Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

HAFTAYA KÜRESEL PİYASALARDA GÜÇLÜ DOLAR İLE BAŞLADIK

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya'da yukarı yönlü, Çin'de ise aşağı yönlü hareketler mevcut. ABD vadelilerinde ise yatay-hafif satış yönlü görünüm hâkim. Endeks güne yine yatay bir başlangıç yapabilir.
Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam raporu açıklandı. Fed politika yapıcılarının borçlanma maliyetlerini yükseltirken öngördükleri gibi ABD'deki istihdam büyümesi yavaşlıyor, Ancak ekonomi Mart ayında yine de 236.000 kişi istihdam artışı sağladı ve bu sonuçla ilk çeyrekte ayda ortalama 345.000 artış kaydedildi. Bakıldığında bu görünüm Fed'in %2'lik enflasyon hedefiyle tutarlı olarak gördüğü seviyenin çok üzerinde. İşgücü yaklaşık yarım milyon kişi artmasına ve katılım oranı bir miktar artmasına rağmen, işsizlik oranı Şubat ayındaki %3,6'dan geçen ay %3,5'e düştü. Ortalama saatlik ücretler, bir önceki aya göre biraz daha hızlı bir şekilde %0,3 arttı. Cuma günkü istihdam raporu bu sonuçlarıyla aslında Fed yetkililerinin 2-3 Mayıs politika toplantısından önce alacakları işgücü piyasasına ilişkin son genel bakışı ortaya koyarken tartışmayı iki bölgesel bankanın iflas etmesiyle tetiklenen potansiyel bir krizden yeniden yüksek enflasyonu durdurmak için çabalamaya yöneltiyor. Bu arada enflasyonist baskıların hafiflemesine yönelik olası bir başka işaret olarak, yıldan yıla ölçülen ücret artışının hızı, önceki aydaki %4,6'dan Mart ayında %4,2'ye geriledi ve yakın zamandaki düşüş eğilimini sürdürdü.
Bu hafta yakından izlenecek olan Çarşamba günkü ABD enflasyon raporu, Wall Street'in faiz artırımlarının sonuna gelinip gelinmediğiyle ilgili olarak en önemli sorularından birinin çözülmesine yardımcı olabilecek mi bu yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Geçen ayki bankacılık krizinin ardından yatırımcılar, Fed'in ekonomik yavaşlamayı önlemek için ikinci yarıda faiz oranlarını indireceğine daha fazla ikna oldu. Bu tür beklentiler, hisse senedi endeksleri üzerinde hâkimiyet kuran dev teknoloji ve büyüme hisselerini destekleyerek tahvil getirilerini aşağı çekti. S&P 500, 2023'te şu ana kadar %6,9 değer kazandı. Ancak merkez bankasının daha fazla kısıtlayıcı görünümü, politika faizinin 2023'e kadar mevcut seviyelerde kalacağını öngörüyor. Bu görüş, bu haftaki enflasyon okuması, geçtiğimiz yıl boyunca agresif Fed faiz artışlarından sonra bile tüketici fiyatlarında güçlü bir artış gösterirse destek kazanabilir. Tahvil piyasasında, Fed'in tercih ettiği durgunluk göstergesi geçtiğimiz hafta yeni dip seviyelerine gerileyerek merkez bankasının yakında faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğine inananlar için durumu destekliyor.
Bu hafta salı Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve yatırımcı güven endeksi, perşembe Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verileri de takip edilecek. Bugün ise tatil nedeniyle bölgede piyasalar kapalı olacak. Bu hafta yurt içinde, ayrıca çarşamba perakende satışlar takip edilecek.




USDTRY

Kurda sınırlı yükseliş devam ediyor. TL tarafında özellikle seçimlerin yarattığı belirsizlik ile birlikte risk iştahı baskılanırken, ABD tarafında da geçen hafta açıklanan veriler resesyon endişelerini artırırken iş gücü piyasası soğuma gösterdi. ABD tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı ABD'de iş gücü piyasası için olumlu sinyaller verdi. Yurt içinde işsizlik ve cari denge bekleniyor. Teknik olarak gün içerisinde 19,25TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,30TL direnç bölgesini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise 19,20TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlama için 19,10 ile 19,00TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede 1,0900 seviyelerinin üzerinde seyreden fiyatlamalar ile birlikte çaprazda Euronun TL karşısında değer kazandığı haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz haftayı 5 Günlük üssel ortalaması üzerinde kapatmayı başaran çapraz haftaya 20,91TL seviyesinde başlangıç yaparak güçlü görüntüsüne devam ediyor. Euro Bölgesi'nde veri akışı zayıfken, yurtiçinde Cari Denge ve İşsizlik Oranı verileri takip edilecek. Gün içerisinde geri çekilmelerde 21,00TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 20,90TL ve 20,80TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,00TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,10 ve 21,20TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Parite yeni haftaya 1,0895 seviyesinde fiyatlama ile başladı. Euro Bölgesi İmalat Sanayi PMI verisi yüksek enflasyon ile birlikte artan yaşam maliyetlerinin talebi düşürmesi ile birlikte 47,3'e geriledi ve 50 eşik değerinin altında kalmaya devam etti. ABD tarafında ise iş gücü piyasasına dair açıklanan veriler Fed'in bir sonraki faiz artışını durdurmaya yetmeyeceğini ama 25 baz puanlık bir faiz artışı beklentisini piyasalarda güçlendirdi. Teknik olarak 1,0900 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0910 ve 1,0920 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,0880 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0870 ile 1,0860 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Geçen hafta Cuma günü ABD piyasaları paskalya nedeni ile kapalıydı. Tarım dışı istihdam verisi piyasanın kapalı olması sebebi ile ons altın fiyatlamalarına yansıyamamıştı. Bu nedenle haftayı 2007 dolar seviyesinde fiyatlama ile kapanış gördüğümüz ons altın hafta başında da 5 günlük ortalamasının ve 2000 dolar destek seviyesinin altında fiyatlama görüyor. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1995 dolar takip edilirken 1990 ve 1985 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2000 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2005 ve 2010 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Resesyon endişeleri ile başlayan, bankacılık krizi ve son olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş ile desteklenen ons altın Kasım 2022'den bu yana yükselişlerine devam ediyor. Bu yükseliş trendi gram altına da yansımış ve yurtiçinde de yeni zirveler kaydedilmişti. Ons tarafında 2000 dolar destek seviyesi üzerinde fiyatlama gram altın da pozitif görünümü desteklemeye devam edebilir. Teknik açıdan gün içerisinde 1,2410 ve üstünde fiyatlama için 1,2420 ve 1,2430 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2400 seviyesi ilk destek bölgesi olarak ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2390 ve 1,2380 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Dolar endeksi 102 seviyelerinde hareketlilik gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,37 seviyelerinde nispeten pozitif görünüm sergiliyor. Parite geçtiğimiz hafta ortası itibari ile geri çekilme yaşamış ancak 5 günük ortalamasının üzerinde kalmayı başarmıştı. Haftanın ilk gününe 1,2420 seviyesinde başladı. Bugün Sterlin tarafında veri akışı zayıf, ABD'de Toptan Stoklar verisi takip edilecek. Teknik olarak gün içerisinde 1235TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1240TL ve 1245TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Geri çekilmelerde 1230TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1225 TL ve 1220TL destek bölgeleri takibimizde olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bloomberg Economics’e göre küresel merkez bankalarının büyük bölümü ya faiz artışlarının sonuna yaklaşıyor ya da faiz artırım döngüsünü çoktan sonlandırdı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimine hazırlanıyor.
Fed’in Mayıs ayında son bir faiz artışı yaptıktan sonra durması yönündeki beklenti, diğer merkez bankası kararlarına yönelik tahminleri de etkiliyor.

