Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5015- 4947- 4775 - 4550
Dirençler : 5140- 5250 -5320 - 5450

BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,29 değer kazanımıyla 5086,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 68,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,41 değer kazanımıyla, sınai endeksi -0,25% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,31 ile elektrik, en çok değer kaybeden -6,21% ile taş, toprak oldu. BIST100 endeksi güne zayıf görüntü ile başladı. Endeks gün içerisinde 5044 - 5117 bant aralığında hareket etti. TCMB faiz kararı öncesinde 5100 üzerine yükseliş kaydeden endeks, 50 baz puan faiz indirimi sonrası tekrardan geri çekildi. Endekste son süreçte artan sektörel bazlı volatilite sonrası ana yönün belirlenmesi açısından fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BIST100 endeksi 50 günlük AO 5140 altında kaldığı sürece satış baskısı devam edebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 100 günlük AO'sı 5015 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947 ve 4775 destek olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü ivmenin devam etmesi için 50 günlük AO 5140 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. 5140 üzerinde alçalan kanal direnci 5210 son tepe 5320 ve 5450 dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste 5000 - 5140 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Endeks günü dolar bazında 2,69 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

ABD'de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü GSYH'nın beklentilerin altında kalması ardından ABD borsaları günü artı yönde tamamladı. ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öncesi küresel piyasalar güne temkinli başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri yatay pozitif yönde hareket ediyor. Japonya'da enflasyon rakamları ve BOJ adayı Ueda'nın konuşması sonrası Asya borsaları günü genel olarak düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da çekirdek TÜFE Ocak'ta beklentilere paralel olarak %4,2 artış kaydetti. Manşet enflasyon ise %4,3 olarak gerçekleşti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde (DXY) 104,50 üzerinde dengelenme çabası dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,87'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dünkü işlemlerde 1820 dolar altına geri çekidi. Haftanın son işlem gününe ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları 1824 dolar seviyelerinden tepki alımları ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de TSI 16:30'da Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon, Fed Üyesi Mester'ın konuşması ile Almanya'da 4Ç22 GSYH takip edilecek. Ocak'ta çekirdek PCE'ın aylık %0,4 artışla yıllık %4,4'ten %4,3'e gerilemesi bekleniyor. PCE enflasyonda beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde DXY'de 105 üzerinde fiyatlamalar görülebilir ve bu da küresel risk iştahı üzerinde baskıya neden olabilir. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5140 ve 5210 direnç, geri çekilmelerde ise 100 günlük AO 5015 ile 4947 destek olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5585- 5470- 5385
Dirençler : 5750- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,07 değer kazanımıyla 5629,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5581 - 5670 olarak gerçekleşti. Güne negatif görünüm ile başlayan kontrat gün genelinde satıcılı seyir izledi. 50 günlük AO 5750 üzerine geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren Şubat vadeli kontratta 100 günlük AO 5585 altında oluşabilecek kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 5470 - 5385 ve 5250 destek olarak izlenebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5750 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

TCMB faiz kararının takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL'de işlemler 18,83 - 18,88 bant aralığında gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan indirimle %8,5'e çekti. Karar metninde depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edileceğini belirtildi. Ayrıca Kurul, indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna karar verdi. Kararın Dolar/TL üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD'de ise gözler dördüncü çeyreğe öncü büyüme ile haftalık işsizlik rakamlarındaydı. ABD'de ekonomisi dördüncü çeyrekte %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüdü. İşsizlik başvuruları 200 bin olan beklentilerin altında 192 bin artış kaydetmesi, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) 104 üzerinde güç kazanırken, küresel risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Fed üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek. Kurda yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

TCMB faiz kararının takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL'de işlemler 18,83 - 18,88 bant aralığında gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan indirimle %8,5'e çekti. Karar metninde depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edileceğini belirtildi. Ayrıca Kurul, indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna karar verdi. Kararın Dolar/TL üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD'de ise gözler dördüncü çeyreğe öncü büyüme ile haftalık işsizlik rakamlarındaydı. ABD'de ekonomisi dördüncü çeyrekte %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüdü. İşsizlik başvuruları 200 bin olan beklentilerin altında 192 bin artış kaydetmesi, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) 104 üzerinde güç kazanırken, küresel risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Fed üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek. Kurda yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 -1,0455- 1,0400
Dirençler : 1,0630 -1,0700- 1,0800

