Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Kar satışlarının ardından piyasa gücünü
koruyor...
Çarşamba günü dalgalı bir seyir izleyen piyasada
X30YVade kontratın günü %2,92'lik yükselişle
tamamlamayı başardığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, dün günün ilk
bölümlerinde 6,900 bölgesine doğru yaşanan
gerilemenin ardından yönünü hızlı bir şekilde yukarı
çevirmeyi başaran piyasadaki güçlü teknik resimin
korunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dün gün içinde
yaşanan gerilemeyle de, piyasanın kısa vadeli
düzeltme ihtiyacının karşılandığını söyleyebiliriz. Bu
paralelde de, önümüzdeki günlerde yukarı yöndeki
eğilimin 7,350 hedefiyle devam etme ihtimalini
yüksek görüyoruz.
Aşağı yönde ise, öncelikle 7,080/7,100 aralığı
olmak üzere, dün seans içi yaşanan gerileme
esnasında başarılı bir şekilde korunan 6,900
bölgesini önemli destek seviyeleri olark izlemeyi
öneriyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
Dünkü işlem gününde, TBMM'ye sunulan torba yasadaki vergi artışlarına yönelik haber akışları ile yüksek oynaklık oluşan BİST 100 endeksinde; günün sonunda %1,71 oranında artışla 6106 puandan kapanış görüldü ve tüm zamanların en yüksek kapanış rekoru da yenilendi.Toplam işlem hacmi 114.8 Milyar Lira seviyesinde oldu. 71 hissede yükseliş görülürken, 26 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, FROTO ve TCELL hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken, AKBNK, ISCTR ve YKBNK hisseleri ise negatif taraftaydı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sadece 2 sektör endeksi negatif tarafta yer alırken, diğer tüm sektör endeksleri pozitif taraftaydı. %4,7'lik artış ile en çok yükselenler arasında İletişim endeksi başı çekerken, bu endeksi %3,8 oranındaki artış ile Ulaştırma endeksi takip etti. Yurt içinde takip edilen, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre; Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinde(TÜFE) %3,92'lik artış görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı ise baz etkisiyle %39,59'dan %38,21'e geriledi. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ne(Yİ-ÜFE) baktığımızda; Haziran'da aylık bazda %6,50 oranında artış görülürken, senelik Yİ-ÜFE'de de; Mayıs ayındaki %40,76 seviyesinden, baz etkisiyle %40,42'ye düşüş gerçekleşti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün açıklanan 23 Haziran haftası TCMB-BDDK İstatistiklerine göre Yurtdışında Yerleşik Kişiler, 398,83 Milyon Dolar hisse alımı yaptı. Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Mevduatı ise; 8,4 Milyar Dolar civarında azalarak, 167,9 Milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.
ABD'de, dün takip edilen Fabrika Siparişleri; %0,3 oranında artışla piyasa beklentisinin gerisinde kalırken, ayrıca; akşam saatlerinde 13-14 Haziran tarihlerine ilişkin Fed'in FOMC toplantılarının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda: bazı üyelerin Haziran toplantısında 25 baz puanlık artıştan yana olduğu görülürken, neredeyse tüm yetkililerin 2023'te daha fazla faiz artışı olacağı beklentisi yer aldı. New York Fed Başkanı Williams, dün yaptığı açıklamada: Fed'in Haziran toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasının doğru hareket olduğunu belirtirken, gelecekteki toplantılarda faiz artırımlarının gündemde olduğunu vurguladı. Tutanaklarda, para politikasındaki sıkılaşmaya dair mesajların sürmesi ile piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi. Bu bağlamda; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri negatif kapanış gerçekleştirdi
Euro Bölgesi'nde, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE); Mayıs'ta aylık bazda %1,9 oranında azalırken, senelik bazda da %0,9 oranından %-1,5'e sert bir şekilde düştü. Hizmet PMI nihai verisi; Haziran'da öncü veri olan 52,4'ten 52,0'a revize edildi. Almanya ve İngiltere'de ise açıklanan Haziran ayı final Hizmet PMI verileri; öncü verilere paralel olarak gerçekleşti. Gün içinde, Mayıs ayına ilişkin ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarına göre; Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi %4,1'den %3,9'a geriledi. Gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise %2,5'te sabit kaldı. Avrupa piyasalarında günün sonunda; Dax ve FTSE 100 endeksleri negatif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde negatif seyir hakim.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; Mayıs ayı İş İmkanları (JOLTS) ve Haziran ayı ISM İmalat Dışı PMI verileri öne çıkarken, haftalık olarak açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuruları takibimizde olacak. Ayrıca, piyasaların odağında Haziran ayı ADP Tarım Dışı İstihdam raporu da kritik olacak. Euro Bölgesi'nde; Mayıs ayına ilişkin Perakende Satışlar açıklanacakken, Almanya'da; Fabrika Siparişleri takip edilecek. İç tarafta ise; haftalık olarak açıklanan TCMB-BDDK istatistiklerini izleyeceğiz.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasaları negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününe alıcılı başlayan endeks, gün içerisinde volatil bir görünüm çizdi. Özellikle öğleden sonra, önce; torba yasadaki vergi artışlarına yönelik haber akışları ile 5889 seviyesine kadar gelinirken, sonrasında; hızlı toparlanma oluştu ve yeni rekorlar kırıldı. 6106 seviyesinden pozitif kapanış gördüğümüz endekste, yeni güne de alıcılı başlangıç bekliyoruz. Bu bağlamda, gün içi rekor seviye olan 6121 üzerinde oluşabilecek kalıcılıklarda; 26 Mayıs'tan başlayan kısa vadeli yükselen kanalın üst bandını(şuan 6325 seviyesinden geçiyor) takipte olacağız. 6121 seviyesi altındaki kalıcılıklarda oluşabilecek düzeltmelerde ise; 6058, 5990 ve 5950 destek seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 6121 / 6325
Destekler: 6058/5950

