Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KAYSERİ ili MELİKGAZİ, ilçesi OSB. 18. CAD. NO: 30 mevkiindeki Lüks Kadife Tic. ve San. A. Ş. tarafından yapılması planlanan Kumaş Dokuma, Yıkama Ve Kumaş Boyama Tesisi Kapasite projesi ile ilgili olarak KAYSERİ Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; CEOEM:1.93 bps, ASELS:1.48 bps, BINBN:1.15 bps, iken, azalan hisseler ise; KRGYO:-5.45 bps, HKTM:-2.69 bps, BULGS:-2.14 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; AKSEN:9 gün, DOGUB:9 gün, KRDMA:9 gün, GRTHO:8 gün, UFUK:8 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; BSOKE:9 gün, PKENT:8 gün, ARENA:7 gün, AYGAZ:7 gün, INVEO:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2025/03/03/gunluk-yabanci-oranlari-03-03-2025/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BFREN: 12A24'te 12A23'e göre 18,2% büyümeyle 2.065 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 146,2% artışla 219 milyon TL oldu. 12A23’te 103 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan BFREN 12A24'te 148,1% artışla 256 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te -91 milyon TL net karı olan BFREN 12A24'te 94 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 72,85x seviyesinde ve F/K çarpanı 197,94x seviyesinde.

DMSAS: 12A24'te 12A23'e göre 16,0% küçülmeyle 3.470 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 54,8% artışla 378 milyon TL oldu. 12A23’te 110 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan DMSAS 12A24'te 159,0% artışla 284 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 174 milyon TL net karı olan DMSAS 12A24'te -85 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 7,40x seviyesinde.

DOAS: 12A24'te 12A23'e göre 12,6% küçülmeyle 188.375 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 34,8% azalışla 30.232 milyon TL oldu. 12A23’te 35.627 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan DOAS 12A24'te 53,0% azalışla 16.740 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 28.330 milyon TL net karı olan DOAS 12A24'te 73,2% azalışla 7.592 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 2,43x seviyesinde ve F/K çarpanı 5,01x seviyesinde.

DOFER: 12A24'te 12A23'e göre 3,3% büyümeyle 3.545 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 27,2% azalışla 104 milyon TL oldu. 12A23’te 154 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan DOFER 12A24'te 72,2% azalışla 43 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 205 milyon TL net karı olan DOFER 12A24'te -80 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 29,73x seviyesinde.

EDATA: 12A24'te 12A23'e göre 28,1% küçülmeyle 1.201 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 5,3% azalışla 150 milyon TL oldu. 12A23’te 46 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan EDATA 12A24'te 28,5% azalışla 33 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 94 milyon TL net karı olan EDATA 12A24'te -60 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 46,52x seviyesinde.

EGEEN: 12A24'te 12A23'e göre 16,6% küçülmeyle 4.704 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 26,3% azalışla 1.272 milyon TL oldu. 12A23’te 1.412 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan EGEEN 12A24'te 31,1% azalışla 973 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 1.005 milyon TL net karı olan EGEEN 12A24'te 15,1% azalışla 853 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 28,62x seviyesinde ve F/K çarpanı 32,66x seviyesinde.

HATSN: 12A24'te 12A23'e göre 16,1% büyümeyle 3.792 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 24,5% azalışla 575 milyon TL oldu. 12A23’te 779 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan HATSN 12A24'te 18,9% azalışla 631 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 1.047 milyon TL net karı olan HATSN 12A24'te 39,3% azalışla 636 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 13,27x seviyesinde ve F/K çarpanı 13,58x seviyesinde.

HLGYO: 12A24'te 12A23'e göre 22,4% küçülmeyle 1.769 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 28,9% artışla 1.320 milyon TL oldu. 12A23’te 757 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan HLGYO 12A24'te 41,7% artışla 1.073 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 3.732 milyon TL net karı olan HLGYO 12A24'te 67,3% azalışla 1.222 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 14,52x seviyesinde ve F/K çarpanı 4,90x seviyesinde.