ABD'de dördüncü çeyrek GSYH ile Euro Bölgesinde TÜFE'nin takip edildiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0577 - 1,0630 bant aralığında hareket etti. ABD ekonomisi dördüncü çeyrek ikinci öncü okumada %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüme kaydetti. ABD'de işsizlik başvuruları 192 bin artışla 200 bin olan beklentilerin altında kalırken, istihdam piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. ABD'de takip edilen makro ekonomik gelişmeler sonrasında dolar endeksi (DXY) 104,70 üzerini test ederken, paritede sert geri çekildi. Gün içerisinde Euro Bölgesinde manşet enflasyon beklentilere paralel olarak aylık -0,2% düşüşle yıllık %8,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin %5,2 olan beklentilerin üzerinde %5,3 artması pariteyi baskılayan bir diğer unsur oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Almanya'da 4Ç22 GSYH takip edilecek. Ocak'ta çekirdek PCE'ın aylık %0,4 artışla yıllık %4,4'ten %4,3'e gerilemesi bekleniyor. PCE enflasyonda beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde DXY'de 105 üzerinde fiyatlamalar görülebilir ve paritede negatif görünüm artabilir. FOMC tutanakları ve dün takip edilen makro ekonomik gelişmeler sonrası Euro/Dolar 100 günlük AO 1,0630 altına sert geri çekildi. Paritede 1,0580 orta vadeli yükselen kanal desteği altında kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 1,0500 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 1,0455 ve 1,0400 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 1,0630 ilk direnç seviyesi ardından 22 günlük AO 1,0710 ve 1,0800 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1820-1800-1787
Dirençler : 1836-1851-1873

ONS altın günü 1823 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1817-1833 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin iki ayın en yüksek seviyelerini test etmesi değerli madeni baskıladı. Dün ABD'de GSYH'ye ilişkin ikinci okuma ve işsizlik başvuruları takip edildi. ABD ekonomisi 2022 dördüncü çeyrekte %2,70 büyüdü. Piyasada beklenti %2,90'da bulunmaktaydı. GSYH Fiyat Endeksi %3,50 olan beklentinin üzerinde %3,90 olarak gerçekleşti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 192 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 191,25 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Verilerin ardından dolar endeksi 104,7 ile yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Gün içinde %3,98 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü %3,88 seviyesinden tamamladı. 100 günlük AO'nun (1836 dolar) altında işlem gören değerli madende kısa vadeli destek 1820 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında ONS altın 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Kısa vadeli direnç 1836 ve 1851 (22 günlük AO) dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1873 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1965-1,1915
Dirençler : 1,2065-1,2100-1,2150

Dün 1,1992-1,2076 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,2023 seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket pariteyi baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksi 104,7 ile yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini test etti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Catherine Mann şahin tonda açıklamalarda bulundu. Enflasyonun hala bir risk olduğunu belirten Mann, faiz artırımlarını durdurmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. BoE faizi şubatta 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Paritede kısa vadeli direnç 1,2065-1,2100 (100 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda 1,2150-1,2200 hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,2000 ve 1,1915 (200 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün dar bir aralıkta kararsız bir görüntü sergileyen BIST100'de işlem hacmi de 68,5 milyar TL ile görece düşük kalmaya devam etti. Net bir katalizör eksikliğinde, beklentilerin altında faiz indiren (50 baz puan) TCMB'nin kararı bir miktar oynaklık yaratsa da BIST100 günü sadece %0,29 primle tamamladı. Demir - Çelik, Telekom ve Çimentolardaki düşüşler endeksi baskılarken, 65 hisse günü artıda kapattı. Haftanın son işlem gününde de sektörel bazlı ayrışmalar devam edebilecekken, düşük hacimdeki bant hareketi sürebilir. Bugün yurtiçinde veri gündemi sakin. Yurtdışında tarafta ise ABD'de Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek. Önemli veri öncesinde, ABD on yıllık tahvil faizi bu sabah %3,90'nın altında seyretse de vadelilerde hafif baskı var. Dalgalı bir seyir izleyen ana endeksler dünü artı bölgede tamamlamışlardı. Asya'da ise Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,7 civarında geriliyor.

