Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

FED faiz kararı sonrası ABD piyasaları iyimserliğini
sert satışlara bıraktı.
• Russel 2000 -%4,39, Nasdaq -%3,56, S&P -%2,95
ve Dow Jones -%2,58 oranında değer kayıplarıyla
karşı karşıya kaldı.
• FED 2024 yıılnda 3. faiz indirimine giderek politika
faizini %4,25 - %4,50 aralığına çekti.
• Eylül ayında 2025 yılında FED’in 4 faiz indirim
beklentisi 2 faiz indirimi şeklinde revize oldu.
• Enflasyonda yukarı yönlü revizyon yaparak %2,1
beklentilerini %2,5 seviyesine çekti. 2025 çekirdek
PCE tahmini %2,2’den %2,5’a yükseltildi.
• FED ABD’nin büyüme beklentisini %2’den %2,1’e
yükseltti.
• Powell «Önümüzdeki süreçte faiz değişikliklerini
değerlendirmek için daha temkinli olabiliriz.»
• ABD 10 yıllık tahvillerin getirileri %4,4
seviyesinden %4,52 seviyesine yükseldi.
• Ons altın faiz kararı sonrasında 2.585 dolara kadar
sert geri çekildi, anlık olarak 2.600 doların üzerinde
tutunmaya çalışıyor.
• Amazon’un alışveriş sezonunda yaşadığı 10 bin
çalışanının grevi ise günlük kayıplarını -%4,6
seviyesine çıkardı.
• İngiltere TÜFE beklentiler dahilinde yıllık %2,3’den
%2,6 seviyesine yükseldi.
• Euro Bölgesi TÜFE verisi ise yıllık %2,3 seviyesine
yükselmesi beklenirken beklentilerin altında
kalarak %2,2 seviyesine yükseldi.
• Japonya Merkez Bankası faizleri değiştirmedi,
politika faizlerini %0,25’de sabit bıraktı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

19 Aralık 2024 Allbatross Model Portföy (AMP) Güncellemesi
GARAN, KRDMD ve KCHOL’de 2% ağırlık azaltırken, GRSEL’i endekse görece oldukça güçlü performansı
ardından kâr realizasyonu amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz. Bu değişimlere karşın AEFES ve
DOHOL’de 3%, ASELS ve TTKOM’da 2% ve YYLGD’da 1% ağırlık artırıyoruz.
. AMP’yi ilk kez yayına aldığımız 19 Eylül 2024 tarihinden buyana 3 aylık zaman zarfında; endeksin 1,44%,
AMP’nin ise kümülatif olarak 12,06% nominal getiri sağladığı görülmüştür. Bu anlamda endeksin
10,62% üzerinde bir performans kaydedilmiştir.
. Son güncelleme olan 27 Kasım 2024 tarihinden bugüne bakıldığında ise endeksin 2,86% nominal getiri
sağladığı süreçte, AMP 4,79% nominal getiriye ulaşmıştır. Böylece son güncelleme ardından endeksin
1,89% üzerinde performans kaydedilmiştir.


