Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başlayan BİST100 Endeksi
günün devamında yukarı yönlü dalgalı bir seyir izledi. Endeks gün
sonuna doğru artan alımlarla haftayı %1,11 artışla 9.951,65
seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %1,46 artarken, Bankacılık
Endeksi %0,90 değer kaybıyla negatif ayrıştı. Haftanın son işlem günü
piyasalar TCMB’nın enflasyon raporunu takip etti. TCMB yılın ilk
enflasyon raporunda 2025 yılsonu enflasyon tahminini 2.2 puanlık
artışla %24 seviyesine yükseltti. Global tarafta ise haftanın son işlem
günü risk iştahı zayıf seyretti. Cuma günü açıklanan ABD’de tarım dışı
istihdam verisi Ocak ayında 143 bin kişi artarak 175 bin artış
beklentisinin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası ABD ve
Avrupa borsaları haftayı düşüşle tamamladı. Yeni haftaya piyasalar
ticaret savaşlarını takip ederek başlıyor. Çin ABD'nin bazı ürünlerine
yönelik ek gümrük vergileri devreye alacağını açıklarken, ABD Başkanı
Trump da çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük
vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu sabah Alman DAX ve ABD
vadelileri alıcılı bir seyir izlerken, Asya borsalarında hafif pozitif bir
seyir hakim. Yurt içinde VİOP30 Endeksi Cuma akşam seansını %0,19
düşüşle tamamladı. Endeksin haftaya yatay bir seyirle başlamasını
günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, Cuma gününü %1,11 artışla
9.951,65 puanda tamamladı. Endekste işlem hacmi 103,0 milyar
TL olarak gerçekleşti. Önceki kapanışa göre, mali endeksi %0,41
Sanayi endeksi %1,46, teknoloji endeksi %0,54, hizmetler endeksi
%1,53 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'ü
değer kazanırken, 18'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler
Türk Hava Yolları, Akbank, Erdekimr, Koç Holding ve Türkiye İş
Bankası (C) oldu. Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri
çekilmelerde 9.927 - 9.855 - 9.560 puan seviyelerini takip
edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.000 - 10.160 -
10.250 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste tepki hareketi sürüyor.
BIST 100 endeksi günü %1,11 yükseliş ve haftayı ise %0,50'lik düşüşle 9.952 seviyesinde tamamladı. Bankacılık ve İletişim endeksleri sırasıyla %2,76 ve %2'lik gerilemeyle endeksin haftalık bazdaki düşüşünde etkili oldu. Endekste hafta başında gelen satış dalgasının ardından tepki hareketlerinin güçlü destek seviyesi olan 9.600'den gerçekleşmesini değerli buluyoruz.Olağan dışı gerçekleşebilecek durumları dışladığımızda bu bölgenin dip seviyeler olduğunu değerlendiriyoruz. Öte yandan bir süredir yakından takip ettiğimiz kısa vadeli flama ve orta vadeli fincan kulp formasyonu içerisindeki fiyatlamaların sürdüğünü gözlemliyoruz. Oluşum içerisindeki fiyatlamaları yakından takip etmenin faydalı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda 9.600 - 10.200 bant aralığındaki hareketlerin tradefırsatı oluşturduğunu düşünüyoruz.Endeksin kısa vadeli yönü açısından formasyonun ne tarafa kırılacağı kritik öneme sahip. Bu hafta içerisinde sıkışmanın sonlarına gelineceğini öngörüyoruz.BIST 100 endeksinde kısa vadede küresel gelişmelerin bir miktar daha etkili olacağını değerlendiriyoruz. Bu gerekçeyle birlikte temkinli duruşumuz koruyoruz. Teknik açıdan 9.944 - 9.910 ve 9.850 seviyelerini destek, 9.984 - 10.024 ve 10.100 seviyelerini direnç olarak takip etmekteyiz.


