Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

27 Haziran 2023 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 28 Haziran 2023 Çarşamba, 29 Haziran 2023
Perşembe ve 30 Haziran 2023 Cuma seans yapılmayacaktır.
23 Haziran 2023 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde gerçekleşecektir.
26 Haziran 2023 Pazartesi ve 27 Haziran 2023 Salı tarihli işlemlerin takası 4 Temmuz 2023 Salı tarihinde
01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 100 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR
AHGAZ AKCNS ASTOR BRSAN CANTE ECZYT ISMEN PENTA QUAGR
BIST 30 ENDEKSİ ALINACAK PAYLAR ASTOR ÇIKARILACAK PAYLAR AKSEN
IHAAS %154,68750 Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26.06.2023
TRGYO Torun Center'da yer alan bir Blok'taki 10 katı uzun dönem konaklamalı otel konseptine
dönüştürme maksadıyla, uluslararası otel markalarıyla görüşmeler sürdürülmektedir.
FRIGO MERKO Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Aracılık Sözleşmesi İmzalanması Hk.
TKFEN Derince tesisimizin fiziksel olarak Ceyhan'a taşınırken Derince arazisinin başka projeler için
kullanılmasına veya satılmasına, 1.Toros Tarım A.Ş. Ceyhan fabrikasında sülfürik asit ve fosforik asit
tesisi, 2.Toros Tarım Ceyhan tesislerinde iskele ve iskele arkası tank yatırımları, Tekfen İnşaat ve Tesisat
A.Ş. ve Toros Tarım şirketlerimizde stratejik ortaklıklar kurma imkanlarının araştırılmasına,
Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) BOSSA 82,58426 SARKY 25,00
GENIL H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne Ortak Olunması
ESCOM Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne %2,5 iştirak edilmesine
IZMDC Çelikhane yatırımımızın 2023 yılı 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade
edilmişti, yatırımın yıl sonunda tamamlanması öngörülmektedir.
AYGAZ 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 31.07.2023 Pazartesi
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 72,80 - 74,40 TL fiyat aralığından 1.350.000 TL toplam nominal tutarlı satış
işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. DALİA GARİH
AKFGY bugüne kadar toplam 29.000.000 adet pay geri alınmış olup sermayeye oranı %2,23'dür.
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara
10,57-10,70 TL fiyat aralığından toplam 5.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,85 yükseliş ile 5582 puandan tamamladı. İşlem hacmi 81,4 milyar TL
Destek 5428 gap 5347 5dk 5152 5114.97 4959 4886 4768 4580
Direnç 5621-5639 5730 %161.8: 6386
Direnç US$
233.648 235.041 239.276 242.248 / TL 5910 *5946 6053 6128
253.702 254.225 267.500 / TL 6418 6431 6767


  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu Hafta Ne Oldu…
Bu hafta yurt içi piyasaların ana gündem maddesi Perşembe günü TCMB’nin alacağı faiz kararındaydı. TCMB 27 ay aradan sonra ilk kez faiz artırdı. TCMB politika faizini %8,50'den %15 seviyesine çıkarırken. Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, karar metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde “kademeli” olacağına vurgu yapıldı. Kararda sıkılaşma gerekçesi olarak, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Karar metninde enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi. Metinde parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliğinin artacağı belirtildi. Karar metninde ihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi için de kademeli geçiş mesajı verildi. Konuyla ilgili olarak metinde "Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Faiz artışı sonrası dolar/TL kuru yukarı yönlü hareket ederek 24,5 seviyesinin üzerine çıktı. Perşembe gününe kadar karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, faiz kararı sonrasında yukarı yönlü sert bir hareket yaparak Perşembe ve Cuma günlerini pozitif kapattı. Böylelikle %1,96 artışla 5.582,75 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi 23-26 bandında, Euro/TL paritesi 24-28 bandında hareket etti.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,24x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %27,3 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE’nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.
2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini %12,00 seviyesine indiren TCMB, 2020’deki ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül 2020’de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 seviyesinde sabit bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 seviyesine yükseltildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyen TCMB, 18 Mart’taki toplantısında haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %19’a yükseltti. 6 Mayıs, 17 Haziran, 14 Temmuz ve 12 Ağustos PPK toplantılarında ise faiz oranında değişiklik yapmayarak %19’da sabit bıraktı. TCMB, politika faizini 23 Eylül’de 100, 21 Ekim’de 200, 18 Kasım ‘da 100 ve 16 Aralık toplantısında 100 baz puan indirerek %14 seviyesine çekti. TCMB, 2022 yılının ilk toplantısında ise faizi değiştirmeyerek %14 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, politika faizini 17 Şubat, 17 Mart, 14 Nisan, 26 Mayıs, 23 Haziran ve 21 Temmuz tarihli toplantılarında değişiklik yapmayarak %14 olarak sabit bıraktı. TCMB, 18 Ağustos’ta 100, 22 Eylül’de 100, 20 Ekim’de 150 ve 24 Kasım tarihli toplantısında 150 baz puan indirim yaparak politika faizini %9,00 seviyesine çekerken, 22 Aralık’taki 2022 yılının son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %9,00 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB, 19 Ocak’taki 2023 yılının ilk toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %9 seviyesinde tutarken, 23 Şubat toplantısında 50 baz puan indirerek %8,50 seviyesine çekti. 23 Mart, 27 Nisan ve 25 Mayıs tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %8,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Raporun devamı ve detaylı analizler için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/9316/8753/9587/Haftalik_Bulten_23.06.2023.pdf

