Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
ABD'de ocak ayı enflasyonu beklentileri aştı ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin de ötelenmesine neden oldu. Yılın ilk yarısında faiz indirimi beklentisi zayıflamış durumda. Bugünde ABD'de ÜFE verileri takip edilecek. Bu hafta Fed Başkanı Powell'da faiz indirimi konusunda temkinli kalmaya devam edeceklerini tekrarladı. ABD Başkanı Trump ise baskı yapmaya devam ediyor ve faizlerin indirilmesi gerektiği çağrısını yineledi. Özetle, ilerleyen dönemde "Fed ile Trump" arasında "faiz meselesi" piyasaların seyrini de etkileyecek gibi gözüküyor. ABD Başkanı D. Trump, Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarıyla ayrı ayrı telefonla görüşmeler yaptığını ve yakın zamanda savaşı sonlandırmak için müzakerelerin başlayabilme ihtimalinin olduğunu ifade etti. Trump seçimi kazandığı zamanda, savaşları sonlandırmak istediğini belirtiyordu. 2022 yılından bu yana devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi, Trump sayesinde sonuçlanabilir. Risk iştahı açısından olumlu olacaktır. Bu gelişme, ilerleyen günlerde yapılacak görüşmelerle daha da netlik kazanacaktır. Bugün ABD'de veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları bulunmaktadır. Yurt içinde, aralık ayı cari işlemler dengesi ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 10:00 TR Cari İşlemler Dengesi Önem:Yüksek
o 16:30 ABD ÜFE Önem:Yüksek
BIST-100 Strateji
BIST-100 Endeksi dün günü %1,04 oranında bir kayıpla 9.780 puandan tamamladı. Kritik ve güçlü bir destek olarak izlediğimiz 100 günlük üssel ortalamasının (9.776) hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştiren endekste, ABD ve Rusya arasında Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için görüşmelerin başlayacağına ilişkin haber akışlarının etkisiyle yaşanabilecek yükselişlerde 9.870 - 9.900 aralığı ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerinde 9.950 - 10.000 bölgesi takip edilecek olup, toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından 10.000 üzeri kapanışlara ihtiyaç bulunmaktadır. Yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 100 günlük ortalama (9.776) destek konumunda bulunurken, ortalama altında 9.660 ve 200 günlük ortalamaya (9.577) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. BIST-100 Endeksi'nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Makro ve Şirket Haberlerİ
İŞ BANKASI / ISCTR 12.02.2025 18:12:26 Banka, 4Ç24'te 10.833 mn TL net kar (Kons: 7.450 mn TL; Gedik: 7.659 mn TL; yıllık: -%46; çeyreklik: +%96) açıklamıştır. 2025 yılında yaklaşık %30 özsermaye karlılığı beklemektedir. (SINIRLI POZİTİF)
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK / EREGL 12.02.2025 18:19:41 Şirket, 4Ç24'te 45.774 mn TL satış geliri (kons: 50.319 mn TL; Gedik: 53.337 mn TL; yıllık: +%13), 1.485 mn TL FAVÖK (kons: 2.967 mn TL; Gedik: 3.372 mn TL; yıllık: -%75) ve 2.018 mn TL net kar (kons: 2.753 mn TL; Gedik: 3.058 mn TL; yıllık: -%75) açıklamıştır. (NEGATİF)
TOFAŞ OTOMOTİV / TOASO 12.02.2025 22:07:52 Şirket, 4Ç24'te 30.038 mn TL satış geliri (kons: 28.471 mn TL; yıllık: -%42), 215 mn TL FAVÖK (kons: 547 mn TL; yıllık: -%97) ve 121 mn TL net zarar (kons: 511 mn TL; 4Ç23: 7.437 mn TL) açıklamıştır. (NEGATİF

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışa paralel olarak Perşembe günü %1,35'in üzerine çıktı ve yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu hamle, beklenenden daha yüksek gelen ABD tüketici enflasyonu verilerinin yatırımcıların Fed'in daha fazla faiz indirimi beklentilerini azaltmasına yol açmasının ardından geldi.

Piyasalar artık Fed'in bu yıl sadece çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre önünde merkez bankasının politikayı gevşetmek için acelesi olmadığını belirtti.

Bu arada Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, faiz oranlarının gelecekte izleyeceği yol konusunda net bir yönlendirmede bulunmadı.

