Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Ekonomide Enflasyon Düşüşte Gözler BoE’de
ABD ve Almanya ekonomisinde enflasyon gerilerken bugün gözler İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak.
 
AMERİKA
• ABD Enflasyonu beklentilerin yüzde 0.1 altında açıklanarak yüzde 4.9 olarak açıklandı.
• Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından devlet tahvilleri ve teknoloji hisselerinde ralli gözlemlendi
• ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent tipi petrol fiyatı tahminini yaklaşık 7 dolar aşağı çekti.
 
AVRUPA
• Almanya’da Nisan ayı enflasyonu yüzde 7,2 seviyesine gerileme gösterdi.
• Londra Metal Borsası'nda Bakırın değeri 1997'den beri en düşük seviyesine geriledi.
• Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin mali işlemler ile kripto varlıklardan vergi alınmasını talep etti.
 
TÜRKİYE
• Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız faiz artırımına karşı, dolayısıyla faiz artırımı söz konusu değil" dedi.
• Türkiye, Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık doğal gaz faturasının ödemesini 2024'e erteledi.
 
ASYA
• Çin, ABD'ye Singapur'da düzenlenecek bir güvenlik forumunda iki ülkenin savunma bakanları arasında bir toplantı gerçekleşmesinin yaptırımlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle az olasılık taşıdığını bildirdi. Bu, iki güç arasındaki üst düzey diyalog için son engel olarak görülüyor.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün Almanya’da enflasyon 7.2% seviyesine gerilerken ECB politika faizinin 3.çeyrekte zirve yapması beklentisi devam ediyor.
Teknik açıdan son günlerde yatay seyreden paritede 1.0940 2 gündür güçlü destek olarak çalışıyor. Bugün de 1.0940-1.0890 seviyelerinde alımlar güçlenebilir. 1.0980 üzerinde tutunma durumunda ise 1.1050 direncini takip ediyor olacağız.
 
Dirençler : 1.1000 / 1.1050 / 1.1100
Destekler : 1.0940 / 1.0890 / 1.0800
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde zayıf seyrin sürmesi Altına destek olmayı sürdürüyor. ABD enflasyon verisinin de 4.9seviyesine gerilemesi ile beraber eylülde FED faiz indirim senaryosu devam ediyor. Teknik açıdan 2000 dolar üzerinde yükseliş trendi devam ediyor. Gün içinde 2053-2000 dolar bandında fiyatlama görebiliriz.
 
Dirençler : 2053 / 2075 / 2100
Destekler : 2000 / 1970 / 1937
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş dün açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından bugün yükselen trendi aşağı yönlü kırarak sabah saatlerinde 25.32 seviyesinde işlem görmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde 25.15 seviyesinden tepki alımları ile tekrar trend içerisine dönüş gerçekleşebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 25.50 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak takip edilebilir
 
Dirençler : 25.50 / 26.00 / 26.40
Destekler : 25.15 / 24.70 / 24.50
 
NAS100 - Teknik Analizi
ABD enflasyonun yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi ve belirsizliğin bir miktar ortadan kalkması ABD endekslerinin pozitif kapatmasına neden oldu. Nasdaq endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 13500 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 13250 seviyesi önemli bir destek noktası olarak izlenilebilir.
 
Dirençler : 13500 / 13600 / 13750
Destekler : 13250/ 13160 / 12940
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 77.10 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 77.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74.50 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 77.50 / 79.75 / 83.00
Destekler : 74.50 / 72.50 / 71.25
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 639 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 660 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 640 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 660 / 690 / 710
Destekler : 640 / 620 / 603


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin hafif alıcılı bir seyirle güne başlamasını öngörüyoruz…
 
ABD tarafında borç tavanına dair gelişmeler izlenirken, enflasyonun beklentilere paralel gelmesi kısmi olumlu algılandı. Çin’de enflasyonun son iki yılın en düşüğüne gerilemesi talepteki zayıflığın devamı olarak fiyatlandı. Bugün İngiltere MB tarafından 25 baz puan faiz artırımı beklenirken, içeride de saat 10.00’da gelecek olan Mart ayı cari işlemler dengesine dair beklenti -5,3 milyar dolar.
 
Seçimlere doğru yaklaşırken liderlerden gelen mesajlar ve kamuoyuna yansıyan anketler takip ediliyor ve TL varlıklar ağırlıklı olarak global piyasalardan bağımsız bir seyir izliyor. Kredi faizlerinin yüksek seyri ve seçimden önce nakde dönmek isteyen yatırımcılar endeks üzerinde etkili oldu görüşündeyiz. Dolar kurunda da serbest piyasa ile makasın daha da açılması düşündürücü ve bunun da yansımalarını vadeli piyasalardaki fiyatlamada giderek daha fazla görmekteyiz.
 
BIST100 endeksi dün gerçekleşen işlemlerle birlikte %0,92 oranında düşüş kaydetti ve günü 4494,48 seviyesinde tamamladı. Sektör endeksleri arasında %2,79 artış ile iletişim sektör endeksi en çok yükselen olurken, inşaat sektör endeksi %3,29 oranında düşüş kaydederek en zayıf performans gösteren endeks oldu. Hisse özelinde ISCTR, TCELL, KCHOL ve ULKER endekse sağladıkları katkı ile ön plana çıkarken, BIMAS, HEKTS, THYAO, SISE hisseleri endeksi aşağı çekti.
 
Teknik olarak BİST100 endeksini değerlendirdiğimizde, 4360 bölgesinden başlayan yükseliş ardından gelen satışların dün devam ettiği görülmüştür. Bununla birlikte aşağıda 4460 destek seviyesi güncelliğini korurken, bugün endeksin bu destek seviyesi üzerinde güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz. Gün içinde 4460 destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 4380 ve altında 4305 diğer destek seviyeleri olarak takip edilecektir. Yukarı yönlü yeni bir hareketin başlaması durumunda ise 4554/4610/4700 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.
 
