Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 41,648,952,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,229,053,973 oldu.

Küresel piyasalar, dünkü seansta sert düşüş yaşadı ve ABD hisseleri için tarihsel olarak olumsuz bir ay olan Eylül ayına negatif bir başlangıç yaptı. Ancak dünkü düşüşü yalnızca 'Eylül etkisi'nden ziyade, zayıf gelen imalat PMI verisinin meydana getirdiği ‘sert iniş’ korkusuna bağlanabilir. Buna ek olarak, gerileyen yapay zeka heyecanı ve haftanın geri kalanında açıklanacak veriler öncesindeki endişeler de satışları tetikledi. ISM İmalat PMI, 47,2 olarak gerçekleşerek ABD’deki sanayi sektöründe beklenenden daha büyük bir daralma olduğunu gösterdi. Yeni siparişler, üretim, istihdam ve beklenen siparişler seviyelerinde düşüşler yaşanmasına rağmen, maliyetler beklenenden daha hızlı artarak sektördeki yavaşlamaya rağmen tutarlı bir dezenflasyon beklentilerini zayıflattı. Dünkü seansta, Nvidia başta olmak üzere teknoloji hisselerinde satışlar görülürken, yüksek temettü ödeyen ‘resesyon’ hisselerinin piyasadan pozitif ayrıştığı gözlemlendi. ABD endeks vadeli sözleşmeleri, hafif negatif bir açılışa işaret ediyor. 17.00'de açıklanacak JOLTS iş imkanları verisi, piyasayı hareketlendirebilir ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine dair ipucu sağlayabilir.

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i, 28 Ağustos - 30 Ağustos arasında 21,1 milyon adet Bank of America payı sattığını açıkladı. Böylece, Temmuz ayın ortasından bu yana, Berkshire’ın sattığı BofA payların toplamı 6,2 milyar$’ı temsil edecek şekilde 150 milyon adete ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Bank of America (NYSE:BAC) %0,37 ekside.

Yazılım geliştirme firması Gitlab, 2Ç25’te %31 artışla 182,6 milyar$ ve 2Ç24’de elde edilen hisse başına 0,01$ kazanca kıyasla 2Ç25’te 0,15$ HBK elde etti. Ayrıca şirket, yapay zeka alanındaki gelişmelerin yaratacağı pozitif etkiye dayanarak geleceğe yönelik tahminlerini yükseltti. Seans öncesi işlemlerde GitLab (NASDAQ:GTLB) %12,87 artıda.

Obezite tedavisine odaklanan girişim firması BioAge Labs, dün ilk halka arz başvurusunda bulundu. Şirket, Eli Lilly’nin obezite tedavisi Zepbound ile birlikte orta aşamada bir deneme başlatmıştı ve 2025’in ilk yarısında Novo Nordisk ile de benzer bir iş birliğini planlıyor. 2015 yılında faaliyetlerine başlayan BioAge, kaynaklarının neredeyse tamamını potansiyel ürünler ve lisanslı teknolojileri edinmek ve geliştirmek amacıyla kullandığını açıkladı. Bu sebeple, şirket henüz herhangi bir gelir elde etmedi. Nasdaq endeksinde ‘BIOA’ kodu ile işlem görecek BioAge’ın halka arzının garantörleri, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies ve Citigroup olarak belirlendi.

Bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı gibi ürünler sunan Salesforce, yapay zeka destekli sesli asistanlar geliştiren Tenyx’i satın alma konusunda anlaştığını duyurdu. Anlaşma bedeli açıklanmazken, satın almanın 3. çeyrekte tamamlanması bekleniyor. 2022 yılında kurulan Tenyx, e-ticaret, sağlık, otelcilik ve seyahat gibi çeşitli sektörlerde hizmet veriyor. Bu hamle, Salesforce'un yapay zeka yarışında öne geçme çabalarını yansıtıyor. Seans öncesi işlemlerde Salesforce (NYSE:CRM) %0,63 ekside.

