Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurt İçinde Ocak Ayı Enflasyon Verisi Takip Edilecek
Küresel piyasalarda dün pozitif görünüm devam ederken Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararının ardından yükseliş hız kazandı. Borsa İstanbul ise dün yüksek oynaklığın hakim olduğu günü 8 günlük negatif kapanışın ardından sınırlı pozitif tamamladı. BIST100 endeksi %5 e yakın düşüşün ardından seans sonlarına doğru toparlanma göstererek %0,82 yükseliş ile günü %4752 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise satışların genele yayıldığı izleniyor. Bankacılık %7,85 düşüş göstererek ilk sıralarda yer aldı. Sınai endeksi ise %4,62 düşüş gösterdi. BIST100 endeksini hisse bazında ise SASA, THYAO ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken GUBRF, TUPRS ve AKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Yurt içi tahvil piyasasında 2 yıllık tahvil faizi %10,52 seviyesinde ve 10 yıllık tahvil getirisi %10,75 seviyesinde yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,35 seviyelerine geriledi.
Bugün SISE nın 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.

SISE 'nın 4.Çeyrekte 29.098 mn TL ciro 5.780 mn TL FAVÖK ve 4.684 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.

YKBNK 4Ç'de medyan beklentilerin %6 üzerinde 17.429 mn TL net kar açıkladı. Net kar bir önceki çeyreğe göre %8 artarken yıllık bazda %390 arttı.

TOASO 4Ç'de medyan beklentilerin %3 üzerinde 23.473 mn TL ciro medyan beklentilerin %18 üzerinde 4.278 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %28 üzerinde 3.498 mn TL net kar açıkladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; BIST 100'ün yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacağı duyuruldu.

Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirerek faiz oranını %3 seviyesine yükseltti. İngiltere Merkez Bankası ise beklentilere paralel 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirerek faiz oranlarını %4 seviyesine yükseltti. Merkez Bankalarından sınırlı şahin mesajlar izlendi.
Ekonomik takvimde yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi İmalat dışı PMI verileri takip edilecek.

KAP Haberleri
KOZAL: Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde kayyumların yetkisine ilişkin olarak yapılan tüm başvurular kesin olarak Koza Altın İşletmeleri lehine neticelendi.
SARKY: Sarkuysan'ın Kastamonu'daki maden arama ruhsatına ilişkin dava şirket lehine sonuçlandı.
BVSAN: Bülbüloğlu Vinç payları 6 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Pay Alım Satım Bildirimleri
SAHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 36,88 TL fiyattan toplam 720.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 77,02 TL fiyattan toplam 74.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
MEDTR (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 31,51 TL fiyattan toplam 44.517 TL nominal değerli MEDTR payları geri alınmıştır.
SISE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 38,11 TL fiyattan toplam 450.984 TL nominal değerli SISE payları geri alınmıştır.
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 62,24 TL fiyattan toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
KONTR (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 133,70 TL fiyattan toplam 16.622 TL nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır.
ORGE (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,39-18,90 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli ORGE payları geri alınmıştır.
GEDIK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,15 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli GEDIK payları geri alınmıştır.
DGNMO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 6,35 TL fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 24,04 TL fiyattan toplam 30.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
INFO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,54 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli INFO payları geri alınmıştır.
HALKB (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 02.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,08-9,60 TL fiyattan toplam 8.000.000 TL nominal değerli HALKB payları geri alınmıştır.

 

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Günün Ajandası

Türkiye TÜFE (Ocak): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Aralık ayında aylık %1.18 yıllık %64.27 seviyesinde gerçekleşen verinin Ocak ayında aylık %3.8 yıllık %53.5 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Almanya Hizmetler & Bileşik PMI: Hizmetler PMI verisi için piyasada oluşan beklenti 50.4 seviyesinde bulunuyor. Almanya Bileşik PMI verisi piyasada oluşan medyan tahmini ise 49.7 düzeyinde oluşmuş durumda. (10.55)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ocak ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 50.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 50.2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Ocak): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ocak ayının ilk okuma verisinde 48.0 açıklandı. Ocak ayına yönelik final verinin yine 48.0 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:30)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ocak): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için Ocak ayı beklentisine dair medyan değerin 185 bin olarak hesaplandığı görülüyor. Veri Aralık ayında 223 bin açıklanmıştı Verinin beklentinin üzerinde açıklanması halinde ABD Dolarının değerini artırabilir. (16.30)

