Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyretmeye
devam ediyor. Volatilite endeksi 20 seviyesinin
üzerinde işlem görüyor.
• ABD’de liman işçileri grevi 15 Ocak’a kadar askıya
aldı.
• ABD'de S&P Global hizmet sektörü PMI Eylül'de:
55,2 (önceki: 55,4) oldu.
• ABD'de işsizlik maaşı başvuruları toplam 225 bin
kişi ile beklentilerin hafif üzerinde oldu (Beklenti:
220 bin).
• İngiltere'de hizmet sektörü PMI Temmuz'da: 52,4
ile geriledi. (Beklenti: 52,8)
• Euro Bölgesi hizmet sektörü PMI Eylül'de: 51,4 ile
beklentilerin hafif üzerinde geldi. (Beklenti: 50,5)
• TÜİK’in açıklamış olduğu TÜFE aylık %2,97 artışla
yıllık %49,38 seviyesine geriledi.
• TÜFE aylık olarak %14,21 ile eğitim grubundaki
artış dikkat çekerken yıllık bazda ise %97,87 ile
konut grubu en çok artan kalemler oldu.
• TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon beklentileri
yüksek seyretmekle birlikte geriliyor açıklamasında
bulunurken sıkı parasal duruş korunuyor mesajını
verdi.
• Yurtiçi ÜFE ise yıllık %33,09 ve aylık %1,37 ile
zayıf seyretmeye devam ediyor.
• Yurtdışı yerleşik yatırımcılar 27 Eylül haftasında
206 milyon dolarlık hisse alırken 443 milyon
dolarlık DİBS sattı.
• TCMB'nin net uluslararası rezervleri 27 Eylül
itibarıyla haftalık %0,64 artışla 157,3 milyar dolar
oldu.
• KKM hesapları 1,5 trilyon liraya geriledi

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında aylık %2,97,
yıllık %49,38 arttı.
ABD
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı işsizlik maaşı
başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Eylül
ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin artışla 225
bine çıktı. Bu dönemde işsizlik maaşı başvurularının
sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 221 bin olması
yönündeydi.
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş
verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri,
ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü. Piyasa
beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,1
artması yönündeydi.
Avrupa
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan
Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Ağustos ayı ÜFE
verilerine göre, AB'de ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya
kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2023'ün aynı ayına göre
yüzde 2,1 düştü. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Ağustos'ta
aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,3
geriledi. Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık
yüzde 0,4 artacağı, yıllık yüzde 2,4 azalacağı yönündeydi

