Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Dün ABD verilerinin ardından kısmen azalan risk iştahıyla birlikte BIST100 de satışlarla karşılaştı. Halihazırda düşük likidenin devam ettiği Borsa İstanbul'daki kayıp %1,8 olurken, 81 hisse negatif bölgede günü tamamladı. ABD'de enflasyon beklentilerin hafif üzerinde, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yine beklentilerden yüksek gelmişti. Veriler sonrasında daha düşük ölçekte bir faiz indirim ihtimalinin arttığı ortamda ABD borsaları günü hafif de olsa düşüşle tamamladı. Bu sabaha bakıldığında vadelilerde yatay görüntü var. Borsalarda karışık bir seyrin izlendiği Asya tarafında ise Çin Şanghay endeksi %1,5 civarında düşüş sergiliyor. Çin'in hafta sonu yeni teşvik paketi açıklaması bekleniyor. Diğer yandan, pariteler ve petrol fiyatları yatay seyrediyor. Bu ortamda BIST100'ün güne hafif tepki yükselişiyle başlamasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde sabahtan ağustos ayı perakende satış hacmi, ödemeler dengesi istatistikleri ve ekim ayı piyasa katılımcı anketi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD'de eylül ÜFE verisi, ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkıyor. Ayrıca, ABD'de bugün bankaların bilanço sezonu başlıyor.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de eylül ayı TÜFE verileri izlendi. Buna göre, manşet TÜFE aylık bazda eylül ayında bir önceki aya benzer şekilde %0,2 oranında artış sergileyerek beklentilerin (%0,1) üzerinde kaydedildi, yıllık bazda ise %2,5'ten %2,4 seviyesine hafif geriledi ve böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi, beklentiler ise %2,3 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE'nin ise, aylık bazda artış hızı bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (%0,2) üzerinde kaydedildi, yıllık bazda ise %3,2'den %3,3 seviyesine hafif yükseldi ve son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise %3,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 5 Ekim haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 225 bin kişi seviyesinden 258 bin kişi seviyesine yükselişle beklentilerin üzerinde gerçekleşerek Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.

Avrupa tarafında, ECB'nin eylül ayı toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. ECB, haziran ayındaki 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından eylül ayı toplantısında ikinci kez faizleri beklentilerle uyumlu olarak indirmişti. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,25 seviyesinden %3,65 seviyesine ve marjinal borç verme faiz oranını %4,50 seviyesinden %3,90 seviyesine çekerken, mevduat imkanı faiz oranını ise %3,75 seviyesinden %3,50 seviyesine indirmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, önceden belirlenen bir faiz patikalarının bulunmadığını, verilere bağlı kalmaya ve toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceklerini vurgulamıştı.
• Tutanaklar, üyelerin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına karşın daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerine işaret etti. Bu kapsamda tutanaklar, fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesinin desteklendiğini ortaya kondu.
• Tutanaklarda, enflasyonda %2'lik hedefe giden temel patikanın kritik şekilde ücret artışına ve verimlilik artışının hızlanmasına bağlı olduğu belirtilerek, Banka'nın hedefe ulaşmada gecikme riskinin, politika kısıtlamalarını zamanından önce azaltmaktan kaçınmak için biraz dikkatli olunmasını gerektirdiğinin görüldüğü ifade edildi.
• Tutanaklarda, enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine karşın enflasyonun zamanında hedefe sürdürülebilir bir şekilde yerleşip yerleşmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanırken, çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyebileceğine işaret edildi ve manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan enerji fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.
Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ağustos ayı sanayi üretimi verisi yayımlandı. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak temmuz ayında %0,3 oranında artışın ardından ağustos ayında %1,6 oranında daralma kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık olarak ise temmuz ayında %4 oranında daralmanın ardından ağustos ayında %5,3 oranında daralma sergiledi ve böylece aralıksız düşüşünü üçüncü aya taşıdı, bunun yanında ağustosta yıllık bazdaki söz konusu düşüş, Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.
 
