Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul’da yabancı satışı devam ediyor

Fed kararı öncesi ABD hisseleri küçük adımlar ile yükselişini sürdürüyor. Eşit ağırlıklı S&P 500 ve Dow yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Nasdaq teknoloji hisselerinden banka, enerji gibi klasik sektörlere geçiş ile geriliyor. Amazon, Apple, Nvidia, Tesla en çok değer kaybeden muhteşem yedili hisseleri. Yazılım hisseleri Oracle öncülüğünde yükseliyor.

Empire İmalat Sanayi göstergesinin yukarı yönlü sürpriz yapmasına rağmen Fed vadeliler %70’e yaklaşan ihtimalle 50 baz puan indirim fiyatlıyor. Petrol, alüminyum, bakır gibi büyümeye duyarlı hammadde piyasalarında dipten dönme işaretleri görülüyor.

Borsa İstanbul haftaya satıcılı başladı. Banka, beyaz eşya, havacılık, holding, otomotiv, telekom hisselerinin sert gerilediği genele yaygın satış dalgasında endeks 200 günlük ortalamasına doğru yöneldi. Hacim düşük kalmaya devam etti.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da hafif satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünkü satış dalgasında yabancı ağırlıklı kurumların öne çıkması satışın devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.420 ve 9.780.

Net karı beklentilerin hafif altında kalan Türk Telekom’da nötr bir tepki bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında hisse için pozitif beklentimizi koruyoruz. Portföyünde bir AVM ve ofis binası için genel müdürlüğe yetki veren İş GYO pozitif tepki verebilir.

Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Garanti ve Migros.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/17/piyasalarda-bugun-17-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları geçen haftayı pozitif kapatırken
Asya piyasaları negatif kapattı. Faiz indiriminin
etkisinin en fazla olacağı küçük şirketler endeksi
Russel 2000 %2,49 yükselirken Nasdaq +0,65%
Dow Jones ise +0,72 yükselişle günü tamamladı.
• Moody's: Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz
değiştirmemesi bekleniyor.
• Goldman Sachs: Çin'in 2024 GSYİH büyüme
hedefine ulaşamama riski arttı.
• Euro Bölgesi'nde Eurostat dış ticaret dengesi
Temmuz'da: +21.2 milyar euro (Önceki: +22.3
milyar).
• İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Antonio Tajani, Çin ile ekonomik işbirliklerini
güçlendirmek ve Roma ile Pekin arasındaki ticaret
bilançosunu yeniden dengelemek için Çinli
ortaklarıyla beraber çalışmak istediklerini belirtti.
• Bütçe dengesi Ağustos'ta açık verdi. Merkezi
yönetim bütçe dengesi Ağustos ayında -129.59
milyar TL.
• Hazine, dünkü ihalelerde ROT dahil toplam 54.8
milyar TL borçlandı.
• Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık
%+32.10 (Önceki: +41.07%).
• Bist 100 endeksi günü yüzde 1,12 azalışla
9.577,46 puan seviyesinden tamamladı. Ulaştırma
endeksi %1,95 düşüşle en çok negatif ayrışan
sektör oldu.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) yöneticileri ile bir araya geldiğini belirtti.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu
üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık “Türkiye Stratejisi”ni
ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdikerini dile
getiren Şimşek, verimli bir toplantı yaptıklarını aktardı.
Şimşek, "Ülkemize bugüne kadar 20,2 milyar euro
finansman sağlayan EBRD ile güçlü işbirliğimizi
sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Tuesday, September 17, 2024

Outlook:
  
BIST100 Index, which started the week on a flattish course weakened throughout Monday to close on a decline of 1.12% at 9,577.46. The Industrial Index fell by 0.47% and the Banking Index lost 0.93%. The short-term outlook for the BIST remains weak. As part of the fight against inflation, the slowdown in the economy and weakening 3Q earnings expectations increase pressure on the BIST. Hence the BIST's volatile and weak course may continue in the short term due to the lack of a supporting story. Given the current outlook, caution should be exercised for leveraged and credit transactions. On the global front US, Asian and European stock markets followed mixed trends yesterday. This morning, German DAX futures are sellers, while US futures and Asian stock markets are mixed - the Chinese market is closed for a holiday. We expect to see a limited trading volume in global markets ahead of the Fed meeting. Domestically, the VIOP30 Index ended the evening session up 0.27%. We expect the Benchmark Index, which is likely to start the day horizontally, to continue its fluctuating course thereafter. SUPPORT: 9,500 - 9,420- RESISTANCE: 9,750 - 9,840

Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.26% against the USD to close at 34.0184. The currency also depreciated by 0.45% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond yield fluctuated between a range of 28.88%-29.35%, closing the day at 29.27%, up 49 bps from the previous close.
 