ABD Ticaret Bakanlığı, Oregon'daki mevcut bir tesisinin genişletilmesi ve modernizasyonu için HP'ye 50 milyon$ vermeyi planladığını duyurdu. Bakanlık, önerilen finansmanın, yapay zeka uygulamaları ve diğer projelerde kullanılan yaşam bilimleri enstrümantasyonu ve teknoloji donanımlarına hizmet eden teknolojileri destekleyeceğini belirtti. HP (NYSE:HPQ) %0,11 ekside.

 

Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Abbott Laboratories; tanı kitleri, muadil ilaç, pediatrik ve yetişkin beslenme ürünlerinin yanında diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisine yönelik medikal cihazlar üretir.

Şirket 18 Temmuz'da yayınlanan 2Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artışla 10,4 milyar$ hasılat ve %5,6 artışla hisse başına 1,14$ kazanç elde etti. Yakın zamanlı satın almalar, döviz kuru ve Covid-19'a yönelik ürünler gibi etkilerin dışarıda bırakıldığı organik hasılat açısından %9,3 büyüme elde edilmesi olumlu.

Hastalara yönelik besin takviyeleri gibi ürünlerin değerlendirildiği alanda, %3,5 hasılat artışı elde edildi, kur ve benzeri etmenler dışarıda bırakıldığında büyümenin %7,5 seviyesinde olması olumlu.

Özellikle yurt dışı pazarlarda yetişkinlere yönelik ürünlerde, ABD'de ise pediatrik ürünlerde güçlü büyüme elde edildiği, buna karşın döviz kurunun yurt dışı satışlar üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu görülüyor.

Tanı ürünü satışları azalan Covid-19'a yönelik ürün satışlarının etkisiyle %5,5 küçüldü, Covid-19 ürünleri ve kur etkisi dışarıda tutulduğunda, temel laboratuvar ürünlerine yönelik talebin etkisiyle %5,9 büyüme elde edildi.

Şirketin yurtdışı pazarlara yönelik muadil ilaç iş kolunda, %0,6 büyüme kaydedilirken, %7,5'lik olumsuz kur etkisi dışarıda bırakıldığında %8,1'lik bir büyüme söz konusu. ABD dolar endeksinde son dönemde oluşan düşüş eğiliminin sürmesi şirketin finansallarına olumlu yansıyacaktır.

Tıbbi cihaz satışları %10,2 artış gösterdi, birçok farklı alana yönelik teknolojik ekipman portföyünün desteği ile şirketin birçok ürün kayda değer kolunda büyüme elde ettiği görülmekte.

Şirket 3. çeyreği 1,18$ - 1,22$ HBK, 2024 mali yılını ise %3,8 - %6 artışla 4,61$ - 4,71$ HBK ile tamamlamayı bekliyor.

Kısa vadeli ortalaması üzerine yükselişini sürdüren ABT, kritik 114$ direnci üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 109$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 120$ ve 125$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

Verizon Communications, kablosuz iletişim, genişbant internet ve TV hizmetleri sunan bir telekomünikasyon şirketidir.

Şirket, 2Ç24 finansal sonuçlarında hisse başına 1,15$ kazanç ve yıldan yıla %0,6’lık artışla 32,8 milyar$ hasılat elde etti. Şirketin kablosuz telefon abone sayısı, bu dönemde 148 bin artış kayderek şirketin kablosuz hizmet hasılatındaki yıldan yıla %3,5’lik büyümeyi destekledi.

Şirket, genişbant biriminde de güçlü bir büyüme sergiliyor. Çeyreklik net genişbant abonesi artışı 391.000 olarak kaydedilerek, şirketin 350.000'in üzerinde genişbant abonesi artışı gerçekleştirdiği 8. çeyreği temsil ediyor. Sabit kablosuz gelir, yıllık bazda 200 milyon$'ın üzerinde bir artışla 514 milyon$'a ulaştı. Şirketin toplam sabit kablosuz abone sayısı yıldan yıla %69 artarken, toplam genişbant abone sayısı ise %17,2 arttı.

