Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde kritik eşik 10,000 bölgesini izliyoruz
Fed'in faiz indirimi ardından ABD endekslerinde yükselişlerin etkili olduğunu ve küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksinin yeni rekor seviyeleri test ettiğini takip ediyoruz. S&P 500 endeksi dün günü %1.7 yükselişle 5714 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %2.6 yükselişle, Dow Jones sınai endeksi %1.3 yükselişle, Russell 2000 endeksi ise %2 yükselişle günü tamamladı. Yumuşak iniş sinyalleri üreten beklenenden iyi yönde gelen Philly Fed endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri de bu görünüme destek oldu. Bu sabah Asya piyasaları Çin hariç artıda işlem görüyor. Vadeli endeksler ise negatif açılış sinyali veriyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) gösterge borçlanma oranını sabit tutarak indirim beklentilerine aksi yönde hareket etti. Temmuz ayındaki faiz artırımının ardından faiz artış zamanlaması ve hızına yönelik beklentilerin öne çıktığı Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise bugün faizleri sabit tutarken BOJ'un ekonomiye dair iyimserliğini koruduğunu ve Japon Yen'inde yükselişlerin öne çıktığını takip ediyoruz. Bugün TÜİK 10:00'da eylül ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 18:00'de konuşacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün Merkez bankasının faiz kararıyla birlikte yukarı yönlü hareketliliğini kuvvetlendirdi. Alımların güç kazandığı bir günü geride bıraktık. Merkez bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu. Burada önemli olan nokta karar metnindeki ifadeler. Açıklamalara bakılacak olursa enflasyonda net bir düşüş eğilimi görmeden faiz indiriminin konuşulamayacağı yönünde ifadeler var. Ancak önümüzdeki ay gelecek olan enflasyon ve büyüme verilerinde beklentilerden sapmalar olmaması durumunda kasım ayı itibarıyla faiz indirim sürecinin başlaması bekleniyor. Küresel taraftan bakacak olursak faiz indirimlerinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını görebiliriz. Ancak Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin önceden fiyatlanması, ekstra bir hareketliliğe olanak sağlamadı. Bu noktada gelişmekte olan piyasalara olası para akışı ihtimalinin güçlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle borsa endeksinde son 2 gün Fed'den gelen faiz indiriminin ve merkez bankası tarafından faiz kararıyla birlikte açıklanan karar metnindeki ifadelerin olumlu yansımalarını gördük. Teknik olarak bu alımların kalıcı olabilmesi için 10200 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. Bu seviye üstünde kapanışlar gelmesi durumunda kalıcı bir pozitif seyir görmemiz mümkün. Öte yandan bu seviyeyi kıramadığı sürece 9400 seviyesi risk unsuru olmaya devam ediyor. Öte yandan endekste etkili olmaya devam eden bir diğer unsur bankacılık endeksi. Son 2 gündür yaşanan pozitif hareketlilik endeksi olumlu etkilemeye devam ediyor. Bankacılık endeksinde 14000 seviye üstünde kalmakta başarılı olmaya devam edilmesi durumunda alımların kalıcı olmasını bekleriz. Bankacılık endeksi öncülüğünde borsa endeksinin hareketliliğe devam edeceğini düşüyoruz. Genel olarak önümüzdeki süreçte yurt içinden gelecek veri akışlarının piyasaya yön verme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ENKAI, EREGL, ISCTR : 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
AKBNK, THYAO: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
PGSUS, TKFEN : Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
OTKAR, OYAKC: Hareketli ortalamalara doğru tepki beklentisi

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde DOHOL ve GARAN hedef, MAVI stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, alımların hızlanmasıyla 10000 seviyesinin hemen altında bir kapanış gerçekleştirdi. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için 10200 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bunun sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketliliğin güç kazanmasını bekleriz. Öte yandan gelebilecek olası satış baskısı durumunda 9800 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılmasıyla 9400 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Destekler: 9800 / 9500 / 9400

Dirençler: 10000 / 10200 / 10300

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 spot endeksi dün %2,29 yükselerek günü 11057 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste haftanın son işlem gününde alıcılı seyrin devam etmesi halinde 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11157 seviyesi test edilebilir. 50 günlük hareketli ortalama direncinin kırılması ve bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde spot endekste 11500 seviyesine kadar süren bir yükseliş hareketi yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 10500 desteği altında günlük kapanışlar gelmediği sürece vadeli tarafta uzun pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Spot endekste 10500 desteği altında günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli tarafta uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.04, S&P 500 vadelileri yüzde 0.1 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.2 düşüşle seyrediyor.