  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi, haftanın son işlem gününde 9.801
seviyesine geri çekilmesine karşın kapanışa doğru artan tepki
alımları ile günü %1,11 değer kazancı ile 9.951,65
seviyesinden tamamladı. 50 günlük hareketli ortalamasından
tepki alımlarının hızlanmasının ardından 9.950 direnç
seviyesinde kapanış yapan Endekste bugün risk iştahının
korunması durumunda 10.150 direnç bölgesine doğru
alımların hız kazanmasını bekleriz.Buna karşın tepki
alımlarının zayıf kalması ve momentum kaybının giderek
hızlanması halinde 9.850 ilk destek, bu seviyenin aşağı
kırılması halinde ise 9.750 seviyesi bir sonraki destek seviyesi
olarak takip edilebilir.Kısa vadeli göstergelerinin genelinde
dönüş sinyali olmasına karşın orta vadeli göstergelerinde güç
kaybı devam etmektedir.Endeksin gün içerisinde 9.850
seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı, 10.150 seviyelerine
doğru yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir.
Endeksin güne yatay başlangıç yapmasını günün devamında
ise dalgalı seyir izlemesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9900-9850-9700-9650
Dirençler : 10000-10150-10250-10415

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9619- 9962 bandında hareket ederek haftayı %0,53 değer kaybı ile 9951,65 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9801-9962 olurken, işlem hacmi 103 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksten pozitif ayrışan sınai endeksi haftalık %0,43 değer kazanırken, bankacılık endeksi %2,76 değer kaybetti. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, EREGL, THYAO sağlarken ASELS, TOASO, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısı ile 14500 yakınlarına geri çekilmelerin izlendiği bankacılık endeksinde, kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 14650-15000 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli önemli ortalamaların bulunduğu 14315 ve 14100 destek bölgesi olarak takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde Cuma günkü işlemlerde 9800 üzerinde tutunmalar ile kuvvetlenen alıcılı seyir ile 9900 direnci yukarı yönde test edildi. Hafta kapanışına doğru etkili olan alıcılı seyir ile kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 9940'ın üzerinde haftayı tamamlayan endekste, bu seviye üzerinde 9980 ve 10000 dirençlerine kadar yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde tutunmalar ile endekse son iki aydır etkili olan alçalan kanalın yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10150 ve 10250 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz hafta önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO'nın bulunduğu 9780 bu seviyenin altında ise 9750 (100 günlük AO) takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısının 9700 ve 9650 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9986- 9918 bölgesinde oluşan "boşluğun" kapanması ile daha pozitif bir görünüm takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da Cuma günü izlenen alıcılı seyir ile yön pozitif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,67- 2,76 cent bandında kapanış 2,76 centten gerçekleşti. Yukarı yönde ilk etapta 2,85cent ardından 2,90 ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,70 ve 2,68 cent kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD Enflasyonu gündemde…
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Trump tarifeleri volatilitesi etkili olmuştu. Trump, Meksika ve Kanada'ya %25, Çin'e ise %10 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Tarifelerin yürürlüğe girmesi ile dolar endeksi(DXY) 109 eşiğinin üzerinde en yüksek 109,90 seviyesini test etti. Ancak Meksika ve Kanada ile yapılan görüşmelerin ardından ABD başkanı Trump, her iki ülkeye de uygulanacak tarifelerin 1 ay ertelendiğini ve bu süre içinde müzakerelerin yapılacağını belirtti. Ekonomik gündemde ise geçtiğimiz hafta ABD'de işgücü verileri açıklandı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam, 169bin beklentilerinin altında 143bin artış gösterdi. Ancak önceki ayın verisinde yukarı yönlü revize ve işsizlik oranının %4,0'a gerilemesi, risk iştahında sınırlı negatif bir etki yarattı. Dolar endeksi (DXY), Cuma günün 108 seviyesi üzerinde kapattı. Pazar günü ise ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife açıklayacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda S&P 500 %0,24, Nasdaq %0,53, Dow Jones %0,54 değer