Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45986

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü, %1,12 düşüşle 9.577 puandan kapattı. %38,2 fibonacci seviyesi 9.705 aşılamadığı sürece alt hedef %50 fibonacci seviyesinin ve tabi öncesinde ara hedef-desteklerin gündeme geleceğini belirtmiştik. Endeks dün bu dirence takıldı (gün yükseği: 9.721) ve Pmax (haftalık) trend desteği 9.637 desteğinin altına geri çekildi. Bugün ilk etapta 9.637 puan seviyesini ve ardından 9.705 seviyesini en yakın dirençler olarak takip edeceğiz. %38,2 fibonacci seviyesi 9.705 kritik seviyesi üzerindeki hareketlerde ise güçlü hedef-direnç kırmızı düşen trend (9.820) ve güçlü yatay direnç 9.826 kesişme bölgesi olacak. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda ise, ilk etapta 11 Eylül 2023’ten bu yana devam eden yükselen trend kanal desteği (yeşil-9.541) takip edilebilir. Bu seviye altına sarkmalarda ise 03 Ocak 2023’ten bu yana süregelen yükselen trend kanal desteği (koyu yeşil-9.424) ve kısa vade düşen trend (turuncu) desteği 9.417 kesişme bölgesi güçlü destek aralığı olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe 284 dolardan başladıktan sonra gün içinde 281-285 dolar dar bandında satıcılı hareket etti. Uzun vade (25 yıllık) dip-tepe fibonacci %50 seviyesi 280 dolar üzerinde kalıcılığı olumlu değerlendirmekle birlikte kısa vadede endeksin kırmızı düşen trend üzerinde kalıcı olamamasını olumsuz değerlendiriyoruz. Bu seviye bugün 281 dolar. Üzerinde kalıcı olunduğu durumda ilk hedef-direnç; çift tepe formasyonu yarı hedefi 289 dolar ve %38,2 fibonacci seviyesi 291 dolar bandı olacak. Kalıcı olunamaz ve satıcılı seyir sürerse fibonacci %50 seviyesi 275 dolar ve çift tepe formasyon hedefi 271 dolar gündeme gelebilir.
Not: Kısa vade indikatörler kısmen sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

VIOP30
VIOP30 Ekim Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %1,13 düşüşle kontrat başlangıcından bu yana devam eden turuncu düşen trend kanalı dip seviyesi (10.990) desteğinin hemen altında 10.975 puandan kapattı. Bu destek seviyesinin korunmasının kritik olduğunu zira bu seviyenin altında düşen kama desteği (bugün: 10.650) seviyesine kadar bir destek boşluğu mevcut olduğunu belirtmiştik. Bugün bu destek 10.973 puanda. Altında kalıcılık satışların sertleşmesine neden olabilir. Bugün en yakın direnç olarak da düşen kama direncini (bugün: 10.982) takip edeceğiz. Bu seviye de aşılması ve üzerinde kalıcı olunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin sertleştiğini görebileceğimiz bir seviye olarak yakından takip edilmeli. Zira bu seviye üzerinde de 11.480 güçlü yatayı ve %23,6 fibonacci seviyesi 11.529 bandına kadar bir direnç boşluğu mevcut.
Not: Kısa vade indikatörler kısmen sat pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk devam etmekte.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın ilk işlem günü; 33,8885-34,0594 bandında hareket edildi. Üç günlük aranın ardından 5 ve 22 günlük AO’lar üzerinde kapanışı olumlu değerlendiriyoruz. Ancak geçtiğimiz bültende 5 günlük AO’nun, 22 günlük AO’yu aşağı kestiğini belirtmiştik. AO’lar bu teknik negatif pozisyonlarını korumakta. Ayrıca turuncu yükselen trend kanalı desteği altında kapanışın üçüncü günlük kapanış yani kırılım onayı anlamına geleceği için 34,05 altında kuru teknik negatif değerlendirdiğimizi de belirtmiştik. Kur bu seviye altında kapanış yaptı ve kırılım onaylandı. Bugün bu seviye 34,07 TL güçlü direnç olarak takip edilebilir. Onayın ardından bu seviyeden sert satış gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde destek olarak ilk etapta 5 ve 22 günlük AO’lar kesişmesi 33,98 önemli, altına sarkmalarda ise; 33,87 güçlü yatayı kritik, korunamadığı takdirde altında yakın majör bir destek olmadığı için satış baskısı güçlenebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Yeniden 34,00'ün üzerine yükseldi
Fed'in toplantısında faiz indirim konusunda güçlü mesajlar vermesi paritede yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Dolar kuru son dönemde 34,00'ün üzerinde güç kaybına uğruyor. 34,00'ün altında ise geri çekilmesini ileri taşımakta zorlanıyor. Dolayısıyla da kur geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. 33,90 ve 33,80 destek, 34,10 ve 34,20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 33.90-33.80