KAP HABERLERİ
ASTOR: Özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 3.619.075 USD tutarında, Güç Transformatörü, Dağıtım Transformatörü, Yüksek Gerilim Kesici ve Anahtarlama Ürünleri satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,39' dür.
EUPWR: Şirket, Girişim Elektrik Grubu Ana Kampüsünde bulunan ve mülkiyetinde olan 220863 ada 9 ve 10 numaralı parseldeki alana Güç Trafosu Fabrikası İnşaatı için 06.07.2023 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirecektir.2025 yılı ilk yarısında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste 550 kV 330 MVA güce kadar YG Güç Trafosu İmalatı ve ARGE/ÜRGE çalışmalarında da kullanılacak Türkiye'nin konusunda önde gelen test merkezlerinden biri olacak Akredite YG Ekipmanları Test Laboratuvarı bulunacaktır. Planlanan yatırım tutarı 40.000.000 USD'dir.
GESAN: DM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ''IH2023/53 DOSYA NOLU TRAFO ALIMI'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti. ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirkete işin uhdesinde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir. İşin toplam bedeli KDV hariç 7.447.623 USD'dir.
ISSEN: Şirket enerji yatırımları kapsamında, Balıkesir İli, Kepsut ilçesinde, 48,578 m² tarla vasıflı arazinin 3,1 milyon TL bedelle, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı için alınmasına karar vermiştir.
LIDER: Şirket, 01.06.2023-30.06.2023 tarihleri arasında 60 adet araç satın almış olup, toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 47.759.212,06 TL'dır. 2023 yılında yapılan toplam araç alımı 335 adet olarak gerçekleşmiş ve toplam araç alım fatura tutarı KDV hariç 209.514.416,07 TL'na ulaşmıştır. 30.06.2023 itibari ile filodaki araç adedi 3691 adete ulaşmıştır.
MGROS: Şirket, 34 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 5 adet Macrocenter ve 3 Mion formatında toplam 58 satış mağazası Haziran ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.100'dür. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 860 bin metrekareye ulaşmıştır.
SASA: Yurtdışında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT) sahiplerinin 2023 yılı Haziran ayı içinde Şirkete ulaşan paya dönüştürme hak kullanım taleplerinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılmak suretiyle karşılanmasına, Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen toplam 2.000.000 Euro nominal değerli PDT sahiplerine verilecek pay senetlerinin pay başına 0,007745 Euro dönüştürme fiyatı ve 100.000 EUR nominal değerli bono karşılığı 12.911.555,84 dönüştürme oranı üzerinden hesaplanmasına, çıkarılmış sermayesinin dönüştürme tutarı olan 2.582.311 TL arttırılmak suretiyle 5.295.959.799,10 TL'den 5.298.542.110,10 TL'ye yükseltilmesine, Şarta bağlı sermaye artırımı karşılığında çıkarılacak yeni payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 2023 yılı Haziran ayı içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen tahvil sahiplerine tahsis edilmesine karar verilmiştir.
SKTAS: Pamuklu kumaş tedarikçisi olduğu dünyanın önde gelen moda markalarından Stella McCartney ve Şirketimizin, UNECE (Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu) ile birlikte yürütmekte olduğu "Sürdürülebilirlik Taahhüdü" projesi kapsamında; Şirket üretmiş olduğu kumaştan tasarlanan tişörtün üretimine ilişkin UNECE blok zinciri platformunun kurulmuştur.
SKTAS: Şirket 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 15.06.2023 tarihinde başlayıp 04.07.2023 tarihinde sona ermiştir. Ortaklar yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 321.775,561 TL olup, kalan paylar 07.07.2023 - 10.07.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
TMSN: Şirket ile ülkemizin köklü camialarından Konyaspor Kulubü Derneği arasında 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar kesin, devam eden 2 sezon için ise opsiyonlu olmak üzere isim hakkı, forma göğüs reklamı ve çeşitli tanıtım ürünlerini içeren sponsorluk sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış olup, resmî sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamında Konyaspor Kulübü Derneğine 42.000.000 TL + KDV (9/10 kdv tevkifatlı) ödenecektir.
TMSN: Şirkete hitaben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve 4869812 sayılı yazısı doğrultusunda 14.06.2023 tarihinde onaylanan "TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Konya Özel Endüstri Bölgesi" 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı kesinleşmiştir.
TOASO: Şirket Bursa fabrikasında 07.08.2023 - 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanları yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.
