Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasaları haftaya düşük hacimli işlemlerle pozitif bir başlangıç yaptı. Bu sabah Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,43, Topix Endeksi %1,04 yükseldi. Birçok Asya piyasası Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle bu hafta işlemlere geç başlayacak. Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Singapur piyasaları kapalı. Çin ana kara hisseleri hafta boyunca işlem görmeyecek; Hong Kong'da hisse senedi işlemleri perşembe günü başlayacak. ABD hisselerinde cuma günkü güçlü alımların ardından endeks vadelileri yatay bir açılışı işaret etmekte. Haftanın ilk işlem gününde sınırlı bir veri akışı olacak. Euro Bölgesi ve yurt içinde ocak ayı tüketici güven endeksleri takip edilecek. TÜİK'in verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre %1,3 azalarak 75,6 puana gerilemişti. Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi'nde yukarı yönlü hareket sürmekte olup teknik göstergeler yükselişin devamı için destekleyicidir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem gününde Avrupa ve ABD hisse endeksleri pozitif bir görünüm ortaya koydu. Avrupa'da; DAX Endeksi %0,76, CAC 40 Endeksi %0,63 ve FTSE 100 Endeksi %0,3 arttı. ABD tarafındaysa Nasdaq Bileşik Endeksi %2,66 artarak yukarı yönlü harekete öncülük etti. S&P 500 Endeksi %1,89 ve Dow Jones Endeksi %1'lik artışla takip etti. Dolar Endeksi (DXY) sınırlı düşüşle 102 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,25 artarak 1,085'e yükseldi. ABD Hazine tahvili faizlerinde artış gerçekleşti; 10 yıllıkların faizi 9,1bp artarak %3,49'a ve 2 yıllıkların faizi 6,1bp artarak %4,18'e ulaştı. Kıymetli madenlerden ons altın %0,31 değer kaybederek 1.928USD'ye geriledi. Brent petrol %1,57 artarak varil başına 88USD'den işlem gördü. Avrupa'nın lokomotifi Almanya'da aylık ÜFE'nin aralıkta %1,2 düşmesi beklenirken %0,4 geriledi. Piyasa, yıllık ÜFE'nin %20,8 arttığını tahmin ederken %21,6'lık artış gerçekleşti. ABD tarafında aralık ayına ilişkin ikinci el konut satışı verileri açıklandı. Mevcut ev satışları 4,02 milyon adetle beklentilere yakın bir yerde oluştu. Ancak satışlardaki düşüş serisi sürdü ve Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviye görüldü.
BIST 100 Endeksi cuma günü %1,25 artarak yukarı yönlü hareketini yedinci işlem gününde de korudu. Böylece 5.490,34 puana ulaşan Endeks'in işlem hacmi 104,02 milyar TL oldu. Banka Endeksi (XBANK) %5,62 artarak Borsa İstanbul'daki yükselişe öncülük etti. USD/TRY kuru 18,8 TL seviyesinde yatay kalırken EUR/TRY kuru %0,33 artarak 20,41 TL'ye yükseldi. Gram altınsa hafifçe geriledi ve 1.165 TL'den fiyatlandı. TÜİK, kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) ve aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre Tarım-GFE aylık bazda %2,38, yıllık %121,41 yükseldi. YD-ÜFE ise aylık %2,77 ve yıllık %49,9 arttı.

