Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Endeksinde 5,500 direnci aşağı baskı oluşturuyor...
Haftanın ilk işlem gününde global piyasalarda risk iştahının zayıf kaldığını ve geçen hafta piyasalarda gördüğümüz olumlu havanın korunamadığını takip ettik. ABD piyasaları "Juneteenth" tatili nedeni ile kapalı idi, Avrupa'da Stoxx 600 endeksi %1 geriledi, Asya'da da satıcılı bir seyir hakimdi ve Çin hükümetinden beklenen destek adımlarının gelmemesi, Shanghai ve Hong Kong endekslerini baskı altına aldı. Son dönemde yabancı yatırımcıların fon girişlerini devam ettirdikleri ve spekülatif risk iştahının önemli bir barometresi haline gelen, son 30 senenin en yüksek seviyelerinde seyreden Japonya Nikkei 225 endeksinde de %1 düşüşler gördük.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), sektörün Türkiye ekonomisi için itici bir güç olarak büyümesi adına seçimler sonrası değerlendirmelerini paylaştı. Siyasi yarışın kazananı olan Cumhur ittifakının seçim beyannamesindeki telekomünikasyon sektörüne ilişkin maddelere dikkat çeken ve önerilerini paylaşan TELKODER, yeni dönemde ekonomiyi destekleyecek ve dijitalleşen dünyada tüm iş dünyasının altyapısı olan elektronik haberleşme sektörünü daha hızlı büyütecek yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
TELKODER, seçim sürecinde Cumhur ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Dernek, gelinen noktada seçim sonrası döneme ilişkin de önemli hatırlatmalarda bulundu. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci yaptığı açıklamada; “Türkiye ekonomisinin büyümesi ve ülke olarak daha fazla refaha ulaşmamız gerekiyor. Ana sorumluluk siyasilerde olsa da büyümek adına özellikle iş dünyasına önemli bir görev düşüyor. Hizmet veya ürün, ne olursa olsun tüm üretim, hizmet sunumu, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri gibi süreçler artık dijital platformlar üzerinden yürüyor. Uzun lafın kısası dijitalleşen dünyanın da iş dünyasının da altyapısını net biçimde telekomünikasyon sektörü oluşturuyor. Bu bakış açısıyla, güçlü bir ekonomi için de güçlü bir sektör haline gelmeliyiz” dedi. Dernek açıklamasını şöyle sürdürdü:
Telekomünikasyonda Yapılacaklar Listesi Gözden Geçirilmeli
Ak Parti İnternet sitesinde yer alan “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar - 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (482 sayfa) belge ve “Yarın Değil Hemen Şimdi - 2023 Seçim Bildirgesi” başlıklı (127 sayfa, ana metnin özeti) seçim bildirgelerinin daha önceden yaptığımız açıklamalar kapsamında Elektronik Haberleşme Hizmetleri açısından tatmin edici olmadığını belirtmiştik. Zira, yapısal sorunların neredeyse çok azına yer verilmişti ve sorunların çözümüne yönelik bir eylem planının detaylarını görememiştik. Telekomünikasyon sektörü artık Türkiye ekonomisinin altyapısını oluşturmaktadır. Böylesine stratejik bir alanın daha detaylı biçimde politikalara dahil edilmesi ve rekabetin daha fazla sağlanması ivedilik taşımaktadır. Sektördeki problemlerin çözümü adına alınacak yeni kararlar ile ülke ekonomimizin büyümesine doğrudan katkı sunulurken, vatandaşlarımızın ilgili hizmetlere daha kaliteli ve uygun şartlarda ulaşmaları da sağlanmış olacaktır.
Öncelik fiber altyapının büyütülmesi olmalı
Telekomünikasyon sektörünün büyük bir atılım yapması gerekmektedir. Telekomünikasyon sektörünün, rekabeti net biçimde belirleyen bir gelişim stratejisi ve eylem planıyla geleceğe uyum sağlayabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapısıyla mümkün olacağından hareketle; öncelikle altyapının büyütülmesi için gerekli yatırımların yapılmasının önünün açılmasını, geçmiş yıllarda sektör oyuncularının da mutabık kaldığı ortak altyapının hayata geçirilmesini beklemekteyiz.
Etkin ve uzmanlığın hissedildiği bağımsız kurumlar süreci hızlandırmalı
Sektörlerin gelişmesi için bağımsız kurumların varlığı ve bu kurumların sektör ile birlikte etkin çalışmalar yapması önemli. Telekomünikasyon sektörü büyük bir potansiyel taşıyor ve dijitalleşen dünyada tüm bireysel yaşamı ve iş dünyasını ve dolayısıyla da ekonomiyi sırtlıyor. Artık bu yeni dönemde politikacıların ve ilgili kurumların telekomünikasyon sektörünün gerçek anlamda önünü açması gerekiyor.
Bağımsız kurullarla ilgili yapısal sorunların giderilmesi, fiber altyapının büyütülmesi, rekabetin sağlanması, internet ve haberleşme üzerindeki vergilerin indirilmesi, sabit geniş bant yaygınlığında en az OECD seviyesine ulaşılması, internet değişim merkezi kurulması ve geliştirilmesi adına yürütülecek çalışmaların hızlandırılması, bulut ve veri merkezleri hizmetleri alanında yatırımların önünün açılması ve bu alanlarda teşviklerin artırılması gibi konularda hızlı hareket edilmesini beklemekteyiz.