  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
TCMB, politika faizini 50 baz puan indirimle %8,50 seviyesine çekti. Bloomberg Anketi'ne göre, politika faizinin 100 baz puan indirilmesi bekleniyordu. Kurul'un depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerini yakından takip edeceği vurgulanırken deprem kaynaklı olarak enflasyon üzerindeki riskleri de dikkate alarak daha fazla indirimi kısa vadede öngörmediği gözlenmekte. Depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesini beklediği, buna karşın orta vadede ekonomide kalıcı bir etkide bulunmayacağını değerlendirdiği görülüyor.
" Kurul'un, ''bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşüne sahip bulunduğu'' gözlenmekte. Ayrıca Kurul'un, ''yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendireceği'' ifade edilmiş.
" Küresel ekonomiye ilişkin olarak önceki metindeki değerlendirmelerin korunduğu görülmekte.
" Türkiye ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin olarak da, ''asrın felaketi öncesindeki öncü göstergelerin 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekte olduğu'' belirtilmekte birlikte, ''depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olduğu'' vurgulanmış. 2022 yılı dördüncü çeyrek büyüme verileri, 28 Şubat'ta açıklanacak. Foreks Anketi'nde, geçen yılın son çeyreği için GSYH medyan büyüme tahmini yıllık %2,8 seviyesinde, 2022 yılı geneli için yıllık %5,2 seviyesinde.
" Öte yandan, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmakta olduğu belirtilmiş. Önceki metinde ise, ''ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığına'' atıf yapılmıştı, bu kapsamda ana ihracat pazarları koşullarına dair ifadede daha olumlu bir dil tercih edilmiş.
" Deprem kaynaklı olarak enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekilmiş. Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte ''depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği'' belirtilmiş.
" Diğer yandan, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının ''daha da önemli hale geldiği'' vurgulanmış, önceki metinde ise ''kritik önem arz ettiği'' belirtilmişti. Ayrıca önceki metinde, ilgili cümlede yer alan ''küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönem'' ifadesinin çıkarılması, söz konusu risklerin olumsuz yönde yoğunlaşmadığını teyit etmekte.
ABD tarafında, geçen yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme revize verisi takip edildi. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyüme hızı %2,9'dan %2,7 seviyesine aşağı yönlü revize edildi. Ayrıca yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde %3,2'den %3,7'ye yukarı yönlü revize edilirken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %3,9'dan %4,3 seviyesine yukarı yönlü revize edildi.

Diğer yandan, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 18 Şubat haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 195 bin kişi seviyesinden 192 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.

Euro Bölgesi'nde ocak ayında manşet TÜFE, aylık %0,4 düşüşten %0,2 düşüşe revize edilerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, yıllık bazda ise %8,5'ten %8,6 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilmekle birlikte mayıs ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yıllık bazda manşet TÜFE ekim ayında %10,6 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise %5,2'den %5,3 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilerek yeni bir rekor seviyeye yükseldi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ocak ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar ocak ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek. Öncesinde açıklanan ocak ayına ilişkin manşet TÜFE, beklentilerle uyumlu olarak %0,1'den %0,5 seviyesine hızlanarak son üç ayın en hızlı artışını kaydederken, yıllık bazda %6,5'ten %6,4 seviyesine yavaşlamıştı ve böylece Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Ocakta PCE deflatörün aylık artış hızının %0,1'den %0,5'e yükselmesi ve yıllık bazda ise %5'te yatay seyretmesi, çekirdek PCE deflatörün artış hızının ise aylık %0,3'ten %0,4'e yükselmesi ve yıllık bazda %4,4'ten %4,3 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Ocakta maaş artışlarının etkisiyle kişisel gelirlerin %1,1 oranında ve harcamaların ise aylık %1,3 oranında artması bekleniyor.

Ayrıca ABD'de şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 18'de takip edilecek. Şubat ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 64,9'dan 66,4 seviyesine yükselerek beklentilerin (65) üzerinde artış sergilemişti ve böylece geçen yılın şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, yeni konut satışları verisi TSİ 18'de takip edilecek. Diğer yandan, TSİ 18.15'te Cleveland Fed Başkanı Mester'in konuşması, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ocak ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri TSİ 11'de yayınlanacak. Öncesinde açıklanan DHMİ ocak ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda dört aylık düşüşün ardından ocakta %0,2 oranında sınırlı artış sergilemişti. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının ocak ayında ulaştığı aylık 6,87 milyon kişilik seviye en yüksek ocak ayı verisi olmuştu. Ocakta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %44'ten %61,9'a yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.

