Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.5, S&P 500 endeksi yüzde 0.7, Nasdaq endeksi yüzde 0.9 yükseldi.

Pamuk fiyatları geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledi. Global piyasalarda Fed haftasının etkisi hissedilirken, pamuk fiyatları Çin’deki gelişmeleri de takip etti. Fed Mayıs ayının ilk haftasında yaptığı toplantıda beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırım kararı aldı. Ek olarak, Fed ilk defa ek faiz artırımlarını işaret etmedi. Dünyanın en büyük ikinci pamuk üretim ülkesi Çin’den gelen haberler pamuk fiyatları için dikkatle takip edildi. Çin’de soğuk havaların etkisi ve devlet talebiyle pamuk ekimi beklentilerin altında kalmış görünüyor. Devlet çiftçilere pamuk yerine tahıl ekimi yapılmasını tavsiye etti. Bu durumlar sonucunda Çin pamuk hasadının geçen yılın 1 milyon ton azalması bekleniyor. Hasattaki potansiyel düşüş ise Çin pamuk vadeli kontratlarında yükselişe sebep oldu. Pamuk kontratları 2022-Temmuz döneminden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Cuma günü açıklanacak tarım WASDE raporunu pamuk fiyatlarında volatilite yaratabilir.
Teknik Analiz: Teknik Analiz: Formasyon içinde hareketine devam eden PAMUK CFD’si üçünci direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 85,0 seviyesinden gelen tepki satışları sonrası 81,0 seviyesinin altında kadar geri çekildi. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği PAMUK CFD’sinde satış baskısının devam etmesi durumunda içinde bulunduğu formasyonun alt bandı olan 78,5 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın risk iştahının artmasıyla birlikte 100 günlük ortalaması olan 82,80 seviyesi üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda ise üzerine çıkmakta zorlandığı ve güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 85,0 seviyesi tekrardan test edilebilir.
Dirençler: 81,80 / 84,00 / 85,00
Destekler: 78,50 / 76,60 / 75,00

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Nisan ayı enflasyon verisi, yıllık bazda %5,0 beklentilere kıyasla %4,9 olarak açıklandı. Aylık bazda %0,4 artış kaydeden veride çekirdek göstergeler de ılımlı bir geri çekilmeye işaret etti. Verinin ardından CME Fed Watch Tool ekranında, Fed'in Haziran toplantısı için faizleri sabit tutma beklentisi %85,8, 25 baz puan faiz artırım beklentisi %14,2 seviyesinde. Verinin ardından vadeli endekslerde pozitif momentum hız kazanırken, dolar endeksi 101,30 ile Şubat dip seviyelerine yakın işlem görüyor. Ons altında verinin ardından saatlik grafikteki yükseliş dikkat çekiyor. Piyasa açılışının ardından takip edilecek önemli bir veri bulunmazken seans kapanışı ile birlikte Walt Disney'in bilançosunda CEO değişiminin şirketin marjlarına etkisi takip edilecek.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

First Citizens BancShares Inc (FCNCA) - 15,76 milyar $ piyasa değerine sahip banka piyasa açılışı öncesinde 1Ç23 finansallarını açıkladı. 1Ç23 finansalları, 27 Mart'ta Silicon Valley Bank'ın satın alma sonuçlarını da yansıtmaktadır. Konsensüs beklentisi şirketin, 1,12 milyar $ gelir üzerinden 20,28 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket, beklentilerin oldukça üzerinde 11,11 milyar $ gelir üzerinden 20,09 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise 9,51 milyar $ olarak açıklandı. FCNCA hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %6,50 yükselişte.

Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) - 80 milyar $ piyasa değerine sahip konaklama hizmeti sağlayıcısı dün piyasa kapanışının ardından 1Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 1,79 milyar $ gelir üzerinden 0,16 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket, 1,81 milyar $ gelir üzerinden 0,18 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %4 altında 117 milyon $ olarak açıklandı. Şirket, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük rezervasyon beklediğini belirtti. Şirketin brüt rezervasyon geliri, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %19 artarak 20,4 milyar $'a yükseldi. Ortalama günlük satış, yıllık bazda sabit kalarak 168 $ olarak açıklandı. Şirket, 2Ç23 hasılatının analist beklentilerine paralel 2,35 ila 2,45 milyar $ arasında olmasını bekliyor. ABNB hisse senedi, %13,3 ekside.

Occidental Petroleum (NYSE:OXY) - 52,95 milyar $ piyasa değerine sahip enerji şirketi piyasa kapanışının ardından 1Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 7,33 milyar $ gelir üzerinden 1,24 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket, 7,23 milyar $ gelir üzerinden 1,09 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %8,40 altında 1,07 milyar $ olarak açıklandı. Occidental, bu çeyrekte sermaye harcamalarını yıllık bazda iki katına çıkararak 1,5 milyar $'a yükseltti. Operasyonel gelir %24 düşüşle 3,2 milyar $ olarak bildirildi. Öte yandan Occidental, yıl sonu üretim tahminini 20.000 varil artırarak günde 1,22 milyon varile çıkardı. OXY hisse senedi, piyasa kapanışının ardından %1,54 ekside.

Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) - Elektrikli araç üreticisi şirket, beklentinin altında zarar açıklamasının ardından hisseler %8 artıda. Şirketin 660,30 milyon $ hasılat üzerinden -1,55 $ hisse başına zarar açıklaması bekleniyordu. RIVN, 661 milyon $ hasılat üzerinden hisse başına -1,25 $ zarar bildirdi. Şirket, 2023 sonunda 50.000 araçlık üretim hedefini teyit etti. Rivian, birinci çeyrekte 9.395 EV ürettiğini ve 7.946 araç teslim ettiğini açıkladı.

Welltower Inc (NYSE:WELL) - 38,93 milyar $ piyasa değerine sahip şirket, sağlık altyapısına yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Welltower, gelir bazında da dünyanın en büyük sağlık gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket, 2 Mayıs'ta paylaştığı 1Ç23 finansallarında, beklentilere paralel olarak 1,56 milyar $ hasılat bildirdi. Welltower, 2022'nin ilk çeyreğinde 0,82 $ beklentiye kıyasla hisse başına FFO'sunu 0,85 $ olarak bildirdi. Şirket, fonlarına ilişkin gelir beklentisini de 2.çeyrek için yükseltti. Şirket, önceki tahmini olan 3,35-3,53$'a kıyasla, hisse başına 2023 için normalize edilmiş FFO'nun 3,39-3,54$ olmasını bekliyor. Teknik olarak, yükselen trendin üst bant seviyesi olan 80 $ direncinden görülen kâr satışlarının yatay momentumda kırıldığı gözleniyor. 22 - g kısa vadeli ortalama üzerindeki kalıcı kapanışlar yeniden 81,75 - 83,80 $ bandında fiyatlamaları gündeme getirebilir. Olası geri çekilmelerde, 76,50 - 74,80 $ destek olarak izlenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de Nisan ayında enflasyon %0.4 oranında artarken, yıllık bazlı veri %5’den %4.9’a geriledi. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından sarı metalde ciddi yükselişler yaşandı. Yükselişler 2048.25 seviyesine kadar ulaşsa da geri çekilmeler ile 2047.60 seviyesi direnç gösteriyor. Bu seviyenin yukarı yönlü güçlü kırılımında 2052.72 seviyesi gündeme gelebilir ve direnç gösterebilir. Geri çekilmelerde ise 2035 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 2035 - 2019 - 2007.35

Dirençler: 2047.60 - 2052.72 - 2059


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Nisan ayı tüketici ve çekirdek tüketici enflasyon rakamları beklentilere paralel geldi.
ABD vadeli endeksleri ve değerli metallerin veriye ilk tepkisi olumlu oldu.


Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
 
ABD’de Nisan ayı manşet ve çekirdek enflasyonlar beklentilerle uyumlu olarak %0,4 geldi. Bu veri ile yıllık enflasyon %5’den %4,9’a, yıllık çekirdek enflasyon ise %5,6’dan %5,5’e geriledi. Bu rakamlar Fed’in faizleri düşürme sürecini daha öne alabilir. Enflasyon verileri sonrasında, S&P500 vadeli sözleşmeleri 4130 puandan 4150 puana yükselerek %0,5 civarında değer kazandı. Benzer şekilde veri öncesinde 1,0970 etrafında dalgalanan eur/usd paritesi veri sonrasında 1,10 sınırının üzerine çıktı.
 
Euro/İngiliz Sterlin’i paritesi 0,8673'le 15 Aralık 2022'den bu yana yeni en düşük seviyeyi gördü. Piyasanın, İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'ndan daha şahin tutum alabileceğine dair beklentileri Sterlin’in Euro karşısında yükselmesini sağlıyor. Analistler, yarın yapılacak İngiltere Merkez Bankası toplantısında 25 baz puanlık bir artırımla faizlerin %4,5’e çıkarılmasını ve yıl sonuna kadar 70 baz puan civarında sıkılaştırma adımı atılacağını öngörüyorlar.
 
Almanya’da Nisan ayında enflasyon beklentilere uygun olarak %0,4 arttı. Böylece Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yıllık enflasyon, son yedi ayın en düşük seviyesi olan %7,2’e gerilemiş oldu. Gıda fiyatlarındaki yıllık %17 gibi ciddi yükselişe rağmen, manşet enflasyonun düşmeye devam etmesini olumlu değerlendiriyoruz. Ülkede enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon %5,8'e geriledi.
 