Verizon’un, şirket yönetiminin 2024 yılının tamamı için belirlediği %2,0 - %3,5 arasında kablosuz hizmet hasılatı büyümesi ve %1,0 - %3,0’lük FAVÖK büyümesi tahmini doğrultusunda ilerlediği görülüyor. 2Ç24'te şirketin FAVÖK'ü yıllık bazda %2,5 artarak 12,3 milyar$ seviyesine ulaştı.

Faiz indirimi beklentisi ve ABD ekonomisinin yavaşlamasına dair endişeler söz konusuyken, yüksek temettü verimliliği (%6,20) sağlayan Verizon, cazip bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor. Şirketin 2024 yılı için belirlediği hisse başına 4,50$ - 4,70$ kazanç beklentisi, istikrarlı bir kar büyümesi potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca, bazı analistler tarafından şirketin bu hafta içinde yıllık temettüyü yükseltmesi bekleniyor.

Dünkü seansta piyasadan pozitif ayrışan VZ, 100 günlük üstel hareketli ortalamasından destek bularak kritik 42,00$ yatay direncinin üzerinde kapanış yaptı. 10 günlük üstel hareketli ortalamanın belirlediği 41,50 $ altında zarar kes seviyesini kullanarak, 45,50$ hedeflenebilir.

 

Aralık Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Dünkü ABD İmalat PMI verisinin ardından gerçekleşen genel satışın etkisiyle gümüş vadeli sözleşmesi 28,00$ seviyesine kadar geriledi. Yatırımcılar JOLTS, Hizmet PMI ve Tarım Dışı İstihdam verilerini beklerken, sözleşme 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Sözleşme, 200 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 28,00 $ seviyesinin üzerinde kalabilirse, kısa vadede 10 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 29,22$ seviyesine kadar toparlanma çabası gösterebilir. Bu mantık doğrultusunda pozisyon alınması durumunda, 28,00 $ altında zarar kes yapılması gerektiğini belirtmek isteriz.

Aksi takdirde, sözleşme 200 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gerçekleştirirse, 28,50$ üzerinde zarar kes yaparak 27,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Aralık Vadeli Bakır Sözleşmesi

BHP’nin Çin’deki bakır talebi beklentisini düşürmesi, LME’deki stokların yükselmesi ve ABD İmalat PMI’nın beklentinin altında açıklanması nedenleriyle geri çekilen bakır vadeli sözleşmesi, kritik 4,047 $ seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.

Sözleşme, bu destekten güçlü bir tepki gösterebilirse, 4,074 $ seviyesinin üzerinde kapanış görme ve 4,015 $ altında zarar kes koyma şartlarıyla, 200 günlük hareketli ortalamanın belirlediği 4,220 $ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Aksi takdirde, sözleşme 4,010 $ altında kapanış gerçekleştirirse, 4,074 $ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,870 $ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ZAMAN ETIKETI:2024-09-04T15:30:00+03:00



DOVIZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          

USD            1         33,9725   34,0337        

AUD            1         22,7470   22,8953        

DKK            1         5,0254    5,0500         

EUR            1         37,5501   37,6177        

GBP            1         44,4813   44,7133        

CHF            1         39,9226   40,1789        

SEK            1         3,2782    3,3122         

CAD            1         25,0353   25,1482        

KWD            1         110,5434  111,9898       

NOK            1         3,1674    3,1887         

SAR            1         9,0516    9,0679         

JPY            100       23,3691   23,5239        

BGN            1         19,0914   19,3412        

RON            1         7,5079    7,6061         

RUB            1         0,38021   0,38518        

IRR            100       0,00801   0,00812        

CNY            1         4,7477    4,8098         

PKR            1         0,12118   0,12277        

QAR            1         9,2681    9,3893         

KRW            1         0,02519   0,02552        

AZN            1         19,8718   20,1318        

AED            1         9,1977    9,3180         



EFEKTIF KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          

TRY                 USD            1         33,9487        34,0847        

TRY                 AUD            1         22,6424        23,0327        

TRY                 DKK            1         5,0218         5,0617         

TRY                 EUR            1         37,5238        37,6741        

TRY                 GBP            1         44,4502        44,7803        

TRY                 CHF            1         39,8627        40,2392        

TRY                 SEK            1         3,2759         3,3198         

TRY                 CAD            1         24,9427        25,2438        

TRY                 KWD            1         108,8852       113,6697       

TRY                 NOK            1         3,1652         3,1961         

TRY                 SAR            1         8,9837         9,1359         

TRY                 JPY            100       23,2826        23,6133        



CAPRAZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

AUD                 USD            1,4900    

DKK                 USD            6,7497    

CHF                 USD            0,8490    

SEK                 USD            10,32     

JPY                 USD            145,02    

CAD                 USD            1,3552    

NOK                 USD            10,70     

SAR                 USD            3,7532    

USD                 EUR            1,1053    

USD                 GBP            1,3116    

USD                 KWD            3,2723    

BGN                 USD            1,7695    

RON                 USD            4,4996    

RUB                 USD            88,85     

IRR                 USD            421728    

CNY                 USD            7,1155    

PKR                 USD            278,77    

QAR                 USD            3,6450    

KRW                 USD            1341      

AZN                 USD            1,7000    

AED                 USD            3,6729    



XDR

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

USD                 SDR            1,34460   

TRY                 SDR            45,7206   



ACIKLAMA

ABD'de TSİ 15:30'da Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklanacak.

 Buna göre bir önceki ay 73.1 milyar dolar olan dış ticaret açığının Temmuz ayında 79.0 milyar dolar olması bekleniyor.

Türkiye’nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından bir açıklama da Rusya tarafından geldi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin BRICS’e dahil olmak için resmi başvuru yaptığını söyledi. Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere açıklama yapan Yuri Uşakov, "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin BRICS’e tam üyelik için açık niyetli olduğunu söylemiş, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Kazan kentinde yapılacak olan 16. BRICS Zirvesi'ne katılımı için resmi davetin Türkiye tarafına iletildiğini belirtmişti.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/rusya-turkiye-brics-e-tam-uyelik-basvurusu-yapti-2359582

Yeni endeks hedefimizde getiri potansiyeli %45 oldu. Araştırma kapsamımızdaki şirketlerin model güncellemeleri sonrası 12 aylık BIST-100 endeks hedefimizi %45 getiri potansiyeli ile 14.600'e yükselttik. Değerleme modellerimizde risksiz faiz oranı (RfR) varsayımını 100 baz puan aşağı çekerek %20'ye düşürdük. Bu durumda hisse risk primi %5,5 olmak üzere piyasa öz sermaye maliyetini (CoE) %25,5 varsaydık. BIST-100 endeksinin Temmuz ortasındaki 11.250 zirvesinden gerilemesi getiri potansiyelini artırdı. Son dönemde BIST’teki satış eğilimi yurt içi talepte yavaşlama sinyallerinin artması ve şirket kârlarına dair beklentilerin zayıflamasıyla güçlendi.

Makro görünümde istikrar uzun vadede getiri potansiyelini destekliyor. Nisan’dan bu yana makro iyileşme genel olarak tahminlerimiz doğrultusunda gerçekleşti. Piyasa iyimserliğindeki geçici dalgalanmalara rağmen, enflasyonda düşüş ve ekonomide büyümenin makul düzeylerde korunduğu baz senaryomuzu koruyoruz. Buna göre (i) TÜFE enflasyonunun 2024 sonunda %43 ve 2025 sonunda %25 olmasını, (ii) faiz indirim sürecinin Aralık ayında 500 baz puan ile başlamasını; ve politika faizinin daha sonraki indirimlerle 2025 sonunda %27'ye gerilemesini, (iii) GSYİH büyümesinin hem 2024 hem de 2025 için %3,5 olmasını, (iv) cari işlemler açığının 2023'teki GSYH'nin yaklaşık %4,0’ı seviyesinden 2024 ve 2025 yıllarında GSYH’nın %2'sinin altına düşmesini, ve ( v) TL’deki değerlenmenin, 2025'te USD/TRY kurunda yaklaşık %20 artışla (ters dolarizasyonun katkısıyla), daha ılımlı şekilde sürmesini bekliyoruz.