Bunun yanında, TÜİK tarafından ağustos ayı iş gücü istatistikleri yayımlandı. Bu kapsamda arındırılmamış verilere göre, işsizlik oranı temmuz ayındaki %9,3 seviyesinden ağustos ayında 0,8 puanlık düşüşle %8,5 seviyesine geriledi ve böylece son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini aralıksız on altıncı aya taşıdı. Detaylara bakıldığında, ağustosta aylık bazda istihdam edilenlerin sayısı 416 bin kişi artarken, işsizlerin sayısı ise 267 bin kişilik düşüş kaydetti. Böylece toplam istihdam edilenlerin sayısı temmuz ayındaki 32,75 milyon kişi seviyesinden ağustosta 33,16 milyon kişi seviyesine kısmi yükseldi, istihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında ise 33,23 milyon kişi seviyesiyle rekor seviyeye ulaşmıştı, böylece rekor seviyeye yakın seyir devam etti.
• Arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ise, temmuz ayındaki %8,8 seviyesinden, ağustos ayında 0,3 puanlık azalışla %8,5 seviyesine geriledi ve bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini son on altıncı ayda sürdürdü. Arındırılmış verilere göre istihdamda ağustos ayında 78 bin kişilik artış gözlenirken, işsiz sayısı ise 89 bin kişilik azalış sergiledi. Böylece arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı temmuz ayındaki 32,70 milyon kişi seviyesinden ağustosta 32,78 milyon kişi seviyesine hafif yükseldi ve böylece mayıs ayında ulaştığı rekor seviye olan 32,85 milyon kişi seviyesine yakın seyrini sürdürdü.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, eylül ayı ÜFE verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Eylül ayında manşet ÜFE'nin aylık bazda artış hızının %0,2'den %0,1 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %1,7'den %1,6 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Eylül ayında çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,3'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

ABD'de ekim ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi TSİ 17'de takip edilecek. Eylül ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi, 69'dan 70,1 seviyesine yukarı yönlü revize edilmişti ve böylece son beş ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti. Ekimde ise öncü veriye göre tüketici güven endeksinin 70,1'den 71 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da eylül ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 09'da açıklanacak. Almanya'da manşet TÜFE, aylık bazda ağustosta %0,1 oranında düşüşün ardından eylül ayında öncü verilere göre yatay seyrederek (%0) beklentilerin (%0,1 artış) altında kaydedilmişti, yıllık bazda ise %1,9'dan %1,6 seviyesine gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti ve böylece ECB'nin %2 hedefinin altındaki seyrini sürdürmüştü.

Ayrıca İngiltere'de ağustos ayına ilişkin aylık bazda GSYH büyüme verisi TSİ 09'da izlenecek. İngiltere ekonomisinin aylık bazda büyüme hızı haziranda %0,4'ten %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyre geçmesinin ardından temmuzda da durağan (%0) seyretmişti, beklentiler ise aylık bazda ülke ekonomisinin %0,2 oranında büyümesi yönündeydi. Ülke ekonomisinin aylık bazda ağustosta ise %0,2 oranında büyümeyle hafif toparlanması bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ağustos ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri verileri yayımlanacak.

Bunun yanında, TCMB tarafından TSİ 10'da ağustos ayı ödemeler dengesi verisi yayımlanacak. Aylık bazda temmuz ayında dış ticaret açığındaki ve birincil gelirler kaleminde verilen açıktaki artışa karşın net hizmet gelirlerindeki artışın (özellikle net seyahat ve taşımacılık gelirlerindeki artışın) etkisiyle aylık cari denge 0,57 milyar USD fazla vermişti ve böylece aylık bazda haziran ayında verilen 0,33 milyar USD'lik fazlanın ardından cari dengede son iki ayda fazla verilmişti. 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, haziran ayındaki 25 milyar USD'den temmuz ayı itibarıyla 19,1 milyar USD seviyesine gerilemişti ve böylece Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. 12 aylık kümülatif cari denge/GSYH oranı ise, Temmuz 2024 itibarıyla %1,6 seviyesine iyileşmişti. (2024 yılı 2. çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı). Ağustosta ise aylık bazda cari dengenin 4,2 milyar USD fazla vermesi bekleniyor.

Ayrıca TCMB tarafından TSİ 10'da ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Mia Teknoloji (MIATK, Nötr): Milli Savunma Bakanlığı'nın Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı üssü için açılan "Güvenlik Teknolojileri Sistemleri" ihalesi KDV dahil 32,4mn TL bedel ile Şirket tarafından kazanılmış olup, sözleşme daveti ulaşmıştır.

Pegasus (PGSUS, Pozitif): Şirket'in taşınan yolcu sayısı bu yılın eylül ayında yıllık bazda %8 oranında artarak 3,3mn kişi olmuştur. Böylelikle Ocak - Eylül dönemindeki taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %18 oranında yükselmiş ve 27,97mn kişi olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, eylül ayındaki doluluk oranı yıllık bazda 0,3 puan artarak %88,1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (ASK), bu yılın eylül ayında geçen senenin aynı dönemine göre %10 oranında yükselerek 6.048mn olmuştur. Son olarak eylül ayında Pegasus'un dış hat doluluk oranı %85,7, iç hat doluluk oranı ise %92,9 olarak gerçekleşmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Hisse geri alım programı kapsamında, Şirket tarafından 10.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 54,15-57,00 TL (ağırlıklı ortalama 55,20) fiyatından toplam 638.040 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.10.2024 tarihli kararı çerçevesinde; Enerji Santralleri ve Endüstriyel Tesislerin OT/EKS (Otomasyon Altyapısı) sistemlerinde Siber Güvenlik ve ağ mimarisi üzerinde uzmanlaşmış Cbernet Bilgi Teknolojiler'in %40 oranındaki paylarının satın alımı için gereken şartlardan birisi olan Cybernet'in anonim şirket hüviyetine dönüşmesi işlemi gerçekleşmiş olup hisse devir süreçlerine başlanmıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Demir - Çelik: Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli demir-çelik ithalatına dampinge karşı vergi uygulanacak. (Kaynak: Bloomberg HT)