Ayrıca TSİ 10'da TOBB kurulan ve kapanan şirketler ocak ayı istatistikleri yayınlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Enerjisa (ENJSA, Pozitif): Enerjisa'nın ana ortaklık net dönem karı 4Ç2022'de 12.122mn TL olarak açıklanarak piyasanın ortalama kar beklentisi olan 5.755mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise Şirket, 778,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %90 oranında artarak 24.007mn TL'ye (piyasa beklentisi: 28.367mn TL) yükselirken satışların maliyeti ise %90,1 oranında artarak 18.796 TL'ye ulaşmıştır. Buna bağlı olarak Şirket'in brüt karı da %89,6 oranında artarak 5.211mn TL'ye çıkmıştır. Şirket'in operasyonel giderleri bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %151,4 oranında artarak 2.882,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyet gelirlerinden ise 664mn TL gelir (4Ç21:104,4mn TL gider) kaydeden Şirket'in faaliyet karı %99,9'luk artışla 2.992mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de dördüncü çeyrekte 2.493mn TL (Beklenti 3.518mn TL) ile geçen yılın aynı dönemine göre %43,9 oranında artmıştır ancak piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 3,3 puan azalarak %10,4 olmuştur. Şirket bu çeyrekte olarak 1.810mn TL net finansman gideri yazmıştır. 10.940mn TL'lik vergi geliri sonrasında Şirket'in net dönem karı 12.122mn TL olmuştur.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket, 2022 yılında 14.498mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. 2021 yılında Şirket, 2.282mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Şirket orta vadeli beklentilerini de paylaşmıştır. Buna göre 2023-2025 faaliyet gelirleri bileşik yıllık büyüme oranı %30-40 olarak öngörülürken, baz alınan net kar bileşik yıllık büyüme oranı %25-35 olarak beklenmektedir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,30 TL (net 2,07 TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2023 tarihinde başlanması teklif edilirken, son kapanış değerine göre temettü verimi %7,1 olarak hesaplanmaktadır.

Kordsa Teknik Tekstil (KORDS, Sınırlı Negatif): Kordsa'nın 4Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı yıllık %31,7 oranında azalarak 184,7mn TL'ye gerilemiş ve piyasanın ortalama kar beklentisi olan 200mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise Şirket'in söz konusu çeyrekte 164mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2022'de 4.679mn TL gerçekleşerek (Beklenti: 5.023mn TL) yıllık %73,2 oranında büyürken, brüt kar %20,2 oranında artmış ve 676,1mn TL'ye çıkmıştır. Operasyonel giderleri ise 537,8mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü dördüncü çeyrekte 314,7mn TL ile (Beklenti: 384mn TL) 4Ç2021'e göre %11,7 oranında düşüş göstermiştir. FAVÖK marjı ise %6,7 (4Ç2021: %13,2) olmuştur. Finansman tarafında 199,8mn TL net gider kaydedilirken, 180,9mn TL'lik vergi geliri sonrasında Kordsa yılın son çeyreğinde 184,7mn TL ana ortaklık net dönem karı yazmıştır.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %67,7 oranında artarak 1.289mn TL'ye yükselmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora İzmir)'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 1.133,5mn TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.233,3mn TL'ye yükselmiştir. Söz konusu Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin %20'si Emlak Konut'a aittir.

Öte yandan, 23.02.2023 tarihinde 8,00 - 8,10 TL fiyat aralığından (8,06 ortalama fiyat) 1,8mn adet alış işlemi Şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirket tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 152,8mn paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,02 seviyesine ulaşmıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB bankalara yurt dışına yapılan spot Döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle "ceza niteliğinde" ek ücret uyguladı. Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre, ek ücret uygulaması, yurtdışına döviz transferi işlemlerindeki bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçe gösterilerek nedeniyle gerçekleştirildi. Toplam cezanın 700 milyon liraya yakın olduğu ifade edildi.

Sigortacılık: Üye şirketlerden derlenen verilere göre 2023 yılı Ocak sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %144,5 artış ile 36.973mn TL olarak gerçekleşmiştir.