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün Bist 100 endeksi gün boyu volatil bir seyir izledi. Bankacılık endeksindeki katkıya rağmen sanayi endeksindeki gerileme ile günü negatif kapattı. Gelen finansallar ile birlikte çarpansal olarak bankacılık ve holdinglerdeki iskontonun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bankalar özelinde tek tek baktığımızda açıklanan finansallarda enflasyonun oldukça üzerinde yıllık kar rakamlarını görmekteyiz. Hacim tarafına baktığımızda 45 milyar TL ile günü kapattığımızı görüyoruz. Sağlıklı bir yükseliş hareketi için hacimlerin de desteklemesi gerekmekte. 2023 yılı 1.çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Ancak ilk çeyrekte kur tarafındaki sabitlik nedeni ile özellikle beklenti dahilinde bilançolar açıklanmakta. Teknik olarak baktığımızda haftanın üçüncü işlem gününde özellikle endeksin 4480 üzerinde kalıp kalamayacağını direnç olarak ise 4600 seviyesini takip ediyor olacağız. Küresel tarafta ise dün ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki enflasyon verileri açıklandı. Veriler çekirdek enflasyonda ılımlı bir geri çekilme yaşandığını gösterirken, manşet veri de beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Bugün veri takviminde iç tarafta ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı açıklanacak. Bugün veri takviminde iç tarafta cari işlemler dengesi, küreselde ise ABD ÜFE verisi açıklanacak.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : YKBNK, ULKER, OYAKC, YATAS, TCELL
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %0,92 düşüşle 4494,48 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk destek bölgesi olarak belirttiğimiz 4480 bölgesinin hemen üzerinden, 4485 seviyesinden destek bulan endeks günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endekste bugün 4480 -4500 seviyeleri takip ediliyor olacak. Gün içinde yükseliş denemeleri olmasına karşın satış baskısının devam ettiğini gördüğümüz endekste bugün, 4480 seviyesi altına doğru oluşabilecek fiyatlamalarda 200 günlük ortalaması olan 4390 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Buna karşın risk iştahının artmasıyla birlikte 4480 bölgesinden gelebilecek tepki alımlarıyla birlikte endekste tekrardan 4600 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.
Dirençler: 4550 / 4600 / 4700
Destekler: 4400 / 4370 / 4300
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %0,80 düşüşle 4981,96 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk destek seviyesi olarak belirttiğimiz 4970 seviyesine kadar geri çekilen endekste, gün içinde baskının devam ettiğini gördük. Bugün endekste 4970 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Momentum kazanmaya devam eden endeks 4970 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5100 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Risk iştahının azalmasıyla birlikte geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise endekste 4900 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksine paralel günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi, güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 4970 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın kontratta olası satış baskısının devam etmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 4900 seviyesi ilk güçlü destek gölgesi olarak karşımıza çıkıyor. spot BIST30 endeksinde görülebilecek 4900 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Dirençler: 5050 / 5100 / 5200
Destekler: 4900 / 4840 / 4800


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde yatay seyrediyor. Dün Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkede enflasyon beklentilere paralel aylık %0,4 artış gösterirken yıllık enflasyon da beklenildiği gibi %7,4'ten %7,2'ye geriledi. ABD tarafında ise Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri takip edildi. Buna göre ABD'de enflasyon aylık bazda %0,4 artarak beklenildiği gibi gelirken, yıllık enflasyon da %5 beklentilerinin altındda %4,9 oldu. Çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde gerçekleşti. Veriden sonra Fed'in Haziran toplantısında tonunun yumuşayabileceği beklentisiyle küresel risk iştahı artarken dolar endeksi geri çekildi. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri takip edilebilir.
Destekler: 1.0956 - 1.0933 - 1.0895
Dirençler: 1.1001 - 1.1020 - 1.1050
 
USD/TRY
Dolar/TL paritesi yükseliş ivmesini koruyor. Yurt içi piyasalarda dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edildi. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi Mart'ta beklentileri karşılamadı. Sanayi üretimi Mart ayında yıllık %0,1 daraldı. Aylık bazda ise sanayi üretiminde %5,5'lik artış izlendi. ABD'de ise dün Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık bazda %0,4 ile beklentilere paralel artarken yıllık bazda %4,9 ile %5 artış beklentilerinin altında gerçekleşti. Veri sonrasında Fed'e ilişkin beklentiler yumuşarken küresel risk iştahı desteklendi ve dolar endeksinde gerileme takip edildi. Bugün ABD ÜFE'de verileri açıklanacak. Yurt içinde de Cari Denge takip edilecek.
Destekler: 19.52 - 19.49 - 19.45
Dirençler: 19.55 - 19.60 - 19.64
 
XAU/USD
Ons altında yükseliş izleniyor. Dün gözler ABD'de açıklanan enflasyon verilerindeydi. Buna göre ABD'de Nisan ayında enflasyon aylık bazda beklentilere paralel %0,4 artış gösterirken yıllık enflasyon %5 beklentisinin altında %4,9 olarak gerçekleşti. Beklenti altında gelen veri sonrasında Fed'in parasal genişlemeye geçebileceği beklentileri artarken küresel risk iştahı da desteklendi. Dolar endeksi geri çekilirken ons altın değer kazandı. Çin'de ise bugün enflasyon verisi takip edildi. Buna göre Çin'de enflasyon aylık bazda %-0,1 olurken yıllık bazda %0,1 ile beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık bazda %0 ve yıllık bazda %0,7'den %0,4'e gerileyeceği yönündeydi. Bugün ABD'de ÜFE verileri önem arz ediyor.
Destekler: 2018 - 1998 - 1980
Dirençler: 2039 - 2058 - 2078
 