Ulaştırma: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın 9 ayında limanlardan elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 398mn tona ulaştığını bildirdi. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT): Şirket'in 2024 Eylül ayındaki genel toplam prim üretimi geçen yılın aynı ayına göre %38 oranında artarak 3.131mn TL'ye çıkmıştır. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %9 yükselerek 1.935mn TL olmuştur. Eylül ayı prim üretimi ile birlikte Ocak - Eylül dönemi toplam prim üretimi yıllık %40 oranında artarak 25.020mn TL'ye çıkmıştır.

Pasifik Lojistik (PASEU): Şirket 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de 3. özel sektör demiryolu tren işletmecisi (DTİ) olmuştur. Şirket ayrıca Türkiye'de uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren ilk özel demiryolu tren işletmecisi unvanına sahip DTİ olmuştur. Bu doğrultuda Şirket tarafından kiralanmış elektrikli lokomotif ve vagonlarla, kendi makinist ve görevlilerinin koordinasyonunda ihracat malları yüklü ilk uluslararası yük treni, İstanbul/Halkalı-Kapıkule- Bratislava/Slovakya Terminali parkurunda 10 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Halkalı Garı'ndan hareket etmiştir. Söz konusu tren ihraç eşya yüklü 18 tır dorsesi, 15 adet 45'lik konteyner yüklü 17 vagon olup, 1.245 ton, 540 metre uzunluğundadır.

Ray Sigorta (RAYSG): Şirketin 2024 yılı Ocak - Eylül döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 20.866mn TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 157,6 oranında artış meydana gelmiştir.
 
 

 





 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'DE AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ SONRASINDA ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon %2,4 seviyesine gerileyerek beklentilerin biraz üzerinde kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, aylık %0,1 artış beklerken, yıllık %2,3 oranında bir düşüş öngörülüyordu. Ağustos ayındaki yıllık enflasyon ise %2,5 olarak kaydedilmişti.

Fed'in enflasyon değerlendirmesi açısından kritik olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları, Eylül ayında aylık bazda %0,3 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon %3,3 seviyesine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, işsizlik maaşı başvuruları 5 Ekim'de sona eren haftada 33 bin artarak 258 bine çıktı. Piyasa beklentisi, başvuruların 230 bin seviyesinde kalacağı yönündeydi. ABD'yi vuran kasırgalar ekonomik olarak büyük zarar veriyor. Helena Kasırgası'nın ardından şimdi de Milton Kasırgası etkisini gösteriyor ve kasırganın maliyetinin 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Küresel mal ticareti bu yıl %2,7 oranında büyüyerek kademeli bir toparlanma sergilemesi bekleniyor. Ancak, özellikle Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerginlikler ve belirsiz ekonomi politikaları, ticaretin büyümesi için önemli aşağı yönlü riskler oluşturuyor.

Güney Kore Merkez Bankası, 2020 ortasından bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. Banka, borçlanma maliyetlerinin en yüksek seviyede olduğu bu dönemde hanelere biraz rahatlama sağlamak amacıyla faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3,25'e çekti ve gelecekte daha fazla indirim için yer olduğunu belirtti.

Dünya Bankası, Güney Asya ekonomisine yönelik "Kadınlar, İşler ve Büyüme" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, Güney Asya'nın büyümesinin bu yıl %6,4 oranında gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı. Daha önceki tahmin %6 düzeyindeydi.