Bloomberg Economics’e göre küresel merkez bankalarının büyük bölümü ya faiz artışlarının sonuna yaklaştı ya da faiz artırım döngüsünü çoktan sonlandırdı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimine hazırlanıyor.

Brezilya’dan Endonezya’ya faiz indirimlerinin bu yıl başlayabileceği fiyatlanırken, gelişmiş çok sayıda ülkenin de benzer bir patika izlemesi bekleniyor. Bloomberg tarafından izlenen 23 bölgenin en az 20’sinde faizlerin 2024 yılında düşürüleceği tahmin ediliyor.

"Küresel faiz yüzde 4,9'a kadar düşecek"
Bloomberg Economics hesaplamasına göre küresel faiz tepe noktası yüzde 6 ile üçüncü çeyrekte görülecek, bu oran gelecek yılın sonunda ise yüzde 4,9’a düşecek.

Bloomberg Economics Başekonomisti Tom Orlik, “Yılın başından bu yana, merkez bankaları karşıt güçler tarafından hırpalanıyor. Çin’in daha hızlı yeniden açılması, Avrupa’nın krizden kaçması ve ABD’deki sıkı işgücü piyasası gibi başlıkların tümü, daha yüksek faiz oranlarını savunuyor. Silikon Valley Bank ve Credit Suisse’in çöküşü ise ters yönde bir etki yaratıyor. Şimdiye kadar, daha geniş bir bankacılık krizine dair sınırlı işaretlerle, günü kazanan sıkılaştırma yönündeki argümanlar oldu. Tepe faizler ufukta göründü, ancak henüz tam olarak orada değiliz” değerlendirmesini yaptı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/kuresel-faiz-artirim-dongusunun-sonu-mu-2329573

Güne Bakış
Güne yatay eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı günü
%0,47 düşüşle 5.475,75’den (uzlaşma fiyatı) tamamladı. Endeks
kontratı akşam seansını 5.474,25’den tamamladı. Endeks son üç
ayın dip seviyelerden tepki yükselişi gerçekleştirse de tepki
yükselişleri sonrası sıkışık seyir devam ediyor. Endekste seçim
öncesinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesi beklenmektedir.
Yükselen mevduat faizlerinin endekse alternatif oluşturması, seçim
sonrası Ortodoks politikalara geçiş beklentisinin güçlenmesi ve
KKM’de yapılan değişikliklerle yurtiçi yatırımcıların BIST’e olan
ilgisinin zayıflaması nedeniyle endekste yükselişlerin tepki yükselişi
olarak kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak endekste olası
sert düşüşlerin ise tepki yükselişi için alım fırsatı olarak
kullanılacağını ve endeksin geniş bir bant içinde dalgalanmaya
devam etmesi beklenmektedir. Cuma günü majör borsaların büyük
kısmı kapalıyken, bugün de Almanya ve İngiltere piyasaları kapalı
olacak. Global risk alma iştahı güçlü kalmaya devam ederken,
yurtdışı majör borsalarda geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı
olarak kullanılması ve yükseliş trendinin devam etmesi
beklenmektedir. Yeni hafta başlangıcında ABD vadeliler sınırlı negatif
seyrediyor. Açık olan Asya borsaları genel olarak sınırlı pozitif
eğilimle hareket ederken, Çin borsaları negatif seyir izliyor. Endeks
kontratının güne sınırlı pozitif eğilimle başlaması beklenirken, gün
içinde geri çekilmeler yaşansa da düşüşlerin alım fırsatı olarak
kullanılması ve tepki yükselişi eğiliminin düşük momentumla da olsa
devam etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi günü %0,24
yükselişle 4.924,64’den tamamladı. Endeks kısa vadeli düşüş
kanalı üzerinde tutunmaya devam ederken, kısa vadede 4.770
üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak
kullanılması ve 5.045 - 5.117 aralığı ilk hedef olmak üzere tepki
yükselişini devam ettirmesi beklenmektedir. Ancak endeks 5.117
altında kaldıkça yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve
4.880 altında saatlik kapanışlarda geri çekilmenin 4.770’lere doğru
devam etmesi beklenmektedir. Endeksin tekrardan 4.770 altında
kapanış yapması durumunda ise 4.480 - 4.600 aralığına doğru
satış baskısının yeniden güç riski ortaya çıkacaktır. Kısa vadede
4.790 ve altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, 5.040 ve üzerine
tepki yükselişi ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Kısa vadeli
göstergelerdeki genel pozitif eğilim geri çekilmeler yaşansa da alım
fırsatı olacağına ve tepki yükselişinin devam edeceğine işaret
ediyor. Endeksin güne pozitif eğilimle başlaması ve gün içinde geri
çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılarak tepki
yükselişinin devam etmesi beklenmektedir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
Bist 100 endeksi, Cuma günkü işlem gününde %0,24 artışla 4924 puandan pozitif kapandı. Toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde oldu. 61 hissede yükseliş görülürken, 37 hisse değer kaybı ile kapandı. SASA, GESAN ve CCOLA hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaparken; TUPRS ve TCELL ise negatif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %2,67 artış ile Madencilik endeksi en çok yükselenler arasında yer alırken, %2,21 azalış ile İletişim endeksi en çok düşenler arasındaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %0,50 azalışla 5474 puandan negatif kapandı. Yurt içinde takip edilen Hazine Nakit Dengesi; 32,05 Milyar TL açık verdi.
ABD'de, geçen haftanın son gününde piyasaların odağında olan Tarım Dışı İstihdam; Mart'ta 236 Bin ile piyasa beklentisi olan 239 Bin'in bir miktar gerisinde kaldı. Şubat ayında 311 Bin olarak okunan veri, revizyonla 326 Bine yükseltildi. İşsizlik Oranı; Şubat ayında %3,6 iken Mart'ta %3,5 oranına geriledi. Ortalama Saatlik Kazançlar; aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda ise %4,6'dan %4,2'ye geriledi. Geçen hafta başından bu yana zayıf gelen verilerle birlikte; Fed'in sıkılaşma politikasını yavaşlatabileceğine dair beklentiler şekillenirken, yine resesyon endişeleri de baş göstermişti. İstihdam verisi sonrası; piyasalar Fed'in bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını fiyatlarken, ABD piyasalarının Cuma günü kapalı olması nedeniyle verilerin etkisinin yansımaları borsalar tarafında gerçekleşmedi.
Avrupa tarafında da; Kutsal Cuma nedeniyle piyasalar tatildi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot: yüksek enflasyon nedeniyle ECB'nin faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirtti.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 pozitif ve Şangay endeksi negatif ilerlemektedir. Japonya'da açıklanan Tüketici Güven Endeksi; Mart'ta 31,3 seviyesinden 33,9'a yükseldi.
Ekonomik takvimde bugün; Yurt içinde Şubat ayına dair Cari İşlemler Dengesi ve İşsizlik Oranı öne çıkmakta. Avrupa tarafında ise Paskalya tatili nedeniyle piyasalar tatil. ABD'de önemli veri akışı bulunmazken, Fed üyelerinden gelen mesajlar takip edilecek.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları karışık seyir izlemektedir. Avrupa piyasaları ise Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Borsa İstanbul'un bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4924 seviyesinden yatay pozitif kapatan endekste, yeni haftaya da pozitif başlangıç yapılması halinde; 4947, 4965 ve 5015 direnç seviyeleri ilk etapta takibimizde olacak. 4915 seviyesi altına olası negatif açılışta ise; 4875, 4855,ve 4825 destek seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 4947/ 5015
Destekler: 4875/ 4825

