Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güçlü dolar ve Trump Riskleri
ABD Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE)
Ekim ayında dördüncü ay üst üste %0,2 arttığını ve yıllık bazda %2,6 yükseldiğini,
değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, TÜFE Ekim ayında piyasa
beklentilerini karşılayarak %0,3 arttığını gösterdi. Beklentilerin üzerinde enflasyon
gerçekleşmediği için biraz rahatlama var. Bu, dünkü CPI raporuna girerken bir
endişeydi ama açıklanan değerler, bu korkuların bir kısmını hafifletmeye yardımcı
oldu. Dünkü verilerden Aralık ayında faiz indirimine karşı hiçbir şey yoktu. Aralık
ayında faiz indirimi bahislerini de ima eden bir şekilde, enflasyon raporunun ardından
ABD Hazine 2 yıllık faizleri sert bir şekilde düştü.
ABD tüketici enflasyonu ölçümünün piyasanın tahminlerini karşılamasının ardından
dolar Çarşamba günü kısa bir süre geriledi ve bu durum Fed'in Aralık ayındaki
toplantısında faiz oranlarını düşürme yolunda ilerlemesini sağladı. Uzun vadeli Hazine
tahvili faizleri de dün yükseldi ve bu sabah da bu yükselişini sürdürerek 1 Temmuz'dan
bu yana ilk kez %4,483'e kadar çıktı. Yine de yatırımcılar, gelecek yönetimden iş
dünyasını destekleyen bir duruş ve olası vergi indirimleri bekliyor. Piyasalar bugün,
Fed Başkanı Powell'ın ekonomik görünümle ilgili yapacağı konuşmada, Fed'in Ekim
ayındaki dördüncü %0,2'lik TÜFE artışını ve yıllık enflasyonun Eylül ayındaki %2,4'ten
%2,6'ya yükselişini nasıl işleyeceği konusunda fikir sahibi olabilir.
ABD doları, başlıca para birimleri karşısında bir yıllık zirveye ulaştı ve daha yüksek faiz
oranları ve Donald Trump'ın seçim zaferinin etkisiyle üst üste beşinci günlük kazancına
doğru ilerliyor. Amerikan doları Temmuz'dan bu yana ilk kez 156 yenin üzerine çıktı.
Euro, Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 1,0546 dolara ve
Sterlin’de, dolar karşısında üç ayın en düşük seviyesi olan 1,2683 dolara geriledi.
Trump yönetiminin göreve gelmesiyle daha yüksek ticaret tarifeleri ve daha sıkı göçün
enflasyonu körükleyeceği ve Federal Rezerv'in faiz indirimi döngüsünü uzun vadede
yavaşlatabileceği öngörülüyor. Daha derin açık harcama beklentileri Hazine getirilerini
artırarak dolara ek destek sağlıyor.
Piyasalar artık Fed'in gelecek ay 25bp'lik bir faiz indirimi yapma olasılığının %83
olduğunu fiyatlıyor. Ancak Trump'ın geçen haftaki seçim zaferinin ardından gelecek
yıl Fed'in faiz indirimi yapma beklentileri o zamandan beri azaldı.
ABD'de başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında dijital varlıkları
benimsemiş, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin stoğu
oluşturma sözü vermişti. Son olarak 5 Kasım seçimlerinden bu yana %32'lik bir artışla
%4,08 artışla 91.910 dolara çıktı. Elon Musk tarafından desteklenen alternatif,
değişken bir token olan dogecoin %150'den fazla arttı.
Petrol fiyatları, yavaş talep büyümesiyle birlikte küresel üretimin artacağına dair
endişelerin baskısıyla düşüşte. Petrol, OPEC'in (daha önceki) zayıf talep tahmini
anlatısına yanıt veriyor. OPEC, Salı günü, Çin, Hindistan ve diğer bölgelerdeki zayıf
talep nedeniyle 2024 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini geçen ayki 1,93
milyon varil/gün tahmininden 1,82 milyon varil/gün'e düşürürken, fiyatlar üzerindeki
olumsuz etkiden korkarak ek üretimi bir ay daha ertelemişti. Brent ham petrol vadeli
işlemleri %0,5 düşerek varil başına 71,93 dolara ve ABD Batı Teksas Orta Sınıf Ham
Petrol (WTI) vadeli işlemleri %0,6 düşerek 68,01 dolara geriledi.
Altın, ABD dolarının güçlenmesi ve ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesinin
etkisiyle, Fed'in faiz indirimlerinin hızına ilişkin belirsizlik ortamında, Perşembe günü
beşinci kez düşerek son sekiz haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın ons
başına %0,4 düşüşle 2.563 ve ABD altın vadeli işlemleri %0,7 düşüşle 2.568 dolara
geriledi. Spot gümüş % 0,5 düşüşle