kaybetti. Euro Bölgesi tarafında da geçtiğimiz hafta tarifelerin etkisi görüldü. Trump tarifelerden Kanada, Meksika ve Çin'in ardından Avrupa Birliği'nin de yakında etkileneceğini söyledi ve ABD'nin AB ile olan ticaretini bir "vahşet" olarak nitelendirdi. Açıklamanın ardından dün EUR/USD 1,03'ün altına geriledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Avrupa'nın yeni ABD tarifelerine tepki verme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Açıklama AB'ye uygulanacak tarifelerin bir misillemeyi tetikleyebileceğine işaret ediyor. Euro Stoxx endeksi geçtiğimiz haftayı %1,08 değer kazancıyla tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz haftanın ilk gününde enflasyon verileri, son gününde de TCMB'nin enflasyon raporu izlendi. TÜFE, Ocak'ta %4,33 beklentilerinin üzerinde aylık %5,03 artışla yıllık bazda %42,12'ye geriledi. Küresel piyasalardaki olumsuz hava ve beklenti üzeri enflasyon ile pay piyasalarında satış baskısı etkili oldu. TCMB, 2025 yılının ilk enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini 2025 yıl sonunda %21'den %24'e revize etti. 2026 yıl sonu tahmini %12'de sabit bırakılırken, 2027 yıl sonu tahmini %8'de tahmin edildi. Tahmin aralıkları 2025 için %19-29, 2026 için ise %6-18 aralıklarında açıklandı. TCMB Başkanı Karahan 2025 yıl sonu güncellemesinin 0,8 puanının TÜFE sepetindeki hizmet grubu ağırlığındaki artıştan kaynaklandığını, 0,5 puanının işlenmemiş gıda enflasyonu kaynaklı olduğunu, 1,7 ile en önemli payının da sağlık muayene katılım paylarındaki artışı olduğunu belirtti.

Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor…
Bu sabah Japonya'da cari denge verileri takip edildi. Japonya cari dengesi Aralık'ta 2,73trl JPY ile beklentilere paralel fazla verdi. Verinin ardından NIKKEI borsası pozitif yönde seyrediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verileri, Euro Bölgesi'nde ikincil GSYH tahminleri, Almanya'da TÜFE, İngiltere'de GSYH, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ise piyasa katılımcıları anketi ve sanayi üretimi takip edilecek. ABD'de bu hafta McDonald's ve Coca-Cola'nın 2024 bilançolarını açıklaması bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta ISCTR, TOASO, LILAK, TTRAK, AGESA ve ALBRK 4Ç24 finansal sonuçları takip edilecek. ABD'de işgücü verileri haftasının ardından enflasyon verileri izlenecek. Özellikle TÜFE'nin seyri, Fed kararları açısından önemli. Ocak ayı için TÜFE'nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. BİST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste hafta kapanışına doğru etkili olan alıcılı seyrin, psikolojik eşik 10000 üzerinde güçlenmesi beklenebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10150- 10250 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9940 kısa vadeli destek olup, bu seviye altında 9900 ve 9880 destekleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10700
Dirençler : 11415-11650-11800-11900
                                        
VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11296 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 11300 yakınlarına kadar yükseliş, haftanın son işlem gününde takip edildi. Yeni haftada 11300 üzerinde güç kazanması ile birlikte yükselen hareketin 11500 ve 11750 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir. Bu bölge üzerinde ise 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 11050 izlenebilir. Bu seviyenin altında ise satışların artış göstererek 10900 ve 10800 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 35,85-35,80-35,75-35,70
Dirençler : 36,05-36,10-36,15-36,20
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 35,6850- 36,0307 bandında hareket etti. Tarihi zirvesini 36,03 TL'ye taşıyan kurda, bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler haftanın son işlem gününde izlendi. Yeniden 36,03 direnci üzerinde kalıcılıklar ile 36,10 ve 36,15 dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 35,80 ve 35,75 seviyeleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odakta TCMB Enflasyon Raporu bulunuyordu. TCMB, 2025 yılının ilk enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini 2025 yıl sonunda %21'den %24'e revize etti. 2026 yıl sonu tahmini %12'de sabit bırakılırken, 2027 yıl sonu tahmini %8'de tahmin edildi. Tahmin aralıkları 2025 için %19-29, 2026 için ise %6-18 aralıklarında açıklandı. Geçtiğimiz haftayı %0,42 değer kaybı ile tamamlayan dolar endeksinde (DXY) 108,0 eşik değeri olarak izlenecek olup bu seviye üzerinde 108,50 ve 109,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,75 ve 107,50 desteklerinden satışların karşılanması beklenebilir. Bu hafta ABD'de enflasyon verileri takip edilecek olup, gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesi bakımından piyasalarda yakından izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0300-1,0250-1,0210