BRENT
Brent petrolde toparlanma gözlemleniyor. Güçlü gelen ABD makroekonomik göstergeleriyle resesyon endişelerinin azalması petrol fiyatlarını desteklemişti. Dün ise ABD'de enflasyon verisi takip edildi. Buna göre ABD'de Nisan ayında enflasyon aylık bazda beklentilere paralel %0,4 artış gösterirken yıllık enflasyon %5 beklentisinin altında %4,9 olarak gerçekleşti. Beklenti altında gelen veri sonrasında enflasyonun kontrol altında alınabileceği ve Fed'in parasal genişlemeye geçebileceği beklentileri artarken küresel risk iştahı da desteklendi. Çin'de ise bugün açıklanan enflasyon aylık bazda %-0,1 olurken yıllık bazda %0,1 oldu. EIA petrolde yıllık ortalama fiyat beklentisini varil başına 85 dolardan 78 dolara düşürdü. Bugün ise aylık OPEC raporu takip edilecek.
Destekler: 76.30 - 75.50 - 74.64
Dirençler: 77.28 - 78.37 - 79.73


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne düşüşle başlayan ve gün boyu dalgalanan BİST100 Endeksi günü %0,92 düşüşle
4.494,48 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,56 yükselişle pozitif ayrışmayı
sürdürürken, Sınai Endeks %1,01 geriledi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçime sayılı
günler kala BIST’te volatilite seçime ilişkin beklentiler ile yüksek seyrediyor. BIST’teki bu
dalgalı seyrin, seçim tarihine kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Global major
borsalarda dün ABD TÜFE enflasyon verisi takip edilirken, veri yıllık bazda %4,9’a
gerileyerek düşüş serisini 10. aya taşıdı. Dün ABD’de endekslerde teknoloji hisseleri
öncülüğünde yükseliş izlenirken bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi alıcılı,
Asya endeksleri ise karışık seyrediyor. VIX ise 16 yakınlarında seyrederek ABD
borsalarında volatilitenin ve satış baskısının düşük seyrettiğine işaret ediyor. Bugün
ABD’de ÜFE verisi takip edilecek. Veri risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Yurt içinde ise
Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri yayımlanacak. Piyasa beklentisi Mart’ta
cari açığın 5,2 milyar USD olarak gerçekleşeceği yönünde bulunurken bizim beklentimiz
5,45 milyar USD cari açık kaydedilmesi yönünde. Yurt içinde, VİOP30 endeksi akşam
seansını %0,05 sınırlı düşüşle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını
ve geri çekilmeler yaşansa da tepki yükselişi eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4450-4390-4311-4230
Dirençler : 4580-4620-4730-5850

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,92 değer kaybıyla 4494,48 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,56 değer kazanımıyla, sınai endeksi %1,01 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, dün 4485-4554 bant aralığında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endekste kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO 4390’dan başlayan tepki yükselişinde son iki günlük işlemlerde görülen ivme kaybı ve yükselişin genele yayılmaması dikkat çekiyor. BIST100 endeksinde 4620-4730 (5 haftalık AO) bölgesine doğru yükselişleri “tepki” olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Endekste, bu bölge üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli işlemlerde 4580 ilk olmak üzere 4620 ile 5 haftalık AO 4730 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 4450, 200 günlük basit HO 4390 ile 4311 destek olarak izlenebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,30 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,35-2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Küresel borsalarda bu sabah fiyatlamaların çoğunlukla pozitif yönde olduğunu izlemekteyiz. ABD’de dün açıklanan Nisan TÜFE verisinde yıllık manşet enflasyon %5 olan beklentilerin altında kalarak %4,9’a geriledi. Çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç) %0,4 artarak, yıllık %5,6’dan %5,5’e geriledi. Enflasyon verilerinde görülen ılımlı geri çekilmenin sonrasından Fed’in 14 Haziran toplantısında faizlerin sabit tutulması ihtimalleri %91,5’e yükselmiş durumdadır. Çin’den bu sabah açıklanan Nisan ayı TÜFE enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesine inerken, üretici fiyatlarındaki düşüşün de arttığı görüldü. Çin TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 ile %0,3 olan beklentinin altında kaldı. Bu sabah Asya borsaları karışık yönde, ABD vadelileri pozitif yönde bulunuyor. ABD’de dün açıklanan TÜFE verisi ardından yönünü aşağı çeviren dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,435 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,44’de artı yönde hareket ediyor. Bugün ABD’de TSİ ile 15:30’da açıklanacak olan Nisan ÜFE’nin %0,30 artışla %2,70’den %2,40’a gerilemesi bekleniyor. Avrupa’da ise TSİ ile 14:00’da İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri, 25 baz puanlık artış ile %4,5'e çıkarması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün saat 10:00’da açıklanacak olan mart ayı cari açık verisinin 5,2mlr dolar açık vermesi bekleniyor. Seçimler öncesi son haftada BIST100’de bant aralığı daralırken, hisse bazında hareketlerin ön plana çıktığını izlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta test edilen 4311 üzerinde kalınması orta vadeli trendin zayıflamaması açısından önem arz etmektedir. BIST100’de güne hafif artı yönde başlanmasını ve gün içinde 4450-4550 bandının kısa vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5380-5200-5100
Dirençler : 5500-5615-5710

