Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 
Endeksin haftaya hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
Küresel piyasalarda hafif satışlar var, sabah itibariyle MSCI Asya endeksi Çin’den gelen verilerin yansıttığı deflasyon kaygıları ile toparlanmakta zorlanıyor. ABD’de de Hazine Bakanı Yellen’dan gelen açıklamalar resesyon endişelerinin sürdüğüne işaret etmekte.
 
İçeride dolar kuru haftaya 26 seviyesinin üzerinde başlarken, İsveç’in NATO başvurusu konusundaki gelişmeler ve bakanların BAE’de yaptığı temaslar izlenmekte. Sadeleşme yönünde atılan adımlar TCMB tarafından gelen ZK adımı ile devam ediyor, bu gelişme bankalar için kısmi olumlu olarak değerlendirilebilir. 5 yıllık CDS risk primi de 500 seviyesinin altına gelmiş durumda.
 
BIST100 endeksi Cuma günü %0,75 yükseliş ile 6187 seviyesinde haftayı tamamladı. Böylelikle endeks geçtiğimiz hafta %7,43 oranında yükseliş kaydetmiş oldu. Geçtiğimiz hafta bilişim, taş/toprak ve ulaştırma sektör endeksleri gösterdikleri performanslar ile ön plana çıkarken, bankacılık sektör endeksi ise en zayıf performansı kaydeden sektör endeksi oldu. Diğer taraftan Cuma günü özelinde TUPRS hissesinin bir kez daha endekse olumlu katkısı dikkat çekmiştir.
 
Teknik olarak pozitif görünümün devam ettiği BIST100 endeksinde zirve seviyede kapanışla birlikte olumlu beklentiler devam ediyor. Mevcut teknik görünüm içinde endeksin haftaya hafif alıcılı seyirle başlamasını beklerken, yukarıda 6210 ilk direnç seviyesi olarak izlenecektir. Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hareketi 6290/6370 seviyelerine doğru devam edebilir. Aşağıda ise 6120/6000/5870 seviyeleri gün içi olası geri çekilmelerde destek olarak takip edilecektir.
 
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Fed Üyesi Mester, Daly ve Bostic'in Konuşması, New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi (Haz),
Euro Bölgesi, Sentix Yatırımcı Güveni (Tem),
İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması,
Türkiye, İşsizlik Oranı (May)

Küresel borsalar yeni haftaya karışık görüntü ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına ilişkin verilerin takip edildiği ABD'de borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,96, S&P500 %1,16, Nasdaq %0,92 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler karışık yönde hareket ediyor. Çin'in enflasyon rakamlarının ardından Asya borsaları ise günü pozitif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de tüketici enflasyonu haziranda %0,2 düşüş ile yıllık bazda %0 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede ÜFE ise -5,4% ile sekiz yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. ONS altın bu sabah 1921 dolarda eksi yönde bulunmaktadır. Geçen hafta 103 seviyelerini test eden dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 102,5 ile artı yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4'ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,08'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ZEW ekonomik hissiyatı ve sanayi üretimi, Almanya'da final TÜFE ve ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de aylık GSYH ve sanayi üretimi, Çin'de ve Japonya'da enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6250-6300 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 6130 ve 6000 seviyeleri takip edilebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edilecek. ABD'de Fed üyeleri Mester, Daly ve Bostic'in, İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları izlenecek. ABD'de ayrıca New York Fed tüketici enflasyon beklentisini açıklayacak. ABD'li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,1 ile iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,7'ye yükseldi. Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi açıklanacak. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endekste kötümserlik devam ediyor. Beklentinin -15,2 olduğu endeks haziranda -13,1'den -17,0'a geriledi. Böylelikle yatırımcı güveni son beş ayın en düşük seviyesine indi. Yurt içinde işgücü istatistikleri takip edilecek. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı nisanda 0,1 puan artışla %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,4 oldu.