VİOP 30 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma gününü 5474 seviyesinden bir miktar negatif kapatan yakın vade kontratta, yeni haftaya da negatif başlanması halinde; 5440 ve 5400 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Olası pozitif açılışta ise; 5553 ve 5628 direnç seviyeleri yeniden izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5553/5628
Destekler: 5440/5400

KAP HABERLERİ
AKFYE: Müstakil elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Şirket tarafından toplam 380 MWe müstakil depolama tesisi başvuruları EPDK tarafından uygun görülmüştür. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. madde kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MWe kapasiteli GES ve RES önlisans başvuruları yapılmıştır. Başvuruları kapsamında EPDK tarafından TEİAŞ'a kapasite tahsisi için görüş sorulmuş olup, kapasite talepleri uygun görülerek EPDK'ya bildirilmiş ve EPDK internet sayfasında kapasitesi uygun görülen projeler arasında yayınlanmıştır.
AKSEN: Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye bağlı Aksa Energy Company Ghana Limited olarak, Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda ABD Doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştır.
ARSAN: Kahramanmaraş merkezli depremde Karacasu, Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, N7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan şirket Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'ne ait iplik üretim tesisleri tamamıyla zarar görmüş olup Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından oluşan hasar karşılığı toplam 222.609.669,90 TL tarafa ödenmiştir. Ayrıca meydana gelen depremden itibaren çalışanlara hizmet veren Kahramanmaraş'ta bulunan Arsan Otel 2 Mayıs tarihinden itibaren müşterilere açılacak ve faaliyetine başlayacaktır.
BOBET: Şirket, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cendere Yolu N18 adresinde hazır beton üretmek üzere İst/Kemerburgaz şubesi açılmasına karar verilmiştir.
BURCE: Şirket, Çimento sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile "Agrega Kırma Eleme Tesisi İmalatı " konulu, 2023 yılı içerisinde teslim edilecek 4.850.000 Usd tutarlı sipariş almıştır.
DERHL: Şirket, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %66,67 oranında 50.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
GRSEL: Şirket, Almanya Hamburg şehrinde yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi arasında yeni başlayacağı işin hazırlık süreci için Almanya'ya 15 adet otobüs gönderilmiş olup, sözleşme süreçleri tamamlanmıştır.
INFO: Sermaye Piyasası Kurulunun 06.04.2023 tarihli bülteninde Şirketimize 2.934.845 TL tutarında idari para cezası uygulandığı öğrenilmiştir. Konu para cezasına esas idari karar şirkete tebliğ edilmemiş olup, tebliğ akabinde gerekli değerlendirme ve hukuki işlemler yapılacaktır.
KUYAS: Şirket, rezerve edilen 20 adet 4. grup maden arama ruhsat başvurusu süreçleri sonuçlanmıştır. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi'ne rezerve ettiği 20 adet ruhsat başvurusu (yaklaşık 400.000.000 m2 alan) süreçleri tamamlanmış ve arama ruhsatları MAPEG tarafından şirket adına düzenlenmiştir. Arama ruhsatı izni ile yüzeysel analiz noktalarında yoğunlaşmak üzere karotlu sondaj çalışmaları başlatılacak olup süreçlerden kamuoyu bilgilendirilecektir.
KUYAS: Şirket, %100 iştiraki olan KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bir varlık/şirket alımı için gerekli incelemeleri yapmak ve süreçlerin başlaması için başvurularda bulunduğu bildirilmiştir.
MRSHL: Şirket sermayesinin tahsisli olarak 10.000.000 TL'den 10.994.134 TL'ye artırılması nedeniyle uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yaptığı başvuruya ilişkin olarak, uygun görüş verildiği Kurul tarafından Şirkete bildirilmiştir.
ODAS: Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer alan doğalgaz çevrim santrali Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electrics Grid of Uzbekistan (NEGU) tarafından bakanlık resmi kabulü yapılmıştır.
QUAGR: Şirket, İstanbul'da Tahincioğlu tarafından geliştirilen Nidapark Bomonti gayrimenkul projesi kapsamında 06/04/2023 tarihinde, KDV dahil 4.586.506,60 TL tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır.
SASA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesi, 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
TCELL: Şirket, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imzaladığı ve 27 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan GSM (2G) İmtiyaz Sözleşmesi'nin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yasal süresi içinde yapılan başvuru üzerine BTK, GSM İmtiyaz Sözleşmesinin süresinin 30 Nisan 2029 tarihine kadar uzatılmasına ve 900 MHz bandında Turkcell'e tahsisli frekansların kullanımına devam edilmesine karar verildiğini Şirkete yazılı olarak bildirmiştir. Süre uzatım bedeli 120 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre uzatım bedelinin peşinatına ve KDV'nin tamamına tekabül eden toplam 81,6 milyon Avro karşılığı 1,7 milyar TL tutarındaki ödeme peşin olarak gerçekleştirilmiş olup, kalan bedel 31,1 milyon Avro tutarında iki eşit taksitle (30 Nisan 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihlerinde olmak üzere) 2 yıl içinde ödenecektir.
TUKAS: Şirket, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanımızın 4.000.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvurusu onaylanmıştır.
ULKER: Ülker Bisküvi'nin 195 milyon Amerikan Doları tutarlı sendikasyon temini konulu açıklamasına ilişkin olarak, ilgili krediye Kuveyt'in önde gelen bankalarından Gulf Bank 46,2 Milyon Euro ile katılım sağlamıştır. Bu katılımla birlikte Ülker Bisküvi'nin aldığı toplam kredi tutarı 248 milyon ABD Dolarak olarak gerçekleşmiştir. Gulf Bank 'dan alınacak kredi Nisan 2023'te vadesi gelen 375 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında kullanılacaktır.
USAK: Ünite sayısı : 33.939 adet/ 550 kWp , Tesis kurulu Gücü : 15600 Kwp (AC) / 18.666,45 kWp (DC) olan proje için OEDAŞ Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ESKİŞEHİR' e çağrı mektubu başvurusunda bulunulmuştur.
YGGYO: Şirket, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi 2691 Ada 10 Parsel konumunda bulunan 46.550 m2 büyüklüğündeki arsanın, Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. firmasından 157.000.000 TL + KDV bedel karşılığında peşin olarak satın alınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında bahse konu arsanın Tapu Tescil işlemleri tamamlanmıştır.