USDTRY

Kurda yatay fiyatlama devam ederken dün 34,12TL destek seviyesinden yükseliş tepkisi gördük. 34,28TL direnç seviyesi üzerine geçişlerde baskı devam ediyor. Geri çekilmelerin 34,12TL seviyesi altında kalıcı olmadığını görüyoruz. Bugün Türkiye perakende satışlar açıklanacak. Dün ABD tarafında enflasyon verileri açıklandı. Bugün ise ABD'de ÜFE ve Tüketici beklenti endeksi verilerini takip edeceğiz. Teknik olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,20TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,30TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,35TL ve üzerinde 34,45TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda Euro endeksinin genel olarak güç kaybetmesiyle birlikte geri çekilmeler devam ediyor. Yurt içerisinde dün veri akışı zayıftı, bugün perakende satışlar açıklanacak. Euro bölgesinde de dün veri akışı zayıfken bugün takip edilecek en önemli veri Almanya TÜFE olacak. 37,40TL güçlü bir destek seviyesi oluşturuyor. Türk Lirası'nda yaşanan sınırlı değer kayıplarının bugün devam etmesini bekliyoruz. Teknik olarak 37,45TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,40TL ve 37,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,75TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,85TL diğer direnç seviyesi ve 38,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede dolar endeksinin güç kazanmasıyla birlikte geri çekilmeler görmekteyiz. Bugün fiyat hareketlerini etkileyecek en önemli veri seti Almanya'da açıklanacak TÜFE verileri olurken ABD tarafında ise ÜFE olacak. Avrupa bölgesinde ise veri akışı zayıf. Dün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında Kasım ayında Fed'in 50 baz puan indirim yapılması beklentileri hafifledi. Kasım ayında faiz sabit tutabilir. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0920 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0910 ve sonrasında 1,0900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0950 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0970 ve 1,10980 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın tarafında dün açıklanan ABD enflasyon veri setinin beklenti üzeri açıklanması sonrasında Fed faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisiyle fiyat yükselişlerini gördük. Teknik olarak 2600-2670 dolar arası önemli bir karar bölgesi olacaktır. Dolar endeksi 103 seviyesine yakın seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,10 seviyesinden fiyatlanıyor. Bu fiyatlamalar ile birlikte ons altında yükselişlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Teknik olarak 2620 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2600 dolar ve daha aşağıda 2590 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2650 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2655 ve 2660 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede dün 1,3000 güçlü destek seviyesinden tepki alımları görsek de bugün geri çekilme devam ediyor. Bugün Birleşik Krallık'ta veri akışı yoğun olacak. Alacağımız en önemli veri akışı ise İngilterede açıklanacak büyüme verisinde olacak. Veri seti sonrası paritede yüksek oynaklık görebiliriz. Hafta başından bu yana ABD dolarında yaşanan değer kazanımlarıyla birlikte paritede satışlar yaşanmaya devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3040 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3030 ana destek bölgesi ve 1,3020 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3050 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3060 ve 1,3070 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur fiyatlaması etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Son bir haftadır ons altında yaşanan yükselişlerin de sınırlı kalması sonrası dün 2860TL seviyesi test edildikten sonra tepki alışları bugün de devam ediyor. Bugün fiyat hareketlerini etkileyecek önemli veri seti bulunmuyor. Kur tarafında 34,20TL üzeri kalıcılığın ve sınırlı yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ons altın tarafında tepki yükselişlerinin devamı durumunda Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2875TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2920TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2930TL ve 2940TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8850-8700-8600-8500
Dirençler : 9100-9274-9400-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8964-9176 bandında hareket ederek günü %1,84 değer kaybı ile 8964,10 puandan günün en düşük seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 67,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,94, bankacılık endeksi %1,90 değer kaybı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı TKFEN, KRDMD, SOKM sağlarken; BIMAS, SAHOL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 üzeri dengelenmeler takip edilse de kapanışa doğru hızlanan satışlar ile bu seviye aşağı yönde test edildi. Son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 13500 ve 14000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13587 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

Bu haftaki işlemlerde 9150-9200 kısa vadeli direnç bölgesinin aşılamaması ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de etkisi ile BIST100 endeksinde günün ikinci yarısında takip edilen satış baskısı artış gösterdi. Endekste kısa vadeli yön 5 günlük AO (9043) altında negatif seyretmektedir. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9936 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,62-2,68 cent aralığında ve kapanış 2,62 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60 ve 2,55 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE verileri izlenecek…
Dün küresel piyasalarda gözler ABD TÜFE verileri üzerindeydi. Manşet TÜFE, eylül ayında aylık %0,2, yıllık %2,4 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. ABD'de TÜFE ile eş zamanlı açıklanan ve haftalık olarak takip ettiğimiz işsizlik başvuruları 258bin artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Takip edilen verilerin ardından piyasalarda Fed'den Kasım ayında 25 baz puan faiz indirimi beklentisi korundu. CMEGroup FedWatch Tool'a göre Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim ihtimali %87,9 olarak fiyatlanıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bir dizi faiz indirimi öngördüğünü belirterek, enflasyonun şu anda Fed'in yüzde 2 hedefine yakın ve ekonominin tam istihdamda ve Fed'in amacının bu koşulları yerinde dondurmak olduğunu söyledi. Bugün ABD'de TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri izlenecek.

Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri ise satıcılı yönde seyretmektedir. Dün Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonominin projeksiyonlar doğrultusunda performans göstermesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın referans faiz oranını artırmaya devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Çin'de yarın maliye bakanlığının yapacağı basın toplantısı küresel piyasalarda yakından takip edilecek. Çin yönetiminin ekonomiyi desteklemek için yeni mali teşvikler açıklaması bekleniyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,9 ile yatay yönde hareket etmektedir. Ekim ayının ilk gününde %3,69 getiriyi test eden 10 yıllık tahvil getirileri, dün %4,11 seviyesine kadar yükseldi. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,98 ile pozitif yönde, 10 yıllık tahvil getirileri %4,06 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Geri çekilmelerin ardından dün tepki alımlarını izlediğimiz Ons altın bu sabah 2644 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. 80 doları test etmesinin ardından geri çekilmelerini izlediğimiz brent petrol, Orta Doğu'da takip edilen jeopolitik gerilimler ile dün tekrar yükselişe geçti. Bu sabah brent petrol varil başına 78,86 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. Yurt içinde dün açıklanan verilere göre ağustos ayında sanayi üretimi aylık %1,6, yıllık %5,3 azaldı. Sanayi üretimi ağustos ayında son 1,5 yılın en büyük yıllık daralışını gördü. Deutsche Bank'ın iştiraki DWS Investment, Türkiye'de Borsaya fon girişi yapmak için Türkiye'nin faiz indirimlerinin daha yakın olması ve enflasyonun kazançlar üzerindeki etkisinin daha fazla fiyatlanması gerektiği görüşünde. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE, Almanya'da ise ağustos ayı cari dengesi takip edilecek. Ayrıca ABD'de Wells Fargo&Co, JP Morgan'ın 3Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve piyasa katılımcıları anketi veri gündeminin odağında olacak. Bir önceki piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların yılsonu enflasyonu beklentisi %43,14 oldu. Ayrıca ticaret satış hacim ve ciro endeksleri ve TCMB tarafından yayımlanan finansal hesaplar raporu takip edilecek. Dünkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 9000 desteği altına geri çekilmelerin devam etmesi halinde geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında satışların hız kazanarak 8700 ve 8500 desteklerine doğru devam etmesi beklenebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde yeniden 9150 direnci ve üzerinde fiyatlamalar ile 9274 ve 9500 dirençleri hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10200-10100-10000-9900
Dirençler : 10500-10800-11000-11150

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10165 uzlaşma fiyatından tamamladı. 10400 kritik eşiğinin aşağısında satış baskısının hız kazandığı kontratta, olası geri çekilmelerde satış baskısı 10000 ve 9900 desteklerine kadar devam edebilir. 10000 desteğinden başlayabilecek tepki alımlarının ise üç aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10350 üzerinde hız kazanabilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,17-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1783- 34,2915 bant aralığında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde takip edilen ılımlı yükselişin ardından dünkü işlemlerde geri çekilmer 22 günlük AO'nın bulunduğu 34,18 yakınlarından karşılandı. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde satışlar 34,12 ve 34,00'a kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 34,25 ve üzerinde 34,30 ve 34,35 dirençleri izlenebilir. Dün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Sanayi üretimi ağustos ayında aylık %1,6, yıllık ise %5,3 azalış gösterdi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde ise bugün gözler TCMB tarafından yayımlanacak Piyasa Katılımcıları Anketi ile Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde bulunuyor. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,28 TL iken, eylül ayı anket döneminde 37,16 TL olmuştur. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verilerinin ardından yönün alıcılı seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103, ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli destek olarak 5 günlük AO (102,71) ve 102,41 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0875-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD dün en düşük 1,09'u, en yüksek ise 1,0955'i test etti. Parite 1,09'u test etmesi ardından gelen tepki alımları ile 1,0950'nin hedeflendiğini izlemekteyiz. Olası yükseliş eğilimi için ise işlem bandının 1,0950 üzerine taşınması önemli olmakla birlikte 1,10 ve 1,1050 dirençleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün ECB'nin eylül ayı toplantısının tutanakları takip edildi. ECB, enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle, ihtiyatlı ve kademeli bir gevşeme öngörüyor. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen veri, faiz indirimi fiyatlamalarında önemli bir değişikliğe sebep olmadı. Bununla birlikte haftalık olarak takip ettiğimiz 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvuruları 258bin kişi artış göstererek beklenti üzerinde gerçekleşti. Bugün ise ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. TÜFE'nin ardından takip edilecek ÜFE'de beklentiden oldukça ayrışan veriler, paritede hareketliliği arttırabilir..


