Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Brezilya ve Arjantin'in ortak para birimine geçmek için hazırlık
yapmaya başladığı belirtildi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve
Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, kış aylarında ve baharın
başlarında ciddi faiz artırımları için zemin bulunduğunu söyledi. Çin
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi baş epidemiyoloğu Wu
Zunyou, devam eden Ay Yeni Yılı tatil döneminde insanların toplu
hareketinin salgını yayarak bazı bölgelerde enfeksiyonları
artırabileceğini, ancak yakın vadede ikinci bir Kovid-19 dalgasının
olası olmadığını söyledi. Türkiye’de bugün tüketici güven endeksi
yayımlanacak. Yurtdışında Euro Bölgesi tüketici güven endeksi
takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un
alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %1,25 kazançla 5.490,34 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %5,62 ve Sınai Endeks %0,84 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan azalarak %9,35 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %8,83 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,71-18,84 ve Euro/TL 20,30-20,46 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 553,9 seviyesinden işlem gördü.

TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,49 artarak 560,89 olarak gerçekleşti.

Fitch Ratings, yaptığı açıklamada 2023 genel seçimleri öncesinde yüksek ekonomik büyümeyi ve istihdamı korumayı amaçlayan politikaların Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki sürekli iyileşmeyle tutarlı olmadığını söyledi. 2023 ortası seçimleri öncesinde maaş artışları ve genişletici maliye ve kredi politikalarıyla birleşen derin negatif reel faizler, devam eden döviz talebi ve yüksek cari açık nedeniyle lira ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıyı sürdüreceğini belirtti.

ABD Borsaları karışık seyirle başladıkları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1 artışla 33.375 puana, S&P500 Endeksi %1,89 kazançla 3.973 puana ve Nasdaq Endeksi %1,69 primle 11.140 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle 2022 yılı Aralık'ta aylık bazda %1,5 azalarak 4,02 milyona geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı rotada devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 18,80, Euro/TL 20,48 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0890 sınırında. Brent tipi petrol 87,5 dolardan, altının onsu 1.924 dolardan ve gramı ise 1.163,2 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verisi takip edilecekken yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,84x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %1,3 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE'nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Friday positively, thereafter following a fluctuating intraday course to close at 5,490.34, up 1.25%. The Banking Index rose 5.62%, being the driving force of the Index gain. On a weekly basis, while the BIST100 Index yielded 10.14%, the Industrial Index gained a lesser 8.63%, and the Banking Index outperformed, up 12.92%. In the short term, we expect the index rise to continue, where the divergence in stocks with strong balance sheet expectations is likely to prevail. However, volatility will continue ahead of the elections, which are expected to take place on May 14. Risk appetite prevails in major global stock markets. On Friday, the U.S., European and Asian Stock Markets closed with gains. The VIX has regressed to 19, indicating that volatility has decreased. The U.S. futures are priced somewhat negatively this morning, while German DAX futures and Asian Stock Markets are bullish. Domestically, the VIOP-30 Index ended the Friday evening session flat. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday positively, and for the uptrend to be maintained as pullbacks in turn present buying opportunities. SUPPORT: 5,444 - 5,302 RESISTANCE: 5,568 - 5,652.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününü pozitif bir zeminde tamamlayan ABD’de bilanço sezonu devam ederken S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %20’sinin bu hafta sonuçlarını açıklayacak olması ile yoğunluk belirgin şekilde artacak. Bilanço açıklayacak şirketler arasında 3M, American Airlines, Boeing, Chevron, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Tesla ve Visa gibi devler de bulunuyor. Bugüne kadar S&P 500 şirketlerinin %10’u bilançosunu açıklarken bu şirketlerin %67’sinin beklentilere kıyasla daha iyi net kâr rakamına ulaştığını gördük. Bilanço döneminde toplam kârlılığın ise yıllık bazda %4’e yakın daralması bekleniyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yükseliş eğilimini sürdüren endeks aylık ortalamasının üzerinde kapanış yapmaya devam etti. Göstergelerdeki güçlenme de iyice
belirginleşirken, haftalık ortalama aylık ortalamayı aşağıdan kesti. Bu kapsamda, endekste alım iştahının sürebileceğini ve yakın zirveye doğru hareket
görülebileceğini düşünüyoruz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“ABD’de beklentilerden daha fazla gerileyen ÜFE verisi ile zayıf gelen ekonomik veriler geçen haftanın ikinci yarısında resesyon endişelerini artırarak risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü ise risk iştahında toparlanmanın kaydedildiği ve resesyon endişelerinin bir miktar yatıştığı görüldü. Son dönemde Fed üyelerinden faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin açıklamalar gelirken, ABD’de başlayan finansal sonuç dönemi de piyasaların takibinde yer alıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye - Tüketici Güven Endeksi Önem: Düşük
• 18:00 Euro Bölgesi - Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
Türkiye