Direnç: 34.10-34.20
EUR/USD - 1,11 direncinin üzerine yükseldi
ECB'den faiz indirim beklentileri Euro'nun değer kaybetmesine neden olurken, EUR/USD paritesi 1,10 seviyesine geri çekilmişti. Bu seviyeden destek bulan parite dip oluşumu gerçekleştirirken, ECB'nin faiz indirim kararı sonrasında 1,11 direncinin üzerine yükseliş gösterdi. Parite Fed'in faiz indirim kararı öncesinde 1,11'i aşarak kısa vadeli alçalan kanalı yukarı tamamlama eğilimi sergiliyor. 1,11 desteğinin üzeri yükselişin 1,12 direncine devam etmesi açısından önemli. 1,10 desteğinin kısa vadeli dip seviye olduğunu söyleyebiliriz.

Destek: 1.11-1.10

Direnç: 1.12-1.1260
Sterlin/Dolar - Son kapanış 5 günlük ortalamasının üzerinde
Sterlin/Dolar yukarı yönlü trendde olumlu bir seyir izliyor. Destek ve direnç seviyeleri; 1,344 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,348 karşımıza çıkacaktır. 1,306 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,312 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.312-1.293

Direnç: 1.348-1.353
Dolar/Japon Yeni - Kısa vadeli yükselen trendde
Dolar/Japon Yeni için günlük değişim %0.14 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Kısa vadede negatif görünüm mevcuttur. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 143,72-144,49 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 139,61-137,37 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 139.61-137.37

Direnç: 143.72-144.49
Ons Altın - Altın ons rekor seviyelerde hareket ediyor
Altın ons ECB'nin faiz indirim kararı ve yarın Fed'den gevşeme adımı beklentileri ile 2560 dolar olan tarihi zirvesini aşarken, rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 2550 dolar destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2550 doların üzerinde ise 2590 ve 2600 dolar hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2532 dolar ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde olumlu görünüm korunuyor olacak.

Destek: 2550-2532

Direnç: 2600-2610
Ham Petrol - Kısa vadeli toparlanma çabasında
Petrol fiyatları kısa vadeli toparlanma çabası gösteriyor. Destek ve direnç seviyeleri; Yükseliş halinde ilk direnç olarak 71,63 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 72,65 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 69,06 ve 67,53 olarak izlenebilir.

Destek: 69.06-67.53

Direnç: 71.63-72.65
S&P 500 Endeksi - Günü hafif yükselişle tamamladı
S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 5.636, en düşük ise 5.604 seviyesinde işlem gördükten sonra 5.633 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 5.583 ve 5.500 desteklerini ve 5.746 ve 5.779 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 5583-5500

Direnç: 5746-5779

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Perşembe günü test edilen 9270 seviyesinden itibaren başlayan tepki sürecinde endeks bir kez daha 10g HO sına (9700) takılmış durumda. Dün gün içinde en yüksek 9720 puan seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9577 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,96 ile spor oldu. Toplam işlem hacmi 64,6 milyar lirada kaldı. Hacim ve katılım yetersizliği, uzun zamandır olduğu gibi endeksin zayıf karnı durumunda.