PPK öncesi sert satış
Hisse, tahvil, emtia piyasalarında eşanlı bir satışla güne başlıyoruz. Genişleyici politikalar beklenen Çin’in beklentiden az faiz indirmesi satışa gerekçe olarak gösteriliyor.
ABD ve Avrupa’nın faiz artırmaya devam edeceği bir konjonktürde Çin’in yeterince genişleyici politikalar izlememesi küresel büyümede aşağı yönlü riskleri artırıyor.
Türkiye varlıkları iki gündür dünyadan negatif ayrışıyor. Cuma günü bankalar ile başlayan satış dalgası sertleşerek genele yayıldı. Beyaz eşyadan, otomotive, bankalardan, gıda perakendesi şirketlerine, enerjiden telekomla uzanan sert bir satış dalgası ile karşı karşıyayız.
Satışa gerekçe olarak Perşembe günkü toplantıda faiz artışının piyasa beklentilerinin çok altında kalacağı gösteriliyor.Türk lirasının son günlerde güçlenmesi bu görüş ile çelişiyor.
Piyasa beklentisi politika faizinin %20 - %25 bandına çekilmesi. Enflasyonun beklentilerinin ve bozulan fiyatlama alışkanlıklarının düzeltilmesi için başka bir çözüm kalmadı.
Dünya borsalarındaki satıcılı hava Borsa İstanbul’da negatif bir açılışa işaret ediyor. Dünkü satışların sertliği bugün de devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5.170 ve 5.400.
Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bankalar üzerindeki makro ihtiyati tedbirleri gevşeten bir adım atılması piyasaların korkusunun giderilmesini sağlayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/20/piyasalarda-bugun-20-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

ABD Konut Başlangıçları (Mayıs): Veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir.
Nisan ayına yönelik verinin 1.401 mn seviyesinde açıklanması bekleniyor. İnşaat izinlerinin verisinin de Mayıs ayında 1.400 mn seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. (15:30)

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye ekonomisindeki olası büyük dönüşümün "büyük zorluklar" getirebileceğini söyledi. Potansiyel riskler ve maliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Arispe, faiz oranlarındaki artışın borçlanmayı getirebileceğini belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada asgari ücrete dair "Perşembe gününden önce belirlenmesini umuyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde kur ana başlıklardan biri oldu. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yapılan görüşmede rekabetçi kur ve krediye erişim sorunlarının masaya yatırıldığını söyledi.

Bank of America, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltmesini bekliyor.

Deutsche Bank, TCMB'nin faiz artış patikasına dair tahminlerine yer verdiği bir rapor yayımladı. Banka bu haftaki toplantıda faizlerin yüzde 20'ye çıkarılmasını beklediklerini ancak faiz artışının boyutu yanında TCMB'nin iletişim dili gibi faktörlerin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti.

Morgan Stanley ekonomistleri Pazartesi geçtikleri notta TCMB'nin politika faizini 11,5 puan artışla yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini belirtti.

Haziran'da Tüketici Güveni 3 ayın en düşük seviyesine indiğini gösterdi.

ABD
Geçen haftaki Fed toplantısı sonrası tahvil yatırımcıları getiri eğrisini dikleştiren stratejilerini terk etmeye başladı.