Piramit Menkul Kıymetler


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bazı Fed yetkililerinin sıkı duruşa işaret eden konuşmaları dışında açıklanan veriler resesyon kaygılarını artırırken, ABD borsaları hafta genelinde satıcılıydı. Cuma günü ise güçlü bir toparlanma yaşanırken, Nasdaq teknoloji endeksi %2,7 oranında yükseliş kaydetti. Bir başka Fed üyesi Waller'in faiz artış hızını azaltabileceklerini söylemesi piyasaları destekleyen gelişme olarak ön plana çıktı. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinde yatay bir görüntü var. Avrupa vadelileri ise alıcılı bir seyir izlerken, önemli piyasaların kapalı olduğu Asya'da genel olarak borsalar artıda. Bu hafta ABD'de açıklanacak son çeyrek büyüme verisi, Fed'in yakından takip ettiği PCE endeksi, bilançolar ve PMI rakamları yakından takip edilecektir. Avrupa'da da PMI verileri izlenecekken, bugün ve yarın ECB Başkanı Lagarde olmak üzere, ECB üyelerinin konuşmaları, paritenin 1,09 seviyesine kadar çıktığı ortamda, önemli. Yurtiçi tarafta ise güven endeksleri dışında TCMB tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu yayımlanacak. Dördüncü çeyrek bilançoları ise bu hafta çarşamba günü Arçelik ile başlayacak. Geçen hafta alıcılı seyreden ve cuma günü de TCMB'nin bankaların fazla yabancı para zorunlu karşılık tesislerine %4,5 faiz ödeyeceğine yönelik haber akışıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdüren BIST100 endeksinin haftaya da pozitif bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Olumluya dönen teknik göstergelerle birlikte gün içerisinde de pozitif havanın sürmesini bekliyoruz. BIST100, geçen hafta %13 yükselen bankacılık ve ulaştırma endeksi öncülüğünde haftayı %10 primle kapatmıştı.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın takip edilecek. Aralık ayında imalat PMI, 47,7'den 46,2 seviyesine gerileyerek imalat sektörünün daralma hızının arttığına işaret etmişti. Aralıkta hizmet PMI da 46,2'den 44,7 seviyesine gerileyerek hizmet sektöründe daralma hızının arttığına işaret etmişti, böylece Mayıs 2020'den bu yana en sert ikinci daralmayı göstermişti. Ocakta ise imalat ve hizmet sektörleri PMI verilerinin, hafif toparlanarak daralma hızlarının yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor. Ayrıca perşembe günü yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme öncü verisi takip edilecek. ABD'de yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda büyümesi güçlü özel tüketim harcamalarının etkisiyle %3,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte, yüksek seyreden enflasyon ve Fed'in faiz artışlarıyla sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ABD ekonomisinin yavaşlaması beklenmekte. Bu kapsamda, yılın son çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme hızının %2,5 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Fed'in yayınlanan aralık ayındaki toplantısının ardından paylaştığı son makroekonomik projeksiyonlarına göre, ABD ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme tahmini %0,2'den %0,5'e hafif yukarı yönlü revize edilirken, bu yılki büyüme tahmini ise %1,2'den %0,5'e önemli ölçüde aşağı yönlü revize edilmişti. Bunun yanında, perşembe günü aralık ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi takip edilecek. ABD'de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri, aylık %2,1 gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmişti ve böylece Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü sergilemişti. Bunun yanında, perşembe günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin (çekirdek dahil) geçen yılın son çeyreğine ilişkin öncü verileri açıklanacak. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksi, üçüncü çeyrekte %7,3'ten %4,3'e gerilerken, çekirdek PCE fiyat endeksi ise %4,7 seviyesinde yatay seyretmişti. Geçen yılın son çeyreğinde ise, yıllıklandırılmış çeyreklik bazda PCE fiyat endeksinin %3,1 seviyesine ve çekirdek PCE fiyat endeksinin de %3,9 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Cuma günü diğer yandan, Fed'in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) aralık ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar aralık ayı verileri takip edilecek. Öncesinde açıklanan aralık ayına ilişkin manşet TÜFE, aylık bazda %0,1 gerilemişti ve yıllık bazda %7,1'den %6,5 seviyesine yavaşlayarak Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Bunun yanında, istihdam piyasası verilerinden, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 