INTEM: 12A24'te 12A23'e göre 22,1% küçülmeyle 1.432 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 27,9% azalışla 765 milyon TL oldu. 12A23’te 504 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan INTEM 12A24'te 51,0% azalışla 247 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 123 milyon TL net karı olan INTEM 12A24'te -38 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 15,50x seviyesinde.

JANTS: 12A24'te 12A23'e göre 49,4% küçülmeyle 5.505 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 51,2% azalışla 1.218 milyon TL oldu. 12A23’te 1.734 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan JANTS 12A24'te 55,2% azalışla 776 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 717 milyon TL net karı olan JANTS 12A24'te 86,0% azalışla 101 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 19,02x seviyesinde ve F/K çarpanı 148,20x seviyesinde.

KLGYO: 12A24'te 12A23'e göre 2474,6% büyümeyle 8.714 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 1280,7% artışla 3.676 milyon TL oldu. 12A23’te 113 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan KLGYO 12A24'te 2482,5% artışla 2.920 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 2.047 milyon TL net karı olan KLGYO 12A24'te 58,1% azalışla 858 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 1,75x seviyesinde ve F/K çarpanı 6,80x seviyesinde.

KORDS: 12A24'te 12A23'e göre 29,5% büyümeyle 30.433 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 12,1% artışla 3.941 milyon TL oldu. 12A23’te 1.952 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan KORDS 12A24'te 13,8% azalışla 1.683 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 183 milyon TL net karı olan KORDS 12A24'te -1.096 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 15,78x seviyesinde.

MEGAP: 12A24'te 12A23'e göre 106,3% büyümeyle 12.171 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 15,4% azalışla 922 milyon TL oldu. 12A23’te 1.068 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan MEGAP 12A24'te 19,9% azalışla 855 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 357 milyon TL net karı olan MEGAP 12A24'te 36,0% artışla 485 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 1,83x seviyesinde ve F/K çarpanı 1,41x seviyesinde.

MHRGY: 12A24'te 12A23'e göre 20,2% büyümeyle 239 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 17,3% artışla 218 milyon TL oldu. 12A23’te 140 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan MHRGY 12A24'te 11,8% artışla 157 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 45 milyon TL net karı olan MHRGY 12A24'te 98,8% artışla 90 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 13,20x seviyesinde ve F/K çarpanı 41,33x seviyesinde.

MIATK: 12A24'te 12A23'e göre 27,7% büyümeyle 2.583 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 50,1% artışla 1.546 milyon TL oldu. 12A23’te 1.042 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan MIATK 12A24'te 61,8% artışla 1.686 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 728 milyon TL net karı olan MIATK 12A24'te 212,9% artışla 2.276 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 9,34x seviyesinde ve F/K çarpanı 6,99x seviyesinde.

NTGAZ: 12A24'te 12A23'e göre 1,8% küçülmeyle 5.731 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 31,3% artışla 1.485 milyon TL oldu. 12A23’te 1.010 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan NTGAZ 12A24'te 12,8% artışla 1.139 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 139 milyon TL net karı olan NTGAZ 12A24'te 162,4% artışla 366 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 3,45x seviyesinde ve F/K çarpanı 10,78x seviyesinde.

ORCAY: 12A24'te 12A23'e göre 44,0% küçülmeyle 443 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 45,8% azalışla 102 milyon TL oldu. 12A23’te 170 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan ORCAY 12A24'te 47,3% azalışla 90 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te -45 milyon TL net karı olan ORCAY 12A24'te -102 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 11,94x seviyesinde.

SELEC: 12A24'te 12A23'e göre 8,8% küçülmeyle 128.620 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 1,6% azalışla 13.014 milyon TL oldu. 12A23’te 7.110 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan SELEC 12A24'te 18,3% azalışla 5.812 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 322 milyon TL net karı olan SELEC 12A24'te 538,8% artışla 2.059 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 6,03x seviyesinde ve F/K çarpanı 19,79x seviyesinde.