Küresel piyasalarda tüm dikkatler 18 Eylül'de gerçekleşecek Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Fed'den beklenen faiz indirimi öncesinde piyasalar Fed'i test etmek istiyor gibi. Geçen hafta ağırlıklı beklenti 25 baz puan indirim yönündeyken toplantı tarihi yaklaştıkça, yeni ekonomik veri gelmemesine rağmen şuan opsiyon piyasaları %66 ihtimalle 50 baz puan indirim fiyatlamaya başladı. Bu bağlamda önümüzdeki 2 gün yüksek volatiliteye hazır olmak gerekiyor. İçeride ise gözler Perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısında. Faizde değişiklik beklenmezken metinde bir yumuşama ya da değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği odakta olacak.

BIST cephesine döndüğümüzde, endeksin kendi dinamikleri içerisinde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta içinde 200g HO(9400) seviyesinin altına geriledikten sonra tepki isteğini ortaya koyan endeks 10g HO seviyesini geçecek hacim ve momentumu yaratamadı. Bu bağlamda henüz görünüm çok güçlenmiş değil ancak düşüş yorgunu endeksin, beklediğimiz gibi 200g HO üzerinde tutunma isteği söz konusu.

Yakın çekim teknik görünüme baktığımızda, hem seansiçi grafiklerde oluşan TOBO görüntüsünün boyun çizgisi hem de 5 günlük ortalama 9560 civarında buluştu. Bu seviye üzerinde endeks dengelenip bir kez daha 9700 ve 9850 bölgesine (seansiçi TOBO hedefi ve günlükteki düşen trend direnci) atak yapmaya çalışabilir. Dolayısıyla 9560-9850 bandında TCMB toplantısına kadar bir seyir beklemek mümkün.

Endeksle ile ilgili genel görüşümüz ise son 1,5 aydır aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10200 kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9300-10200 bandında kaldığımız sürece, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, hisse bazında hareketlerle, tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.

Bununla birlikte ana destekler ve ortalamalar aşağı geçilirken pozisyon azaltamayan ya da stop olamayan yatırımcılar açısından süreci artık satış yapmak noktasında değil, alım için sabırla fırsat beklemek ve hisse rotasyonlarına yönelmek noktasında izlemek gerektiğini de belirtmek isterim.


Bugün Takip Edeceğimiz Hisseler: #THYAO #YYLGD #ENERY



   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa yorumu:
Bu sabah yatay açılış ve sonrasında 9500 - 9700 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks -1.12% değişimle 9577,46 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi
ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: ISGYO, TMSN, GUBRF, AKSA ve CIMSA.
İlgili sayfada sistemimizin metodolojisini ve uyarı notunu okumanızı
önemle belirtmek isteriz.
Önemli hatırlatma: Strateji ve Araştırma Bölümü olarak yaptığımız
tüm kapsamlı analizlerimize denizyatirim.com adresi üzerinde yer
alan Analiz-Araştırma Raporları sekmeleri üzerinden 7/24 geriye
dönük değerlendirmelerimiz de dahil olmak üzere “Müşteri Girişi”
yaparak ulaşabilirsiniz.

  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MAVI 2Ç24 Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri FED’in artan 50 baz puan faiz indirimi beklentileriyle günü yükselişle tamamlarken Nasdaq negatif yönde ayrıştı. Avrupa endeksleri ise günü sınırlı negatif seyirle tamamladı. Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde tekrar satışlar ön plana geçti. BIST100 endeksi günü %1,12 düşüşle 9577 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise madencilik %3 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. İletişim %3,62, ulaştırma %1,95 ve holding %1,16 düşüş göstedi. Senet bazında BIST100 endeksini KOZAA, TUPRS ve GUBRF ağırlıklı pozitif yönde etkilerken THYAO, TCELL ve YKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %41,11 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %29,27 seviyesine yükseldi.
TTKOM medyan piyasa beklentilerinin %3 üzerinde 32.977 mn TL ciro beklentilerin %5 üzerinde 12.795 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %6 altında 1.419 mn TL net kar açıkladı.
Bugün yurt içinde konut verileri takip edilecek. MAVI’nin 2Ç24 finansallarını açıklaması bekleniyor. Yurt dışında ise ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi takip edilecek.

