Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YURT DIŞI PİYASALARDA BUGÜN

Eylül aylarında tarihsel olarak zayıf bir performans sergileyen ABD endeksleri istatistiklere paralel olarak ayın ilk haftasında belirgin şekilde geri çekilmişti. Yeni haftaya ise tepki alımları ile başlandığını gördük. Bu çerçevede 11 S&P 500 sektörünün tamamı günü artı bölgede noktalarken yedi sektördeki kazanım %1 ve üzerinde gerçekleşti. Şirket tarafında ise Apple yeni ürünlerinin lansmanını dün yaparken günün büyük bölümünde eksi bölgede seyreden şirket hisseleri günü anlamlı bir değişim göstermeden noktaladı. 23 Eylül’de S&P 500 endeksine dahil olacak Palantir ve Dell ise sırasıyla %14 ve %3,8 oranında değer kazanımları ile günün öne çıkan şirketleri arasında yer aldı. Sendika ile uzlaşma sağlayarak grevi önleyen Boeing ise %3,4 prim yaptı. Öte yandan ABD’de büyük ölçekli bankalar için önerilen sermaye gereksinimindeki artışı oranı %19'dan %9'a düşürülürken kapanış sonrası işlemlerde bankacılık sektörünün iyimser bir tablo çizdiğini görüyoruz.



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,25 artışla başlamasına rağmen seans sonuna doğru gelen satışların etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,73 kayıpla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 9.699,56 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,22 ve Sınai Endeks %0,04 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 10 baz puan azalışla %42,25 ve 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalarak %28,78 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,90-34,09 ve Euro/TL 37,58-37,87 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 280,4 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, iş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini, ekonomideki kayıt dışılığı azaltacak adımların atılacağını, geçen yıl uygulamaya başlanan Orta Vadeli Programı daha da güçlendirdiklerini, para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşılacağının altını çizdi. Erdoğan, "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe rekabet güçlenecek, istikrarlı yüksek büyüme olacaktır. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 1,2 trilyon doları geçtik. Dış ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,20 artışla 40.829,59 puana, S&P500 Endeksi %1,16 artarak 5.471,05 puana ve Nasdaq Endeksi %1,16 artarak 16.884,60 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.
ABD’de toptan stoklar, Temmuz ayında aylık bazda %0,2 yükselişle 903,5 milyar dolara çıkarken yıllık bazda %0,4 arttı. Toptan satışlar ise aylık %1,1 artışla 671 milyar dolar olurken yıllık %2,9 artış gösterdi. ABD’de tüketici kredileri, Temmuz ayında aylık 25,5 milyar dolar artarak 5 trilyon 93,7 milyar dolarlık hacme ulaşırken yıllık %6 arttı. ABD'de tüketicilerin gelecek 3 yıllık enflasyon beklentisi, Ağustos ayında 0,2 puan artışla %2,5'e yükselirken gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ağustos'ta da değişim göstermeyerek %3 olarak kaydedildi.
Bank of America'nın yayınladığı rapora göre, Fed’in eylül toplantısından başlayarak her toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklerken Mart 2025'ten itibaren ise her çeyrek dönemde 25 baz puanlık faiz indirimine yöneleceğini öngördü.
Çin’de dış ticaret dengesi, Ağustos ayında 91,02 milyar dolar fazla verdi. İhracat yıllık bazda %8,7 ve ithalat %0,5 arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise ihracat %4,6 ve ithalat %2,5 artış kaydedildi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,17 ekside. Dolar/TL 34,09 ve Euro/TL 37,66 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,61 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1040 sınırında. Brent tipi petrol 71,61 dolardan, altının onsu 2.505,90 dolardan ve gramı ise 2.746,23 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı yurt dışında ise Almanya’da tüketici fiyat endeksi ile İngiltere’de işsizlik oranı verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE’nin Ağustos 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, 2024 yılı sonunda %43,31, 12 ay sonrasında %28,71 ve 2025 yılı sonunda %25,55 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,28 ve 12 ay sonrasında ise 42,03 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 25,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 25,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %48,10 ve 12 ay sonrasında ise %33,30 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, yurt dışında mukim bir firma ile 3.300.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalamıştır. Güncel olarak gelinen noktada söz konusu bedelin 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %4,42'dir.
Teknik Takip Listesi
10-17 Eylül 2024 dönemi için teknik takip listemizde PETKM, EREGL, ENJSA, SISE ve TTKOM yer almaktadır.


  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksindeki satış baskısı Fitch kredi not artışına rağmen devam ediyor
Küresel piyasalar gelecek haftaki Fed kararı öncesinde ABD enflasyon verilerini beklerken geçen hafta boyunca etkili olan satış baskısı ardından yeni haftaya yükselişlerle başlayan piyasalarda küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %1.2 yükselişle 5471 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.3 yükselişle, Dow Jones sınai endeksi %1.2 yükselişle, Russell 2000 endeksi ise %0.3 artıda tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler ön plandaydı. Yurtdışı piyasalarda resesyon endişeleri ve Fed'in faiz indirim derecesi odak noktasında kalmaya devam ederken resesyon endişelerini canlı tutan istihdam verisi ardından bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri önemli olacak. Zayıf bir veri görmediğimiz sürece agresif faiz indirimi beklentilerinin dengeleneceğini bekliyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında Çin öncülüğünde karışık eğilim, vadeli endekslerde ise negatif açılış sinyalleri öne çıkıyor. Bugün ABD'de başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump arasında, kasım ayındaki seçimlerden önce bu akşam TV'de gerçekleşecek münazara odak noktasında olacak. Münazaranın anketlere yansımaları piyasalar açısından önemli olacak.