VERTU: Şirket %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Core Engage Yazılım A.Ş.'nin mevcut 12.500.000 TL olan sermayesinin 2.500.000 TL nakit artırımla 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 35.244 adet payı 18,90 TL işlem fiyatı ile geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 8.975.338 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 4,01.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 83,005 TL fiyat ile 5.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.325.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,5530 'dur.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 78,40 TL - 80,60 TL (ağırlıklı ortalama 79,49 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 13.100.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,2970'e ulaşmıştır.
VKGYO: (PAY ALIM)-(VAKBN) Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak talep toplama yöntemiyle halka arz edilen 3,03 TL fiyattan dolaşımda olmayan ve Borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı 7.974.236,855 adet pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları %53,77'ye ulaşmıştır.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-109/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kısa soluklu düzeltmeyi takiben yükseliş gücünü
koruyor...
Çarşamba günü volatil bir seyir izleyen hisse senedi
piyasasında BİST100 Endeksi günü %1,71'lik
yükselişle tamamlamayı başardı.
Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen piyasada endeksin
5,900 bölgesine doğru bir salınım yaptığını ve
ardından da hızlı bir toparlanma sergileyerek kapanışı
TL bazında yeni bir zirve olan 6,106 puanda yaptığını
görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, dün seans içinde
yaşanan kar satışlaryla piyasanın kısa vadeli düzeltme
ihtiyacını karşıladığını ve güçlü teknik görüntüsünü
sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki kısa
süreçte, 6,000 bölgesini ilk önemli destek olarak takip
ediyoruz. Yukarı yönde ise, piyasadaki yükselişin ilk
etapta 6,200 seviyesine doğru devam edebileceğini
düşünüyoruz. Bir üst hedef direnç olarak da 6,500
bölgesini takip etmeyi öneriyoruz.
Aşağı yönde baktığımızda ise, öncelikle psikolojik
6,000 sınırı olmak üzere, dünkü düzeltmenin yeniden
alımlarla karşılaştığı 5,900 puanı önemli destek
seviyeleri olarak izliyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Neredeyse tüm üyeler faizin sabit kalmasından, bazı üyeler ise 25 baz puan faiz artışı yapılmasından yana. Haziran ayı toplantısında faizin sabit bırakılması kararı alındı. Ancak karar öncesi bazı üyelerin ilkten faiz artışından yana fikir sundukları görüldü. Haziran ayı toplantı tutanakları FED şahinliğine işaret etti. Piyasada şahinlik endişesi oluştu. Para piyasalarında reaksiyon daha sınırlı kalırken, hisse senetleri ve tahviller biraz daha reaksiyon verdi. Usd alındı, hisse ve tahviller satıldı. Fiyatlama bugün ve yarın açıklanacak ABD istihdam verileri ile yön bulabilir.
Dün FED tutanakları dışında FED'den Williams da dikkat çekti. New York FED başkanı, verilerin daha fazla faiz artışını desteklediğini ifade etti. Piyasanın gerginleşmesine katkı yaptı.
26 Temmuz akşamı FED faiz kararını açıklayacak. Öncesinde 2 önemli viraj var. Biri bu Cuma ABD istihdam verisi, diğeri hafta Çarşamba TÜFE verisi. İlk viraja girmeden önce bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ADP firmasının istihdam verileri açıklanacak. Yarın ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar günü.
İşgücü dirençli olmayı sürdürüyor. Gerçi bazı veriler de bu şekilde. Bu sebeple FED'in ikna olmaması ve hala 2 faiz artışı yapabilirim demesi bundan. Kaldı ki enflasyonun düşüş hızı azalıyor. Hal böyle olunca yoğurdu üflemek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Tabii aşırı sıkılaşmanın da zararları var. O yüzden FED bir denge yakalamak durumunda. Enflasyon hedefine bir an önce yaklaşmak ile ekonomide sert yavaşlama arasında denge sağlama zanaatini icra ediyor. Başarısı hem kendisi hem ABD için hem de global ekonomi için kıymetli.
Dün AB, İngiltere, Almanya hizmet PMI verileri beklentilere paralel geldi. ABD fabrika siparişleri beklenenden iyi, dayanıklı mal siparişleri yatay sonuca işaret etti.
Dün ABD piyasaları yüzde çeyrek civarında düştü. Avrupa borsaları yüzde 0,5-1 aralığında aşağı geldi. Tahvil faizleri biraz yükseldi. Kıymetli madenler hafif düştü. Usd prim kazanan tarafta idi.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı negatif. ABD vadelileri yüzde yarım civarında eksi. Asya borsaları da satıcılı. Japonya ve Çin yüzde yarım, Hong Kong yüzde 1,5 eksi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,95%, Dolar Endeksi 103,4, ons altın 1.918 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta dün borsa yüzde 2 civarında arttı. TL Tahvillerde faizler kısa tarafta hafif düştü, uzun tarafta hafif arttı. Eurobondlar sınırlı kayıp yaşadı. TL ise zayıfladı (geniş resimde TL'nin değer kaybı söz konusu).
Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında arttı. Yıllık oran 38,21% oldu. Son iki aydır 40 seviyesine yakın yatay seyir oluştu. Bundan sonrası için kurdaki yükseliş ve ücret artışları yukarı yönlü riske yol açabilir.
Lokal varlıkların fiyatlamasına Ankara'nın adımları önemli. Yeni ekonomi yönetimi kademeli hareket edeceğini ifade ediyor. Sürecin hızı ve içeriği lokal varlıkların denge noktalarını da belirleme gücüne sahip diye düşünüyoruz.