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,95 oranında düşüş ile 9.915 puandan kapattı. Endeks güne
10.007 puan ile yatay alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 9.912-10.052 bandında dalgalı
hareket etti. Endekste gün sonu gelen satışların etkili olduğunu izledik.
Teknik açıdan belirttiğimiz trend dönüş sinyalleri artık sat sinyaline dönmeye başladı. 5 ve 8 günlük
üssel ortalamalar altında üçüncü kapanışı yapmış olduk. Teknik açıdan zayıflamanın güçlenerek devam
ettiğini söyleyebiliriz. Endekste geri çekilmelerde yükselen kanalın alt trend çizgisi bugün 9.810
puandan geçiyor ve desteğimiz olma potansiyeli içermektedir.
Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 9.866 - 9.810 - 9.750 destek noktalarını
takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.995 - 10.055 - 10.125 direnç seviyeleri olarak
izlenebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde düzeltme hareketi 9,900 trend desteğini test
ediyor
Dün akşam açıklanan FOMC açıklamaları şahinceydi ve hisse
senetlerinde sert satış baskısının etkili olduğunu, dolar endeksinin değer
kazandığını ve tahvil faizlerinin yükseldiğini takip ettik. Küresel risk
barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi günü %2.9 düşüşle,
teknoloji endeksi Nasdaq %3.6 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %2.6
düşüşle, Russell 2000 endeksi ise %4.4 düşüşle tamamladı. Dün akşam
Fed faizi beklentilere paralel şekilde 25 baz puan düşürürken, 2025 yılı için
sadece iki faiz indirimi öngördü. Fed Başkanı Jerome Powell ise bu adımın
Fed’in politika ayarlamasını tamamladığını ve ileriye dönük olarak daha
dikkatli hareket edeceğini söyledi. Ayrıca artık enflasyonda daha fazla
iyileşme gördüklerinde faizleri düşüreceklerini vurguladı. Bu sabah Asya
piyasalarında satış baskısı etkili, vadeli endeksler yatay açılışa işaret
ediyor. Bu sabah faizi beklendiği gibi sabit bırakan Japonya Merkez
Bankası BOJ’un bir üyesi enflasyon risklerine işaret ederek faiz artışına
gidilmesini önerdi. Bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı TSİ 15:00’de
açıklanacak.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Dünkü Fed toplantısı oldukça önemliydi. Fed, bu yılın üçüncü faiz
indirimine giderek, piyasanın beklentisini karşıladı. Ancak,
yayınlanan ekonomik projeksiyonlara bakıldığında, Fed üyelerinin
noktasal grafiklerde 2025 yılı için 4 faiz indirimi öngörüsünü 2'ye
düşürdüğü görüldü. Yani 50 baz puan faiz indirimi bekliyorlar. Bu
beklentiler, 2025 yılındaki faiz kararları, Fed üyelerinin konuşmaları
ve enflasyon verilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bugün
ABD'de veri akışı yoğun olacak.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:00 İng BoE Faiz Kararı Önem:Yüksek
• 16:30 ABD GSYIH Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Yılın son FED toplantısında beklenildiği gibi 25 baz puan faiz indirimi gerçekleşti. Gelecek iki yılın faiz beklentilerinde her yıl için faiz beklentisi 50 baz puan yukarıda tutuldu. Böylelikle FED, gelecek iki sene için frene basacağına yönelik yönlendirme gerçekleştirdi. Buna ek olarak enflasyon tahminini de hafif yükseltmesi Dolar Endeksi'ne sert bir yükseliş, borsa endeksleri ve değerli metallere de bir o kadar sert satış getirdi.

*ABD 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan artış ile %4.52'ye yükseldi. Bu 2024 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

*Japonya Merkez Bankası beklenildiği gibi politika faiz oranını değiştirmedi ve %0.25'den sabit tuttu. Karar 1'e karşı 8 oy ile alındı. USDJPY paritesi 154.45'den 155.40'a yükseldi. BOJ'un yaptığı açıklamada Japonya ekonomisinin belirsizlikler olsa da orta derecede toparlandığını belirtti. BOJ'un faiz oranlarını 2025 yılında Mart ayına kadar %0.5'e çıkaracağı öngörülüyor.

*Bugün saat 15.00'de İngiltere'nin para politikası kararını öğreneceğiz. Beklenti faizin %4.75'de sabit tutulması yönünde. Buna ek beklenti doğrultusunda faiz kararı gelse de, karar alıcıların oy dağılımı fiyatlamalarda etkili olabilir.

*Trump'ın geçiş ekibinin elektrikli araçların teşviki ve gümrük vergilerini getirecek şekilde bir taslak planı gündeme getirmesi ABD seçimlerinden bu yana oldukça iyi performans vermiş Tesla hisselerinin dün yaklaşık %10 değer kaybetmesine sebep oldu.

*Gün içinde 16.30'da ABD'den üçüncü çeyreğe ilişkin ekonomik büyüme verileri ve yine aynı saatte Philly FED İmalat Endeksi takip edilecek.



