Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde dün satıcılı seyir devam etti. BİST100 endeksinde %1 düşüş ile kritik 9800 seviyesi altında kapanış gerçekleşti. Dün 4.çeyrek finansallarını takip ettik. Bilançoların beklentiye paralel zayıf gelmeye devam ettiğini söylemek mümkün. Piyasayı yukarı yönlü etkileyebilecek ciddi bir ayrışma gözükmüyor. Bugün yurtiçinde cari işlemler verisini takip edeceğiz ancak genel anlamda veri tarafında küresel piyasalara odaklanılmış durumda. Teknik anlamda 9800 seviyesinin altında kapanış gerçekleşmesi aşağı yönlü hareketliliğin sinyalleri olabilir. 9600 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Şirket bazlı olası pozitif ayrışmalar endeksi tekrar 9800 seviyesi üzerine taşıyabilir. Bu durumda 10000 seviyesinin tekrar test edilmesini bekleriz. Bankacılık endeksinde ise 13900 seviyesi kritik destek noktası olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda endeksteki satış baskının güç kazanmasını bekleriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

DOHOL, EGEEN, GARAN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ENJSA, SAHOL: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ENKAI: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
ODAS, TKFEN: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi

Haftalık takibimizdeki hisselerde AKSA, ASTOR ve GLYHO stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi

BİST100 endekinde satıcılı seyir devam etti ve 9800 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin tekrar aşılamaması durumunda 9600 seviyesine doğru geri çekilmenin hız kazanmasını bekleriz. Olası aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 9600 seviyesinden tepki alımları gelebilir. Alımların güç kazanması için 9800 seviyesi üzerinde kalıcı olunması ve 10000 seviyesinin aşılması gerekebilir.

Destekler: 9715 / 9600 / 9500
Dirençler: 9800 / 9940 / 10000

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi dün öğleden sonra hızlanan satışlarla %0,89 değer kaybederek günü 10879 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste 11000 puan seviyesini direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası tepki yükselişlerinde 11000 puan seviyesinin yeniden aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde spot endekste yukarı yönde 11300 puan direnci tekrar test edilebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Dünkü geri çekilmenin devam etmesi halinde ise spot endekste 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu 10826 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 50 haftalık ortalama desteğinin kırılması ve bu seviye altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de dün beklentileri aşan TÜFE verileri sonrası
Fed’den faiz indirim beklentileri 2025’in son çeyreğine öteleniyor.
Daha önce de sık sık belirtiğimiz gibi, ABD’de özellikle büyüme,
istihdam ve enflasyon odaklı veriler geldikçe Fed’den “faiz indirim”
beklentileri giderek daha belirgin şekilde rafa kalkacak, hatta bu yılın
ortalarına doğru Fed’den “faiz artırım” beklentileri daha fazla
konuşulur olacaktır. Küresel borsalar bu sabah moralli. ABD ve
Avrupa vadelileri ile Asya borsaları pozitif bölgede. BIST’te, dün %1
gerileme ile 9800 altına sarkan endekse karşın aktif kurumlar
bazında para girişi var. Özellikle seansın son bir saatinde belirgin bir
para girişi yaşandığını, günün en düşük seviyelerinden pozisyon
alındığını görüyoruz. BIST’te bu sabah pozitif açılış bekliyoruz. 9850
- 9900 direnç bölgesine doğru kısa vadeli pozisyonlarda kar satışları
gelebilir. Günün ajandasında içeride cari denge ve TCMB’nin
açıklayacağı haftalık yabancı işlemleri öne çıkıyor. Borsa İstanbul
tarafından açıklanan aylık verilere göre ise, yabancılar Kasım ve
Aralık ayı ardından Ocak ayında da net alıcı tarafta yer aldılar.
Ocak’ta net 253 milyon dolar hisse senedi alımı yapan yabancılar en
çok THYAO, TCELL ve ASTOR alırken, AEFES, MAVI ve EREGL’de
satıcı olmuşlar. Ajandada, dışarıda ise ABD ÜFE verileri izlenecek.
Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 253 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de Ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı
ABD'de Ocak ayında TÜFE aylık %0,5, yıllık %3 artarak
beklentileri aştı. Ekonomistlerin aylık ve yıllık enflasyon
beklentileri sırasıyla %0,3 ve %2,9 idi. Çekirdek göstergeler
de beklentilerin üstünde geldi; gıda ve enerji hariç TÜFE
aylık %0,4, yıllık %3,3 arttı. Veriler, Fed'in para politikası
değişikliklerinde acele etmeyeceğini destekledi ve faiz
indirimi beklentilerini Aralık'a çekti. Powell, faiz oranlarını
düşürmekte sabırlı olacaklarını belirtti.
ABD’de rekor bütçe açığı
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Ocak ayında 129
milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı ayına kıyasla
yaklaşık 6 kat arttı. 2025 mali yılının dördüncü ayında
toplam bütçe açığı 840 milyar dolara yükseldi. Hükümetin
gelirleri %8 artarak 513 milyar dolara, harcamaları ise %29
artışla 642 milyar dolara ulaştı. Bütçe dengesine ilişkin
piyasa beklentisi 88,1 milyar dolar açık yönündeydi.
İnşaat maliyetleri yıllık enflasyonunda düşüş
TÜİK verilerine göre, Aralık ayında inşaat maliyet endeksi
yıllık %34,27 seviyesinde gerçekleşerek Mart 2021'den bu
yana en düşük enflasyon seviyesinde gerçekleşti. Aylık
artış ise %0,70 oldu. Malzeme endeksi aylık %0,41, işçilik
endeksi %1,29 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %26,18,
işçilik endeksi %54,35 yükseldi. Bina inşaatı maliyet
endeksi yıllık %34,67 arttı. İnşaat maliyet enflasyonunda
düşüş ivmesi devam ediyor.
Fitch’den Türk katılım bankaları yorumu
Fitch Ratings'e göre, Türk Katılım bankalarının varlıklara
göre pazar payı, kredi büyüme sınırlamaları ve sermaye
kısıtlamaları nedeniyle 2023'te %8,7 iken 2024'te %8,1'e
düştü. Fitch, pazar payının 2025'te sabit kalacağını
öngörüyor. Üç yeni katılım bankanın kurulmasına rağmen,
pazar payında önemli bir toparlanma beklenmiyor. Katılım
bankalarının döviz likiditeleri iyileşmiş olsa da sermaye
oranları düşen karlılık nedeniyle hafif bir düşüş yaşadı.
Sermaye oranlarının 2025'te istikrarlı olması bekleniyor.
Türkiye ve dünyada gündem
Bugün Türkiye’de ödemeler dengesi verisi takip edilecek.
Küreselde Japonya enflasyonu ve ABD üretici enflasyonu
izlenece