Usd/TL:
Haftanın 2 önemli parametresinden biri dün akşam açıklandı. FED tutanakları Haziran toplantısında faiz komitesi üyeleri arasında bir ayrışma olduğunu ortaya koydu. Tutanaklar çoğu üyenin faizi sabit bırakmaktan yana olduğunu, bazı üyelerin ise 25 baz puan artıştan yana olduğunu gösterdi. Şahinlik tonunun yüksek çıkması para piyasalarında Usd talebinin biraz artmasına yol açtı. Dolar Endeksi 103,4 civarına geldi (dün sabah 103,15 civarında idi). Endeksin seyri için bugün ve yarın açıklanacak ABD istihdam verileri de önemli. Veri seti beklenenden saptığı oranda hareket yaratabilir.
İç tarafta Haziran ayı enflasyonu açıklandı. Piyasa beklentisinin biraz altında gelen sonucun etkisi sınırlı kaldı. Yıllık oran 38,21% seviyesine indi. 40'ın biraz altındaki seyir sürüyor. Diğer yandan haber akışı enflasyonun önümüzdeki aylarda yukarı yönlü risk taşıdığına işaret ediyor. Zira kurdaki yükseliş ve maaş artışları buna zemin hazırlıyor.
Ana resimde ise ekonomi yönetiminin duruşunun netleşmesi bekleniyor. İlk adımların piyasa tarafından olumlu karşılandığını belirtelim.
Kur yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,05 civarında işlem görüyor. Aşağıda 25,90 ve 25,80; yukarıda 26,30 ve 26,50 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
TÜFE yıllık bazda 38,21% seviyesine indi. ÜFE ise 40,42% oldu. Haziran ayı enflasyonu piyasa beklentisinden biraz daha az arttı. Bu açıdan iyi. Ancak son 2 veri 40 civarında kalmaya devam ediyor. Üstelik kur ve maaş artışları enflasyonun aşağı gelmesini zorlaştırıcı olabilir. Bu sebeple önümüzdeki ayların verileri soğuma yönlü olmayabilir.
Gelelim tahvil faizlerine, düşük seviyede kalmayı sürdürüyorlar. Hem politika faizinin hem de menkul kıymet tesisi kural setinin değişimi ile tahvil faizleri yukarı gelebilir. Mevcut durumda mevduat faizlerinin ve enflasyonun belirgin altında bulunuyorlar.
Globalde tahvil faizleri yukarı meyilli hareket ediyor. FED ve ECB sıkılaşma sinyali verdikleri için bir süre daha faizler yüksek kalabilir. Dün açıklanan FED tutanakları şahin algılandı. Faizler biraz daha yukarı geldi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 73 baz puan düşüşle %13,31 ve 14 baz puan artışla %16,73 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Kısa soluklu düzeltmeyi takiben yükseliş gücünü koruyor...
Çarşamba günü volatil bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BİST100 Endeksi günü %1,71'lik yükselişle tamamlamayı başardı.
 
Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen piyasada endeksin 5,900 bölgesine doğru bir salınım yaptığını ve ardından da hızlı bir toparlanma sergileyerek kapanışı TL bazında yeni bir zirve olan 6,106 puanda yaptığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, dün seans içinde yaşanan kar satışlarıyla piyasanın kısa vadeli düzeltme ihtiyacını karşıladığını ve güçlü teknik görüntüsünü sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Önümüzdeki kısa süreçte, 6,000 bölgesini ilk önemli destek olarak takip ediyoruz. Yukarı yönde ise, piyasadaki yükselişin ilk etapta 6,200 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. Bir üst hedef direnç olarak da 6,500 bölgesini takip etmeyi öneriyoruz.
Aşağı yönde baktığımızda ise, öncelikle psikolojik 6,000 sınırı olmak üzere, dünkü düzeltmenin yeniden alımlarla karşılaştığı 5,900 puanı önemli destek seviyeleri olarak izliyoruz.


Eur/Usd:
Çoğunluk faizin sabit kalmasından yana, bazı üyeler 25 baz puan artış yapılmasından yana. Bu detay FED tutanakları ile ortaya çıktı. Haziran toplantısında FED üyelerinin arasında şahinlikten yana ayrışma olduğu görüldü.
Powell'ın açıklamaları (komite yıl sonuna kadar 2 ya da daha fazla faiz artışını uygun görüyor) daha önce şahinlik konusunda zemin hazırladığı için dün tutanaklar piyasada çok hareket yaratmadı. Dolar talebi biraz arttı.
Gözler bugün ve yarın ABD istihdamında olacak. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ADP firmasının istihdam raporu açıklanacak. Yarın ise büyük gün tarım dışı istihdamını karşılayacağız.
Bugün ve yarın işgücü verileri piyasaya yön verebilir. Sapma olmaz ise mevcut seviyeler korunabilir (DXY, Eur, Gbp…). Sapma olur ise sapmanın yönüne ve büyüklüğüne göre hareket oluşabilir. Avrupa tarafında bugün Almanya fabrika siparişleri ve AB perakende satışlarının açıklanacağını belirtelim.
Dolar Endeksi bu sabah 103,4 civarında işlem görüyor. Açıklanacak istihdam verileri büyük sapma göstermezse bu hafta mevcut seviyelerde kapanabilir.
Bu sabah 1,084 seviyesindeki paritede 1,086 ve 1,082 seviyeleri gün içi destek; 1,095 ve 1,097 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün gün başı yatay seyir bekliyoruz. Günün devamında saat 15 sonrası ABD işgücü verileri hareket yarabilir.