205 bin kişi seviyesinden 190 bin kişi seviyesine gerilemeyle son dört ayın en düşük seviyesinde gerçekleşerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti. Ayrıca konut piyasası verilerinden, perşembe günü aralık yeni konut satışları ve cuma günü ise satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren aralık ayı bekleyen konut satışları verileri takip edilecek. Cuma günü öte yandan, ocak ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi takip edilecek. Öncü veriye göre, ocak ayında Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 59,7'den 64,6 seviyesine yükselerek beklentilerin (60,5) üzerinde artış kaydetmişti ve böylece geçen yılın nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
• Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ocak ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri yarın izlenecek. Aralık ayında imalat PMI'lara bakıldığında Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve Fransa'da hafif yükselerek imalat sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına, İngiltere'de ise hafif gerileyerek daralma hızının arttığına işaret etmişti. Aralık ayında hizmet PMI'lara bakıldığında ise, Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de hafif yükselerek hizmet sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına, Fransa'da ise hafif gerileyerek daralma hızının arttığına işaret etmişti. Ocak ayında ise, imalat ve hizmet sektörleri PMI verilerinde hafif toparlanma beklenmekte. Ayrıca çarşamba günü Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi ocak ayı verisi takip edilecek. Endeks, aralık ayında 86,3'ten 88,6'ya hafif yükselişle beklentilerin üzerinde artış kaydederek yükselişini üçüncü aya taşımıştı ve böylece ağustos ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, beklentiler endeksindeki yükseliş, cari koşullar endeksindeki yükselişten daha güçlü gerçekleşmişti. Firmaların gelecek döneme ilişkin beklentilerindeki iyileşmede, son dönemde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının gevşemesinin yanında, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesi ve böylece fiyat artışı baskılarının zayıflaması ve firmaların ülkede olası resesyonun öngörülenden daha hafif olmasını değerlendirmelerinin etkili olduğu gözlenmişti. Endeksin ocak ayında da hafif toparlanma sergilemesi bekleniyor. Bunun yanında, tüketici güveni göstergelerinden, Euro Bölgesi'nde ocak ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi bugün ve Almanya'da şubat ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi ise yarın takip edilecek. Tüketici güvenindeki toparlanmada, Avrupa'da tüketicilerin enerji fiyatlarına yönelik endişelerinin son dönemde hafiflemesi ve Almanya'da hükümet tarafından tüketicilerin enerji maliyetlerini azaltmak için alınan önlemlerin beklentileri olumlu yönde etkilemesinin belirleyici olduğu görülmüştü. Tüketici güveni göstergelerindeki hafif toparlanmanın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca başta bugün ve yarın ECB Başkanı Lagarde olmak üzere, ECB üyelerinin bu haftaki konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.
• Bunun yanında, Kanada Merkez Bankası'nın toplantısı da çarşamba günü izlenecek. Banka, geçen ayki toplantısında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %4,25 seviyesine yükseltmişti. Ayrıca Banka, önümüzdeki dönemde arz ve talebi yeniden dengeye getirmek ve enflasyonu hedefe döndürmek için politika faiz oranının daha fazla artırılmasının gerekip gerekmediğini değerlendireceğini belirtmişti. Banka'nın bu haftaki toplantısında ise politika faiz oranını 25 baz puanlık artışla %4,50 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün ocak ayı tüketici güven endeksi ve çarşamba günü ocak ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Ayrıca perşembe günü TCMB tarafından yılın ilk Enflasyon Raporu yayınlanacak. Yılın ilk Enflasyon Raporu'nda TCMB'nin yıl sonu TÜFE tahmini ve enflasyon patikası takip edilecek ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunda vereceği mesajlar izlenecek. Bunun yanında, perşembe günü TCMB'nin geçen haftaki PPK toplantısının özeti yayınlanacak.