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne dün sınırlı tepki alımları ile pozitif bir seyirle başlayan ve sonrasında 9.150
seviyeleri üzerini test eden BİST 100 Endeksi bu seyrini sürdürmekte zorlandı. Gün
sonuna doğru artan satışlarla 8.900 seviyeleri altına sarkan Endeks günü %1,27
düşüşle 8.898.23 seviyesinden tamamlarken, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Sınai Endeks %0,95 değer kaybederken, Bankacılık Endeksi %2,86 düştü. Dün
açıklanan Eylül ayı TÜFE verisi bir önceki aya göre %2.97 artarken, yıllık enflasyon %
49.38 seviyesine geriledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon seviyesi,
sıkı para politikasına rağmen dezenflasyon sürecinin hala hedeflenen değerlerden uzak
olduğunu gösterdi. Global tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle risk
iştahı azalırken, ABD ve Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Yurtiçinde VIOP30
Endeksi akşam seansında %0,1 yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya borsaları karışık bir
seyir izlerken, ABD ve Alman DAX vadelileri alıcılı bir seyir izliyor. Ortadoğu’dan gelecek
haber akışı piyasaların odağında olmaya devam ederken, bugün global piyasalar
ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini takip edecek.
Güne yatay bir seyirle başlamasını beklediğimiz endeksin günün devamında ise dalgalı
zayıf seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne hafif pozitif bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırı
ihtimaline ilişkin, "Bunu tartışıyoruz" diyerek bu ihtimalin güçlü olduğu sinyalini
verdi. Bununla birlikte jeopolitik risklerin devam edeceğine yönelik yatırımcı
beklentisi artarken arzın olumsuz etkileneceğine yönelik tahminlerle petrol
fiyatları yükseldi, güvenli liman talebindeki artışla ons atlın fiyatı tekrar
yönünü yukarı çevirdi.
G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu’da
kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere
“sorumlu davranma” çağrısında bulunuldu.
Ekonomik açıdan bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak Tarım Dışı
İstihdam verisinde olacak. ABD'de son dönemde açıklanan veriler ekonomik
aktiviteye yönelik karışık sinyaller verirken istihdam verilerinin biraz daha net bir
fikir oluşmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.
Yurt içinde dün takip edilen TÜFE beklentilerin üzerinde gelerek Eylül ayında
aylık bazda %2,97 artış gösterdi, yıllık olarak %51,97 seviyesinden %49,38
seviyesine geriledi. Bununa birlikte Eylül ayı enflasyon verisi yabancı
kurumların enflasyon tahminleri ve para politikası patikasına ilişkin öngörülerini
gözden geçirmesine neden oldu. Citi ekonomistleri, 3. ve 4. çeyreklerde
ekonomide daralma öngördüklerini, yıl sonunda enflasyonun %45’in bir miktar
altına gerileyeceğini ve ortaya çıkan stagflasyon benzeri ortamı yönetmek
politika yapıcıları adına muhtemelen daha zor hale geleceğini belirtti. ING,
JPMorgan, UBS, Morgan Stanley yayınladıkları notlar ile ilk faiz indirimi
beklentilerini ötelediklerini belirttiler. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi
piyasada olumsuz karşılandı.
Genel olarak küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı olmaya devam ederken ABD
endeksleri dün sınırlı geri çekilmeler kaydetti. ABD vadelileri bugün sabah
karışık bir görünüm sunuyor. Asya endekslerinde ise sınırlı yükselişler var. Yurt
içinde bugün reel efektif döviz kuru verileri ve TCMB "Aylık Fiyat Gelişmeleri"
raporu takip edilecek. Piyasada kur 34,23TL civarında işlem görürken Türkiye 5
yıllık CDS risk primi 279,09 seviyesine yükselmiş durumda.
