Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

CDS Yükselirken Borsa’da Negatif Bir Açılış Bekliyoruz
 
Henüz YSK tarafından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kesin bir sonuç açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir olasılıkla ikinci tura kaldığı tahmin edilmektedir. Özellikle bu süreçten sonra gözler 28 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerinde ve siyasiler tarafından yapılan açıklamalarda olacak.
 
Türkiye’de Cuma günü perakende satış verileri açıklandı. Mart ayında bir önceki aya göre %7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,2 azaldı, gıda dışı satışlar %12,1 ve otomotiv yakıtı satışları ise %3,8 artış gösterdi. MKK tarafından yayınlanan istatistiklere göre yatırımcı sayısı 12 Mayıs ile biten haftada 4,8 milyona gerileme gösterdi.
 
Küresel piyasalarda ise kritik enflasyon verileri sonrası gözler ABD ekonomisinin borç limiti kararına çevrildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda herhangi bir karar çıkmazken bu haftaki toplantının Salı günü yapılacağı tahmin edilmektedir.
 
Borsa İstanbul’da negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
THY(Sınırlı Pozitif): Ortaklığımızın 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri kapsamında, yaklaşık 200 adet geniş gövde ve 400 adet dar gövde olmak üzere toplam 600 adet uçağın temin edilmesi için uçak üreticisi firmalar ve motor üreticileri ile görüşmelerin başlatılmasına karar verilmiştir.
 
Tüpraş(Nötr): 21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile toplam 22 proje ile 1,4 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık.
Bu ön lisans başvuruları kapsamında EPDK tarafından Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde 99,9 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans başvurumuzun olumlu sonuçlandığı duyurulmuştur.
Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.
 
Mercan Kimya(Nötr) : Şirketimiz Mercan Kimya San.Tic.A.Ş.'nin 05.04.2023 tarihi KAP bildirimi ile Denizli'de faaliyet gosteren Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının hisselerinin alinmasi konusunda gorusmelere basladigi bildirmisti.
Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasinin %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26.354.160,00 tl ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır. Grubumuz sürdürülebilir üretim, karbon ayakizinin azaltılması, çevrenin korunması ve yeşil dönüşüm gibi konularda son derece hassastır ve durmaksızın bu hedeflere ulaşmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Theca'nın bu hedeflerimize katkı sağlayacak ve yatırımcılarımıza finansal kazanımlarına pozitif yansıyacak bir firma olduğu değerlendirilmiştir.
Yürütülen görüşmeler sonunda Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasinin %30 oranında hissesine satın alması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Satın alma bedeli olarak belirlenen 26.354.160,00 tl ödenmiştir ve hisselerin devir alınması tamamlanmıştır.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
14 mayıs seçim sonuçları sonrasında 5 yıllık CDS priminin bu sabah şubat ayından beri en yüksek seviye olan 575 baz puana ulaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 480 baz puana kadar gerileyen risk priminin seçim sonrası sert yükselişi banka ve holding hisseleri liderliğinde satış baskısını artırabilir. Bugün aşağı yönlü bir açılış sonrası volatilitesi yüksek bir gün bekliyoruz. Aşağıda 200 ve 250 günlük hareketli ortalamaların geçtiği 4311-4160 destek bölgesi dip arayışı açısından önemli olacaktır.
 
Dirençler:5000 / 5190 / 5300
Destekler:4390 / 4311 / 4160
 
VIOP Teknik Görünüm
Seçim sonrası CDS ve kurlarda yükselişle beraber bugün endeks vadeli kontratında düşüş ve devamında yüksek volatilite bekliyoruz. Teknik açıdan aşağıda Perşembe günü rallini başladığı destek 5385 gün içi kritik seviye olabilecek iken daha aşağıda 5190 kademesini olası dip arayışı açısından önemli buluyoruz.
 
