Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD hisselerinde teknoloji ağırlıklı sert satış ile güne başlıyoruz. Nvidia öncülüğünde yarı iletkenler ile başlayan satışlar genele yayıldı. Muhteşem 7, döngüseller ve Çin bağlantılı hisseler %4’ün üzerinde kayıp ile dünü bitirdi. Bu sabah itibarı ile Japonya, Tayvan ve Kore teknoloji endeksleri %4 aşağıda.

Satış dalgasını tetikleyecek özel bir haber akışı yok. Beklentiden zayıf gelen ISM bu hareketi açıklamıyor. Yenin kısa bir aradan sonra yeniden değer kazanması ABD’den çok gelişmekte olan ülkelerin sorunu olur.

Eylül ayının mevsimsel olarak kötü bir dönem olduğunu önceki gün yazmıştık. Tarihi veri, hisse senedinde, tahvilde ve özellikle altında Eylül ayında sert hareketlerin olduğunu gösteriyor. Ama bu tespitin altını dolduracak bilimsel bir neden yok. Mevsimsellik kaynaklı satışları alış için fırsat olarak görme eğilimindeyiz.

Borsa İstanbul saat farkı nedeniyle küresel satış dalgasından sınırlı etkilendi. Endeks düşük hacimle 10bin desteğinin hemen üzerinde tutundu. Banka, havacılık, otomotiv endekse göre daha zayıftı.

Dünya piyasalarındaki satış dalgası Borsa İstanbul’da %1 civarı kayıpla bir açılışa işaret ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı önlemlere rağmen yenin yükselişi nedeniyle Türk lirasının ruble ve real sonrası en çok değer kaybeden para birim olması moral bozuyor. Türk şirketlerinin ihraçlarına güçlü talep gelmesi sevindiriyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.945 ve 10.100.

Teknik bültende öne çıkan hisseler: Bim, Medikal Park, Koç Holding, Turkcell.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/04/piyasalarda-bugun-04-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi, dün %0,9 düşerek 10.000 seviyesinin hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Dün seans içerisinde 10.000 seviyesi altına düşen endeks, kapanışı bu seviyenin üzerinde yapmayı başardı. BIST100 endeksindeki geri çekilmenin en önemli faktörlerinden birisi bankacılık endeksinde yaşan geri geri çekilme. Bankacılık endeksi dün %1 düşüş ile 14.200 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. 14.000 seviyesi kritik. Bu seviyenin kırılması satış baskısının daha kuvvetli hissedilmesine sebep olabilir. Kalıcı bir pozitif seyir görebilmemiz için 50 günlük hareketli ortalama olan 14600 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Bankacılık endeksinde yaşanacak kalıcı pozitif hareketliliğin BIST100 endeksine olumlu etkisini görebiliriz. Öte yandan TÜFE verisinin dün aylık olarak beklenti altı gelmesi, piyasa tarafından olumsuz algılanmadı. Küresel piyasalarda yaşanan geri çekilmenin, kapanışa doğru borsa endeksinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Yarın ise Türkiye OVP açıklanacak. OVP'de büyüme rakamlarının aşağı yönde revize edilmesini bekliyoruz. Cuma günü ise Fitch'in kredi notu değerlendirmesini alacağız. Fitch tarafından yapılacak değerlendirme de not artışı beklemekteyiz. Genel olarak borsa endeksinde zayıf görünüm devam ediyor. Alımların tepki mahiyetinde kalmaması için 10500 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASTOR, KCHOL, SAHOL, TTKOM: 22 günlük ortalamanın üzerinde güçlenme beklentisi
PETKM: 50 günlük ortalamada tutunma isteği
TAVHL: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi sürüyor
GLYHO, SNGYO: Güçlü teknik görünüm sürüyor

Haftalık takibimizdeki hisselerde SNGYO ve GENIL hedef. Diğer hisselerde beklentimiz sürüyor.

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, dün kapanışa doğru gelen satışlarla 10000 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye kritik. Aşağı yönlü kırılması ve bu seviyenin altında gelecek kapanışlar, satış baskısının daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Aşağı yönlü hareketliliklerde 9700 ve 9500 seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Buna karşın 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olması halinde 10300 ve 10500 seviyeleri direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.

