Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Haftanın ilk iş gününde küresel risk iştahı negatif görünüyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak 1. Çeyrek ilk okuma verisi ile kişisel gelir ve harcama verileri takip edilecek. ABD ekonomisine yönelik enflasyon verisi sonrası alacağımız bu veriler Fed'in nihai olarak ne yapacağı konusunda gerçekten büyük itici güç olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü küresel tarafta risk iştahında değişimler görebiliriz. DolarTL'de yatay yukarı yönlü hareket eğilimi sürüyor. DolarTL'nin yükseleceğine yönelik beklentilerin güçlü olması yatırımcıların yatırım kararlarını etkiliyor. Mevduat faizlerinin de yüksek olması borsa yatırımcısının risk iştahını kaçırıyor. Bu hafta bilançoların daha hızlanacağı bir hafta olacak. 25 Nisan'da TAV Havalimanları, 26 Nisan'da Akbank ve Türk Traktör, 27 Nisan'da Ford Otosan, Garanti, Tekfen, Otokar, Tofaş ve 28 Nisan'da ise Tüpraş ve Aygaz bilançosunu açıklayacak şirketler arasında bulunuyor. Hisse bazlı hareketlerin ön planda olmasını bekliyoruz. Bu bilanço döneminde gıda, otomotiv ve havacılık sektörleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Aylık olarak açıklanan otomotiv sektörüne yönelik rakamlarda geçen yıla göre satışların önemli ölçüde arttığını izliyoruz. Dolayasıyla bu hafta otomotiv hisselerinin ön plana çıkması beklenebilir. Bu hafta TCMB para politikası kararı yurt için takip edilecek ancak kararın TL varlıkları ve Türk Lirasında etkili bir harekete neden olmasını beklemiyoruz. Muhtemelen seçimden önce son toplantıda faizlerde değişikliğe gidilmeyecektir. Buna karşın makro ihtiyati tedbirlerin devamına ilişkin sözel yönlendirmeler devam edecektir. Borsa endeksi 5000 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ettikçe güç kazanmak için kendine yer arayacaktır ancak henüz teknik göstergelerde momentum kazanmak için güçlü sinyaller yok. 5150 seviyesi üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça yükseliş hızı sınırlı kalabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : BASGZ, BIOEN, BRYAT, ENJSA, ENKAI, MAVI
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki haftayı 1,58, bir önceki işlem gününü ise %0,97 düşüşle 5012,34 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen satış baskısı sonrası ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 5000 seviyesinin altını test eden endeks, gelen tepki alımlarıyla birlikte haftayı 5000 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste bugün 5000 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak değerIendirdiğimiz 5000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5100 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği endekste, risk iştahının azalmasıyla birlikte 5000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise endekste satışlar derinleşebilir. Olası geri çekilmelerde endekste 4900 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5060 / 5100 / 5200
Destekler: 4900 / 4850 / 4800
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki haftayı %1,73, bir önceki işlem gününü ise %1,13 düşüşle 5516,13 seviyesinden tamamladı. Risk iştahının azalmaya devam etmesiyle 22 günlük ortalamasına tekabül eden 5504 seviyesinin ve güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin altına sarkan endeks, gelen tepki alımları sonrası haftayı 5500 seviyesinin üzerin kapattı. Endekste yukarı yönlü tepki alımları açısından 5500 seviyesi önemli olacak. Endeks 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan ilk güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 5600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Satış baskısının devam etmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5450 ve 5400 seviyeleri ilk güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerindeki zayıflamanın devam etmesi endeksteki baskıyı artırabilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmeyle birlikte haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi takip ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Buna karşın kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5550 / 5600 / 5700
Destekler: 5450 / 5400 / 5300