ABD İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. Aralık ayında %3.5 olarak açıklanan işsizlik oranının, Kasım ayında da 3.60% seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16.30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ocak): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Aralık ayında aylık bazda %0.30, yıllık %4.60 artış gösterdi. Ocak ayında aylık %0.30 yıllık %4.30 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (16:30)

ABD Bileşik & Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ocak ayına ait nihai Hizmetler PMI 46.60, Bileşik PMI 46.60 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte ABD Doları’na etki edebilir. (17:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ocak): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Aralık ayında 53.50 seviyesinde açıklanan verinin Ocak ayı beklentisi 54.50 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100’ün yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacağı duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesiyle ''Para Piyasası'' ve ''Kısa Vadeli'' unvanlı fonlar, fon toplam değerlerinin yüzde 25’i kadar pay senedi ters repo sözleşmelerine artık kalıcı şekilde taraf olabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 604 milyon dolar azalarak 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki toplam mevduat, 27 Ocak haftasında yüzde 1,53 artış kaydetti. Böylelikle KKM'ye 4 ayın en yüksek girişi olmuş oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı geçici verilere göre Ocak ayında dış ticaret açığı 14,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.

ABD
ABD'de fabrika siparişleri, geçen yılın son ayında yüzde 1,8 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ocak ile biten haftada 183 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri 50 baz puan artırırken, Mart ayı için de benzer bir hamle yapılacağı yönlendirmesini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırırken daha fazla artışın gerçekleşebileceği sinyalini verdi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamadan, daha yüksek faiz oranına ihtiyaç olduğu yönündeki ifadelerin çıkarılmasının faizlerin sabit kalacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) enerji kurumu, doğalgazda tavan fiyat girişimi kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yönelik küresel seviyeleri referans alan yeni fiyat belirleme uygulamasını başlattı.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl yüzde 14,3 artarak 1 trilyon 564,1 miyar euro ile rekor kırdı.

Asya
Çin'de hizmet sektörü aktivitesi Ocak ayında, Kovid-19 sınırlamalarının hafifletilmesinin harcamalar ve seyahatlerde yarattığı artışın etkisiyle büyüdü.

Dünya
IMF, küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini finansal piyasalara netleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Forex Yorumları
Altın güçlenen dolara yenildi
Fed ’in dün piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz artışına karşın piyasaların gözü Fed Başkanı Powell’ın konuşmasındaydı. Powell, dün yaptığı konuşmada cari görünümün dikkate alındığında bu yıl faiz indirimi beklemiyoruz ve henüz yeterince sınırlayıcı politikaya ulaşmadık sözleri piyasalarda baskı oluştursa da dezenflasyonist sürecin başladığını söylemesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Powell’ın konuşması sonrası bugün 101,0 seviyesinin altını test eden dolar endeksi ise altın fiyatlarını 9 ayın zirvesine taşıdı. Dün BoE ve ECB'den gelen faiz artırım kararlarının ve ECB'nin verdiği faiz artırımının süreceği mesajının ardından gerileyen ons altın bu sabah toparlanmaya çalışıyor. Bugün ABD'den gelecek Tarım Dışı İstihdam ve ABD Hizmet PMI verilerini takip ediyor olacağız. Verilerin beklentilerden sapmasına bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: Kanal içerinde hareketine devam eden altın fiyatları 1960 seviyesinden gelen satış baskısı etkisiyle 50 günlük hareketli ortalamasında işlem görmektedir. Açıklanan verilere bağlı olarak gün içerisinde dolar endeksinin güçlenmesi halinde 1895 seviyesi destek olarak izlenebilir. Buna karşın Dolar endeksinde gevşeme hareketi oluşması halinde 1930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 1895/1874/1865
Dirençler: 1930/1940/1960
Petrolde resesyon korkusu

Petrol, merkez bankalarının faiz artırımlarıyla birlikte düşüşe geçti. Fed’in Çarşamba günü artırdığı faize ek olarak İngiltere Merkez Bankası’nın ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz artırım kararları alması ve sıkı para politikalarının bir süre daha devam edeceği yönünde gerçekleştirilen açıklamalar petrol fiyatlarını baskı altına aldı. Sıkı para politikasının beraberinde resesyonu getireceği yöünde beklentilerin oluşması petroldeki düşüşe zemin hazırladı. Teknoloji devi şirketlerin beklentiler altında kalan bilançolar açıklaması ve sektörde daralma gözüktüğü yönünde sinyallerin gelmesi ise resesyon algılarını güçlendirdi. Piyasa bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verisini, ABD İşsizlik Oranını ve küresel ekonomilerdeki PMI verilerini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI günlük ortalamalarının altında fiyatlanıyor. Haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlerin gözükmesi halinde 77,50 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda ise 73,70 seviyesi destek seviyesi olabilir.