Dirençler: 6065 / 6275 / 6509
Destekler: 5385 / 5190 / 4900


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39145

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %1,08 oranında düşüş ile 4.795 puandan kapattı. Endeks güne alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.758-4.982 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin işlem hacmi 77,41mlr TL ile yüksek bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 4.828 seviyesi ve 5.000 direncini takip etmekteyiz. Bu seviyelerin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünümün devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde ilk etapta 22 günlük AO (kırmızı) 4.698 desteği izlenebilir. USD bazında 2,50 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,44 centten kapattı. Gün içinde 2,42-2,54 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,54 cent) seviyesini takip etmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde önemli seviyeler olarak 2,38-2,25 cent destekleri izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.825 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.758-6.065 bandında dalgalı hareket etti. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 6.000 direncini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda alımlar artabilir, ilk etapta 6.270 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 5.745 desteğini önemsemekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 19,4170-19,6680 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de kısa vadede 19,00 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39150

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Japonya’da Nikkei225 Endeksi %0,72, Topix Endeksi %0,80 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,68, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,96 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,84 primli seyretmekte. Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmezken Kosdaq Bileşik Endeksi %1,16 düştü. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,80 yükseldi. ABD tarafında S&P500 ve Dow Jones endekslerinin art arda ikinci haftayı da kayıpla tamamlamalarının ardından endeks vadelileri hafifçe alıcılı bir açılışı fiyatlamaktadır. ABD’de devam eden borç tavanı krizi hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Veri takviminde Euro Bölgesi’nde mart ayı sanayi üretimi ve ABD’de mayıs NY Empire State İmalat Endeksi takip edilebilir. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe dengesi martta 47,22mlr TL açık verirken faiz dışı denge 2,15mlr TL açık vermişti. Yılbaşından bu yana 250,03mlr TL bütçe açığı verilirken faiz dışı denge 149,37mlr TL açık vermişti. Seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhtemelen ikinci tura kalacak olması ve belirsizliğin sürmesi dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında yüksek volatilite görülebilir. BIST100 Endeksi’nde açılışta kâr satışları görülebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 4.698 (22 günlük AO) destek seviyesi izlenebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın son işlem günü Avrupa hisse endeksleri pozitif bir görünüm sergiledi. DAX Endeksi %0,50, CAC 40 Endeksi %0,45 ve FTSE 100 Endeksi %0,31 arttı. ABD tarafında satış ağırlıklı fiyatlamalar gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,35 düşerken S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri yatay satıcılı fiyatlandı. Dolar Endeksi (DXY) 102,7 puana yükselirken EUR/USD paritesi %0,59 düşüşle 1,085 seviyesine indi. ABD Hazine tavhili faizleri yükseldi; 10 yıllıkların faizi 7,6bp artarak %3,46’ya ve 2 yıllıkların faizi 9bp artarak %3,99’a çıktı. DXY’deki yükselişin de etkisiyle ons altın %0,21 değer kaybetti ancak 2.000USD’nin üzerinde kalmaya devam etti. Brent petrol %1,79 düşüşle varil başına 74USD’den işlem gördü. İngiltere ekonomisinin (GSYH) martta aylık %0,1 büyümesi beklenirken %0,3 küçüldü. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla %0,1’lik büyüme kaydetti. Ayrıca önceki yılın ilk çeyreğine göre %0,2’lik büyüme gerçekleşti. ABD’de Michigan Üniversitesi’nin mayıs ayı için yayımladığı öncü veriler tüketici güven endeksinin beklenenden fazla düşerek 57,7 puana gerileyeceğini işaret etti.
BIST 100 Endeksi cuma günü kapanışına doğru güçlenen satışların etkisiyle %1,08 düştü. Böylece Endeks haftayı 4.795 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 77,41 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru yatay alıcılı seyrini korudu. EUR/TRY kuru %0,51 düşerek 21,24 TL’ye geriledi. Gram altın ise 1.265 TL düzeyinde yatay fiyatlandı. TÜİK’in mart ayına dair açıkladığı verilere göre perakende satış hacmi aylık bazda %7,3 ve yıllık %28,6 arttı.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan ikili seçimde, resmi olmayan
sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
%49,3'lük oy oranına karşılık, altılı masa bloğunun adayı Kemal
Kılıçdaroğlu %45,0 oy aldı. Meclis seçimlerde ise Cumhur İttifakı
600 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu (322 sandalye) elde
ederken, Millet İttifakı 212 sandalye kazandı. Ayrıca YSP 62, TİP
ise 4 sandalye elde etti. Çin Merkez Bankası, gösterge faiz
konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını sabit
tuttu. Bugün Türkiye’de bütçe dengesi açıklanacak. Yurtdışında
Euro Bölgesi sanayi üretimi takip edilecek. Bu sabah Asya
piyasaları ve ABD vadelileri hafif alıcılı seyrediyor. Borsa
İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39149