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BU HAFTA AMERİKAN VERİLERİ ÖNEMLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya Nikkei hafif yükseliş yaşarken, Çin endekslerinde satışların yaşandığı gözleniyor. ABD vadelilerinde ise satıcılı hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan anketlere göre, ABD ve Euro bölgesi ticari faaliyeti, merkez bankacılarının yüksek enflasyonu aşağı çekmek için tüketiciler arasındaki talebi yeterince soğutmak için tasarlanmış faiz artırım döngülerinin zirvesine yaklaştıklarının sinyalini vermesine rağmen, Nisan ayında hız kazandı. İmalat ve hizmet sektörlerini izleyen ABD Bileşik PMI Çıktı Endeksi'nin bu ay 53,5'e yükseldi. Bu, geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeydi ve Mart ayındaki 52.3'lük son okumanın ardından geldi. Gelen bu sonuç yüksek faiz oranları ekonomiye etki etmeye başladıkça ekonominin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair artan işaretlerle çelişiyor. PMI bu son verisiyle 50'nin üzerinde kaldığı üçüncü ayı geride bıraktı. Bu durum özel sektörde büyümeye işaret ediyor. Hizmet sektörü PMI verisi Mart ayındaki 52,6'dan 53,7'ye çıkarak bir yılın en yüksek okumasını yaptı. Beklentiler, hizmet PMI'ın 51,5'e düşeceğini yönündeydi. İmalat PMI ise Mart ayındaki 49,2'den altı ayın en yüksek seviyesi olan 50,4'e yükseldi. Beklentiler imalat PMI verisinin 49 olacağı yönündeydi. Yeni siparişler artarak altı aylık daralmayı sona erdirdi.

Avrupa Bölgesi'nde ise genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 53,7'den Nisan'da 11 ayın en yüksek seviyesi olan 54,4'e sıçradı. Hizmet sektörünü kapsayan PMI, bu ay 55,0'dan 56,6'ya yükseldi, 54,5'e düşüş beklentisinin üzerinde gelen sonucun detaylarında ise yeni iş endeksi 54,2'den 55,8'e yükseldi. Ancak imalat PMI, 47,3'ten 45,5'e düşerek, koronavirüs pandemisinin üç yıl önce dünya üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmasından bu yana en düşük seviyesi oldu.

En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, somut veriler giderek daha karanlık bir tablo çiziyor. İşgücü piyasası soğuyor, perakende satışlar ve imalat üretimi düşüyor, bu da çoğu ekonomistin yılın ikinci yarısında bir durgunluk olacağını tahmin etmesine yol açıyor. Bankalar, hanehalkları ve küçük işletmeler için krediyi daha az erişilebilir hale getirebilecek kredileri sıkılaştırmış durumda. Daha uzun bir geçmişe sahip Tedarik Yönetimi Enstitüsü anketleri, Mart ayında geniş hizmet sektöründe ivme kaybı ve üretim koşullarında önemli bozulma olduğunu ortaya koydu. Yine de, anketlere göre enflasyon baskıları köpürmeye devam etti. ABD anketinin özel işletmeler tarafından alınan yeni sipariş ölçüsü bu ay 53,2'ye yükseldi ve bu da geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek okuma. Hizmetler ve imalat sektörlerinde görülen artış, bu ay enflasyon baskılarının arttığı anlamına geliyor. Anketin işletmeler tarafından girdiler için ödenen fiyatların ölçüsü de yükselmiş durumda. Fed, 2-3 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını artırmaya kararlı, ancak şimdi ve o zaman arasındaki önemli veriler, özellikle banka kredi yetkilileri anketi, politika yapıcıların ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri nasıl değerlendirdiğini ve daha fazla faiz artırımının durdurulup durdurulmayacağını şekillendirebilir. Aynı şekilde, Avrupa bölgesindeki güçlü hizmetler performansının, bölgede ücret baskılarının devam etmesi anlamına gelebileceği ve bunun da ECB'nin enflasyonu dizginleme çabalarını zorlaştırabileceği düşünülüyor.



USDTRY

Kurda 19,40TL seviyelerinde fiyatlama ile birlikte pozitif görünüm devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'den öncü PMI verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; ABD'de PMI verileri Ekim 2022'den sonra tekrar eşik değerin üzerine çıktı ve 50,4 oldu. Bugün ABD tarafında Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi verileri açıklanacak. Teknik olarak 19,35TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,40TL ve 19,45TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,35TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,30TL ile 19,25TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede geçtiğimiz hafta geri çekilmeler art arda rekor seviyelere imza atan çaprazda yükselişleri sınırlandırmış ve geri çekilmelere neden olmuştu. Hafta kapanışına doğru dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte parite tekrar 1,0990 seviyelerine yükselince çaprazda da 21,40TL seviyelerinde fiyatlamalar gözlendi. Bugün yurtiçinde Kapasite Kullanımı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek. Teknik açıdan gün içerisinde geri çekilmelerde 21,20TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,10TL ve 21,00TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,30TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,40 ve 21,50TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.