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Günlük TL Grafik
Bıst bayram öncesi kısa haftaya pozitif seyirle başlıyor...
  
Geçtiğimiz hafta 5,150 bölgesine doğru bir düzeltme eğiliminin ardından haftanın son iki günü etkili olan alımlarla yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başaran piyasada BIST100 Endeksi kapanışı 5,582 puandan (haftalık %1,96'lık yükselişle) yapmayı başardı..
Genel olarak baktığımızda, yaşanan düzeltme sürecinde TL zirve 5,730'lardan gelen eski alçalan trendin, 5,150 bölgesinde destek olarak teyit edildiğini ve piyasanın kısa vade için düzeltme/realizasyon ihtiyacını karşıladığını, ardından da yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başardığını görüyoruz.
Bayram tatili nedeniyle kısa bir işlem haftası geçirecek olan piyasada, görece düşük işlem hacmine rağmen, teknik resmin pozitif yönde gelişrmeye devam etmesini bekliyoruz. İlk önemli destek hattı olarak 5,480/5,500 aralığını takip ediyor ve bu seviye üzerinde tutunabildiği sürece Bist100 Endeksinin 5,730 puanda bulunan TL zirveyi aşma potansiyelini yüksek görüyoruz. Böyle bir gelişme halinde de, yeni hedef direnç bölgesi olarak önümüzdeki süreçte ilk etapta 6,000 bölgesinin potansiyel hedef olarak ajandaya girebileceğine inanıyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Foreign visitor arrivals in May was 4.5mn… According to the Ministry of Culture and Tourism’s recent May 2023 data release, foreign visitor arrivals to Turkiye was 4.5mn, up by 16% y/y and 12% higher than the pre-Covid May 2019. 5M23 figure materialized at 14.0mn up by 24% y/y and 10% higher than the pre-Covid 5M19. It is also noteworthy that 1H22 was a weak base due to Omicron worries and Russia-Ukraine tension. Minister of Culture and Tourism Mr Ersoy recently confirmed that they maintain their 2023 target of achieving 60mn tourists and USD56bn tourism income.
5M23 figure reached 14mn…In terms of foreign tourist arrivals by countries’ top 20 list (5M23 figures’ changes versus 5M22) show that major increases belonged to Saudi Arabia (+2547% y/y), Russia (+%110) and Italy (+73%) which might be related to weak base and geopolitics. On the other hand, the highest y/y shrinkages belonged to Iran (-5%), Netherlands & Azerbaijan (both -3%) and Iraq (-1%) as can be observed in the pdf attached.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftanın en önemli verileri çeşitli bölgelerde açıklanan öncü PMI verileri ile İngiltere enflasyonu ve faiz kararıydı. Öncü PMI verileri Japonya’da toparlanmaya işaret ederken Avrupa ve Amerika’da yavaşlama sinyalleri gösterdi. Japonya'da öncü imalat PMI 48.1'lik beklentilere karşılık 48.4'den 48.6'ya yükselirken hizmet PMI 50.1'lik beklentilere karşılık 52.1'den 50.7'ye geriledi. Japonya'da PMI verileri artış gösterse de imalat sektörünün halen 50.0’nin altında seyretmesi ekonomik yavaşlama sinyali olarak algılanıyor. Nitekim Japonya'da sanayi üretimi hafif iyileşme ile %-0.8'den %-0.7'ye gerilese de üretim negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ayrıca yine geçen hafta açıklanan Japonya tüketici enflasyonunun Mayıs’ta %4.1'e yükselmesi beklenirken manşet enflasyon %3.5'ten %3.2'ye çekirdek enflasyon ise %3.4'den 3.2'ye geriledi.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul: TCMB geçen haftaki toplantısında piyasa
beklentisinin altında bir faiz artırımına gitmiş olsa da Borsa
İstanbul’un güçlü bir performansla haftayı noktaladığını gördük.
Merkez Bankası’nın büyümeye yönelik hassasiyetini korumasının
yanında adımların kademeli olacağı vurgusu ve TL’deki değer
kaybının en iyi alternatif olarak görülen hisse senetlerine yönelimi
tetiklemesi endeksin kuvvetli bir tablo ortaya koymasını sağladı.
Teknik açıdan bakıldığında 5500 puanın aşılmış olmasının kısa vadeli
görünümü iyileştiren bir zemin yarattığını düşünüyoruz. Bu noktanın
üzerinde kalındıkça yukarıda takip edeceğimiz en önemli direnç
noktasını 5700 puan oluşturacaktır.
Öte yandan TCMB bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımını attı.
Buna göre bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü
%60'dan %57'ye indirildi. Bununla birlikte menkul kıymet tesisi oranı
%10'dan %5'e indirildi. Sadeleştirme adımının kısa haftada özellikle
bankacılık sektörü öncülüğünde iyimserliğe destek vermesi
beklenebilir.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

