Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global
Risk iştahının yüksek seyrettiği Haziran ayı sonrasında, Temmuz
ayının ilk haftasında getiriler zayıf ABD’de borç tavanı konusunda çözüm
sağlanmasının ardından Çin’in ekonomiye destek olabileceği ve Fed’in faiz artırım
sürecinde sona yaklaştığı beklentileri, küresel hisse piyasalarına Haziran ayında
olumlu etki yaratmıştı Güçlü makro veriler ve şahin tonda Fed mesajları, Temmuz
ayında kısmen kar satışı faktörünü öne çıkardı Aylık bazda MSCI Dünya endeksi
1 4 MSCI GOP endeksi 0 9 değer kaybetti Aynı dönemde tatil sonrası Türk
hisse piyasaları olumlu ayrıştı Yeni haftaya başlarken 11 12 Temmuz tarihli NATO
Liderler zirvesi ve 13 Temmuz tarihli ABD TÜFE verisi haftanın öne çıkan gündem
başlıkları
Lokal
Temmuz ayının ilk haftasında olumlu ayrışma Küresel risk iştahının
yüksek seyrettiği Haziran ayında MSCI GOP’a göre 8 negatif ayrışan Türk hisse
piyasası, Temmuz ayında toparlanma eğiliminde MSCI Türkiye endeksi, Temmuz
ayının ilk işlem haftasında MSCI GOP’a göre 7 daha iyi performans sergiledi
BİST 100 endeksinde TL bazlı görünümde 200 günlük ortalamasını aşan şirketler
zirve seviyeye yaklaşırken, ABD bazlı görünümde MSCI GOP’un aksine MSCI
Türkiye endeksi 200 günlük ortalaması altında işlem görüyor
03
07 2023 tarihli Glokal Barometre raporumuzda 1988 yılından bu yana BİST
100 endeksinin yıl içi performansları incelendiğinde TL ve ABD bazındaki benzer
ayrışmaları 1994 ve 2021 yıllarında gördüğümüzü paylaşmıştık TL bazlı BİST 100
endeksi 2023 yılı kayıplarını telafi etse de, ABD bazında 19 değer kaybına
sahip Kısa vadeli oynaklık riskine karşılık gerek gelişen piyasalara göre artan
ıskonto gerekse TL ve ABD bazındaki ABD bazlı görünümde BİST 100 endeksi
225 200 aralığının tepkisel anlamda fırsat barındırdığını düşünmeyi
sürdürüyoruz
BİST’e
genel bakış açımızda değişiklik bulunmuyor Aralık 2022 ’de yayınladığımız
‘’Mali Piyasalar Stratejisi 2023 strateji raporumuz, odak noktamızı oluşturmayı
sürdürüyor Raporda öngördüğümüz 2023 yılı içinde geniş bir işlem bandı içinde
BİST 100 endeksi bazında 4500 3500 destek, TL 6500 7500 300 325 direnç
aralıklarını sürdürmekteyiz
Fiyatlama
temaları açısından yakın vadeyi incelediğimizde küresel risk iştahının
yanı sıra 11 12 Temmuz tarihli NATO Liderler zirvesi, 17 19 Temmuz tarihlerinde
beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S Arabistan Katar, BAE ziyaretleri, 20
Temmuz tarihli PPK toplantısı ve 21 Temmuz tarihinde Arçelik ile başlaması
beklenen 2 Ç 23 finansalları açıklamaları öne çıkan gündem başlıklarıdır
Söz
konusu gündem başlıkları öncesinde beklentimiz 6000 5850 destek, 6500
6700 direnç aralığında dalgalanma Kısa vadeli teknik görünümde aşırı alım
seviyelere yaklaşan hisselerde oynaklık 6100 6000 ve 5850 5700 desteklerine
yönelik artabilirse de gerek temel taraftaki beklentiler gerekse de 225 200
aralığının tepkisel anlamda fırsat barındırdığını düşünmemiz paralelinde, olası
düzeltmelerde alım fırsatlarına yönelik bakış açımızı korumaktayız Geçtiğimiz
hafta görece olumsuz ayrışan bankacılık sektörü, yeni haftada rölatif sınırlı olumlu
ayrışma alanı elde edebilir
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Haftanın en önemli etkinliği olan tarım dışı istihdam verisi, 225 bin beklentisine karşılık 209 bin olarak
açıklandı. Öte yandan, saatlik kazançlar %0.3 beklenirken %0.4 paylaşıldı. İki ana kalem olarak
bakıldığında piyasalar üzerinde nötr etki yaratması beklenen veri, perşembe günkü ADP şokunun
törpülenmesi açısından piyasa adına kısmen pozitifti. Detaylara bakıldığında katılım oranı %62.6
(beklenti dahilinde), işsizlik oranı %3.6 (beklenti dahilinde), önceki veri ise 339 binden 306 bine revize
edildi. Cuma günkü veriler, başlangıçta daha ılımlı bir pozitif piyasa tepkisiyle karşılanırken, hisse
senedi piyasaları seansın sonlarına doğru tekrardan değer kaybetti ve ABD’de endeksler günü negatif
bölgede tamamladı. Dolar, işgücü piyasası verilerinin ardından, bazı piyasa oyuncularının Fed'in
oranları önceden tahmin edilenden daha erken indirebileceğine dair beklentileri ile düştü. Dolar
endeksi %0,795 oranında geriledi ve EURUSD paritesi %0,73 artışla 1,0965$ oldu. Japon Yeni dolar
karşısında %1,40 güçlenerek 142,10 olurken, GBPUSD paritesi %0,75 artışla 1,2835$'da işlem
görüyordu. Uzun vadeli ABD getirileri daha yüksek seviyelerden işlem görürken, kısa vadeli getiriler
Cuma günü geriledi. Gösterge 10 yıllık getirisi, 2.3 baz puan artışla %4.064'e yükseldi. Ancak 2 yıllık
tahvil 6 baz puan düşüşle %4,9459'den fiyatlandı.
Bu hafta piyasa oyuncularını yoğun bir gündem bekliyor. Haftanın ana gündem maddesi Çarşamba
günü ABD’de açıklanacak enflasyon verisi olacak. Enerji enflasyonundaki baz etkiyle birlikte
enflasyonun %3.1’e geri çekilmesi beklense de asıl önemli olan çekirdek enflasyonun gidişatı olacak.
Enflasyona ek olarak; Çarşamba Fed’in ekonomideki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini
içeren Bej Kitap’ı, Perşembe ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Cuma ise Michigan tüketici
güven endeksi takip edilecek. Ek olarak hafta içerisinde 8 farklı Fed üyesi konuşma gerçekleştirecek;
üyelerin enflasyon, istihdam ve Fed’in faiz patikasına ilişkin olası yorumları yakından izlenecek. Tahvil
piyasaları Çarşamba günü gerçekleştirilecek 32 milyar USD değerindeki 10 yıllık hazine tahvili
ihracına gelecek teklif/karşılama oranın takip edecek . Bilanço dönemi büyük bankalarla başlayacak.
Öne çıkan bilançolar arasında JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Delta Airlines, UnitedHealth ve
PepsiCo yer alıyor.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Rapor ekte yer almaktadır

