarak açıklandı.

Ne Olacak?
TCMB Piyasa Katılımcıları anketi bugün yayımlanacak.
Yurt içinde Merkezi Hükümet Borç Stok’u açıklanacak.
İngiltere’de Perakende Satışlar, Almanya’da ÜFE, ABD’de Konut Satışları verileri açıklanacak.
Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde kararsız alış ağırlıklı bir seyrin ön plana çıktığı bir tablo izledi. BIST 100 endeksine SASA, ASTOR, ISCTR, MGROS, CCOLA gibi hisseler ön plana çıktı. TUPRS, AKBNK, KCHOL, EREGL, THYAO payları ise endeksi baskıladı. Moody’s, geçen hafta not görünümünü pozitife çıkarmasının bu hafta da aynı kuruluş 17 bankanın görünümünü pozitife çevirmesinin ardından BIST 100 endeksi 8.100 puanın üzerini test etti.
Yabancıdan tahvile yüklü giriş dikkat çekti. Yabancılar, geçtiğimiz hafta 157,4 milyon dolarlık hisse, 424,9 milyon dolarlık DİBS aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,11 milyar dolar azalışla 177,0 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı gerçek kişilerde 350 milyon dolar, tüzellerde 576 milyon dolar arttı. KKM de haftalık bazda 47,5 milyar TL düşüşle 2,53 trilyon TL oldu.
TCMB’nin uygulamaya başladığı sıkı para politikasıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi artış meydana geldi. Ancak oluşan TL likidite bolluğu nedeniyle bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Merkez Bankası likiditeyi temizlemek için depo ihalesi adımlarını hayata geçirdi. Merkez, 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. Banka son olarak 9 Ocak'ta 1 hafta vadeli 25 milyar lira tutarında depo alım ihalesi açtı.
Küresel piyasalarda gözler verilerde olmaya devam ediyor. Yılın ilk günlerinden bu yana Fed’in Mart’ta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülke de açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.
ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında %0,6 ve aynı dönemde sanayi üretimi %0,1 artışla beklentileri aşarken, Bej Kitap raporunda da artan tüketici harcamalarının son haftalarda ekonomiyi desteklemeye yardımcı olduğu aktarıldı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesinde, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ocak ile biten haftada 187 bine gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 207.000 olması öngörülüyordu. Altında denge arayışına devam ediyor. Altın fiyatları, piyasaların Fed'in faiz indirimini yeniden değerlendirmesiyle 2.000 doların üzerinde dalgalanıyor.
 

VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 8.984 - 9.144 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.006 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 6.160 artışla 283.898 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.072 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.150’nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.150 ve 9.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.000 ve 8.950 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

