Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9550-9400-9300-9200
Dirençler : 9738-9800-9900-10000

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9575-9744 bandında hareketle haftayı %1,07 değer kazancıyla 9652,00 puandan tamamladı. Haftanın son gününde ise hareket bandı 9575- 9734 olurken, işlem hacmi 113,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,34, bankacılık endeksi %0,37 değer kazancı ile haftayı tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, KCHOL, GUBRF sağlarken, THYAO, TCELL, AEFES endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta 14000 seviyesi üzerindeki seyir geçtiğimiz haftaki işlemlerde korundu. Geri çekilmelere rağmen Cuma günkü işlemleri 5 günlük AO’nın bulunduğu 14076 üzerinde tamamlayan bankacılık endeksinde, yeni haftada bu seviye ve üzerindeki kapanışlar ile 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. 14000 eşiği altına olası geri çekilmelerde ise 13800 ve 13500 destekleri takip edilebilir.
Cuma günkü işlemlerde volatil seyreden BİST-100 endeksinde 9700 üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile takip edilen geri çekilmeler 9600 altında kuvvetlendi. Satış baskısı, kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9645)yakınlarından karşılanan endekste, bu seviye ve üzerinde 9700 ve 9750 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 200 günlük AO 9738’de bulup, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile orta vadeli görünümde iyileşmeler gözlenebilir. 9738’in yukarı yönde aşılması ilşe yükselişin hız kazanarak 9800 ve 9900 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, önceki haftalarda takip edilen tepe seviyesi 9550 ve 9500 destekleri izlenebilir. Genel olarak 9600-9750 arasında sıkışık seyrin gözlendiği endekste, 9750 üzerinde kapanışlar ile sıkışık seyrin aşılması beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 9600 altında 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemler dolar bazlı 2,75-2,81 cent bandında kapanış 2,78 centten gerçekleşmektedir. Yukarı yönde 2,80 ve 2,85 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,75 ve 2,70 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir.
Bu hafta küresel piyasalarda ABD işgücü verileri takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD’de büyüme ve PCE verileri takip edildi. ABD ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ilk öncül %2,8’de bulunuyordu. Öte yandan çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. ABD borsaları geçtiğimiz hafta 1,5 gün kapalıydı, ancak verilerin ardından yükseliş gösterdi. Haftalık bazda S&P 500 %1,06, Dow Jones %1,39, Nasdaq %1,13 değer kazancı ile tamamladı. ABD’nin gelecek dönem başkanı Trump, tarife politikaları üzerine açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Daha önce tarifeler ile Çin, Meksika ve Kanada’yı hedef alan Trump, bu açıklama ile Rusya ve Hindistan gibi ülkeleri de gümrük tarifelerinin hedefine aldı. Ortadoğu’da gerilimin yükseldiği haberleri yakından takip ediliyor. Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son dört gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine de ulaştıklarını duyurdu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta, ECB’nin Aralık ayında yavaşlayan ekonomi nedeniyle 50 baz puanlık bir indirim yapma ihtimali arttı. Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre ise %0,2 daralan Türkiye ekonomisi, üst üste iki çeyrek daralma göstererek, teknik resesyona girdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta yayımlanan PPK toplantı özetinde, güvercin mesajların etkili olduğu görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ABD'nin muhtemel yeni tarifelerine karşı daha dirençli olacağını dile getirdi. Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da imalat PMI, 49,0 puanda beklentilere paralel açıklandı. Çin’de ise imalat PMI 51,5 puanda 50,6 beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam ve öncül işgücü verileri, Euro Bölgesi’nde büyüme final verileri, Almanya’da sanayi üretimi, yurt içinde ise enflasyon verileri yakından takip edilecek. Ayrıca tüm bölgelerde final PMI verilerini izleyeceğiz. Türkiye’de Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyonun aylık bazda %2,0 artış göstermesi bekleniyor. Bu seviye ve altında açıklanacak TÜFE, Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. BİST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9738’in yukarı yönde aşılması, orta vadeli teknik görünümdeki iyileşmeler için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9600 kısa vadeli destek olmak üzere, bu seviye altına olası geri çekilmelerde 9550-9500 destek bölgesi izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11850-10650-10500-10400
Dirençler : 11150-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 10937 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 11000 direncinin geçilmesi, kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için önem arz ediyor. Bu seviye ve üzerinde 10150 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 10800 ve önemli ortalamaların bulunduğu alçalan kanal üst bandı 11650 güçlü bir destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,60-34,50-34,40-34,35
Dirençler : 34,75-34,80-34,85-34,90
                                        