Airbnb, dün açıklanan finansal tablolarında, hasılat rakamlarında beklentileri hafifçe aşsa da, hisse başına kazanç beklentilerin altında kaldı. Ek olarak şirketin, 2. çeyrekte geçen yıla kıyasla rezervasyon sayısında azalış ve günlük kullanım oranlarında düşüş beklediğini açıklaması şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu. Airbnb (NASDAQ: ABNB) seans öncesinde %14,30 ekside işlem görüyor.
 
Rivian Automotive, hisse başına 1,25$ zarar ve 661 milyon$ hasılat açıkladı, analistlerin beklentisi hisse başına 1,61$ zarar ve 655 milyon$ hasılat yönündeydi. Elektrikli araç start-up’ları için zayıf geçen çeyrekte şirketin olumlu bilançosunun öne çıkmasıyla Rivian hisseleri seans öncesi işlemlerde değer kazandı. Finansal sonuçlar, Rivian’ın geçen sene aldığı fiyat yükseltme kararının, elektrikli araç üreticisinin kara geçmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Rivian (NASDAQ: RIVN) seans öncesi işlemlerde %8,87 değer kazandı.
 
Oyun yapımcısı Electronic Arts dün, oyuncuların FIFA ve Madden NFL gibi popüler oyun serilerine yoğunlaşmasının katkısıyla beklenti üzeri 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Beklenti üzeri bilançonun etkiyle şirket hisseleri seans sonrasında yükseldi. Artan enflasyon müşterileri oyun seçimlerinde daha titiz hale getirirken, birçok oyuncunun kısıtlı bütçeleri nedeniyle sevdikleri oyun serilerine odaklanması Electronic Arts’a olumlu yansıdı. Seans öncesi işlemlerde Electronic Arts (NASDAQ: EA) %3,25 artıda.
 
Occidental Petroleum, net karının %48 azalmasıyla beklentilerin oldukça altında kalan 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Olumsuz finansal sonuçlar, global enerji fiyatlarının geçen yılki zirvelerinden geri çekilmesiyle Occidental’in petrol satış fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre %19 düşmesi nedeniyle, ilk çeyrekte günlük petrol ve gaz üretiminde yaşanan artışa rağmen gerçekleşti. Occidental Petroleum (NYSE: OXY) seans öncesinde %0,75 ekside işlem görüyor.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Soya Fasulyesi Yağı Temmuz Vade Sözleşmesi
 
434$ yatay trendi altında omuz baş omuz formasyonu görüntüsü oluşturan soya fasulyesi yağı sözleşmesi hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor.
 
422$ direncine doğru yükselişlerde, 427$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 408$ ve 396$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Sözleşme yeniden 200 günlük ortalama (430$) üzerinde kalıcılık sağlamadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
 
ABD CBOT Borsasında işlem gören 1 adet soya fasulyesi yağı sözleşmesinde 2.310$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
S&P500 Haziran Vade Sözleşmesi
 
S&P500 sözleşmesi 200 günlük ortalama desteği (4075) ile 4190 direnci arasında yatay hareketini sürdürüyor.
 
Sözleşme 4190 direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 4130 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 4300 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
200 günlük ortalama (4075) ve 4045 yatay trendi önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
4045 desteği aşağı kırılırsa, 4090 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 3970 ve 3900 yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Salesforce, Inc.(NYSE:CRM)
 
Salesforce; satış, müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve veri analizine yönelik müşteri hizmetleri yönetimi yazılımları ve uygulamaları sunan, bulut tabanlı bir yazılım şirketidir.
Salesforce, 1 Mart’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, 4Ç22’ye göre %14 artışla 8,38 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,68$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını, 2022’ye göre %18 artışla 31,4 milyar$ hasılat ve hisse başına 5,24$ kazanç ile tamamladı.
Karlılığı arttırmak amacıyla yeniden yapılanan şirketin, 400 baz puana yakın artışla faaliyet karı marjını %22,5’ye yükseltmesi olumlu. Şirket yönetimi 2024 mali yılında faaliyet marjındaki iyileşmenin sürmesini bekliyor.
Şirket 2023 mali yılında, yıllık %19 artışla 6,3 milyar$ serbest nakit akışı elde etti.
Salesforce yönetimi, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %10 civarında artışla 8,16 milyar$ - 8,18 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,60$ - 1,61$ kazanç elde etmeyi bekliyor.
 
Hareketli ortalamaları üzerinde yükselen dipler oluşturarak trendini sürdüren CRM, son haftalarda bir çok kez kar satışlarının geldiğini gördüğümüz 200$ yatay direncini aştı. 190$ desteği altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 210$ ve 222$ yatay dirençleri takip edilebilir.


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 37,796,660,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,939,195,214 oldu.

ABD'de Nisan ayı TÜFE verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 yükselişle seyrediyor.

ABD'de TÜFE Nisan ayında yıllık bazda %4.9 artışla 5.0 olan beklentilerin altında kaldı.