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2580-2550
Dirençler : 2650-2685-2700

ONS altın dün 2606 dolara kadar geri çekilmesinin ardından tepki alımları etkili oldu. 2630 doları test eden değerli madende zayıf görünüm devam ediyor. Yukarı yönde 2650 ve 2685 dolar dirençleri, aşağı yönde ise 2600 ve 2580 destekleri korunmaya devam ediyor. Ancak 2630 doların yukarı yönlü aşılmaması düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret edebilir. Dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylül ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,2 artış olacağı yönündeydi. Bununla birlikte haftalık olarak takip ettiğimiz 30 Eylül- 4 Ekim haftasında işsizlik başvuruları 258bin kişi artış göstererek beklenti üzerinde gerçekleşti. Beklenti 231binde bulunuyordu. TÜFE'nin beklentilerin hafif üzerinde olması faiz indirimi beklentilerini değiştirmedi. Bugün ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. Ayrıca Michigan tüketici hissiyatı ve Fed Üyesi Goolsbee'nin konuşması takip edilecek. Michigan tüketici hissiyatında beklenti 70,2 puanda bulunmaktadır. ÜFE'nin beklentilerden oldukça ayrışması, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3000-1,2980-1,2950
Dirençler : 1,3100-1,3125-1,3150


GBP/USD dün 1,3021-1,3093 bandında işlem gördü. 1,31 seviyesinin de dün yukarı yönde geçilememiş olması paritede düşüşün devam ettiğini göstermektedir. Eğilimin devamı halinde 1,30 ve 1,2980 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde 1,31 yönün değişmesi için önemli olmakla birlikte, 1,3125 ve 1,3150 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de gözler TÜFE verilerindeydi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık %0,3 artışla yıllık bazda %2,5'ten %2,4'e geriledi. Manşet TÜFE aylık %0,1 yıllık %2,3 artış beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise eylül ayında aylık %0,3 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,2, yıllık %3,2 artış olacağı yönündeydi. Bugün ABD'de ÜFE verileri izlenecek. ÜFE'de eylül ayında aylık %0,1, yıllık ise %1,6 artış beklenmektedir. Çekirdek ÜFE'de de aylık %0,2, yıllık %2,7 artış görülmesi bekleniyor. Ayrıca Michigan tüketici hissiyatı ve Fed Üyesi Goolsbee'nin konuşması takip edilecek. Michigan tüketici hissiyatında beklenti 70,2 puanda bulunmaktadır. ÜFE'de beklentilerin oldukça altında bir veri seti, pariteyi yukarı yönde destekleyebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12678

Endeks yükseliş çabalarını sürdüremedi.
Dün hafif alıcılı başlayan seansın ikinci yarısında satış baskısı ön plana çıktı. Bankacılık ve holding sektörlerinde yaşanan satışlar, endeksin geneline yayılma eğilimindeydi. Sentiment endeksinin 2.00-2.80 bandında sıkışan hareketi, yukarı yönlü kalıcı bir ivme kazanmamızı şu an için engelleyebilir. Yüksek oynaklık riski göz önüne alınarak, bu dönemde daha temkinli bir risk yönetimi yapılması gerektiğini düşünüyoruz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BORSA İSTANBUL'DA İSTİKRARSIZ GÖRÜNTÜ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul'da BİST100 Endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %1,84 geri çekilerek 8.964 puan seviyesinden günü tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan endeks açılışın ardından tepki yükselişi gerçekleştirse de öğleden sonra gelen satışlar ile 9.000 seviyesinin altında seansı kapatarak zayıf görünümünü sürdürdü. Bankacılık endeksi iki günlük ivmelenme serisini sonlandırırken, %1,90 değer kaybederek en çok geri çekilen alt endeks oldu. Hacimlerin düşük seyrettiği haftanın genelinde son güne geldiğimizde endekste yatay negatif bir açılış bekliyoruz.

Haftalık açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurtdışı yerleşikler 4 Ekim haftasında hem hisse senedinde hem de tahvil cephesinde satış gerçekleştirdi. TCMB'nin açıklamış olduğu verilere göre yabacılar geçtiğimiz hafta hisse senetlerinde 291 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirirken 2 haftalık alım serisini sonlandırmış oldu. Tahvilde ise 124 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar üst üste 2 hafta satış gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'nin rezerv verilerine göre geçtiğimiz hafta brüt rezervler azalırken net rezervlerde ılımlı artış sürdü. TCMB verilerine göre brüt rezervler 4 Ekim haftasında 156,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 157,4 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti. Aynı dönemde net rezervler 54,1 milyar dolardan 56,1 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 4 Ekim haftasında 34,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 31,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık %1,6, yıllık %5,3 düştü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.

XU100

BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %1,84 değer kaybı yaşayarak 8.964 puan seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 67 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 8.964 olurken, en yüksek puan 9.176 seviyesi oldu. Yükseliş denemelerinin tepki olarak kaldığı endekste teknik göstergeler aşırı satım seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.893, ilk direnç noktası ise 9.105 seviyesi olacak.