Dolar /TL geçen haftaki işlemlerde 34,4694- 34,7289 bandında hareketle haftayı %0,51 değer kazancıyla tamamladı. Kurda geçtiğimiz haftaki işlemlerde tarihi zirvenin (34,73) test edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler takip edildi. Kurda 34,70 ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 34,75 ve 34,85 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 ve 34,55 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odak büyüme ve PPK Toplantı Özeti’ndeydi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde %2,1 arttı. GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 arttı. Özette “Öncü göstergelere göre, kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilerken, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir.” ifadesi ile gıda enflasyonundaki geçici yüksek seyre işaret edildi. Metinde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde para politikalarının belirleneceğine vurgu yapıldı. Geçtiğimiz haftayı %1,63 değer kaybıyla tamamlayan dolar endeksinde (DXY) 106,0 altında zayıf seyrin devamı halinde 105,50 ve 105,30 destekleri takip edilebilir. Yeniden 106,0 eşiği üzerinde 106,25 ve 106,45 dirençleri izlenebilir. Bu hafta işgücü istatistikleri ABD’de takip edilecek olup, istihdam piyasasına ilişkin gelecek sinyaller, dolar endeksindeki seyre etki edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0475-1,0450
Dirençler : 1,0600-1,0625-1,0650
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta yükseliş eğilimi ile %0,91 değer kazandı. Aşağı yönde 1,0425’i test etmesinin ardından alışların arttığı paritede haftanın kapanışı 1,0577’den gerçekleşti. Paritede yukarı yönde hareketlerin devamında 1,06 önemli bir direnç olarak görülebilir. Bu seviye üzerinde alımların artması ile 1,0625-1,0650 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan işlemlerin 1,05 altına taşınması halinde 1,0475-1,0425 destekleri önemli olabilir. Euro Bölgesi’nde geçen hafta öncül TÜFE verileri, sanayi ve tüketici güveni final verileri veri gündemini oluşturuyordu. Kasım ayı öncü enflasyon verilerinde manşet TÜFE beklentilere paralel olarak aylık %0,3 azalışla yıllık bazda %2,00’den %2’,30 yükseldi. Beklentiler yıllık bazda %2,30’a yükseleceği yönündeydi. Çekirdek TÜFE kasım ayı öncül verilerinde aylık %0,6 azalışla yıllık artışı %2,7 oldu. Çekirdek TÜFE’de ise beklentiler yıllık bazda %2,70’ten %2,80’e yükselmesi yönünde bulunuyordu. Tüketici güveni Kasımda -13,7’ye gerilemesi beklentilerine paralel gerçekleşti. Sanayi güveni ise -11,1 puanda -13,2’ye gerilmesi beklentilerinin üzerinde görüldü. Bu hafta ise Euro Bölgesi’nde 3Ç24 büyüme final verileri önemli olacak. Ayrıca PMI final verileri takip edilecek. Euro Bölgesi ekonomisinin 3Ç24’te çeyreklik %0,4, yıllık %0,9 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Kasım ayı final verilerinde ise bileşik, hizmet ve imalat PMI’ların sırası ile 48,1, 49,2 ve 45,2 puanda gerçekleşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2670-2700-2725