• Haziran ayından bu yana artış eğilimi gösteren tüketici güven endeksi aralık ayında 76,6 seviyesinden 75,6 seviyesine gerilemişti. Bununla birlikte 4. çeyrekte ortalama 76,1 seviyesinde seyreden güven endeksi, geçen sene 4. çeyreğin ortalaması olan 72,3 seviyesinin üzerinde gerçekleşmişti ve özel tüketime dair olumlu sinyal veren verilerden olmuştu. Öncesinde açıklanan Bloomberg HT ocak ayı tüketici güven ön endeksi ise, aylık %1,2 gerileyerek 71,52 seviyesinde gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, tüketici güvenindeki düşüş, ağırlıklı olarak tüketicilerin gelecek döneme ilişkin beklentilerindeki zayıflamadan kaynaklanmıştı, tüketicilerin mevcut durum algısında ise bir miktar daha toparlanma gözlenmişti.
• Güven endeksleri, tüketici güven endeksi haricinde aralık ayında toparlanmaya işaret etmişti. Perakende sektör güven endeksi artışlara öncülük etmeyi sürdürmüştü ve 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Perakende sektör güven endeksindeki artışı hizmet ve inşaat sektörü güven endeksi izlerken, reel sektör güven endeksindeki artış daha sınırlı kalmıştı. Nihayetinde 4. çeyrek özelinde de baktığımızda başta perakende sektörü güven endeksi olmak üzere, inşaat sektörü ve tüketici güven endekslerinin 3. çeyreğe göre daha güçlü bir görünüme işaret ettiği görülmekteydi ve küresel talepteki zayıflıkla ihracatın sanayi üretiminde oluşturduğu baskıyı özel tüketimdeki pozitif seyrin hafifletici bir unsur oluşturduğuna dair sinyal vermekteydi. Yatırımların göstergesi niteliğindeki kapasite kullanım oranı ise 3. çeyreğe göre zayıflamıştı. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerindeki kasımdaki toparlanmanın kalıcı olmadığı ve aralık ayında Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede olduğu görülmekteydi. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları da tarihsel ortalamasının üzerinde kalsa da düşüşünü sürdürmekteydi ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Bununla birlikte arındırılmış kapasite kullanım oranı ekim-kasım aylarındaki düşüşün ardından aralıkta yatırım ve ara malı imalatındaki kapasite kullanım oranındaki artışla toparlanmıştı ancak hala 2022 yılı ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekteydi.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Şirketin ortaklıklarından Ali Gülçelik sahip olduğu 30mn TL'lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK'ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 6 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %0,5'ini oluşturuyor.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): 08.12.2022 tarihli açıklamasında; Şirketin, ABD'de kurulacak olan 3GWh/Yıl kapasiteli lityum-ion hücre, batarya ve enerji depolama ürünleri fabrika yatırımı kapsamında yararlanılacak, South Carolina eyaleti teşvik paketi ve (IRA Production Tax Credit) federal teşvikleri hakkında bilgi paylaşılmıştı. "Pomega Energy Storage Technology" adında 40mn USD başlangıç sermayeli bağlı ortaklık şeklinde şirket kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270-290mn USD civarında olması öngörülmekte olup, fonlama yapısı özkaynak+dış finansman şeklinde olacaktır. Dış finansman olarak; uzun vadeli proje kredisi, makine&ekipman için leasing ve diğer finansman opsiyonları değerlendirilecektir. Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu "Lityum-Ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrikasının" temel atma töreni 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 20/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/1429972 ihale kayıt numaralı '' İTM-435 Referanslı 154kV Diyadin TM (DAP) Yapım İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 70,3mn TL'dir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): 21.12.2021 ve 16.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesi (Çatı GES) Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından 20.01.2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Otomotiv: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisi geçen yıl, 2021'e kıyasla %5,7 artışla 31 milyar USD dış satım gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından olan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise 2022'de, önceki yıla göre %5,15 daraldı. 2021'de 5,3 milyar USD olan hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı, 2022'de 5,05 milyar USD olarak kayıtlara geçti. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER): Şirketin sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımının 19.01.2023 tarihinde kabulü yapılmış ve devreye alınmıştır. Devreye alınan 1.5 MW 'a ilave olarak, mevcut tesisle 8.5 MW yardımcı kaynak GES kurulum izin başvuru süreci devam etmektedir. Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkân sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir.

Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU): Girişim şirketi Pamukova Elektrik'in %19,50 oranında iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345,5mn TL ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde 67mn adet (%19,39 oranındaki) payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye toplam 638,2mn TL bedelle satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirket ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir. Söz konusu pay satış işlemi sonucunda Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Enda sermayesindeki iştirak oranı %0,11 olmuştur.

Verusa Holding (VERUS): Şirketin doğrudan ve dolaylı %.26,82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin (Enda) 345,5mn Türk Lirası ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde; Şirketin doğrudan sahip olduğu 25mn adet pay ve bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin sahip olduğu 67mn adet pay olmak üzere, toplam 92mn adet (%26,62 oranındaki) payın Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye toplam 876,3mn TL bedelle satılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden Şirket ile Alıcı arasında 20.01.2023 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, toplam satış bedelinin %10'u peşin, %15'i 10.02.2023 tarihinde, kalan %75'i ise 20.04.2023 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, Enda Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki sahip olunan paylara ilişkin satış ve devir işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı ve bu bağlamda ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı değerlendirilmiştir.


FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 60 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) ve 36 milyar TL'lik (%9'dan, 10 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 153 milyar TL oldu.

 
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisinde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 90 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 120 baz puana varan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Pandemi ile başlayan ve günümüze kadar etkisini gösteren kapanmalar kaynaklı tedarik zinciri sıkıntılarının görece etkisini
azaltmaya başladığı 2023 yılında, küresel büyümenin önündeki en büyük engel olarak Rusya - Ukrayna savaşının sonucunda
uygulanan yaptırımlar gösterilebilir. Enerji, emtia ve gıda alanında net ihracatçı konumunda olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar
bir yandan enflasyonun düşüş hızını kısıtlarken diğer yandan ise Türkiye ile olan iyi ilişkilerinden ötürü ekonomik olarak birçok fırsat
penceresi açıyor.
Enerji dağıtım merkezi projesi ve Türki Cumhuriyetler ile olan gerek ekonomik gerekse politik ilişkilerin gelişim potansiyeli,
önümüzdeki süreçte birçok ortak işbirliklerinin hayata geçmesini sağlayabilir. Tedarik zinciri kaynaklı yaşanan sıkıntılar ise küresel
üretimin Çin anakarasına alternatif arayışlarını hızlandırırken, ilk etapta Malezya, Endonezya ve Singapur gibi ülkelere üretim
kaymaya başladı. Fakat navlun maliyetlerinin seviyesi, Avrupa pazarına olan yakınlığı sebebiyle Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline
getirirken; yakın gelecekte doğrudan yatırım miktarında artış yaşanmasının gerçekleşmesi beklenebilir.
Diğer taraftan küresel enflasyon seviyelerinde yaşanan düşüş eğiliminin devamı ve küresel resesyon ihtimali, merkez bankalarının
uyguladığı sıkı para politikalarının da bir yıl içinde terse dönme potansiyelini artırıyor. Bir başka deyişle, son bir yılda artan
finansman maliyetlerinin 1 yıl ve üzeri vadelerde düşmesi ile olası genişlemeci para politikalarının ise gelişmekte olan ülke
ekonomilerini risk iştahındaki artışla beraber destekleyici bir konuma gelme ihtimali de söz konusu. Tüm bu etkenler göz önünde
bulundurulduğunda ise her ne kadar belli başlı bazı kırılganlıklarımız olsa da resmin bütünü, ülkemiz adına önümüzdeki sürecin
büyük fırsatlar barındırdığını ortaya koyuyor.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Piyasalarda her ne kadar resesyon endişeleri de olsa bilanço döneminin getirdiği iyimserliğin fiyatlandığını söyleyebiliriz.
• ABD endeksleri 2,5’I aşan yükselişle günü sonlandırdı. Alımlarda Netflix hissesi ön plana çıktı. ABD vadelilerde yataya yakın ekside işlem görüyor.
• Avrupa endekslerinde %1’e yakınsayan yükselişleri takip ettik.
• Asya endekslerinde %1,5’I aşan yükselişleri takip ediyoruz.
• BIST100 Endeksi Cuma gününü 67.97 (% 1.25) puanlık yükseliş ile 5.490 seviyesinden ve 104.023 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da çıkış hareketi sürüyor. Banka hisseleri lokomotif işlevi görürken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi ılımlı bir şekilde sürüyor.Dolar bazlı grafiklere baktğımızda 292$ seviyesinden fiyatlanmakayız. 290$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 300$ ve 307$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilme ise 290$ desteğini takip ediyor olacağız.
• Bugünün gündeminde AMB Başkanı Lagarde konuşma yapacak. Çin piyasaları ise hafta boyunca kapalı olacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/23/gunluk-yabanci-oranlari-23-01-2023/ “Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EUHOL:1.95 bps, YESIL:1.26 bps, KZBGY:1.18 bps, iken, azalan hisseler ise; DAGI:-2.73 bps, SEGYO:-1.9 bps, GRSEL:-1.72 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; YATAS:10 gün, AGYO:8 gün, ALKA:7 gün, ARDYZ:7 gün, RTALB:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100
Geçtiğimiz haftayı yüzde 9,50 civarında oldukça iyi bir yükselişle geçiren endekste, yeni haftaya da pozitif başlanması halinde; 5550 ve 5700 direnç seviyeleri takibimizde olacak. Özellikle, 5700 seviyesi üzerinde kalıcılıkta; yükselen kanalın üst bandına denk gelen 6000 seviyesi hedef haline gelebilir. Endekste, olası negatif hareketlerde ise; 6350, 6280, 6210 ve 6165 destek noktaları sırasıyla izlemeye alınabilir.