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,17 değer kaybıyla 5414,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5351-5473 bant aralığında satıcılı seyir izledi. Kontratta son iki günlük işlemlerde tepelerin alçalması dikkat çekiyor. VIOP yakın vade kontratında 5200 desteği önemini korurken, yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 5500-5615 ile 5710 kademeli dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5380 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Bu seviye altında 5200 ile 5100 kontratın destek seviyesi olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,5096-19,5476 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dün ABD’de enflasyon rakamları ile yurt içinde sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer aldı. ABD’de TÜFE Nisan’da aylık 0,4 artarak, yıllık bazda %5,0’ten %4,9’a geriledi. Piyasada beklenti TÜFE’nin %5,0’te sabit kalması yönündeydi. Veri öncesinde 101,80’e yükselen dolar endeksi (DXY) zayıf TÜFE rakamı sonrası 101,25’e sert geri çekildi. Yurt içinde sanayi üretimi aylık %5,5 artarak, %1,8 olan beklentileri aştı. Sanayi üretimi Şubat’ta deprem etkisi dolayısıyla %6,0 düşmüştü. Küresel piyasalarda ABD tüketici enflasyonu ardından gözler üretici fiyat endeksine (ÜFE) çevrildi. ÜFE’nin Nisan’da yıllık %2,7’den %2,4’e gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Cari işlemler dengesinin 5.204mn USD açık vermesi bekleniyor. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesi dün 1,0942-1,1008 bant aralığında dalgalı seyir izledi. ABD TÜFE öncesinde paritede artan satışlar 50 günlük AO 1,0940’da dengelendi. ABD ekonomisinde TÜFE’nin nisanda beklentilerin altında kalması ile dolar endeksi (DXY) 101,80’den sert geri çekilirken, parite 1,1000 üzerine yükseldi. Ancak 1,1000 üzerinde kalıcı olamayan parite 1,0970’te denge buldu. ABD’de tüketici enflasyonu ardından gözler bugün üretici fiyat endeksine (ÜFE) çevrildi. ÜFE’nin Nisan’da yıllık %2,7’den %2,4’e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0940 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Ancak son dönemde paritenin belirli direnç seviyelerini geçmekte zorlanması ve zayıflayan momentum kısa vadeli düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1080 (Fibonacci %61,8) 1,1150 ile 1,1200’yi direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 1,0940-1,0885 ve 1,0825 paritenin sıralı desteklerini oluşturmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2013-1997
Dirençler : 2050-2070-2100

ONS altın dünkü işlemlerde 2021-2048 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2029 dolardan hafif eksi yönde tamamladı. ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerli madende volatilte arttı. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda %4,9’a geriledi. Piyasada beklenti %5,0’da sabit kalması yönündeydi. TÜFE’de aylık bazda artış ise %0,4 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisinde nisan ayında çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç) %0,4 artarak, yıllık %5,6’dan %5,5’e geriledi. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi sonrası Fed’in haziranda faizi sabit bırakma olasılığı %86 olarak fiyatlanıyor. Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda değerli madende yeni tarihi zirve arayışları hakim olabilir. Kısa vadeli olarak 2030 (5 günlük AO) ve 2013 (22 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26183-1,25800-1,25325
Dirençler : 1,26600-1,27595-1,28750


GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,26027-1,26797 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26270’den tamamladı. İngiltere’de bugün BoE mayıs ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasada beklenti faizin 25 baz puan artışla %4,5 seviyesine yükseltilmesi yönünde. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede kısa vadeli direnç 1,26600 seviyesinde bulunmaktadır. Faiz kararının ardından bu seviyelerin üzerinde fiyatlanmalar gerçekleşebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,27595 (200 haftalık AO) ve 1,28750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,26183 (5 günlük AO), 1,25800 ve 1,25325 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de beklentilere paralel açıklanan TÜFE verisi sonrası piyasalar karışık bir görüntüyle günü tamamladı. Dow Jones %0,1 düşüşle yataya yakın kapatırken, S&P 500 %0,4 yükseliş kaydetti. Nasdaq endeksi ise %1,0 artıda kapattı. Avrupa'da da piyasalar satıcılıydı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,4 geriledi. Son birkaç gündür yükselişte olan ABD tahvillerinin faizleri enflasyon verisi sonrası dün düşüşe geçti. 2 yıllıklarda %3,89, 10 yıllıklarda %3,43 seviyeleri test edildi. Yurtiçi tarafta BİST-100 gün içinde 4.555-4.486 seviyeleri arasında işlem gördü. Endekste kapanış %0,9'luk düşüşle 4.494'den gerçekleşirken, işlem hacmi de 46,5 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'deki 69 hissenin negatif bölgede kapattığı endekste, BIMAS, HEKTS ve THYAO hisselerindeki geri çekilmeler etkili oldu. ISCTR, TCELL ve KCHOL endeksten pozitif ayrıştı. Bugüne bakıldığında hem Amerikan hem de Avrupa vadelileri artıda seyrediyor. Asya'da ise piyasalar satıcılı, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,1 ekside. Makro takvimde bugün yurtiçinde cari denge takip edilecek. Yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı TSİ 14'de açıklanıyor olacak. Beklenti bankanın 25 baz puanlık artış ile politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,5'e çıkarması yönünde. ABD'de ÜFE (aylık %0,3 yıllık %2,5 artış bekleniyor)ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek diğer veriler arasında.