TCKRC: 12A24'te 12A23'e göre 13,5% büyümeyle 1.651 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 18,6% artışla 685 milyon TL oldu. 12A23’te 457 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan TCKRC 12A24'te 25,6% artışla 574 milyon TL FAVÖK elde etti. 12A23’te 211 milyon TL net karı olan TCKRC 12A24'te 104,2% artışla 431 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 10,93x seviyesinde ve F/K çarpanı 15,48x seviyesinde.

  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Gözler Türkiye’de Enflasyon Verilerinde
 
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal, çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması yönünde mail attığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Zorlu Holding, Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
 
Türkiye, Iğdır-Nahçıvan boru hattının tamamlanmasıyla Nahçıvan'a doğalgaz ihracatına başlıyor. Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezine dönüşme hedefi kapsamında Türkmen gazı ve Irak petrolüyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.
 
Şubat 2025'te İstanbul'da perakende fiyatlar aylık %3,19, yıllık %45,35 arttı. En yüksek artış %4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda olurken, sağlık harcamaları %0,95 azaldı. Toptan fiyatlar aylık %2,33 yükseldi, yıllık artış %35,10 oldu.
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da yatırımcılar ve yetkililerle görüşerek Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımları artırmayı ve ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi. Görüşmelerde, yeşil finansman, STA uygulamaları ve Türkiye'nin yatırım fırsatları öne çıktı.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3,2 büyüdüğünü, milli gelirin 1,3 trilyon doları aştığını ve cari açığın %0,8’e gerilediğini açıkladı. 2025 yılında küresel ekonomik koşulların büyümeye olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, artan korumacılık ve jeopolitik risklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
 
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüyerek 1,32 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı ve kişi başına düşen gelir 15 bin doları aştı. İşsizlik oranı Ocak 2025'te yüzde 8,4'e gerilerken, genç işsizlik yüzde 14,9 seviyesinde gerçekleşti.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü 30 günlük ortalama hacmin üzerinde 113,7 milyar TL’lik işlem hacmi ile 9658,72 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de tepki satışların devam etmesi durumunda 200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9590 ve 9500 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 9760 ve 9830 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 9760 / 9830 / 9950
Destekler : 9590 / 9500 / 9420
 
VIOP Teknik Görünüm
Vadeli endeks kontratı dün 200 günlük üstel hareketli ortalamayı aşağı yönlü geçtikten sonra 10772 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10650 ve 10550 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 10840 ve 10940 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 10840 / 10940 / 11000
Destekler: 10650 / 10550 / 10470
 
Şirket Haberleri
 
PGSUS: Şirketimizin %49,40 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin filo planlaması çerçevesinde gelişen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak 2010 ila 2023 yılları arasında Şirketimizin Boeing 737 simülatör ile uçuş eğitimi alanında hizmet aldığı Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.'nin (PUEM) Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin oybirliğiyle PUEM'in tasfiyesine karar verildiği 28.12.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu. Yürütülen tasfiye işlemleri sonucunda PUEM'in ticaret sicilinden terkini 27.02.2025 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
IMASM: Şirketimizle Türkiye'de mukim müşterilerimiz arasında 2.033.000 USD toplam bedel ile bezelye unu ve mısır unu değirmen kurulumu sözleşmeleri imzalanmış olup bu sözleşmelere istinaden avans ödemesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu projelerin sevkiyatının 2025'in ilk yarısında yapılması planlanmaktadır.
 
SMART: Şirketimiz SMARTİKS YAZILIM A.Ş. ve TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. (TTECH) arasında bulunan ICM Geliştirmeleri sözleşmesi 28/02/2025 tarihinde tarafımıza tebliğ edilerek, 1+1 yıl süre ile yenilenmiştir. ICM (Incentive & Compensation Management) projesi kapsamında TURKCELL ve Grup şirketlerinde gerçekleştirilen "TURKCELL GROUP- SATIŞ PRİM VE TEŞVİK SİSTEMİ TEKNİK ANALİZ, GELİŞTİRME, TEST HİZMETLERİNİN" sağlanması amaçlanmaktadır. İşbu sözleşme 18.08.2012 tarihinde Şirketimiz ile TURKCELL ve TTECH Grup Şirketleri arasında imzalanan Çerçeve Sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir.
 
