Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST100 Endeksi 10000 Seviyesinin Altında Negatif Kapattı
 
TCMB, yabancı para yükümlülüklerde sıfır zorunlu karşılık uygulamasını Aralık 2025'e kadar uzattı. 1 yıldan uzun vadeli mevduat dışındaki yükümlülükler için oran %0 olarak uygulanacak.
 
Türk-İş, 2025'te geçerli olacak asgari ücret talebini belirlemek için Başkanlar Kurulu'nu topluyor. 19 Aralık'taki toplantıda, talep edilecek rakamda uzlaşı ve anlaşma sağlanamaması durumunda izlenecek yol haritası ele alınacak.
 
Kasım ayında Türkiye genelinde konut satışları yıllık %63,6 artarak 153 bin 14 oldu. İpotekli konut satışları %315,7 artış gösterirken, ilk el konut satışları %61,7, ikinci el satışlar ise %64,6 yükseldi. Yabancılara konut satışları ise %8,2 azaldı.
 
Ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, kalan vadeye göre 236,1 milyar dolara ulaşarak rekor seviyelere yaklaştı. Banka kaynaklı borçlar %20,1 artışla 82,2 milyar dolar olurken, kamu borcu %15,5 artarak 39,8 milyar dolara çıktı. Özel sektör borcu ise %7,9 artışla 102,8 milyar dolar oldu.
 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 2003 yılından itibaren uluslararası doğrudan yatırımlarla Türkiye'nin cari açığının %40'ının finanse edildiğini belirtti.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul 100 endeksi Çarşamba gününü 81.3 Milyar TL'lik hacimle 9915.76 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 9835 ve 9710 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10000 ve 10100 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 10000 / 10100 / 10180
Destekler : 9835 / 9710 / 9610
 
VIOP Teknik Görünüm
Endeks kontratı dün günü yaşadığı geri çekilme ile 10907 seviyesinden negatif kapattı. Teknik olarak bugün de aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 10800 ve 10670 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 11000 ve 11050 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 11000 / 11050 / 11170
Destekler: 10800 / 10670 / 10615
 
Şirket Haberleri
 
PETKM: Şirketimizin 26.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz ile J.P. Morgan Securities PLC arasında 300 milyon ABD Doları tutarlı ve 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalandığı duyurulmuştu. Söz konusu kredi anlaşması tadil edilmiş olup, tutarı 100 milyon ABD Doları arttırılarak toplam 400 milyon ABD Doları'na yükseltilmiş, vadesi Aralık 2027'ye uzatılmış ve yıllık faiz oranı SOFR+%3.95 olarak güncellenmiştir.
 
LYDYE: Şirketimiz portföyünde bulunan 339.966 adet Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, Borsa İstanbul'un pay piyasası özel işlem emri düzenlemeleri çerçevesinde, her 1 TL nominal (adet) pay 500 TL üzerinden toplam 169.983.000,00 TL bedelle ana ortağımız Lydia Holding A.Ş.'ye Borsa İstanbul'da özel işlem emri ile bugün satılmıştır.
 
TARKM: Şirketimiz 27.11.2024 tarihli KAP açıklaması ile Bayındırlar Yapı A.Ş.-Makfen Yapı İnş. San. Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı ile arasında imzalanan sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini duyurmuştu.
 
Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında alınan karar uyarınca, Manisa İli Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaatı ile ilgili devam edecek çalışmalar için, Şirketimiz ile Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi İletişim Teknik Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti arasında yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.
 
AHSGY: Sermayesine %49 oranında ortaklığımızın bulunduğu iştiraklerimiz Sour Turizm A.Ş. ve Çağrankaya Turizm A.Ş.'nin portföyünde yer alan Antalya İli Gazipaşa İlçesi 2310 Ada 1 Parsel ve 2312 Ada 1 Parsel de yer alan her bir iştirak tarafından ayrı ayrı geliştirilecek olan 5 Yıldızlı 700 Yataklı Otel Projesi kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına Turizm Yatırım Belgesi başvurusu yapılmış olup inceleme aşamasındadır.
 
ASELS: ASELSAN ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024 ila 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin 329.000.000,- ABD Doları tutarındaki kısmı aktive edilmiştir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed’den üçüncü faiz indirimi
ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında faiz
oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 aralığına
çekti. Ekonomistlerin beklentisine de paralel gerçekleşen
indirimle 2025 için 50 baz puanlık indirim öngörüldü. Eylül
ayında 2025 için dört faiz indirimi beklenirken, Aralık'taki
projeksiyonla bu beklenti ikiye indi. Fed, karar metninde
ince bir ton değişikliği yaparak, gelecekteki faiz
ayarlamalarını değerlendirirken daha fazla faktör göz
önünde bulundurulacağını belirtti.



  Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://www.albaraka.com.tr/tr
  
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

14:00 Mega Polietilen Olağan Genel Kurul Toplantısı
KARSN Karsan Otomotiv ile Romanya Sibiu Belediyesi arasında toplam 30 araç 12 metre e-ATA ve 40
adet şarj istasyonu yaklaşık 16.3 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır.
Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında
artarak 153 bin 14 oldu.
ASELS TUSAŞ arasında Sözleşmelerin 329.000.000,- ABD Doları tutarındaki kısmı aktive edilmiştir.
19.12.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay
bulunmamaktadır
EKGYO İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3468/1 Parsel İnşaatı İşi' nin geçici kabulü yapılmış
olup Geçici Kabul Tutanağı 17.12.2024 tarihinde onaylanmıştır.
(GRSEL.E) payında 19/12/2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.
CEMZY 18.12.2024 tarihinde 11,29- 12,00 TL fiyat aralığından toplam 3.706.622 TL Nominal Tutarlı pay
geri alınmıştır.
AGROT.E ve BRKVY.E payları 19/12/2024 tarihli işlemlerden 17/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
ETILR Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 20.12.2024 tarihinde başlanacaktır.
TARKM Manisa İli Turgutlu OSB 1728 Ada 1 Parsel Zemin Güçlendirme, Fabrika Binaları ve Depolama
Alanları ile Çevre Düzenleme İnşaatı ile ilgili devam edecek çalışmalar için, Hibrit Mühendislik İnşaat Bilgi
İletişim Teknik Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti arasında yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,26- 41,82 TL
fiyat aralığından 6.300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Sermayesindeki paylarımız %51,43 sınırına ulaşmıştır.
GLYHO %90 bağlı ortaklığı Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. 15.750.000,-
TL'lik sermaye artırımı tutarı nakden ödenmiştir.
LYDHO Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. portföyünde bulunan Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve
Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, 1 TL nominal (adet) pay 500 TL üzerinden toplam
169.983.000,00 TL bedelle Borsa'da özel işlem emri ile satın alınmıştır.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün satış baskısının güç kazanması ile 10000 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Günün gündem maddesi akşam Fed tarafından gelen faiz kararıydı. Beklentilere paralel olarak Fed 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Karardan sonra küresel piyasalardaki olumlu havanın devam ettiğini gördük. Faiz kararını yanı sıra Fed projeksiyonlarının ve 2025 yılı revizyonlarının önemli etkisi oldu. Enflasyon beklentilerinin 2025 yılı için yukarı yönlü revize edilmesi Fed'in ihtiyatlı duruşunu yenilediğini gösteriyor. Artık küresel taraftaki belirsizliklerin 2025 yılının ilk çeyreğine kadar ortadan kalkmasından dolayı borsa endeksinde gözler yurt içinde önümüzdeki hafta gelecek olan Merkez Bankası faiz kararında olacak. Son dönemde piyasada oluşan olumlu havanın en önemli etkenlerinden birisi para politikasındaki faiz indirim beklentileriydi. Öte yandan bugün asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez toplanacak. Toplantıdan bir rakam çıkması durumunda 2025 yılı enflasyon görünümü açısından piyasaya kritik bir öngörü sunabilir. Diğer yandan teknik açıdan ise 10000 seviyesi kritik bir noktaydı. Bu sevenin altında kapanış gerçekleştirilmesi olumsuz yorumlanabilir. Burada aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 9700 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan 10000 seviyesini tekrar yukarı yönlü kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde yukarı yönlü hareketliliğin tekrar hız kazanmasını ve 10200 seviyesinin test edilmesini bekleriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
GUBRF: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
HALKB, TCELL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
FROTO, TMSN: Teknik tepki beklentisi
SISE: 22 günlük ortalama desteğinden gelen tepkinin devamı beklentisi
ZOREN: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi

Haftalık takibimizdeki hisselerde GESAN hedef olurken, KRDMD stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi dün gelen satış baskısı ile 10.000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü eğilimin hız kazanması durumunda alt tarafta bulunan 9.700 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde bu seviyeden bir tepki alımı bekleriz ancak bu seviyenin de kırılması durumunda 9500 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarında 10.000 seviyesi kritik öneme sahip. Gelebilecek alımların kalıcı olabilmesi için 10000 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç var. Bu kapanışların gelmesi durumunda 10.200 seviyesinin test edilmesini bekleyebiliriz.