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde son 12 günün zirvesinden geri çekilen ONS altın 2605 doları da test ettikten sonra yeniden toparlanan ONS altın fiyatlamasında geçtiğimiz hafta da jeopolitik gerilimler etkili oldu. 2650 dolardan kapanış yapan değerli madende yukarı yönde 2670-2700 direnç bölgesi korunuyor. Yeniden aşağı yönlü fiyatlamalarda ise orta vadeli kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde 2600-2575 destekleri takip edilebilir. ABD’de geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da beklentilere paralel bir şekilde aylık %0,2, yıllık %2,3 artış gösterdi. ABD ekonomisi, ikinci tahminlere göre 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %2,80 büyüdü. İki tahmin bir final olarak açıklanan büyüme verisinde 3Ç24 ilk öncül %2,8’de bulunuyordu. Beklentilere paralel PCE verisi Aralık ayı faiz indirimi beklentilerini arttırdı. Bu hafta ise ABD’de işgücü piyasası verileri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının manşet verisi Tarım dışı istihdam kasım ayı beklentisi 203binde bulunuyor. Aynı veri bir önceki ay kasırga ve grevlerin etkisi ile 12bin seviyesinde açıklanmıştı. Beklentilerin altında bir işgücü piyasası verisi, Fed’in indirim yapacağı beklentilerini de güçlendirerek ONS altına pozitif yönde etki edebilir. Ayrıca Ortadoğu’daki sıcak gelişmeler, ONS altın fiyatlamasında etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2600
Dirençler : 1,2750-1,2780-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2507-1,2749 bandında hareket etti. Paritede haftalık değer kazancı %1,22 oldu. Kapanışı 1,2745 seviyesinden yapan paritede 1,27 üzerinde kapanışların devamı halinde 1,2750-1,2780 dirençleri takip edilebilir. Ancak satışların etkisini artırması halinde paritede 1,27-1,2650 bölgesinde destek oluşumu izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de veri gündemi sakindi. Ancak ABD’de çekirdek PCE, ekim ayında aylık %0,3, yıllık %2,8 beklentilere paralel bir artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları da beklentilere paralel bir şekilde aylık %0,2, yıllık %2,3 artış gösterdi. Verinin ardından faiz indirimi beklentilerinde artış ile dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeler gözlendi. Bu hafta İngiltere’nin veri gündeminde kasım ayı final PMI verileri bulunuyor. PMI verilerinde bileşik PMI’ın 51,8’den 49,9’a, hizmet PMI’ın 52,0 puandan 50,0’a, imalat PMI’ın ise 49,9’dan 48,6 puana gerilemesi bekleniyor. ABD’de ise işgücü piyasası verileri takip edilecek. Cuma günü açıklanacak Tarım dışı istihdam verisinde beklenti 203binde bulunuyor. İngiltere’de zayıflayan PMI verileri, BoE faiz indirimi beklentilerini destekleyerek, paritede baskılanmaya sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST’te yön arayışı devam ediyor…

ABD borsaları resmi tatil nedeniyle erken kapanış gerçekleştiği haftanın ve ayın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürdü. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,56 ve Nasdaq endeksi %0,83 değer kazandı. Trump’ın tekrar Başkan seçilmesi ardından ABD borsalarında Kasım ayında rekor seviyeler test edildi. Kasım ayını S&P %5,6, Dow Jones %7,5 ve Nasdaq %4,9 yükselişle tamamladı.

BIST’te haftanın son işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son işlem gününü %0,12 yükselişle 9.652 puandan, BIST Katılım 100 endeksi ise %0,34 değer kazanımıyla 8.937 puandan tamamladı. Hafta başından bu yana 9.550-9.750 bölgesinde konsolide olan endekse 25-29 Kasım haftasında yaklaşık 1,4 milyar TL para girişi gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte çeyreksel %0,2 daralırken, yıllık %2,1 büyüdü (Konsensüs %2,4). Üçüncü çeyrekte hanehalkı tüketimi ve net ihracat 2,2 puan büyümeyi destekledi. Büyüme dinamikleri, ekonomi yönetimi tarafından benimsenen “sürdürülebilir” ve “dengeli” büyüme ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yılın son çeyreğine yönelik takip ettiğimiz öncü göstergeler dördüncü çeyrekte ılımlı toparlanmaya işaret ediyor.

Ne Bekliyoruz…

Küresel piyasalarda Trump’ın uygulayacağı politikaların seyri, Fed’e yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasalarda bu hafta gözler tarım dışı istihdam ve Başkan Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Öte yandan bugün küresel ölçekte açıklanacak final PMI rakamları ekonomik aktivitenin seyri açısından yakından takip edilecek.

Yerel varlıklar açısından haftanın kritik gelişmesi ise 3 Aralık Salı günü açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisi olacak. TCMB’nin enflasyon sunumu ve para politikası toplantısında verdiği ılımlı mesajların ardından bu hafta açıklanacak enflasyon verisi faiz indirim zamanlaması açısından kritik öneme sahip. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak Kasım ayında TÜFE’nin aylık %2,08 artarak yıllık bazda %46,78 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz (Konsensüs: aylık %2).

Konsolide olan endekste 1,4 milyar TL’lik para girişi ardından bu hafta enflasyon verisinin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyoruz. Beklentiler doğrultusunda bir enflasyon verisi görülmesi halinde yükseliş eğiliminin 10.000 - 10.250 bölgesine doğru devam edebileceğini düşünüyoruz.

Yeni aya ve haftaya yurt içi piyasalar yoğun veri akışıyla başlıyor. Bugün Kasım ayı PMI rakamları ekonomik aktivite ve sektörlerdeki durumun seyri açısından ön planda olacak. Ekim ayında ISO PMI rakamları 44,3’ten 45,8’e yükselmesine karşın üretim ve yeni siparişlerde yavaşlama eğilimi devam etmişti.