SPK: Kurul, Barem Ambalaj (BARMA) ve İşbir Sentetik'in (ISSEN) bedelsiz sermaye artış başvurusunu onayladı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Afyon Çimento (AFYON, Sınırlı Pozitif): Afyon Çimento'nun 4Ç2022'deki net dönem karı 81,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç2021'de 3,1mn TL zarar etmişti. Şirket'in satış gelirleri 2022 yılının son çeyreğinde 444,4mn TL gerçekleşerek yıllık %282 oranında artarken, FAVÖK'ü 105,6mn TL (4Ç2021: 12,1mn TL) olmuştur. FAVÖK marjı ise 13,4 puan iyileşerek 4Ç2022'de %23,8 olmuştur. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte yalnıza 1,4mn TL net finansman gideri yazmıştır.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılı net dönem karı yıllık %248 oranında artarak 267,4mn TL'ye yükselmiştir.

Karel Elektronik (KAREL): Şirket 4Ç2022'de 20,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 22mn TL zarar yazılmıştı. Şirket'in satış gelirleri yıllık %139 oranında artarak 1.368mn TL'ye çıkarken, brüt kar %63,1 oranında yükselmiş ve 287,7mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet giderleri ise 128,3mn TL gerçekleşen Şirket'in FAVÖK'ü yıllık %38,2 artmış ve 4Ç2002'de 199,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 10,6 puan daralarak %14,6 seviyesine inmiştir. 195,4mn TL net finansman gideri ve 45,3mn TL'lik vergi geliri sonrasında Karel Elektronik'in 2021 yılının son çeyreğindeki karı 20,7mn TL olmuştur.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılı net dönem karı yıllık %30,8 oranında düşerek 46mn TL'ye gerilemiştir.

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK): Banka'nın, katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına ilişkin yeni kurulacak olan Katılım Finans Kefalet A.Ş.'ye ortak olması, kuruluş ve çalışma sermayesi olarak (%15 hisseye tekabül eden) 90mn Türk Lirası ödenmesine, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) adına oluşturulacak %6'lık hissenin altı katılım bankası tarafından eşit şekilde ödenmesi tebliğine istinaden banka tarafından ilaveten %1'lik sermaye ödemesine karar verilmiştir. Şirket, gerekli izinlerin alınmasına takiben kuruluş aşamasına geçecektir.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi (BVSAN): Erdemir tarafından "60(2X30) Mt Uzak Slab Sahası Portal Vinç Yapımı Ve Montajı" işi konusunda açılan ihale 1,95mn USD bedelle firma uhdesinde kalmıştır. PLC, SCADA, otomatik pozisyonlama gibi teknolojilerinin tamamı kullanılarak, dizayn ve üretim safhaları ileri mühendislik çözümleri ile tamamı BVS tarafından yapılacak olan 60 ton kapasiteli portal vinç Erdemir'e teslim edilecektir.

Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT): Şirket adına kayıtlı olan Isparta İli Gönen İlçesinde yer alan fabrika binası 31.05.2022 tarihinde Isparta İcra Dairesi'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi Halkbank tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 19mn TL bedelle satın alınmış idi. Bilindiği üzere ilgili karara şirket tarafından itiraz edilmiş ve Isparta İcra Hukuk Mahkesi'nde mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın 23.03.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Eskort Teknoloji (ESCOM): Şirketin iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.'den alınan bilgiye göre; yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Ciel Tıbbi Ürünler Kozmetik Danışmanlık Laboratuvar Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 5,6mn TL değerleme üzerinden %15 iştirak edilmesine karar verildi.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Türk Hava Yolları A.O. tarafından, Şirketin "Crane PSS" Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümünün Hizmet Olarak Yazılım (Software as a Service - SaaS) çerçevesinde sunulacağına ilişkin teklif uygun bulunmuş ve 23.02.2023 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır. İhalenin kazanılması ve sözleşmenin imzalanması neticesinde sistem kurulumu için gereken hazırlık çalışmalarına başlanacak olup, sözleşme süresi, kurulumun tamamlanarak Şirketin Yolcu Hizmetleri Sistemi çözümlerinin Türk Hava Yolları Anadolujet markası tarafından kullanılmaya başlanma tarihinden itibaren 5 yıl olacaktır.