Destekler: 9800 / 9700 / 9500
Dirençler: 10000 / 10200 / 10300
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BIST30 spot endeksinde kar realizasyonları devam ediyor. Dün %1,05 değer kaybeden spot endeks günü 10846 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 11000 seviyesinin yeniden aşılması ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönde 11290 puan direnci aşılabilir ve 11650 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Endeksteki geri çekilmenin ilerleyen günlerde de devam etmesi halinde ise aşağı yönde 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10717 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spot endekste 200 günlük hareketli ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, GSYH(Final)(3Ç24), Çekirdek PCE(3Ç24), İşsizlik Başvuruları(Haf),
" ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi(Ara), Mevcut Konut Satışları(Kas),
" Euro Bölgesi, Cari Hesap(Eki),
" İngiltere, BoE Faiz Oranı Kararı(Ara), BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması,
" Almanya, GfK Tüketici Güveni(Oca),
" Türkiye, Uluslararası Yatırım Pozisyonu(Eki), Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi(Kas),
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf)

Küresel risk iştahı bu sabah negatif…
Dün ABD'de Fed'in Aralık ayı faiz oranı kararı ve FOMC ekonomik projeksiyonları yakından takip edildi. Fed beklentilere paralel olarak yılın üçünü faiz indirimine gitti ve politika faizini 25 baz puan indirimle %4,25-4,50 aralığına indirdi. Kararın ardından Powell, "Politika şu anda, faiz indirimlerinin başladığı döneme göre daha az kısıtlayıcı. Önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini değerlendirmek için daha ihtiyatlı olabiliriz. Nötr faiz oranına ciddi şekilde yakınız." açıklamalarını yaptı. Eylül ayı projeksiyonlarında 100 baz puan olan faiz indirimi tahmini, Aralık ayı tahminlerinde 50 baz puanlık indirime revize edildi. 2025 çekirdek PCE tahmini de %2,2'den %2,5 seviyesine yükseltildi. Bununla birlikte, 2025 yılında daha güçlü bir büyüme olacağı öngörüldü. Kararın ardından, dolar endeksi (DXY) 2022 Kasım ayından beri ilk defa 108 seviyesine tırmandı. 10 yıllık tahvil getirileri de %4,50 seviyesine yükseldi. ABD borsalarında da sert satış baskısı görüldü. S&P 500 %2,95, Nasdaq %3,56 ve Dow Jones %2,58 değer kaybetti. Euro Bölgesi'nde dün TÜFE verileri takip edildi. Kasım ayı final manşet TÜFE, aylık %0,3 azalış ile birlikte yıllık %2,2 seviyesinde beklentilerin 0,1 puan altında artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,60 azalış ile yıllık %2,70 artış beklentilerine paralel gerçekleşti. AB Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasında makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi. Euro Stoxx 50 endeksi de dünü %1,12 değer kaybı ile tamamladı.

Asya borsaları bu sabah negatif yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya'da da Japonya Merkez Bankası (BoJ) Aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı. BoJ, faizi beklentilere paralel olarak %0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Merkez bankası, politika kararını duyuran açıklamasında "Japonya ekonomisi ve fiyatlarıyla ilgili belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de büyüme verileri ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde cari hesap, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı, Almanya'da GfK tüketici güveni, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve uluslararası rezervler ve döviz likiditesi takip edilecek. Bugün güçlü istihdam verileri ve beklentilere paralel enflasyon verilerinin de ardından İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını sabit bırakması beklenirken, para piyasalarında 2025 sonuna kadar sadece 49 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu fiyatlama gelecek yıl için artık tümüyle iki faiz indirimi fiyatlaması olmadığına işaret etmektedir. Ayrıca ABD büyüme verileri de piyasalarda yakından takip ediliyor olacak. BİST 100 endeksinin güne satıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemleri günün en düşüğüne yakın tamamlayan endekste, 9750 kısa vadeli önemli destek olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 9750-10000 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını bekliyoruz.
 