Piyasalarda cuma günü neler oldu?
Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü gözler ABD'nin işgücü verilerindeydi. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi arttı. Beklentinin 225 bin olduğu istihdam mayısta 339bin artmıştı. İşsizlik oranı %3,7'den %3,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Haziranda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,3'ten %4,4'e yükseldi. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edildi. Kar marjları ve maaşlarda artış görülmesi durumunda müdahale edeceklerini belirten Lagarde, enflasyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Yurt içinde, haziranda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %13,86 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %10,33, Euro %9,85 ve külçe altın %1,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %4,54 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %10,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %13,07, Euro %12,58 ve külçe altın %3,95 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %2,17 ve DİBS %7,81oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. İhracat birim değer endeksi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2, ithalat birim değer endeksi %13,0 azaldı. Nisanda 88,7 ile 21 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşen dış ticaret haddi mayısta 86,8'e geriledi. Hazine nakit dengesi haziranda 203,3mlr TL açık verdi. Hazine mayısta 169,8mlr TL fazla vermişti. Hazine nakit açığı ocak-haziran döneminde 247,2mlr'dan 453,5mlr TL'ye yükseldi. Haziranda faiz dışı denge ise 184,8mlr TL açık verdi.

 


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı 6187 seviyesinden kapatarak kritik seviye olan 6000 seviyesinin üzerindeki ilk haftalık kapanışını yapmayı başardı. Endeksin hareketinde DolarTL paritesinin de kademeli olarak yükselişi etkili olurken, sektörel olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı %20,9 yükselişle haftalık bazda endeks içerisindeki en karlı sektör olarak öne çıktı. Bankacılık sektörü ise haftanın en zayıf sektörü oldu. Haftayı %1,05 kazançla kapatan sektörde makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılma takvimi hakkındaki belirsizlik ve faizlerdeki kademeli yükseliş beklentisi hisse fiyatlarını baskıladı. Havacılık, perakende ve otomotiv sektöründe güzel bilanço beklentilerimiz sürüyor. Bilanço tarihleri yaklaştıkça bu sektörlerde hareketlilik yaşanabilir. Uluslararası iş yapan şirketler ve döviz fazlası olan şirketlerde ön plana çıkışlar görmeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan mali disiplin vurgusu sonrası yapılan vergi artışları haftanın en önemli haber akışı olarak öne çıktı. Kurumlar Vergisi'nin yüzde 25'e çıkartılması sonrasında hükümet vergi artırmak için ikinci önlem paketini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi oranları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20'ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10'a çıkarıldı. Yurtdışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarken, pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Karar, pazartesi günü yürürlüğe girecek. BIST-100 endeksi kurumlar vergisindeki artış sonrası ilk etapta negatif bir tepki verse de bu tepki kalıcı olmadı ve endeks haftayı %7,4 alıcılı kapattı. Hafta içerisindeki bir diğer önemli gelişme KKM tarafından geldi. KKM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödeyeceği kur farkı kalemi TCMB'ye devredilerek bütçe üzerindeki baskının azaltılması hedeflendi. Hafta içerisinde TCMB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklı gelebilecek haber akışlarının BIST-100 endeksi özelinde hareketliliğe sebep olabileceğini düşünüyoruz.

Yurtdışında ise haftanın son işlem gününde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların bir numaralı gündem maddesiydi. Verinin istihdam piyasasındaki sıkılaşmaya dair vereceği ipuçları Fed'in faiz artırımlarına ilişkin önemle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyordu. Veri beklentilerin altında kalırken, piyasalardaki risk iştahı sınırlı da olsa artış gösterdi. Dolar karşısında bir süredir değer kaybeden ons altın, gümüş ve diğer pariteler haftanın son işlem gününde veri sonrası sınırlı bir yükseliş yaşadı. Hafta içerisinde gözler Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verisinde olacak.

6000 seviyesi genel görünüm adına oldukça önemli!
BIST-100 endeksinin 6000 seviyesinin üzerinde seyretmesi genel görünüm adına oldukça önemli Kademeli olarak 6200-6300 seviyelerinin direnç noktaları olarak öne çıktığı endekste satıcılı bir seyrin yaşanması halinde kademeli olarak 6000-5700 bandına doğru geri çekilmeler yaşanabilir.