Ekonomik Takvim

• 10:00 - Türkiye ISO PMI

 

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurtiçinde yarın açıklanacak kritik kasım ayı enflasyonu beklenirken, Orta Doğu'da yaşanan sürpriz jeopolitik gelişmelerle yeni haftaya başlıyoruz. Suriye'de rejim karşıtı grupların Halep'i ele geçirmesi sonrasında Bölge'de yaşanan gelişmeler ve diplomatik temaslar izleniyor. Diğer yandan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ın, BRICS ülkelerine yönelik tarife tehdidi Gelişmekte Olan Ülkelere yönelik riskleri gündemde tutuyor. Bu sabah çoğu Gelişmekte Olan Ülke para birimi Dolar karşısında satıcılı. ABD vadelileri ise eksi bölgede seyrediyor. Diğer yandan, Çin'de imalat PMI'ın 50 eşik seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesiyle Şanghay endeksi %1 civarında yükselişte. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %0,5 civarında primli. Küresel piyasalarda Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara yönelik olası açıklamaları takip edilmeye devam edilecekken, Rusya - Ukrayna gerilimi de yakından izleniyor. Makro tarafta ise bu hafta küresel PMI rakamları dışında cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi odak noktasında olacak. Ayrıca Powell'ın açıklamaları da hafta ortasında izlenecek. Yurtiçinde ise bugün kasım PMI verisi, yarın kasım ayı enflasyonu öne çıkıyor. Yarınki enflasyon verisi öncesinde dün İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi takip edildi. Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan endeks aylık %3,07 artış gösterdi. Söz konusu veri (Son on yılda TÜFE, İTO enflasyonun ortalama olarak 0,4 puan altında gerçekleşmiş) yarınki enflasyon tahminlerinde (Aylık beklenti %1,9 - %2 aralığında) yukarı yönlü risklere işaret ediyor. Bu gelişmeler paralelinde BIST100 haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir görüntüyle başlayabilir ve gün içerisinde de baskı altında kalabilir. Geçen haftayı bant hareketi yaparak geçiren ve kapanışı 9.652 seviyesinden yapan BIST100 endeksinde 9.550 destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 9.350 gündeme gelebilir. Yukarıda ise 9.750 direnci gücünü koruyor.