Dirençler: 5550 / 5700
Destekler: 5350 / 5210

USD/TRY
Geçtiğimiz haftada da sığ hareketlerin devam ettiği kurda 18.80 bölgesi üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda; teknik olarak 18.90 ve 19.00 bölgeleri ilk etapta izlemeye alınabilir. Özellikle 19.00 seviyesi kritik olup, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; TL üzerinde baskı oluşabilir. Öte taraftan, 18.80 altı kalıcılıkta ise; aşağı tarafta 18.70 ve 18.60 seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 18,90 / 19,00
Destekler: 18,70 / 18,60

EUR/USD
Yaklaşık 9 ay sonra 1.0900 eşiğinin üzerine çıkan paritede, yükselişlerin devam etmesi halinde; 1.0950 ve 1.1000 direnç seviyeleri takibe alınabilir. Özellikle de, 1.1000 seviyesinin aşılması; teknik olarak yükselişlerin ivme kazanmasına neden olabilir. Olası USD lehine işlemlerde ise; 1.0855, 1.0790, 1.0735 ve 1.0700 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
Dirençler: 1,0950 / 1,1000
Destekler: 1.0855 / 1.0790

ONS ALTIN
Son 9 ayın en yüksek seviyelerinde 1932-1935 direnç bölgesini zorlayan ‘Değerli Metal’de, buranın da aşılması halinde; 1958, 1974 ve 2000 direnç seviyeleri, teknik olarak takibe alınabilir. Olası geri çekilmelerde 1900 seviyesi altına inilmesi halinde ise; 1864, 1833 ve 1823 destek seviyeleri ilk etapta izlenebilir.
Dirençler: 1958 / 1974
Destekler: 1864 / 1823

BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftayı 4,5 Dolar civarında yükselişle kapatan Brent tipi ham petrolde, yeni haftada da alıcılı işlemler görülmesi durumunda; 90.00 Dolar seviyesi psikolojik anlamda önemli olacak. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması; 100,00 Dolar seviyesini yeniden radara sokabilir. Olası geri çekilmelerde ise; 87.00, 85.30 ve 83.00 Dolar seviyesindeki destek noktaları sırasıyla izlemeye alınabilir.
Dirençler: 90,00 / 93,00
Destekler: 87,00 / 85,30

GBP/USD
Aralık ortasında gördüğü seviyeleri test ederek, kısa vadeli görünümde ikili tepe oluşumu söz konusu olan Pound/Dolar’da, bu kapsamda 1.2440 bölgesi hayli kritik durumda. Öyle ki, burası kalıcılıkla aşılacak olursa; yükselişler ivme kazanabilir. Öte taraftan, 1.2440 üzerine kalıcılıkla geçilememesi durumunda ise; ikili tepe formasyonu gereği teknik olarak satış baskısı oluşabilir.
Dirençler: 1.2440 / 1,2600
Destekler: 1.2250 / 1.2160