Not: Pozisyon girişleri Pazartesi açılış seansında oluşan fiyatlardan yapılacaktır. Giriş maliyetine göre satış hedefi ve stop loss seviyeleri belirlenecektir. Açılış seansının ardından tablomuz giriş fiyatları ile güncellenip tekrar gönderilecektir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi haftanın son işlem iş gününü %0,75 yükselişle kapattı. Haftalık olarak ise yüzde 7,43 yükseliş kaydedildi. Sektörel olarak baktığımızda haftalık olarak menkul kıymet yatırım ortaklığı yüzde 20, bilişim sektörü yüzde 12, ulaştırma sektörü ise yüzde 10'luk yükseliş ile en çok katkıyı sağlayan sektörler oldu. Hacim tarafına baktığımızda da hacimlerin 100 milyar TL bandında olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makroihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi. Döviz kurundaki hareket ile birlikte dolar bazlı ucuzlayan endeksin tepki vermesinin yanısıra hisseler özelinde de döviz pozisyonu fazlası olan ve ihracatçı şirketlere alım geldiğini görüyoruz. Kurdaki hareketin devamı halinde bu şirketlere ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Yine yabancı yatırımcı tarafının da hisse senedi alımı, 27 Haziran ile biten haftada 123 milyon Dolar olarak açıklandı. Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Temmuz ayının sonuna doğru 2.çeyrek bilançoları almaya başlayacağız. Dolayısıyla bu hafta ve devamında bilanço beklentisi iyi olan şirketlerinde pozitif ayrışacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda yakın direnç olarak bir önceki zirve nokta olan 6222 ve devamında 6300 seviyesini izliyoruz. Aşağı yönlü destek olarak ise 6000 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye'de işsizlik oranı takip edilecek.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: DOAS, ALARK, ALFAS, PGSUS, YYLGD, DOHOL
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı %7,43, bir önceki işlem gününü ise %0,75 yükselişle 6187,09 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinden yeni zirve seviyesi olan 6223 seviyesini test eden endeks günü ilk direnç bölgemiz olan 6200 seviyesinin ise hemen altında kapattı. Haftanın ilk işlem gününde de endekste 6200 seviyesi takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü hareketine devam eden ve hacmin de yükselişi desteklediği endeks, içinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 6200 seviyesinin üzerinde tutunabilirse endekste yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın takip ettiğimiz teknik göstergelerden olan RSI'ın 75 seviyesinin üzerine çıktığı ve CCI'ın negatife sinyaller vermeye başladığı endekste görülebilecek kar satışlarında ise 6100 eviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak önemini koruyor.

Dirençler: 6200 / 6300 / 6500
Destekler: 6100 / 6000 / 5900

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı %6,96, bir önceki işlem gününü ise %0,44 yükselişle 6841,23 seviyesinde tamamladı. Açılışın ardından ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 6900 seviyesinin üzerini test ederek yeni zirve seviyesi olan 6903 seviyesine kadar yükselen endeks, alıcıların güç kaybetmesiyle birlikte günü sınırlı yükselişle tamamladı. Endekste bugün geçmekte zorlandığı 6900 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin yükselişi desteklediği endekste risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek 6900 seviyesi üzeri fiyatlamalarda 7000 seviyesi ara direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yakın hareketini sürdürdüğü endekste görülebilecek geri çekilmelerde ise 6750 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı pozitif ayrışarak günü %0,59 yükselişle tamamladı. Bir önceki günkü kayıplarının bir kısnını geri alan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6900 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın son günlerde gerçekleşen sert yükselişin ardından oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6900 / 7000 / 7050
Destekler: 6750 / 6700 / 6600



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40253

BIST100
BIST100 Endeksi Cuma günkü işlemleri %0,75 oranında yükseliş ile 6.187 puandan kapattı. Endeks güne yatay bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 6.117-6.223 bandında hareket etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Sınai Endeksi'nin %1,43 oranındaki yükselişi etkili oldu. Endekste gün içinde gelen alımların etkisiyle tüm zamanların zirvesi (6.223) test edildi. Teknik açıdan geri çekilmelerde 5 günlük AO (mavi) 6.122 desteği ve psikolojik destek konumunda önemsediğimiz 6.000 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin korunması ile alıcılı seyrin devam edebileceğini düşünmekteyiz. USD bazında 2,35 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,37 centten kapattı. Gün içinde 2,34-2,38 cent bandında hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 2,38 cent seviyesi takip edilebilir. Bu direncin üzerine yerleşme olması durumunda 2,50 cent seviyelerinin hedefe girebileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (2,35 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma günkü işlemleri 7.128 uzlaşma fiyatından hafif alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 7.047-7.180 bandında hareket etti. Teknik bakımdan geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 7.117 desteği izlenebilir. Sonraki önemli seviyele olarak 6.700 seviyeleri takip edilebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde tüm zamanların zirvesini (7.309) önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda Cuma günkü işlemlerde 25,9890-26,2091 bandında dalgalı hareket edildi. Dolar/TL'de kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 26,03 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kısa vadede belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40255