Destekler: 74,97 / 73,70 / 72,34
Dirençler: 76,14 / 77,50 / 78,28

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol yaşadığı düşüşle 82$ yakınlarında fiyatlanmaya başladı. Yukarı yönlü harekette 50 günlük ortalaması olan 82,98 seviyesi Brent Petrol için direnç seviyesi olabilir. 80,26 seviyesi ise geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 80,26 / 78,08 / 74,97
Dirençler: 82,98 / 84,06 / 87,07
EURUSD'de Geri Çekilme
EURUSD paritesi geçtiğimiz günün erken saatlerinde 1.103 seviyesi ile zirve noktasına ulaşmıştı. Parite Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) beklentiler dahilinde aldığı 50 baz puan artırım kararı sonrasında parite 1.088 seviyesine kadar geri çekildi. ECB, geçtiğimiz gün üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, refinansman faizini yüzde 3'e, mevduat faizini yüzde 2,5'e ve marjinal fonlama faizini yüzde 3,25'e yükseltti. Yüksek ikinci faiz artırımı kararıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 8,5 olan enflasyonun daha da artmasına tepki veren ECB, daha fazla faiz artışının da masada olduğuna işaret etti. Lagarde yaptığı açıklamada “Dezenflasyonist sürecin başlamadığına işaret ederek, manşet enflasyon düşse bile fiyat baskısının son derece yüksek olmaya devam ettiğini vurguladı. Mart ayında ikinci bir 50 baz puanlık faiz artışının olacağını belirten Lagarde faiz oranlarında zirve seviyelerin henüz görülmediğini belirterek, enflasyonda %2 seviyesine ulaşmak istediklerini ifade etti. Bu açıklamalara karşın Mart ayının işaret edilmesi piyasalarda, Euro bölgesinde Mart ayında faiz seviyesinin zirveye ulaşacağı olarak algılandı ve paritede geri çekilme yaşandı. Gün içerisinde, ABD ve Euro bölgesinden önemli veriler takip edilecek. Euro bölgesinde Hizmetler ve Bileşik PMI verileri açıklanacak. ABD tarafında ise Tarım Dışı İstihdam, Saatlik Kazançlar ve Hizmet PMI verileri takip edilecek. Tarım Dışı İstihdam verisinin 175 bin olması bekleniyor.
Teknik Analiz: Analiz yazılırken parite 1.0895 seviyesinde bulunuyor. Parite 1.10 seviyesinde kalıcı olamadı ve 1.089 seviyesine kadar geri çekildi. Paritenin 1.0877 seviyesinin üzerinde seyretmesi olası yukarı yönlü adımlar için önemli görünüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1.080 seviyesinin kritik bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise sırasıyla 1.093-1.095 seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 1.087/1.083/1.080
Dirençler: 1.093/1.095/1.10
DolarTL'de sakin seyir sürüyor
Amerika Merkez Bankası Fed haftaiçinde piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oy birliği ile alındı. Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Powell açıklamaları; “Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz. Hızlı parasal sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Enflasyonun düşüş trendinde olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak. Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için de araçlarımız var.” Karar ile birlikte ABD borsa endekslerinde ve ons altında pozitif seyir izlendi. Bugün Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye gerilemişti. ABD’de ise tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,8, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,37 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.73 \ 21.00 \ 21.40
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, Spot BIST30 endeksindeki yükselişe karşın daha sınırlı bir hareketle günü sonlandırdı. Spot BIST30 endeksindeki dalgalanmanın ardından 5200 seviyesinin üzerinde kapatması kontratta olumlu karşılık bulsa da Spot BIST30 endeksinin haftayı 5200 seviyesinin üzerinde kapatması kontratın yönü konusunda belirleyici olacak. Kontratta bugün Spot BIST30 endekste görülebilecek yukarı yönlü hareketlerde bugün 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot 5400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise Spot BIST30 endeksindeki 5050 seviyesi ana destek bölgemiz olamaya devam ediyor. Gün içi dalgalanmanın yüksek kalmaya devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda görüyoruz.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5300 / 5400 / 5475
Destekler: 5200 / 5100 / 5050

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında destek seviyelerinde işlem görmektedir. 1930 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1940 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1895/1874/1865
Dirençler: 1930/1940/1960