Gbp/Usd:
Dün İngiltere hizmet PMI verisi beklentilere paralel geldi. Benzer söz Almanya ve AB verileri için de söylenebilir. ABD tarafında ise FED tutanakları açıklandı. Tutanaklar şahin algılandı. Bazı üyeler faiz artışını dile getirmişler. Tutanaklar ise Usd biraz primlendi. Fiyatlama bugün açıklanacak ABD istihdam verileri ile şekillenecek. İstihdam verileri güçlü gelirse Usd biraz daha güçlenebilir.
Paritede ABD tarafı daha belirleyici olmayı sürdürüyor, bugün ve yarın ABD istihdam verileri dikkat çekiyor.
Bu sabah 1,27 seviyesinde bulunan paritede 1,267 ve 1,263 seviyeleri gün içi destek; 1,275 ve 1,28 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün gün başı yatay seyir bekliyoruz. Günün devamında saat 15 sonrası ABD işgücü verileri hareket yarabilir.


Altın:
Dün günün ilk kısmında altın güç kazandı ancak kapanışını kayıpla yaptı. Gümüş de iyi başladı güne, altından farklı olarak kazançlarını korudu. Dünkü haber akışı kıymetli madenler için lehte olmadı. FED tutanakları şahin içerikle karşımıza geldi. Usd'nin değer kazandığı, tahvil faizlerinin yükseldiği bir fiyatlamaya yol açtı. Kıymetli madenler için keyifli bir yapı değil bu. Yapının devam edip etmeyeceğini bugün ve yarın açıklanacak ABD istihdam verileri netleştirebilir. Güçlü istihdam baskının sürmesine yol açabilir. Bugün haftalık işsizlik maaş başvuruları ve ADP aylık istihdamı, yarın ise aylık istihdam veri seti açıklanacak.
Ana resimde FED ve ECB şahinliği sürüyor. FED faiz artışlarının sonuna yaklaştığı sinyalini verse de hala bir iki faiz artışı yapabilir konumda. Sonrasında kıymetli madenler için hava lehe dönebilir.
Bu sabah 1.918 Usd seviyesindeki ons altında 1.911 ve 1.900 Usd seviyeleri gün içi destek, 1.935 ve 1.950 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün gün başı yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz. Günün devamında saat 15 sonrası ABD işgücü verileri hareket yarabilir.


Eurobond:
ABD 10 yıllık tahvil faizi 4% seviyesine yaklaştı. Kasım ayından gelen düşüşü yukarı aşma görüntüsü içinde. 3,80'lerin üstünde kalması yukarıyı işaret ediyor. Dün açıklanan FED tutanakları Haziran toplantısında faiz artışından yana olan üyeler olduğunu ortaya koydu. Üyelerin kararlarını etkileyecek parametreler makro veriler. Bu sebeple bugün ve yarın açıklanacak ABD istihdam verileri önemli. Güçlü veriler FED şahinliği olarak algılanabilir. Tahvil faizleri için yükseliş sinyaline dönüşebilir.
Lokal tarafta Haziran sonu yılık enflasyon 38,21% oldu. Aylık artış beklentilerin biraz altında oldu. Yakın gelecekte enflasyon riski yukarı yöne işaret ediyor.
Yeni ekonomi yönetiminin duruşu ve aksiyonları takip ediliyor. Değişim sürecinin zamansal ve içerik olarak nasıl olacağı önemli. Türkiye eurobondları ve CDS fiyatlaması da buna göre yapılabilir kanaatindeyiz. Türkiye 5 yıllık CDS'i günü 504 baz puan ile tamamladı. 500 bp civarındaki seyir sürüyor.
Eurobondlar dün sınırlı negatif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 9-15 cent; orta vadelilerde 40-54 cent; uzunlarda 68-70 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 8,63%, 8,70% ve 9,10% oldu.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300823 “Ağustos Vade Endeks 30 Sözleşmesi”
Güne pozitif açılışla başlayan Ağustos vadeli endeks 30
sözleşmesi, satış baskısının etkili olmasıyla birlikte 6863
seviyesine kadar gerilese de kapanışa doğru gelen güçlü
alımlarla günü %3.20 değer kazanımı ile 7201.75
seviyesinden tamamladı.
Teknik göstergelerdeki pozitif görünüm ise sözleşmede
pozitif seyrin devam etme olasılığını artırıyor. Fakat
göstergelerin aşırı alım seviyelerine gelmesi nedeni ile
özellikle kısa vadeli açılacak uzun pozisyonlar için
temkinli olunmalıdır.
Güne dün kapanışa doğru gelen alımların devamıyla
pozitif başlamasını beklediğimiz endeks 30
sözleşmesinde dün direnç olarak takip ettiğimiz 7190
seviyesinin üzerinde yaşanan kapanış pozitif görünümü
artırıyor. Bu nedenle 7190 seviyesini artık ilk destek
olarak takip ederek, bu seviye üzerinde kalındığı sürece
sözleşmede pozitif görüşümüzü koruyor olacağız.
7190 seviyesinin altındaki hareketlerde ise taşınan uzun
pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı ve pozisyonlar
azaltılmalıdır. 6860 ve 6670 seviyeleri alt destekler
olarak takip edilebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

