Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fed Sonrası Gözler Tarım Dışı İstihdam Verisinde
Çarşamba günü Fed tarafından alınan 25 bps’lik artış sonrası gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak.
 
AMERİKA
• Biden yönetimi, ABD'de yedi yeni Ulusal Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü kurmak için 140 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.
• ABD'li bölgesel banka Western Alliance, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı.
• Apple 2023 1. çeyrek döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara gerileme gösterse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
 
AVRUPA
• Norveç Merkez Bankası, faiz oranlarını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak yüzde 3,25 seviyesine yükseltti.
• ECB dün gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak 25 bps’lik bir artış gerçekleştirdi.
• ECB Başkanı Lagarde, dün faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda verilere bağlı olunduğunu ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini bildirdi.
 
TÜRKİYE
• TCMB'nin net rezervleri 1,5 ayda 12,5 milyar dolar azaldı.
 
ASYA
• Anonim bir Hindistan şirketinin milyar dolarlık değerinde Rus petrolü aldıkları ortaya çıktı.
• Çin holding grubu Putailai, Norveç’te anot fabrikası kuracaklarını açıkladı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.1035 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1060 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1060 / 1.1100 / 1.1170
Destekler : 1.1000 / 1.0960 / 1.0850
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 2046 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 2075 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2030 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2075 / 2100 / 2125
Destekler : 2030 / 2000 / 1970
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD sabah saatlerinde 1.2590 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2610 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2545 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.2610 / 1.2660 / 1.2770
Destekler : 1.2545 / 1.2430 / 1.2340
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, sabah saatlerinde 13095 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 13240 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 13050 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 13240 / 13350 / 13550
Destekler : 13050 / 12925 / 12800
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 73.32 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 76.30 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 71.40 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 76.30 / 80.80 / 87.00
Destekler : 71.40 / 70.10 / 65.00
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 648 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 680 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 624 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 680 / 700 / 721
Destekler : 624 / 610 / 600

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Yön Arayışı İzleniyor
Küresel piyasalarda dün FED ve Avrupa Merkez Bankasının beklentilere paralel faiz kararlarının ardından negatif seyir izlendi. ABD ve Avrupa endeksleri günü %0,50-1 bandında düşüş ile tamamladı. Borsa İstanbul’da ise dalgalı seyrin ardında yön arayışı izleniyor. BIST100 endeksi %2 yükselişin ardından seans sonlarında kazançlarını geri vererek günü yatay 4484 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise madencilik %2,32 sınai %0,75 ve holding %0,15 yükseliş göstererek pozitif yönde ayrıştı. İletişim %0,80 bankacılık %0,23 ve ulaştırma %0,36 düşüş göstererek negatif performans sergiledi. Senet bazında BIST100 endeksini CCOLA, HEKTS ve SASA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TUPRS, THYAO ve EREGL negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %7,60 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %12,28 seviyesine geriledi.

CIMSA 1Ç’de medyan beklentilere paralel 2.363 mn TL ciro beklentilerin %7 üzerinde 314 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %20 altında 252 mn LT net kar açıkladı. Net karı 67 mn TL vergi geliri destekledi.

ENJSA 1Ç’de medyan beklentilerin %26 üzerinde 28.641 mn TL ciro beklentilerin %11 altında 2.188 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %57 altında 370 mn TL net kar açıkladı.
TCMB enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3; 2024 tahminini ise yüzde 8,8 seviyesinde tuttu.

TCMB'nin brüt rezervleri 28 Nisan haftasında 114,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 116,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler ise geçen hafta 6,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bugün BIMAS, SAHOL ve TTKOM ın 2023 1Ç finansallarını açıklaması bekleniyor.

Ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek.
KAP Haberleri
ENSRI: Şirketimiz ile ABD menşeli bir aracı kurum arasında; şirketimiz paylarının Nasdaq/New York borsasında kote edilerek işlem görebilmesi amacıyla 04.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
GOKNR: Göknur Gıda, Niğde'de 'Konsantre Meyve ve Sebze Suyu Entegre Üretim Tesisi Projesi' ile ilgili ÇED süreci başlattı.
ORGE: Orge Enerji'nin Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 10.9 milyon euro seviyesine ulaştı.
POLHO: Polisan Holding iştiraki Polisan Kansai Boya'nın solvent bazlı yeni tesisinde test üretimlerine başlandı.
EUREN: Europen, Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satınalma görüşmelerini, satınalma fiyatında anlaşma sağlanamaması nedeniyle süreç sonlandırdı.
TTKOM: Şirketimize, TEİAŞ, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde 317,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis etti. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir.
HEKTS: HEKTAŞ'ın "Pet Mama" üretim tesisinde faaliyetler başladı

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 63,92 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,34 TL fiyattan toplam 320.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,32 TL fiyattan toplam 128.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.
YAYLA (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 25,84 TL fiyattan toplam 220.200 TL nominal değerli YAYLA payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,09-8,19 TL fiyattan toplam 298.101 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
ISCTR (ALIM)-(T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI) : 04.05.2023 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde özel emir işlemi ile Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yön. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 10,72 TL fiyattan 39.650.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 04.05.2023 tarihi itibarıyla %37,72 sınırına ulaşmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne alıcılı bir seyirle başlayan BİST100 Endeksi, sonrasında gelen satışlarla günü %
0,04 sınırlı düşüşle 4.484,35’den tamamladı. TUPRS, THYAO gibi endeks ağırlığı
yüksek hisseler endeksi baskılarken Bankacılık Endeksi %0,23, Sınai Endeks %0,75
geriledi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim belirsizliği, seçim sonrasında uygulanacak
ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik ve son dönemde mevduat faizlerinde yaşanan
yükseliş, yurt içi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu beklentiler
ışığında, BIST’te seçim tarihine kadar geniş bantta dalgalı seyrin devam edeceğini
düşünüyoruz. Global major borsalarda ise bankacılık sistemine ilişkin endişeler risk
iştahı üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. ABD ve Avrupa’da endeksler dün satıcılı
seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisinde hafif alıcılı bir seyir
izlenirken, VIX ise 20 üzerine yükselerek ABD borsalarında volatilitenin tekrar arttığını
gösteriyor. Bankacılık sistemine ilişkin gelişmelerin piyasalara yön vermeyi
sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VİOP30 endeksi akşam seansını %0,07 sınırlı
yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde dalgalı
seyrin devam etmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST closed slightly negative yesterday, by dropping 0.04% at 4484, and turnover of TRY 41.1bn, despite strong gains peaking at 4578, before realizing profit-takings towards the end of the session. The European markets closed lower due to both post-ECB press conference by Christine Lagarde where she reiterated sustained rate hikes in smaller increments but for a longer duration, and 1Q23 poor financial results also weighed down on the European markets. The US markets also closed negative for a fourth straight session due to the renewed banking worries.
• The Banks and Transportation stocks weighed down on the gauge, whereas the Conglomerates and the Energy stocks softened the blow. Thanks to yesterday dovish rhetoric from Fed President Powell, the Mining stocks also moved up in tandem with the rising GOLD prices.
• As such, KOZAA, HEKTS and PGSUS were yesterday’s biggest positive movers among the BIST30 stocks, whereas TUPRS, ENKAI and GARAN were the most sold.
• Today, we expect the BIST to open positively, on the back of the expected rebound in the global markets.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading slightly lower at 19.50 against the USD, and weaker against the Euro at 21.53, and the DXY is has fallen to 101.16. On the Bonds’ side, the 2yr rates are continuing to ascend, albeit to slower pace by 38bps to 7.60%, and the 10yr rates fells by 82bps to 12.28%.
• On the commodity front, Brent is trading higher at USD 73.10, and ounce and gram GOLD are flat at USD 1282 and TRY 2047, respectively.
• The ECB hiked interest rates by 25bps yesterday, in response to rising inflation rates, and President Lagarde signalled that the rate hikes were not yet over. We expect EURUSD to climb up to 1.15 in the next three months. Stronger EUR and weaker USD works to the favour of TR’s trade balances.
• On the local front, details of the free natural gas usage conditions have been published in the Official Gazette, with the estimated burden expected to be around TRY 40bn.
• Today, AGHOL is expected to release its 1Q23 results after the markets close, we expect net profit of TRY560mn, up 7% quarter-on-quarterand CW Enerji will start trading today under the CWENE.E ticker.
1Q23 FINANCIAL RESULTS:
• ALBRK: NEUTRAL: Albaraka reported 1Q23 net income of TRY517mn in line with market consensus of TRY495mn.
• ENJSA: NEGATIVE: The company posted disappointing financials in terms of profitability. 1Q23 EBITDA came out 28% below expectations at TRY2.2bn despite 27% better top-line, indicating 8% EBITDA margin vs the 13% consensus. Net profit on the other hand stood at TRY370mn which was 58% below expectation. TRY785mn of the TRY370mn bottom-line stemmed from deferred tax reversal.
• CIMSA: SLIGHTLY POSITIVE: 1Q23 net sales were in line with estimates at TRY2.4bn while EBITDA exceeded expectations by 10% and stood at TRY314mn. The company posted EBITDA margin of 13.3% vs forecasted 11.9%. Net profit for the quarter lagged expectations by 26% and came out at TRY252mn.
NEWS FLOW:
• ALKIM: Disclosed that they will resume potassium sulphide fertilizer production.
• ENSRI: Disclosed that it has reached an agreement with a US brokerage firm to be listed in the Nasdaq.
• KOZAL: Disclosed that it will distribute gross TRY 1.2bn dividends on July 14th.
• ORGE: Disclosed that it has obtained a €9mn metro work order.
• GWIND and BIZIM will distribute gross TRY 0.51 and TRY 0.83/share dividends today.
AGENDA:
• On the local front today, there are no major local macro releases expected, whereas the US NFP figures, where the expectation is at +185k, will be carefully monitored, and the European markets will disclose the Retail Sales figures.