Dirençler : 1,0450-1,0500-1,0550
                 
EUR/USD'de geçtiğimiz haftaki işlemler 1,0210- 1,0443 bandında gerçekleşirken haftalık değer kaybı %0,32 oldu. Orta vadeli alçalan kanal alt bandının bulunduğu 1,02'ye kadar geri çekilmelerin izlendiği paritede bu bölgeden etkili olan tepki alımları ile Cuma günkü işlemlerde 1,04'e kadar devam etti. Yeni haftada önemli bir eşik olarak izlediğimiz 1,04'ün üzerine yerleşmeler ile yukarıda 1,0450 ve 1,05 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,03 ve 1,02 destekleri takip edilebilir. 1,02'nin altında ise satışların derinleşmesi beklenebilir. Bu hafta Euro Bölgesi'nde büyüme verileri ve sanayi üretimi takip edilecek. Bölge ekonomisi 4Ç24'te birincil tahminlere göre çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaydetmişti. Sanayi üretiminin aralık ayında aylık %0,6 azalış göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi kasımda aylık %0,2 artmış, yıllık ise %1,9 azalmıştı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2850-2800-2775
Dirençler : 2900-2930-2975
                        
ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2772-2886 dolar bandında hareketle haftayı %2,27 değer kazancı ile tamamladı. Tarihi zirvesini 2886 doların test edilmesi ile yenileyen değerli madende, Cuma günkü işlemlerde kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (2860) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yeniden tarihi zirvenin bulunduğu 2886 ilk etapta izlenecek olup bu seviye üzerinde 2900 ve 2950 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2850 doların aşağı yönde geçilmesi halinde 2800 ve 2780 dolar destekleri takip edilebilir. Bu hafta ABD'de izlenecek enflasyon verilerinin yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haber akışı, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de Ocak ayı için TÜFE'nin aylık %0,3, yıllık %2,9 artış göstermesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentileri aylık %0,3 artış seviyesinde. Ayrıca Fed başkanı Powell, bu hafta ABD Kongresi'nde yapması beklenen sunumu da, piyasalarda yakından izlenecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2300-1,2250-1,2200-1,2150
Dirençler : 1,2400-1,2450-1,2500-1,2550
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2248- 1,2551 bandında hareket etti. Paritede, BoE'nin faiz kararının ardından izlenen geri çekilmeler, Cuma günkü işlemlerde 1,24 yakınlarında dengelendi. Son dört haftalık işlemlerde yükselen seyrin izlendiği paritede yeni haftada 1,25 ve 1,26 dirençleri yukarı yönde izlenebilir. 1,24'ün altına olası geri çekilmelerde ise 1,23 ve 1,22 desteklerine kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Paritede 1,25'in yukarısında yerleşmeler ile yükselen hareketin güç kazanması beklenebilir. Bu hafta İngiltere'de bu hafta büyüme verileri ile BoE Başkanı Bailey'nin konuşması öne çıkıyor. İngiliz ekonomisi ilk tahminlere göre 4Ç24'te çeyreklik bazda değişim göstermemiş, yıllık bazda ise %0,9 büyümüştü. Ayrıca aylık bazda da GSYH verilerinin açıklandığı İngiltere'de aralık ayında aylık %0,1 büyüme bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunda 2025 yıl sonu tahminini %21'den %24'e yükseltti. "Otopilotta değiliz" açıklaması dikkat çekerken, yönetilen fiyatların etkisiyle enflasyonun ikinci çeyrekte yavaşlaması bekleniyor. ABD'de Ocak ayı istihdam verileri beklentilerin altında kalarak 143 bin artış gösterdi. Ancak işsizlik oranının %4.0'a gerilemesi ve maaşlardaki sürpriz artış, Fed'in faiz kararlarına dair soru işaretleri yarattı. Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife uygulayacağını duyurdu. ABD'de tüketici kredilerinde rekor artış yaşanırken, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksindeki düşüş ve yükselen enflasyon beklentileri, ekonomideki karışık sinyalleri güçlendirdi. Çin'de yıllık TÜFE %0.5'e yükselirken, üretici fiyatları 28. ay üst üste deflasyonda kaldı. Bu durum, teşviklerin etkisine rağmen ekonomideki zorlukları gözler önüne seriyor.