A1CAP - Şişli’ye irtibat bürosu açılması kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
AHGAZ - Şirketin %70, ENERY’nin %29 pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim tarafından Adabank’ın unvanının Dünya Katılım Bankası olarak tescil edildiği açıklandı.
ALCAR & ARCLK & ASUZU & AYGAZ & BRSAN & BFREN & CEMTS & DMSAS & EGEEN & FMIZP & FROTO & IZDMC & KARSN & OTKAR & PRKAB & SARKY & TOASO & TTRAK - Şirketlerin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlandığı açıklandı.
ADGYO - Halka arzdan elde edilen fondan henüz bir harcama olmadığı açıklandı.
ASELS - Şirket ile SSB arasında Deniz Hava Savunma Sistemleri kapsamında şirketin payı 15,6 milyon euro be 182,3 milyon TL olarak şekilde sözleşme imzalandığı açıklandı.
ARZUM - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notu ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
AYCES - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 16 Şubat’a kadar uzatıldı.
AVPGY - Swissôtel Resort Bodrum Beach'in satın alımına ilişkin sürecin tamamlandığı açıklandı.
BALAT - Şirket bağlı ortaklığı Berka Balata’nın duran varlıkları için hesaplanan değerin 97,9 milyon TL olduğu açıklandı.
BAYRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Şubat’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
CEMTS - Yeşil çelik dönüşümü yol haritasının bugün basın mensuplarıyla yapılacak toplantıda açıklanacağı belirtildi.
DGATE - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
DYOBY - 168 gün vadeli 180 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ETILR - İstanbul Bahçekent Şubesi olarak yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
GLYHO - Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in Aralık 2023'te limanlarına gelen gemi sayısının 2022 yılı Aralık ayının %35 üzerinde, yolcu hareketlerin %41 üzerinde gerçekleştiği açıklandı.
HALKB - 112 gün vadeli 556 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
HTTBT - Yönetici sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.
ISCTR & QNBFB & TSKB & VAKBN & YKBNK - Moody’s tarafından bankaların not görünümünün pozitife revize edildiği açıklandı.
ISMEN - Tuzla’ya şube açılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
INDES - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
KAYSE - 11.832 ton şeker ihracat izin miktarının Bakanlık tarafından 19.608 ton artırıldığı açıklandı.
KAYSE - Mitropan zirai ilaç markasının 10 yıl süreyle tescil edildiği açıklandı.
KMPUR - Almanya’da Kimpur Germany unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
KLSER - 364 gün vadeli 600 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
MAKTK - Çeşitli kesme, bileme, kaplama fonksiyonuna sahip makina ve teçhizatın Azmüsebat Çelik’e 105 milyon TL bedelle satılmasına karar verildiği açıklandı.
MNDTR - Şirket ve şirketin bağlı işyerlerinde, işletme Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere, Türkiye Selüloz Kağıt Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası’nın yetkilendirildiği açıklandı.
OYAKC - OYAK ile Taiwan Cement Corporation arasında imzalanan ön mutabakat sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlanarak bağlayıcı sözleşmelerin imzalandığının açıklanması sonrasında Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verildiği açıklandı.
QUAGR - Yurt dışında 200 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
LIDFA - 182 gün vadeli 35 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
LIDFA - 200 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
PENTA - Şirket ile Lexar Co arasında distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
PEKGY - 61 gün vadeli 82,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PLTUR - Şirketin 16 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.
PCILT - Şirkete SPK tarafından 69.783 TL İDP verildi.
SKBNK - Yurt dışında 600 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
YKBNK - 91 gün vadeli 1,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
 
BINHO - EC Yatırımlar tarafından 5.625.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,97’ye yükseldi.
BINHO - Haris Pojata tarafından 3.506.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,46’ya yükseldi.
BINHO - Hüseyin Ardan Küçük tarafından 3.506.250 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,46’ya yükseldi.
BINHO - Kadir Can Abdik tarafından 8.287.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,63’e yükseldi.
BINHO - Mustafa Saim Birpınar tarafından 8.287.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,63’e yükseldi.
BINHO - Üsame Erdoğan tarafından 8.287.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,63’e yükseldi.
DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 235.000 adet pay 12,63 - 12,67 TL fiyat aralığından geri alındı.
ENERY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 134,80 - 135,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
IZDMC - IZENR tarafından 6,10 TL fiyattan 460.000 adet IZMDC payı geri alındı.
KTLEV - Hedef Portföy tarafından 1.134.312 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,11’e yükseldi.
MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 153,20 - 157,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
MRGYO - Hedef Portföy tarafından 1.291.615 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,76’ya geriledi.
MACKO - İstanbul Portföy tarafından 26.450 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,94’e geriledi.
OYLUM - Hedef Portföy tarafından 70.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92’ye gerildi.
SASA - Erdemoğlu Holding tarafından 33,86 - 34,14 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %55,32’ye yükseldi.
YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 240.708 adet pay 14,36 - 14,47 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
CELHA - Şirket sermayesinin 41,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 41,5 milyon TL nakden artışla 83 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
DURDO - Şirket sermayesinin 35 milyon TL’den %185,7 oranında bedelsiz olarak 65 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
FRIGO - Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
ICUGS - Tahsisli sermaye artırımının 11,03 TL fiyattan yapılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
HLGYO - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL’den %91,2 oranında bedelli olarak 1,5 milyar TL nakden artışla 3,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 2.047.858 adet Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
KAREL - Şirket sermayesinin 402,9 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 402,9 milyon TL nakden artışla 805,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
KNFRT - Şirket sermayesinin 132 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 264 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
LRSHO - Şirket sermayesinin 384 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 384 milyon TL nakden artışla 768 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
PCILT - Şirket sermayesinin 45 milyon TL’den %163 oranında bedelsiz olarak 73,4 milyon TL artışla 118,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
SEKUR - Şirket sermayesinin 13,9 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 34,7 milyon TL nakden artışla 48,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://cdn.infoyatirim.com/Content/UploadedFile/SektorelGostergeler.pdf