Destekler: 9850 / 9700 / 9500

Dirençler: 10200/ 10300 / 10500

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST30 spot endeksi dün %0,97 kayıpla günü 11050 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11223 direnci henüz aşılamadı ve bu seviyenin yakınlarından gelen kar realizasyonları ile kapanışa doğru hızlanan bir geri çekilme hareketi izledik. Haftanın kalan işlem günlerinde spot endekste 100 günlük ortalama direncinin aşılması ve bu seviye üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde yükseliş ivme kazanarak 11500 direnci test edilebilir. Bu nedenle spot endekste 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10850 desteği aşağı yönde kırılmadığı sürece uzun pozisyonların sürdürülmesi ve geri çekilmelerde alım yönünde durulması yönündeki stratejimizi koruyoruz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 endeksinde 10,200 direncine yaklaşıldıkça kar satışları
gözleniyor
Dün ABD’de açıklanan ISM imalat endeksinde özellikle yeni siparişler
endeksindeki sert düşüş büyümeye yönelik endişelere destek oldu ve
Fed’in Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimine gideceğine dair beklentiler
%40 civarına yükseldi. Zirve bölgelerden geri çekilen küresel risk
barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi teknoloji hisselerindeki
sert satış baskısı öncülüğünde dün günü %2.1 düşüşle 5529 seviyesinde,
teknoloji endeksi Nasdaq %3.1 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %1.5
düşüşle, Russell 2000 endeksi (küçük ölçekli hisseler) ise %3 düşüşle
tamamladı. Tahvil faizlerindeki gerileme dikkat çekiciydi. Resesyon
endişeleri ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı’nın, Nvidia’nın rekabet
yasalarını ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma kapsamında çip
üreticisi ile diğer şirketlere ifade vermek üzere çağrı yapılması kayıplarda
etkili oldu. Bu sabah Asya piyasalarında ve vadeli endekslerde satış
baskısı etkisini sürdürüyor. Çin'de son açıklanan imalat PMI başta olmak
üzere son ekonomik veriler de ekonominin sağlam bir toparlanma
göstermekte hâlâ zorlandığına işaret etti. Yatırımcılar Fed'den beklenen
faiz indiriminin boyutunu etkileyecek 6 Eylül’de açıklanacak olan Ağustos
ayı tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda. Bugün ECB Yönetim
Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau TSİ 14:00’te konuşacak.
Kanada Merkez Bankası faiz kararını TSİ 16:45’te açıklayacak. ABD’de
temmuz ayı JOLTS iş ilanları, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri
TSİ 17:00’de, Fed Bej Kitap Raporu TSİ 21:00’de açıklanacak.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de İmalat PMI Verileri Beklentinin Altında Gerçekleşti
ABD'de Ağustos ayı ISM İmalat PMI beklentisi 47.5 olurken 47.2 olarak açıklandı
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enflasyondaki düşüşe rağmen zafer ilan etmenin erken olduğunu belirtti. Nagel, AMB'nin gelecek haftaki toplantısına kadar faiz indirimi konusunda kesin bir karar vermeyeceğini, ancak enflasyonun doğru yolda olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Ağustos ayında enflasyonun yüzde 2,2'ye düşmesi ve Euro Bölgesi ücret artışlarındaki ılımlılık, olası bir faiz indirimi hamlesini destekliyor. Nagel, son verilerin AMB'nin görünümüyle uyumlu olduğunu ancak yine de dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
 
ECB yönetim kurulu üyesi Piero Cipollone, enflasyondaki yavaşlama nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edebileceğini ve bankanın politikayı çok sıkı tutma riski bulunduğunu söyledi. Cipollone, enflasyonun üç ay önce çizilen patikada kaldığını savundu ve son verilerin Euro bölgesinin büyüme görünümü için risk oluşturduğunu belirtti.
 
Brent petrolü fiyatları düşerken, ABD ham petrolü de 70 doların altına indi. Libya'da hükümetler arası anlaşmazlığın çözülmesiyle petrol üretiminin artabileceği belirtiliyor. Çin'in ekonomik durumu ve OPEC dışı arz fazlası nedeniyle petrol fiyatlarındaki kazanımlar kaybedildi. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranları hakkında ipuçları verecek iş verilerini bekliyor. Vandana Hari, finans piyasalarının Fed toplantısı öncesi panik modunda olduğunu ve Libya arzı ile OPEC+'ın üretim artışının piyasa için ters rüzgarlar oluşturduğunu söyledi.
 