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerika’daki Bağımsızlık Günü nedeniyle kısalmış üçüncü çeyreğin ilk haftasında benchmark endekslerde kar realizasyonları ağır basarken, S&P 500 -1,2% ve Nasdaq ise -0,9% geriledi. ISM endekslerindeki yukarı yönlü sürprizler ve headline rakamdaki gerilemeye rağmen kuvvetli seyrine devam etmekte olan istihdam piyasasının FED’in Temmuz ayındaki toplantısında 25 baz puanlık artış yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesi endekslerin frene basmasına neden olurken, tüm sektörlerde değer kayıpları ağır bastı. Şirket bazlı hareketlerde ise endekslerden pozitif ayrışan hisselerde haber bazlı hareketlerin etkili olduğu görüldü. Enerji devi Chevron (CVX) ile ortaklaşa Arjantin’de tohum şirketi satın aldığını açıklayan tarım sektöründen Bunge (BG) haftayı +7% yükselişle sonlandırırken, en büyük üretim merkezlerinden olan Şili’de lityum üretiminin şeffaflaştırılmasına yönelik sunulan kanun teklifinde eski yapılan anlaşmaların korunacağı açıklamaları lityum şirketlerinden Albemarle (ALB) hisse senetlerinin +6,5% değer kazanmasına neden oldu. Ayrıca, Cuma günü OPEC+ ülkelerinin savunmada olduğu petrol fiyatlarının son bir buçuk ayın zirvesine ulaşmasına paralel Schlumberger (SLB) ve Halliburton (HAL) +8% yükselişle haftayı pozitif seviyelerde kapattı. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi de Amerika’da işlem görmekte olan en büyük Çin menşeli ADR’lardan Alibaba (BABA)’nın finans şirketi konumundaki Ant Group’a Çin devleti tarafından kesilen $1 milyarlık ceza haberi oldu. Çin devletinin kestiği cezanın Ant Financial’ın IPO planının önündeki engelin kalkması olarak algılanırken, sene başında $70 milyar olarak değer biçilen şirketin olası halka arz beklentisine paralel Alibaba hisse senetleri Cuma günkü seansta +8% değer kazanarak sadece Cuma günü piyasa değerine $17 milyar ekledi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/10/sp-500-endeksinde-bu-hafta-neler-oluyor-43/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CDS Düşüşü Borsa İstanbul'u Destekleyebilir
 
Geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanan yeni vergi ve matrah düzenlemeleri sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi. Şimşek, gelecek dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis edileceğine ve Para ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek verileceğini bildirdi. Ayrıca Şimşek, cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşürüleceğini ifade etti. Özellikle CDS tarafında yaşanacak kalıcı bir geri çekilme Borsa İstanbul'un F/K'sı üzerinde yukarı yönlü bir ivmeyi destekleyebilirken yabancı yatırımcı ilgisini kısa vadede artırabilir.
 
Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı rekor seviye olan 6187 puandan tamamladı. Günlük hacmin aylık ortalamasının üzerinde seyrettiği Cuma gününde Bist100 endeksi en yüksek 6223 seviyesini test etti. Endekste Cuma günü en çok yükselen sektörler başta Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı olmak üzere İnşaat grubunda gerçekleşti. Endekse en yüksek pozitif etki ise TUPRS, EKGYO ve EREGL şirketlerinden geldi.
 
Küresel piyasalarda ise geçtiğimiz hafta açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında kalsa da işçi ücretlerinde beklenen yumuşamanın gelmemesi endekslerde risk iştahını düşüren bir etken oldu. Bu hafta ise ABD ekonomisinin Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi piyasalar açısından önem arz etmektedir.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Haftanın son işlem gününe yatay bir açılış ile başlayan endeksin, yeni zirve seviyesi olan 6223 bölgesini test ettiği fakat gün içerisinde yaşanan kar realizasyonları ve bankacılık sektöründe yaşanan zayıf görünüm nedeniyle bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Endeks günü % 0,75 değer kazanımıyla 6187 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi günü yüzde 0,35 değer kaybı ile tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile spor oldu. Cuma günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ardından kısa süreli endeksler tarafında risk iştahında toparlanma eğiliminin devam ettiği izlendi. Teknik olarak bakıldığında, endeks fiyatlama davranışları açısından 6120 seviyesi psikolojik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 6233-6300 direnç bölgesi olarak hedeflenebilir. Olası kar realizasyonları yada düzeltmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 6100-6000 destek bölgesi olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6233 / 6300 / 6350
Destekler: 6100 / 6000 / 5935
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında Cuma günü, 7180 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde gelen sınırlı kar realizasyonlarının etkisiyle bu bölge kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Yakın vade endeks vadeli işlem sözleşmesi günü % 0,59 değer kazanımıyla 7147,25 seviyeleri civarında tamamladı. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, saatlik grafikte 50 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamasına tekabül eden 7122 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7180-7250-7300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7080-7000-6960 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7180 / 7250 / 7300
Destekler: 7080 / 7000 / 6960
 