________________________________________
Şirket Haberleri
AVPGY, Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanı 980 milyon TL + KDV bedelle satın alma kararı aldı. Bu stratejik hamle, şirketin düzenli kira geliri portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.
AYDEM, hem İklim Değişikliği hem de Su Raporlamasında "A Liderlik Seviyesi" notunu alarak Türkiye'de tüm sektörler içinde 3 yıl üst üste bu başarıyı gösteren tek şirket oldu.
PEHOL, teknoloji sektöründe önemli bir satın alma için harekete geçti. İstanbul merkezli önde gelen bir bilişim teknolojileri şirketinin çoğunluk hisselerinin devralınması için görüşmelere başlandı.
ORGE, Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'ndeki sözleşme büyüklüğünü 9.9 milyon EUR ve 133.7 milyon TL'ye revize etti. Projenin 2025 Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
BNTAS, üretim kapasitesini artırmak için Almanya'dan sipariş ettiği yeni Ofset Baskı Hattı için 4.3 milyon Euro ödeme yaptı.
________________________________________
XU100 Görünüm
Borsa İstanbul'da XULAS ve XTCRT öncülüğünde yükseliş eğilimi devam ediyor. XU100 endeksi günü %1.11 yükselişle 9.952 puandan tamamlarken, işlem hacmi 102.8 milyar TL ile son iki haftanın ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Teknik göstergeler kısa vadeli toparlanma sinyalleri verirken, 10.180 seviyesi önemli direnç olarak öne çıkıyor.
________________________________________
Gündem ve Ajanda
Bugün TÜİK'in açıklayacağı sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri ile Hazine'nin düzenleyeceği 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi yakından takip edilecek. Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de New York Fed tüketici enflasyon beklentisi verilerinin açıklanması bekleniyor.




 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %21'den %24'e yükseltti. Banka 2026 yıl sonu tahminini %12 olarak korudu. 2027 tahmini ise %8 olarak belirlendi. TCMB Başkanı faiz indirimlerinin gerekli sıkılığı koruyacak şekilde gerçekleştirildiğini, sıkı duruşun gerektiği kadar süreceğini ve enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti. TCMB Başkanı, faiz indirimleri konusunda "otopilotta değiliz" dedi ve toplantı bazlı bir yaklaşım benimsediklerini yineledi. Öte yandan enflasyon gelişmelerinin öngörüleriyle uyumlu olduğunu belirterek ana eğilimin ikinci çeyrekte tekrar yavaşlayacağını kaydetti.
o TCMB'nin hükümete gönderdiği mektupta, "Önümüzdeki dönemde politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesine yer verildi.
o TÜİK Ocak ayında finansal yatırım araçlarının getirilerine dair bültenini yayınladı. Ocak ayında aylık bazda en yüksek getiriyi Devlet İç Borçlanma Senetleri sağladı. TÜİK'in açıklamasına göre aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,21 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.
o Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, Hazine nakit dengesi Ocak ayında 204,9 milyar TL açık verdi. Faiz giderleri 154,6 milyar TL olurken faiz dışı nakit dengesi 54,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında nakit dengesi 324 milyar TL açık vermişti.