Avrupa
İngiltere, Rusya'ya yatırımların Ukrayna'ya tazminat ödenene kadar sürdürülmesine imkan veren bir yasa tasarısı sundu ve dondurulmuş Rus varlıkların Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına bağışlanması için yeni bir yol duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (EBC) üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olmaya devam ettiği ortamda Temmuz ayında faizin bir kez daha artırılması gerektiğini söyledi.

Asya
Çin Merkez Bankası (PBOC) 1 ve 5 yıl vadeli referans temel faiz oranlarını (Loan Prime Rate) 10'lar baz puan düşürdü ve sırasıyla yüzde 3,55 ve yüzde 4,20'ye çekti.

Forex Yorumları

Ons altında Fed baskısı sürüyor
Fed yetkililerinden gelen şahin söylemler artıyor. Geçen gün açıklamalarda bulunan Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin, enflasyon düşmeye devam etmezse faiz oranlarını yükseltmekte sorun olmayacağını söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise"Fed'in para politikası duruşunu birkaç bankada görülen başarısız yönetim endişeleri sebebiyle değiştirmesini desteklemiyorum" ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelerin ardından dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Güçlenen dolar endeksi karşısında altın fiyatları 1930 seviyesinden yapmış olduğu tepki alımından sonra güçlü bir yukarı yönlü hareketlilik yapamayarak beklentileri karşılayamıyor. Bugün FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması takip edilecek. Bullard'ın sıkılaştırmaya devam edilmesi yönünde bir açıklaması olursa ons altın baskılanmaya devam edebilir. Veri ajandasında ise ABD İnşaat İzinleri ve konut başlangıçları verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altında 1930 seviyesinden gelen alımlar yeterli olmadı. İlk etapta 1960 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1985 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1930 seviyesine doğru satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Petrol fiyatlarında baskı devam ediyor

ABD'de tatilin bitmesinin ardından düşüş devam ediyor. Dolar Endeksindeki zayıflığa ek olarak Çin'edn gele teşvik paketi haberleri petrol piyasasında iyimserliğe neden olsa da iyimserlik fiyatlara yansımıyor. Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz oranını indirmesi piyasada oluşabilecek iyimserliği artırabilir. Diğer yandan ise özellikle Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğinin ifadelerini vermesi petrol piyasasında baskının ana sebebi olarak göze çarpıyor. Fed'in sıkı para politikasının yanı sıra petrol talebine dair beklentilerin yeterince iyi olmaması baskını devam etmesini sağlıyor. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ne durumda olduğu ise soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Müzakerelerin olumlu sonuçlanması halinde baskı bir miktar daha artabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü, 71$ üzerinde tutunmaya devam ediyor. 22 günlük hareketli ortalaması olan 71,09 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketler gözükebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 73,27 seviyesi direnç görevi görebilir.

Destekler: 71,09 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 73,28 / 73,75 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 75$ üzerinde fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,56 seviyesinden bulduğu destekle tutunana Brent Petrolde direnç seviyesi olarak 77,38 ilk başta takip edilebilir.

Destekler: 75,56 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD'de Sakin Seyir

EURUSD paritesi geçtiğimiz günü veri yönünden sakin geçirdi. ABD piyasalarının tatil olması sebebiyle ABD kaynaklı veri akışı olmazken, Euro bölgesinde ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edilmişti. ECB üyelerinden Giorgetti, ECB enflasyonu azaltmak için belirlediği faiz oranı artışlarının, daha düşük ekonomik büyüme açısından bedelinin ödeneceğini söyledi. Guindos ise, enflasyonun
kesinlikle ılımlı olacağını ancak çekirdek fiyat baskılarındaki gerilemenin o kadar belirgin olmayabileceğini söyledi. Gün içerisinde ABD'de konut başlangıç verileri açıklanacak. Ek olarak, FOMC üyesi Bullard'ın açıklamaları takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,092 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de gözler TCMB'de

Bu haftanın ana gündem maddesi olarak 22 Haziran'da yapılacak olan TCMB para politikası toplantısı takip edilecek. Yine bu hafta TCMB başkanı Hafize Gaye Erknan'ın 23 Haziran'da banka yöneticileri ile toplantı yapması bekleniyor. Küresel tarafta ise gözler Çarşamba günü Fed Başkanı Powell'da olacak. Yarı yıl para politikası raporunu hem Temsilciler Meclisinde Finansal Hizmetler Komitesinde hem de ABD Senatosu Bankacılık Komitesine sunacak ve soru cevap kısmı olacak. DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.50 \ 25.20 \ 25.00
Dirençler: 26.00 \ 25.30 \ 26.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte spot BIST30 endeksinden sınırlı pozitif ayrışarak günü %3,24 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5830 seviyesi takip ediliyor olacak. Sert geri çekilmenin yaşandığı kontratta görülebilecek tepki alımlarında spot BIST30 endeksindeki 6000 seviyesi önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın kontrattaki risk iştahının azalmaya devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5700 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5925 / 6000 / 6100
Destekler: 5830 / 5700 / 5640