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü açıklamasına göre söz konusu yabancı para tesisine ödenecek faiz %4,5 olarak belirlendi. TCMB, bankalardan swap kanalıyla döviz sağlarken 2023'te bu kanaldaki fonlamanın azaltılması hedefi ortaya konmuştu. Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yapılandırılacağı yeni bir paket hazırlandığı belirtildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura olumlu yansıdığını söyledi. Yurt içinde bugün ocak ayına ait tüketici güveninin açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, para politikası yapıcıların enflasyon zirve yapmış gibi görünse bile mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi. 20 Ocak'ta Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuşan Lagarde, "2022'de gözlemlediğimiz bu dayanıklılık sürecini de sürdürmeliyiz. Para politikaları konusunda benim parolam ‘rotanızı değiştirmeyin’dir” ifadelerini kullandı. Yeni haftada ise Avrupa Merkez Bankası’nın birçok yetkilisi tarafından yapılacak olan açıklamalar piyasaları etkilemeyi sürdürebilir. Diğer yandan Euro Bölgesi verileri, ekonominin sağlığı hakkında bilgi verebilir. Salı günü açıklanacak olan öncü PMI verilerinin yükselmesi beklenirken çarşamba günü açıklanacak olan ve yakından takip edilen Almanya Ifo iş iklimi endeksi verisinin ise ikinci ayda da iyileşme göstermesi bekleniyor.

ABD

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Aralık’ta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Öte yandan, Fed Yöneticisi Christopher Waller, piyasa beklentilerinde olduğu gibi gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artışından yana olduğunu yinelerken, ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğunu da ifade etti. Son olarak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini ifade etti.”

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa enflasyonunda düşüş… Almanya ve Euro Bölgesi enflasyonu öncü verilere paralel
şekilde gerçekleşti ve Almanya enflasyonu %10,0’dan %8,6’ya gerilerken Euro Bölgesi enflasyonu
%10,1’den %9,2’ye geriledi. Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise beklentilere uygun şekilde
%5,0’ten %5,2’ye yükseldi. İngiltere’de ise manşet enflasyon %10,7’den %10,5’e gerilerken
çekirdek enflasyon %6,3’te sabit kaldı; beklenti enflasyonun %6,2’ye gerilemesiydi. Japonya’da
enflasyon %3,8’den son 41 yılın en yüksek seviyesi olan %4,0’e yükseldi. Çekirdek enflasyon da
%3,7’den %4,0’e çıktı. ABD’de açıklanan ÜFE enflasyonu %7,3’ten %6,2’ye gerileyerek %6,8’lik
beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Beklenenin altında gerçekleşen enflasyon resesyon
endişelerinin yeniden canlanmasına ve piyasada negatif reaksiyon oluşmasına neden oldu.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %1,25 oranında yükseliş ile 5.490 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.426-5.507 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi'nin %5,62 oranındaki sert yükselişi etkili oldu. Teknik açıdan incelediğimizde, yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 5.560 direncini takip etmekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak tüm zamanların zirvesi (5.704) izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 5.408 desteğini önemsemekteyiz. USD bazında 2,89 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,92 centten kapattı. Gün içinde 2,88-2,92 cent bandında dalgalı hareket dalgalı edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 3,00 cent seviyesini önemsemekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 5 günlük AO (2,87 cent) desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 6.165 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 6.086-6.190 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif alımların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan alımların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 6.300 ara direnç olmak üzere tarihi zirve seviyesini (6.509) takip etmekteyiz. Geri çekilmelerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (mavi) 6.082 desteği izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 18,7450-18,8459 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL'de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.