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 15 Mayıs 2023 Pazartesi Japonya; ÜFE (Nisan) Türkiye; Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Nisan) Euro Bölgesi; Sanayi Üretimi (Mart) ABD; NY Empire State İmalat Endeksi (Mayıs)
• 16 Mayıs 2023 Salı Çin; Sanayi Üretimi (Nisan) İngiltere; İşsizlik Oranı (Mart) Türkiye; Konut Satışları (Nisan) Almanya; ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) Euro Bölgesi; GSYİH (1Ç23), ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Mayıs) ABD; Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar (Nisan)
• 17 Mayıs 2023 Çarşamba Japonya; GSYİH (1Ç23-Öncü), Sanayi Üretimi (Mart) Euro Bölgesi; TÜFE (Nisan) Türkiye; Konut Fiyat Endeksi (Mart) ABD; İnşaat İzinleri (Nisan-Öncü), Konut Başlangıçları (Nisan)
• 18 Mayıs 2023 Perşembe Türkiye; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Mayıs), TCMB Finansal İstikrar Raporu ABD; Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mayıs), İkinci El Konut Satışları (Nisan)
• 19 Mayıs 2023 Cuma Almanya; ÜFE (Nisan)

- ABD enflasyon verisi ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımının takip edildiği haftanın ardından küresel piyasalarda büyük ölçüde sakin veri akışı sürecek. S&P500 şirketlerinin 1Ç23 bilançoları gelmeye devam edecek.
ABD’de konut piyasasına ilişkin bir dizi veri açıklanacak. Çarşamba günü nisan ayı konut başlangıçları ve öncü inşaat izinleri rakamları gelecek. Konut başlangıçlarının 1,42 milyondan 1,40 milyon adede gerilemesi bekleniyor. İnşaat izinlerinin bir önceki aya göre fazla değişmeyerek 1,43 milyon civarında kalması beklenmektedir. Perşembe günü açıklanacak ikinci el konut satışlarının martta kaydedilen 4,44 milyondan nisanda 4,30 milyona gerilemesi bekleniyor. İkinci el konut satışları 2021 yılının ilk çeyreğinde 6 milyonu aşmasından bu yana düşüş eğilimini koruyor.
ABD’de salı günü nisan ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri yayımlanacak. Perakende satışların tüketici harcamalarının yavaşlamasıyla yıllık bazda %1,4 ile pandemi döneminden bu yana en yavaş artışı kaydetmesi bekleniyor. Aylık bazda %0,7 artış bekleniyor. Perakende satışlar martta aylık %1 düşerken yıllık %2,94 ile Aralık 2021’den bu yana en düşük artışı kaydetmişti. Yüksek faizler, inatçı enflasyon ve resesyon endişeleriyle birlikte tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü eğilim devam etmekte. Sanayi üretiminin nisanda aylık %0,1 düşmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi’nde salı günü 1Ç23 büyüme verileri açıklanacak. Avrupa’nın büyük ekonomilerinden gelen veriler yüksek enflasyona rağmen ilk çeyrekte düşük enerji fiyatlarının etkisiyle büyüme ivmesinin korunabildiğini işaret etmektedir. Bununla birlikte Euro Bölgesi’nin nisan sonunda açıklanan öncü büyüme verileri çeyreklik %0,1 büyüme kaydedildiğini işaret etmişti. 4Ç22 verisi ise çeyreklik %0,1 küçülme yaşandığı yönünde aşağı revize edildi.
Büyüme verisinin ardından çarşamba günü Euro Bölgesi’nde nisan ayı enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyonun nisanda aylık %0,7, yıllık %5,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte. Çekirdek enflasyonun aylık %1, yıllık %5,6 olması bekleniyor.
Hafta boyunca S&P500’de yer alan büyük perakendecilerin finansalları takip edilecek. Salı günü Home Depot, çarşamba Target, perşembe günü Walmart ile Alibaba bilançoları yayımlanacak.