Bugün Ne Bekliyoruz? Çin'in enflasyon rakamlarının ardından Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlenmektedir. Haftanın ilk işlem gününde Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yatay, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,40 alıcılı seyrediyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,31 yükseldi. Çin'de beklenenden düşük gelen TÜFE haziranda bir önceki aya göre gerilerken yıllık bazda değişmedi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,72, Topix Endeksi %0,58 düştü. Yıllık bazda TÜFE Şubat 2021'den bu yana, ÜFE ise Aralık 2015'ten beri en hızlı düşüşü yaptı. Güney Kore Kospi Endeksi %0,11, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,10 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,15 düştü. ABD endekslerinin düşüşle kapatmasının ardından vadeli kontratlar bu sabah negatif bir açılışı işaret etmektedir.
Küresel veri takviminde bugün Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilebilir. Piyasanın Avrupa ekonomisine ilişkin Mart 2022'den beri kötümser olduğunu işaret eden veri son iki ay kötümserliğin artarak yılbaşından bu yana en negatif seviyeye gerilediğini göstermektedir. Yurt içinde bugün, TÜİK'in mayıs ayı iş gücü istatistikleri ve İstanbul Sanayi Odasının (İSO) haziran ayı ihracat iklimi endeksi takip edilebilir. Nisanda mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artışla %10,2, atıl iş gücü oranı 1,7 puan artışla 23,8 olmuştu. İSO'nun ihracat iklimi endeksi mayısta 53,1 puandan 52,3 puana gerilese de ihracat koşullarındaki iyileşme art arda dördüncü aya taşınmıştı.
Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksinde teknik olarak 6.122 puan (5 günlük AO) ve 6.000 puan destek seviyelerinin korunması yukarı yönlü hareketin devamı açısından destekleyici olabilir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri haftanın son işlem gününde pozitif bir görünüm sergiledi. DAX Endeksi %0,48 ve CAC 40 Endeksi %0,42 arttı. FTSE 100 Endeksi ise %0,32 düşüşle negatif ayrıştı. ABD hisse endekslerinde satıcılı fiyatlamalar hâkim oldu. Dow Jones Endeksi %0,55, S&P 500 Endeksi %0,29 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,13 düştü. Dolar Endeksi (DXY) 102,3 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,75 artışla 1,097 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 4bp artışla yukarı yönlü hareketini sürdürerek %4,07'ye ulaştı. Ons altın %0,79 değerlenerek 1.926USD'ye yükseldi. Brent petrol %2'den fazla artarak varil başına 78USD'den işlem gördü. ABD'de cuma günü yayımlanan resmi istihdam raporu piyasalar tarafından yakından takip edildi. Tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişilik artışla piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise beklentiler doğrultusunda %3,6'ya geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 ve yıllık %4,4 arttı.
BIST 100 Endeksi cuma günü %0,75 artış kaydederek yukarı yönlü hareketini korudu. Böylece Endeks, 6.187 puandan tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endeks'in işlem hacmi ise 99,11 milyar TL oldu. USD/TRY kuru 26,06 TL seviyesinde yatay satıcılı fiyatlandı. EUR/TRY kuru ise %0,64 artışla 28,59 TL'ye yükseldi. Gram altınsa 1.613 TL'den işlem gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayına dair nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre nakit dengesinde 206,33 milyar TL'lik açık oluştu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın, Rusya'daki "gölge ekonominin" boyutunu küçültme
çabalarının bir parçası olarak ülkedeki kripto para dolaşımını yasaklamak
istediği bildiriliyor.

 Konuya yakın kaynaklar, Maliye Bakanlığı'nın ülkede kripto para dolaşımının
yasaklanmasını önerdiğini ancak stablecoin'ler ve madenciler tarafından
kripto para satışı için istisnalar getireceğini söyledi.

 Şu anda, Rusların ülke çapında kripto para birimleri satın almalarına,
satmalarına, dolaşıma sokmalarına ve ihraç etmelerine izin veriliyor. Mevcut
yasak, yalnızca kripto para birimlerinin vergi mükellefleri için bir ödeme
aracı olarak kullanılması ve ayrıca kripto kullanılarak yapılan ödemelerin
reklamını kapsıyor.