  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TTRAK 2024 4. Çeyrek PB 1.255 (4.588) LILAK 2024 4. Çeyrek sonuçları
14 Şubat AGESA 2024 4. Çeyrek PB 850 (338) ALBRK PB 1.667 (726)
AKCNS 2024 4. Çeyrek 14 Şubat PB 657 (701)
TUPRS AYGAZ FROTO 2024 4. Çeyrek sonuçları 17 Şubat
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 12,18 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır 14-
17 Şubat 2025
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 13/02/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 70,30 TL baz
fiyat, "KLYPV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
Enda Enerji Holding A.Ş. 17,44 TL baz fiyat, "ENDAE.E" kodu ile işlem görmeye başlayacaktır.
Yabancılar Ocak ayında 253 milyon dolar net alış işlemi gerçekleştirdi. En Çok Alış Yapılan
Hisseler (net; milyon dolar) THYAO TCELL ASTOR PGSUS VAKBN GARAN TTKOM ASELS OYAKC
En Çok Satış Yapılan Hisseler (net; milyon dolar) AEFES MAVI EREGL SISE ISCTR SASA
EYGYO Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 250,00 13.02.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri
İŞ BANKASI C 2024 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 45.517.445.000 TL (72.264.798.000)
4Ç. 10.832.755.251 PB. 7.434.000.000
İş Bankası 2025 Yıl Sonu Beklentileri TL Kredi Büyümesi ~%35 Net Faiz Marjı 450 bp artış Net Ücret
ve Komisyon Gelirleri Büyümesi ~%50 Faaliyet Giderleri Artışı Ort. Enflasyon Takipteki Alacaklar Oranı
~%3 Net Kredi Riski Maliyeti ~200 bp Sermaye Yeterlilik Rasyosu>%15 Ortalama Özkaynak Karlılığı
~%30
*ISDMR 31.12.2024 Net Dönem Karı (1.000 TL) 14.254.008 (4.601.547) 2024/09 8.140.755.000
31 Aralık 2024 - 31 Aralık 2023 Hasılat 110.436.515 88.611.904 Brüt Kar 9.516.535 6.226.167 Faaliyet
Karı 15.579.657 7.457.446 FAVÖK 10.973.847 6.966.849
değ (y-y) Net Satışlar %24,6 Brüt Kar %52,8 Faaliyet Karı %49,5 FAVÖK %43,0 Ana Ortaklık %209
EREGL 1.000 TL 31.12.2024 Net Dönem Karı 13.481.348 (4.033.089) 4Ç. 2.693.878.000 PB.
2.732.000000 değ (y-y) Net Satışlar %38 Brüt Kar %27,8 Faaliyet Karı %5,5 FAVÖK %24,0 Ana Ortaklık
%234 Deprem kaynaklı sigorta tazminat gelirleri 8.522.852
NUHCM Bağlı Ortaklığımız Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. ile Birleşme Yönetim Kurulu Kararı
DOAS Finansal Takvim 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanması planlanmaktadır
SKYMD.E 13/02/2025 12/03/2025 açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içi piyasalarda cari denge takip edilecek…