- Yurt içinde haftanın ilk işlem günü Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Bütçe dengesi martta 47,22mlr TL açık verirken faiz dışı denge 2,15mlr TL açık vermişti. Yılbaşından bu yana 250,03mlr TL bütçe açığı verilirken faiz dışı denge 149,37mlr TL açık vermişti.
TÜİK salı günü nisan konut satışları istatistiklerini yayımlayacak. Konut satışları martta yıllık %21,4 düşüşle 105 bin 476 adet olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yıllık %11,5 düşüşle 283 bin 215 olmuştu.
Konut satışlarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çarşamba günü mart ayı Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıklayacak. Endeks şubatta aylık %8,4, yılık bazda nominal olarak %141,5, reel olarak %56,3 artmıştı.
TCMB perşembe günü mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ve yılın ilk Finansal İstikrar Raporunu yayımlayacak. Nisan ayı anketinde yılsonu tüketici enflasyonu beklentisi %37,72’den %37,77’ye yükselmişti. 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi %31,63’ten %31,02’ye gerilemişti. Yılsonu USDTRY kuru beklentisi 22,91’den 23,15’e yükselmişti.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Şubat ayında aylık %1.5, yıllık %2 artış göstermişti. Mart ayında aylık -%2, yıllık %0.9 artış gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeksin Mayıs ayında -4 açıklanması beklenmektedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Anadolu Ajansı’nın verilerine göre, sandıkların yüzde 96’sının açılmasının ardından, yüzde 49,4 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan “farklı önde olduğunu” vurguladı. İkinci tura kalması ihtimalinin güçlü görüldüğü seçimle ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nın açıklaması bekleniyor. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 45 seviyesinde. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın oyu ise yüzde 5,2.

Fitch Ratings Türk bankalarının kademeli faiz artışına hazırlıklı olduğunu buna karşın hızlı faiz artışının olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi ilk fiyatlamalarda 70 baz puan yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kendi nezdinde tutulan yabancı para karşılıklara ödenen faizi yükseltti.

Endeks ve pay vadelilerde yaşanan sert yükselişin ardından vadeli piyasalarda teminat tamamlama çağrılarında hızlı artış yaşandı.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nın eklendiğini duyurdu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Nisan'da otomotiv üretimi yüzde 5,2 artış gösterdi. İhracat ise dolar bazında yüzde 0,6 geriledi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda görüşmelerin sürdüğünü fakat henüz kritik noktaya gelinmediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip Jefferson, enflasyonun yüksek olduğunu fakat enflasyonu dizginlemek adına ortaya konan para politikasının yolunda seyrettiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel piyasaların da yakından izlediği borç limiti krizinin çözümü konusunda umutlu olduğunu söyledi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limitinin artırılmaması halinde Haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir risk" olduğunu bildirdi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Mayıs'ta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ABD'de borç limitinin çözülmemesi durumunda yaşanacak temerrüdün yıkıcı olacağını belirtti.

İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyürken, Mart ayında yüzde 0,3 daralma gösterdi.

Asya
Çin Merkez Bankası, gösterge faiz konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını sabit tuttu.

Forex Yorumları

Ons altın 2000 seviyesinde tutunuyor
ABD’de Cuma günü ABD tüketici güveni zayıfladı. Federal hükümetin borçlanma sınırını yükseltmeye yönelik açmazın ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırmasıyla Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Diğer taraftan yatırımcılar Fed 'in agresif faiz artırımlarının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğinden endişe etmeye devam ediyorlar. Fed Başkanı Michelle Bowman, Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek kalması durumunda Fed'in muhtemelen faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini söyleyerek şahin bir tutum sergiledi. Bugün veri akışı açısından oldukça sınırlı bir gün olacak. Dolayısıyla altında sınırlı fiyatlamalar yaşanabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 2000 dolar üzerinde tutunmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketin tetiklenmesi durumunda gün içerisinde destek seviyesi olarak 2032 dolar takip edilirken, 2000 ve 1980 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2032/2050/2060
Petrolde resesyon baskısı etkili oluyor

Petrol haftaya düşüşle başladı. Petrol güçlü dolar karşısında baskılanıyor. ABD’de Hazinenin borç tavanını yükseltilememesi durumunda ortaya çıkabilecek belirsizliklerin varlığı petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. Hazine borç tavanını artıramaması halinde borçlarını ödeyebilmek için yeni bir kaynak kullanamayacak. Bu durumda ABD Hazinesi temerrüde düşmüş olacak. Bu durumun reel ekonomide baskıya neden olabileceği ve resesyon sinyallerini artırabileceği petrolü zorluyor. Bugün Fed başkanlarından gelecek açıklamalar piyasa üzerinde etkili olabilir.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü ABD Ham Petrolü 70$ altında fiyatlanıyor. 71,24 ve 68,14 seviyeleri arasında kısa vadeli yatay hareket yapması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 71,24 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapılması halinde piyasada iyimser hava oluşabilir. Geri çekilme hareketlerinde sırasıyla 68,14 ve 65,50 seviyeleri destek olabilir.