 Maliye Bakanlığı, mevcut yasaya ve kripto madenciliği yasallaştırma yasa
tasarısına, "dijital para biriminin madencilik açısından dolaşımının
örgütlenmesi dışında, bir maden havuzuna katılım da dahil olmak üzere
dijital para biriminin dolaşımının düzenlenmesini yasaklayacak" hükümler
getirmek istiyor.

Global
Risk iştahının yüksek seyrettiği Haziran ayı sonrasında, Temmuz
ayının ilk haftasında getiriler zayıf ABD’de borç tavanı konusunda çözüm
sağlanmasının ardından Çin’in ekonomiye destek olabileceği ve Fed’in faiz artırım
sürecinde sona yaklaştığı beklentileri, küresel hisse piyasalarına Haziran ayında
olumlu etki yaratmıştı Güçlü makro veriler ve şahin tonda Fed mesajları, Temmuz
ayında kısmen kar satışı faktörünü öne çıkardı Aylık bazda MSCI Dünya endeksi
1 4 MSCI GOP endeksi 0 9 değer kaybetti Aynı dönemde tatil sonrası Türk
hisse piyasaları olumlu ayrıştı Yeni haftaya başlarken 11 12 Temmuz tarihli NATO
Liderler zirvesi ve 13 Temmuz tarihli ABD TÜFE verisi haftanın öne çıkan gündem
başlıkları
Lokal
Temmuz ayının ilk haftasında olumlu ayrışma Küresel risk iştahının
yüksek seyrettiği Haziran ayında MSCI GOP’a göre 8 negatif ayrışan Türk hisse
piyasası, Temmuz ayında toparlanma eğiliminde MSCI Türkiye endeksi, Temmuz
ayının ilk işlem haftasında MSCI GOP’a göre 7 daha iyi performans sergiledi
BİST 100 endeksinde TL bazlı görünümde 200 günlük ortalamasını aşan şirketler
zirve seviyeye yaklaşırken, ABD bazlı görünümde MSCI GOP’un aksine MSCI
Türkiye endeksi 200 günlük ortalaması altında işlem görüyor
03
07 2023 tarihli Glokal Barometre raporumuzda 1988 yılından bu yana BİST
100 endeksinin yıl içi performansları incelendiğinde TL ve ABD bazındaki benzer
ayrışmaları 1994 ve 2021 yıllarında gördüğümüzü paylaşmıştık TL bazlı BİST 100
endeksi 2023 yılı kayıplarını telafi etse de, ABD bazında 19 değer kaybına
sahip Kısa vadeli oynaklık riskine karşılık gerek gelişen piyasalara göre artan
ıskonto gerekse TL ve ABD bazındaki ABD bazlı görünümde BİST 100 endeksi
225 200 aralığının tepkisel anlamda fırsat barındırdığını düşünmeyi
sürdürüyoruz
BİST’e
genel bakış açımızda değişiklik bulunmuyor Aralık 2022 ’de yayınladığımız
‘’Mali Piyasalar Stratejisi 2023 strateji raporumuz, odak noktamızı oluşturmayı
sürdürüyor Raporda öngördüğümüz 2023 yılı içinde geniş bir işlem bandı içinde
BİST 100 endeksi bazında 4500 3500 destek, TL 6500 7500 300 325 direnç
aralıklarını sürdürmekteyiz
Fiyatlama
temaları açısından yakın vadeyi incelediğimizde küresel risk iştahının
yanı sıra 11 12 Temmuz tarihli NATO Liderler zirvesi, 17 19 Temmuz tarihlerinde
beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S Arabistan Katar, BAE ziyaretleri, 20
Temmuz tarihli PPK toplantısı ve 21 Temmuz tarihinde Arçelik ile başlaması
beklenen 2 Ç 23 finansalları açıklamaları öne çıkan gündem başlıklarıdır
Söz
konusu gündem başlıkları öncesinde beklentimiz 6000 5850 destek, 6500
6700 direnç aralığında dalgalanma Kısa vadeli teknik görünümde aşırı alım
seviyelere yaklaşan hisselerde oynaklık 6100 6000 ve 5850 5700 desteklerine
yönelik artabilirse de gerek temel taraftaki beklentiler gerekse de 225 200
aralığının tepkisel anlamda fırsat barındırdığını düşünmemiz paralelinde, olası
düzeltmelerde alım fırsatlarına yönelik bakış açımızı korumaktayız Geçtiğimiz
hafta görece olumsuz ayrışan bankacılık sektörü, yeni haftada rölatif sınırlı olumlu
ayrışma alanı elde edebilir
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.