Destekler: 8.893 / 8.822 / 8.681

Dirençler: 9.105 / 9.247 / 9.317

ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı geçtiğimiz gün %2,52 değer kaybederek 10.143 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.137 olur iken, en yüksek seviye olarak 10.414 puan görüldü. Yatay bir bant içerisinde volatiliteli bir fiyatlanma sürüyor. Endeks kontratında bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.049, ilk direnç seviyesi ise 10.325 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.049 / 9.954 / 9.772

Dirençler: 10.325 / 10.508 / 10.602

USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Ekim kontratına baktığımızda, bir önceki günü %0,25 değer kaybıyla 34,92 seviyesinden tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,90, en yüksek ise 34,99 seviyesi idi. Hafta boyunca aşağı yönlü hareketini sürdüren paritede zayıf seyir devam ediyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,89, aşılması gereken ilk direnç olarak 34,97 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,89 / 34,85 / 34,81

Dirençler: 34,97 / 35,02 / 35,05

ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,74 değer kazanarak 2.639 dolar seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.615 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.640 dolar oldu. 5,8 ve 13 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kapanış gerçekleştiren kontratta bu seviyelerin aşılması ile yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Ons Altın kontratında bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.622 dolar, ilk direnç noktası ise 2.648 dolar olacak.
Destekler: 2.622 / 2.605 / 2.596
Dirençler: 2.648 / 2.657 / 2.674

HİSSE HABERLERİ
AKGRT: Eylül ayı prim üretimi 3.131.219.000 TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı ayına göre %38 arttı.
BIOEN: %100 Bağlı ortaklık Uşak Yenilenebilir Enerji'nin sermayesinin 48.863.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin Uşak Yenilenebilir Enerji'den olan alacağından karşılanmasına karar verildi.
EUHOL: İştirak Eurocity Bank AG'nin Avrupa Merkez Bankası'nın kararıyla sadece bankacılık faaliyet yürütme ve finansal hizmetler sağlama faaliyetleri durduruldu. 30.06.2024 mali tablolarında söz konusu iştirak için karşılık ayrılmıştır.
PGSUS: Eylül ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %8 artışla 3.33 milyon oldu. Eylül yolcu doluluk oranı ise %88 olarak gerçekleşti.
YEOTK: Enerji Santralleri ve Endüstriyel Tesisleri Otomasyon Altyapısı sistemlerinde Siber Güvenlik ve Ağ Mimarisi üzerinde uzmanlaşmış Cbernet Bilgi Teknolojileri 'nin %40 oranındaki paylarının 100.000 TL karşılığında satın alınması için işlemlere başlandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta %8,5 oldu. Genç nüfusta işsizlik %16,5 olurken geniş tanımlı işsizlik 0,7 puan artışla %27,2 olarak kaydedildi.
Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık %1,6, yıllık %5,3 azaldı. Buna göre sanayi üretiminde depremden bu yana en sert yıllık düşüş görüldü.
Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü bir süredir tutunduğu 1,5 trilyon TL'lik eşiği kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 4 Ekim haftasında 21 milyar TL gerileyerek 1,49 trilyon TL olarak kaydedildi.
Ağustos'ta 50 milyon liranın altındaki ciroya sahip işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağı açıklanırken gündeme gelen yatırım harcamalarının da muaf tutulmasına yönelik düzenlemede sona gelindiği öğrenildi.
TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 291,1 milyon USD'lik hisse senedi sattı. Yabancı yatırımcı iki hafta sonra hissede yeniden satışa dönmüş oldu.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 4 Ekim haftasında 28,1 milyar TL artarak 14 trilyon 954 milyar 353 milyon liraya çıkarken ticari kredi büyümesinde yatay seyir dikkat çekti.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta Ağustos 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarak 258 bin oldu. Haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Ekim'de sona eren haftada 33 bin artarak 258 bine çıktı. Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi 230 bin yönündeydi.
ABD'de tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre %0,2 artış gösterdi. Yıllık olarak bakıldığında ise enflasyonun Eylül'de %2,4 seviyesine gerilediği görüldü. Beklenti aylık bazda %0,1'lik artış olması yönündeydi. Yıllık veriye ilişkin beklenti ise %2,3 olarak belirlenmişti.
 