Şirket Haberleri
PASEU: Pasifik Eurasia Lojistik, K.Kazan'da kurulu bir soda üreticisinin büyük paketli ürünlerini Kocaeli-Derince limanlarına taşıma işinin bir bölümünü demiryoluyla yapmaya başladı.
OBAMS: 1) Oba Makarnacılık, hisse geri alım programı açıkladı. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine ve ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verildi. 2) Oba Makarnacılık, Sakarya/ Hendek fabrikasında olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi
ISGYO: İş GYO, Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu parsel ile bitişiğinde bulunan 2 parsel ve Maslak Ofis Binası'nın satışına yönelik potansiyel alıcılarla görüşmelerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğü'ne yetki verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri
IZMDC (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 5,59 TL fiyattan toplam 1.500.000 TL nominal değerli IZMDC payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,28 TL fiyattan toplam 400.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45987

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,99 düşerken, Topix Endeksi %0,70 geriledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,19 artış gösterdi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,24 yükseldi. Çin ana karası, Güney Kore ve Tayvan piyasaları bugün de tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD endekslerinde karışık kapanışın ardından vadeli kontratlar bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları pozitif bir açılışa hazırlanıyorlar.
Bugün takvimde, ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Almanya ve Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi ve yurt içinde Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve konut satışları verileri takip edilebilir.
Almanya ve Euro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi (Eylül)
Almanya ve Euro Bölgesi’nde bugün, ZEW Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklanacak. Endeks, ağustosta Almanya’da 41,8’den 19,2’ye, Euro Bölgesi’nde 43,7’den 17,9’ye gerileyerek iyimserliğin azaldığını işaret etmişti.
ABD’de perakende satışlar ve sanayi üretimi (Ağustos)
ABD’de bugün ağustos ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Perakende satış hacmi temmuzda aylık %0,1, yıllık %2,66 artmıştı. Aynı dönemde sanayi üretimi aylık %0,6, yıllık %0,18 azaldı.
Konut Fiyat Endeksi, Konut Satışları (Ağustos)
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve TÜİK’in konut satışları verileri açıklanacak. KFE, temmuzda aylık %0,9, yıllık %38,7 artarken reel olarak yıllık %14,3 azalmıştı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda yıllık %16,0 artışla 127 bin 88 olmuştu. Ocak-temmuz döneminde yıllık %0,5 azalışla 672 bin 162 bin oldu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir hâkimdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,31 arttı. Japonya, Çin ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Avrupa’da, İngiltere FTSE100 Endeksi fazla değişmezken Almanya DAX Endeksi %0,35 ve Fransa CAC40 Endeksi %0,21 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,16 geriledi. ABD'de, S&P500 Endeksi %0,13
Yurt içinde, BIST100 Endeksi %1,12 düşüşle 9.577 puandan günü tamamladı. BIST 100'de işlem hacmi 64,62 mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,20 düşüşle 10.531 puan oldu. BIST Banka Endeksi %0,96 ve BIST Sınai Endeksi %0,47 düşüş kaydetti.
New York Fed imalat Endeksi (Eylül)
ABD’de New York Fed’in Empire State İmalat Endeksi açıklandı. Buna göre endeks, sıfırın altında beklenirken sürpriz bir şekilde sıfırı oldukça üzerinde gelerek sektördeki işletme koşullarının iyileştiğini işaret etti. Sektördeki koşulların genel olarak 2022’nin ilk çeyreğinden beri bozulduğunu gösteren veri, eylülde 11,5 ile Nisan 2022’den bu yana en yüksek değeri almış oldu.