Ağustos ayında ABD'de ISM imalat sanayi PMI verisi, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 47,2'ye yükseldi. Piyasa beklentisi 47,5 olarak belirlenmişti. İmalat sektöründeki daralma devam ediyor; Temmuz'da endeks 46,8'di. Üretim endeksi 44,8'e, yeni siparişler endeksi ise 44,6'ya düştü. İstihdam endeksi 46'ya yükseldi. Beş alt sektörde büyüme görülürken, on iki sektörde daralma yaşandı. S&P Global'in verilerine göre, ağustosta imalat sektörü PMI 47,9 olarak gerçekleşti; bu da tahminlerin altında kaldı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan ABD ISM İmalat verisinin beklenti altında açıklanmasının ardından potansiyel resesyon endişesi kıymetli metallerde satış baskısına neden oldu. FED'in Eylül ayı içerisinde 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği piyasalarda bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi önemli bir veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Veri setinin güçlü sonuçlar doğurması kıymetli metaller adına olumsuz senaryo olarak karşımıza çıkabilir. Teknik tarafta ise 2500 dolar üzerinde kalınması Ons için olumlu senaryoların yaşanması adına başat faktör olarak karşımıza çıkıyor. 2510 ve 2525 dolar bu noktada kısa vadede direnç olarak izlenebilir. 2485 ve 2470 dolar ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2500 / 2525 / 2540
Destekler : 2485 / 2470 / 2450
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD'de kritik istihdam verilerinin öncesinde Ons Gümüş aşağı yönlü fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 30.00 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz kıymetli metalde bugün sabah saatlerinde 28.00 doların altına sarkmalar gözüküyor. Ons Gümüş'te satış eğilimlerinin devam etmesi durumunda 27.70 ve 27.50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 28.00 ve 28.30 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.30 / 28.50
Destekler : 27.70 / 27.50 / 27.20
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde DXY endeksinin değer kaybetmesi ile birlikte EUR/USD paritesinde kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Günün devamında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1070 ve 1.1085 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1035 ve 1.1020 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1070 / 1.1085 / 1.1100
Destekler : 1.1035 / 1.1020 / 1.1010
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD'de açıklanan imalat PMI verilerinin ekonomik görünüm üzerindeki endişeleri artırmasıyla birlikte hisselerde değer kayıpları oluştu. Örneğin NVIDIA hissesi bir günde 279 milyar dolar değer kaybederek %9.63'lük bir düşüş yaşadı ve bu, şirket tarihindeki en büyük günlük değer kaybı oldu. 2024 Eylül vadeli endeks kontratı dün 100 günlük üssel hareketli ortalamanın altına inerek 18994 seviyesinden negatif kapattı. Bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleyen kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18720 ve 18650 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18950 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19100 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 18950 / 19100 / 19200
Destekler : 18720 / 18650 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
Libya'daki siyasi belirsizliklerin azalmasının ardından üretim artışına yönelik OPEC+ planlarının etkisiyle ve Çin'deki ekonomik görünümden dolayı düşüş gösteren UKOIL dün Aralık 2023 tarihindeki fiyatlara kadar geri çekilerek 73.64 seviyesinden negatif kapanış gerçekleşti. Bugün sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleyen UKOIL'da aşağı yönlü hareketlerde 72.90 ve 72.30 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 74.00 ve 74.60 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 74.00 / 74.60 / 75.00
Destekler : 72.90 / 72.30 / 71.80


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TURKBESD Temmuz ayı verilerine göre yıllık bazda yurt içi satışlar
%3,0, üretim %14,7 ve ihracat %13,5 artış gösterdi. Ocak -
Temmuz dönemi kümüle rakamlara baktığımızda ise yıllık bazda
karşılaştırdığımızda ise, üretim %2,9 ve iç satışlar %9,7 artış
gösterirken, ihracat %1,9 azalış gösterdi. Altı ana ürün grubunda
yurt içi satışlarını yıllık bazda en çok artıran ürün grubu %145,6 ile
kurutucu olurken, düşüş gösteren ürün grubu ise %12,8 ile Bulaşık
Makinesi oldu. İhracat tarafında yıllık bazda artış gösteren ürün
grubu %53,7 ile kurutucu olurken, en çok azalış gösteren ürün
grubu %13,6 ile çamaşır makinesi oldu. Üretim bazında
incelediğimizde ise, ürün bazında en yüksek artış yıllık bazda
%96,7 ile kurutucu olurken; en çok azalış gösteren ürün grubu
%13,2 Derin Dondurucu oldu. Temmuz ayı rakamlarıyla birlikte yurt
dışı satış rakamlarını iki ay aranın ardından tekrar yıllık bazda
büyüme kaydetti. Buna ek olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminde
de üretim, ihracat ve iç satışların aynı anda artış gösterdiğini takip
etmiştik. İhracatın üretim içerisinde almış olduğu pay yıllık bazda 70
baz puan, aylık bazda ise 6,7 puan azalışla %68 seviyesine
geriledi. Temmuz ayı verisinde iç satışlar, ihracat ve üretim
tarafında yıllık bazda büyümelerin görülmesini olumlu
değerlendiriyor ve Temmuz ayı beyaz eşya sektörü verilerini
‘Pozitif’ olarak değerlendiriyoruz. İç pazarda sıkılaştırıcı para ve
maliye polikalarının etkisinin önceki aylara nazaran Temmuz
ayında zayıfladığını takip ediyoruz. İhracat tarafında ise satış
rakamlarındaki büyümenin sürdürülebilir olup olmayacağını
önümüzdeki dönemde yakından takip ediyor olacağız