ABD borsaları, beklentileri aşan enflasyon verisi ardından karışık seyir izledi. Dow Jones %0,50 ve S&P 500 %0,27 düşerken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %0,03 yükselişle günü tamamladı. ABD'de Ocak ayında TÜFE aylık %0,5 artışla yıllık bazda %3,0'e yükselerek beklentileri aştı. TÜFE sonrası Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri Aralık 2025'e ötelendi.

TL varlıklarda küresel ve yurt içi haber akışı, fiyatlama davranışları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son işlem gününü %1,04 düşüşle 9.780 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %1,36 değer kaybıyla 9.103 puandan tamamladı. Endekste yaşanan satış baskısına rağmen 278 milyon TL'lik sınırlı para girişine dikkat çekmek istiyoruz.

Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Tüpraş oldu. BIST 50 toplam hacminin %23,2'sini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin dördüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de TSİ 16:30'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine çevrildi. Ocak ayında ÜFE'nin aylık %0,2 artışla yıllık bazda %3,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan, gün içinde haftalık işsizlik başvurularının seyri, istihdam piyasasına yönelik görünüm açısından yakından takip edilecek.

BIST 100 endeksinde 9.600-10.300 yatay bant aralığına zayıf görünüm devam ediyor. Enflasyon Raporu'nda (ER) yıl sonu enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrası, bankacılık endeksiyle başlayan satış baskısı, yurt içi haber akışı ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ile artıyor.
Orta ve uzun vadeli pozisyonlanmalar açısından, 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9.580-9.600 bölgesinin maliyetlenmek için uygun seviyeler olduğunu düşünüyoruz.

Yurt içi piyasalarda bugün ödemeler dengesi istatistikleri ön planda olacak. Aralık ayında dış ticaret dengesindeki bozulmanın (-8,8 milyar dolar) etkisiyle ödemeler dengesinin 4 milyar dolar açık vermesi ve yılı 9,6 milyar dolar açık ile tamamlaması bekleniyor.

Ekonomik Takvim
o 10:00 - Türkiye Ödemeler Dengesi İstatistikleri
o 16:30 - ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gücünü koruyamayarak günün kalanında
satıcılı seyretti ve günü %1,04 düşüşle 9.779,57 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks
%1,14 geriledi, Bankacılık Endeksi %0,01 düşüşle nispeten pozitif ayrıştı. BİST kısa
vadede önemli bir beklenti olmaması nedeniyle zayıf seyrini korurken, faiz
indirimlerinden öncelikli olarak etkilenen bankacılık hisseleri pozitif ayrışıyor. Mevcut
makroekonomik görünümde dalgalı seyrin sürmesini bekliyoruz. Dün global piyasalarda
ABD’de açıklanan TÜFE verisi takip edildi. Veri aylık %0,3 yıllık %2,9 artış beklentilerine
karşılık aylık %0,5, yıllık %3,0 artış göstererek Ağustos 2023’den beri en yüksek
seviyede gerçekleşti. Verinin ardından Fed Başkanı Powell enflasyonda daha yapacak
çok iş olduğunu söylerken, 2025 yılı için Fed’den faiz indirim beklentileri 1’e geriledi.
Dün ABD borsaları günü sınırlı artan Nasdaq hariç düşüşle tamamladı. Diğer taraftan
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı telefon görüşmesi
sonrası Ukrayna’ya ilişkin ateşkes konusunda anlaşılacağını düşündüğünü belirtti. Bu
sabah Alman DAX vadelisi, ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif seyrediyor. Bugün
global piyasalar ABD’den gelecek ÜFE verilerini takip edecek. Yurt içinde ise veri
gündeminde bugün yurtiçinde Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri
yayımlanacak. Piyasa beklentisi cari dengesinin 4 milyar USD açık vereceği yönünde
oluştu. Şeker Yatırım olarak 4.25 milyar USD cari açık beklentimiz bulunuyor. Yurt
içinde VİOP30 Endeksi akşam seansını %0,54 artışla tamamladı. Endeksin güne pozitif
bir seyirle başlangıç yapmasını sonrasında ise satışların karşılanması durumunda
yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.