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
 
Geçtiğimiz hafta, ABD’de açıklanan veri akışının karmaşık bir görünüm sergilemesi ve Fed üyelerinin yaptıkları açıklamalarda fikir ayrılıklarının ön plana çıkması, küresel piyasalarda fiyatlama davranışlarında oynaklığın artmasına neden oldu.
 
BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü, yüzde 1,25 değer kazanarak 5490 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 104,0 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, Cuma günü AKBNK, TCELL, ISCTR ve KCHOL olumlu, THYAO, ENKAI, KONTR ve DOHOL negatif yönde katkı yaptı.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 5450 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5510-5530 ve 5590 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası bu seviye altına çekilmelerde ise 5410-5380-5340 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Bugün, yurt içinde açıklanacak olan tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Gün içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Küresel piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan tüketici güven endeksi izlenecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve ECB üyesi Panetta’nın açıklamaları takibimizde olacak. Çin’de resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. ABD’de bazı şirketlerin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin açıklayacağı finansallar yakından izlenecek.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Hazine, 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*Çin yeni yılı nedeniyle kapalı olacak.

Türkiye Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Aralık ayında 75,60 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

ABD Öncü Endeks (Aylık) (Aralık) : Bileşik ekonomik endeksler, iş döngüsündeki tepe ve dipleri işaretlemek için tasarlanmış analitik sistemlerin kilit unsurlarıdır. Öncü, uyumlu ve gecikmeli ekonomik endeksler temelde bazı öncü, uyumlu ve gecikmeli göstergelerin bileşik ortalamalarıdır. Veride beklenti -%0.70 olarak açıklandı. (18:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (20:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura olumlu yansıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 2022 aralık ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 33,2 milyar lira olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 49,90, aylık yüzde 2,77 arttı. Yurt dışı ÜFE imalat yıllık yüzde 49,95 artış gösterirken aylık artış yüzde 2,79 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların fazla yabancı para zorunlu karşılık tesislerine yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini ifade etti.

Fed Guvernörü Christopher Waller piyasa beklentilerinde olduğu gibi gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artışından yana olduğunu söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Aralık’ta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yarının güçlü Avrupa'sı için silahlı kuvvetlere ve savunma sanayisinin temellerine daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı rotada devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Morgan Stanley, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. 2022'nin son çeyreğinde ekonominin beklentilerden daha iyi performans gösterdiğine ve düşen enerji fiyatlarına işaret eden Morgan Stanley, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e çıkardı.

Asya
Japonya ile ABD, 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel durgunluk konusunda birkaç ay öncesine göre daha iyimser olduklarını ancak dünya genelindeki ekonomik toparlanmanın hala “kısmi ve dengesiz” olduğunu söyledi.

Brezilya ve Arjantin’in ortak para birimine geçmek için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi.

Forex Yorumları

Altında zayıf dolar izleri
FED yetkilileri, FED’in yüksek enflasyonu düşürmeye çalıştığı bu dönemde faiz oranlarının bu yıl en az %5'e çıkmasını beklediklerini söylemeye devam etmektedir. Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının faizlerin enflasyonu düşürmek için "yeterince kısıtlayıcı" olduğu bir noktaya "oldukça yakın" olabileceğini söyledi. Waller’ın bu yorumu da hisse senetlerine ek bir destek sağladı. FED' in 1 Şubat’ta büyük ölçüde oranları 25 baz puan artırması fiyatlanmaya başladı. Bugün veri akışı sakin.Bu sabah dolar endeksinde geri çekilme etkisi ile altın fiyatları yükseliş eğilimine devam etmektedir. Bugün veri akışı sakin.