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında henüz yatay eğilim sonlanmış değil. Spottaki 1930 desteğinden şimdilik yukarı yönlü tepkiler gelmiş durumda. Buna karşın spottaki 1960 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:30 USD Yüksek FOMC Üyesi Bullard'ın Konuşması
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Mayıs) 1.425M 1.147M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Mayıs) 1,400M 1,401M
18:45 USD Yüksek FOMC Üyesi Williams'ın Konuşmas
*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
 
Endeksin güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
 
Sabah itibariyle Çin’de ekonomide toparlanma için sadece faiz indiriminin yeterli olmayacağı endişesi satış getiriyor. Dün ABD piyasaları kapalıyken, Avrupa piyasaları haftaya satıcılı başladı. ABD’de Fed faiz artırımı fiyatlaması belirsizliğini korurken, Powell’ın yapacağı sunumlar izlenecek.
 
İçerde Perşembe günü gelecek PPK kararı öncesinde dolar kurunun 23,60 üzerinde kalmaya devam ettiğini, TL faizlerinin hazine ihaleleri öncesinde yükselişini sürdürdüğünü ve CDS risk priminin de 500 sınırına doğru yeniden yaklaştığını görüyoruz.
 
BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %3,77 oranında düşüş kaydederek 5269,30 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz hafta başlayan satış baskı endeks üzerinde etkili olmaya devam etti. Bununla beraber pozitif görünüm zayıflarken, teknik indikatörlerde bozulmalar dikkat çekti. Diğer taraftan dün tüm sektör endekslerinde negatif bir kapanışlar gerçekleşirken, madencilik sektör endeksi en kötü performans gösteren oldu. Endeks üzerindeki etkileri dikkate alındığında THYAO, SASA, SISE hisselerindeki negatif fiyatlamanın aşağı yönlü harekette önemli etkiye sahip olduğu görülmektedir.
 
Genel olarak BIST100 endeksinde sene başında gerçekleşen fiyatlamaya benzer bir görünüm olması, aynı seviyelerden satışların başlaması, yatırım kararları üzerinde gölge yaratmaktadır. Bununla beraber 15 Mayıs tarihinden sonra görülen en sert geri çekilmenin yaşanması fiyatlamalarda bir aşırılık olabileceğini bizlere düşündürmektedir. Bu nedenle endeksin yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken, gün içinde satışların etkili olmaya devam etmesi halinde 5235/5180/5120 destek seviyeleri sırası ile test edilebilir. Yukarıda ise 5320/5375/5440 seviyeleri olası tepki hareketleri karşısında direnç konumunda bulunmaktadır.
 
 
   Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
ABD borsaları dün tatil nedeniyle işlem görmezken, küresel çapta veri akışının oldukça sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının devam edeceğine dair verilen mesajlar, Fed üyelerinden faiz artırımlarını destekleyen açıklamalar ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler yeni haftada küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Kısa vadede küresel ekonomilerdeki genel görünüm ile Çin’den beklenen teşvik adımları piyasaların takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise perşembe günü gerçekleşecek TCMB toplantısı ve alınacak faiz kararı haftanın en önemli gelişmesi olarak gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
 