INTEK: Şirketimizin %51 oranında bağlı ortaklığı Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında 01.04.2025 - 31.12.2025 dönemini kapsayan 13.538.859,66 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 28.02.2025 tarihinde (bugün) imzalanmıştır. Ayrıca bağlı ortaklığımız Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Hastanesi arasında 01.03.2025 - 28.02.2026 dönemini kapsayan 9.640.602 TL + KDV bedelli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 28.02.2025 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.
 
HTTBT: Hitit'in uzun süreli havayolu ortağı Pegasus Hava Yolları ile Acente Dağıtım Sistemimizi zenginleştirmek adına önemli bir kilometre taşı olan Crane ADS'nin kullanımı için 28 Şubat 2025 tarihinde dağıtım anlaşması imzalamıştır.
 
CVKMD: Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaşmıştır. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 66.185.000 Türk Lirası (1.820.000 USD)’dır.



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2025 yılı Şubat ayı tüketici fiyat (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat Endeksi (ÜFE)
endeksleri ile değişim değerleri saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Merkezi Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,
Şubat ayında tüketici enflasyonun aylık 3.00% ve yıllık 40.10% oranlarında
gerçekleşmesini bekliyor.

 Öte yandan ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon artışı beklentilerinin
ortalaması da 28.23% oldu.

 Merkez Bankası'nin son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Şubat ayının TÜFE
artışı beklentileri ortalaması 3.23%, 2025 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi
ise 28.30% olmuştu.

 Bir önceki ay, TÜFE; aylık 5.03%, yıllık 42.12% oranlarında ve Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksi; aylık 3.06% ve yıllık 27.20% oranlarında artmıştı.