o Küresel gıda fiyatları 2025'in ilk ayında düştü. FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ocak'ta aylık %1,6 gerilerken yıllık %6,2 yükseldi. Şeker, bitkisel yağlar ve et fiyat endekslerindeki düşüşler, süt ürünleri ve hububat fiyat endekslerindeki artışlarını dengeledi.
o ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 tarife açıklayacağını belirtti.
o ABD'de yılın ilk istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam Ocak'ta 143 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 175 bin olması yönündeydi. İşsizlik oranı da %4 olarak açıklandı (Beklenti: %4,1 ).
o ABD'de tüketici kredileri, geçen yılın son ayında önceki aya kıyasla 40,8 milyar USD artışla 5,14 trilyon USD'lik hacme ulaştı (Beklenti: 17,7 milyar USD). Tüketici kredileri, Kasım 2024'te 5,4 milyar USD azalmıştı.
o Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin Şubat ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi Şubat'ta geçen aya kıyasla 3,3 puan azalışla 67,8'e geriledi (Beklenti: 71,9). Tüketici güven endeksi Ocak'ta 71,1 olarak kaydedilmişti.
o Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ocak 2025 verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artarken ÜFE %2,3 geriledi. Tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi yeni yılda da hissedilmeye devam etti.
Hak Kullanımları
o BAHKM, MERKO genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AVPGY, Yönetim Kurulu Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan KDV hariç toplam piyasa değeri 1.090.230.000TL olarak takdir edilen İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 3282 ada 8 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanın şirketin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %10 iskonto uygulanması suretiyle 980.000.000TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verdi.
o AYDEM, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2024 yılında yapmış olduğu CDP - Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Raporlaması ve CDP - Karbon Saydamlık Projesi Su Raporlaması sonucunda, ratingi, "A Liderlik Seviyesi" olarak teyit edildi. "A Liderlik Seviyesi", 2024 yılında, Türkiye'de enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur. Aydem 3 yıl üst üste A Liderlik Seviyesi alan ve Global Leaders List'te yer alan ve 2024 yılında enerji sektöründe bu iki kategoride de A Liderlik seviyesi alan tek şirkettir.
o EBEBK, Ocak 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 6.844.794 olarak gerçekleşmişken bu sayı Ocak 2025'te 7.312.342 oldu. Satılan toplam ürün adedinde yıllık bazda %6,8'lik büyüme söz konusu olup bu durum şirketin satış performansı ve müşteri talebi açısından pozitif olarak değerlendirilebilir,
o PEHOL, Tera Grup'un şirketin büyüme hedeflerini desteklemek ve geleceğin stratejik sektörlerinde güçlü bir oyuncu haline gelmesini sağlamak amacıyla şirket ile ortaklık gerçekleştirdiği ve şirketin, 2024 yılının ikinci çeyreğinde GYO statüsünden çıkarak holding yapılanmasına geçerek gayrimenkul sektöründeki projelerine ek olarak teknoloji, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerde de büyümeyi amaçladığını daha önce duyurmuştu. Bu kapsamda İstanbul merkezli, bilişim teknolojileri alanında önde gelen bir şirketin paylarının çoğunluğunun devralınmasına ilişkin görüşmelere başladı. Hedef şirket ve ortakları ile iyi niyet, münhasırlık ve gizlilik sözleşmesi akdetti.
o RGYAS, Yönetim Kurulu %100 bağlı ortaklığı olan Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde kayıtlı olan Mel 2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin ve Mel 4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde şirket tarafından devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verdi.