 
 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin öncü TÜFE verileri takip edildi. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE, aylık bazda ekim ayında %0,3 oranında artışın ardından kasım ayında öncü veriye göre %0,3 oranında düşüş kaydetti ve beklentilerin (%0,2 düşüş) üzerinde geriledi, yıllık bazda ise kasım ayında %2'den %2,3 seviyesine yükselerek ECB'nin hedefi olan %2 seviyesinden yeniden yükseliş kaydetti ve son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda kasım ayında bir önceki aya benzer şekilde %2,7 seviyesinde gerçekleşti ve böylece son yedi ayın en düşük seviyelerinde kaydedildi, beklentiler ise %2,8 seviyesine hafif yükselmesi yönündeydi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verileri yayımlandı. Ekonomi, başta özel tüketim ve net ihracatın desteğiyle 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre (yıllık bazda) %2,1 büyüme ile Bloomberg beklentisi olan %2,5'in altında büyüme gerçekleştirdi, söz konusu büyüme, pandeminin etkilerinin en fazla hissedildiği 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana görülen en zayıf büyüme performansı oldu. Böylece, ekonomi yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 oranında büyüme kaydetti. 3. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise, çeyreksel bazda (bir önceki çeyreğe göre) %0,2 oranında sınırlı daralma kaydetti, Bloomberg beklentisi de üçüncü çeyrekte ekonominin, çeyreklik bazda %0,2 oranında daralması yönündeydi.
• Ayrıca TÜİK, geçmiş büyüme verilerine yönelik revizyonlara da gitti. Böylece bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yıllık bazda büyüme oranı aşağı yönlü revize edilerek %2,5'ten %2,4 seviyesine çekildi. Bunun yanında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik bazda büyüme verilerinde de revizyonlar gözlendi. Buna göre, 1. çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreksel bazda büyüme hızı %1,4'ten %1,2 seviyesine aşağı yönlü revize edilirken, 2. çeyrek performansı ise %0,1 oranında sınırlı büyümeden %0,2 oranında sınırlı daralmaya aşağı yönlü revize edildi. Böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreksel bazda 2018 yılından bu yana iki çeyrek art arda daralmalar gözlendi ve bu durum, büyüme eğiliminin zayıfladığına işaret etti.
• Milli gelir, 2024 yılının ikinci çeyreğindeki 35,1 trilyon TL'den 2024 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla 39,2 trilyon TL'ye yükselirken, dolar cinsinden 1,201 trilyon USD'den 1,260 trilyon USD'ye yükseldi.
• 3. çeyrekte tüketim ve net ihracat ağırlıklı büyüme kompozisyonu görülmekle birlikte, üçüncü çeyrekte özel tüketimin büyümeye 2,3 puanla katkısının bir önceki çeyreğe (1,2 puana) göre arttığı ve böylece son 16 çeyreklik dönemin (4 yılın) en düşük seviyesinden kısmi toparlandığı gözlenmekte, kamu tüketiminin ise ikinci çeyrekte büyümeye katkıda bulunmamasının (0 puan) ardından üçüncü çeyrekte -0,1 puanla sınırlı seviyede büyümeyi aşağı çektiği görülmekte ve böylece 2021 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez negatif etkide bulunduğu gözlenmekte.
• 3. çeyrekte yıllık bazda ihracattaki sınırlı yavaşlamaya karşın ithalattaki düşüşün belirgin şekilde hızlanmasının etkisiyle net ihracat, büyümeyi pozitif etkiledi ve 2,2 puan büyümeyi yukarı çekti ve böylece son üç çeyrekte büyümeye pozitif yönde katkı verdi, bununla birlikte pozitif yönde katkısı bir önceki çeyreğe göre artış kaydetmekle birlikte son üç çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
• İnşaat yatırımlarının üçüncü çeyrekte yıllık artışının bir önceki çeyreğe göre kısmi hızlanmakla birlikte güçlü seyrini sürdürmesine karşın makine yatırımlarının üçüncü çeyrekte yıllık bazda daralmayı hızlandırmasının etkisiyle yatırımlar -0,2 puanla büyümeyi aşağı çekti, söz konusu negatif etki 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ilk kez kaydedilen negatif etki oldu. Bu kapsamda, ekonomide dengeli bir talep kompozisyonu ile tüketimin katkısının düşük seviyelerde kalması sağlanırken büyümenin sürdürülebilir bileşenlerinden olan net ihracatın pozitif katkısında ise artış gözlenmekte, yatırımlarda ise zayıflama görülmekte.
• İstatistiki hatayı da içeren stok değişimi ise -2,1 puanla büyümeyi aşağı çekmeye devam etti ve talebin önemli bir kısmının stoklarla karşılandığını gösterdi, bununla birlikte stokların negatif yönlü etkisinin bir önceki çeyreğe göre belirgin şekilde arttığı gözlendi.
• 3. çeyrekte üretim bazında baktığımızda ise tarım sektörü 0,46 puanla büyümeye en yüksek katkıyı sağlamakla birlikte bir önceki çeyreğe göre katkısı önemli oranda arttı. İnşaat sektörü 0,4 puanla büyümeye ikinci en yüksek katkıyı sağlamakla birlikte bir önceki çeyreğe göre katkısı yatay seyretti. Bunun yanında, hizmet sektörünün büyümeye katkısının azalmaya devam ederek pandeminin etkili olduğu 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmesi, parasal sıkılaşmanın talep üzerindeki yavaşlatıcı etkisinin belirginleştiğine işaret etti. Finans sektörünün ise pozitif yönlü katkısı 0,2 puandan 0,3 puana yükselmekle birlikte sınırlı seviyede kaydedildi. İhracattaki görece yatay seyir ve iç talepteki yavaşlamayla da uyumlu olarak sanayi sektörü ise üçüncü çeyrekte büyümeye 0,4 puan negatif etkide bulundu ve böylece ikinci çeyreğe (0,3 puanlık negatif etki) göre negatif yönlü etkisi arttı.