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,27 oranında azalış kaydederek 8898
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununa birlikte endeks jeopolitik
risklerdeki artış ve ekonomik verilerin beklentileri karşılamaması nedeni
ile Mart ayından beri en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Endeks
performansı içinde özellikle ISCTR, AKBNK, TCELL, TUPRS, YKBNK hisseleri
puan bazlı negatif etkileri ile öne çıktı. Alt sektör endeksleri içinde XMADN
madencilik, XILTM iletişim, XBANK bankacılık en çok düşenler olarak
kaydedildi. Diğer taraftan XSGRT sigortacılık ve XUTEK teknoloji sektör
endeksleri pozitif ayrıştı. Bununla beraber BIST100 hisseleri arasında TURSG,
ASELS, ARDYZ, OYAKC, SDTTR hisselerinde göreceli iyi performanslar dikkat
çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi incelendiğinde BIMAS, ASELS, TSKB,
SASA ve PGSUS hisselerine yüksek fon girişi olduğu görüldü.
Teknik olarak endekste uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük
hareketli ortalamanın altında satış baskısının güçlü kalmaya devam ettiği
söylenebilir. Bununla birlikte teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin devam
ettiğini bizlere işaret ediyor. Mevcut görünüm içinde endeksin tepki alımları ile
güne hafif pozitif bir şekilde başlamasını beklerken aşağıda 8850-8750-
8630 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü olası toparlanma
çabalarında ise 8940-9080-9190 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: AHGAZ, ENERY, BIMAS,
ASELS.
   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün yurtiçinde eylül ayı enflasyonunun %2,97 ile %2,2 olan beklentilerin üzerinde (yıllık enflasyon %49,38) gerçekleşmesi TCMB'ye yönelik faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Başkan Fatih Karahan da para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceklerini belirtti. Zayıf PMI ve Orta Doğu'da artan tansiyonla baskı altında kalan Borsa İstanbul, Merkez Bankası'na yönelik beklentiler sonrasında dün de günü negatif bölgede tamamladı. Günü %1,3 oranında düşüşle tamamlayan BIST100'de 59 hisse günü ekside kapattı. Puan bazlı endeksi en fazla katkı baskılayan hisseler olarak ISCTR, AKBNK ve TCELL öne çıkarken; BIMAS, ASELS ve SASA ise puan bazlı endeksin düşüşünü sınırlayan hisseler oldu. Madencilik endeksinin (XMADN) %7,3 gerilediği günde, İletişim endeksi (XILTM) %3,1, Bankacılık endeksi (XBANK) %2,9 oranında düşüş kaydetti. Öte yandan, Sigortacılık endeksi (XSGRT) %2,4 oranında artarak endekse karşı güçlü durdu. Yurtdışında ise Orta Doğu'daki gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. Füze saldırısına yanıt olarak İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırabileceği endişesiyle risk iştahı baskı altında kaldı. İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatması öngörülmezlikleri artırmıştı. Bu gelişmelerle beraber Brent petrol dün %5 oranında artarak 77,6 USD'den günü kapattı. Bu sabah ise petrolde yatay hareketler var. Diğer yandan, dün kısmi düşüşlerle günü kapatan ABD borsaları bu sabah vadelilerde yatay. Japon Nikkei endeksi hafif artıdayken, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında artıda. Bu ortamda BIST100'ün güne yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Makro gelişmeler ve jeopolitik taraftaki riskler endeks üzerinde baskı unsuru olmaya devam edebilir. Bugün öğleden sonra ABD'de açıklanacak ve Fed'in faiz patikasına yönelik beklentileri şekillendirecek olan önemli verilerden eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri ise kısmi oynaklık yaratabilir.