PAY ALIM / SATIM
ALARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 69,85 TL - 69,45 TL (ağırlıklı ortalama 69,75 TL) fiyat aralığından toplam 116.055 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 4.966.036 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,1416'ya ulaşmıştır.
AYDEM: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 14,69 TL - 15,18 TL fiyat aralığından (ortalama 14.896003 TL) 100.000 adet payı geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu AYDEM Payları 1.585.026 adettir. Pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 7.318.528 adete ulaşmıştır.
BMSCH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 13,86 TL - 13,90 TL fiyat aralığından (ortalama 13,89TL) 50.000 adet payı geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,28'tür.
BARMA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 15,74 - 15,81 TL (ağırlıklı ortalama 15,76 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 adet payı geri alımı gerçekleştirilmiştir. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 130.000 adet olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,049'dir.
IZFAS: (PAY SATIM)-(GÖKMEN KELEŞOĞLU) Şirketin, 6,24 - 6,24 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları/oy hakları %11,34 sınırına ulaşmıştır.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,15-3,16 TL fiyattan toplamda 110.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 2.338.484 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,54'dır.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 17,3900 - 17,5300 TL fiyat aralığından (ortalama 17,4536 TL) 132.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 1.251.673 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,52'dır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 28,16 TL fiyat ile 10.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 840.887 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,70663'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 64,05 TL - 65,20 TL (ağırlıklı ortalama 64,67 TL) fiyat aralığından toplam 25.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.237.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,9208'e ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 14,98-15,00 TL fiyattan toplam 20.579 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam adedi 300.000 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,00 dir.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 27,12 TL-27,22 TL fiyat aralığından toplam 13.044 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
TDGYO: (PAY SATIM)-(GÜLŞAH YİĞİDOĞLU) Şirket payları ile ilgili olarak pay başına 4,90 TL-4,61 TL fiyat aralığında (ortalama 4,7835 TL) , 300.000 TL nominal adet B Grubu pay satış işlemi Borsa İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %19,5652 oranına gerilemiştir.,