o TCELL, bağlı ortaklıklığı CJSC Belarusian Telecommunications Network'ün (BeST) 1.322.959.530 BYN olan sermayesi, 1.363.865.668,50 BYN'ye çıkarıldı. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödendi. *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.801 - 9.962 puan aralığında hareket etti ve günü %1,11 oranında değer kazanarak 9.951 puandan kapattı. Günü tepki alımlarıyla birlikte 9.900 seviyesinin üzerinde tamamlamayı başaran BIST-100 endeksi geçtiğimiz hafta genelinde ise %0,53 oranında değer kaybederek haftayı negatif bir performansla noktaladı. Teknik açıdan, 9.900 seviyesinin üzerinde gerçekleşen haftalık kapanışı olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu hafta endeksin bu seviye üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından takip edeceğiz. Bugün özelinde ise 9.900 seviyesi destek bölgesi olarak izlenirken yukarı yönlü hareketlerde 10.000 seviyesi kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.108- 11.321 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 11.290 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.268 puandan gerçekleşti. Kısa vadede yukarı yönlü bir görünümün öne çıktığı endeks vadeli sözleşmesinde Cuma günü işlem hacmindeki artışı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak sözleşmede 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamanın gün içinde direnç olarak çalışması yükseliş hareketini kısmen baskıladı. Sözleşmede bugün 11.310 seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını ve alım iştahının güçlenmesini bekliyoruz. Teknik açıdan bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması pozitif görünümün devamı açısından kritik olacaktır.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
OYAKC
Kısa vadede yükselen tepe yapısının ön plana çıktığı OYAKC hissesinde kısa vadeli ortalamanın üzerinde süren kapanışı olumlu olarak yorumlarken bugün 26,00 TL direncinin aşılması hissede yukarı yönlü potansiyeli güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 26,50 TL
Zarar Kes: 25,20 TL


ISMEN
Cuma günü 100 günlük hareketli ortalamasından destek bularak kapanış gerçekleştiren ISMEN hissesinde, tepki alımlarının geldiği seviyeyi teknik açıdan anlamlı bir destek noktası olarak değerlendiriyoruz. Bugün, 43,30 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların hız kazanması halinde, alımların güçlenmesini ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 43,50 TL
Zarar Kes: 41,50 TL
 
TABGD
Son işlem gününde 10 günlük hareketli ortalamasını aşarak kapanış gerçekleştiren TABGD hissesinde, artan işlem hacmini olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bugün, 162,80 TL seviyesi üzerindeki tutunmaların devam etmesi halinde, alımların güçlenmesini bekleriz.
Hedef Fiyat: 169,50 TL
Zarar Kes: 162,80 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13349


Yeni Haftada Pozitif Seyir Devam Edecek mi?
Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan BIST 100 endeksinde gün boyunca pozitif seyir korunurken, endeks günü %1,11 oranında değer kazanımıyla 9.951 seviyesinde tamamladı. Cuma günü sanayi ve havacılık sektör hisselerinde etkili olan alımlar, yükseliş hareketini destekledi diyebiliriz. Sanayi endeksinin %1,46 oranında değer kazandığı günde, bankacılık endeksi ise günü %0,90 oranında değer kaybıyla tamamladı.
Hafta başındaki sert kırılmanın ardından volatilitenin arttığını ve hisse bazlı hareketlerin daha ön plana çıktığını gözlemledik. Ancak haftanın son iki gününde güçlenen alımlar sonrası, kısa vadeli göstergelerde gördüğümüz toparlanma çabasını pozitif değerlendiriyoruz.
Diğer yandan, hafta içinde altında hareket edilen ve orta vade açısından önemli bir gösterge olarak takip ettiğimiz 50 günlük ortalamanın kırılmış olması da teknik açıdan olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Ayrıca, son dönemde zayıf seyir izleyen ve "yan hisseler" olarak tabir edebileceğimiz birçok hissenin orta vadede önemli destek noktalarından dönüyor olması da pozitif bir sinyal olarak değerlendiriyoruz.
Haftaya pozitif başlamasını beklediğimiz endekste, 50 günlük ortalamanın geçtiği nokta olan 9.850 seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde pozitif havanın devamını beklemekle birlikte, 9.850 seviyesinin üzerinde kademeli olarak pozisyonların artırılmasını uygun buluyoruz.
Endekste 10.050 seviyesini ise ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılmasını beklediğimiz endekste, ilk etapta 10.276 direncini hedefliyor olacağız.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.