 
 

  
MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan eylül ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat sanayi eylül ayı verisi takip edildi.
• Buna göre eylül ayı hizmet sektörü PMI verisi, 55,4'ten 55,2 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte büyüme bölgesindeki seyrini yirminci aya taşıdı.
• Eylül ayı ISM imalat dışı endeksi ise, yeni siparişlerdeki artışın etkisiyle 51,5'ten 54,9 seviyesine yükselerek Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedildi ve imalat dışı sektörlerde büyümenin hızlandığına ve son üç ayda büyüme bölgesinde seyre işaret etti, beklentiler ise endeksin 51,7 seviyesine hafif yükselmesi yönündeydi.
ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak ağustos ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlendi.
• Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda temmuzda %9,8 oranında sert artışın ardından ağustosta öncü veriyle uyumlu olarak yatay (%0) seyretti. Bunun yanında, ABD'de firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise temmuzda %0,3 oranında düşüşün ardından ağustosta artış hızı %0,2'den %0,3 seviyesine yukarı yönlü revize edildi ve toparlanma kaydetti.
• Fabrika siparişleri ise, aylık bazda temmuzda %4,9 oranında artışın ardından ağustosta %0,2 oranında düşüşle hafif zayıflama sergiledi, beklentiler ise aylık bazda %0,1 oranında hafif artış yönündeydi.
ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 28 Eylül haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 219 bin kişi seviyesinden 225 bin kişi seviyesine yükselişle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek son üç haftanın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren eylül ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, hizmet PMI'lar, eylül ayında bölgede Fransa hariç 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, eylül ayında Almanya'da öncü veriyle uyumlu olarak 50,6 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe büyüme hızının korunduğuna işaret ederken, Euro Bölgesi'nde 50,5'ten 51,4'e yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti, İngiltere'de ise 52,8'den 52,4 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti, buna karşın Fransa'da ise 48,3'ten 49,6 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe daralmanın hafif yavaşladığını gösterdi.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde ağustos ayı ÜFE verisi takip edildi. Bölgede ÜFE, aylık bazda temmuzda %0,7 oranında artışın ardından ağustosta %0,6 oranında artışla beklentilerin (%0,5) hafif üzerinde yükseliş kaydederek yükselişini üçüncü aya taşıdı, yıllık bazda ise düşüş hızı %2,2'den %2,3 seviyesine geldi ve böylece son on altı ayda düşüşünü sürdürdü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından eylül ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Eylül ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %2,20 seviyesinin üzerinde %2,97 arttı (ocak ayında aylık bazda %6,70, şubatta %4,53, martta %3,16, nisanda %3,18, mayısta %3,37, haziranda %1,64, temmuzda %3,23 ve ağustosta ise %2,47 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise eylül ayında %51,97'den %49,38 seviyesine geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden dördüncü ayda gerilemeyi sürdürdü ve Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %48,30 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• Öte yandan, eylül ayında çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %3,40 (ocakta %7,22, şubatta %3,90, martta %3,33, nisanda %3,40, mayısta %3,77, haziranda %1,82, temmuzda %2,46 ve ağustosta %2,94 seviyesindeydi) ile aylık manşet enflasyonun üstünde gerçekleşti. B çekirdek göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) aylık %2,88'den %3,22 seviyesine hızlandı ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, yıllık ise %50,87'den %48,23'e gerileyerek son on beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. C endeksi (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) ise aylık %2,99'dan %3,57 seviyesine hızlandı ve böylece son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti, yıllık ise %51,56'dan %49,10'a gerileyerek B endeksine benzer şekilde son on beş ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Diğer taraftan, yıllık bazda B ve C göstergeleri, yıllık manşet TÜFE'nin altındaki seyrini sürdürdü.
• ÜFE ise aylık bazda ağustos ayındaki %1,68'den eylül ayında %1,37 seviyesine geriledi ve böylece aralık ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi (ocak ayında aylık %4,14, şubatta %3,74, martta %3,29, nisanda %3,60, mayısta %1,96, haziranda %1,38 ve temmuzda %1,94 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, eylül ayında %35,75'ten %33,09 seviyesine geriledi ve böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
 Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, eylül ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 15.30'da izlenecek. Eylül ayında tarım dışı istihdam artışının 142 bin kişiden 150 bin kişi seviyesine hafif yükselmesi ve işsizlik oranın bir önceki aya benzer şekilde %4,2 seviyesinde kaydedilmesi beklenirken, ortalama saatlik kazançların artış hızının ise eylül ayında aylık bazda %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda artış hızının ise bir önceki aya benzer şekilde %3,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından eylül ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi TSİ 14.30'da yayımlanacak. Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda aralıksız dört aylık artışın ardından ağustosta %1 oranında düşüşle 62,97'den 62,34 seviyesine gerilemişti ve TL'nin reel değerinde kısmi düşüşe işaret etmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

ASELSAN (ASELS, Nötr): Şirket, Asya ve Pasifik bölgelerindeki son kullanıcıları için deniz platformlarında kullanılmak üzere radar, dost-düşman tanıma sistemi, elektronik harp suiti, uzaktan komutalı silah sistemi, denizaltı torpido karşı tedbir sistemi, elektro-optik sistemi ve atış yeri tespit sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 26mn USD olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.

Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu, 22.07.2024 tarihinde, kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesi hususunda araştırma yapılmasına karar vermiş; eş zamanlı olarak, SPK'dan muhtemel işlemin "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmayacağına ilişkin görüş talep edilmiştir. Kurul tarafından yapılacak geri bildirimin İşlem'in akışı bakımından esaslı etkisi olacağı değerlendirilerek, yatırımcıların yanıltılmaması ve işlem akışının doğru belirlenmesi adına aynı tarihte özel durum açıklamasının ertelenmesine karar verilmiştir. Kurul tarafından şirkete İşlem'in "Önemli Nitelikte İşlem" olmadığına yönelik görüş yazısı iletilmiş olup, Şirket bünyesinde araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirket yönetim kurulunun toplantısında; Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin 55mn TL ödenmiş sermayesine konu payların %100'ünün 55mn TL'ye nominal değer üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir.