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Doların değer kazanmasıyla USDJPY paritesindeki yükseliş sürüyor. Japonya tarafında Yen’in değerini artırmaya yönelik herhangi bir aksiyon alınmaması, pariteyi desteklemeye devam ediyor. Parite, yeni günde Temmuz ayında görülen 156.00 seviyesini test etti ve şu an bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Dolar kazanımlarının devam etmesi durumunda ilk direnç 156.75, olası düşüşlerde ise ilk destek 154.52 seviyesindedir.

Ayrıca, Japonya'nın Yen’deki değer kaybını azaltmak amacıyla faiz artırımı gibi müdahalelerde bulunması durumunda, USDJPY üzerindeki dolar baskısı sınırlı kalabilir; bu gelişmeler dikkatle izlenmelidir.

Destekler: 154.52 - 153.90 - 153.10

Dirençler: 156.75 - 157.70 - 158.30
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brent petrolde düşüşler devam ederken, dün 71.50 desteği altına sarkma yaşandı. Ancak alınan tepki alımlarıyla destek altındaki kalıcılık sağlanamadı. Brent, destek ve direnç seviyeleri arasında paralel ama dalgalı hareketine devam ederken, şu an 72.05 bölgesinde direnç seviyesine yakın işlem görüyor. Son haftadaki düşüşlerin geri alınabilmesi için, 72.25 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 71.50 seviyesi ilk önemli destek konumunda izlenmelidir.

Destekler: 71.50 - 70.60 - 70.00

Dirençler: 72.25 - 73.60 - 75.00
 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST’te yön arayışı devam ediyor…

ABD borsaları beklentilere paralel enflasyon rakamları sonrası yatay seyretti. Risk barometresi olarak izlediğimiz S&P 500 %0,02 yükselirken Nasdaq endeksi %0,23 düştü. Ülkede Ekim ayında enflasyon konsensüs beklentilerine paralel olarak aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,6’ya yükseldi.

BIST’te 200 günlük üssel hareketli ortalama (9.320) üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Gün içinde 9.415 puana kadar yükseliş kaydeden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi kapanışa doğru artan kar satışlarının etkisiyle günü %0,8 yükselişle 9.300 puandan tamamladı. BIST Katılım 100 endeksi ise %0,18 değer kazanımıyla 8.638 puandan günü tamamladı. BIST’te hafta başından bu yana 866 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken, 9.320 direnci (200 günlük üssel HO) önemini korumaya devam ediyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında yıllık bazda %76,1 artışla 165,1 bin adet oldu. Öte yandan ipotekli konut satışları Ekim ayında yıllık bazda %278,2 artarak 21,1 bin adet olurken toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı %12,8 oldu. TCMB’den yılın son çeyreğinde gelebilecek olası faiz indirimi ve kentsel dönüşüm projelerinde hızlanma potansiyeli satışlar üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz.

Ne Bekliyoruz…

ABD’de beklentilere paralel gerçekleşen enflasyon rakamları sonrası bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın mesajları ön planda olacak. Zirve seviyelerin test edildiği ABD borsalarında son dönemde yaşanan ivme kaybı dikkat çekiyor. Piyasalarda Trump’ın kabine seçimleri ve izlenebilecek politikalar varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici oluyor.

BIST’te 200 günlük üssel hareketli ortalama (9.320) ve orta vadeli düşen kanal direnci önemini korumaya devam ediyor. Küresel risk iştahındaki son süreçte yaşanan ivme kaybı ve kritik direnç seviyelerine olan yakınlığımız endekste bir miktar kar satışını gündemde tutuyor. Son bir haftalık süreçte Aralık’ta olası bir faiz indirim beklentisi yükselişte etkili olurken alternatif getirilerin hala daha cazip olması yaşanan yükselişi sınırladığını düşünüyoruz.

