Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD borsaları, Çin merkezli yapay zeka uygulaması Deepseek’in teknoloji sektöründe yarattığı endişelerle sert düştü. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %1,43, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %3,07 değer kaybıyla günü tamamladı. Nvidia %17 düşüşle piyasa değerinden yaklaşık 589 milyar dolar kaybetti.

Yerel varlıklarda küresel piyasalara paralel satış baskısı haftanın ilk işlem gününde sürdü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, son işlem gününü %1,06 düşüşle 9.998 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %1,18 değer kaybıyla 9.231 puandan tamamladı. Endekste 930,3 milyar TL para çıkışı oldu.
Katılım endeksinde yer alan şirketlerden açığa satış oranı en yüksek hisse Petkim oldu. BIST 50 toplam hacminin %21,8’ini açığa satış işlemleri oluşturdu. Detaylı tabloya bültenimizin üçüncü sayfasından ulaşabilirsiniz.

TCMB verilerine göre, Ocak ayında reel kesim güven endeksi (RKGE) 0,1 puan düşerek 102,6’ya geriledi. Aynı dönemde kapasite kullanım oranı (KKO), 1,2bps azalışla %74,6 oldu. Öncü veriler ekonomide ivme kaybına işaret etti.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Donald Trump’ın uygulayacağı ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik belirsizlikler ve teknoloji sektörüne yönelik haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD’de bugün Conference Board (CB) tüketici güveni ve ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları izlenecek.

BIST’te Moody’s’in kredi notunu pas geçmesi ve küresel piyasalarda yaşanan satış baskısı etkili oluyor. BIST’te 29 Ocak’ta Garanti Bankası ile başlayacak 4Ç24 finansal sonuçları ve 2025 yılına yönelik beklentiler yön konusunda belirleyici olabilir. 2025 yılına yönelik verilebilecek olumlu mesajlar ve güçlü tahminler, endekste 10.000 eşik değerin üzerinde güç kazanımlarını beraberinde getirebilir.

Yurt içinde bugün TCMB tarafından paylaşılacak sektörel enflasyon beklentileri, faiz indirim döngüsü açısından yakından takip edilecek. Enflasyon beklentilerinde iyileşmelerin devamı halinde, 6 Mart’ta PPK toplantısına yönelik faiz indirim beklentileri güç kazanabilir.

Ekonomik Takvim
• 10:00 - Türkiye Sektörel Enflasyon Beklentileri
 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya satış baskısıyla başlayan Endeks, gün içinde 9.962-10.070 puan aralığında dalgalandıktan sonra günü %1,06 düşüşle 9.997 puandan tamamladı.
Mevcut durumda Endeks, haftalık grafikte 5 haftalık üssel ortalama desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin korunması, güvenli bölge olarak değerlendirilebilir. Teknik görünümün iyileşmesi için 10.040-10.060 puan aralığının üzerine çıkılması önemli. Öte yandan, 9.925 puanın altındaki kapanışlar bozulmanın derinleştiğine işaret edebilir.
Teknik görünüme baktığımızda gün içi geri çekilmelerde 9.960 - 9.940 - 9.925 puan seviyelerini takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.020 - 10.040 - 10.060 direnç seviyeleri olarak olarak izlenebilir.