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, bugün ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan kasım ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ile ISM imalat sanayi kasım ayı verisi ve çarşamba günü ise kasım ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ile ISM imalat dışı kasım ayı verisi takip edilecek. Ayrıca bugün konut piyasası verilerinden, ekim ayına ilişkin inşaat harcamaları verisi izlenecek. Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verileri izlenecek. Bu kapsamda, istihdam piyasası verilerinden, yarın ekim ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, çarşamba günü kasım ayı ADP özel sektör istihdam verisi, perşembe günü haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi ve cuma günü ise kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri izlenecek. Kasım ayında tarım dışı istihdam artışının 12 bin kişiden 200 bin kişi seviyesine yükselmesi ve işsizlik oranın bir önceki aya benzer şekilde %4,1 seviyesinde kaydedilmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların artış hızının ise kasım ayında aylık bazda %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda artış hızının ise %4'ten %3,9 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Çarşamba günü, üretimin seyrine ilişkin olarak ekim ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi yayımlanacak. Çarşamba günü, Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen değerlendirmelerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayımlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek. Perşembe günü, ekim ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Cuma günü, ayrıca aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek.
• Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan kasım ayı HCOB imalat sektörü öncü PMI verileri bugün ve hizmet sektörü öncü PMI verileri ise çarşamba günü takip edilecek. Çarşamba günü, Euro Bölgesi'nde ekim ayı ÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü, Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan ekim ayına ilişkin perakende satışlar verisi izlenecek. Ayrıca perşembe günü Almanya'da ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri verisi ve cuma günü ise sanayi üretimi verileri takip edilecek. Cuma günü ise, Euro Bölgesi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH büyüme nihai verileri takip edilecek. Cuma günü, ayrıca Almanya'da ekim ayı dış ticaret dengesi verisi izlenecek.
• Asya tarafında ise, çarşamba günü Çin'de küçük ve orta ölçekli firmaların faaliyetlerinin seyrine ilişkin sinyal veren ksım ayı Caixin hizmet sektörü PMI verisi takip edilecek.
Yurt içinde ise, bugün kasım ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, yarın kasım ayı TÜFE ve ÜFE verileri, çarşamba günü kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi ve cuma günü ise kasım ayı Hazine nakit dengesi verisi takip edilecek.
• Ekim ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi, talep koşullarındaki zayıflık ve zorlu piyasa koşulları kapsamında yeni siparişlerde ve üretimde düşüşün devam etmesi ve girdi stoklarında ve istihdamda düşüş görülmesine karşın, enflasyonist baskılardaki hafiflemenin etkisi ve girdi maliyetlerinde ve nihai ürün fiyatlarında daha ılımlı seyrin etkisiyle 44,3'ten 45,8 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralmanın yavaşladığına işaret etmişti, bununla birlikte son yedi ayda 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini sürdürmüştü.
• Ekim ayında TÜFE, aylık bazda piyasa beklentisi olan %2,66 seviyesinin üzerinde %2,88 artmıştı (eylül ayında %2,97 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise ekim ayında %49,38'den %48,58 seviyesine gerilemişti ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden beşinci ayda gerileme ile birlikte ve Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. ÜFE ise aylık bazda eylül ayındaki %1,37'den ekim ayında %1,29 seviyesine gerilemişti ve böylece aralık ayından bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Yıllık bazda ÜFE ise, ekim ayında %33,09'dan %32,24 seviyesine gerilemişti ve böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. Kasım ayında ise Bloomberg Anketi'ne göre TÜFE'nin, aylık medyan %1,90 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda ise medyan %46,55 seviyesinde gerçekleşerek gerilemesini sürdürmesi bekleniyor.
• Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda eylül ayında %0,7 oranında artışın ardından ekim ayında %3,1 oranında artışla 62,78'ten 64,82 seviyesine yükselişle Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti ve TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.
• Hazine nakit dengesi, ekim ayında 167,3 milyar TL açık vermişti, eylül ayında ise 201,2 milyar TL açık vermişti, böylece yılın ilk on ayında toplam 1,7 trilyon TL'lik açık oluşmuştu. 12 aylık kümülatif bazda nakit açığı ise eylül ayındaki 1,720 trilyon TL'den ekim ayında 1,805 trilyon TL'ye, GSYH'a oranı ise %4,39'dan %4,60'a yükselmişti (GSYH verisi olarak 2024 yılı 3. çeyrek kümülatif verisi kullanıldı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE, Nötr): Şirket, YEKDEM hakkı bulunan lisanslı santralleri için (toplam kurulu güç 465,99 MW) 2025 takvim yılı kapsamında EPDK'ya başvurusunu tamamlamıştır. YEKDEM süresi biten santraller ürettikleri elektriği piyasa takas fiyatından satacaktır. Böylece, 699 MW toplam kurulu gücün %70'ine karşılık gelen kısmı YEKDEM kapsamında olacaktır.