EURUSD

Geçtiğimiz hafta neredeyse 1,0900 seviyesine geri çekilen parite dalgalı bir görünüm sergilemişti. Hafta kapanışında dolar endeksinin 101,3 seviyelerine düşüşü ile birlikte 1,0990 seviyesinde tekrar fiyatlama gören parite yeni haftaya 1,0990 seviyesinde fiyatlanarak başladı. Euro Bölgesi'nde PMI verisi Mayıs 2020'den sonra en düşük seviyesini gördü ve Nisan ayında 45,5 oldu. Teknik olarak 1,0980 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,1000 ve 1,1020 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,0970 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0950 ile 1,0930 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Ons altın, ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrasında büyümede yavaşlama ve resesyon endişeleri ile birlikte faiz artışlarının devam etmesine dair beklentilerin güçlenmesinden sonra kritik seviyelerine geri çekildi. Doların petrol fiyatlamalarını baskılaması ve Fed tarafında faiz artışlarına yönelik belirsizlik altın fiyatlarında oynaklığa neden olmaya devam ediyor. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1975 dolar takip edilirken 1970 ve 1965 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 1980 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1985 ve 1990 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Geçtiğimiz hafta dolar karşısında güçlü bir görünüm sergileyen sterlin tarafında öne çıkan enflasyon verisi oldu. Açıklanan veriler ve dolar endeksindeki değişimler ile birlikte 1,2352 ile 1,2476 seviyeleri arasında hareket eden parite 1,2400 seviyesi üzerinde tutunmayı başardı. Bugün İngiltere'den önemli makroekonomik veri akışı beklenmiyor. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2430 üstünde fiyatlama için 1,2450 ve 1,2470 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2420 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2410 ve 1,2400 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Ons altın Fed tarafından gelen açıklamalar sonrasında geri çekilmiş yurtiçinde gram altın fiyatları da baskılanmıştı. Geçtiğimiz hafta 1228TL'ye kadar geri çekilen gram altın en yüksek 1255TL seviyesinde fiyatlama gördü. Gram altın yeni haftaya 1243TL seviyesinde fiyatlama ile başlarken 5 günlük üssel ortalamasının da altında kaldı. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1240TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1235 TL ve 1230TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa İstanbul geçen haftayı dünyadan negatif ayrışarak geçirdi. Borsa endeksi haftayı %1.58 düşüşle tamamladı. ABD endeksleri haftayı negatif tarafta kapatırken, Avrupa piyasasında alıcıların ön plana çıktığı bir hafta oldu. Küresel piyasalarda risk iştahı Fed'in hareket alanı ile sınırlı kalırken, yurt içindeki risk iştahı seçim gölgesiyle baskılı geçiyor. Kısa vadeli yatırımcılar borsa endeksimizde eğilimi yönetmenin zor olduğu bir haftayı geride bıraktılar. Genel olarak 5000 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Ancak momentum kazanmakta zorlanan endekste bu gibi hareketler en çok kısa vadeli yatırımcıyı yoruyor. Dolayısıyla çok fazla hareket etmeden biraz nakde geçerek bu süreci geçirmenin kısa vadeli işlem yapmak isteyen yatırımcılar için daha faydalı olabileceğini ifade etmek isteriz. Borsa endeksi seçime kadar ki süreçte çokta fazla bir yere gitmeyebilir. Son dönemde kura yönelik yukarı yönlü beklentilerin hız kazanması KKM'ye olan girişleri hızlandırırken, mevduat faizlerinin yükselmesiyle borsadaki düzeltmenin tam olarak bitmemesi borsa endeksinin düşük hacimlerini destekliyor. Halka arzlar borsadaki katılımcı sayısının canlı kalmasını desteklese de bunların önemli bir kısmı hacim yaratmayacak küçük yatırımcılardan oluşuyor. Dolayısıyla borsa endeksinin 4700 - 5500 hareketinin bir süre daha sürmesini bekliyoruz.