Teknik Analiz: Amerika Merkez Bankası(Fed)'in daha yavaş faiz artışına gidebileceği umutları altın fiyatlarının zirvede kalmasını sağlamaktadır. Dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1950 seviyesi test edilebilir.Dolar endeksinin güçlenmesi halinde 1901 seviyesi test edilebilir.

Destekler:1900/1864/1840
Dirençler:1950/1970/1990

Petrol hafif satıcılı

Petrol yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Bu hafta Uzak Doğu ülkelerinin Yeni Ay Yılı tatilinde olması nedeniyle petrole yönelik talebin bir miktar azalacağı beklentisi satışlara neden olsa da söz konusu durumun kalıcı bir durum olmaması düşüşü sınırlandırıyor. G7 Ülkelerinin Rus petrol ürünlerine yönelik uygulayacağı yeni tavan fiyat yaptırımı ise Mart ayına ertelendi. Yaptırımın 5 Şubat’ta başlaması planlanıyordu. Bu hafta Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıya yönelik açıklamaların gelmesi petrol fiyatlarına yön verebilir. Piyasa bu hafta ABD Büyüme verisini ve küresel ekonomilerdeki PMI verilerini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Uzun süredir yatay bantta hareket eden ham petrol, 80$ üzerinde kalıcılığını sürdürmek istiyor. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalaması 78,32 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette 84,24 direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 78,32 / 78,20 / 74,16
Dirençler: 84,24 / 85,70 / 88,86

BRENT Teknik Analiz: Günlük ortalamalarının üzerinde fiyatlanan Brent Petrol’de geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 83,97 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. 90,10 seviyesi yukarı yönlü bir harekette direnç bölgesi olabilir.

Destekler. 85,15 / 83,97 / 83,31
Dirençler: 90,10 / 95,23 / 100,37

EURUSD'de ECB Etkisi

EURUSD paritesi haftaya geçtiğimiz Nisan ayından bu yana göremediği 1.090 seviyesine dokunarak başladı. Analiz yazılırken 1.0895 seviyesinde seyreden paritede hafta sonu Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tonda mesajlar yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Pazar günü ECB yöneticilerinden Klass Knot “ECB tek bir 50 baz puanlık artıştan sonra durmayacak. ECB birkaç kez 50 baz puanlık artış planlıyor” açıklamalarını yaptı. Reuters havuz anketine göre de ECB faizlerin yılın ikinci yarısında %3.25 ile zirve noktasına ulaşacak. Anket sonuçları geçtiğimiz ayda %2.75 seviyesini işaret ediyordu. Gün içerisinde ABD tarafında Aralık ayı Öncü Endeks verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi verinin -%0.7 olarak açıklanması yönünde. Euro bölgesinde ise ECB başkanı Lagarde’nin TSİ 20:45’te yapacağı konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.089 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için 1.087 seviyesinin üzerine kalması oldukça önemli görünüyor. Hareketin devamı halinde 1.095 seviyesi parite için önemli bir durak olabilir. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki hareketin devam ettiği paritede 1.080 seviyesinin üzerinde kalınması parite için oldukça önemli. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise sırasıyla 1.080 ve 1.073 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.087/1.080/1.073
Dirençler: 1.095/1.010/1.013

DolarTL'de dinamikler benzer
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti. Fed üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Waller; faiz oranlarını yıl sonuna kadar düşürmek yerine daha uzun süre yüksek tutmamız gerekecek. Enflasyon tekrar yükselirse faiz artışları devam edecek. Bir durgunluk olursa, hafif ve kısa sürecek. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,7, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,46 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,79 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.79 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki yükselişle birlikte Cuma gününü yükselişle kapattı. Spot BIST30 endeksinin haftayı önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin üzerinde kapatması kontrattı desteklese de yukarı yönlü trendin devamı açısından Spot BIST30'un 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası kar satışlarında ise spottaki 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Tepki yükselişinin devam ettiği kontratta ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6090 / 6180 / 6250
Destekler: 6000 / 5940 / 5830

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1864 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1950 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1900/1864/1840
Dirençler:1950/1970/1990



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.