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-51/

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen haftanın son işlem gününde bir çok global borsa tatil sebebiyle kapalıydı. Perşembe günkü kapanışa göre hem ABD hem de Avrupa borsaları haftayı yatay kapattılar. S&P'deki haftalık kapanış %-0,1, Nasdaq %-0,9 olurken, Dow Jones %0,6 artıda tamamladı. Avrupa'da Euro Stoxx 50 endeksi de %-0,1 değişimle haftayı sonlandırdı. Faizler tarafında ise, hafta genelinde düşüş eğiliminde olan getiriler Cuma günü (tarım dışı istihdam rakamları sonrası Fed'in faiz artırım beklentileri arttı) yeniden yükselişe geçti. 2 yıllıklar 3,98'leri, 10 yıllıklar ise 3,41'i test etti. Çarşamba günü 101,4 seviyelerine kadar düşüş kaydeden Dolar endeksi (DXY) de haftanın son işlem gününde 102,3'e kadar yükseliş kaydetti. Yurtiçine baktığımızda, BİST-100'de ise hafta başında 4.680 seviyesine kadar gerileyen endekste hafta genelinde 5.000 seviyesinin üzeri test edilse de kapanış 4.925'ten oldu. Haftalık değişim ise %+2,3 olarak hesaplandı. Hafta genelinde BİST-100'de ortalama işlem hacmi de 48,3 milyar TL ile düşüktü. Endekse en çok destek veren hisseler THYAO, TCELL ve BIMAS olarak sıralanırken, EREGL, HEKTS ve ISCTR negatif ekti eden hisseler arasında ilk 3'te yer aldı. Bugüne baktığımızda ABD vadelileri hafif ekside. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi ise yaklaşık %0,1 artıda. Bu ortamda BİST-100'ün güne yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Haftalık veri takviminde ABD'da çarşamba günü açıklanacak mart ayı TÜFE'si ile perşembe gelecek ÜFE verileri öne çıkıyor. Bunun dışında, FOMC toplantı tutanakları, perakende satışlar gibi veriler de takip edilecek. Ek olarak, cuma günü JPMorgan Chase, Wells Fargo and Citigroup şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanıyor olacak. Hafta genelinde, FOMC üyesi Williams, Harker, Kashkari ve Fed üyesi Waller'ın konuşmaları da bulunuyor. Avrupa Bölgesi'nde perakende satışlar ve sanayi üretimi, Türkiye'de ise cari denge, sanayi üretimi izlenecek önemli veriler arasında. Son olarak, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Avustralya ve Hong Kong'da piyasalar Paskalya tatili nedeniyle işlemlere bugün de kapalı olmaya devam edecek.
 
MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden mart ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlendi. Mart ayında tarım dışı istihdam artışı, 236 bin kişi seviyesinde gelerek beklentilerin (230 bin kişi) hafif üzerinde gerçekleşti ve bununla birlikte Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü, önceki ayın verisi de 311 bin kişi seviyesinden 326 bin kişiye hafif yukarı yönlü revize edildi. Bunun yanında, Fed'in, faiz artışlarına devam etmesiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin etkisiyle tarım dışı istihdam artışının bir önceki aya göre yavaşladığı gözlendi. İşsizlik oranı ise, martta yatay seyretme beklentilerine karşın %3,6'dan %3,5 seviyesine geriledi. Martta işsiz sayısı 97 bin kişi azalışla 5,84 milyona gerilerken istihdam edilenlerin sayısı ise 577 bin kişilik güçlü artışla 160,89 milyona yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise martta 0,1 puanlık artışla %62,6'ya yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise martta aylık bazda beklentilerle uyumlu olarak %0,2'den %0,3 seviyesine yükselirken, yıllık bazda artış hızı %4,6'dan %4,2 seviyesine gerileyerek Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Özellikle, beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam ve gerileyen işsizlik oranı verilerinin ardından piyasa oyuncularının, swap piyasasında, Fed'in mayıs ayı toplantısında pas geçme beklentileri gerilerken, 25 baz puanlık faiz artış beklentileri ise artış sergileyerek %70 seviyesine ulaştı. Bu kapsamda, Fed'den mayısta 25 baz puanlık faiz artış bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mart ayı Hazine nakit dengesi verisi yayınlandı. Bütçe dengesi öncesi izlediğimiz Hazine nakit dengesi, martta 32 milyar TL açık verdi ve önceki aya göre belirgin azaldı, şubatta 171,5 milyar TL açık ve ocakta ise 54,3 milyar TL açık vermişti, 12 aylık kümülatif nakit açığı ise martta 412,7 milyar TL'den 404,1 milyar TL'ye, GSYH'a oranı ise %2,75'ten %2,69'a hafif geriledi (GSYH verisi olarak 4. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı). Alt detaylara bakıldığında gelirlerde aylık %44,9 oranında artış gözlenirken, giderler ise faiz giderlerindeki aylık %18,4 oranındaki artışa karşın faiz dışı giderlerdeki aylık %14 oranındaki düşüşün etkisiyle aylık %11,3 oranında düşüş kaydetti. Bunun yanında mart ayında aylık bazda faiz giderleri, geçen yılın aylık ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürdü.
 