Migros Ticaret (MGROS, Nötr): Şirket, 9 adet Migros, 3 adet Migros Jet, 6 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 2 adet Mion olmak üzere toplam 20 yeni mağazayı ve 1 adet dağıtım merkezini eylül ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2024 itibariyle Şirketin toplam mağaza sayısı 3.550'dir.

MLP Sağlık (MPARK, Sınırlı Pozitif): Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai şehrinde bulunan bir hastanenin MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devir alınması ve işletilmesi için yönetim hizmeti sözleşmesi 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme uyarınca devir alınacak hastane Liv Hospital Dubai olarak işletilecektir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklık tarafından 03.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 270,0 TL -272,0 TL (ağırlıklı ortalama 271,0 TL) fiyat aralığından toplam 331bin TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 5,1mn TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,37'dir. En son yaklaşık bir yıl önce geri alım yapılmıştı.

SEKTÖR HABERLERİ

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu üst düzey havacılık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu açıklamalarında: "Bu senenin sonunda dış hatlardaki uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız. Ayrıca iç hatlarda kara yolu veya trenle en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasındaki sabah-akşam her gün en az bir uçuşun olması ve bir önceki sezonda ortalama doluluğu %95'in üzerindeki hatlarda yeni bir planlama da söz konusu" dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Beyaz Filo (BEYAZ): Şirket, yetkili satıcısı olduğumuz markalar ile; 2023 yılı ilk üç çeyreğinde 10.051 adet olarak gerçekleşen sıfır km araç satış adetini, %37,80 oranında artırarak, 2024 yılı ilk üç çeyreğinde 13.855 adet sıfır km araç satışına yükseltmiştir.

Biotrend Enerji (BIOEN): Paylarının tamamı Şirket'e ait olan %100 bağlı ortaklığı Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin sermayesinin 34,5mn TL artırılarak 15,5mn TL'den 50mn TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket, eylül ayı içerisinde Doğtaş markasına ait 7 adet, Kelebek markasına ait 7 adet ve Lova markasına ait 5 adet mağaza açmıştır. Toplam satış noktası sayısını ise 786'ya yükseltmiştir.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Eylül 2024'te şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4,2mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2023'te 4mn'dir. Eylül 2024'te sona eren 9 aylık dönemde mağazaları ziyaret eden ziyaretçi sayısı 37,4mn, 2023 yılının aynı döneminde ise 35,1mn olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2024'te internet sitesi ziyaretçi sayısı 11,2mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Eylül 2023'te 10,1mn'dir. Eylül 2024'te sona eren 9 aylık dönemde internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 97,2mn 2023 yılının aynı döneminde ise 97,5mn olarak gerçekleşmiştir.

Ekos Teknoloji (EKOS): Şirket'in üretiminde verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla, 5.000m2 açık, 5.000m2 kapalı alana sahip Hendek fabrikasının aktif hale getirilmesine, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. - Hendek Şubesi olmasına ve şube açılışı için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Fonet Teknoloji (FONET): Şirket, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihalede 21,3mn TL ile en uygun teklifi firma vermiştir.

PC İletişim (PCILT): Şirket'in sahip olduğu Tuzla/İstanbul adresinde bulunan fabrika binasının 2 katının kiracısı olan Reis Makine'nın ödediği kira bedeli yıllık bazda 26,6mn TL+ KDV'ye yükseltilmiştir.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket ile mevcut bayileri arasında 21,7mn TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalamıştır.