 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksinde yükseliş denemeleri görülse de güçsüz görünüm devam ediyor. Gün içi sert fiyat hareketlerine rağmen hacmin düşük kalması, diğer enstürmanlardaki potansiyel getiriler ve seçim belirsizliği endeksteki güçsüz görünümde etki oluyor. Seçim belirsizliği sürecinde yatay hareketin devam etmesini beklediğimiz endekste 4480 bölgesi önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. İlk çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken geri alımlarınında etkisiyle endeks 4480 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 4600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Yukarı yönlü tepki alımlarından bahsedebilmemiz için ise 4700 seviyesi önemini koruyor. Endekste görülebilecek olası geri çekilmelerde ise 200 günlük ortalaması olan 4350 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Yurtdışı tarafında ise Fed kararının ardından dün Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) da önemli adımlar geldi. ECB 25 baz puanlık faiz artışına giderken Fed’in aksine faiz artışlarının devam edebileceğine yönelik sinyaller geldi. Bugün ABD’de işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri takip ediliyor olacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : SISE, BRLSM, AZTEK, KCHOL, SOKM, ALFAS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %0,04 düşüşle 4484,35 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen alımlarla 4575 seviyesinin üzerini test eden endeks kapanışa doğru artan satış baskısı sonrası günü önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 4480 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste haftanın son işlem gününde de 4480 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin pozitife dönmeye başladığı endeks 4480 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 4600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 200 günlük ortalaması olan 4350 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4550 / 4600 / 4700
Destekler: 4400 / 4350 / 4300
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %0,49 düşüşle 4952,74 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından risk iştahının artmasıyla birlikte 5070 seviyesini test eden endeks, öğleden sonra satıcıların güçlenmesiyle birlikte, gün içindeki kazançlarını geri vererek günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Endekste bugün 4900 seviyesi takip ediliyor olacak. Sert geri çekilmenin ardından Momentum kazanan endeks 4900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 5000 seviyesinin üzerine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın 4900 seviyesi altında oluşabilecek geri çekilmelerde ise satışlar derinleşebilir.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden olumsuz ayrışarak günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30 endeksindeki risk iştahının düşmesiyle birlikte geri çekilmeye devam eden kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 4900 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yakın hareket ettiği spot BIST30 endeksinde, 5000 seviyesi üzeri oluşabilecek fiyatlamalarda kontratta tepki alımları görülebilir. Olası geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise kontratta satışlar derinleşebilir.