1Ç23 dönemine ilişkin bilançolar başladı!
Arçelik bilançosuyla birlikte 2023 yılı 1. Çeyrek bilanço dönemi başlamış oldu. Arçelik bilançosunda çok fazla bir sürpriz yok. Fiyat artışları, TL'deki değer kaybı ve inorganik gelir büyümesi ile yıllık %42 ciro büyümesine karşın artan genel yönetim giderleri ve düşen kapasite kullanım oranı finansalları baskıladı. 25 Nisan'da TAV Havalimanları, 26 Nisan'da Akbank ve Türk Traktör, 27 Nisan'da Ford Otosan, Garanti, Tekfen, Otokar, Tofaş ve 28 Nisan'da ise Tüpraş ve Aygaz bilançosunu açıklayacak şirketler arasında bulunuyor. Bu bilanço döneminde gıda, otomotiv ve havacılık sektörleri dikkat çekecek gibi görünüyor. Aylık olarak açıklanan otomotiv sektörüne yönelik rakamlarda geçen yıla göre satışların önemli ölçüde arttığını izliyoruz. Bununla birlikte Geçen yıla göre havacılık sektöründe güçlü rakamların gelmesini beklemekle birlikte deprem felaketinin olumsuz etkilerini hafifletmek için yapılan bağışlar ve uçuş yardımlarının bu bilanço döneminde nakit çıkışı ve gider olarak yansımasını beklemekteyiz. Gıda sektörü ise enflasyonist ortamın vermiş olduğu doğal süreci bilançolarına yansıtacaklar. Dolayısıyla bilnaço beklentisi güçlü olan sektör ya da şirketlerde geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Kısa vadeli yatırımcı pozisyona girdiğinde beklentisi olan şirketleri tercih edebilirler.

Haftanın ikinci yarısı hareketli geçecek!
Pazartesi günü Türkiye kapasite kullanım ve reel sektör güven endeksi açıklanacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri küreselde ABD ve Avrupa'da ikincil önem düzeyine sahip veriler açıklanacak. Buna karşın haftanın ikinci yarısından sonra küresel cephede risk iştahını şekillendirecek veriler açıklanacak. Perşembe yurt içinde TCMB faiz kararı açıklanacak. Seçim öncesinde politika faizini sabit tutacaklarını buna karşın makro ihtiyati tedbirlerin devamına yönelik sözel yönlendirmelerine devam edeceklerini beklemekteyiz. Bununla birlikte Perşembe günü yurt dışında ABD'de 1. Çeyreğe ilişkin büyüme verisi ön planda olacak. Cuma günü ise Euro Bölgesi ve Almanya büyüme verileri ile ABD kişisel harcama ve gelirler takip edilecek.

Teknik eğilim güçlü değil!
Teknik olarak önemli bir değişiklik yok. 5000 seviyesi önemli bir eşik olmaya devam ediyor. Muhtemelen borsa endeksi 4700- 500 bandı ya da 5000 - 5300 arasında yatay eğilimli bir süreç geçirmeye devam edecek. Burada 5000 seviyesi hangi bantta hareket edileceğini belirleyecek gibi görünüyor. Günlük ve haftalık teknik göstergelerde güçlenmenin tam olarak sağlanamadığını izliyoruz. Dolayısıyla 5000 seviyesi üzerindeki hacimsiz hareketlerin devam etmesi halinde alt banda doğru kaymalar oluşabilir. Buna karşın hacmin yardım etmesiyle birlikte momentumun kazanılması hareke alanını 5300'e doğru itebilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda bu hafta küresel çapta büyüme rakamları takip edilecek…

Piyasalarda bu hafta ABD'de GSYH ile çekirdek PCE, Euro Bölgesi'nde GSYH, Almanya'da GSYH ve TÜFE, Japonya'da Tokyo TÜFE ve BoJ faiz kararı, yurt içinde TCMB faiz kararı ve dış ticaret istatistikleri öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca TAVHL, AKBNK, TTRAK, FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN, TOASO, AKCNS, AYGAZ, TUPRS ve YKBNK'nin 1Ç23 finansal sonuçları izlenecek.