Company News:
According to inflation accounting provisions (IAS-29), Turk Telekom (TTKOM.TI; OP) printed a net profit of TRY 1,419mn in 2Q24. (2Q23: TRY 3,623mn loss). Operational profitability is strengthened thanks to cost control. Meanwhile, TRY 780mn of net investment activity income and a TRY 5,139mn monetary gain supported net profit. The company also recorded TRY 6,556mn of net financial expenses and TRY 319mn tax expenses.
The company booked a net sales revenue of TRY 32,977mn adjusted for the IAS-29 effect. Despite the net subscriber loss, revenues rose by 4% YoY thanks to successful price adjustments. Fixed broadband and mobile operations accounted for 73.8% of the total revenues. The total increase of TRY 5.9bn in the revenues from these two business lines made a significant contribution to annual growth. Total subscribers decreased to 52.6mn with the loss of 110k in 2Q24. ARPU (Average Revenue Per User) has increased 14.8% in mobile blended and 5.7% in the broadband segment, yearly.
EBITDA came in at TRY 12,795mn, up 22% YoY, including the effect of IAS-29. The EBITDA margin was 38.8% in 2Q24 (2Q23: 33.3%).
Net debt remained flat... At the end of 2024/06, the company's net debt position remained at TRY 51bn. The net debt/EBITDA ratio remained at pretty low levels at 1.48x, indicating that there is no payment risk in the short term.
2024 guidance maintained: The company expects revenues to rise 11-13%, an EBITDA margin of 36-38% and capex/sales of 27-28% in 2024. (The company has determined its targets with the assumption of annual CPI at 42% by the end of 2024).
 



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD endeksleri dar bantta işlem gördükleri bir seansı geride bırakırken merkez bankası kararları öncesinde ihtiyatlılık öne çıktı. S&P 500'de 5,600 üzerinde tutunmayı küresel risk iştahı açısından pozitif değerlendirsek de 5,651 seviyesi direnç konumuna oturmuş durumda. Fed'in iki gün sürecek toplantısı bugün başlarken değerli metaller yeni güne sınırlı konsolidasyon ile başlıyor. CME Fedwatch verileri, piyasa hissiyatı üzerinde karara kadar katalizör görevi görmeye devam ediyor. Swap piyasaları, 50 baz puanlık indirim beklentisini %68, 25 baz puanlık indirim beklentisini ise %32 olasılık ile fiyatlıyor. Asya'da tatilden dönen Çin endeksleri, hafta sonu açıklanan verilerin ve Wall Street kurumlarından gelen büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revizyonu ile negatif bölgede. Japonya piyasaları ise BoJ toplantısı öncesinde güçlenen Yen'in etkisiyle düşüşte. Yurtiçi tarafına baktığımızda daha önce de bahsetmiş olduğumuz 9,550 seviyesine kadar geri çekilen endekste zayıf görünüm hakimç. Ancak 200 günlük hareketli ortalama 9,400 hala güçlü destek olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 9,800 ilk direnç olmak üzere 10,000 hedeflenebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 269 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: TMSN, MGROS, GESAN, TUPRS
Dirençler 9,720 10,000 10,200
Destekler 9,550 9,400 9,270



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Küresel piyasalarda yarın sonlanacak Fed toplantısında faiz
indirimine yönelik değişik beklentiler yatırımcıların temkinli
kalmaya itiyor. FX piyasalarında 50bp indirim olacağı görüşüne
yönelik fiyatlamalar ön plana çıkarken Asya hisse piyasalarında 25bp
indirime yönelik pozisyonlanma ve fiyatlama olduğu görülüyor.
Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KDV,
kurumlar vergisi ve gelir vergisinde bir artışın gündemlerinde
olmadığını belirtirken 2025'in sonunda enflasyonu %20'nin altına
indirebileceklerini söyledi.
Ekonomik takvime baktığımızda yurt içinde konut satışları, konut
fiyatları takip edilecek olup yurt dışında Almanya'dan ZEW endeksi,
ABD'den perakende satışlar ve sanayi üretimi öne çıkıyor.
Bu makro gündem içinde ABD endeksleri dün pozitif kapanışlar
gerçekleştirirken ABD vadeli endeksleri bugün sabah sınırlı olumsuz bir
fiyatlama içinde. Asya tarafında ise karışık bir görünüm söz konusu.
Yurt içi piyasada kur 34,03TL seviyesinde hareket ederken Türkiye 5
yıllık CDS risk primi 269,64 seviyesinde gerilemiş durumda.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %1,12 oranında azalış kaydederek
9577 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeks
son iki günlük tepki yükselişi ardından tekrar satışlarla karşılaşmış oldu.
Özellikle THYAO ve TCELL özelinde satış baskısı endekse olumsuz
yansırken KOZAA, TUPRS ve GUBRF hisseleri endekse en çok katkı
sağlayanlar olarak öne çıktı. Bu duruma paralel alt sektör endeksleri
içinde XMADN madencilik en çok yükselen olurken XILTM iletişim ve
XULAS ulaştırma en çok düşen tarafta yer aldı. Diğer BIST100 hisseleri
arasında TMSN, ISGYO, KCAER, CIMSA, ENERY hisselerindeki
göreceli iyi performanslar dikkat çekti. İlk 5 aracı kuruma göre para girişi
incelendiğinde SELEC hissesine son 15 günde para girişi kesintisiz
devam ederken GARAN, BIMAS, AKBNK, EREGL, MGROS ve
SAHOL hisselerine fon girişi ayrıca dikkat çekti.
Teknik olarak endeks için 9530-9400-9280 seviyeleri daha önce
alımların geldiği destekler olarak önemini koruyor. Dün yaşanan geri
çekilme ardından endeksin yeni güne yataya yakın bir seyirle
başlamasını beklerken destek seviyeler üzerinde yukarı yönlü yeni
denemelerde ise 9720-9800-9900 ve 10055 direnç seviyeleri sırası ile
test edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: SKBNK, CIMSA,
GARAN, PGSUS, TMSN.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.