Dirençler: 5000 / 5100 / 5200
Destekler: 4900 / 4840 / 4750



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Fed kararının ardından Euro Bölgesi’nden faiz kararını takip ettik. AMB, 25 baz puan artış gerçekleştirerek politika faizini %3,25 seviyesine yükseltti. AMB Başkanı Lagarde, faiz artışlarına devam ve varlık alımlarının son bulacağını belirtmesi önemli nokta idi. Beklentiler yönünde gelen açıklamalarda çekirdek enflasyonda görülen düşüşe rağmen ücretlerde görülen baskının devam ettiği söyleminin ardından eurusd paritesi 1,10 seviyesinin altına sarktı.
• ABD endeksleri %1’i aşan düşüşle günü tamamladı. ABD tarafında ise bankacılık sektörüne ilişkin stresin devam etmesi endeksleri aşağıya çekmeye devam ediyor. 4 gündür düşen ülke endeksleri yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği kazanımları geri verdi. Öte yandan Applı bilançosu ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD vadelileri ise alıcılı işlem görüyor.
• Avrupa endekslerinde %1’in üzerinde geri çekilmeyi takip ettik. Öte yandan İngiltere’de bankacılık sisteminde mevduat çıkışında gözle görülür bir artış kaydedildi.
• Asya endeksleri alıcılı işlem görüyor. Ancak, bu haftanın özelinde Çin piyasaları 3 gün kapalı kaldı bugün ise Japonya ve G.Kore piyasaları kapalı dolayısıyla işlem hacimleri düşük seyretti. Hacim düşülklüğüne ragmen endeksler hafta özelinde pozitif tarafta kaldı. Makro ekonomik gündeme baktığımızda Çin’den gelen Caixin hizmet PMI 57,8’den 56,4 seviyesine geriledi.
• BIST100 Endeksi dünü 1.62 (% 0.04) puanlık düşüş ile 4.484 seviyesinden ve 41.106 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da volatile seyir devam ederken düşüş hareketi tepki alımlarıyla karşılaşırken tepki çıkışı güç kazanamadı, satışlar sürdü. İşlem hacmi zayıftı. Hisse bazlı hareketlilik yoğunluk kazanmaya başladı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
• Bugün piyasalarda saat 15:30’da ABD’Den tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Verinin piyasa beklentisi 182 bin seviyesinde olurken önceki ay gerçekleşen ise 236 bin idi. İçeride ise BDDK verilerini takip edeceğiz.
• BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gündem
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. Karar metninde ECB Başkanı Lagarde enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğunu ve faiz artırımlarını durdurmadıklarını ifade etti. ABD’de küçük - orta ölçekli bankalara ilişkin gündemdeki endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
 
Piyasa Beklentisi
 
ABD’de bölgesel bankalara ilişkin artan endişeler risk iştahının zayıf seyretmesine neden olurken, bankacılık sektörü öncülüğünde küresel hisse piyasalarında dün satış ağırlıklı bir fiyatlama yaşandı. Yurt içinde ise BIST-100 Endeksi günü dalgalı bir seyir izleyerek günü yatay bir kapanışla tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Bu görünüm altında BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
ABD'de bankacılık krizinden etkilenen sıradaki bankalardan biri olabileceği değerlendirilen Western Alliance'ın hisselerinde son günlerde yaşanan sert düşüşler dikkat çekiyor. Bu sabah ABD'li bölgesel banka Western Alliance, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı. Bölgesel bankalara yönelik endişeler gündemdeki yerini koruyor.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
ARENA, KRPLS, SELGD genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
CANTE, bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
GWIND, kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
 