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

? Beklentimizden daha yüksek net zarar. Tat Gıda, 2Ç24’te zayıf
operasyonel performans ve sınırlı da olsa ilk çeyreğin aksine net
parasal kayıp kaydedilmesinin etkisiyle, 94 mn TL’lik net zarar
beklentimizden daha yüksek 277,6 mn TL net zarar kaydetti. Şirket
geçen yıl aynı dönemde 104,5 mn TL net kar açıklamıştı.
Beklentimizden daha yüksek kaydedilen net zararda,
beklentimizden daha düşük ciro ve operasyonel performansa ek
olarak, beklentimizin aksine sınırlı da olsa net parasal kayıp
kaydedilmesi etkili oldu. TMS 29 uygulaması kapsamında
endeksleme etkisi sonucu kaydedilen parasal kayıp 2Ç24’te 10 mn
TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2Ç23’te 327 mn TL ve yılın ilk
çeyreğinde 286 mn TL net parasal kazanç kaydetmişti. Özetle; her
anlamda beklentimizin altında kalan zayıf ikinci çeyrek finansal
sonuçlarının hisse performansına etkisini ‘negatif’ olarak
değerlendiriyoruz.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem günündeki %2,8'lik yükselişin ardından BİST-100 dün satışlarla karşılaştı ve günü %0,9 geri çekilmeyle 10.022 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 78 milyar TL'yi gösterirken (son 1 aylık ortalama 82,8 milyar TL) düşüş endeks geneline yayıldı. Madencilik %2,1 oranında geri çekilirken, Teknoloji ve Ulaştırma endeksleri de %1,7 düşüş kaydetti. Sanayi ve Bankacılık endeksleri günü %1 ekside tamamladılar. Toplam 70 hissenin negatif bölgede günü sonlandırdığı BİST-100'de BRSAN, KCHOL ve SAHOL olumlu ayrışırken, THYAO, TUPRS ve ASELS endekse en negatif etki eden hisseler olarak sıralandı. ABD tarafında ise dün, ISM imalat sanayi endeksi, ağustos ayında 47,2'ye yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan, S&P Global'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti. Gelen veriler sonrasında ABD borsaları %1,5-3,3 arasında ekside kapattı. Bugüne baktığımızda Asya piyasaları da satıcılı. Nikkei %4,5'e yakın düşüşle günü kapatmaya hazırlanırken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %2 civarında geriliyor. Bu ortamda BİST-100'ün yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Veri takviminde ise, iç piyasada, ağustos fiyat gelişmeleri değerlendirmesi ile reel efektif döviz kurunu yayımlanacak. ABD tarafına baktığımızda, Fed'in Bej Kitap Raporu, JOLTS iş ilanları, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Ek olarak, Euro Bölgesi'nde ise HCOB hizmet ve bileşik PMI verilerinin son okuması ile ECB Yönetim Konseyi üyesi Villeroy de Galhau'nun da konuşması piyasaların takibinde olacak.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ağustos ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ve ISM imalat sanayi ağustos ayı verisi takip edildi.
• Buna göre, ağustos ayı imalat sektörü PMI verisi, yeni siparişlerde devam eden düşüşün etkisiyle 48'den 47,9 seviyesine aşağı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etti ve son sekiz ayın en düşük seviyesinde kaydedilmekle birlikte son iki ayda daralmanın sürdüğünü gösterdi.
• ISM imalat sanayi endeksi ise ağustos ayında 46,8'den 47,2 seviyesine yükselerek imalat sanayinde daralmanın kısmi yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte imalat sanayinin son beş ayda daralma bölgesinde seyrettiğini gösterdi.
Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, inşaat harcamaları, aylık bazda haziranda yatay seyrin (%0) ardından temmuzda %0,3 oranında gerileyerek konut piyasasında zayıflamaya işaret etti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ağustos ayı TÜFE ve ÜFE verileri yayımlandı. Ağustos ayında TÜFE, aylık bazda Bloomberg beklentisi olan %2,29 seviyesinin üzerinde %2,47 arttı (ocak ayında aylık bazda %6,70, şubatta %4,53, martta %3,16, nisanda %3,18, mayısta %3,37, haziranda %1,64 ve temmuzda ise %3,23 seviyesinde gerçekleşmişti), TÜFE yıllık bazda ise olumlu baz etkisiyle ağustos ayında %61,78'den %51,97 seviyesine belirgin şekilde geriledi ve böylece mayıs ayında %75,45 ile ulaştığı zirve seviyeden üçüncü ayda gerilemeyi sürdürdü ve Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi, beklentiler ise yıllık TÜFE'nin %51,86 seviyesine gerilemesi yönündeydi.
• ÜFE ise aylık bazda temmuz ayındaki %1,94'ten ağustosta %1,68 seviyesine geriledi (ocak ayında aylık %4,14, şubatta %3,74, martta %3,29, nisanda %3,60, mayısta %1,96 ve haziranda ise %1,38 seviyesinde kaydedilmişti). Yıllık bazda ÜFE ise, ağustos ayında %41,37'den %35,75 seviyesine geriledi ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, temmuz ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 17'de takip edilecek. Bunun yanında, ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi TSİ 17'de izlenecek. Ayrıca ABD'de temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi TSİ 15.30'da açıklanacak.