Destekler: 68,14 / 65,50 / 64,00
Dirençler: 71,24 / 74,83 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrolde baskı devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 75,73 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 72,40 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,73/ 77,38 / 78,75
EURUSD'da Zayıf Görünüm

EURUSD paritesi haftaya 1.086 seviyesinden başlangıç yaptı. Parite psikolojik eşik noktası olan 1.10 seviyenin altında işlem görüyor. Hafta içerisinde paritede Euro bölgesi GSYİH büyüme ve TÜFE verileri takip edilecek. Paritede ECB ve Fed üyelerinden yapılacak açıklamalar seyri etkileyebilir. Fed başkanlarından Bullard, enflasyonu geriletmeye yönelik çabaların işe yaradığına dair temkinli bir iyimserlik sinyali verdi. Bullard, "Para politikası şu anda mevcut makroekonomik koşullar göz önüne alındığında yeterince kısıtlayıcı olabilecek seviyenin alt sınırında" dedi. ECB üyelerinden de Guindos, bankanın faiz oranı artışlarının son aşamasına geldiğini belirtirken, göstergeler şu ana kadar sağlıklı kalsa bile, yüksek borçlanma maliyetlerinin bankaların aktif kalitesi üzerinde baskı
oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Gün içerisinde ise Euro bölgesi Sanayi Üretimi verileri paritede takip edilecek önemli veri başlıkları arasında yer alıyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.087 seviyesinde seyrediyor. Psikolojik eşik seviyesinin altında seyreden paritede 1.085 desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.081 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyle 1.09-1.097 seviyeleri izlenebilir.

Destekler:1.071/1.081/1.085
Dirençler: 1.10/1.097/1.090

DolarTL ılımlı pozitif

Geçtiğimiz hafta ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki ÜFE verileri açıklandı. dün ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri açıklandı. Veriler çekirdek enflasyonda ılımlı bir geri çekilme yaşandığını gösterirken, manşet veri de beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Özellikle Fed'in faiz politikasında veri odaklı yaklaşımına paralel olarak verinin yönlendirici etkisi olacağını düşünmekteyiz. ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterilen Philip Jefferson, enflasyonun yüksek olduğunu fakat enflasyonu dizginlemek adına ortaya konan para politikasının yolunda seyrettiğini ifade etti. Fed Guvernörü Philip Jefferson, ABD'de enflasyonun seyrindeki iyileşmenin bu yıl boyunca karışık bir görünüm sergilediğini ancak para politikasının ekonomiye nüfuz edebilmesinin zaman aldığını ve yolunda gittiğini söyledi. İç tarafta ise siyasi gelişmerler fiyatlar üzerinde etkili olmakta.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.60 \ 19.75 \ 19.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki kar satışlarına karşın, spot BIST30 endeksinden olumsuz ayrışarak günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişi görülebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksindeki geri çekilmenin devam etmesiyle birlikte oluşabilecek satış baskısında ise kontratta satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 5450 / 5550 / 5700
Destekler: 5200 / 5100 / 4970


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.65 \ 19.75 \ 19.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2000 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir. 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. 2032 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2032/2050/2060


Ekonomik Takvim
 
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Mart) -2,50% 1,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Mart) 0,90% 2,00%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) -3,70 10,80
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi yeni haftaya aşağıda başlıyor. Bu hafta Euro Bölgesi’nde gözler çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. Buna göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun aylık %0,7 ve yıllık %7 artış göstermesi bekleniyor. Geçen ay enflasyon aylık %0,9 artarken yıllık %6,9 olmuştu. Beklenti altında gelecek olası enflasyon verisi ECB’nin tonunun yumuşamasına neden olabilir. ABD’de ise geçen hafta enflasyon verileri takip edilmişti. Buna göre ABD enflasyonu beklentilerin hafif altında kalarak Fed’e ilişkin beklentilerin yumuşamasını sağlamıştı. Diğer yandan ABD piyasalarında borç limiti krizinin devam etmesi risk iştahının baskılanmasına ve dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Destekler: 1.0849 - 1.0798 - 1.0749 Dirençler: 1.0895 - 1.0933 - 1.0965

USD/TRY
Dolar/TL’de sınırlı yükseliş devam ediyor. Yurt içinde haftasonu Cumhurbaşkanlığı Seçimi gerçekleştirildi. Kesin olmayan sonuçlara göre %50 barajını geçen aday olmaması nedeniyle seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimler 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Makroekonomik takvimde ise haftanın son işlem gününde perakende satışlar verisini takip edildi. Buna göre perakende satışlar aylık bazda %7,3 ve yıllık bazda %28,6 artış gösterdi. ABD’de ise borç limiti krizini devam ediyor. Bu hafta çözümlenmesi için görüşmelerin başlayacağı borç tavanı problemi küresel risk iştahının baskılanmasına ve dolar endeksinin güçlenmesine neden oluyor. Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi açıklanacak. Destekler: 19.55 - 19.52 - 19.49 Dirençler: 19.60 - 19.64 - 19.68