Gesan Elektrik (GESAN, Nötr): TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ''0,6/1KV Anma Gerilimli Pvc Yalıtkanlı Nycy Şiltli Kablo Alımı'' konulu ihale sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme baz bedeli 1,5mn USD'dir.

Koç Holding - Yapı Kredi Bankası (KCHOL - YKBNK, Nötr): Yapı Kredi Bankası'nın satışına yönelik QNB Grubu ile görüşmelerde son aşamaya gelindiğine yönelik haberlerin söz konusu olmadığı açıklanmıştır.

Şişecam (SISE, Nötr): ABD'deki soda külü faaliyetleri kapsamında; Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming şirketindeki %20,4 ve Pacific Soda şirketindeki %40 ortaklık paylarının tamamının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285,4mn USD karşılığında devralınmasına yönelik görüşmeler başlamıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK, 2024 yılı Ekim ayına ait Bankacılık Sektörü verilerini açıkladı. Buna göre; Bankacılık sektörü, yılın son çeyreğinin ilk ayında 55,2 milyar TL net dönem karı kaydetmiştir. Net Dönem karı önceki aya göre, çeyrek sonu kaynaklı yüksek bazında da etkisiyle %28,9 azalışa işaret etmiştir. Net faiz gelirlerinde artış gözlenirken, ticari kardan ticari zarara geçilmesi ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalış ile toplam karşılıklardaki artış karın düşmesinde önemli faktörler olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri de düşmüştür. Öte yandan, aylık bazda özel sektörün net dönem karı %30,8 oranında azalarak 30,6 milyar TL'ye gerilerken, kamunun net dönem karı Ekim ayında 24,6 milyar TL ile %26,4 oranında düşmüştür. Ekim ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün ilk on ayındaki net dönem karı yıllık %6,1 artarak 515,6 milyar TL'ye çıkmıştır (2023: 603,6milyar TL). Öte yandan, kamunun karı yılın ilk dokuz ayında 174,4milyar TL gerçekleşerek yıllık %46,2 oranında artmıştır. Özel sektörün karı ise aynı dönemde 341,2 milyar TL gerçekleşmiş ve %7 oranında düşüş göstermiştir. Ekim ayında görece yüksek fonlama maliyetleri devam ederken, menkul kıymet faizlerinden elde edilen gelirin katkısıyla net faiz gelirleri aylık bazda %10,9 oranında artarak 98,9 milyar TL'ye çıkmıştır. Diğer yandan, net ücret ve komisyon gelirleri %3 oranında gerilemiş ve 58,2 milyar TL'yi göstermiştir. Ekim döneminde 5,1 milyar TL ticari zarar kaydedilirken; diğer faaliyet gelirleri %38,3 oranında azalarak 18,8 milyar TL'ye gerilemiş ve kar oluşumuna daha az katkı vermiştir. Öte taraftan, operasyonel giderlerde hafif azalış yaşanırken, karşılık giderlerinin %19,6 oranında artış göstermesi kar üzerinde baskılayıcı bir etmen olmuştur. Sektörün kredileri aylık bazda yavaşlama gösterirken, toplam kredilerde sadece %1'lik yükseliş gözlenmiştir. Diğer yandan, YP mevduatların %1 azaldığı ve TL mevduatların %3'e yakın arttığı ayda toplam mevduat miktarı %1,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Kredi mevduat oranı ise 30 baz puan azalarak ekim ayında %81,4 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjında sınırlı toparlanma eğilimi devam ederken, azalan karlılığa bağlı olarak özsermaye karlılığı %25'e (Eylül: %35,9) inmiştir. Diğer yandan, sorunlu kredi oranı yatay kalarak %1,76 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı 11 baz puan gerileyerek %18,09'a inmiştir.

Demir-Çelik: Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, ekim ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,7 artarak 3mn tona çıktı. Ocak-ekim döneminde ise üretim %12,4 artışla 30,9mn ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi ekimde %19 artışla 3,4mn tona çıktı, ocak-ekim döneminde ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla %1,8 gerileyerek 31,4mn tona düştü. (Kaynak: AA)

Doğalgaz: BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Aralık'ta uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 5.631 TL olarak açıklandı. (Kaynak: BloombergHT)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Enerji (AYDEM): Şirket, YEKDEM hakkı bulunan santrallerin tamamı için 2025 takvim yılı kapsamında EPDK'ya başvurusunu tamamlamıştır. 2025 yılı itibarıyla YEKDEM kapsamında hakkı bulunan santraller 73 USD/MWh sabit fiyat garantisi ile satışlarını gerçekleştirecektir.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Şirket, Garanti Bankası'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 3 portföyden toplamda 324,4mn TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini kazanmıştır.

İhlas Holding (IHLAS): Şirket ve iştiraki Orta Asya Investment Holding ile Powerchina International Group ve SemArco arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulacak en az 250 MW kapasiteli kombine çevrimli doğal gaz santralinin inşası, işletimi ve finansmanı amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Kuzey Boru (KBORU): Şirket, Devlet Su İşleri tarafından 28.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen "Kılavuzlu Sulaması 4Kısım Malzeme Alımı (PE) 3" konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli KDV hariç 29mn TL'dir.