BİST:
Güne dün yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu artan alımlarla günü %2,06
artışla 9.975,61 seviyesinden tamamladı. Sınai Endeks %1,83, Bankacılık Endeksi %
3,08 yükseldi. AKBNK, THYAO, TUPRS, KCHOL gibi endeks ağırlığı yüksek hisseler
endeksin yükselişinde etkili oldu. Global piyasalarda Fed toplantısı sonrası görülen
iyimser hava dün BİST’e de yansıdı. Dün yurt içinde ise TCMB toplantısı takip edildi.
Piyasa beklentisine paralel olarak politika faizi %50 seviyesinde sabit tutulurken, karar
metninde faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir sinyal verilmedi.
Global tarafta ise Fed sonrası borsalar yükselişe geçti. Dün ABD, Avrupa ve Asya
borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Bu sabah Alman DAX vadelisi ve ABD vadelileri
hafif satıcılı, Asya borsalarının geneli pozitif seyrediyor. Major borsalarda
makroekonomik veriler yumuşak iniş temasını destekledikçe yükselişin süreceğini
düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,05 artışla tamamladı.
Güne yatay başlangıç yapması beklenen endeksin günün devamında ise gelebilecek
satış baskısının karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmasını beklemekteyiz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gün içinde en düşük 9,851.95 en yüksek 9,980.81 seviyesini gören BIST 100
endeksinin günü %2.06 kazançla tamamladığı gözlenmektedir. Pivot seviye 9,936.12
seviyesinden geçmekte olup, aşağı yönlü hareketlerde birinci destek 9,891.44, ikinci
destek ise 9,807.26 seviyesinden geçmektedir. Dirençler ise sırasıyla 10,020.30,
10,064.98 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada endeksin 5 günlük HO seviyesinin
%2.27 üzerinde, 22 günlük HO seviyesinin ise %1.96 üzerinde hareket ettiği dikkat
çekmektedir. Son gün işlem hacmi ise bu aşamada 5 günlük ortalama işlem hacminin
% 17.08 üzerinde gerçekleşmiştir.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 50 seviyesinde bıraksa da, karar metninden enflasyonda bozulma öngörülmesi halinde “para politikasının sıkılaştırılacağı” ifadesi yerine “para politikası araçlarını etkili şekilde kullanacağı” ifadesini kullandı.

Bu gelişmenin ardından yabancı yatırım bankaları da faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine yönelik tahminlerinde değişikliğe gittiler.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük’e göre TCMB’nin tonundaki değişiklik faiz indirimlerinin, kendisinin öngördüğü tarihten daha erken başlaması ihtimalini artırıyor.

Karar öncesinde TCMB’nin 2024 yılı boyunca faiz indirimine gitmeyeceği görüşünde olan Küçük, açıklamadaki ifade değişikliğinin sıkılaştırma eğiliminin azaldığına işaret ettiğini belirtti.

Küçük, açıklamanın aynı zamanda TCMB’nin “piyasayı veri akışına bağlı potansiyel gevşeme adımlarına hazırlamak için ilk sinyali vermek istediği” anlamına geldiğini de söyledi.

Goldman Sachs, faiz indirimlerinin Kasım'da başlayabileceğini öngördü

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil ise karar sonrası faiz indirimlerinin, kendi öngörülerinden daha geç bir tarihte, Kasım ayında başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomistler, iç talepteki yavaşlamanın Eylül ve Ekim aylarında enflasyon ivmesini yeterince düşürerek TCMB’nin Kasım ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini yapmasına olanak sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

BARCLAYS VE HSBC’DEN TCMB ANALİZİ
BARCLAYS VE HSBC’DEN TCMB ANALİZİ
TCMB’nin sözlü yönlendirmesini bir miktar daha güvercin olacak şekilde ayarlamasına karşın, Goldman Sachs ekonomistleri bankanın bunun kendi beklentilerinden daha temkinli bir şekilde yapıldığına işaret etti.

Citi'ye göre de TCMB Kasım'a kadar bekleyecek
Citigroup Inc'e göre, TCMB'nin karar metninde kullandığı tonlama, yetkililerin daha az kısıtlayıcı bir duruşa yöneldiğini gösteriyor.