ABD'de bu hafta gözler büyüme rakamları ve çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) olacak. ABD ekonomisi Rusya - Ukrayna savaşı, arz yönlü problemler, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek seyreden enflasyon ile 2022 yılının ilk iki çeyreğini sırasıyla -1,6% ve -0,60% oranında daralma ile tamamlamıştı. Yılın üçüncü çeyreğini %3,2, son çeyreğini %2,60 büyüme ile tamamlayan ülke ekonomisi 2022 genelinde ise %2,1 artış kaydetmişti. 27 Nisan Perşembe günü TSI 15:30'da açıklanacak olan 2023 ilk çeyrek GSYH'nin %2,0 artış göstermesi bekleniyor. ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) şubatta %0,30 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık veri %4,7'den %4,6'ya geriledi. 28 Nisan Cuma günü TSI 15:30'da açıklanacak olan verinin martta %0,30 artması bekleniyor. Yıllık çekirdek PCE'nin ise %4,60'tan %4,50'ye gerilemesi bekleniyor. PMI verilerinin takip edildiği haftayı ABD'nin üç majör endeksi düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %0,23, S&P500 %0,10 ve Nasdaq %0,42 değer kaybetti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/24/gunluk-yabanci-oranlari-24-04-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Fed'e yönelik faiz artırım beklentileri %89 seviyesine kadar yükselirken bilançoların beklenti üzerinde gelmesi ise risk iştahını bir miktar yukarıda tutma çabasında olduğunu görmekteyiz. Buna ABD'den gelen PMI verilerinin beklenti üzerinde gelmesinin de etkili olduğunu düşünmekteyiz.
" ABD endekslerinde sınırlı bir yükseliş görmekteyiz.
" Avrupa endeksleri sınırlı iyimserlikle haftanın son işlem gününü sonlandırdı.
" Asya endeksleri Nikkei hariç satıcılı işlem görüyor. Nikkei endeksinin pozitif ayrışmasında ise ülke para birimindeki zayıflama ve enflasyonist etki olduğunu söyleyebiliriz.
" BIST100 Endeksi Perşembe gününü 48.88 (% 0.97) puanlık düşüş ile 5.012 seviyesinden ve 20.502 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. Bayram nedeniyle erken kapanış olması nedeniyle işlem hacmi düşüktü. Ayrıca hisse bazlı hareketlilik de zayıf kaldı. Fakat satış baskısı korundu. Düşüşe bankalar öncülük etti. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Gösterge tahvil bono faiz oranında düşüşün ardından tepki yükselişi görüldü.
" Bu haftanın özelinde ise cuma günü ABD'den PCE verisi, perşembe günü ABD büyümesi olacak. Bilançolarda ise Alphabet, General Motors, Visa, Meta Platform ve Amazon yer alacak. İçeride ise TCMB'nin faiz kararını bekleyeceğiz. Buna ek olarak Tav Havalimanları, Tüpraş, Aygaz ve bankacılık 1.çeyrek bilançoları gündemimizde yer alacak.
" BİST100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜÇLENEN PMI VERİLERİ KARŞISINDA FAİZ ARTIRIMLARI SÜRECEK mi?
 
BİST-100 endeksinde bayram arifesinde işlemler yarım gün gerçekleşti ve bu kısa gün satışlarla geçti. Endekste yeni haftada 5.200 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin geçen son birkaç günde gözlediğimiz gibi artmaya devam etmesi de gerekiyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya Nikkei hafif yükseliş yaşarken, Çin endekslerinde satışların yaşandığı gözleniyor. ABD vadelilerinde ise satıcılı hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
 
Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan anketlere göre, ABD ve Euro bölgesi ticari faaliyeti, merkez bankacılarının yüksek enflasyonu aşağı çekmek için tüketiciler arasındaki talebi yeterince soğutmak için tasarlanmış faiz artırım döngülerinin zirvesine yaklaştıklarının sinyalini vermesine rağmen, Nisan ayında hız kazandı. İmalat ve hizmet sektörlerini izleyen ABD Bileşik PMI Çıktı Endeksi'nin bu ay 53,5'e yükseldi. Bu, geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeydi ve Mart ayındaki 52.3'lük son okumanın ardından geldi. Gelen bu sonuç yüksek faiz oranları ekonomiye etki etmeye başladıkça ekonominin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair artan işaretlerle çelişiyor. PMI bu son verisiyle 50'nin üzerinde kaldığı üçüncü ayı geride bıraktı. Bu durum özel sektörde büyümeye işaret ediyor. Hizmet sektörü PMI verisi Mart ayındaki 52,6'dan 53,7'ye çıkarak bir yılın en yüksek okumasını yaptı. Beklentiler, hizmet PMI'ın 51,5'e düşeceğini yönündeydi. İmalat PMI ise Mart ayındaki 49,2'den altı ayın en yüksek seviyesi olan 50,4'e yükseldi. Beklentiler imalat PMI verisinin 49 olacağı yönündeydi. Yeni siparişler artarak altı aylık daralmayı sona erdirdi.
 
Avrupa Bölgesi'nde ise genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 53,7'den Nisan'da 11 ayın en yüksek seviyesi olan 54,4'e sıçradı. Hizmet sektörünü kapsayan PMI, bu ay 55,0'dan 56,6'ya yükseldi, 54,5'e düşüş beklentisinin üzerinde gelen sonucun detaylarında ise yeni iş endeksi 54,2'den 55,8'e yükseldi. Ancak imalat PMI, 47,3'ten 45,5'e düşerek, koronavirüs pandemisinin üç yıl önce dünya üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmasından bu yana en düşük seviyesi oldu.
 