Net Holding (NTHOL): Sofya şehir merkezinde bulunan Marinela Oteli içerisinde, Net Grubu şirketlerinden Merit Capital Partners tarafından kiralanan 3.500m2 kapalı alana sahip Merit Zenith şans oyunları salonunun lüks renovasyonu tamamlanıp salon hizmete başlamıştır. İçerisinde 142 adet slot makinesi ve 34 adet canlı oyun masası ile hizmet verecektir. Aynı zamanda Merit Zenith bünyesinde aynı lokasyonda 100 araçlık kapalı otoparkın işletmesini de elinde bulunduracaktır.

Netaş Telekomünikasyon (NETAS): Türkiye'deki bir müşteri ile 2024-2029 dönemlerinde gerçekleştirilmek üzere Netaş yerli sunucu ürünlerinin satış, kurulum ve bakım/onarım desteğinin verilmesine yönelik 1,1mn USD tutarında iş emri imzalanmıştır.

Türk İlaç Sanayi (TRILC): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal Özbekistan Farmakoloji ve Eczacılık Ağı Geliştirme Ajansı tarafından ilaç sektöründe iş birliği olanakları ve kalkınma planları hakkında ikili görüşmeler yapmak üzere Özbekistan Cumhuriyeti'nin Başkenti Taşkent'e davet edildi. Yapılan görüşmenin sonunda iş birliği yapma yeni projeleri hayata geçirme konusunda mutabakata varıldı.

QNB Bank (QNBTR): Şirket 28 Kasım 2024 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 367 gün vadeli 135mn USD ve 106mn EUR, 734 gün vadeli 187,8mn USD ve 107,5mn EUR, 1.101 gün vadeli 68mn USD ve 34mn EUR olmak üzere altı dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. Sendikasyon kredisinin toplam maliyeti 367 gün vadeli dilimlerde yıllık SOFR+%1,75 ve Euribor+%1,50, 734 gün vadeli dilimlerde yıllık SOFR+%2,25 ve Euribor+%2,00, 1.101 gün vadeli dilimlerde yıllık SOFR+%2,35 ve Euribor+%2,10 olarak gerçekleşmiştir.



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
BİST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde de yatay seyrini korumasıyla birlikte gün sonunda da açıldığı seviyeden kapanış gerçekleştirerek günü %0,12 sınırlı yükselişle 9.652,00 puandan tamamladı. Önceki hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından geçtiğimiz hafta 9.500- 9.750 bölgesinde yatay alanda dalgalı hareketler sergileyen piyasada, ilk önemli direnç bölgesi olan 9.750 seviyesi aşıldığı takdirde 9.850 seviyesine kadar yükseliş hareketini devam ettirmesi beklenebilir. Buna karşın yatay alanda sergilediği dalgalı hareketlerin devam etmesi halinde 9.500 ve 9.400 seviyesi ilk kritik destek bölgesi olarak izlenebilir. Endeksin günlük grafiğinde teknik göstergelerini incelediğimizde kısa vadeli indikatörlerde momentum kaybı devam etmektedir. Endeksin gün içerisinde 9.500 seviyesine doğru gerilemeleri kısa vadeli alım fırsatı olarak, 9.750 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak değerlendirilebilir. Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne dün yatay başlayan ve gün içinde 9.734-9.575 puan aralığında geniş bir
bantta dalgalanan BİST100 Endeksi günü %0.12 artarak yatay eğilimle 9.652,0
seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %0,74 yükselirken, Bankacılık Endeksi %
0,16 geriledi. BİST-100 Endeksinin haftalık yükselişi ise %1,07 seviyesinde
gerçekleşirken Sınai Endeks %1,34, Bankacılık Endeksi %0,37 yükseldi. Aralık
ayında TCMB’nin faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentiler BİST’i
desteklemeyi sürdürüyor. Faiz indirim beklentileri korundukça bankalar
öncülüğünde düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilerek kısa vadede oluşan
yükseliş trendinin korunmasını bekliyoruz. Bu bağlamda yarın açıklanacak olan
Kasım ayı TÜFE verisi Aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği
konusunda yol gösterici olması bakımından yakından takip edilecektir. Ayrıca
Rusya-Ukrayna ve Suriye’ye yönelik gelişmeler de hafta boyunca yakından takip
edilmeye devam edilecek. Global tarafta ise majör borsalar haftayı ortalama %0,6
değer kazancıyla tamamladı. Yurtdışında bugün İmalat PMI verileri takip edilecek.
Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelileri satıcılı, Asya borsaları ise karışık
bir seyri izliyor. Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını günün devamında ise
dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.