Piyasa Beklentisi
ABD borsalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde risk iştahında zayıf bir görünüm ve Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir fiyatlama öne çıktı. Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturan ana risk unsurları olarak izleniyor. Yurt içinde ise geçen haftadan itibaren etkili olan düzeltme eğiliminin dün hız kazandığı ve BIST-100 Endeksi’nin satıcılı bir seyir izlediği görüldü. ABD borsaları tatil nedeniyle işlem görmezken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Çin, bir yıllık ve beş yıllık ana kredi faiz oranlarını 2022 Ağustos ayından bu yana ilk kez 10'ar baz puan düşürdü.
Fed Guvernörü Christopher Waller çekirdek enflasyonun hala yüksek seyrettiğine işaret ederek daha fazla sıkılaşma gerekebileceğini vurguladı.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun %4’ten %2’lere görece hızlı şekilde dönmemesi halinde daha fazlasını yapma konusunda rahat olacağını belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki günlük resmi ziyaret için Pekin'e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
SNICA, TRCAS, TUREX genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
BRKSN kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
DESA, GENTS sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
KAP HABERLERİ
ARZUM, yönetim kurulunun 0,4191 TL kâr payı dağıtım teklifi 19.06.2023 tarihli genel kurulda onaylandı ve kâr payı hak kullanım tarihi 26/07/2023 olarak belirlendi. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 24,5)
AKSGY, %100' üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Karlıtepe Gayrimenkul A.Ş.’nin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle şirket bünyesinde birleşmesine karar verdi. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 0,7)
CELHA, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar 38 gün süreyle modernizasyon ve bakım faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı. bakım duruşları nedeniyle Haziran ve Temmuz ayı üretimlerinde bir miktar düşüş gerçekleşmesi beklenmektedir. Bakım faaliyetleri kapsamında galvanizleme kapasitesi yaklaşık %40 oranında artacaktır. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: -)
DITAS, %117,65 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 1.571) • ? DOHOL, 27.758.120 TL sermaye avansı ile bağlı ortaklığı Ditaş’ın bedelli sermaye artımında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına karar verdi. (P.Değ: 23,7 Milyar TL, F/K: 4,2)
EMKEL, 25/04/2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile %100 oranında ve rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 5,00 TL olarak belirlenen bedelli sermaye artırımının rüçhan hakkı kullandırma fiyatını yapılması planlanan arsa ve fabrika binası yatırımının ertelenmesine üzerine 1,00 TL olarak düzenledi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 451,0)
KCAER, Amerika ve Avrupa kıtasına yönelik toplam 24,800,000 ABD doları tutarında yeni çelik profil siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 10,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 12,6)
KLRHO, Van’da toplam 13MW'lık arazi GES yatırımının 9MW'lık kısmı ile ilgili çağrı mektupları aldı. Arazi anlaşmaları tamamlandı ve bankalarla finansman süreci sonuçlandırıldı. Projenin önümüzdeki 4 aylık süreç içinde tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir. (P.Değ: 22,3 Milyar TL, F/K: 8,0)
LIDFA, 10/05/2023 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %88 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 15.06.2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 3,0)
MERKO, 12.12.2022 tarihindeki yatırım kararına istinaden, İtalya'dan sipariş edilen tüm makinelerinin teslimatı tamamlandı. 6.000 m2 depo inşaatı ise devam etmektedir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 35,7)
OYYAT, INDES’in ortağının sahip olduğu şirket sermayesinin %0,44'üne tekabül gelen 996.380 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 20,40 TL fiyatla OYYAT aracılığıyla Desbil Teknolojik Ürünler A.Ş.'ye satılacaktır. Satılacak olan 996.380 TL nominal değerli paylar Borsa'da işlem gören niteliktedir. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 11,1)
PCILT, %193 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 9,3)
PEKGY, Çamlıca’da bulunan 168.928.380 TL maliyetli arsasını 568.000.000 TL bedelle sattı ve 26.130.000 TL maddi duran varlık satış kârı elde etti. (Değerleme Raporu: 541.870.000 TL) (P.Değ: 5,8 Milyar TL, F/K: 15,5)
TNZTP, İzmir/ Balçova’da bulunan AVM ve Otel/Rezidans binasından oluşan kompleks yapının tamamının satın alınması için sözleşme imzaladı. Toplam alım bedeli 30.510.000 ABD dolarıdır. Son açıklanan finansallara göre alım bedelinin toplam aktiflere oranı %43,05 ve maddi duran varlıkların net değerine oranı %84,82’dir. (P.Değ: 3,2 Milyar TL, F/K: 12,2)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Geçen haftadan itibaren düzeltme eğiliminin gözlendiği ve dalgalı bir seyrin öne çıktığı BIST100 Endeksi’nde yeni haftada satışlar hız kazandı. BIST-100 Endeksi dün günü %3,77 oranında kayıpla 5.269 puandan tamamladı.
5.315 desteği altında bir kapanış gerçekleştiren ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste satıcılı seyrin devamında fibo %38,2’lik kısmına denk gelen 5.224 ile 5.200 seviyesi ilk destek noktalarıdır. Kısa vadede önemli bir destek konumunda bulunan 5.200 altına sarkmalarda 5.150 - 5.060 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Dünkü sert satışların ardından endekste tepki alımları gözlenmesi halinde 5.315 - 5.375 aralığı ile devamında 5.417 ve 5.500 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.931 - 6.163 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,45 oranında sert bir düşüşle 5.947 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 5.945 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede yeni hafta itibariyle satışların hız kazandığı görüldü. 6.000 seviyesi altında günü tamamlayan sözleşmede satıcılı seyrin devamında 5.890 seviyesi kısa vadeli ilk destek noktası olup, bu seviye altına sarkmalarda 5.800 ve 5.740 hedefli düşüşler yaşanabilir. Dünkü sert kayıpların ardından gözlenebilecek tepki alımlarında ise 6.000 - 6.045 aralığı ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki tutunmalarda 6.135 - 6.200 ve 6.275 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
AYGAZ
Endekste dün hız kazanan satışlara karşın 5 ve 7 günlük üssel ortalamalarından destek bulan AYGAZ hissesi yukarı yönlü bir seyir izleyerek günü 83,30 TL’den tamamladı. Hissede 81 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 85,80 TL, 87,40 TL
Zarar Kes: 80,80 TL
 