XAU/USD
Ons altında yatay görünüm gözlemleniyor. Geçen hafta ABD’de enflasyon verileri takip edilmişti. Buna göre enflasyon yıllık bazda %5 artış beklentisinin altında %4,9 olarak gerçekleşmişti. Hafif beklenti altında kalan enflasyon verisi sonrasında Fed’e ilişkin beklentiler yumuşamış ve risk iştahı yükselmiş olsa da ABD’de süregelen borç tavanı problemi küresel risk iştahını baskılıyor. Diğer yandan bölgesel bankaların mevduatlarında çıkışların yaşandığını bildirmesi de bankacılık krizini yeniden alevlendirirken resesyon endişekerini tekrar gündeme getiriyor. Bugün veri gündemi sakin, hafta boyunca ABD’de ve Çin’de sanayi üretimi verisi takip edilebilir. Destekler: 1998 - 1980 - 1956 Dirençler: 2018 - 2039 - 2058

BRENT
Brent petrolde güç kaybı izleniyor. Küresel piyasalarda enflasyonun kontrol altına alınabilmesi adına uygulanan sıkı para politikası ekonomik aktiviteyi yavaşlatırken petrol talebinin de azalmasını neden oluyor. Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisi beklenti altında gerçekleşerek risk iştahını desteklese de ortaya çıkan borç tavanı krizi ülke ekonomisi üzerinde risk oluşturuyor. Mevcut gündemle dolar endeksinin güçlenmesi, petrolü ithalatçı ülkeler için pahalı hale getirirken talebin baskılnamasına neden olabilir. Hafta boyunca borç tavanına dair gelişmeler yakından takip edilebilir. Diğer yandan hafta boyunca ABD ve Çin’de açıklanacak sabayi üretimi verisi, ekonomik aktivite ve petrol talebine ilişkin ipucu sunarak fiyatların seyrinde yön gösterici olabilir. Destekler: 72.68 - 71.73 - 70.68 Dirençler: 73.69 - 74.64 - 75.50


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde trend desteği üzerinde tepki yükselişi ön planda
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda ABD borç tavanı görüşmeleri ve bankacılık sektörüne yönelik belirsizlikler ve küresel büyümeye yönelik endişeleri güçlendiren makro veriler öne çıkıyor. Mayıs ayı toplantılarında ABD Merkez Bankası Fed faiz artışlarında duraklamaya işaret ederken Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ise sıkılaşmada son aşamaya girildiğine dair sinyaller verdiğini gördük. Geçen hafta açıklanan ve yukarı yönlü sürpriz görmediğimiz ABD TÜFE verisi faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken bölgesel bankacılık sektörüne yönelik endişelerin yeniden güdeme geldiğini, borç tavanı görüşmelerinin ertelendiğini, makro tarafta ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi bazı verilerin istihdamda soğuma yönlü sinyaller üretmeye devam ederken Michigan tüketici güven endeksinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükselişlerin öne çıktığını takip ettik. Küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü %0.2 ekside 4124 seviyesinde (yukarıda 4170 direnç bölgesi, aşağıda 4050-4060 destek bölgesi öne çıkıyor), teknoloji endeksi Nasdaq %0.4 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.1 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %0.2 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.2, MSCI EM: %-0.5, MSCI Türkiye ETF: %-3, BIST-100: %-1.3, Türkiye cds spread: +11 baz puan 493). Bu yılın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksinde 101 ana destek bölgesi üzerinde tepki denemeleri öne çıkarken, uzun vadeli tepe sinyalleri üreten tahvil faizlerinde ana destek bölgeleri üzerindeki yatay trendin korunduğunu, zirve test eden altının ise aşağı baskı altında kaldığını görüyoruz. Biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünüyoruz. Son gelişmelere baktığımızda yurtiçinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları izlenirken Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Yurtdışında ise ABD Başkanı Biden Cumartesi günü borç tavanı müzakerelerinin ilerlediğini ve önümüzdeki birkaç gün içinde borç tavanı müzakerelerinde ilerleme hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.