Tedbir Kararları
CELHA payı VBTS kapsamında 08/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak kullanımları
DCTTR, RGYAS genel kurulları bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? ADGYO, 30,00 - 30,16 TL fiyat aralığından toplam 445.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 11.025.000 adete ulaştı.
? AKGRT, Eylül ayı brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %38 artışla 3,1 milyar TL'ye yükseldi.
? ATAKP, 43,48 TL - 43,62 TL fiyat aralığından (43,56 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 10.000 TL nominal değerli ATAKP paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,007'dir.
? BIOEN, %100 bağlı ortaklığı Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin sermayesinin 48.863.000 TL artırılarak 51.137.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının şirketin Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' den olan alacağından karşılanmasına karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.
? IZENR, 5,25 TL-5,30 TL (ortalama 5,295 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000,00 TL nominal tutarlı IZMDC paylarını geri aldı. Geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 62.814.019,00 TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı % 4,188'dir.
? LKMNH, 16,52-16,81 TL fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,85'e ulaştı.
? MIATK, Milli Savunma Bakanlığı'nın Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı üssü için açılan "Güvenlik Teknolojileri Sistemleri" ihalesini KDV dahil 32.385.184 TL bedel ile kazandı ve sözleşme daveti ulaştı.
? OBAMS, 38,84-39,20 TL fiyat aralığından 55.197 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 9.345.870 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,9494 dür.
? PEHOL, portföyündeki Sümerpark AVM'de Hummel Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HUMMEL) ve Merack Tekstil Ticaret İthalat İhracat A.Ş. (Tuck Cofffee & etc) ile Sümerpark AVM'nin yeniden açılacağı tarihten itibaren geçerli olmak üzere toplam 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı.
? PGSUS, yolcu sayısı Eylül ayında yıllık %8 artarak 3,33 milyon, Ocak-Eylül döneminde %18 artarak 27,97 milyon kişi oldu. Eylül ayında şirketin yolcu doluluk oranı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 0,3 yüzde puan artarak %88,1olarak gerçekleşti.
 ? TABGD, 141,40 TL - 142,00 TL fiyat aralığından (141,70 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 7.000 TL nominal değerli TABGD payları geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,0122'dir.
? TKFEN, 54,15-57,00 TL (ağırlıklı ortalama 55,20) fiyatından toplam 638.040 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Geri alınan payların nominal değeri 1.716.690 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %0,4640'dır.
? TUKAS, 6,49 - 6,50 TL fiyat aralığından toplam 1.000.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu TUKAS payları 1.000.000 adete ulaştı.
? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları (VERTU) ile ilgili olarak 40,10 TL fiyattan 35.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylar %63,35 sınırına ulaştı.
? VERUS, 296,00 TL - 297,00 TL fiyat aralığından 6.129 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.288.491 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,6978)
? YEOTK, Enerji Santralleri ve Endüstriyel Tesislerin OT/EKS (Otomasyon Altyapısı) sistemlerinde Siber Güvenlik ve ağ mimarisi üzerinde uzmanlaşmış Cbernet Bilgi Teknolojiler Ltd. Şti.'nin %40 oranındaki paylarının satın alımı için gereken şartlardan birisi olan Cybernet'in anonim şirket hüviyetine dönüşmesi işlemi gerçekleşti ve hisse devir süreçlerine başlandı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.964-9.176 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,84 oranında değer kaybederek 8.964 puandan tamamladı.
Hafta başından itibaren sıkışık bir görüntü çizen BIST100 endeksi dün bir kez daha volatil bir tablo ortaya koyarken günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden tamamladı. Teknik açıdan bakıldığında son işlem gününde kısa vadeli ortalamanın direnç olarak çalışmasını olumsuz olarak değerlendiriyoruz. 8.900-9.000 bandını kısa vadede birçok kez test eden endekste bu bölgeden uzaklaşmamaya gayret ediyor. Bu bölge üzerinde yukarı yönlü denemelerin devam etmesini bekliyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.137 - 10.414 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.150 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.143 puandan gerçekleşti.
Dün 15.30'da açıklanan ve piyasa beklentisinin üzerinde kalan ABD enflasyon verilerinin hisse senetleri üzerinde baskı yarattığını gördük. Ekim vadeli endeks sözleşmesi ise günü %2,52 oranında değer kaybederek tamamladı. Endeks sözleşmesinde bugün destek seviyesi olarak 10.000 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu bölgenin altına sarkmalarda satış baskısının hız kazanmasını bekliyoruz. Sözleşmede direnç olarak ise 10.500 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AGHOL
Son işlem gününde endekse kıyasla pozitif bir gün geçiren AGHOL hissesinde 200 günlük ortalama bölgesinde tutunma çabalarının devam ettiğini görüyoruz. Hissede bugün 310,00 TL seviyesi üzerinde tutunmaları takip ediyor olacağız. Bu seviye üzeri tutunmaların devamında alım iştahının güç kazanmasını görebiliriz.
 
Hedef Fiyat: 321,50 TL
Zarar Kes: 305,00 TL
 
SOKM
Dip bulma çabasının sürdüğü SOKM hissesinde kısa vadeli ortalamayı aşma çabası devam ediyor. Dün ortalamanın belirlediği 45,90 TL seviyesinin aşıldığını gördüğümüz hissede bugün de ortalama üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız.
Hedef Fiyat: 47,40 TL
Zarar Kes: 44,70 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.