PAGYO payları VBTS kapsamında 02/06/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
Saat Veri Beklenti Önceki
12:00 Euro Bölgesi, Perakende Satışlar (Aylık) -0,1% -0,8%
15:30 ABD, Tarım Dışı İstihdam 180K 236K
15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) 0,3% 0,3%
15:30 ABD, İşsizlik Oranı 3,6% 3,5%
 
KAP Haberleri
 
ALKIM, potasyum sülfat gübresi üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. İthal edilen potasyum klorür Afyon Dazkırı Potasyum Sülfat Tesislerine ulaşmış olup, üstün kaliteli, %100 suda çözünür potasyum sülfat gübresinin üretimi tekrar başladı. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 6,8)
 
CIMSA, 1Ç23’de 252 Milyon TL (Beklenti:311 Milyon TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 3,0)
 
DZGYO, portföyünde bulunan Ankara konumlu bağımsız bölümlerini toplam 2.850.000 TL (KDV hariç) bedel ile satışını gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 1,6)
 
EMKEL, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 77.985.840 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 252 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 83,8)
 
ENJSA, 1Ç23’de 370 Milyon TL (Beklenti:860 Milyon TL)net kâr elde etti. (P.Değ: 31,5 Milyar TL, F/K: 2,1)
 
ENJSA, 2023 yılı beklentilerini paylaştı. Faaliyet gelirleri 20-24 milyar TL, net kar 4,5-6,0 milyar TL, yatırım harcamaları 11-15 milyar TL ve düzenlemeye tabi varlık tabanı 30-35 milyar TL aralığında öngörülmektedir.
 
ENSRI, ABD menşeli bir aracı kurum ile arasında; paylarının Nasdaq/New York borsasında kote edilerek işlem görebilmesi amacıyla sözleşme imzaladı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 14,9)
 
ESCOM, bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji A.Ş üzerinden %10 iştirak ettiği Polynom Teknoloji A.Ş'nin 4.800.000 ABD doları değerleme üzerinden 450.000 ABD doları yatırım için niyet mektubu imzaladığını 21.03.2023 tarihli KAP açıklamasında duyurmuştu. Polynom teknoloji A.Ş, 30 ayda değerlemesini 38 kat artırarak bu defa 93.628.320 TL değerleme üzerinden yatırımcılar ile sözleşme sürecini tamamlamış olup bağlı ortaklığı Alesta Teknoloji, yatırım turuna payını koruyacak şekilde katılım sağladı. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 2,7)
 
EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştur. İhale baz bedeli 93.682.440 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 2.1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 17,1 Milyar TL, F/K: 45,5)
 
EUREN, 26.12.2022 tarihinde başladığını duyurduğu Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satın alma görüşmelerinin, satın alma fiyatında anlaşma sağlanamaması nedeniyle sonlandırıldığını duyurdu. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 15,6)
 
GESAN, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Yönetimi tarafından gerçekleştirilen, ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 41.300.000 TL'dir. (P.Değ: 25,7 Milyar TL, F/K: 40,0)
 
 
 
 
 
GOKNR, Niğde’de yer alan konsantre meyve ve sebze suyu entegre üretim tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED sürecini başlattı. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 14,8)
 
HEKTS, pet mama pazarı için 40.336 m2 alan içinde kurulan "Pet Mama" üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetlerini başlattı. (P.Değ: 66,5 Milyar TL, F/K: 82,9)
 