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/03/teknik-bulten-03-02-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne hafif yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu dalgalanarak, 4.480
seviyesine kadar geriledikten sonra, kapanışa yakın gelen alımlarla günü %0,82
yükselişle 4.752,24’ten tamamladı. Böylelikle endeks 8 günlük düşüş serisinin ardından
ilk yükselişini kaydettti. Bankacılık Endeksi güçlü gelen banka bilançolarına rağmen %
2,11 düşüşle negatif ayrışmayı sürdürürken, Sınai Endeksi %0,73 yükseldi. Seçime
yaklaşırken artan siyasi belirsizliğe ek olarak, mevduat ve KKM’de ve diğer varlıklarda
artan getiri imkanının da Borsa İstanbul’daki satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz.
Bununla beraber bilanço dönemi içerisinde, güçlü beklentileri olan hisselerin pozitif
ayrışmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Küresel tarafta ise dün, Avrupa ve İngiltere Merkez
Bankalarının toplantıları takip edildi. Beklentilere paralel olarak 50’şer baz puanlık faiz
artırımı açıklanırken, faiz artışlarının ve sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi.
Bugün ise ABD’de tarımdışı istihdam veri seti takip edilecek. Verinin risk iştahı üzerinde
etkili olabileceğini düşünüyoruz. ABD’de bilanço dönemi sürerken, teknoloji devlerinin
açıkladığı zayıflayan finansal sonuçlar risk iştahı üzerinde baskı yaratıyor. Bu sabah
ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya endekslerinde karışık bir seyir
izleniyor. VIX ise tekrar 18 üzerine yükselerek ABD borsalarında volatilitenin sınırlı da
olsa arttığına işaret ediyor. Yurtiçinde ise, VIOP-30 endeksi akşam seansını pozitif
eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlayacağını ve gün içerisinde geri
çekilmeler oluşsa da tepki alımları gelmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

 Bloomberg ajansı ile bir röportaj gerçekleştirren Bakan Nebati, seçimden sonra, kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Nebati, yabancı yatırımcılarda "Seçim bitsin de Türkiye'ye gelelim" heyecanı olduğunu belirtti.

Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, "Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda merkez bankası gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesini yaptı.

BAKAN NEBATİ'DEN BORSA YORUMU

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumladı. "Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için herşeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım." dedi.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/bist/bakan-nebatiden-borsa-aciklamasi,oLziwW-qfESqYWWHcmfHKA