Silverline Endüstri (SILVR): Şirket, Silverline Satış firmasından 73mn TL + KDV marka kullanım ücreti fatura karşılığı tahsil edilecektir.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,27 düşüş ile 8898 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dünün gündem maddesi enflasyon rakamlarıydı. Aylık enflasyon %2,97 gelerek beklentinin üstünde bir sonuç gelmiş oldu. Yıllıkta ise beklentinin az üstünde %49,38 oldu. Yıllık enflasyonun 50’nin altında gelmesiyle uzun zaman sonra ilk defa pozitif reel faizden bahsetmeye başladık. Diğer yandan aylık enflasyon rakamının beklenti üstü gelmesiyle, piyasanın beklentisi olan kasım veya aralık faiz indirimlerini konuşmak için biraz erken olduğunu gördük. Algılamalar yavaş yavaş 2025 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirimi olacak beklentisine kaymaya başladı. Jeopolitik tarafta yaşanan gelişmelerle 3 gün önce sert satış baskısının hissedildiği borsa endeksinin, bu enflasyon rakamlarını da beraberinde fiyatladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte piyasa açısından gelen bilançolar büyük önem arz edecek. 2Ç24 bilançolarını geride bıraktık. İç talepteki daralmanın ve yüksek faiz ortamının yarattığı durgunluğu ciddi derecede hissettiğimiz bir bilanço dönemi oldu. Bu ay gelmeye başlayacak olan 3Ç24 bilançolarında da o zayıflığı hissetmeye devam edebiliriz. Açıklanan finansal rakamlarla birlikte sektörel ayrışmalar görmeye başlamamız muhtemel. Öte yandan enflasyon ve büyüme rakamlarında, faiz indirimini destekler nitelikte sonuçlar alamadığımız sürece, borsa endeksinin veri akışlarından güçlü bir destek almasını beklemeyiz. Teknik açıdan ise 8750 seviyesi kritik konumda. Satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi durumunda buradan güçlü bir tepki alımı görebiliriz. Diğer yandan tepki alımlarıyla karşılaşmamız durumunda 9000 seviyesini psikolojik direnç olarak takip edebiliriz. Genel anlamda zayıf görünümün devam ettiği, ancak gelecek olan bilançolarla birlikte sektörel ayrışmaların yaşanma ihtimalinin olduğu bir borsa endeksi izlememiz mümkün.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS, KERVT, OYAKC, VAKBN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
SAHOL, ULKER: 200 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
ALARK, IPEKE, THYAO: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi
Haftalık takibimizdeki hisselerin tamamı stop oldu.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, satış baskısının hissedilmeye devam edilmesiyle birlikte 8900 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8750 seviyesi kritik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla satış baskısı daha sert hissedilebilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarında 9000 seviyesi psikolojik direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla 9500 seviyesine doğru alımların hız kazandığını görebiliriz.
Destekler: 8800 / 8750 / 8500
Dirençler: 9000 / 9250 / 9500