BIST’te 200 günlük üssel ortalamanın kalıcı bir şekilde geçilmesi halinde 9.700 - 10.000 puan bölgesine doğru ivmelenme gerçekleşebilir. Bu süreçte küresel gelişmeler (Trump etkisi), TCMB faiz indirim beklentileri, makroekonomik veri setlerindeki gelişim ve siyasi haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmesini bekliyoruz. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak bu dönemde talep esnekliği düşük sağlık sektörünü öne çıkarmaya devam ediyoruz. Öte yandan küresel benzerlerine göre yüksek iskontosuyla dikkat çeken havacılık ve güçlü bakiye siparişleriyle savunma sektörünü beğeniyoruz. Endekste bugün 9.180’i destek, 9.320’ ve 9.410’u direnç olarak takip ediyoruz.

  Kuveyt Türk Yatırım
  kuveytturkyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar lehine hareketler devam ederken, dün ABD enflasyon verileri öncesinde EURUSD paritesinin 1.0600 bölgesinden aldığı tepkiler sınırlı kaldı. Enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesiyle Euro lehine hareketler zayıf kaldı.

Verilerin ardından dolar lehine satış baskısıyla 1.0600 desteği altına sarkan parite, kalıcılığını korudu. Asya seansında hafif Euro alımları yetersiz kalırken, parite 1.0545 ile son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Satış baskısının sürmesi durumunda 1.0510 ilk destek olarak izlenebilir.

Bugün, ABD ve Avrupa Merkez Bankası üst yetkililerinin yapacağı konuşmalar parite üzerinde etkili olabileceğinden dikkatle takip edilmelidir.

Destekler: 1.0510 - 1.0470 - 1.0370

Dirençler: 1.0600 - 1.0664 - 1.0725

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks, dünkü işlem gününde 30,84 puan düşüşle 9196
seviyesinden başladı. Gün sonunda ise %0,80 değer kazanımı ile
9300 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endekste, gün içinde
9128-9415 bandında hareket gözlendi.
Borsa İstanbul, 109,15 Milyar TL işlem hacmi ile günü noktaladı.
51 şirket günü pozitif olarak sonlandırırken, 46 şirket negatif olarak
kapattı.
En çok artan sektör endeksi; “Bankacılık, Mali ve Holding-Yatırım”
olurken, en çok düşen sektör endeksi; “Finansal Kiralama-
Faktoring, Orman-Kağıt-Basım ve Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı” oldu.
Endekse puan bazında en yüksek pozitif etki; Koç Holding, Yapı
Kredi Bankası ve İş Bankası hisselerinden, en yüksek negatif etki
ise; Türk Havayolları, Turkcell ve Pegasus hisselerinden geldi.
Güne güç kaybıyla başlayan endekste, seansın ikinci yarısından
sonra tepki alımlarının satışları karşılamasıyla yükseliş hareketi
etkili oldu. Teknik göstergelerin yönü pozitif olması olumlu
görünümün devam etmesine neden oluyor.
Son günlerdeki yükselişle 50 günlük ortalamasının üzerinde
ilerleyen endekste, 200 günlük ortalaması olan 9318 seviyesine
yakınsadığını gözlemliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık
sağlanırsa pozitif görünümün devamı beklenebilir.
Tepki alımlarının bugünde devam etmesi halinde 9420 seviyesini
ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyesinin aşılması
sonrasında ise 9500 ile 9650 seviyelerini kısa vadeli üst dirençler
olarak hedefliyor olacağız.
Endeksin saatlik grafiğini incelediğimizde ise indikatörlerde
bozulmalar olduğunu söyleyebiliriz.
Buna ilaveten indikatörlerden kısa vadeli gösterge Stokastik’in
SAT sinyali üretmesi ara ara yaşanabilecek geri çekilmelere karşı
destek direnç noktalarının yakından takip edilmesini öneriyoruz.
Olası geri çekilmede gün içinde 9250 seviyesinde tutunamadığı
takdirde ilk etapta 9165 seviyesine kadar satış baskısı sürebilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.