Ayrıca Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen değerlendirmelerle oluşturulan Bej Kitap raporu TSİ 21'de yayımlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.

Avrupa genelinde ise son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ağustos ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edilecek. Hizmet PMI'lar, ağustosta bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşmişti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, ağustosta Almanya'da 52,5'ten 51,4'e gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret ederken, buna karşın Fransa'da 50,1'den 55'e, Euro Bölgesi'nde 51,9'dan 53,3'e ve İngiltere'de 52,5'ten 53,3 seviyesine yükselerek hizmet sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etmişti.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde temmuz ayı ÜFE verisi TSİ 12'de takip edilecek.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından TSİ 14.30'da ağustos ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayımlanacak. Reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda haziran ayında %0,6 artışın ardından temmuz ayında %1,5 artışla 61,99'dan 62,90 seviyesine yükselerek aralıksız artışını dördüncü aya taşımıştı ve böylece Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti ve TL'nin reel değerinde artışa işaret etmişti.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından ağustos ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Oyak Çimento 2024 yılının ikinci çeyreğinde 2.103mn TL net dönem karı yazmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 6.842mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2024'te 9.375mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %1,9 oranında azalırken, brüt kar %17,3 oranında düşmüş ve 2.753mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, brüt karı marjı ise %29,4 (2Ç2023: %34,8) olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %21 oranında artarak 513mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden net gelir 443mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ikinci çeyreğinde bu kalemden 41mn TL net gider yazılmıştı. Şirket'in FAVÖK'ü de %16,3 azalarak 2.874mn TL (2Ç2023: 3.433mn TL FAVÖK) olmuştur. Ek olarak, FAVÖK marjı 5,3 puan gerilemiş ve %30,7 olmuştur. Şirket'in net finansman geliri ise bu çeyrekte 394mn TL (2Ç2023: 1.986mn TL net finansman gideri) olmuştur. 262mn TL'lik parasal kayıp (2Ç2023: 5.803mn TL parasal kazanç) ve 816mn TL vergi gideri sonrasında Oyak Çimento'nun yılın ikinci çeyreğindeki net dönem karı 2.103mn TL olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte Oyak Çimento'nun yılın ilk altı ayındaki net dönem karı 2.978mn TL (6A2023: 7.291mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