Şirket Haberleri
 
TAVHL(Nötr):Bağlı ortaklıklarımız aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğumuz TIBAH Airports Development Company (TIBAH) Medine Havalimanı işletme imtiyazını kullanmakta olan ortak girişim şirketimizdir. TIBAH'ın diğer %50 hissesine sahip olan ortağımız Mada International Holding (Mada) ile bir hisse satış sözleşmesi (HSS) imzaladık. Mada ile yeni bir hissedarlar arası anlaşma imzalanacak ve TIBAH'ın halihazırda devam eden ortak kontrol usülüne göre yönetim şekli aynen devam edecektir. Bu HSS'nin içerdiği şartlardan bazıları aşağıdadır:
1. Bağlı ortaklığımız olan PMIA Aviator B.V., TIBAH'ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları karşılığında Mada'ya devredecektir. Böylece Şirketimiz'in TIBAH'taki hissedarlık oranı %50'den %26'ya inecektir.
2. 2023 takvim yılı içerisinde Medine Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı 8,14 milyonun altında kalır ve mücbir sebep dönemi bir sene daha uzarsa, hisse satış fiyatı 30 milyon ABD doları tutarında artacak ve 165 milyon ABD doları olacaktır.
3. Şirketimiz tarafından 2021 yılının son çeyreğinde TIBAH'a ABD doları cinsinden verilen 192 milyon avro (218 milyon ABD doları) hissedar kredisinin 31 Mart 2023 tarihinde kamuya açıklanan finansal tablolara göre kalan bakiyesi 192 milyon avro (208 milyon ABD doları) idi. TIBAH hisse satışının finansal kapanışının gerçekleşmesi ile birlikte hissedar kredisi bakiyemizin %48'ini de Mada devralacaktır. Böylece 31 Mart 2023 tarihli finansal tablolara göre 192 milyon avro olan hissedar kredisinden doğan alacak bakiyemiz 100 milyon avroya inmiş olacaktır.
İşlemin finansal kapanışının ardından hisse satışı nedeni ile en az 70 milyon avro tutarında bir defaya mahsus gelir yazılması beklenmektedir. 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşmesini beklediğimiz finansal kapanış gerekli yasal onayların alınmasına tabidir.
 
ALFAS(Sınırlı Pozitif):Şirketimizin, yeni fabrika yatırımının 500 MWp'lik ikinci fazının makine kurulumu gerçekleşmiş ve deneme üretimlerine başlanmıştır. Deneme üretimlerinin ardından seri üretime geçilecektir.
 
AYDEM(Nötr):Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 7 Temmuz 2023 tarihinde, toplam 976.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 863.909,11 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte, toplam 56.468.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmıştır.
 
ALARK(Nötr):Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından;
yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariği ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400.000.000,00 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu şirket, "Alarko Gübre Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 07.07.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde İşgücü İstatistikleri Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri beklentilerin sınırlı altında gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında günü %0,15-0,50 bandında düşüş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı yükseliş ile tamamladı. Borsa İstanbul yükselişini sürdürerek zirve yeniledi. BIST100 endeksi 6223 seviyesini test ederek zirve yenilerken günü %0,75 yükseliş ile 6187 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise ana metal sanayi ve %1,83 madencilik %1,20 yükseliş kaydetti. İletişim %0,95, bankacılık %0,35 ve ulaştırma %0,30 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, EKGYO, EREGL, ENKAI ve KRDMD ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, BIMAS, TCELL, AKBNK ve SAHOL negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %13,82 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %16,87 seviyelerine yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için yüzde 60'tan 57'ye indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre hazine nakit dengesi, Haziran'da 206 milyar 330 milyon lira açık verdi. Hazine'nin nakit gelirleri 295 milyar 499 milyon lira, nakit giderleri 501 milyar 829 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 480 milyar 258 milyon lira, faiz ödemeleri i21 milyar 571 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 184 milyar 759 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 85 milyar 668 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 67 milyar 394 milyon lira azalış görüldü.