 
 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de nisan ayı TÜFE verileri takip edildi. Nisan ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,4'e hızlanırken, yıllık bazda %5'ten %4,9 seviyesine hafif geriledi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
• Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'deki hızlanmada, enerji ürünleri fiyatlarının iki aylık düşüşün (şubatta %0,6 düşüş ve martta %3,5 düşüş) ardından nisan ayında yeniden artışa (%0,6 artış) geçmesi etkili oldu. Özellikle, OPEC+ Grubu'nun nisan ayında açıkladığı üretim kesintisine gitme kararının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişle ülkede benzin fiyatlarında önemli artış (%3 artış) gözlendi.
• Bunun yanında, ikinci el taşıt fiyatlarının dokuz aylık düşüşün ardından nisanda aylık bazda %4,4 oranında güçlü artışı enflasyonda aylık bazda hızlanmayı destekledi.
• Öte yandan, medikal malzeme fiyatlarının artış hızı kısmi yavaşlamakla (%0,6 artıştan %0,5 artışa) birlikte manşet enflasyonun üzerinde seyretti ve enflasyondaki hızlanmada etkili oldu. Ayrıca giyim ürünleri fiyatlarının aylık artış hızının, bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte manşet enflasyonun altında kaldığı gözlendi.
• Buna karşın, gıda fiyatlarının yatay seyrini ikinci aya taşıması (%0 artış) ve yeni taşıt fiyatlarının düşüşe geçmesi (%0,4 artıştan %0,2 düşüşe) enflasyondaki artışı sınırlandırdı.
• Diğer yandan, nisanda hizmet fiyatlarının aylık artış hızının bir önceki aya benzer şekilde artış (%0,4 artış) sergilemekle birlikte aylık manşet enflasyonla uyumlu seviyeye gerilemesi hizmet fiyatlarındaki katılığın azaldığına işaret etti .
• Hizmet fiyatlarına bakıldığında, kira artış hızı (%0,6 artıştan %0,4 artışa) yavaşlayarak aylık manşet enflasyonla uyumlu seviyeye gerilerken, sağlık hizmetleri fiyatlarının düşüşünü (%0,5 düşüşten %0,1 düşüşe) dördüncü aya taşıması ve ulaşım hizmetleri fiyatlarının ise düşüşe geçmesi (%1,4 artıştan %0,2 düşüş) enflasyondaki artışı sınırlandırdı.
• Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak bir önceki aya benzer şekilde %0,4 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %5,6'dan %5,5 seviyesine hafif geriledi.
Yurt içinde ise, TÜİK tarafından mart ayı sanayi üretimi verisi yayınlandı. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda şubatta 11 ilimizi etkileyen depremlerin olumsuz etkisiyle aylık %5,9 oranında düşüşün ardından mart ayında aylık %5,5 oranında artışla önemli ölçüde toparlanma kaydetti. Böylece sanayi üretimi aylık bazda şubatta geçen yılın temmuz ayından bu yana görülen en sert düşüşün ardından martta geçen geçen yılın şubat ayından bu yana en güçlü artışı sergiledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak şubatta %8,2 oranında belirgin düşüş ile salgının etkili olduğu dönem olan Mayıs 2020'den bu yana gözlenen en sert düşüşü sergilemesinin ardından martta düşüş hızı %0,1 seviyesine yavaşladı. Bloomberg beklentisi martta yıllık %0,5 artış ve aylık %2,7 artış idi.
• Martta imalat sanayi kalemi altındaki 24 sektörün 23'ünde aylık artış yaşandı (şubatta 20'sinde aylık düşüş gözlenmişti), özellikle martta diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi, demir yolu lokomotif ile hava taşıtları yapımı vs.), ağaç ürünleri (mobilya hariç), motorlu kara taşıtları, tekstil ürünleri, kok kömürü, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünler, deri ürünleri, kimyasal ürünler, mobilya imalatı ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması sektörleri artışlara öncülük etti. Buna karşın martta bilgisayar üretimi aylık %7,5 düşüşle daralma kaydeden tek sektör oldu.
• İhracat görünümü için izlediğimiz ara malı imalatı, sanayi üretimine mart ayında 2,1 puanla en güçlü artış yönünde etki eden kalem oldu. Yatırımların seyrine dair fikir veren sermaye malı imalatı ise sanayi üretimine 1,8 puanla ikinci en yüksek artış yönlü etki eden kalem oldu. Tüketimin seyri konusunda izlenen verilerden dayanıksız tüketim malları imalatı, sanayi üretimine 0,9 puanla ve dayanıklı tüketim malları imalatı, sanayi üretimine 0,4 puanla daha sınırlı artış yönlü etkide bulundu. Bunun yanında, enerji üretimi ise 0,3 puanlık oldukça sınırlı artış yönde etkide bulundu.
• Sanayi üretimine teknoloji kırılımına göre bakıldığında yüksek teknoloji grubu, iki aylık düşüşün ardından (aralıkta %4,5 düşüş ve ocakta %13,1 düşüş) şubatta %6,7 artışla kısmi toparlanma sergilemişti, martta ise %18,7 artışla toparlanmayı belirgin şekilde hızlandırdığı gözlenmekte, diğer teknoloji alt gruplarında ise aylık bazda üretim daha sınırlı artış (%4,9-%5,9 arasında artış) kaydetti.
• Şubat ayında sanayi üretiminde, depremlerin olumsuz etkisiyle belirgin düşüşün ardından mart ayında önemli ölçüde toparlanma görülürken, nisan ayına ilişkin öncü göstergeler de toparlanmanın devam ettiğine işaret etmekte. Nisan ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 50,9'dan 51,5 seviyesine yükselerek imalat sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti ve böylece büyüme bölgesindeki seyrini dördüncü aya taşıdı. Veri, nisanda faaliyet koşullarındaki güçlenmenin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğüne işaret etti. Detaylara bakıldığında, nisanda toplam yeni işler, yeni ihracat siparişleri ve üretimdeki artışlar mart ayına göre daha hızlı gerçekleşti ve üretimdeki genişleme son 20 ayın en yüksek oranında kaydedildi. İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 0,5 puan artışla 53,1 seviyesine yükseldi ve böylece üst üste üçüncü ayda 50 eşik seviyesinin üzerinde seyrederek ihracat pazarlarında talep koşullarının iyileştiğine işaret etti. Reel kesim güven endeksi aylık bazda şubatta depremlerin olumsuz etkileriyle %1 düşüşün ardından martta %1,7 artışla toparlanma kaydetmişti, nisanda ise %1 artışla toparlanmasını yavaşlayarak sürdürdü. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişleri şubatta %8,7'lik gerilemeyle Nisan 2021'den bu yana en sert düşüşün ardından martta depremlerin sanayi üzerinde devam eden olumsuz etkilerine karşın aylık %4,7 artışla kısmi toparlanmıştı, nisanda da %4,2 artışla toparlanmasını sürdürdü. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları nisanda aylık %5,2 artışla yükselişini hızlandırarak son dört aydır toparlanmakta ve tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmekte. Kredi kartı harcamaları nisan ayında ise artışını sürdürerek özel tüketim harcamalarının güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti, özellikle kredi kartı harcamaları 21 Nisan haftasında 133,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek rekor seviyeye ulaştı, 28 Nisan haftasında da 125,3 milyar TL seviyesiyle güçlü seyrini sürdürdü.
Ayrıca TÜİK tarafından mart ayı iş gücü istatistikleri yayınlandı. Arındırılmış işsizlik oranı depremlerin olumsuz etkilerinin gözlendiği şubat ayında istihdam edilenlerin sayısındaki azalışın ve işsizlerin sayısındaki artışın etkisiyle 0,2 puanlık kısmi yükselişle %10 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından mart ayında %10 seviyesinde yatay seyretti ve böylece düşük çift haneli seviyelerdeki seyrini ikinci aya taşıdı. Arındırılmamış işsizlik oranı ise şubatta 0,4 puanlık kısmi yükselişle %10,7 seviyesine yükselmesinin ardından martta 0,5 puanlık düşüşle %10,2 seviyesine geriledi.
• Arındırılmış verilere göre şubatta istihdamda 361 bin kişilik azalışın ardından martta 37 bin kişilik sınırlı artış görülürken, işsiz sayısı ise şubatta 68 bin kişilik artışın ardından martta 4 bin kişilik oldukça sınırlı artış kaydetti. İş gücüne katılım oranı martta %53,6 seviyesinde ve istihdam oranı ise %48,2 seviyesinde yatay seyretti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden nisan ayı ÜFE verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. Mart ayı manşet ÜFE, aylık bazda %0 artışla yatay seyretme beklentilerine karşın sürpriz bir şekilde %0,5 düşüş kaydetmişti ve söz konusu aylık düşüş, Nisan 2020'den bu yanaki en sert düşüş olmuştu, yıllık bazda ise %4,9'dan %2,7 seviyesine gerilemişti ve böylece yıllık bazda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, beklentiler ise %3 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE ise mart ayında aylık bazda %0,2 artış beklentilerine karşın sürpriz bir şekilde %0,1 düşüş sergilemişti ve söz konusu düşüş, Nisan 2020'den bu yana gözlenen ilk düşüş olmuştu, yıllık bazda da %4,8'den son iki yılın en düşük seviyesi olan %3,4'e gerilemişti. Manşet ÜFE'nin martta aylık %0,5 düşüşünün ardından nisanda aylık %0,3 artış sergilemesi ve yıllık bazda %2,7'den %2,4 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda martta %0,1 düşüşün ardından nisanda aylık %0,2 artış sergilemesi ve yıllık bazda ise %3,4'ten %3,3 seviyesine hafif yavaşlaması bekleniyor.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 6 Mayıs haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 229 bin kişi seviyesinden 242 bin kişi seviyesine beklentilerin hafif üzerinde yükselerek son 6 haftanın en yüksek artışını kaydetmekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.