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--868


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’de geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli olan DeepSeek’in diğer yapay zekalara kıyasla daha düşük maliyetli ve daha güçlü bir yapıya sahip olması ABD’li teknoloji şirketlerinin geleceğine dair endişeleri artırarak söz konusu şirket hisselerinde sert satışlara neden olurken, bu fiyatlama Trump’ın ticaret politikasına yönelik ılımlı mesajlarının beraberinde getirdiği olumlu havayı dağıtarak küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. DeepSeek ile gelen hamlenin zeka geliştirme süreçlerini yeniden şekillendirebileceği tartışılırken, bu durumun ABD-Çin ticaret ilişkilerini ne yönde etkileyeceğine dair belirsizlik hakim.
Diğer yandan, ABD’nin ticaret politikasının gidişatına yönelik tartışmalar da ön planda kalmaya devam etmekte. Hafta başında ABD Hazine Bakanı Bessent evrensel olarak %2,5 seviyesinde belirlenebilecek yeni gümrük vergisinin her ay kademeli şekilde artarak %20’ye kadar ulaşabileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise Bessent’in bahsettiği %2,5’lik oranı düşük bulduğunu belirtirken, özellikle çip ve ilaç sektörüne yönelik ek gümrük vergilerinden bahsetti.
Fiyatlamalar
DeepSeek haberleri ile küresel risk iştahında yaşanan düşüş ticaret savaşlarına yönelik artan endişeler ile korundu. Trump’ın açıklamaları sonrasında ABD Doları dünkü kayıplarını telafi etti, EUR/USD 1,0500 üzerinde kalıcı olamayarak yeniden 1,0423’e kadar geri çekildi. ABD tahvil faizlerinde düşüşler dikkat çekti, 10 yıllık tahvil getirisi %4,49 seviyesini test etti. Dün değerli metallerde de satış baskısı hakimdi, altın ve gümüş günü %1’lik kayıplar ile tamamladı. ABD hisse senedi piyasalarında yarı iletken ve teknoloji sektörü şirketleri hisseleri önderliğinde sert düşüşler yaşandı, NASDAQ100 %3’e yakın değer kaybetti. Salı gününde Asya piyasalarına baktığımızda ise daha dengeli bir fiyatlama takip edilmekte
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin yapay zeka şirketi DeepSeek etkisi piyasalarda
deprem etkisi yaptı. Nasdaq -%3,07, S&P -%1,46
ve Russel 2000 -%1,03 değer kaybetti.
• Nvidia düşük maliyetli yapay zeka girişiminin
ortaya çıkmasının ardından -%17 değer
kaybederek yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa
değeri kaybına uğradı.
• OpenAl yönetiminin DeepSeek yorumu etkileyici
şeklinde oldu. Avustralya ve Japonya borsalarında
da teknoloji hisseleri düştü.
• Trump Tiktok’un satın alınması için Microsoft’un
görüştüğünü açıkladı.
• Bitcoin dün 98 bin dolara kadar geriledikten sonra
103 bin dolarda denge buldu.
• SEC, kripto varlıklarda bilançoda yükümlülük olarak
gösterilmesi gereken muhasebe kuralını kaldırdı.
• Kahve fiyatları ABD Başkanı Trump’ın Kolombiya’ya
ilave gümrük vergi söylemi ardından libresi 3,55
dolar ile tarihi zirveyi gördü.
• ABD’de yeni konut satışları Aralık ayında 669 bin
beklentilerin üzerinde 698 bin olarak gerçekleşti.
• Ons altın gümrük tarifelerindeki tehdit sebebiyle
2.742 dolara geri çekildi.
• Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı
Ocak ayında %75,6’dan %74,8’e geriledi.
• Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3
yıldır 1401 uçuş sayısıyla Avrupa’nın zirvesinde yer
aldı.
• Suriye, Türkiye’den ihraç edilecek 269 üründeki
gümrük vergilerinde indirim yaptı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 9920 - 10140 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -1.06% değişimle 9997.85 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: FENER, GESAN, LIDER, PGSUS ve ASELS.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
önemle belirtmek isteriz.
Son iş günü kapanışına göre, eşit dağıtım oranı ile oluşturulan Deniz
Yatırım Model Portföyümüz günlük bazda %-1.14, BIST 100 endeksi ise
%-1.06 seviyelerinde performans sergilemiştir.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne satıcılı bir görüntüyle başlayan ve gün içerisinde de baskı altında kalan BIST100 endeksi günü 10bin sınırında kapattı. Şu
aşamada aylık ortalamasından destek bulan BIST100 endeksinde 10bin seviyesi üzerinde kısa vadeli kalınması durumunda yükseliş tekrar
güç kazanabilir. Halihazırda teknik göstergelerde net bir bozulma gözlenmiyor. Olası yükselişlerde 10.155 direnç bölgesi önemini koruyor.
Öte yandan öne çıkan yakın destek ise 9.930 civarında. Endeksin güne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün borsa endeksindeki satışlar devam etti. Özellikle Moody's tarafından beklenen kredi notu artırımının gelmemesi piyasayı olumsuz etkilerken, küresel piyasalardaki negatif hareketlilik de satışların derinleşmesine yol açmış olabilir. Bu hafta yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, piyasalar yarın açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda olumsuz hava devam ettiği takdirde, Borsa İstanbul'daki satış ivmesi sürebilir. Öte yandan, bilanço dönemine girmiş olmamız nedeniyle sektörel bazlı ayrışmalar endekse hareketlilik kazandırabilir. Banka finansallarıyla başlayan bilanço dönemi, özellikle bankacılık endeksi öncülüğünde endekste dalgalanma yaratabilir. Teknik olarak kapanışın 10000 seviyesi altında gerçekleşmesi, aşağı yönlü hareketliliğin sinyali olarak değerlendirilebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda, 9800 seviyesi kritik bir destek noktası olarak takip edilebilir. Ancak, endeksin 10000 seviyesini tekrar yukarı yönlü kırması ve üzerinde günlük kapanış yapması durumunda, 10250 direnci yeniden test edilebilir.

Bilanço dönemine banka finansallarıyla başlamamızdan kaynaklı borsadaki hareketliliğin yine bankacılık endeksi öncülüğünde olmasını bekliyoruz. Burada 15250 seviyesi kritik bir destek noktasıydı. Günlük kapanışın bu seviyenin üzerinde gelmesi olumlu yorumlanabilir. Ancak, bu seviyenin kırılması durumunda, 15000 seviyesi güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkmaya devam edecek. Bankacılık endeksinin 15000 seviyesinin altına düşmesi halinde, satış baskısının endekste daha sert hissedilmesi beklenebilir.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

ASELS, CIMSA: Güçlü teknik görünüm devam ediyor
AKBNK, GARAN: 22 günlük ortalama desteğinden gelen tepkinin devamı beklentisi
PGSUS: 100 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
BIMAS, TABGD: 200 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
BEYAZ, GESAN: KAP haber desteği

Haftalık takibimizdeki hisselerde ULKER stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi

BIST100 endeksi satışların devam etmesi ile kritik 10000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 9800 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde buradan tepki alımları bekleriz ancak bu seviyenin de kırılması halinde 9500 seviyesine doğru satış baskısı hız kazanabilir. Buna karşın gelebilecek tepki alımları güç kazanması halinde 10000 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 10250 direnci test edilebilir.
Destekler: 9950 / 9850 / 9800
Dirençler: 10080 / 10160 / 10250
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS

BİST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,96 değer kaybederek günü 11070 puan seviyesinden kapattı. 11000 puan seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden spot endekste yukarı yönde oluşabilecek hareketlerde 11300 puan seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. 11300 puan seviyesinin aşılması halinde spot endekste 11750 puan seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Bu nedenle vadeli taraftaki uzun pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Dünkü geri çekilmenin devam etmesi halinde ise spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10975 puan seviyesini destek olarak takip ediyor olacağız. Spotta 22 günlük ortalama seviyesi altında gün sonu kapanışları gelmesi halinde vadeli taraftaki uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.