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, piyasaların odak noktasında çarşamba günü Fed'in 21 - 22 Mart tarihli FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar olacak. Fed son toplantısında, faizleri oybirliğiyle 25 baz puan artırarak federal fonlama faiz aralığını %4,75-%5,00 bandına yükseltmişti, gerekirse daha fazla faiz artışı olabileceğine dair de sinyal vermişti. Pas geçilmeyerek faiz artırımının sürdürülmesi ABD bankacılık sistemine olan güvenin bir işareti olarak da yorumlanırken, Fed üyelerinin 2023 yılına dair zirve faiz beklentisi ise aralık ayındaki projeksiyonları ile aynı kalmıştı ve bu yıl için faiz indirimi öngörülmemişti. Fed'in yeni projeksiyonlarına göre, federal fon faiz oranına ilişkin medyan tahminler, bu yıl sonu için %5,1 seviyesinde korunurken, 2024 yılı için %4,1'den %4,3'e yukarı yönlü revize edilmişti, 2025 yılı için %3,1'de korunmuştu. Bu kapsamda, üyelerin bu yıl için bir tane daha 25 baz puanlık faiz artışı bekledikleri gözlenmişti. Ayrıca son dönemde yaşanan orta ölçekli banka iflaslarının ardından ABD bankalarının sağlam olduğu vurgulanırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği belirtilmişti, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarına neden olması ve ekonomik aktivite, işe alımlar ile enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının olası gözüktüğü ve bu etkilerin boyutunun ise henüz belirsiz olduğu vurgulanmıştı. Diğer yandan, Hazine menkul kıymetleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki varlıkların azaltılmaya devam edileceği belirtilmişti. Faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Powell, Fed'in bankacılık sistemini güçlendirmek için önemli adımlar attığını belirterek banka krizinin hafif etkileri olabileceğini, ayrıca kredi koşullarının da önemli ölçüde sıkılaşabileceğini ve sıkılaşan kredi koşullarının faiz artırımlarının yerini alabileceğini belirtmişti. Ayrıca Powell, gerekmesi durumunda faizleri beklentilerin üzerinde artırabileceklerini vurgulamıştı. Bu hafta yayınlanacak Fed'in toplantı tutanakları para politikasının geleceğine yönelik olası yeni sinyaller açısından takip edilecektir. Ayrıca Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden çarşamba günü mart ayı TÜFE verisi ve perşembe günü ise mart ayı ÜFE verisi takip edilecek. ABD'de şubat ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,5'ten %0,4 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %6,4'ten %6 seviyesine gerilemişti ve böylece Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'deki yavaşlamada, enerji ürünleri fiyatlarının şubatta %0,6 oranında düşüş sergilemesi ve gıda fiyatlarının artış hızının yavaşlaması (%0,5 artıştan %0,4 artışa) belirleyici olmuştu. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise, aylık bazda %0,4'ten %0,5 seviyesine beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde yükselirken, yıllık bazda ise %5,6'dan %5,5 seviyesine yavaşlamıştı ve böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Şubat ayı manşet ÜFE ise, aylık bazda %0,3 artış beklentilerine karşın sürpriz bir şekilde %0,1 oranında düşüş sergilemişti, yıllık bazda ise %5,7'den %4,6'ya gerileyerek yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. ÜFE'de aylık bazdaki düşüşte, enerji ürünleri fiyatlarının gerilemesi ve gıda fiyatlarının düşüş hızının artması belirleyici olmuştu. Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE ise şubat ayında aylık bazda %0,4 artış beklentilerine karşın %0 artışla yatay seyrederken, yıllık bazda da %5'ten %4,4 seviyesine yavaşlamıştı, beklentiler ise %5,2 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Martta ise manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,4'ten %0,2'ye yavaşlaması ve yıllık bazda %6'dan %5,2 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek TÜFE'nin ise aylık artış hızının %0,5'ten %0,4 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %5,5'ten %5,6 seviyesine hafif yükselmesi bekleniyor. Manşet ÜFE'nin ise martta aylık bazda %0 artışla yatay seyretmesi ve yıllık bazda %4,6'dan %3,1 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek ÜFE'nin ise aylık artış hızının %0'dan %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %4,4'ten %3,5 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Cuma günü ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sanayi üretimi, ocakta aylık bazda %0,3 oranında artışın ardından şubatta hafif artış beklentilerine karşın yatay seyretmişti. Kapasite kullanım oranı ise şubatta %79,1 seviyesinde yatay seyretmişti. Mart ayında ise aylık bazda sanayi üretiminin %0,3 artışla toparlanması ve kapasite kullanım oranının ise %79,1 seviyesinde yatay seyretmesi bekleniyor. Cuma günü öte yandan, iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar mart ayı verisi de açıklanacak. Perakende satışlar, aylık bazda ocak ayında beklentilerin üzerinde %3,2 oranında Mart 2021'den bu yana en sert artışın ardından şubat ayında beklentilerle uyumlu olarak %0,4 oranında düşüş kaydetmişti. Artan borçlanma maliyetlerinin seyrinin tüketim harcamalarını baskılaması beklenmekte. Bu kapsamda, martta aylık bazda perakende satışların %0,5 oranında gerilemesi bekleniyor. Cuma günü öte yandan nisan ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, martta 67'ten 62 seviyesine beklentilerin üzerinde gerilemişti. Bununla birlikte söz konusu veri, martta ülkede bankacılık sektöründe yaşanan krizin, tüketici güveni üzerinde sınırlı bir etkisi olduğuna işaret etmişti. Detaylara bakıldığında, marta cari koşullar alt endeksi 70,7'den 66,3'e ve beklentiler alt endeksi ise 64,7'den 59,2'ye düşüş kaydetmişti. Ayrıca tüketicilerin bir yıl sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri %4,1'den %3,6'ya gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken, uzun vadeli yıllık enflasyon beklentileri ise %2,9 seviyesinde yatay seyretmişti. Diğer yandan, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif yükseliş beklentilerine karşın 246 bin kişi seviyesinden 228 bin kişi seviyesine gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. Ayrıca hafta boyunca Fed üyelerinin gerçekleştirecekleri konuşmalar da Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Avrupa tarafında ise, iç talebin seyrine ilişkin olarak Euro Bölgesi'nde şubat ayı perakende satışlar verisi yarın izlenecek. Bölgede perakende satışlar, aralık ayında aylık bazda %1,7 gerilemenin ardından ocak ayında aylık %0,3 oranında sınırlı artışla kısmi toparlanmıştı, yıllık düşüş hızı ise %2,8'den %2,3 seviyesine yavaşlamıştı. Bununla birlikte, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşulların tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle perakende satışların önümüzdeki dönemde baskı altında kalması bekleniyor. Bu kapsamda, şubatta perakende satışların aylık %0,8 oranında gerilemesi