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Thursday, December 19, 2024

Outlook:
The BIST 100 Index started Wednesday on a negative trend, fluctuating within a wide range thereafter to close the day at 9,915.76, down 0.95%. The Industrial Index fell by 1.36%, while the Banking Index dropped by 0.40%. As the technical correction at the BIST continues, momentum is weakening. In the current outlook, we believe the technical correction could persist for a while. However, we maintain our view that sharp pullbacks will be seen as buying opportunities as long as expectations of interest rate cuts and economic recovery remain intact. Global markets focused on yesterday's Fed meeting. As expected, the Fed implemented a 25 bps rate cut, lowering the rate to the 4.25%-4.50% range. At this meeting, the Fed revised its inflation expectations for 2024 and 2025 upward and reduced its forecast for rate cuts in 2025 from four to two. Speaking after the meeting, Powell shared his view that the economy is in a good position and stated that the Fed would proceed cautiously with rate cuts. In summary, yesterday's Fed meeting supported the strong dollar theme while reducing appetite for risky assets. The U.S. markets closed with losses ranging between 2.6% and 3.6% midweek. This morning, the U.S. futures are generally positive, while German DAX futures and Asian markets are trading negatively. We believe the Fed's cautious stance could exert medium-term pressure on global risk appetite. Domestically, the minimum wage commission meetings are being closely followed. Globally, while the BoJ kept its rates unchanged, today's focus will be on the BoE's meeting (expected to keep rates steady) and the final Q3 GDP data from the U.S. The VIOP30 Index closed the evening session down 0.80%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday slightly lower and to assume an uptrend if recovery-buying gains strength during the day. SUPPORT: 9,850 - 9,750 RESISTANCE: 10,000 - 10,150.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.07% against the USD to close at 35.0168. The currency also appreciated by 0.05% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were relatively flat. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 29.82%-30.12%, ending at the 30.06%, unchanged from its previous closing.
Headlines:
*** According to the Central Bank of the Republic of Turkey communiqué published in the Official Gazette, the reserve requirement ratio for liabilities other than deposits/participation funds, excluding those belonging to foreign banks, with maturities longer than one year will be 0% until December 19, 2025. This date was set as December 20, 2024 before the amendment. The mechanism, which is reorganized to prevent volatility in FX liquidity in debt maturities and to encourage long-term borrowing, also aims to limit the recent pressure on the USD/TL (Limited Positive).
Company News:
Agreements regarding aircraft payloads, including Avionics, Communication, Radar, Electronic-Warfare, Electro-Optic, Navigation and Guidance systems development and procurement have been signed between Aselsan (ASELS.TI; OP) and TUSAŞ. Deliveries will be made in the period of 2024 - 2028. A portion of the agreements valued at USD 329,000,000,- has been activated. The contract size corresponds to ~2.6% of Aselsan's total order size. (Positive).
According to Voice of America, Halkbank (HALKB.TI; MP), which is being tried as a defendant in the Rıza Sarraf case in the Southern District of New York, has applied to have the case brought back to the US Supreme Court. In the application, it was stated that the bank had applied to the Constitutional Court to re-evaluate the decision made by the same court regarding the possibility of being tried in the US by exercising its right of appeal. Halkbank also requested that the judicial process in a lower court where it is being tried in the Rıza Sarraf case be suspended until the legal process in the Constitutional Court is completed, and the court announced that it accepted HalkBank's application. Thus, Halkbank is given the right to defend itself again if the US Supreme Court accepts the application. The decision also emphasized that all stages regarding HalkBank's appeal to the Constitutional Court and the judicial process in a lower court where it will be tried until the application is decided have been completely halted (Positive).
Isbank (ISCTR.TI; OP) has purchased 6.3mn of Sise Cam (SISE.TI; OP) shares in TRY41,26-41,82 price range and increased its stake to 51.43% (Neutral).
Isbank Pension Fund has bought 8mn Isbank (ISCTR.TI; OP) shares for TRY13.30-13.47 price range and increased its stake to %38.40 (Neutral).



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Fed'in yılın son para politikası toplantısında ''şahin bir faiz indirimi'' izledik. Beklentilere paralel olarak politika faizi art arda üçüncü toplantıda da düşürülerek 25 bp indirimle %4.75-%4.50 aralığından %4.50-%4.25 aralığına çekildi. Fed, 2025'te daha güçlü büyüme ve daha güçlü enflasyon öngörüyor. 2025'te faiz indirimlerinde gerektiği takdirde yavaşlamaya gidilebileceği mesajı ve Başkan Powell'ın seçilmiş Başkan Trump'ın tarifelerinin enflasyon yaratabileceği ancak şu an net bir etki tayin edemedikleri ile ilgili açıklamaları satış baskını hızlandırdı. ABD endekslerinde küresel satış dalgasının görüldüğü 5 Ağustos sonrasında en büyük para çıkışı 1.8 trilyon dolar ile yaşandı. Bugün odakta ABD verileri olmaya devam edecek. İçeride ise endeks tarafında volatil seyrin devam ettiği bir seans geride kalırken BİST100 10,000 psikolojik seviyesi altında günü tamamladı. İçeride Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı gerçekleştirilecek olsa da Bakan'ın açıklamaları ile önümüzdeki hafta duyurulması beklenmekte. Fed sonrası küresel piyasalardaki risk iştahında yaşanan zayıflığın etkisiyle içeride düzeltme hareketinin devamına karşı temkinli olmakta fayda var. Teknik açıdan zayıf seyrin devam ettiği BİST100'de 10,000, 10,200 ve 10,400 direnç; olası geri çekilmelerde ise 9,850, 9,700 ve 9,500 destek noktaları. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 1 baz puan yükseliş ile 252 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: AEFES, OYAKC, SISE, ZOREN

Dirençler 10,000 10,200 10,400
Destekler 9,850 9,700 9,500


Günlük Hisse Önerileri
Hisse Alım Aralığı Satım Aralığı Zarar Kes
AEFES 221.80 - 222.90 226.60 - 232.90 218.5
OYAKC 21.36 - 21.46 21.82 - 22.42 21.04
SISE 41.72 - 41.92 42.62 - 43.78 41.1
ZOREN 4.48 - 4.50 4.57 - 4.71 4.41



 



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.