Citi Ekonomisti İlker Domaç, TCMB toplantısının ardından yayınladığı notta, TCMB'nin Kasım ayına kadar beklemede kalmasının muhtemel olduğunu ve politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüleceğini öngördüğünü belirtti.

Domaç, “TCMB'nin bir gevşeme döngüsünün başlatılmasına yönelik güçlü sinyaller vermekten kaçındığı konusunda hemfikiriz. Bununla birlikte, 'politika duruşu sıkılaştırılacaktır' ifadesinin 'politika araçları etkin bir şekilde kullanılacaktır' ifadesiyle değiştirilmesinin ve dezenflasyon sürecinde beklentilerin önemine ilişkin daha yumuşak bir dil kullanılmasının, TCMB'nin eğiliminde daha az kısıtlayıcı bir duruşa doğru bir kaymayı temsil ettiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/morgan-goldman-ve-citi-den-tcmb-ongorusu-2360696?page=2

Outlook:

The BIST 100 started Thursday with a rise, gaining 2.06% to a close of 9,975.61 amid ongoing buying throughout the day. The Industrial Index rose by 1.83% and the Banking Index edged 3.08% higher. Stocks of a high index weight such as AKBNK, THYAO, TUPRS, and KCHOL were effective in the market's rise. The optimistic atmosphere observed in global markets following the Fed meeting was also reflected in the BIST. The CBRT has kept the benchmark rate constant at 50% in line with market expectations. No signal was given as to when rate cuts would begin. On the global front, stock markets have started to rise since the Fed meeting. Yesterday, US, European and Asian stock markets ended the day with increases. This morning, German DAX futures and US futures are slightly red, and Asian stock markets are generally positive. We expect the rise to continue as macroeconomic data supports the soft landing theme in major stock markets. The VIOP30 Index completed the evening session with an increase of 0.05%. We expect the Benchmark Index, likely to start the day flat, to attempt a rise later in the day if sales pressure is met. SUPPORT: 9,850 - 9,750 - RESISTANCE: 10,100 - 10,200.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük boru üreticisi Tosçelik, yapımı Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah Bağımsız Stratejik Su Rezervuarı Projesi’nin (Juranah ISWR-1) ilk aşamasının boru tedarikçisi olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Mekke’nin su ihtiyacını karşılayacak proje kapsamında Tosçelik toplam 7 kilometre uzunluğa sahip, 3,5 kilometrelik ikiz boru hattında ihtiyaç duyulan boruların tamamını üreterek teslimatını gerçekleştirdi.
Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı, başarılı şirketleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanında aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Tosyalı bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük boru üreticisi Tosçelik, yapımı Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah Bağımsız Stratejik Su Rezervuarı Projesi’nin (Juranah ISWR-1) ilk aşamasının boru tedarikçisi olarak yurt dışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Suudi Arabistan’ın devlet şirketlerinden SWPC (Saudi Water Partnership Company) tarafından hayata geçirilen ve Mapa Grup tarafından üstlenilen Juranah ISWR-1 Projesi kapsamında Tosçelik, toplam 7 kilometre uzunluğa sahip, 3,5 kilometrelik ikiz boru hattında ihtiyaç duyulan boruların tamamını üreterek teslimatını gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Krallığı'nda yap-işlet-devret modeli kapsamında Juranah ISWR-1 Projesi, temel su altyapısının geliştirilmesinde özel sektörün aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor. Projenin su tedarik zincirlerini iyileştirmesi ve kurulu hatların yükünü azaltması planlanıyor. Mekke halkının yanı sıra Hac ve Umre ziyaretçilerine daha iyi hizmet verilmesi için geliştirilen projenin tamamının 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje 2,5 milyon metreküplük kapasitesi ve 7 kilometre uzunluğundaki boru hattı ile Mekke’nin tüm içme suyu ihtiyacını karşılayacak.
Suudi Arabistan'da özel sektör katılımını içeren türünün ilk örneği olarak önemli bir kilometre taşına işaret eden Juranah ISWR Projesi’nin imtiyazı 30 yıl sürecek, özel sektör tarafından projeye 1.5 milyar SAR tutarında doğrudan yatırım yapılacak.
Projenin ilk aşamasının boru tedarikini sağlayan Tosçelik Spiral Boru, bir süre önce de Almanya'daki en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan "Ren Su Boru Hattı" (RWTL) Projesi’nin de boru tedarikçisi olmuştu.