bekleniyor. Öte yandan, Euro Bölgesi'nde nisan ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi yarın takip edilecek. Mart ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi, son dönemde açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin rekor seviyelerini yenilemesi ve ECB'nin, faiz artışlarında daha şahin duruş sergileyebileceğine yönelik artan endişelerle bu durumun büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği beklentilerinin etkisiyle -8'den -11,1 seviyesine hafif gerilemişti, bununla birlikte geçen yılın mart ayından bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Detaylara bakıldığında, martta cari koşullar endeksi -10'dan -9,3'e yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, yatırımcıların gelecek 6 aylık döneme ilişkin beklentilerini yansıtan beklentiler endeksi ise -6'dan -13 seviyesine gerilemişti. Sentix yatırımcı güveninin nisanda ise -15 seviyesine gerileyerek zayıflamayı sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca üretimin seyrine ilişkin olarak perşembe günü Euro Bölgesi'nde şubat ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Bölgede ocak ayı sanayi üretimi, aylık bazda aralıkta %1,3 düşüşün ardından ocakta ara mal üretimindeki artışın etkisiyle %0,7 artışla kısmi toparlanma kaydederken, yıllık bazda ise %2 daralmadan %0,9 oranında artışa geçmişti. ECB'nin faiz artışlarına devam etmesiyle sıkılaşan finansal koşullara karşın geçen hafta açıklanan Almanya'da sanayi üretimi, aylık bazda şubatta hafif düşüş beklentilerine karşın %2 artış kaydetmişti ve böylece yükselişini ikinci aya taşıyarak üretimin seyrine ilişkin olumlu sinyal vermişti. Bu kapsamda, Euro Bölgesi'nde aylık bazda şubatta sanayi üretiminin %1 oranında artması bekleniyor. Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da mart ayı TÜFE nihai verisi perşembe günü takip edilecek. Öncü verilere göre, Almanya'da mart ayında manşet TÜFE'nin aylık artış hızı bir önceki aya benzer şekilde %0,8 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte beklentilerin (%0,7 artış) üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %8,7'den %7,4 seviyesine yavaşlayarak Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, beklentiler ise %7,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Martta AB uyumlu TÜFE'nin aylık artış hızı ise %1'den %1,1'e yükselerek beklentileri (%0,8 artış) aşarken, yıllık bazda ise %9,3'ten %7,8 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%7,5) üzerinde gerçekleşmişti. Perşembe günü bunun yanında, İngiltere'de şubat ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi açıklanacak. İngiltere ekonomisi, aylık bazda aralıkta özellikle hizmetler sektöründeki gerilemenin etkisiyle %0,5 oranında daralmanın ardından ocakta hizmetler sektöründeki toparlanmanın (%0,5 büyüme) etkisiyle %0,3 büyüme sergileyerek kısmi toparlanma kaydetmişti. Buna karşın ocakta sanayi üretimi aylık %0,3 oranında daralırken, inşaat üretimi de aylık %1,7 gerilemişti. Şubatta ise aylık bazda ülke ekonomisinin büyüme hızının %0,1 seviyesine yavaşlaması beklenmekte. Bunun yanında hafta genelinde, ECB üyelerinin ve BoE Baş Ekonomisti Pill'in gerçekleştirecekleri konuşmalar da, ECB'nin ve BoE'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.
• Asya tarafında ise, yarın küresel enflasyonun seyrine yönelik de sinyal verecek olan Çin'de mart ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Çin'de şubat ayına ilişkin TÜFE, gıda ve gıda dışı fiyatların yavaşlaması ile aylık bazda %0,5 düşüşle son üç ayda ilk kez gerilerken, yıllık bazda ise %2,1'den %1 seviyesine gerilemişti ve böylece Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti, beklentiler ise %1,9'a gerilemesi yönündeydi. Şubatta gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %1'den %0,6 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. ÜFE ise emtia fiyatlarının gevşemesiyle yıllık bazda %1,4 gerileyerek düşüşünü beşinci aya taşımıştı ve Kasım 2020'den bu yana en sert düşüşü gerçekleştirmişti, beklentiler ise %1,3 düşüş yönündeydi. Martta ise yıllık bazda TÜFE'nin bir önceki aya benzer şekilde %1 seviyesinde gerçekleşmesi ve ÜFE'nin ise -%1,4'ten -%2,5 seviyesine gerileyerek düşüşünü hızlandırması bekleniyor. Ayrıca perşembe günü Çin'de mart ayı dış ticaret verileri yayınlanacak.
• Öte yandan, yarın Güney Kore Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. Banka, Ağustos 2021'de başlattığı ve politika faizini toplam 300 baz puan artırdığı sıkılaştırma döngüsüne şubat ayındaki toplantısında faizi sabit tutarak ara vermişti. Banka'nın yarınki toplantısında da faizi sabit tutması bekleniyor.
• Bunun yanında, Kanada Merkez Bankası'nın toplantısı da çarşamba günü izlenecek. Banka, geçen ayki toplantısında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak %4,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca Banka, ekonomik gelişmelerin ve geçmişteki faiz artışlarının etkisinin değerlendirilmeye devam edileceğini belirterek, enflasyonu %2 hedefine döndürmek için gerekirse politika faizini daha da artırmaya hazır olunduğunu vurgulamıştı. Banka'nın bu haftaki toplantısında politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
• Ayrıca IMF ve Dünya Bankası Yıllık Bahar Toplantıları bugün başlayacak ve 1 hafta sürecek. Söz konusu toplantılarda, IMF Başkanı Georgieva'nın ve Dünya Bankası Başkanı Malpass'ın yanında, merkez bankaları başkanları, hazine ve maliye bakanları, parlamenterler, özel sektör yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin, dünya ekonomik görünümü, ekonomik kalkınma ve küresel finansal sistem dahil olmak üzere küresel konulara ilişkin değerlendirmeleri ve önerileri takip edilecek. Ayrıca yarın IMF tarafından Küresel Ekonomik Görünüm Raporu yayınlanacak. Raporda, küresel ekonominin yanında, bölgeler ve ülkeler bazında özellikle büyüme ve enflasyon tahminlerindeki revizeler yakından takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yarın şubat ayı sanayi üretimi ile inşaat maliyet endeksi verileri, çarşamba günü şubat ayı perakende satış ve ciro endeksleri ile dış ticaret endeksleri, perşembe günü şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri ve cuma günü ise şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca bugün Ticaret Bakanlığı tarafından 2. çeyreğe ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi yayınlanacak.