 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi, gün içinde 9,669-9,839 puan arasında dalgalandıktan sonra, günü önceki
kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 9,699 puandan tamamladı.
Trend ortalamaları olarak takip ettiğimiz 6 ve 15 günlük üssel ortalamaların altına kalmaya
devam etmekteyiz.
Bugüne başlarken bu ortalamalar 9,886-9,920 aralığından geçmektedir. Bu seviye aşılmadığı
sürece piyasada görünümün zayıf kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 9,770’de bulunan
32 haftalık ortalamanın altına inmemiz, zayıf görünümü destekler nitelikte. Gün içi takip
edeceğimiz destekler sırasıyla 9,665-9,630-9,525 olurken, olası yükselişlerde 9,770-9,850-
9,900 dirençler konumundadır

https://bullsyatirim.com/teknik-bulten--462

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Banka ve döngüsel hisse ağırlıklı sert satış

Cuma günkü sert satış sonrası ABD ve Avrupa borsalarında toparlanma ile haftaya başladık. Önemli bir haber akışı olmayan haftanın ilk gününde, piyasayı toparlayan bireysel yatırımcıların dip seviyelerden alışları. Muhteşem 7 ve döngüsel hisseler yükselişte öncü konumda. Apple ve Google yükselişe katılmayan büyük şirketler.

Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil. Gelişmekte olan ülke borsaları yükselişe katılmakta zorlanıyor. Yavaşlayan ve gümrük vergilerini artıracak bir ABD gelişmekte olan ülkeler için iyi haber veri değil. Çin dış ticaret verisi, ilave vergiler öncesinde ihracatın tırmandığını, buna karşın ithalatın zayıfladığını gösteriyor.

Satış dalgasında en çok gerileyenler arasında yer alan Borsa İstanbul, ABD ve Avrupa piyasalarındaki tepki alışına katılamadı. Bankalar ve döngüsel hisselerdeki sert satışlarla gerileyen endeks 9.700 desteğinin hemen altında kapattı. Kredi verilerindeki sert gerileme ekonominin üçüncü çeyrekte küçüleceği görüşümüzü teyit ediyor. Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Bim gibi yavaşlamaya dayanaklı isimler pozitif ayrışıyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Ancak son günlerde devam eden negatif ayrışma devam ederse, yabancı yatırımcı ile başlayan satışlar kredili oyunculara yayılabilir ve hisse fonlarından çıkışları tetikleyebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.400 ve 9.600..

Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Akçansa, Anadolu Efes, Bim, Sabancı Holding.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/10/piyasalarda-bugun-10-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta kapanışındaki satıcılı seyrin ardından yeni haftada dip arayışı dengelendi. ABD endeksleri seansa S&P 500 endeksine katılacağı duyurulan Dell ve Palantir’in etkisi ile pozitif başlarken endekste işlem gören 11 sektörün tamamı prim kaydetti. Apple’ın yeni iPhone lansmanının ardından after-market fiyatlamalarında lansman etkisinin fiyatlamalar dâhil olmadığını görüyoruz. Bugün ABD Başkan Adayı Trump ve Başkan Yardımcısı Harris arasındaki münazara küresel piyasaların gündeminde olacak. Ekonomik takvim ise sakin. Çin’de açıklanan ihracat rakamlarının ardından Asya bölge endekslerinde sabah seansında karışık bir görünüm mevcutken TSİ 08:40 itibari ile sınırlı prim mevcut. Avrupa vadelileri ise Almanya TÜFE verisinin ardından negatif bölgede. Yurtiçine baktığımızda ise dün daha önce de takip ettiğimiz 9,700 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Hacim aylık ortalamanın altında kaldı. Güne yatay bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste 9,700 altında 9,550 desteğini takip ediyor olacağız. Olası yükselişlerde ise 10 günlük hareketli ortalama 9,840 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: PGSUS,CCOLA,BIMAS


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday on a positive trend, but failed to sustain its strength, fluctuating in the first half of the day and facing increasing sales pressure near the close. The Benchmark Index ended at 9,699.56, down 0.73%. The Industrial Index lost 0.04% and the Banking Index fell 2.22%. We think that pressure is felt more intensely among banking stocks with concern that foreign capital may reach the BIST later than expected after Fitch's evaluation, which fell short of market expectations. In the short term, the fluctuating and weak course of the BIST may continue due to the lack of supporting factors, and in light of recently-announced domestic macro data raising concerns over growth. While global markets started the week with an increase, the U.S. futures and German DAX futures were negative this morning, and Asian stock markets were mixed. We expect volatility and limited transaction volume ahead of the U.S. CPI data to be announced midweek. Locally, domestic industrial production (IP) data for July is out today. We estimate that the slowdown in IP will continue increasingly amid tight monetary policy and the negative cycle in the output gap. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.40%. We expect the Benchmark Index to start Tuesday with reactionary purchases, and then continue its fluctuating course. SUPPORT: 9,500 - 9,400 RESISTANCE: 10,000 - 10,200.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.