HURGZ, istanbul’da bulunan gayrimenkulün Baykar Makina A.Ş.'ye 816.551.400 TL bedel ile satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla tamamlandı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 20,1)
 
KLSYN, 12.08.2022 tarihli açıklamasında belirttiği 2.4 mWp gücündeki Tekirdağ lokasyonunda kullanılmak üzere "GES" projesi Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından geçici kabulü yapılmış olup, GES elektrik üretimine başladı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 11,7)
 
KOZAL, hisse başına 0,40 TL kâr payı dağıtımını genel kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu'nun onayına sunacak. (P.Değ: 53,5 Milyar TL, F/K: 12,3)
 
MIATK, 30.03.2023 tarihinde ABD'nin Delaware eyaletinde, “C Corporation” şirket yapısıyla yeni bir yapılanmaya gitmişti. Yeni yapılanma bünyesinde şirketin ortaklık payı %26.1 olarak belirlenmiş olup, şirket faaliyetlerine başladı. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 9,3)
 
ORGE, Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde yer alan belirli istasyonlarda Acil Kaçış Şaftları ve Hat Boyu Tünel Elektrik İşlerine ilişkin olarak verilen 9.000.000 Euro +KDV tutarındaki teklifi kabul edildiğini ve işveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlandı. Şirketin Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 10.900.000 EUR+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 5,2)
 
POLHO, %50 payına ve ortak kontrole sahip olduğu iştiraki Polisan Kansai Boya A.Ş. 'den yapılan bildirime istinaden 2022 yılında başlanan solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlandı ve test üretimlerine başlandı. Yıllık su/solvent boya üretim kapasitesi 40.000 ton olacaktır. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 4,3)
 
SASA, 1Ç23’de 2,5 Milyar TL net kâr açıkladı. (P.Değ: 231,2 Milyar TL, F/K: 21,5)
SDTTR, 3 taksitte hisse başına toplam 1,04 TL net temettü dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: 24,9)
 
SOKM, hisse başına net 0,45 TL kâr payı dağıtımını genel kurul onayına sunacak. (P.Değ: 19,6 Milyar TL, F/K: 8,2)
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Güne toparlanma çabasıyla başlayan BIST-100 Endeksi’nde dün dalgalı bir seyir öne çıktı. BIST100 Endeksi günü %0,04 oranında oldukça sınırlı bir düşüşle 4.484 puandan tamamladı. Endekste epki çabasının devamında 4.535 ve 4.580 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde 4.660 ile 4.750 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir.
Dün test edilen 4.447 seviyesi altında ise 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.380 ve 4.311 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunmaktadır. 4.311 seviyesi altında hız kazanan satışlarla 4.200 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Haziran Vade Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.329 - 5.535 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,02 oranında kayıpla 5.376 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 5.379 seviyesinden gerçekleşti.
Sözleşmede 5.330 seviyesi ile 100 günlük üssel ortalama (5.297) kısa vadeli destek noktalarıdır. Ortalama altına sarkmalarda 5.200 desteğini hedefleyen düşüş hareketinin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Tepki alımlarında ise 5.415 - 5.450 - 5.500 ve 5.535 seviyeleri direnç noktalarıdır. 5.535 direnci yukarı kırılmadan ve 5.500 üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan uzun pozisyon alınması riskli olacaktır.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
 
CCOLA
 
Hacim desteğiyle birlikte güçlü yükselişlerin yaşandığı CCOLA hissesi tarihi zirvelerini yeniledi.
 