BIST-100 endeksinde 9,750-800 aralığı ilk önemli direnç konumunda
Cuma günü ABD'de açıklanan PCE verileri büyük ölçüde beklentilere paralel gerçekleşirken ABD endeksleri günü yükselişlerle tamamladı. S&P 500 endeksi %1.6 yükselişle, haftayı ise %1'e yakın kayıpla tamamladı. Endeksin şubat ayındaki değer kaybı da %1.4'ün üzerinde gerçekleşti. Nasdaq 100 %1.6 artıda tamamladı. Zayıf veriler ardından Fed faiz indirimi beklentileri güçlenirken ABD tahvil faizleri aşağı baskı altında kalmaya devam etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Meksika'nın Çin'e ABD ile aynı oranda tarife uygulamayı teklif ettiğini söyledi ve Kanada'ya aynısını yapma çağrısında bulundu. Çin'e yönelik %10 ilave gümrük vergisi ile bir kez daha ertelenmezse Meksika ve Kanada'ya %25'lik tarifeler salı günü yürürlüğe girecek. Bu sabah Asya piyasaları geneli artıda, ABD vadeli endeksleri ise hafif artıda işlem görüyor. Dijital para birimleri Trump'ın stratejik bir kripto rezervi planından bir kez daha bahsetmesinin ardından hafta sonunda güçlü şekilde yükseldi. Bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve Fed Başkanı Powell açıklamaları takip edilecek. Cuma günü açıklanacak olan Ocak tarım dışı istihdam verisi zayıf sinyaller üretirse Fed'in bu yıl üç faiz indirimine gidebileceği beklentilerine yol açabilir.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,46 düşüşle başlayan ve seans içinde karışık bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,85 kayıpla 9.658,72 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,33 ve Sınai Endeks %0,26 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 13 baz puan artışla %38,20 seviyesine yükselirken 10 yıllık faizi bir önceki kapanışa göre 9 baz puan azalışla %27,62 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 36,41-36,55 ve Euro/TL 37,76-38,08 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 254,4 oldu.
TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3, bir önceki çeyreğe göre %1,7 büyüdü. 2024 genelinde ise %3,2'lik büyüme gösterdi.
TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı 0,3 puan azalarak %49,2'ye ve işgücüne katılma oranı 0,4 puan azalarak %53,7'ye geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise Ocak ayında aylık 0,8 puan azalarak %14,9 geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomimiz 2024 yılının son çeyreğinde yıllık %3, çeyreklik %1,7 büyüdü. Böylece 2024 yılı büyümesi %3,2 gerçekleşti. Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları aşarken kişi başı gelir 15 bin 463 dolara ulaştı. Sanayi katma değeri iki çeyreğin ardından pozitife döndü ve son çeyrekte üretim tarafından tüm sektörler büyümeyi destekledi. Potansiyel büyümemiz için önemli olan makine teçhizat yatırımları son çeyrekte %4,2 büyüdü. 2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla dengeli bir büyüme gerçekleşti. Böylece cari açığın milli gelire oranı 2,8 puan gerileyerek 2024'te %0,8 oldu. Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine önemli katkı sağladı. 2025 yılında ticaret ortaklarımızın büyümesindeki artış, daha destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatı beklentileri büyümeyi olumlu etkileyecek unsurlar olarak ön plana çıkarken küresel ticarette artan korumacı politikalar ve jeopolitik gelişmeler risk faktörleri arasında yer alıyor. Yurt içinde dezenflasyonla uyumlu olarak oluşacak daha elverişli finansal koşullar, politikalarımızla artan öngörülebilirlik ve iyileşen güvenin ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Programımızla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettik, kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz." dedi.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1,39 artışla 43.840,91 puana, S&P500 Endeksi %1,59 artarak 5.954,50 puana ve Nasdaq Endeksi %1,63 artarak 18.847,28 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı.
ABD'de çekirdek PCE, Ocak'ta aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %2,6 arttı. Kişisel gelirler, Ocak ayında aylık %0,9 artarken kişisel harcamalar, %0,2 azaldı. Piyasa beklentisi, gelirlerin %0,4, harcamaların %0,2 artması yönündeydi. ABD'de öncü mal ticareti açığı, Ocak ayında aylık %25,6 artarak 153,3 milyar dolara yükseldi. ABD'de Chicago PMI Şubat ayında 45,5'e yükseldi.
Almanya'da tüketici fiyat endeksi, Şubat ayında aylık %0,4 artarken Ocak ayında %2,3 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında da %2,3 oldu. Almanya'da perakende satışlar, Ocak ayında aylık %0,2 ve yıllık %2,9 arttı. Ülkede mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, Şubat ayında %6,2 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 36,52 ve Euro/TL 38,07 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 107,24 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0415 sınırında. Brent tipi petrol 73,03 dolardan, altının onsu 2.862,94 dolardan ve gramı ise 3.362,15 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde imalat sektörü PMI, tüketici fiyat endeksi, dış ticaret dengesi yurt dışında Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere, ABD'de PMI verileri ve Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ocak ayında %5,03 artan TÜFE'nin Şubat 2025 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında %3,23, Mart ayında %2,26, 2025 yılı sonunda %28,30 ve 2026 yıl sonunda %19,10 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2025 sonunda 42,89 ve 12 ay sonrasında ise 43,96 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2025 sonunda 18,8 milyar dolar, 2026 yılında ise 24,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2025 ve 2026'da sırasıyla %3,0 ve %3,9 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %40,00 ve 12 ay sonrasında ise %28,92 olması beklenmektedir.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa İstanbul geçen haftayı %0,56 artıda kapasa da hafta genelinde satışların hız kazandığını izledik. Borsa endeksi 9658 seviyesindeki kapanışlar 22 haftalık ortalamasının üzerinde kamayı başardı. Bankacılık endeksi haftanın genelini iyi getirdi diyebiliriz. XBANK haftayı %3,72 kazançla kapattı. Tüm endeksten 100 endeksi çıkardığımızda geride kalan şirket hisselerindeki performans %1,63’e işaret etti. XU030 hisseleri ise %0,95 değer kazandı. Bankalar öncülüğünde genele yayılmaya çalışan bir hareket izledik.