Veri Gündemi:
Bugün ABD'de GSYH, çekirdek PCE ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile mevcut konut satışları takip edilecek. 3Ç24 final büyüme verilerinde önceki tahminlere göre %2,8 büyüme görüleceği, GSYH fiyat endeksinde çeyreklik bazda %1,90 büyüme görüleceği tahmin edilmektedir. Bir önceki çeyrekte ABD ekonomisi %3,0 büyümüşyü. 3Ç24 çekirdek PCE'de ise %2,10 artış görüleceği öngörülüyor. Aralık ayında Philadephia Fed imalat endeksinin -5,5 puandan 2,5 puana yükselmesi beklenmektedir. Mevcut konut satışlarının ise Kasım ayında 4,11mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 9-13 Aralık haftasında işsizlik başvurularının 245bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki gafta işsizlik başvuruları 242bin iken 4 haftalık ortalama 224,25bin olarak gerçekleşti.


Euro Bölgesi'nde bugün cari hesap izlenecek. Bölgede cari dengenin 33,5mlr EUR fazla verileceği öngörülüyor. İngiltere'de bugün odak BoE Faiz Oranı Kararı'nda bulunuyor. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'nin Konuşması takip edilecek. BoE'nin Aralık ayında faiz oranını %4,75 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Almanya'da bugün GfK Tüketici Güveni takip edilecek. Ocak ayı Gfk tüketici güveninin -23,1 puanda açıklanması beklenmektedir.

Yurt içinde Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerine göre resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 159,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 85,0 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6,3 artarak 67,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2024 Eylül sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yılsonuna göre % 6,7 oranında artışla 354,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,3 oranında artışla 672,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -318,6 milyar ABD doları iken 2024 Eylül sonunda -318,1 milyar ABD doları seviyesinden gerçekleşmiştir.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 2 - 6 Aralık 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 157,56mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylece yurtdışı yerleşikler, son 7 ayın en büyük hisse alışının ardından yeniden satış tarafına geçti. 2 - 6 Aralık haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 102,34mn USD satış gerçekleşirken, ÖST tarafında 32,04mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 2 - 6 Aralık haftasında 227,86mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. TCMB rezervleri, 6 Aralık haftasında brüt olarak 159,4mlr USD'ye ulaştı. Brüt döviz rezervi 92,8mlr USD'den 95mlr USD'ye yükselirken, altın rezervi 0,5mlr USD gerileyerek 64,4mlr USD oldu. Net Uluslararası Rezervler (NUR), 64,2 USD'den 65,1mlr USD'ye yükseldi. Swap hariç NUR ise 47,4mlr USD'ye ulaştı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne %0,04 düşüşle başlayan ve seans içinde 9.912-10.053 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %0,95 kayıpla 9.915,76 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,40 ve Sınai Endeks %1,36 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan artışla %43,27 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi değişim göstermeyerek %30,06 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 34,95-35,07 ve Euro/TL 36,26-36,86 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 249,6 oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre konut satışları Kasım ayında yıllık %63,6 artarak 153 bin 14 oldu. İpotekli konut satışları, %315,7 artarak 21 bin 804 olurken diğer konut satışları, %48,6 artarak 131 bin 210 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış sayısı %61,7 oranında artarak 49 bin 274 ve ikinci el konut satış sayısı, %64,6 oranında artarak 103 bin 740 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları %8,2 azalarak 2 bin 151 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti.
ABD Borsaları Fed'in faiz kararının ardından günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %2,58 azalışla 42.326,87 puana, S&P500 Endeksi %2,95 azalarak 5.872,16 puana ve Nasdaq Endeksi %3,56 kayıpla 19.392,69 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü Almanya hariç yükselişle tamamladı.
ABD'de cari açık, üçüncü çeyrekte 310,9 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. ABD'de konut başlangıçları, Kasım ayında yıllık %14,6 azalışla 1,29 milyon oldu. Piyasa beklenti 1,35 milyon olması yönündeydi. ABD'de mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 13 Aralık haftasında %0,7 düşüşle 224,0 puana indi. 30 yıllık mortgage faiz oranı %6,75 seviyesine yükseldi.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizinde 25 baz puanlık indirim gerçekleştirerek faiz aralığını %4,25-4,50'ye çekti. Böylelikle Fed, birbirini izleyen üçüncü toplantıda da faiz indirimi yapmış oldu. Karar metninde Fed yetkilileri politika faizinde ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken çeşitli faktörleri de değerlendireceklerini belirtti. Fed yetkililerinin ekonomik projeksiyonlarla ilgili yayınladığı revizyonlarda, Eylül ayında 2024 için %2,6 olarak öngörülen çekirdek PCE Aralık ayıyla birlikte %2,8 seviyesine yükselirken 2025 çekirdek PCE tahmini de %2,2'den %2,5 seviyesine çıktı. Yetkililere göre büyüme göstergelerinin daha pozitif olduğu görülürken 2024 için büyüme beklentisi %2'den %2,5'e, 2025'de %2'den %2,1'e yükseltildi.
Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından yaptığı basın toplantısında ekonominin iyi bir yerde olduğunu, enflasyonun %2 hedefine çok daha yakın olduğunu ve istihdam piyasasında koşulların hala güçlü olduğunu belirtirken "Politika şu anda, faiz indirimlerinin başladığı döneme göre daha az kısıtlayıcı. Önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini değerlendirmek için daha temkinli olabiliriz." dedi. Faiz oranında yapılacak ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, değişen görünümü ve risklerin dengesinin göz önünde bulundurulacağını aktaran Powell, önceden belirlenmiş bir yol izlemediklerini yineledi.
İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, Kasım ayında aylık bazda %0,1 artarken Ekim ayında %2,3 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında %2,6'ya yükseldi.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, Kasım ayında aylık %0,3 azalırken Ekim ayında %2 olan yıllık enflasyon, Kasım ayında %2,2'ye yükseldi. Beklenti, yıllık %2,3 artması yönündeydi.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek %0,25 seviyesinde sabit tuttu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,10 artıda. Dolar/TL 35,05 ve Euro/TL 36,50 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 108 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0390 sınırında. Brent tipi petrol 73,15 dolardan, altının onsu 2.610,29 dolardan ve gramı ise 2.941,53 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ABD'de büyüme ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıklayacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Kasım ayında %2,24 artan TÜFE'nin Kasım 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Aralık ayında %1,67, 2024 yılı sonunda %44,81, 12 ay sonrasında %27,20 ve 2025 yılı sonunda %26,22 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 35,72 ve 12 ay sonrasında ise 42,75 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 14,1 milyar dolar, 2025 yılında ise 19,8 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,1 ve %3,2 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %45,38 ve 12 ay sonrasında ise %30,84 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket ve TUSAŞ arasında hava araçları faydalı yükleri kapsamında Aviyonik, Haberleşme, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Seyrüsefer ve Güdüm sistemlerinin geliştirilmesine ve tedarikine ilişkin muhtelif sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmelerin 329.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı aktive edilmiştir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/7017/3459/0050/Piyasalara_Analitik_Bakis_19.12.2024.pdf