TÜİK Haziran ayı verilerine göre Aylık en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde %11,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,86 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; ÜFE ile indirgendiğinde %52,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise %54,56 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Ekonomik takvimde yurt içinde iş gücü istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi yatırımcı güveni ve İngiltere Merkez Bankası başkanı Bailey'in konuşması takip edilecek.

KAP Haberleri
ALFAS: Alfa Solar'ın yeni fabrika yatırımının 500 MWp'lik ikinci fazı deneme üretimlerine başladı.
TAVHL: Tav Havalimanları'nın bağlı ortaklığı PMIA Aviator, TIBAH'ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları karşılığında Mada'ya devredecek.
TSKB: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Alcas Metal'e, öz tüketimleri için yapmayı planladıkları güneş enerjisi santrali (GES) projelerinin finansmanı kapsamında ilk etapta 200 milyon liralık uzun vadeli kredi verecek.
YYLGD: Yayla Agro Gıda, EBRD ile devam eden yatırımlarının finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması maksadı ile 55.000.000 Euro karşılığı Amerikan Doları tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 78,85 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,81 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,90 TL fiyattan toplam 471.974 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde toparlanma takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım dışı istihdam verisi odaktaydı. ADP verisinin beklenti üstü artış göstermesiyle düşen risk iştahı, tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında artış göstermesiyle dengelendi. İstihdam piyasasının soğumaya başlamasıyla Fed’in faiz artırımlarına ara verebileceği beklentileri oluşurken dolar endeksi de geri çekildi. Bu hafta ABD enflasyon verisi yakından takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise ECB Başkanı Lagarde, enerji ve emtia piyasasındaki düşüşle enflasyonun gerilediğini ancak enflasyonun hala %2 hedefinden uzak olduğunu ifade etti. Destekler: 1.0912 - 1.0870 - 1.0831 Dirençler: 1.0965 - 1.1013 - 1.1053

USDTRY
Dolar/TL paritesi 26 seviyelerindeki yatay görünümünü koruyor. Yurt içinde resmi karar ile yükseltilen vergi oranlarının yankısı devam ediyor. Son zamanlarda TL’nin değer kaybetmesi, maaş zamları ve artan vergi oranlarıyla enflasyonun yukarı tetiklenmesi öngörülebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’ten ise mali disiplini yeniden tesis etmek adıma adım atılmaya devam edileceğine ilişkin mesajlar takip ediliyor. ABD tarafında Cuma günü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre geçen ay 306 bin artış gösteren tarım dışı istihdam edilenlerin sayısı 225 bin beklentisinin altında 209 bin artış göstererek işgücü piyasasının soğuduğuna işaret etti ve dolar endeksi geriledi. Bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD enflasyon verisi önem arz edecek. Destekler: 25.81 - 25.52 - 25.24 Dirençler: 26.09 - 26.30 - 26.50

XAU/USD
Ons altın yükseliş sonrasında hafif geri çekiliyor. Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım dışı istihdam verisi odaktaydı. Buna göre geçen ay 306 bin artış gösteren tarım dışı istihdam edilenlerin sayısı Haziran’da 225 bin beklentisinin altında 209 bin artış göstererek işgücü piyasasının soğuduğuna işaret etti. Dolar endeksi gerilerken ons altın desteklendi. Bu sabah ise Çin’de aylık enflasyon %0,2 azalışla yıllık bazda %0’a geriledi. Çin ekonomisinin yeniden canlanması ons altın talebini destekleyebilir. Bugün Fed yetkililerinin konuşmalarında faiz artırımlarına ilişkin ipucu aranacak. Diğer yandan Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi yakından takip edilecek. Destekler: 1907 - 1895 - 1880 Dirençler: 1924 - 1936 - 1956

BRENT
Brent petrolde sınırlı değer kazanımı gözlemleniyor. Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre geçen ay 306 bin artış gösteren tarım dışı istihdam Haziran’da 225 bin beklentisinin altında 209 bin artış göstererek işgücü piyasasının soğuduğuna işaret etti. İç talebe bağlı olarak enflasyonun yavaşladığı ve parasal sıkılaşma sürecinin geride kalacağı beklentisiyle küresel risk iştahı artarken dolar endeksi geriledi. Doların değer kaybı petrolü ithalatçı ülkeler için ucuz hale getirerek talebi destekleyebilir. Bu sabah ise Çin’de aylık enflasyon %0,2 azalışla yıllık bazda %0’a geriledi. En büyük petrol ithalatçısı Çin’in ekonomisinin yeniden canlanması talebi destekleyebilir. Bugün Fed yetkililerinin mesajları önem arz edecek. Destekler: 77.36 - 76.53 - 75.66 Dirençler: 78.23 - 79.37 - 80.47


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" There was a sell-off in the US markets Friday with the increase of expectations of a rate hike by Fed in June. MSCI Asia is up by 0.4% this morning with the help of lower than expected inflation data from China. Meanwhile, US and EU futures are slightly down. We expect slightly positive opening for BIST as there are additional regulations announced in the favour of the banking sector front.
" Per the regulation published in the Official Gazette, TRY weight target that banks keep in their balance sheets reduced from 60% to 57% for required reserves.
" Pension Fund, Bağ-Kur and SSK retirees will receive a 25% increase in total for the second half of the year. The old age pension has been increased to TRY2,348, the disability pension of 40-69% has been increased to TRY1,874, and the disability pension of 70% and above has been increased to TRY2,811.
" Simsek stated that the Central Bank's fight against inflation will continue by reinforcing the harmony between monetary policy and fiscal policy.
" An agreement was signed between Turkey and Ukraine in order to support joint projects in the field of autonomous systems, engine R&D, production and maintenance activities, especially Unmanned Aerial Vehicles (UAV), through mutual cooperation in the field of strategic industries.
" President Erdogan stated that Mr. Putin will visit Türkiye in the next month.
" Biden stated that the war must be over for Ukraine's NATO membership to be evaluated.
" President Recep Tayyip Erdogan spoke on the phone with the president of the United States and Foreign Minister Fidan spoke on the phone with US Secretary of State Blinken and Russian Foreign Minister Lavrov.
" Speaking on her 4-day visit to Beijing, US Treasury Secretary Yellen said that her long and constructive talks with Chinese officials will help stabilize US-China relations.
" Annual inflation in China was 0.0%, below the expectation of 0.2%.
AGENDA
" The unemployment rate will be announced in Türkiye.
" NATO Secretary General Stoltenberg stated that On Monday, there will be a meeting hold in Vilnius with the participation of President Erdogan and Swedish Prime Minister Kristersson.
" US President Biden is scheduled to travel to the UK, Lithuania and Finland on 9 - 13 July.
" President Erdogan will visit Saudi Arabia, Qatar and the UAE on 17-19 July.
" The NATO Leaders' Summit will take place from 11 to 12 July.

COMPANY NEWS:
" TAVHL: It has been announced that a share sale agreement has been signed with Mada who has 50% share in TAHVL's subsidiary TIBAH. 24% of the shares of TIBAH which are owned by TAHVL will be sold to Mada for US$ 135mn.
" ALARK: It was announced that the company titled Alarko Fertilizer Factories with a capital of TRY400mn was registered.
" AYDEM: It was announced that the company's Eurobonds worth US$ 0.98mn were bought back and the transaction amount was US$ 0.86mn.
" YYLGD: The company signed a EUR55mn loan agreement with the EBRD to finance its ongoing investments and meet its working capital needs.
" GEDIK: it has been announced that GEDIK will be the Official Sponsor of Fenerbahce Football A Team for the 2023-2024 season.
" PSGYO: The company sold 12mn shares that it had bought which resulted in TRY5.4mn profit.
" EGGUB: It has been announced that the lawsuits filed against the Positive EIA report for the planned pier capacity increase and dredging project have been rejected.
" QUAGR: The capital of the company will be increased from TRY240mn today to TRY2.6bn with an increase of TRY2.4bn by 1.000% bonu

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.