Yurt içinde tarım ÜFE, merkezi yönetim bütçe dengesi (Ağustos)
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK, tarım ürünleri ÜFE rakamlarını açıkladı. Buna göre tarım ÜFE ağustosta aylık %1,56 azalırken yıllık %32,10 ile Temmuz 2021’den beri en yavaş artışı kaydetti.
Ayrıca, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) merkezi yönetim bütçe istatistiklerini açıkladı. Buna göre ağustosta, bütçe dengesi 129,59mlr TL, faiz dışı denge 32,55mlr TL açık verdi. Ocak-ağustos döneminde bütçe dengesi 973,55mlr TL, faiz dışı denge 209,55mlr TL açık verdi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün satış baskısının tekrar hissedilmesiyle aşağı yönlü hareketliliğine devam etti. Temel olarak zayıf görünümün devam ettiğini söyleyebiliriz. Artık kritik haftadayız. Yarın gelecek Fed faiz kararı, piyasalar için büyük önem arz ediyor. Küresel piyasaların eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimini fiyatladığını söyleyebiliriz. Ancak 50 baz puanlık faiz indirimi hala masada. Özellikle son hafta bu beklenti biraz artmış durumda. Faiz indiriminin 50 baz puan gelmesi durumunda piyasalarda hareketlilik artabiliriz. Gelişmekte olan piyasalara olası para akışından borsa endeksi olumlu etkilenebilir. Fed faiz kararı sonrası ise TCMB'den faiz kararı alacağız. Kasım ayına kadar bir faiz indirimi beklenmiyor. Ancak bu noktada soru işaretli hala devam etmekte. Son açıklanan OVP rakamlarına bakılacak olursa enflasyonda net bir aşağı yönlü eğilim görülmediği sürece kasım veya aralık ayında faiz indirimini konuşmak için erken olabilir. Önümüzdeki enflasyon ve büyüme verilerinden sapmalar olmaması durumunda kasım ayında faiz indirim beklentisi kuvvetlenebilir. Bunula birlikte borsa endeksi yeni bir hikaye yaratabilir. öte yandan teknik olarak zayıf görünüm devam ediyor. Dün gelen kapanışla birlikte 9400 seviyesi risk olmaya devam ediyor. Aşağı yönlü hareketliliğin devam etmesi halinde 9400 seviyesi kritik. Bu seviyenin altında kapanış gelmesi durumunda satış baskısını 9200 seviyelerine doğru daha derin hissedebiliriz. Buna karşın gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 9800 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyacımız var. 9800 seviyesi üstünde kapanışlar gelmesi durumunda 10200 seviyesini direnç olarak takip etmeye devam edebiliriz. Öte yandan bist100 endeksi üzerinde etkili olmaya devam eden bir diğer önemli faktör ise bankacılık endeksi olmaya devam ediyor. dün %0,96 düşüşle kapatan bankacılık endeksinde takip ettiğimiz önemli destek seviyesi 13000. Bu seviyenin kırılması satış baskısını daha yoğun hissettirebilir. Gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 13650 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bankacılık endeksinde yaşanacak kalıcı pozitif seyrin bist100 endeksine olumlu etki etmesini bekleyebiliriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
GARAN, KRDMD: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
TMSN, VAKBN: 50 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
CIMSA, EREGL, TUPRS: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
GLYHO: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
ISGYO: Kap haber desteği

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde MAVI stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün satış baskısının tekrar hissedilmesiyle %1,12 gerileme yaşadı. Satışların devam etmesi durumunda 9500 seviyesi ilk kademe destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin kırılmasıyla 9400 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bu seviye kritik. Kırılması durumunda satış baskısı daha yoğun hissedilmeye devam edilebilir. Buna karşın gelebilecek tepki alımlarının kalıcı olabilmesi için 9800 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviye üstünde kapanışlar gelmesi durumunda 10200 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir.