  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=13006


Satış baskısı devam ediyor.

Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi etkisini sürdürdü. Dün gün içinde yaşanan volatiliteye rağmen, gün sonuna doğru tekrar artan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü %0,94 oranında değer kaybıyla 9.915 seviyesinden tamamladı. Dünkü satış baskısı, özellikle sanayi sektör hisselerinde daha yoğun hissedildi. Sanayi endeksi %1,36 düşüş yaşarken, bankacılık endeksi %0,40 oranında geriledi.
Gözler FED'deydi...
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek politika faizini %4,50 seviyesine indirdi. Bu, FED'in art arda üçüncü faiz indirimi oldu. FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin "iyi bir yerde" olduğunu, enflasyonun %2 hedefine çok daha yakın olduğunu ve istihdam piyasasında koşulların hala güçlü olduğunu belirtti.
Bugünün Veri Gündemi:
Piyasalarda bugün ABD kaynaklı önemli makroekonomik veriler takip edilecek. Özellikle büyüme ve işsizlik verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir:
" ABD Yıllıklandırılmış GSYH (3Ç24): Son tahmin %2,80, önceki döneme paralel bir sonuç bekleniyor.
" ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları: 242.000 seviyesinde gelmesi bekleniyor. İşgücü piyasasındaki güçlenmenin devam edip etmediği açısından kritik bir veri.
" ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları: Beklenti 1.886.000 düzeyinde. Bu veri, işgücüne katılım ve istihdam trendleri açısından yakından izlenecek.
Bu veriler, piyasaların yönü ve FED'in gelecekteki politika adımları üzerinde etkili olabileceği için dikkatle takip edilecek. Yatırımcıların volatiliteye karşı temkinli olması önerilir.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://api.infovarant.com/media/0xdpjuji/varant-buelteni-18_12_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.