Hafta sonu Zelenskiy ile Trump arasında gerçekleşen basın toplantısı tüm dünyayı şoke etti. Üslup ve yaratacağı riskler lider ülkelerin dikkatini bu tarafa çevirdi. NATO Genel Sekreteri, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi. İki arasında geçen diyalog aslında tüm dünyayı ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu gelişmelerin dünya piyasalarına etkisi olması beklenebilir. ABD’nin Ukraynaya desteğini çekmesi halinde Avrupa Ukrayna’yı desteklese bile Rusya’ya karşı eli zayıflayacaktır. Bu da Rusya’nın güçlenmesine bir zemin hazırlar. Bu tarafta yaşanacak tüm gelişmeler ve açıklamalar önemli olacaktır.

Borsa endeksine son 5 haftanın 4’ünde yabancı girişi oldu. Şimdilik çok güçlü bir giriş olmasa da art arda alımların artması olumlu bir algı yaratabilir.

4. çeyrek bilançolar güçlü gelmiyor. 2. Çeyrekten başlayan ve neredeyse bir yıla yaklaşan zayıf bilanço döneminin geride kalması şart. Endeks uzun bir zamandır yatay hareket ediyor ve bilançoların çizdiği zayıf seyir şirketlerin değerinde önemli bir iskonto oluştu. Cam, demir çelik ve bazı sanayi şirketlerinde iskontolu işlem gören güçlü şirketler var Ancak şu an zayıf sektörel görüntü bu şirketlerin güçlenmesine olanak sağlamıyor. Yılın ikinci yarısından sonra bu tablo değişebilir.

Bu haftanın veri takviminde Pazartesiye Türkiye TÜFE ile başlıyoruz. Aylık olarak %3,6’nın altında bir veri gelmesi halinde pozitif algılanabilir. Pazartesi günü Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den imalat sektörüne ilişkin PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. Salı günü Euro Bölgesi işsizlik verisi takip edilecek. Çarşamba günü ise Japonya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den hizmetler sektörüne ilişkin PMI verisi ve ABD ADP özel sektör istihdam değişimi açıklanacak. Perşembe günü Avrupa Liderler Zirvesi gerçekleşecek. TCMB ve ECB merkez Bankalarının faiz kararı açıklanacak. Muhtemelen TCMB 250 baz puan faiz indirecektir. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise faiz kararından sonra açıklama yapacak. Cuma günü Euro Bölgesi TÜFE, ABD tarım dışı istihdam, ABD işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell’ın bir konferansta konuşması takip edilecek. Açıklamaları para politikasını içermesi halinde önemli olabilir.

Borsa endeksi teknik olarak belli bir bant alanında hareket etmeye devam ediyor. 9600 seviyesi altını test etse de şimdilik bu seviye altında bir kapanış olmadı. Burası oldukça güçlü destek bölgesi 9600 seviyesi altında en az iki günlük kapanış olması halinde daha zayıflayan bir endeks görünümünden bahsedebiliriz. Şimdilik 9600 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde 10.000 seviyesine doğru eğilim izlenebilir. Teknik göstergeler pozitif bölgede olmasına karşın güçlü değil. Dolayısıyla bu hafta bant hareketi dışına çıkmasını beklememekteyiz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ARCLK, KRDMD: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ALFAS, CCOLA: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
BRYAT, EREGL: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
GARAN, GUBRF: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
SASA: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi

Borsa endeksi teknik olarak belli bir bant alanında hareket etmeye devam ediyor. 9600 seviyesi altını test etse de şimdilik bu seviye altında bir kapanış olmadı. Burası oldukça güçlü destek bölgesi 9600 seviyesi altında en az iki günlük kapanış olması halinde daha zayıflayan bir endeks görünümünden bahsedebiliriz. Şimdilik 9600 seviyesi üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde 10.000 seviyesine doğru eğilim izlenebilir. Teknik göstergeler pozitif bölgede olmasına karşın güçlü değil. Dolayısıyla bu hafta bant hareketi dışına çıkmasını beklememekteyiz.

Destekler: 9600 / 9550 / 9430
Dirençler: 9700 / 9800 / 9870
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %1,05 düşüşle günü 10790 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste yeni haftada 11000 puan seviyesini direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde spot endekste 11300 puan seviyesi tekrar test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Cuma günkü geri çekilmenin devam etmesi halinde ise spot endekste 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10620 puan seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.