Maçkolik (MACKO): Şirketin Fransa'daki mukim %100 bağlı ortaklığı Activaweb SAS ile Fransa'da yerleşik ve hisseleri borsada işlem görmekte olan La Française des Jeux (FDJ) arasında 2023 yılı için minimum 540 bin EUR getiri garantili reklam sözleşmesi imzalanmıştır.
  
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 35 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 167 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta sınırlı değişimler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan değişimler görüldü


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YORUM
Haftanın son işlem gününde içeride Ocak ayına ilişkin turizm verileri paylaşılacak, küresel piyasalarda
ise gözler 16:30’da ABD’den gelecek PCE verilerinde olacak. Dün bankacılık endeksi gün içerisinde
%2’yi aşan kazanç gösterse de, yurtdışı EFT işlemlerine yönelik gelen maddi cezanın ardından
kazançların çoğu silindi. Demir-çelik ve çimento sektör hisselerinde geri çekilme devam etti, enerji
sektörü hisseleri ise yükselişte günün öne çıkanları oldu. Bugün endeksin güne yatay konumda
başlamasını bekliyoruz.
İZLENECEKLER
-Ocak’23 Turizm İstatistikleri
ŞİRKET HABERLERİ
-ENJSA 4ç22 net karı TL12.12mr oldu, beklenti ise TL8.71mr olması yönündeydi. Aynı dönemde ciro
TL24mr ile beklentilerin altında kalırken; net kar artışındaki ana etken ertelenmiş vergi geliri
rakamından kaynaklanıyor. Tüm yılda şirketin Favök’ü TL9.86mr (önceki yıl TL5.5mr), net dönem karı
ise TL14.5mr (önceki yıl TL2.2mr) oldu. ENJSA 2022 yılı karından hisse başı brüt TL2.30 nakit temettü
dağıtım kararı aldı.
-KORDS 4ç net karı TL185mn oldu, beklenti ise TL164mn’du. Tüm yılda şirketin cirosu TL18.4mr ile
%134, brüt karı TL3.36mr ile %94, esas faaliyet karı ise TL1.65mr ile %24 oranında artış sergiledi.
-BRSAN 4ç net karı TL795mn oldu, şirketin 3ç net karı ise TL169mn’du. Tüm yılda ciro TL22mr (önceki
TL7.3mr), brüt kar TL3.1mr (önceki TL590mn) ve net dönem karı ise TL1.35mr (önceki yıl TL94mn)
oldu.
-HTTBT, Anadolu Jet ile Yolcu Hizmetleri Sistemi yazılımına yönelik teklifinin uygun bulunduğunu ve
5 yıl süreyle sözleşme imzalandığını açıkladı.
-HALKB hisse geri alım programı kapsamında dün TL10.96-11.13 fiyat aralığından toplam 1.65mn
adet pay alımı yaptığını bildirdi.



 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/24/gunluk-yabanci-oranlari-24-02-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

F_XU0300223 “Şubat Vadeli Endeks 30 Sözleşmesi”
Dün önceki günlerin aksine dar bantta dar bantta
hareket eden ŞUBAT vadeli endeks 30
sözleşmesi günü %0.24 oranında sınırlı değer
kaybı ile 5632 seviyesinde tamamlandı.
Dün 5581-5670 bandında hareket eden
sözleşmenin kısa vadeli göstergelerinde
bozulma artıyor.
Uzun vadeli yükselen trendin desteği üzerinde
tutunan sözleşmede 50 günlük ortalamanın
geçtiği 5615 ile trendin alt bandı konumunda olan
5600 seviyesini gün içi hareketlerde yakından
takip edeceğiz.
Bu destek bandının üzerinde kalınabilmesi tepki
hareketleri beraberinde getirebilir. Ancak mevcut
teknik görünüm tepki potansiyelini
desteklemiyor. Bu nedenle taşınan uzun
pozisyonlar için daha temkinli kalınmasını
öneriyoruz. Özellikle 5600 altına inilmesi
gevşeme eğilimini artırabileceğinden bu
seviyenin altındaki hareketlerde Kısa tarafta
olmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 5515 ve
5235 seviyelerini alt destekler olarak verebiliriz.
Sözleşmede 5744 seviyesi ise yaşanabilecek
tepki ataklarında ilk direnç olarak takip
edilebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.