• Ocak ayında net hizmet gelirlerindeki artışa karşın dış ticaret açığının belirgin genişlemesiyle aralık ayına göre cari açık artışını sürdürerek 9,8 milyar USD'ye yükselmişti. Bununla birlikte, aylık cari açık Bloomberg beklentisi olan 10,2 milyar USD'nin altında gerçekleşmişti. (2022 yılında aylık cari açık ortalama 4,1 milyar USD seviyesindeydi.) Ocakta aylık bazda altın ithalatının rekor seviyeye ulaşması ve enerji ithalatının da eylül ayındaki rekor seviyeye yakın gerçekleşmesinin etkisiyle dış ticaret açığının rekor seviyeye ulaştığı gözlenmekteydi. Ayrıca ocakta net seyahat gelirlerindeki artışa karşın net taşımacılık gelirlerindeki düşüş net hizmet gelirlerindeki artışı sınırlandırmıştı. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise ocak ayında 2,6 milyar USD fazla vermişti, 2022 yılının aynı dönemindeki 1,7 milyar USD fazlanın üzerinde gerçekleşmişti. Ocak ayında 12 aylık kümülatif açık 48,7 milyar USD'den 51,7 milyar USD'ye çıkarak cari açık/GSYH oranını %5,4 seviyesinden %5,7 seviyesine getirmişti (GSYH olarak 2022 yılı 4. çeyrek gerçekleşme baz alındı). Enerji ve altın hariç 12 aylık kümülatif fazla ise aralık ayındaki 50,8 milyar USD'den 51,7 milyar USD'ye yükselmişti ve 2022 yılının aynı dönemindeki 37,1 milyar USD'nin belirgin üzerinde kalmayı sürdürmüştü. 12 aylık kümülatif bazda enerji ithalatı, 96,5 milyar USD ile rekor seviyelerdeki seyrini sürdürürken, parasal olmayan altın ithalatı da 20,4 milyar USD'den 24,8 milyar USD'ye yükselmişti. TÜİK verilerine göre şubat ayında aylık bazda ihracatın %3,7 oranında gerilemesi ve ithalatın ise %8,6 oranında daha fazla düşüş sergilemesiyle dış ticaret açığı aylık %15,2 düşüşle 14,2 milyar USD'den 12,1 milyar USD'ye gerilemişti. Şubatta altın ithalatı ocak ayındaki sert artışla rekor seviyeye ulaşmasının ardından şubatta aylık %18,9 düşüş kaydederek 4 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti. Enerji ithalatı ise ocakta 8,79 milyar USD ile eylül ayındaki rekor seviyenin (8,85 milyar USD) hemen altında gerçekleşmesinin ardından şubatta aylık %23,3 oranında düşüşle 6,7 milyar USD seviyesine gerilemişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, şubat ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %6,8 düşüşle 1,87 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmişti ve yedi aydır aylık gerilemekteydi. Bununla birlikte veri tarihsel olarak en iyi şubat ayına işaret etmekteydi. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının şubatta yıllık bazda artış hızı ise %56,5'ten %21,3'e yavaşlamıştı. Bloomberg Anketi'ne göre şubat ayında cari açığın aylık bazda 8,45 milyar USD seviyesinde açık vermesi bekleniyor. Bu seviyelerde gerçekleşebilecek cari açıkla ise 12 aylık kümülatif cari açık 51,7 milyar USD seviyesinden 54,9 milyar USD'ye çıkacak, GSYH oranı da 4. çeyrek verisini baz aldığımızda %5,7'den %6,1'e yükselecek.
• Arındırılmış işsizlik oranı ocak ayında istihdam edilenlerin sayısındaki artışın ve işsizlerin sayısındaki düşüşün etkisiyle 0,5 puanlık düşüşle %9,7 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece dört aylık aranın ardından yeniden tek haneli seviyelere gelmişti, ayrıca bir önceki ayın verisi de %10,3'ten %10,2'ye hafif aşağı yönlü revize edilmişti. Arındırılmamış işsizlik oranı da 0,1 puanlık düşüşle %10,3 seviyesine gerilemişti. Arındırılmış verilere göre ocakta istihdamda 354 bin kişilik artış görülürken, işsiz sayısı ise 166 bin kişilik düşüş kaydetmişti. İş gücüne katılım oranı ise 0,2 puanlık sınırlı artışla %54,1 seviyesinde kaydedilirken, istihdam oranı da 0,5 puanlık artışla %48,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü göstergeler kapsamında şubat ayına ilişkin anket göstergeleri ise istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekteydi. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, şubatta depremlerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerine karşın sektörlerin birçoğunun, istihdam artışını sürdürdüğü belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde şubat ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düşüş sergilerken, hizmet sektörü ve reel kesimde artış kaydetmişti.
• Deprem öncesi dönemde sanayi üretimi ocak ayında beklentilerin belirgin üzerinde artış sergilemişti, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralık ayındaki aylık %1,7 artış ardından ocakta da aylık %1,9 artmıştı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak iki aylık düşüşün (kasımda %1,1 düşüş ve aralıkta %0,4 düşüş) ardından ocakta pozitife dönerek %4,5 oranında güçlü artış kaydetmişti. Bloomberg beklentisi ocakta yıllık %2,1 artış ve aylık %0,7 artış idi. Şubat ayına ilişkin öncü göstergeler depremlerin olumsuz etkilerine karşın sanayi üretiminde olumlu seyrin sürdüğüne işaret etmekte. S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, şubatta bir önceki aya göre yatay seyrederek 50,1 seviyesinde gerçekleşmişti ve böylece büyüme bölgesindeki seyrini ikinci aya taşımıştı. Şubatta hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri ile reel kesim güven endekslerinde düşüş yaşanırken, tüketici güveni endeksinde ise tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmının depremlerden önce derlendiği için sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmasıyla artış gözlenmişti. Arındırılmış reel kesim güven endeksi şubatta aylık bazda %1 oranında düşüş kaydetmekle birlikte 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürmüştü. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde şubatta Nisan 2021'den bu yana en sert düşüş görülmekteydi, söz konusu düşüşle endeks Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesindeydi. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları şubat ayı itibarıyla son iki aydır toparlanmaktaydı ve tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmekteydi. Bununla birlikte arındırılmış kapasite kullanım oranı şubat ayında 0,1 puanlık azalışla %75,7 seviyesine gerilemişti ve son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altındaki seyrini sürdürmüştü, ihracat 18,6 milyar USD ile 2022 yılı ortalaması olan 21,2 milyar USD'nin altında gerçekleşmişti. Kredi kartı harcamaları şubat ayında ise aralıktaki ikinci rekor seviyeye yakın seyrederek özel tüketim harcamalarının güçlü görünümünü sürdürdüğüne işaret etmişti, kredi kartı harcamalarında rekor seviye ise 31 Mart haftasında 125,2 milyar TL seviyesiyle gözlenmişti. Bloomberg Anketi'ne göre şubatta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık bazda sanayi üretiminin %2 artış sergilemesi ve takvim etkisinden arındırılmış bazda yıllık artış hızının %4,5'ten %1,5 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
• Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi aralıkta aylık %3,7 artışın ardından ocakta aylık %5,4 artış kaydetmişti ve son beş ayın en yüksek aylık artışını gerçekleştirmişti, yıllık artış hızı ise %21,4'ten %33,9 seviyesine yükselmişti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti. Ciro endekslerinin ise ocak ayında aylık bazda artış hızlarında inşaat sektöründeki yavaşlama hariç hızlanma gözlenirken, güçlü yıllık artışlar kaydetmeye devam ettiği görülmüştü, yıllık ÜFE baz alındığında reel bazda ise yedi aylık düşüşün ardından ocakta kısmi artış görülmekteydi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.