Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov TASS'a verdiği demeçte, Rusya'nın önümüzdeki hafta Moskova'da Rusya, Suriye, Türkiye ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü bir toplantı düzenlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. .

 Bogdanov, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Evet, önümüzdeki hafta bir görüşme teklif ettik, ancak tüm tarafların nihai onayı vermesini bekliyoruz. Umarım iyi sonuç verir" dedi.

 Bogdanov, "İran tarafı onayladı, Türk tarafı onayladı, Suriye tarafı yapacak. Ama bazı detaylar var, o yüzden çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Almanya Maliye bakanının. üçlü iktidar koalisyonu içindeki farklılıkların azalma belirtisi göstermemesi nedeniyle, gelecek yıl için bütçesini sunmayı ertelediği bildirildi.

İş dünyası yanlısı Hür Demokratlar'ın (FDP) başkanı Christian Lindner, Çarşamba günü Avrupa'nın en büyük ekonomisiyle ilgili planlarını açıklayacaktı.

 Lindner, yeni bir tarih vermeden, "Mali gerçekleri kabinede yeniden konuşmamız gerekecek" ddi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yabancı yatırımcıların Şubat ayında gelişmekte olan piyasa portföylerine daha fazla nakit girişi olmasına rağmen, ABD ve Avrupa'da daha yüksek faiz oranlarının ortaya çıkmasıyla girişlerin Ocak ayına göre çok daha düşük olduğunu bildirdi.

  IIF verilerine göre Şubat ayında borçlanma kağıtlarına 17,9 milyar dolar ve hisse senetlerine 4,9 milyar dolar giriş görüldü. Toplam 22,9 milyar dolarlık net giriş, Ocak ayındaki 66 milyar dolara kıyasla geriledi.

 IIF, akımların iki yönlü bir hikaye olduğunu, ayın ilk bölümünün Ocak ayındaki rekor ihraçların ardından gelen yeni tahvillerle beslendiğini, enflasyon ve daha yüksek oran endişelerinin Şubat ayının ikinci yarısında geri döndüğünü söyledi.

 IIF ekonomisti Jonathan Fortun yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte, (Federal Rezerv ve Avrupa Merkez Bankası'nın) hala şahin parasal duruşu göz önüne alındığında, daha temkinli bir piyasanın ürünü olarak girişlerin seviyesinin düştüğünü görüyoruz" dedi.

  Çin'de borçlanma kağıtlarından 0,7 milyar dolarlık bir çıkış görürken, Çin hisse senetlerine giriş 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Veriler, Çin'de borçlanma piyasasından son 13 ayın 11'inde çıkış kaydedildiğini gösteriyor.

  Bölgesel olarak, Asya ve Latin Amerika sırasıyla 11,8 milyar dolar ve 7,3 milyar dolar ile geçen ay en büyük girişi kaydetti.

Avrupa'nın en büyük yatırımcısının üst düzey bir fon yöneticisi Reuters'e verdiği demeçte, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki son hareketlerin, yatırımcıların Federal Reserve'in faiz oranlarını çok fazla artırabileceğinden endişelenmeye başladığını gösterdiğini söyledi.

 Amundi'nin sabit getiri bölümü başkanı Cosimo Marasciulo, Fed Başkanı Jerome Powell'ın olası bir politika hatasıyla ilgili endişelerini göstermesinin ardından enflasyon beklentileri, hisse senedi piyasası oynaklığı ve derinleşen getiri eğrisi tersine çevrilmesiyle ilgili piyasa göstergelerinin düştüğünü söyledi.

Enflasyon görünümünün iyileşmesiı, ekonomik büyümenin soğuması ve hükümet karşıtı şiddetli protestoların azalmasıyla Peru, borçlanma maliyetlerini üst üste ikinci ayda değiştirmedi.

 Merkez bankası, gösterge faiz oranını üst üste ikinci toplantısında değiştirmeyerek %7,75'te bıraktı. Ocak ayına kadar geçen 18 ayda banka, şimdiye kadarki en sert parasal sıkılaştırma serisinde her toplantıda borçlanma maliyetlerini artırmıştı.

 Bloomberg tarafından ankete katılan 11 analistin tamamı kararı doğru bir şekilde tahmin etti.
 

İlk önemli direnç noktası olarak 6,150 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz...

  Geri çekilmelerini kısa vadeli ana destek olarak izlediğimiz 5,500 seviyesinde karşılamayı başaran piyasada, bu noktanın oluşturduğu yukarı hareket etkisini sürdürüyor..
Endeks 30 Nisan Kontratı'nda Perşembe günü 6,150 ara direnç noktasının oluşturduğu seans içi geri çekilnenin ardından dünü -%0.12 oranında değer kaybıyla tamamladığını gözlemliyoruz. Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelini koruyan piyasada, 6,150 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak almayı sürdürüyoruz. 6,150 direncinin aşılmasıyla güç kazanacak yükseliş eğiliminin ise ilk etapta 6,250 olmak üzere 6,380 ve 6,640 seviyelerinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
Seans içi geri çekilmelerde 5,750 ilk, 5,500 seviyesini ise ana destek noktası olarak almaya devam ediyoruz.
 
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

5,500 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz ...

  Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki seyrin ilk önemli direnç konumunda bulunan 5,500 seviyesini aşma denemelerinin seans içi aşağı baskı oluşturduğunu gözlemliyoruz.
Kapanışa doğru oluşan gerilemeyle birlikte Perşembe gününü %0.14 oranında hafif bir değer artışıyla tamamlamayı başaran piyasada, seans içerisinde 5,500 seviyesini yakından izlemeyi sürdürüyoruz. Piyasada yukarı atakların yeniden güç kazanması için 5,500 ara direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda endekste sırasıyla 5,568 ve 5,704 seviyelerini hedefleyecek alım eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli yükseliş potansiyelinin devam potansiyelini koruduğu piyasada, seans içi geri çekilmelerde ise 5,350 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 5,535 altındaki olası hareketlerin ise yukarı hareket içerisindeki ilk önemli zayıflama sinyalini oluşturacağını göz önünde bulunduruyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

09 Mart 2023 Perşembe günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde risk iştahındaki düşüşle beraber yarınki istihdam verisi öncesi değer kayıpları izlendi. FED Başkanı Powell’ın dün gerçekleştirdiği yarıyıl değerlendirmelerindeki açıklamalar 22 Mart’taki FED toplantısı öncesi şahin bir sinyal olarak algılanması piyasa risk iştahını azaltmaya devam etti. Enflasyon baskısının devam ettiğini ve faiz etkilerinin gecikmeli olarak yansıyacağı vurgusu yapılırken, eğer verilerde bozulma olmazsa yüksek terminal oran ve büyük faiz artışlarını işaret etmesi oldukça şahin karşılandı. Dün, Fed’in 22 Mart toplantısı öncesi 12 Fed bölgesine yönelik değerlendirmelerini içeren Bej Kitap raporunda da genel ekonomi aktivitesinin sene başında artış gösterdiğini ve enflasyon tarafında ise birçok bölgede fiyat artışlarında ivme kaybı gözlenmesine karşın enflasyonist baskıların sürdüğü açıklandı. İşgücü piyasası ise gücünü korurken artan belirsizlikle birlikte gelecek aylarda ekonomik koşullarda çok fazla iyileşme beklenmediği belirtildi. Piyasa, bu açıklamalar çerçevesinde önümüzdeki FED toplantısında 78% olasılıkla 50 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. FED vadelileri üzerinden faiz beklentilerine baktığımızda önümüzdeki 22 Mart toplantısı için 50 baz puanlık artış ve 3 Mayıs’ta da 25 baz puanlık artış öngörülmekte ve 5,25 -5,50% seviyesi fiyatlanmakta. Piyasanın önemli oyuncularından gelen yorumlar dikkat çekerken, BlackRock, Fed’in faizi 6%’ya yükseltebileceğini öngörüyor ve uzun süre faizlerin bu seviyede seyredeceğini tahmin ediyorlar. Goldman Sachs ise terminal faiz oranı için tahminini 25 baz puan artırarak 5,50-5,75% aralığına yükseltti. Morgan Stanley ABD ekonomistlerinden Ellen Zentner son gelişmeler ışığında ilk faiz indiriminin 2024 Mart’a ötelendiğini, ve kademeli gevşeme sonrası ancak 2024’ün sonunda 4.25%’e gerileyebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı. S&P 500 için teknik olarak 200 gho’nı aşağı kırması olumsuz ve 3907 bollinger alt bandı önemli bir destek olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin de kırılması 3816 ya kadar gerilemeye sebep olabilir. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosunda artış sonrası 0,73 ‘a ulaştığı görüldü.

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olmasa da Haftalık işsizlik başvuruları 195 bin beklenirken 211 bin olarak artış gösterdi. Devam Eden Başvurular verisi ise 1660 bin kişi beklenirken veri 1718 bin kişiye ulaşarak artış gösterdi.

S&P 500 endeksinde 11 sektör de negatif alanda kapatırken, Finans ve Temel Maddeler en çok değer kaybederken, defansif sektörlerden Sağlık, Altyapı ve Temel Tüketim en az düşüş sergileyen sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Son 1 haftadaki Fon pozisyonlarına/değişimlere baktığımızda; ABD tarafında Takdirsel Tüketim, Gayrimenkul, Sağlık sektörlerinde alım izlenirken, Finans, Sanayi, Temel Madde sektörlerinde satışlar izlendi. Avrupa bölgesinde ise döngüsel sektörlerde satış ağırlıklı hareketler dikkat çekerken Temel madde, Altyapı ve Finans hisselerinde fonlardan çıkış görüldü. Çin e-ticaret devi JD.com 4. Çeyrek net ürün satış beklentilerinin altında kalması nedeniyle 9,6% değer kaybetti. GE şirketinin havacılık bölüm karlılığının ayrı bir şirket olarak da artış göstereceinin açıklanmasıyla GE hissesi 8%’in üzerinde artış gösterdi. Volatilite endeksi VIX de 16% artarak 12,12’ye ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -1,5%, Apple -1,3%, Amazon -1,4%, Netflix -4,4% ve Google -1,7% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında FED başkanı Powell’ın para politikasına yönelik şahin ton’daki yarıyıl değerlendirmeleri faizlerde artışa ve endekslerde satışla karşılık buldu. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 10% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,01%’e yakın artışla yatay kapatırken, Sanayi ve Teknoloji hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Takdirsel Tüketim ve Gayrimenkul sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 17 hisse değer kazanırken 23 hisse de değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/10/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-09-03-2023-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.