Ayrıca TSİ 17.15'te Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın, TSİ 15'te ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in ve TSİ 20.30'da ECB Başkan Yardımcısı Guindos'un konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı TSİ 14'te takip edilecek. BoE, mart ayındaki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %4,25 seviyesine yükselterek faiz artış hızını yavaşlatmıştı, bununla birlikte politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerde sürdürmüştü. Bunun yanında Banka, enflasyonda daha kalıcı baskılara yönelik kanıt olması durumunda daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olabileceğine işaret etmişti. Piyasa beklentisi ise, Banka'nın, TÜFE'nin beklentilerin üzerinde seyretmesi ve ücretlerdeki beklenmedik artışların etkisiyle bugünkü toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan yükselterek %4,50 seviyesine çıkarması yönünde.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TCMB tarafından mart ayı cari işlemler dengesi verisi yayınlanacak. Şubat ayında net hizmet gelirlerindeki düşüş ve birincil gelir dengesi açığının kısmi artışına karşın dış ticaret açığının gerilemesi ve ikincil gelir dengesinin kısmi fazla vermesinin etkisiyle ocak ayına göre aylık cari açık 10 milyar USD'den 8,78 USD'ye gerilemekle birlikle piyasa beklentisi olan 8,45 milyar USD'nin hafif üzerinde gerçekleşmişti (2022 yılında aylık cari açık ortalama 4,1 milyar USD seviyesindeydi). Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise şubat ayında 0,8 milyar USD fazla vermişti, söz konusu fazla son dört ayın en düşük fazlası olmuştu, ocak ayında ise 2,4 milyar USD fazla vermişti. Ayrıca şubat ayındaki altın ve enerji hariç fazla 2022 yılının aynı dönemindeki 2 milyar USD fazlanın da altında gerçekleşmişti. Şubat ayında 12 aylık kümülatif cari açık 51,9 milyar USD'den 55,3 milyar USD'ye çıkarak cari açık/GSYH oranını %5,7 seviyesinden %6,1 seviyesine getirmişti (GSYH olarak 2022 yılı 4. çeyrek gerçekleşme baz alındı). Enerji ve altın hariç 12 aylık kümülatif fazla ise ocak ayındaki 51,5 milyar USD'den 50,3 milyar USD'ye gerilemişti, bunun yanında 2022 yılının aynı dönemindeki 38,3 milyar USD'nin belirgin üzerinde kalmayı sürdürmüştü. 12 aylık kümülatif bazda enerji ithalatı, 95,5 milyar USD ile aralık ve ocak aylarındaki rekor seviye olan 96,5 milyar USD'ye yakın seyrederken, parasal olmayan altın ithalatı da 24,8 milyar USD'den 28,3 milyar USD'ye yükselmişti. TÜİK verilerine göre mart ayında aylık bazda ihracatın %26,8 oranında güçlü artışla aylık rekor seviyede gerçekleşmesi ve ithalatın ise %4 oranında sınırlı artış sergilemesiyle dış ticaret açığı aylık %31 düşüşle 12,1 milyar USD'den 8,3 milyar USD'ye gerilemişti. Martta altın ithalatı aylık %59,1 oranında sert düşüş kaydederek 1,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti. Enerji ithalatı ise martta aylık %13,3 oranında düşüşle 5,8 milyar USD seviyesine gerilemişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, mart ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %24,9 artışla 2,34 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece yedi aydır devam eden gerilemeyi sonlandırmıştı. Bununla birlikte bu yılın mart ayındaki veri tarihsel olarak en iyi mart ayına işaret etmişti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının martta yıllık bazda artış hızı ise %21,3'ten %12,3'e yavaşlamıştı. Bloomberg Anketi'ne göre mart ayında cari açığın aylık bazda 5,30 milyar USD seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu seviyelerde gerçekleşebilecek cari açıkla ise 12 aylık kümülatif cari açık 55,3 milyar USD seviyesinden 55,1 milyar USD'ye hafif gerileyecek, GSYH oranı da 4. çeyrek verisini baz aldığımızda %6,1 seviyesinde yatay seyredecek.

Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ
 
Bagfaş (BAGFS, Sınırlı Negatif): Bagfaş'ın 1Ç2023'deki ana ortaklık net dönem zararı 159,6mn TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 140,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri yılın birinci çeyreğinde 887,9mn TL gerçekleşerek yıllık %11 oranında büyüme kaydederken, satışların maliyeti de aynı dönemler itibarıyla %91,2 görece çok daha yüksek oranda artarak 932,5mn TL olmuştur. Böylece 44,5mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %99 oranında artarak 35,9mn TL'ye çıkarken, diğer faaliyetlerden net 9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 1Ç2023'de 89,4mn TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Şirket bu çeyrekte finansman tarafında 58,7mn TL gider kaydederken, son olarak 11,5mn TL'lik vergi gideri sonrası 1Ç2023'de 159,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir.

Biotrend Enerji (BIOEN, Sınırlı Pozitif): Biotrend Enerji'nin 1Ç2023 ana ortaklık net dönem karı 65,9mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket bir önceki yılın aynı çeyreğinde 10,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %44,5 oranında artarak 341,6mn TL olurken, brüt kar da %4,9 oranında yükselerek 1Ç2023'de 71,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri bu dönemde 29,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 9,4mn TL gelir kaydeden Şirket'in faaliyet karı 51,3mn TL olarak kaydedilmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü birinci çeyrekte 74,9mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 9,3 puan azalarak %21,9 olmuştur. Bu dönemde Şirket, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından 23,6mn TL (1Ç2022'de 2,8mn TL) kar elde ederken, yatırım faaliyetlerinden 1,3mn TL gider oluşmuştur. Finansman tarafında ise 1,8mn TL net finansman geliri kaydeden Şirket, 9,6mn TL'lik vergi gideri sonrasında 65,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir.

Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Nötr): Çelebi Hava 2023 yılının 1. çeyreğinde 114mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 129mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,5 oranında artarak 1.746mn TL'ye çıkan Şirket'in brüt karı ise %17,8 artışla 404mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler 206mn TL olurken, diğer faaliyetlerden net 5mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 1. çeyrekte 194mn TL net faaliyet karı oluşmuştur. 1Ç2022'deki faaliyet karı 202mn TL idi. İlgili dönemin FAVÖK'ü %4,5 oranında artarak 313mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı %17,9 olmuştur. Finansman tarafında 18mn TL net gelir kaydedilmiştir. 72mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 139mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra 114mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmiştir.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Pozitif): Global Yatırım Holding'in 1Ç2023'deki ana ortaklık net dönem karı 236,8mn TL olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 76,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri yılın birinci çeyreğinde 1.882mn TL gerçekleşirken geçtiğimiz yılın aynı döneminde 997,9mn TL satış geliri elde edilmişti. Satışların maliyeti de 1.482mn TL olmuştur. Şirket finans sektörü faaliyetlerinden elde ettiği 169,8mn TL kar ile birlikte brüt karı %176,4 oranında artarak 570mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri %75,4'lük artışla 378,8mn TL'ye çıkarken, diğer faaliyetlerden net 72mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece 1Ç2023'de 119,1mn TL faaliyet karı gerçekleşmiştir. 1Ç2022'de 36,9mn TL net faaliyet zararı kaydedilmişti. 1Ç2023'te yatırım faaliyetlerinden 381,9mn TL (1Ç2022'de 150,2mn TL gelir) gelir kaydedilmiştir. Şirket bu çeyrekte finansman tarafında 209,5mn TL gider kaydederken, son olarak 50,5mn TL'lik vergi gideri sonrası 1Ç2023'de 236,8mn TL ana ortaklık net dönem karı gerçekleşmiştir.

Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank'ın 2023 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı çeyreksel bazda %27,2 oranında azalarak 4.256mn TL'ye gerilemiştir. Bizim beklentimiz 4.198mn TL iken, piyasa beklentisi 4.113mn TL idi. Banka'nın yıllık olarak karı ise düşük baz etkisiyle %110 oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2023'te ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %210 oranında artarak 134mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 1Ç2023'te %158,5 oranında artarak 551mn TL'ye ulaşırken, satışların maliyetindeki artış ise %223,3 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %29,6 oranında azalarak 38,5mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %103,1 oranında artarken, faaliyet karı da %82,7 oranında azalarak 14,2mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 1Ç2022'deki 11mn TL'den 1Ç2023'de 59,6mn TL'ye yükselmiştir. Buna ilaveten 3,4mn TL'lik finansman geliri ve 66,8mn TL'lik vergi geliri (1Ç2022'de 10,7mn TL vergi gideri) kaydedilmiştir. Böylece ana ortaklık net dönem karı 134mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2023'de geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 oranında azalışla 320,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,9 oranında artarak 1.627mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyeti ise %134,4 oranında görece yüksek artış kaydetmiştir. Böylece brüt kar %31,6 oranında düşerek 364,3mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı da 27,3 puan azalarak %22,4 olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemler itibariyle %167 oranında artmış ve 55,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 2,5mn TL gider kaydedilirken, faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında azalarak 306mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de 1Ç2022'de %33,2 oranında düşerek 377mn TL olmuştur. Bu dönemde Şirket, yatırım faaliyetlerinden 18,8mn TL gelir kaydederken, finansman tarafında da 63mn TL gelir oluşmuştur. Son olarak 69mn TL'lik vergi geliri ve 135,9mn TL'lik azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 320,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Oyak Çimento (OYAKC, Pozitif): Oyak Çimento'nun 1Ç2023'teki ana ortaklık net dönem karı 1.017mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 222,4mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2023'te 3.992mn TL gerçekleşerek yıllık %141 oranında büyüme kaydederken, brüt kar %308 oranında artarak 1.407mn TL'ye çıkmıştır. Diğer yandan, faaliyet giderleri 2023 yılının ilk çeyreğinde 175,2mn TL gerçekleşerek yıllık %76,8 oranında artış kaydederken, FAVÖK %337 oranında artışla 1.301mn TL'ye çıkmıştır. FAVÖK marjı ise %32,6 olarak (1Ç2022: %18) gerçekleşmiştir. Öte yandan Şirket, bu çeyrekte 52,8mn TL net finansman geliri yazarken, yatırım faaliyetlerinden 32,8mn TL gider kaydetmiştir.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2023'deki net dönem zararı 598mn TL (22mn EUR) olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket'in 1. çeyrekte 408mn TL net dönem zararı açıklaması yönündeydi. 1Ç2022'deki net dönem zararı 970mn TL (40mn EUR) idi. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2023'de 1Ç2022'ye göre %116 artarak 8.793mn TL'ye (442mn EUR) (Piyasa Beklentisi: 8.881mn TL) yükselirken, brüt kar 243mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %77,6 artışla 514mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri net 2,5 mn TL'yi göstermiştir. Böylece, 1Ç2023'deki faaliyet zararı 273,8mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2022'deki faaliyet zararı 668,9mn TL idi. İlgili dönemin FAVÖK'ü 1.204mn TL (Piyasa Beklentisi: 1.286mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2022'de FAVÖK 342mn TL idi. FAVÖK marjı %13,7 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 148mn TL net gelir yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 10mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer taraftan, Şirket 1. çeyrekte 492mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Pegasus 2022'nin aynı döneminde 611mn TL net finansman gideri kaydetmişti. 10mn TL'lik net vergi geliri sonrasında net dönem zararı 598mn TL olmuştur.

2023 yılıyla ilgili olarak, arz edilen kapasitenin 2023'ye göre %20 artacağı öngörüsü korunmuştur. 2023'de toplamında 2022'ye göre dış hat doluluk oranında 1-2 puan, toplam yan gelir/misafir'de yüksek tek haneli artış öngörülmektedir. 2023 yılsonunda filo büyüklüğünün 103 uçak (1Ç2023: 99) olması öngörülmektedir.

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2023'de 64mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Piyasa beklentisi 54mn TL net kar idi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 472mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,1 oranında artarak 16.915mn TL'ye yükselirken (Piyasa beklentisi: 16.490mn TL), brüt kar %29,1 oranında artarak 3.599mn TL'yi göstermiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %73,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 510mn TL net gider kaydedilmiştir. Böylece 266mn TL'lik faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in FAVÖK'ü ise aynı dönemde %22,6 oranında azalarak 1.154mn TL'ye gerilerken (Piyasa beklentisi: 1.006mn TL), FAVÖK marjı 1Ç2022'deki %12,7'den 1Ç2023'de %6,8'e gerilemiştir. Şirketin iştirak zararları da 72mn TL olmuştur. Finansman tarafında net 363mn TL gider kaydedilirken, 201mn TL'lik vergi geliriyle birlikte Şirket'in ana ortaklık net dönem zararı 64mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Nötr): Ziraat GYO'nun 1Ç2023'teki (konsolide) net dönem karı 37mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç2022'de 120,7mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %54,5 oranında düşüş kaydederek 87,4mn TL'ye inmiştir. Bu düşüşte gayrimenkul satış gelirlerinin geçen yılın ilk çeyreğindeki 164,7mn TL'den bu çeyrekte 23mn TL'ye gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, toplam kira geliri (yurtdışı ve yurtiçi) 47,1mn TL gerçekleşerek yıllık %92 oranında büyüme kaydetmiştir. Şirket'in brüt kar ise aynı dönemde %43 oranında azalmış ve 55,1mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %63,1 olmuştur. (1Ç2022: %50,4) Son olarak, bu çeyrekte 9,6mn TL net finansman geliri yazılmıştır.

Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2023 Nisan ayındaki genel toplam prim üretimi geçen yılın aynı ayına göre %88 oranında artarak 1.788mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %98 artarak 1.301mn TL olmuştur. Nisan ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in Ocak - Nisan dönemi genel toplam prim üretimi yıllık %103 oranında artarak 6.960mn TL'ye yükselmiştir.

Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket'in, Yönetim Kurulu kararları ile açıklanan geri alım programları kapsamında geri alınan paylarından 17mn lot, 10/05/2023 tarihinde Borsa Istanbul'da blok satış yöntemiyle, 35,00 TL/hisse fiyattan Efes Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlem sonucunda Efes Holding A.Ş.'nin Şirket sermayesindeki payı %6,09'dan %6,65'e yükselmiştir. Efes Holding A.Ş.'ye satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şişecam'ın geri alınan payları toplamı 59.291.573'ten 42.291.573'e gerilemiş olup, bu payların Şirket sermayesi içindeki payı ise %1,94'ten %1,38'e düşmüştür.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.