Kayseri Şeker (KAYSE, Nötr): Şirketin daha önce duyurmuş olduğu Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali Yatırımı kapsamında Yozgat ili Yenipazar (998,985 kWp) ve Ovakent (998,985 kWp) beldelerine yapılan GES tesislerinde, Çamlıbel Elektrik Dağıtım tarafından geçici kabuller yapılarak elektrik üretimine başlanmıştır. Toplam 1.998 kWp kurulu güce sahip bu GES tesisleri, enerji maliyetlerini düşürme doğrultusunda Turhal Şeker fabrikasının iç tüketiminin tamamını, Boğazlıyan Şeker fabrikasının ise iç tüketiminin yarısını karşılaması planlanmaktadır. Bu yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, toplam arazi GES kapasitesi 5.764 kWp kurulu gücüne ulaşmıştır.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Bankanın Global Medium Term Note programı sözleşmesel boyutunun 7 milyar USD'ye yükseltildiği daha önce duyurulmuştu. Bankanın uluslararası piyasalarda artan etkinliğine paralel olarak MTN programının yurtdışı için sözleşmesel boyutu 10 milyar USD'ye yükseltilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bu sabah TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın açıklamaları takip edildi. Karahan ''Para politikası gecikmeli etkileri ile bir yandan meyvelerini veriyor. Dezenflasyon için maliye politikasından gelecek güçlü bir desteği önemsiyoruz.'' Dedi. Mali görünümün önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne etkileri açısından kritik olacağını belirten Başkan Yardımcısı, ''Büyüme verileri iktisadi faaliyette öngördüğümüz yavaşlamayı teyit ediyor.'' dedi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Fenerbahçe Futbol (FENER): Fenerbahçe, 1 Haziran 2023- 31 Mayıs 2024 döneminde 1.587mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 294mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Aynı dönemde 5.524mn TL satış geliri elde edilirken 855mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden net giderler 397mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 552mn TL net gider gerçekleşmiştir.

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket, Japonya pazarına satışı için çeşitli ürünlerinin ihracatı ile ilgili Nippon Toruko Bazaaar firması ile anlaşmıştır. İlk sevkiyatın Ekim ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Anatolia Tanı (ANGEN): Şirket ile bir kamu kuruluşu arasında muhtelif PCR kitlerinin alımı ile ilgili 26,4mn TL'lik bir sözleşme imzalanmıştır.

Birikim Varlık (BRKVY): Şirket, Türkiye İş Bankası'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 03/09/2024 tarihinde satışa çıkarılan toplam 202,6mn TL anaparaya sahip 1 perakende nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY): Şirket, Türkiye Garanti Bankası'nın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 3 portföyden toplamda 789,3mn TL anapara büyüklüğündeki 2 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Platform Turizm (PLTUR): 03.09.2024 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif cins ve miktarlarda hizmet aracı kiralama ihalesi işi 389mn TL bedel ile en avantajlı teklif sahibi olan firma üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafa tebliğ edilmiştir.

Temapol Polimer (TMPOL): Şirketin, GES yönetmeliği kapsamında yapmış olduğu arazi tipi Güneş Enerji Santrali yatırımı ile ilgili olarak, kesin kabul işlemleri tamamlanmış olup, tesise ait tüm yasal süreçler tamamlanmış bulunmaktadır. Tesis 03.09.2024 tarihi itibari ile devreye alınmıştır.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
Küresel piyasalar Ağustos ayında yoğun volatilite ile tamamlarken VIX endeksi 15 seviyelerinden yükselerek 20 bandına yakın seyrini koruyor. S&P 500 endeksi %2 değer kaybettiği ayda piyasa değerinden 1 trilyon doların üzerinde sildi. ABD endeksleri istihdam rakamları öncesindeki tedirgin seyir ve ISM İmalat PMI verisinin beşinci ayda daralma bölgesinde kalması ile hafta kapanışındaki primlerini geri verdi. S&P 500'de 5,475 seviyesi destek konumunu koruyor. Asya endeksleri ise ABD'deki satışların etkisi ile %3'ün üzerinde negatif bölgede. Avrupa seans açılışında endeksler Asya'daki satışların etkisi ile düşüş eğilimini koruyabilir. Yurtiçine baktığımızda hafta başında görülen iyimser havanın yerine satış baskısı görüldü. Bunda yurtdışında yaşanan negatif görünümün de etkisi olduğu söylenilebilir. Ancak 10,000 kalesi hala korunmakta. Bu seviye altında kalınması halinde sırasıyla 9,900 - 9,700 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Olası yükselişlerde ise 10,200 direnç olarak takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: ASTOR, HEKTS, KCHOL, MGROS
Dirençler 10,200 10,380 10,500
Destekler 9,900 9,800 9,700



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.