X30YVade Günlük TL Grafik
Geçen haftaki düzeltmenin ardından yukarı yöndeki eğilim yeniden güç kazanıyor...
  
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen piyasada X30YVadeli kontratın günü %2,83'lük bir yükselişle 6,247 seviyesinden tamamladığını görüyoruz.
Genel olarak baktığımızda ise, 6,700 bölgesinde test edilen zirvenin ardından başlayan düzeltme/realizasyon eğiliminin geçen hafta 5,700'lerde önemli bir destek bulduğunu ve piyasanın yönünü tekrar yukarıya çevirmeyi başardığını görüyoruz.
Önümüzdeki sürece baktığımızda da, bayram tatili nedeniyle yaşanacak kısa işlem haftasına rağmen, teknik resimin olumlu yönde gelişmeye devam etmesini bekliyoruz. 6,100 bölgesini kısa vadeye yönelik ana destek hattı olarak takip ediyor ve bu destek üzerinde, piyasadaki yükseliş eğiliminin öncelikle 6,500 olmak üzere 6,700 hedef direncine doğru devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz haftanın en önemli verileri çeşitli bölgelerde açıklanan öncü PMI verileri ile İngiltere enflasyonu ve faiz kararıydı. Öncü PMI verileri Japonya’da toparlanmaya işaret ederken Avrupa ve Amerika’da yavaşlama sinyalleri gösterdi. Japonya'da öncü imalat PMI 48.1'lik beklentilere karşılık 48.4'den 48.6'ya yükselirken hizmet PMI 50.1'lik beklentilere karşılık 52.1'den 50.7'ye geriledi. Japonya'da PMI verileri artış gösterse de imalat sektörünün halen 50.0’nin altında seyretmesi ekonomik yavaşlama sinyali olarak algılanıyor. Nitekim Japonya'da sanayi üretimi hafif iyileşme ile %-0.8'den %-0.7'ye gerilese de üretim negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ayrıca yine geçen hafta açıklanan Japonya tüketici enflasyonunun Mayıs’ta %4.1'e yükselmesi beklenirken manşet enflasyon %3.5'ten %3.2'ye çekirdek enflasyon ise %3.4'den 3.2'ye geriledi.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.