Hedef Fiyat: 254,30 TL, 259,50 TL
Zarar Kes: 239,50 TL
 
ISMEN
 
Önceki gün hacim desteğiyle birlikte güçlü yükselişlerin yaşandığı ISMEN, dün günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 45,80 TL, 46,80 TL
Zarar Kes: 43,50 TL
 
SOKM
 
Endekse kıyasla pozitif ayrışan SOKM hissesi günü kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 34,00 TL, 34,50 TL
Zarar Kes: 32,00 TL

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi geri çekiliyor. Dün Euro Bölgesi'nde ECB faiz kararı takip edildi. Buna göre ECB beklentilere paralel 25 baz puanlık artırıma giderek faiz oranını %3,25'e yükseltti. Karar sonrasında açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, faiz artışlarına ara verilmediğinin çok açık olduğunu belirtti. Piyasa ECB'den yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz artırımı daha bekliyor. ABD tarafında ise hafta boyunca işgücü piyasalarına ilişkin veriler takip ediliyor. İşgücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı ve sonrasında Powell'ın verdiği faiz artırım döngüsünde yavaşlama mesajları fiyatlamalar üzerinde etkili kalmaya devam ediyor. Bugün ise ABD tarafında Tarım Dışı İstihdam verisi yakından takip edilecek.
Destekler: 1.1020 - 1.1001 - 1.0965
Dirençler: 1.1050 - 1.1075 - 1.1094
 
USD/TRY
Dolar/TL'de kısmi yükseliş sürüyor. Yurt içinde beklenti altında açıklanan enflasyon verisi sonrasında dün TCMB tarafından yılın ikinci enflasyon raporu paylaşıldı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %22,30 ile sabit bırakıldı. Gıda enflasyonu beklentisi %22,00'den %27,90'a yükseldi. Enflasyon üzerindeki maliyet baskılarının büyük ölçüde kalktığı ifade edildi. Enerji fiyatlamalarındaki düşüşün tahminler üzerinde belirleyici olduğu belirtilebilir. ABD tarafında ise Fed toplantısının etkileri sürüyor. Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı sonrasında Haziran toplantısında faiz artırım sürecinin yavaşlayacağını bildirmesi dolar endeksinde hafif geri çekilmeye neden oldu. Bugün ise Tarım Dışı İstihdam verisi ekonomik görünüm için önem arz ediyor.
Destekler: 19.49 - 19.45 - 19.42
Dirençler: 19.52 - 19.55 - 19.60
 
XAU/USD
Ons altın 2000 dolar seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda Çarşamba günü gerçekleşen FOMC toplantısının etkisi sürüyor. Fed 25 baz puan faiz artırımına giderek faiz artırımlarında yavaşlayabileceği ve bunun verilere bağlı olacağını ifade etmişti. Hafta boyunca ise ABD'de istihdam verileri takip ediliyor. Bugün gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak. Geçen ay 236 bin artış gösteren istihdamın bu ay 180 bin artış göstermesi bekleniyor. İşsizlik oranının %3,5'tan %3,6'ya yükselmesi öngörülürken aylık ücret artışının da %0,3 olması tahmin ediliyor. Öğleden sonra açıklanacak verilerden sonra ons altında volatilite artabilir. Diğer yandan Çin'de beklenti altında kalan hizmet PMI verisi altın üzerinde baskı oluşturabilir.
Destekler: 2039 - 2018 - 1998
Dirençler: 2058 - 2070 - 2079
 
BRENT
Brent petrolde sınırlı toparlanma takip ediliyor. Geçen haftalarda OPEC+ üyelerinin Mayıs ayında arz kısıtlarına başlayacağı haberiyle sert yükselen petrol fiyatları ABD'deki mevcut riskler ve resesyon endişeleriyle talebin azalacağı korkusu nedeniyle geri çekiliyor. Çin'de ise bu ay PMI verilerinin zayıf kalması petrolün yükselişini engelliyor. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin'de İşçi Bayramı nedeniyle seyahat edenlerin sayısının pandemi öncesi seviyeleri aşması talep görünümünü destekleyebilir. Diğer yandan ABD tarafında Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisiyle dolar endeksinin sınırlı gerilemesi, petrolü ithlaatçı ülkeler için ucuz hala getirerek talebi destekleyebilir. Bugün öğleden sonra ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek.
Destekler: 72.43 - 71.83 - 71.15
Dirençler: 73.56 - 74.64 - 75.50



 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.