Kısa vadeli görünüm zorlayıcı olabilir. Ancak tüketici talebindeki yavaşlama işaretleri, yüksek TL faizler ve değerlenen TL'nin kâr marjları üzerindeki olumsuz etkileriyle birlikte, bazı sektörlerde şirket kârları önümüzdeki dönemde bir miktar zorlanabilir. Öte yandan, enflasyondaki kalıcı düşüşle birlikte güvenin artması durumunda, özellikle yurt dışı yerleşiklerin artan risk iştahının etkisiyle piyasada muhtemelen yeni bir yükseliş görebiliriz. Fiyat oynaklığı risklerinin hakim olması nedeniyle, mevcut makro ortamda daha istikrarlı bir görünüme sahip olan şirketleri tercih etmeye devam ederken, uzun vadede daha büyük yükseliş potansiyeline sahip olabilecek bazı isimleri ise göz ardı ediyoruz.

Bu raporla Migros, İş Bankası C ve MPL Care hisselerini eklerken, Lokman Hekim ve Logo’yu model portföyden çıkardık. Öneri listemizdeki diğer hisseleri tutmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda BİM, Ford Otosan, İş Bankası, Koç Holding, Mavi, MLP Care, Migros, Otokar, Turkcell, Türk Havayolları ve Yapı Kredi Bankası en çok tercih edilen hisse senetleri listemizde yer alıyor.

Hisse seçimleri daha kritik olacak. Geçen yılın ortasından bu yana, makro istikrar programının etkilerini tahmin edip buna uygun hisse seçimleri yapmak nispeten kolaydı. Bu senaryoda bankacılık, telekom, perakende ticaret ve sağlık hizmetleri gibi sektörleri doğru bir şekilde önerdik. Böylece hisse senedi öneri listemiz yılbaşından bu yana %69 oranında getiri elde ederek BIST-100 toplam getiri endeks getirisinin %23 geçti. Ancak enflasyondaki baz etkilerinin ortadan kalkması, TL'nin reel olarak değer kazanması ve yüksek reel faizlerin şirketlerin faaliyet performansı üzerinde bir miktar baskı oluşturması nedeniyle program tahmin edilmesi daha zor bir süreçte devam edecek gibi görünüyor.

Banka, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde olumlu ayrışma beklentimiz devam ediyor. 2Ç24'teki zayıf sonuçların ardından, bankacılık sektöründe toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlayacağı konusunda iyimseriz. Telekomünikasyon sektöründe de abonelik ücretlerinde yapılan fiyat artışlarının gecikmeli etkilerinin birkaç çeyrek daha sürmesini bekliyoruz. Ayrıca hane halkı talebinin baskılanmaya devam edeceği bu süreçte temel tüketime yönelik talebin ihtiyari tüketime göre gücünü koruyacağını düşünüyoruz. Öte yandan TL’de değerlenmenin ivme kaybetse de süreceğini, kredi koşullarının bir süre daha sıkı kalacağını ve hane halkı borçlanmasının ertelenmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu beklentiler ve zayıf küresel talep koşulları nedeniyle faize duyarlı sektörler (gayrimenkul, otomobil, dayanıklı tüketim malları ve mobilya), ihracatçı sektörler ve dış talep koşullarına bağlı sektörlerde orta vadede önemli bir ivmelenme beklemiyoruz.

 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.akyatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat    Veri                                    Dönem   Tahmin  Önceki          
------  -----------------------------------     -----   ------  ------
09:00   İmalat sanayii kişi başına üretim (Yıllık)2.Çey         +3.57%
14:00   BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30   TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak