Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne satıcılı bir başlangıç yapan BİST100 Endeksi, 2023 yılı kurumlar vergisinin %
20’den %25’e, finansal kuruluşlar için ise %25’den %30’a yükseltildiğine yönelik haber
akışı sonrası satışlar artarak endekste 5.889 seviyesi test edildi. Ancak, öğleden sonra
vergi artışlarının bütçe açığını azaltarak makro göstergeleri olumlu etkileyeceği
beklentisiyle gelen alımlarla BIST100 Endeksi günü %1,71 artışla 6.106,76 puandan
tamamladı. Sınai Endeks %1,71 yükselirken Bankacılık Endeksi %0,97 düşüşle negatif
ayrıştı. Kısa sürede hızlı ve sert yükseliş gerçekleştiren BİST’te belli seviyelerde kar
realizasyonları gerçekleşmesini olağan karşılıyoruz. Ancak, kademeli normalleşme
döneminde negatif reel faiz politikasının BİST açısından destekleyici olamaya devam
edeceğini ve kurlardaki artıştan olumlu etkilenen ihracatçı ve/veya döviz varlığı yüksek
şirketlerin öncülüğünde yükselişin, kar realizasyonları yaşansa da kısa vadede devam
edeceğini düşünüyoruz. Orta vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi
programı sonrası yönün netleşeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda, risk iştahı
gelen verilerle yön bulmaya çalışıyor. Dün Fed’in son toplantısına ait yayımlanan
tutanaklarda daha fazla faiz artışı gerçekleşebileceğine işaret edilmesi ve zayıf gelen
global ekonomik veriler risk iştahını baskılıyor. Piyasalarda Temmuz ayı toplantısında
Fed’in faiz artırma olasılığı %90 ile fiyatlanıyor. Dün günü düşüşlerle tamamlayan ABD,
Avrupa ve Asya borsalarında bu sabah da satışlar izleniyor. VIX ise 14 yakınlarında,
ABD endekslerinde volatilite ve satış baskısının düşük seyrettiğine işaret etmeye
devam ediyor. Yurt içinde, VİOP-30 endeksi, akşam seansını %0,24 sınırlı yükselişle
tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve kar satışları yaşansa da alım
fırsatı olarak değerlendirilerek yükseliş trendini korunmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
13 - 14 Haziran'da gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları dün açıklandı. Tutanaklardan anlıyoruz ki Fed sıkı para politikasını benimsemeye devam ediyor. Sadece daha yavaş bir tempoda faiz artırım adımlarına devam edecek. Tutanaklarda şahin yapının korunduğunu hatta bazı üyelerin daha agresif faiz artırımını savunduğu anlaşılıyor. Haziran toplantısı öncesinde piyasa bu yıl için Fed 'in faiz indirebileceğini fiyatlara yansıtıyordu. Tutanaklar sonrasında küresel rüzgar yavaş esiyor. Asya endekslerinde satıcılı bir hava bulunurken, ABD vadelileri kırmızı bir tablo sunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4 yakınlarına yükselirken Dolar endeksi (DXY) 103 seviyesinde hareketini sürdürüyor. Yıl içinde en yüksek seviyelerine yükselen ABD endekslerinde Fed toplantı tutanakları bir düzeltmeye meyil verebilir. Ancak yarın açıklanacak tarım dışı istihdam fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Fed iş gücü piyasasının çok sıkı olmaya devam ettiğini, ekonomik faaliyetteki ivmenin önceden tahmin edilenden daha güçlü olduğunun altını çizmeye devam ediyor. Dolayısıyla verinin detayı küreselde etkili olacaktır. ABD endekslerinde yaşanan sınırlı geri çekilmeyi şimdilik düzeltme olarak okuyoruz ve güçlü destekler kırılmadıkça geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam edeceğini düşünüyoruz. Borsa endeksinde ise yeni zirve sevileri görülmeye devam ediyor. Endeks bu hafta %6'nın üzerinde bir performans sergileri. Sanayi endeksinde alımlar daha güçlü olsa da bankacılık sektörü de kendi zirvesini tazelemeye devam ediyor. Dün 23 Haziran haftası için açıklanan yurt dışı yerleşiklerde hisse senedinde 399 mn$ ve DİBS'te 14 mn$ alıcı olundu. Böylelikle yabancının Haziran ayının tamamında net hisse senedi alışı 922 mn$ oldu. Bugün 30 Haziran haftasına ait veriler gelecek. Bu hafta endekse puan bazlı katkıda THYAO, TCELL, FROTO, KCHOL başı çekiyor. Bilanço beklentilerinin endeks hareketi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini izliyoruz. Dün gün içi 6000 seviyesinin altına doğru yaşanan sarkmaları normal karşılıyoruz. Kısa vadeli yükselen trend eğiliminin alt bant desteği olan 5960 üzerindeki seyirler korundukça gün içi geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Endekste güçlü teknik görünüm korunuyor. Büyük resimde ana yön yukarı.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AEFES, AGHOL, AKFGY, BASGZ, BIMAS, GUBRF, HEKTS, ISGYO, KCHOL, PETKM
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %1,71 yükselişle 6106,76 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen satış baskısı sonrası psikolojik bölge olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin altına sarkarak 5890 seviyesine kadar geri çekilen endeks, kapanışa doğru risk iştahının artmasıyla birlikte günü ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 6100 bölgesinin hemen üzerinde kapattı. 5 günlük yükselişin ardından geri çekilmenin sınırlı kaldığı endekste yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hacminde yükselişi desteklediği endeks 6100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 6250 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin aşırı alım bölgelerine yakın hareket ettiği endekste görülebilecek satış baskısında ise 6000 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 6250 / 6400 / 6500
Destekler: 6000 / 5900 / 5800

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %1,86 yükselişle 6783,75 seviyesinde kapattı. Açılışın ardından satıcıların güçlenmesiyle birlikte ara destek bölgesi olarak verdiğimiz 6500 seviyesine doğru geri çekilen endeks, kapanışa doğru alıcıların güçlenmesiyle birlikte günü tarihi zirve kapanışından tamamladı. Endekste bugün 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Hacmin ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği endeks 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse içinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 7050 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın bazı teknik göstergelerin olumsuz sinyal vermeye başladığı endekste görülebilecek kar satışlarında ise 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,20 yükselişle tamamladı. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve artan risk iştahı sonrası günü sert yükselişle kapatan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü tarihi zirve kapanışından tamamlayan ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6850 / 7000 / 7050
Destekler: 6700 / 6600 / 6500


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde yükseliş gücünü koruyor
ABD'de Fed'in bu yılın geri kalanında iki kez daha faiz artırımına gidilebileceği olasılığına rağmen resesyonun kaçınılabilir olduğuna dair iyimserlik eşliğinde yükselişlerin etkili olduğu piyasalarda kar satışları öne çıkıyor. Dün Çin'de ve Euro Bölgesinde açıklanan zayıf PMI verileri ve yükselen faizler eşliğinde hisse senetlerinin baskı altında kaldığını takip ettik. Fed'in faiz artışına ara verdiği ancak sıkılaşma sinyali verdiği Haziran ayı toplantısına ait FOMC tutanaklarında ise sıkılaştırma yanlısı tutumun öne çıktığını gördük. Bazı üyelerin haziran ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artışını desteklediğini ayrıca neredeyse tüm Fed üyelerinin ise gelecekte daha fazla faiz artışı gerektiği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %0.2 ekside 4447 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %0.03 ekside, Russell 2000 ise %1.26 düşüşle günü tamamladı.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.3, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3, Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Mayıs): 2023 yılı Mayıs ayını yansıtacak aylık verinin %0.2, yıllık olarak -%2.70 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Perakende verisi Nisan ayında aylık %0.0, yıllık olarak ise -%2.60 olarak açıklanmıştı. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi(Haziran): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Mayıs ayında 278 bin kişi artış kaydeden veri de bugün açıklanacak verinin 230 bin kişi olması bekleniyor. (15:15)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,750 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 245 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

ABD Bileşik & Hizmet PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI 54,90, Bileşik PMI 54,30 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (16:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 9 milyon 603 bin varil azalış gösteren stokların 30 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 729 bin varil azalması yönünde (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Haziran ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,92 oldu. Beklenti aylık enflasyonun yüzde 4,30 olması yönündeydi. Yıllık olarak bakıldığında ise TÜFE yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 39,59 olarak gelmişti. Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 38,85 olması yönündeydi.

TBMM'ye sunulan teklifle, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) Hazine desteği uygulamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) devri öngörüldü.

Yasa teklifinde daha önce 2023 için yüzde 20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Yüzde 25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde yüzde 30 olacak.

En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL yapacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

İkinci el araçlar, yıl sonuna kadar sıfır araçların liste fiyatının üzerinde pazarlanamayacak.

Torba yasada yer alan teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 760 milyon dolar artarak 107 milyar 561 milyon dolara ulaştı. Bankanın verilerine göre aynı dönemde döviz mevduatları ise 167,9 milyar dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8,4 milyar dolar azaldı, 4,5 yılın en düşük seviyesine inerken yabancıların hisse alımı hızlandı.

ABD
Fed’in faizleri değiştirmeme kararı aldığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını Haziran’da da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar, Temmuz’da da faiz artırımı olabileceği sinyali verdi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1,9 azaldı.

Forex Yorumları

Ons altında FOMC toplantı tutanakları etkisi
Ons altında dün gözler FOMC toplantı tutanaklarındaydı. Fed ’in faizleri değiştirmeme kararı aldığı Haziran ayına ait toplantının tutanaklarında bazı üyelerin faiz artırımını Haziran’da da sürdürmek istediği görülürken neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklar, Temmuz’da da faiz artırımı olabileceği sinyali verdi. Diğer taraftan New York Fed Başkanı John Williams, Fed 'in Haziran ayında faizi sabit tutmasının doğru karar olduğunu, ancak devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin bir noktada yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi. Tüm bu gelişmeler ışığında ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4 psikolojik seviyenin altında fiyatlandı. Yükselen tahvil faizleri ve doların güçlenmesiyle ons altın kritik 1930 direnç seviyesini aşamadı. Bugün ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Hizmet PMI, Bileşik PMI ve Fed ’den Logan’ın Konuşması takip edilecek. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ekonominin canlı kaldığına işaret edebilir. Bu durum ons altının kritik direnci olan 1930 seviyesini geçmesinde engel oluşturabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.


Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1930 /1950 / 1960

Petrol 70$ üzerinde kalıcı olmak istiyor

Petrol 70$ üzerinde kalmaya devam ediyor. Dün FOMC Toplantı tutanakları açıklandı. Toplantıda bazı üyelerin faiz artırımına devam edilmesini istediği ifade edilirken, sonuçta faiz Haziran ayında sabit bırakıldı. Fakat Temmuz ayında bir faiz artırımı gelebilir. Dolar endeksinin 103 üzerinde kalması piyasalarda baskıyı artırmışa benziyor. Petrol bu olumsuzluklara rağmen 70$ üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Devam Eden İşsizlik Başvuruları, Hizmet PMI, Bileşik PMI ve Fed ’den Logan’ın Konuşması takip edilecek. Verilerin beklentilerden sapması halinde piyasada volatilite gözükebilir. Haftanın en önemli verisi ise yarın ABD tarafından açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentisi ABD’de Tarım Dışı İstihdamın Haziran ayında 225 Bin artması yönünde.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol takip ettiğimiz 71,24 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 73,50 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 71,14 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,14 / 70,28 / 68,10
Dirençler: 73,50 / 79,58 / 80,23

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 76$ üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 77,38 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 75,73 seviyesi destek görevi üstlenebilir.

Destekler: 75,73 / 75,03 / 73,16
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD'da FOMC Baskısı

EURUSD paritesi güne 1,085 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün açıklanan FOMC tutanaklarının etkisi hissedildi. Toplantı tutanaklarında vurgu yapılan “parasal sıkılaşma sürecinin devamı” ve ek faiz artırımlarının yapılabileceğinin tutanaklarda üyelerin tamamı tarafından desteklenmesi EURUSD paritesini baskıladı. Gün içerisinde, ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam verisi ve Haftalık İstihdam verileri takip edilecek. Önümüzdeki gün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesi ADP Özel Sektör İstihdam verisi piyasaların ilgi odağında olacak.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,085 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde ilk takip edilebilecek nokta olarak öne çıkıyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.07 / 1.075/ 1.082
Dirençler: 1.106 /1.10/ 1.087

DolarTL' de Küçük Adımlar

DolarTL güne 26 TL seviyesinin üzerinde başlangıç yaptı. Geçtiğimiz gün, Haziran ayı TÜFE rakamları aylık %3,92 yıllık %38,21 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon beklenti olan %38,85’in altında kalmış oldu. Haftalık açıklanan brüt rezerv rakamlarına göre TCMB brüt rezervlerini bir önceki haftaya göre 4,760 milyon dolar arttırdı. Yurt içi yerleşik döviz mevduatları son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yurrt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8,4 milyar dolar azalma kaydetti. Yine gün içerisinde TBMM’de KKM’nin Hazine desteğinin TCMB’ye devredilmesi yasa tasarısı teklif edildi. Gün içerisinde yurt içerisinde önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,06 seviyesinde seyrediyor. Teknik seviye olarak takip ettiğimiz 26 seviyesinin üzerinde kalınması görünüm adına önemli. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %3,20 yükselişle tamamladı. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve artan risk iştahı sonrası günü sert yükselişle kapatan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü tarihi zirve kapanışından tamamlayan ve momentumun güçlü kalmaya devam ettiği spot BIST30 endeksi 6750 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6700 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak ön plana çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6850 / 7000 / 7050
Destekler: 6700 / 6600 / 6500


Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.15-26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1970 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1930 /1950 / 1970



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içinde haziran ayı TÜFE rakamı aylık bazda beklentilerin bir miktar altında %3,92 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %39,59’dan %38,21 seviyesine geriledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan torba yasa teklifine göre 2023 yılı için %20 olarak öngörülen Kurumlar Vergisi %25 olarak uygulanacak. Bankalar ve finansal kuruluşlar için kurumlar vergisi %30 olacak. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI verisi 55,1’den 52,0 seviyesine geriledi. FOMC toplantı tutanaklarına göre neredeyse tüm yetkililerin 2023’te daha fazla faiz artış beklentisi öne çıktı. Bugün ABD’de açıklanacak ADP istihdam değişimi ile ISM Hizmet PMI rakamları piyasaların takibinde yer alacak.
Piyasa Beklentisi
Sıkılaşma beklentileri ve resesyon kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, küresel hisse piyasalarında Avrupa borsaları öncülüğünde satıcılı bir fiyatlama öne çıktı. Ekonomik veri akışları ve ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuç dönemi piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi ise günü zirvelerini yenileyerek yükselişle tamamlamayı başardı. ABD borsaları günü sınırlı kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı seyir etkisini sürdürüyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
New York Fed Başkanı John Williams, devam eden ekonomik güçlenme karşısında faizlerin yeniden artırılmalarının gerekli olabileceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek yıl için Euro Bölgesi enflasyon beklentileri %4,1’den %3,9’a geriledi. Böylece enflasyon beklentisi Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
EUPWR, GESAN, SANEL genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
YAPRK paylarında VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AVGYO ve SEKFK payları VBTS kapsamında 04/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
SPK Bülteni
 
FORMT, QUAGR, TEZOL, TUKAS sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
 
KAP HABERLERİ
 ASTOR, özel bir firma ile 3.619.075 ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,39' dür. Şirketin son dört çeyrek hasılatı Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 70,7 Milyar TL, F/K: 34,6)
 
 EUPWR, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesise güç trafosu fabrikası inşaatı için temel atma töreni gerçekleştirecek. Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 ABD doları 'dir. (P.Değ: 20,0 Milyar TL, F/K: 48,1)
 
 GESAN, 31/05/2023 tarihinde yurt içi bir müşterisi tarafından gerçekleştirilen ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu bildirmişti. Müşterisi tarafından işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısı tarafına iletildi. İşin toplam bedeli KDV hariç 7.447.623 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,8 Milyar TL’dir. (P.Değ: 28,1 Milyar TL, F/K: 30,8)
 
 IEYHO, bağlı ortaklığ Işıklar Holding A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul/Kadıköy’deki bağımsız bölüm 7.900.000 TL bedelle CEMAS’ın bağlı ortaklığı BND Elektrik A.Ş.'ye satıldı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 4,0)
 
 ISSEN, enerji yatırımları kapsamında, Balıkesir’de 48,578 m² tarla vasıflı arazinin 3,1 milyon TL bedelle GES yatırımı için alınmasına karar verdi. Devam eden 9,6 MWp Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına ilaveten, 16 MWp güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı daha planlanmaktadır. (P.Değ: 7,2 Milyar TL, F/K: 32,0)
 
 KONKA, hisse başına net 0,73 TL kâr payı ödemesini 25/07/2023 tarihinde gerçekleştirecek. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 7,1)
 
? KOZAA, ATP İnşaat A.Ş.'nin taraf olduğu 300.000 ABD dolarlık maddi tazminat davası ile ilgili olarak yapılan duruşma sonucunda davanın reddine karar verildi ve yargılama KOZAA ile ATP İnşaat A.Ş. lehine neticelendi. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 11,7)
 
 LIDER, 01.06.2023-30.06.2023 tarihleri arasında 60 adet araç satın aldı. Toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 47.759.212 TL'dir. 2023 yılında yapılan toplam araç alımı ise 335 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam fatura tutarı KDV hariç 209.514.416TL'ye ulaştı. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 9,1)
 
MGROS, haziran ayı içerisinde toplam 58 adet satış mağazasını hizmete açtı. Şirketin 30 Haziran 2023 itibariyle toplam mağaza sayısı 3.100'dür. (P.Değ: 42,4 Milyar TL, F/K: 14,3)
 
 TMSN, Konyaspor ile arasında 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar kesin, devam eden 2 sezon için ise opsiyonlu olmak üzere sponsorluk sözleşmesi konusunda anlaşma sağladı. Şirket Konyaspor’a 42.000.000 TL + KDV ödeyecek. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 13,1)
 
 VERTU, Acıselsan Acıpayam Selüloz A.Ş. sermayesindeki paylarının %50,73 sınırına ulaşmasının ardından 05/07/2023 tarihinde 62,90 TL’den pay alım teklifi için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 0,9)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Vergi düzenlemesine ilişkin haber akışları sonrasında ilk fiyatlamalarda satışların hız kazandığı BIST-100 Endeksi günün ilerleyen bölümünde yeniden güç kazanan alımlarla kayıplarını geri aldı ve tarihi zirvelerini yeniledi. Dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST-100 Endeksi günü %1,71 oranında yükselişle 6.107 puandan tamamladı.
Endekste dün test edilen ve yeni zirve seviyesi olan 6.122 puan üzerinde kısa vadede 6.200 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 6.200 seviyesinin aşılması halinde 6.300 seviyesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Endekste yeniden satışların görülmesi durumunda ise kısa vadede psikolojik açıdan da önem taşıyan 6.000 seviyesi destek olarak izlenecektir. Bu seviye altında 5.890 ve 5.750 seviyeleri doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.863 - 7.208 seviyeleri arasında geniş bir bant içerisinde hareket ederek günü %2,82 oranında güçlü bir yükselişle 7.185 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.202 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 7.190 üzerinde tutunmanın korunması durumunda yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.300 ve 7.430 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 7.095 ve 7.000 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 7.000 altında hız kazanan satışlarla 6.900 - 6.855 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 7.000 puan üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendiriyor ve 7.000 altı kapanışlar görülmeden short pozisyon alımını riskli buluyoruz.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
BASGZ
Dün alış ağırlıklı bir fiyatlamanın öne çıktığı BASGZ hissesi günü daha önceki dönemlerde güçlü bir direnç olarak çalışan 200 günlük üssel ortalaması (13,92) üzerinde 14,10 TL'den kapattı. 200 günlük ortalama üzerinde kalındığı sürece pozitif seyir etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 14,52 TL, 14,80 TL
Zarar Kes: 13,68 TL
 
 
BAGFS
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren BAGFS hissesi artış kaydeden işlem hacmiyle dün günü yükselişle 29,40 TL’den tamamladı. 28,90 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 30,28 TL, 30,88 TL
Zarar Kes: 28,50 TL
 
TKFEN
TKFEN’de kısa vadeli üssel ortalamaların (38,60 / 39,20) son günlerde destek olarak çalıştığı takip ediliyor. Dün de kısa vadeli ortalamalarından gelen alımlarla TKFEN hissesi günü yükselişle 40,20 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 41,40 TL, 42,20 TL
Zarar Kes: 38,98 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Reuters'in haberine göre Alman otomobil üreticisi Audi, bu ay Meksika'da elektrikli
araç üretmeye başlama planlarını duyuracak.

 Şirketin bir sözcüsü, habere ilişkin böyle bir planları olmadığını söyledi.

 Haberde, Audi'nin elektrikli araç genişletme planlarıyla ilgili duyuruyu 18 Temmuz'da
yapacağı belirtildi.

EUR/USD
EURUSD paritesi hafif baskılanıyor. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE takip edildi. Buna göre ÜFE, aylık bazda %1,9 ve yıllık bazda %1,5 geriledi. Enerji fiyatlarındaki geri çekilme ÜFE'nin gerilemesinde etkili oldu. Diğer yandan Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI 55,1'den 52,0'a gerileyerek 52,4 beklentisinin de altında kaldı ve ekonomideki zayıf seyri teyit etti. ABD'de ise son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar odaktaydı. Buna göre tutanaklarda şahin tutumun teyit edilmesi piyasalarda risk iştahını baskıladı. Bugün ABD'de açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam ve JOLTs verileri Fed'in faiz artırım patikasında ve küresel risk iştahının seyrinde yön gösterici olabilir. Destekler: 1.0831 - 1.0785 - 1.0747 Dirençler: 1.0870 - 1.0912 - 1.0965

USD/TRY
Dolar/TL 26 seviyelerindeki görünümü koruyor. Dün yurt içinde gözler enflasyon verisindeydi. Haziran ayında enflasyon, %4,8 olan beklentilerin altında %3,92 oranında artış gösterirken, yıllık bazda da Mayıs ayındaki %39,59 seviyesinden Haziran ayında %38,21 seviyesine geriledi. Ayrıca bir dizi vergi düzenlemesini içeren torba yasa teklifi meclise sunuldu. TCMB tarafından açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlı 8,4 milyar dolar azalarak son 4,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de ise son Fed toplantısının tutanaklarında şahin tutumun teyit edilmesi piyasalarda risk iştahını baskıladı. Bugün ABD'de ADP tarım dışı istihdam ve JOLTs verileri önem arz edecek. Destekler: 25.81 - 25.52 - 25.24 Dirençler: 26.09 - 26.30 - 26.50

XAU/USD
Ons altında temkinli görünüm devam ediyor. Yatırımcılar dün akşam son FOMC toplantısına dair tutanakları takip etti. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmediği fakat yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha faiz artırımına işaret ettiği toplantının tutanaklarında şahin görünüm küresel risk iştahının düşmesine neden oldu. Tutanaklarda bu yıl sonuna kadar faiz artırımlarının yapılmasının uygun görüldüğü ve ekonomide hafif gerileme beklendiği belirtildi. Bugün ise ADP tarım dışı istihdam ve JOLTs verileri yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ipucu sunabilir. İşgücü piyasasının seyri Fed’in faiz artırım sürecinde belirleyici olabilecekken ons altının yönü için de yakından takip edilebilir. Destekler: 1907 - 1895 - 1880 Dirençler: 1924 - 1936 - 1956

BRENT
Brent petrolde sınırlı yükseliş izleniyor. Dün yatırımcıların odağında son Fed toplantısına ilişkin tutanaklar vardı. Fed’in faizlerde değişikliğe gitmediği fakat yıl sonuna kadar 50 baz puanlık daha faiz artırımına işaret ettiği toplantının tutanaklarında şahin tutumun teyit edilmesi piyasalarda risk iştahını baskıladı. Anketlerde Fed'in Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım beklentisi %90'a ulaştı. Bugün ise ADP tarım dışı istihdam ve JOLTs verileri yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ipucu sunabilir. Öte yandan dün açıklanan API haftalık ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalış göstermesi talebin toparlandığına işaret etti. Bugün de ABD haftalık ham petrol stokları verisi takip edilebilir. Destekler: 75.66 - 74.54 - 73.24 Dirençler: 76.53 - 77.36 - 78.23


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.