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BIST 30 spot endeksi dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,55 değer kaybıyla 9887 puan seviyesinden kapattı. Son 7 işlem gününün tamamında değer kaybeden spot endekste 10000 desteğinin altında gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. Spotta 10200 direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Dün %1,27 düşüşle 8.898,23 seviyesinde negatif kapanış
gerçekleştiren BIST düşüş serisini 7.güne taşırken, dünkü
kapanışla 9.000 seviyesinin altına çekildi. Bankacılık endeksinde
%2,86 gerileme yaşanırken, Sınai Endeks ise %0,95 azalış
kaydetti. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altındaki seyrine
devam eden BIST’te dalgalı seyrin devam edebileceğini
düşünüyoruz. Vadeli tarafta ise VİOP-30 Ekim vadeli endeks
kontratı günü %2,54 düşüşle 10.129,75 (uzlaşma fiyatı)
seviyesinde negatif kapatırken, akşam seansını ise %0,05 artışla
yatay pozitif tamamladı. Dün açıklanan verilere göre yurt içinde
Eylül ayı TÜFE verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Enflasyon
aylık bazda %2,97 artış gösterirken, yıllık bazda ise %49,38 artış
yaşandı. Global tarafta ise piyasalar bugün ABD’de açıklanacak
Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik verisini takip edecek. Bu sabah
Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD ve Alman DAX
vadelileri alıcılı bir seyir izliyor. Endeksin güne yatay bir seyirle
başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Düşüş serisinin 7.güne taşındığı VIOP-30 Ekim vadeli endeks
kontratında dün %2,54 düşüş yaşandı. Günü 10.129,75
seviyesinde (uzlaşma fiyatı) negatif kapatan endeks kontratında,
akşam seansında ise %0,05 artışla yatay pozitif kapanış
gerçekleşti. Satış baskısının devam ettiği endeks kontratında,
aşağı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.000 desteği izlenebilir. Bu
seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 9.890 - 9.790
aralığına doğru geri çekilmeler görülebilir. Olası yükselişlerde ise
10.265 direncinin aşılması durumunda 10.370 - 10.465 aralığına
doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Kısa vadede 9.890
seviyesine çekilme alım fırsatı, 10.370 üzerine yükselişler ise kar
satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Gün içi Uzun (Long)
pozisyonlar için 9.890, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 10.370
seviyesi zarar-kes (stop-loss) olarak takip edilebilir
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün %1,27 düşüş ile 8898 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Dünün gündem maddesi enflasyon rakamlarıydı. Aylık enflasyon %2,97 gelerek beklentinin üstünde bir sonuç gelmiş oldu. Yıllıkta ise beklentinin az üstünde %49,38 oldu. Yıllık enflasyonun 50'nin altında gelmesiyle uzun zaman sonra ilk defa pozitif reel faizden bahsetmeye başladık. Diğer yandan aylık enflasyon rakamının beklenti üstü gelmesiyle, piyasanın beklentisi olan kasım veya aralık faiz indirimlerini konuşmak için biraz erken olduğunu gördük. Algılamalar yavaş yavaş 2025 yılının ilk çeyreğinde bir faiz indirimi olacak beklentisine kaymaya başladı. Jeopolitik tarafta yaşanan gelişmelerle 3 gün önce sert satış baskısının hissedildiği borsa endeksinin, bu enflasyon rakamlarını da beraberinde fiyatladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte piyasa açısından gelen bilançolar büyük önem arz edecek. 2Ç24 bilançolarını geride bıraktık. İç talepteki daralmanın ve yüksek faiz ortamının yarattığı durgunluğu ciddi derecede hissettiğimiz bir bilanço dönemi oldu. Bu ay gelmeye başlayacak olan 3Ç24 bilançolarında da o zayıflığı hissetmeye devam edebiliriz. Açıklanan finansal rakamlarla birlikte sektörel ayrışmalar görmeye başlamamız muhtemel. Öte yandan enflasyon ve büyüme rakamlarında, faiz indirimini destekler nitelikte sonuçlar alamadığımız sürece, borsa endeksinin veri akışlarından güçlü bir destek almasını beklemeyiz. Teknik açıdan ise 8750 seviyesi kritik konumda. Satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi durumunda buradan güçlü bir tepki alımı görebiliriz. Diğer yandan tepki alımlarıyla karşılaşmamız durumunda 9000 seviyesini psikolojik direnç olarak takip edebiliriz. Genel anlamda zayıf görünümün devam ettiği, ancak gelecek olan bilançolarla birlikte sektörel ayrışmaların yaşanma ihtimalinin olduğu bir borsa endeksi izlememiz mümkün.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS, KERVT, OYAKC, VAKBN: 22 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
SAHOL, ULKER: 200 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
ALARK, IPEKE, THYAO: Hareketli ortalama seviyelerine doğru tepki beklentisi
Haftalık takibimizdeki hisselerin tamamı stop oldu.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, satış baskısının hissedilmeye devam edilmesiyle birlikte 8900 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 8750 seviyesi kritik destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla satış baskısı daha sert hissedilebilir. Öte yandan gelebilecek tepki alımlarında 9000 seviyesi psikolojik direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla 9500 seviyesine doğru alımların hız kazandığını görebiliriz.
Destekler: 8800 / 8750 / 8500
Dirençler: 9000 / 9250 / 9500

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BIST 30 spot endeksi dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,55 değer kaybıyla 9887 puan seviyesinden kapattı. Son 7 işlem gününün tamamında değer kaybeden spot endekste 10000 desteğinin altında gün sonu kapanışı gerçekleşmiş oldu. Spot endekste 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratmaya devam edebilir. Spotta 10200 direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.