Blanço Dönemne Göre Analz
Çeyreklk net satışlar yılın son çeyreğnde br öncek
çeyreğe göre %16,71 yükselrken, geçen yılın aynı
dönemne göre se %24,63 yükselşle 110,4 mlyar TL
düzeynde gerçekleşt.Net kar/zararın yılın son
çeyreğnde br öncek çeyreğe göre %494,64
yükseldğ gözlenrken, geçen yılın aynı dönemne
göre se %209,77 yükselşle 14,3 mlyar TL düzeynde
gerçekleştğ görüldü.Öncek çeyrek %7,45 düzeynde
olan FAVÖK marjı 161 baz puan yükselşle %9,06
düzeynde gerçekleşt.Özsermaye %35,57 düzeynde
artış kaydederken, şrketn özsermaye karlılığı yıllık
bazda %14,07 düzeynde gerçekleşt.Kısa vadel
fnansal borçların kısa vadel borçlara oranının se
%37,04 sevyesnden %32,81 sevyesne düştüğü
gözlenmekte.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Blanço Dönemne Göre Analz
Çeyreklk net satışlar yılın son çeyreğnde br öncek
çeyreğe göre %54,75 yükselrken, geçen yılın aynı
dönemne göre se %34,72 düşüşle 120,3 mlyar TL
düzeynde gerçekleşt.Net kar/zararın yılın son
çeyreğnde br öncek çeyreğe göre %37,74 düştüğü
gözlenrken, geçen yılın aynı dönemne göre se
%76,02 düşüşle 5,2 mlyar TL düzeynde gerçekleştğ
görüldü.Öncek çeyrek %1,24 düzeynde olan FAVÖK
marjı 102 baz puan yükselşle %2,26 düzeynde
gerçekleşt.Özsermaye %11,54 düzeynde azalış
kaydederken, şrketn özsermaye karlılığı yıllık bazda
%10,41 düzeynde gerçekleşt.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Ocak ayı TÜFE verisi sonrası borsalar
düşerken tahvil getirileri arttı.
• ABD’de Ocak ayında enflasyon, Ağustos 2023’den
sonra en yüksek seviyeye çıkarak aylık %0,5
yükseldi. Böylelikle yıllık %2,9’dan %3’e yükseldi.
• Çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 gerçekleşirken yıllık
%3,1 beklenirken %3,3’e yükseldi.
• FED Başkanı Powell, Trump’ın faizleri düşürün
çağrısının merkez bankası kararlarında değişim
getirmeyeceğine dikkat çekti.
• Trump ve Putin telefonda görüştü. Ukrayna’daki
savaşın sona ermesi için telefonda mutabık kalındı.
• Trump ile Putin’in savaşın sonlanması için yapılacak
yüz yüze görüşme Suudi Arabistan’da olacağı
tahmin ediliyor.
• Brent petrol görüşme sonrası 75 doların altına
geriledi.
• ABD Mortgage faizleri %6,95’e gerilerken
başvurular %2,3 arttı.
• Nissan ve Honda birleşmeyi askıya alacakları
duyurmayı planlanıyor. Şirketler kendi üretimlerini
kısarak optimizasyon planları paylaştı.
• Altın açıklanan ABD TÜFE verisiyle tekrardan 2.900
doların üzerine çıktı.
• Fitch, Türk katılım bankalarının sermaye yapısının
risk profilleri için yeterli ve sermaye oranlarının
2025 yılında istikrarlı olmasını beklediklerini
paylaştı.
• Türk savunma sanayii Endonezya ile stratejik
işbirliği imzaladı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beklentilerin Üzerinde TÜFE
Oldukça volatil bir gün geçiren EURUSD paritesi, günü yükselişle 1.0390 seviyesinde tamamladı. USDTRY
ise kademeli yükselişini sürdürerek 36.0932 seviyesinde kapanış yaptı. Ons altın ise 2900 dolar seviyesinde
denge buldu. ABD’de tüketici fiyat endeksi, ocak ayında aylık bazda %0.5, yıllık bazda ise %3 artarak
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu verinin ardından para piyasalarında Fed’in faiz indirimi beklentisi
eylülden aralık ayına ertelendi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrılarına bir yenisini ekledi. Öte yandan, Fed Başkanı
Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yaptığı sunumda, Trump’ın faiz indirimi
taleplerinin merkez bankasının kararlarını değiştirmeyeceğini vurguladı. Powell ayrıca, gün içinde açıklanacak
üretici fiyat endeksi verisinin önemine dikkat çekerek, ABD'de enflasyonun tüketici harcamaları üzerindeki
etkisini ölçen ve Fed’in en çok önem verdiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları
verisini etkileyeceğini belirtti. Yurtiçinde ise inşaat maliyet endeksi, aralık ayında yıllık bazda %34.27 artış
kaydetti. Böylece inşaat maliyetlerinde 2021 Mart ayından bu yana en düşük yıllık enflasyon görüldü.
EURUSD:
Enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından, Fed Başkanı Powell ’ın konuşmaları sırasında sert
yükseliş kaydeden parite, 1.0438 direncini test ediyor. RSI(14) göstergesinin 73.13 seviyesine ulaşarak aşırı
alım bölgesine yaklaşması, paritede bir miktar düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu durumda,
1.0418 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir ve ardından yeniden yükseliş trendine girerek yukarı
yönlü hareketini sürdürebilir. Eğer 1.0438 direnci aşılırsa, bir sonraki hedef olarak 1.0494 seviyesi takip
edilebilir.
USDTRY:
USDTRY teknik analizinde RSI negatif uyumsuzluk görebilmek mümkün. Fiyat grafiğinde yükselen tepeler
oluşturulmuşken, bir başka deyişle yukarı yönlü trend devam ederken. RSI(14) göstergesinde ise tepelerin
aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor. Bu durum, fiyatların yükselmesine rağmen momentumun zayıfladığına
işaret edebilir ve olası bir düzeltme ya da geri çekilme ihtimalini artırır. Eğer fiyat destek seviyelerini
kırarsa, daha derin bir geri çekilme tetiklenebilir. Bu bağlamda bakıldığında 36.0965 destek seviyesi takip
edilmelidir.
ALTIN:
Ons altın, 200 saatlik hareketli ortalamada bulunan desteği yeniden test ettikten sonra 2900 dolar seviyesinin
üzerine çıkarak 2922 direncinde takıldı. Eğer bu direnç aşılırsa, fiyatın 2942 seviyesine kadar yükselmesi
mümkün görünüyor. Ancak 2935-2945 bandına ulaşması durumunda, ikili tepe formasyonu oluşabilir ve bu
da geri çekilmeleri tetikleyebilir. Bu nedenle 2935-2945 aralığının dikkatle izlenmesi önemli. Öte yandan,
2922 direncinin kırılamaması halinde, ons altında 2900 seviyesi destek olarak takip edilebilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.