Destekler: 9500 / 9400 / 9200

Dirençler: 9800 / 10000 / 102000


VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü %1,20 değer kaybıyla 10532 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste haftanın kalan işlem günlerinde satıcılı seyrin devam etmesi durumunda geçtiğimiz hafta tepki alımlarının geldiği 10200 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bu nedenle spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10766 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmediği sürece vadeli tarafta kısa pozisyonların sürdürülmesi kazanç yaratabilir. Spotta 22 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmesi halinde ise vadeli tarafta kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı(Ağu),
" Euro Bölgesi, Almanya, ZEW Ekonomik Hissiyatı(Eyl),
" Türkiye, Konut Satış İstatistikleri, Konut Fiyat Endeksi(Ağu),

Küresel piyasalar karışık seyrediyor...
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyretti. New York Fed imalat endeksi eylülde 11,50 puana yükselerek, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin önemli veriler takip edilecek. Dün ABD'de üç senatör Fed'e gönderdiği mektupta, ABD ekonomisini korumak için bu hafta 75 baz puan indirim de dahil olmak üzere daha agresif bir faiz indirimi patikası izlemesi gerektiğini söyledi. Bu sabah ABD vadelilerinde yön karışık seyrediyor. CME Group verilerine göre Fed'in yarın gerçekleşecek toplantıda faiz indirimine 25 baz puan ile başlaması %33; 50 baz puan ile başlaması %67 olarak fiyatlanıyor. Asya borsaları piyasaların tatil nedeniyle kapalı seyrettiği Çin hariç karışık yönde seyrediyor. Faiz kararı haftasında zayıf seyreden dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,73, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,62 olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin artması ile yükselişe geçen Ons altında bugünkü işlemlerde 2577 dolarda bulunmaktadır. Brent petrol bu sabah 72,64 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Deutsche Bank yetkilileri, Türk tahvillerinin Mart ayından bu yana pozitif getiriler sağlamalarına rağmen döviz carry işlemlerinden daha düşük performans gösterdiğini belirtti. JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, Türkiye'de bir kur şoku riski görmediklerini, Merkez Bankası'nın kasımda faiz indirimine başlamasını beklediklerini belirtti. Bugün yurt içinde ağustos ayına dair konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edilecek. BIST 100 endeksinde açılışın yukarı yönde olmasını bekliyoruz. Endekste ilk etapta 9600 üzerinde kalıcılıklarla, 9700-9800 direnç bölgesi ve 9935 direnci teknik olarak takip edilmesi gereken önemli seviyeleri oluşturmaktadır. Endekste 5 günlük AO desteği (9577) altında satış baskısının devam etmesi halinde ise satışlar hız kazanarak 9500 ve 9274 destekleri gündeme gelebilir. Bu bölge aşağısında ise endekste dip arayışı 9200 ve 9000'e kadar devam edebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Sanayi üretimin ağustosta bir önceki aya göre %0,10 artış göstermesi beklenmektedir. Temmuzda sanayi üretimi %0,60 azalırken yıllık bazda %0,18 düşmüştü. Ekonomik aktiviteye ilişkin öncü veri niteliğindeki perakende satışlarda ise beklenti ağustosta aylık %0,20 azalış gözlenmesi yönünde bulunuyor. ABD'de perakende satışlar temmuzda %1,0 artış gösterirken yıllık bazda %2,66 artmıştı. Kapasite kullanım oranının ise %77,80'den %77,90'a yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da bugün ZEW ekonomik hissiyatı izlenecek. Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatının 17,9'dan 16,4'e; Almanya'da ise 19,2'den 17,2'ye gerilemesi beklenmektedir.

  











Yurt içinde bugün konut satış istatistikleri ve konut fiyat endeksi takip edilecek. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalışla 672 bin 162 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 38,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 14,3 oranında azalmıştır.















Piyasalarda dün neler oldu?

Dün ABD'de New York Fed imalat endeksi izlendi. New York imalat endeksi eylülde 11,50 puanda -4,10'a yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Euro Bölgesi'nde ticaret dengesi temmuz ayı verileri izlendi. Ticaret dengesi temmuz ayında 21,2mlr euro fazla ile 14,9mlr euro beklentilerinin üzerinde kaydedildi.

Yurt içinde tarım ÜFE ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edildi. Tarım-ÜFE'de 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %55,84 artış gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi 129,59mlr TL açık verdi. Böylelikle Ocak-ağustos döneminde açık 973,6 milyar TL oldu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.