• The BIST100 managed to close yesterday in the positive territory, rising by 0.82% to 4752, and turnover of TRY 118.3bn, but not before falling to as low as 4480, just a tad above the circuit breaker line, from where we observed bargain hunters going shopping.
• The Banks continued to diverge negatively from its peers, and as we had warned before, we recommended using the 4Q22 stellar results as an exit opportunity, whereas the Energy and the Conglomerates were yesterday’s best performing stocks, as well as the Automotives. The global markets also cheered what was presumed to be a more dovish Powell, and the Nasdaq was lifted by Meta’s sales figures beating expectations.
• SASA, HEKTS and FROTO ranked in the top 3 among the BIST30 stocks, whereas GUBRF and TKFEN, both the fertilizers, saw heavy sell-offs, and were joined at the bottom 3 by VESTL.
• Today, we expect the positive mood to continue from yesterday, however, the possible terror attack and further warnings and consulate closures, may dampen the mood and give way to profit-taking, heading into the weekend.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading at 18.82 against the USD, and 20.51 against the Euro, whereas the DXY is trading slightly higher at 101.83. The 2yr bond yields fell by 7bps to 10.52%, whereas the 10yr yields were unchanged at 10.75%. The CDS rates fell by 16pts yesterday to 512.
• On the commodity front, Brent is trading considerably lower at USD 81.92, and both ounce and gram GOLD have pared their previous day’s gains and are currently at USD 1915 and TRY 1160, respectively.
• Both the BOE and the ECB raised interest rates by 50bps yesterday, as widely expected. However, ECB President “Laggard”, in contrast to her Fed counterpart, stated that “Even though headline inflation had begun to fall in the eurozone too, it was still “far too high”, and underlying price pressures remained “alive and kicking, thus signalling continued rate hikes.
• According to Bloomberg, a bipartisan group of lawmakers advised President Biden that Congress shouldn’t consider F-16 fighter jet sales to Turkey until the country ratifies protocols accepting Sweden and Finland as members of NATO.
• SISE is expected to release its quarterly financials today (Cons: NI: TRY 4.5bn).
4q22 FINANCIAL RESULTS
• YKBNK: Neutral. Posted a net income of TRY17.4bn, corresponding to 390% y-y and 8% q-q growth. The result is 5% better than consensus mean of TRY16.5bn, while our estimate stood at TRY18bn. We expect muted market reaction to these numbers. YKBNK achieved 56.5% RoTE and 5.4% ROA in 2022. The management aims for high twenties RoE for 2023, that is parallel to that of peers, which will be demanding in our view. For 2023, the management is guiding for 40% increase in TRY loans, while FX loans are set to decrease, due to further deleveraging. The bank that completed the year with a net interest margin of 9.1%, expects this ratio to be in higher than 5%. Ykbnk foresees a 60% fee growth, and less than 100% opex growth for 2023. Total CoR guidance is 100bps vs 147bps for 2022.
• TOASO: Positive. 4Q22 numbers are very strong. Tofas posted TRY3,498mn net profit, TRY4,278mn EBITDA and TRY23,474mn sales in its 4Q22 financials. The net profit is 28%, net sales is 6%, the EBITDA is 17% above the consensus mean. EBITDA margin is realised as 18.2% vs 16.6% consensus. Total sales volume increased by 34% y/y to 84.2k units. The company's net cash position, which was TL810mn as of 3Q22, increased q/q to TL5bn at the end of 4Q22. According to Tofas's 2023 guidance that was also announced with the results, total domestic light vehicle market is projected at 775-825k vehicles (2022: 783k), Tofas's domestic sales expectation is 155-165k/vehicle (2022: 150k) and production guidance is 215-235k/vehicle (2022: 264k). Export volume forecast is set at 70-80k/vehicle (2022: 121k) lastly, the planned capital expenditure for the whole year is expected to be EUR100mn (2022: EUR46mn).
• ANHYT: POSITIVE: Anadolu Hayat posted TRY595mn profit in its 4Q22 financials, surpassing the TRY337mn consensus mean by 76%. We expect positive market reaction to these numbers.
NEWS FLOW:
• Last week, Foreign investors in Turkey were net BUYERs of USD 23mn STOCKS, and slight SELLERs of USD 0.5mn BONDS. Since the beginning of 2023, the non-residents sold US$596mn worth of stocks. The share of foreigners in BIST’s free float is still around 29.50% from while their share in bonds is 0.80%.
• Turkish Capital Markets Board postpones deadline for funds to close reverse repo transactions to Sept. 30 from April 28.
• BIMAS: Disclosed that it has allocated up to TRY 750mn for share buyback program.
• Uptick rule on short selling will be applied automatically if main Turkish stock index falls 3% or more, starting today.
• KOZAL: The CMB has approved KOZAL’s application to raise its capital to TRY 3,202,500,000 from TRY 3,050,000,000.
• KOZAL: Disclosed that the case against the company from complainants was favoured for KOZAL.
AGENDA:
• On the local front today, the inflation numbers will be released (Est. +4% m/m & +53.80% y/y), whereas in the U.S., the most important data flow will be the NFP (Est. +190k), as well as the Unemployment rate, Earnings, and the PMI, as well as the Eurozone PMI and PPI figures.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AMB Faizi 50 Baz Puan Artırdı
EURUSD paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın politika faiz oranını beklendiği gibi 50 baz puanlık arttırması sonrasında
geri çekildi ve günü 1.0909 seviyesinden tamamladı. Yatay hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 18.7888
seviyesinden kapanış gerçekleşti. Altında gün içerisinde 1959 seviyelerine kadar yükseliş görülse de geri çekildi ve
1912 seviyesinden kapanış yaptı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda
faizleri 50 baz puan artırırken, Mart ayı için de benzer bir hamle yapılacağı yönlendirmesini yaptı. İngiltere Merkez
Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırırken daha fazla artışın
gerçekleşebileceği sinyalini verdi. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3 artarak
piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Bugün yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.
ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Günü ekside tamamlayan EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde sırasıyla 1.0838 ve 1.0787 destek
noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1.0986 seviyesi test edilebilir. Bu seviye
üzerinde tutunması pariteyi 1.1083 sınırına doğru taşıyabilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunda 18.7888 aşağısında kalındıkça Türk Lirası lehine işlemlerin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda
18.7586 ve 18.756 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Kurun 18.7941 üzerinde kalıcılık sağlaması
halinde ise 18.827 seviyesi direnç oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü hareketlerde 1940 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu
durumda 1892 ve 1865 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1940 noktasının
ardından 1974 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.