En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, somut veriler giderek daha karanlık bir tablo çiziyor. İşgücü piyasası soğuyor, perakende satışlar ve imalat üretimi düşüyor, bu da çoğu ekonomistin yılın ikinci yarısında bir durgunluk olacağını tahmin etmesine yol açıyor. Bankalar, hanehalkları ve küçük işletmeler için krediyi daha az erişilebilir hale getirebilecek kredileri sıkılaştırmış durumda. Daha uzun bir geçmişe sahip Tedarik Yönetimi Enstitüsü anketleri, Mart ayında geniş hizmet sektöründe ivme kaybı ve üretim koşullarında önemli bozulma olduğunu ortaya koydu. Yine de, anketlere göre enflasyon baskıları köpürmeye devam etti. ABD anketinin özel işletmeler tarafından alınan yeni sipariş ölçüsü bu ay 53,2'ye yükseldi ve bu da geçen Mayıs ayından bu yana en yüksek okuma. Hizmetler ve imalat sektörlerinde görülen artış, bu ay enflasyon baskılarının arttığı anlamına geliyor. Anketin işletmeler tarafından girdiler için ödenen fiyatların ölçüsü de yükselmiş durumda. Fed, 2-3 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını artırmaya kararlı, ancak şimdi ve o zaman arasındaki önemli veriler, özellikle banka kredi yetkilileri anketi, politika yapıcıların ekonominin karşı karşıya olduğu riskleri nasıl değerlendirdiğini ve daha fazla faiz artırımının durdurulup durdurulmayacağını şekillendirebilir. Aynı şekilde, Avrupa bölgesindeki güçlü hizmetler performansının, bölgede ücret baskılarının devam etmesi anlamına gelebileceği ve bunun da ECB'nin enflasyonu dizginleme çabalarını zorlaştırabileceği düşünülüyor.
 
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki yarım işlem gününü %0.97 düşüşle 5.012,34 seviyesinde tamamladı. 20,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği yarım günlük işlemlerde bankacılık endeksi %3,36, sanayi endeksi %0.66 düştü. Geçen hafta son işlem gününde düşüşler ön planda olsa da 5.000 seviyesi üzerinde kalmaya devam eden endekste bayram öncesi risk alma isteğindeki zayıflıkla düşüş eğilimi etkili oldu. Bugün 5.000 desteği üzerinde kalınmaya devam edilmesi durumunda 5.200 ve 5.300 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 5.000 olarak izleyeceğimiz ilk destek seviyesi altına doğru geri çekilmede ilk etapta 4.850 ve 4.750 denemesi gerçekleşebilir. Bugün kritik eşik olarak 5.000 yine takibimizde olacak.
 
Dirençler: 5.200 / 5.300 / 5.500
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.750
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.32 düşüşle 5.551 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.450-5.350 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse dünkü yükselişin devamı gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.650 seviyesini ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.800 ve 5.900 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.450 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.350 ve 5.200 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.650 / 5.800 / 5.900
Destekler: 5.450 / 5.350 / 5.200
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat vadenin önceki işlem gününü %0.36 düşüşle 19.5599 TL seviyesinde tamamladı. Kurda etkisi süren yukarı yönlü hareketlerle artık 19.40 ve üzerine doğru hareketler gözleniyor.. DolarTL kurunda kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı artık oluşmuyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde kur 19.25-19.20 bandına girdikçe yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise kontratın bugün 19.5300-19.5000 bölgesi altına inmedikçe yükseliş eğilimi ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.6200-19.6800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.5300 altına geçiş oluşursa 19.5000 ve 19.4800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.6200 / 19.6800 / 19.7200
Destekler: 19.5300 / 19.5000 / 19.4800
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.09 yükselişle 2.000,89 seviyesinde tamamladı. En yüksek 2.035,30 USD seviyesini, en düşük ise 2.009,15 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Cuma günü yaklaşık %1 geri çekilirken piyasaların ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için daha uzun bir faiz duruşunu tercih etmesini beklemesiyle yaklaşık iki ayın en büyük haftalık düşüşüne yöneldi. Dolar endeksinde 102.0 bölgesi altında hareketin devamı bugün de olursa spot ons Altın'da gün içinde yükselişin isteği meydana gelebilir. Nisan ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.995 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 2.008 ve 2.015 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.995 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.990 ve 1.980 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 2.008 / 2.015 / 2.025
Destekler: 1.995 / 1.990 / 1.980

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.