MGROS
Mayıs ayının son bölümünden itibaren yükseliş kanalı içerisinde hareket eden ve kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren MGROS hissesi günü 200,60 TL’den tamamladı. 7 günlük ortalama (195,80) üzerinde kalındığı sürece pozitif hava korunabilir.
 
Hedef Fiyat: 206,60 TL, 210,50 TL
Zarar Kes: 194,60 TL
 
GLYHO
Endekste dün hız kazanan satıcılı seyre rağmen 8,50 TL desteğinden güç bulan GLYHO hissesi günü yükselişle 8,72 TL’den tamamlamayı başardı. Endeksten pozitif ayrışan hissede kısa vadede 8,88 TL aşılabilirse alımların yeni bir ivme ve güç kazandığı görülebilir.
 
Hedef Fiyat: 8,98TL, 9,15 TL
Zarar Kes: 8,45 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday on a slightly positive trend, closing at 5,269.31, down 3.77%. Stocks of high index weight such as THYAO, SASA and SISE made the highest negative contribution to the Benchmark Index on a point basis. Meanwhile the Banking Index fell 3.46% and the Industrial Index lost 3.80%. Although we expect the rapid post-election uptrend to continue, it is normal to experience profit-taking at certain levels. Yet, expectations that monetary and fiscal policies will normalize with the change in economic management continue to support Borsa İstanbul. We expect the announcements to be made and the steps to be taken in the coming period to guide the markets in the medium-long term. This week, all eyes are on the CBRT's meeting on Thursday. In major global stock markets risk appetite and a rising trend outlook are preserved. The U.S. Stock Markets were closed yesterday, while European and Asian Stock Markets ended the day amid decreases. This morning, the U.S. futures, German DAX futures and Asian Stock Markets are generally trading with sellers. The VIX hovers at around 14, indicating low volatility and selling pressure in the U.S. Stock Markets. The VIOP-30 Index closed the evening session down 0.04%. We expect the BIST100 to start the day with reactionary buying, and the fluctuating weak course seems set to continue with rises presenting opportunities for profit-taking. SUPPORT: 5,204 - 5,146 RESISTANCE: 5,322- 5,399.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün ne bekliyoruz?
Asya piyasalarında makro gündemi yoğun seyretti.
Sabahın ilk saatlerinde Çin tarafında 1 ve 5 yıllık kredi
faiz oranlarında beklentilere paralel 10 baz puanlık bir
değişikliğe gidildi. 1 yıllık kredi faizleri 10 baz puanlık
azalışla %3,55, 5 yıllık kredi faizleri ise 10 baz puanlık
azalışla %4,20 seviyesine gerilemiş oldu. Piyasa
beklentisi 10 baz puanlık bir indirim olmasına rağmen
bazı analistlerin konut sektörünün desteklenmesi için 20
baz puana varan indirimlerin beklendiği takip edildi. Öte
yandan Japonya’da sanayi üretimi verisi takip edildi.
Nisan ayı verisine göre aylık bazda sanayi üretimi %0,7
seviyesinde gerçekleşti (önceki ay %-0,4 idi). Açıklanan
rakam sonrasında sanayi üretiminin yıllık bazda
büyümesi %-0,7 seviyesinde gerçekleşti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.