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde %1,2 volatilitede hareket ederken, günü dün gün içi en düşük seviyesi olan 8.016 seviyesinden tamamladı.
 BİST100 endeksi, 2,5 aylık süre içerisinde 60 g HO etrafında yön arayışını sürdürürken geçtiğimiz hafta 7.900 seviyesinden geçen alçalan trendin kırılmasıyla endeks, 8.000 puan üzerinde güç topluyor. Dün 8.100 direncinin test edilmesi yükseliş yönündeki ihtimalleri arttırıyor.
 Endekste 22 g HO 7.810 seviyesinden, 60 g HO 7.771 seviyesinden geçiyor.
 BİST100 endeksinde TL bazında kısa vadede 8.050 seviyesi pivot olurken, 8.085 - 8.150 - 8.185 seviyeleri direnç, 7.980 - 7.950 - 7.880 seviyeleri destek olarak izlenecek.
 Dolar bazında ise 268,8 - 271,0 - 272,2 seviyeleri direnç, 265,4 - 264,3 - 262,1 seviyeleri destek olarak takip edilecek

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2024'ün İlk Faiz Kararı Açıklanacak
25 Ocak Perşembe günü TCMB tarafından yeni yılın ilk faiz kararı
açıklanacak. Beklentimiz Ocak ayında 250 baz puan faiz artışıyla
politika faizinin %45,00'e yükselmesi yönünde.
Faiz kararından çok karar metninde verilecek mesajların daha
önemli olacağını düşünmekteyiz. Geçtiğimiz ay verilen mesajlar
sonrasında Merkez Bankası'nın Ocak'ta faizi artırdıktan sonra bekle
/ gör politikasına geçmesini bekliyoruz.
Seçim sürecinden sonra enflasyonun düşme eğilimine girip
dezenflasyon sürecinin başlamasıyla 2024 yılı içinde genişleyici
politikalar görebiliriz.
Politika faiz artırımıyla birlikte mevduat faizlerinde de artış
beklentisi çok rasyonel olmayabilir. Çünkü geçtiğimiz haftalardan
bu yana mevduatlarda geri çekilme mevcut. Bunun en büyük
sebeplerinden biri de likidite bolluğu. Ekonomi yönetiminin ortodoks
politikayı benimsemesi ile son dönemlerde mevduat faizlerinde
ciddi bir artış meydana gelmişti. Ancak oluşan TL likidite bolluğu
nedeniyle bankalar mevduat faizlerini düşürmeye başladı. Merkez
Bankası likiditeyi azaltmak amacıyla depo ihalesi adımlarını hayata
geçirirken, 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açıldı.
ECB'den Faiz Kararı Bekleniyor
25 Ocak'ta ECB tarafından da faiz kararı açıklanacak. ECB'den faiz
değişikliği ön görmüyoruz. Enflasyonun yavaş yavaş kontrol altına
alınma eğilimine gelip soğuma emareleri vermesi, PMI verilerindeki
kısmi düzelmeler ve büyüme odaklı stratejinin fiyatlamalar
arasındaki yerini alması ile ECB tarafından değişiklik beklenmiyor.
Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları yakından
izlenecekken, Lagarde'nin şahin/güvercin açıklamaları globaldeki
yön arayışını belirleyebilir.
ABD'den Öncü Büyüme
ABD tarafından da öncü büyüme verileri açıklanacak. İç talepteki
artış ile ABD'de büyümenin devamı bekleniyor. Büyümenin sürmesi
endekslere katalist etki oluşturabileceği gibi risksiz getirilere de
geçişleri hızlandırabilir.Altında denge arayışına devam ediyor. Altın
fiyatları, piyasaların Fed'in faiz indirimini yeniden değerlendirmesiyle
2.000 doların üzerinde dalgalanıyor.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan
“yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve
sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 gümrük tarife
pozisyonu altında yer alan “yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2
ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan
ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz
kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konuldu.

 Kuzey Makedonya menşeli yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine
edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış
mensucat ve yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2ağırlığı 150 gr'ı geçen
deri taklitlerinin ithalatında kilogram başına 1.9 dolar dampinge karşı kesin önlemi uygulanacak.

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
 
" A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin “İzzetpaşa Mahallesi, Yeniyol Caddesi No: 3 Nurol Tower Kat: 31 Ofis No: 3109 İç Kapı No: 243 Şişli/İSTANBUL” adresinde irtibat bürosu açılmasına izin verilmesi talepli başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.