X30YVADE TEKNİK GÖRÜNÜM

Dünkü işlem gününü 7201 seviyesinden pozitif kapatan yakın vade kontratta, yeni güne de alıcılı başlanması halinde; gün içi rekor seviye olan 7207 üzerinde tutunma sağlanıp sağlanmayacağı kritik olacak. Öyle ki, 7207 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda; 26 Mayıs'tan gelen yükselen kanalın üst bandı(şuan için 7380 seviyesinden geçiyor) hedef haline gelebilir. Diğer yandan, 7207 üzerinde kalıcılık oluşmaması veya güne direkt satıcılı başlanması halinde ise; 7093, 6980 ve 6905 destek seviyeleri izlemeye alınabilir.

Dirençler: 7207/7380
Destekler: 7093/6905




USDTRY ARALIK 2023 VADELİ TEKNİK GÖRÜNÜM

Dünkü işlem gününde, dalgalı seyir izleyen Aralık vadeli kontratta; 29,62 seviyesinden yatay negatif kapanış görüldü. Bu bağlamda, yeni güne TL lehine(aşağı yönlü) hareketlerle başlanması halinde; 29,10 ve 28,71 destek seviyeleri izlemeye alınabilir. Öte taraftan, yeni güne ABD Doları lehine(yukarı yönlü) işlemlerle başlanması durumunda ise; 30,00 direnç seviyesi ilk etapta kritik olacak. Buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; teknik olarak alıcılı işlemler ivme kazanabilir.

Dirençler: 30,00/30,39
Destekler: 29,10/28,71

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-viop-bulten-48/

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ukrayna'nın en büyük çelik üreticisi Metinvest'in başkanı, şirketin borçlarının yeniden
yapılandırılmasına gerek görmezken, üretiminin bu yıl Rusya ile savaş devam ederken
son derece sıkıntılı seviyelerde olsa da istikrarlı olmasını bekliyor.

 Metinvest'in CEO'su Yuriy Ryzhenkov, şirketin en büyük iki fabrikasının yıkılması ve
önemli limanlarının devre dışı kalması nedeniyle çelik üretimi açısından %65-70
ve demir cevheri için %35-40 kapasiteyle çalıştığını söyledi.

BIST100
Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürerken yeni zirveler
test edilmeye devam ediliyor. Dün pozitif açılış
sonrasında özellikle bankacılık endeksinde yaşanan
geri çekilme BIST100 endeksinde baskı yaratsa da
gün %1.71 değer kazanımı ile 6106.76 seviyesinden
tamamlandı.
Teknik göstergelerde ise aşırı alım bölgelerine
çıkılmasına rağmen henüz dönüş sinyalinin
oluşmaması BIST100 endeksinde trendin devam
etme olasılığını destekliyor. Fakat hızlı yaşanan
yükseliş sonrası özellikle kısa vadeli alınacak
pozisyonlar için gün içinde yaşanabilecek kar
satışlarına dikkat edilmelidir.
Güne dünkü güçlü alımların etkisiyle pozitif
başlamasını beklediğimiz BIST100 endeksinde
6150 seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. Alım
iştahının devamı halinde ise 6300 ve 6420 yeni
zirveleri hedeflenebilir.
Yaşanabilecek kar satışları halinde ise hafta
başındaki sert yükseliş hareketiyle 5820 seviyesinde
oluşan GAP’ı ilk destek seviyesi olarak takip
edeceğiz. Bu seviyenin altına inilmesi halinde ise
ana destek olarak takip ettiğimiz 5700 desteğine
kadar satış baskısı devam edebilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.