Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dolar/TL - 34,00'ün üzerinde seyir izliyor
Dolar kuru 34,00'ün üzerinde güç kaybına uğraması sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Son durumda kurda bu seviye civarında seyir devam ediyor. Kurun 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34'ün üzerinde kalması halinde TL'de baskılı seyir devam edebilir. 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 34.00-33.90

Direnç: 34.10-34.20
EUR/USD - 1,11 direnç olarak korunuyor
EUR/USD; ABD'de son dönemde enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve Fed'den faiz indirim beklentileri ile 1,12 direncine yükseliş göstermişti. Son bir yılın en yüksek seviyelerinden olan 1,12 direncinde güç kaybeden EUR/USD paritesi 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD'de büyüme verisinin beklentilerin ötesinde yukarı revize edilmesi, Euro Bölgesi enflasyonunun düşüş göstermesi EUR/USD'nin geri çekilmesinde de etkili oldu. Parite 1,10-1,11 aralığının içerisinde görünüm sergilerken, bandın üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. 1,11 seviyesi ilk planda direnç seviyesidir. 1,11'in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına dönüş için öne çıkıyor. 1,10 ise ana destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.10-1.0950

Direnç: 1.11-1.12
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli bant içerisinde
Sterlin/Dolar yaşanan düşüş sonrasında kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Haftalık bakıldığında %0.8 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.673 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,315 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 1,342 ve 1,347 dirençleri ve 1,306 ve 1,288 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.306-1.288

Direnç: 1.342-1.347
Dolar/Japon Yeni - 143,83 desteğinin altına geriledi
Dolar/Japon Yeni yukarı yönlü hareketlerde yeniden güç kaybına uğradı. BoJ'den faiz artırım yanlısı açıklamalar ile Yen'de değerlenme gerçekleşiyor. Destek ve direnç seviyeleri; son kapanışla birlikte 143,83 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 142,6 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 140,5 oldu. Direnç seviyeleri için ise 146,72-147,54 takip edilecektir.

Destek: 142.6-140.5

Direnç: 146.72-147.54
Ons Altın - 2500 doların üzerinde kalması öne çıkıyor
2500 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları bu seviyenin altına geri çekilerek kısa vadeli düzeltme göstermişti. Tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından, göstergelerin de aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla altın onsun 2500 doların altına geri çekilmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 2470 dolar ise ana destek olarak öne çıkıyor. Altın onsun bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun bu destek seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. 2500 dolar direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri altın onsun yükselen kanalının üzerinde kalması için takip edilebilir.

Destek: 2500-2470

Direnç: 2532-2550
Ham Petrol - Aşağı yönlü seyir devam ediyor
Petrol fiyatları talebe olan endişelerle birlikte ana destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte zayıf bir seyir izliyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 69,69 iken kapanış 69,55 seviyesinde %1.12 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 68,93 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 70,99 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 67,85 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 71,44 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 68.93-67.85

Direnç: 70.99-71.44
S&P 500 Endeksi - Günü hafif düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi, kısa vadeli düzeltme içerisinde hareket sergiliyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.552 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.520 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 5.645-5.680 dirençler, 5.479-5.387 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 5479-5387

Direnç: 5645-5680


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,92 düşüşle başlayan ve gün içinde satıcılı seyir izleyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen alımlarla kayıplarını azaltsa da günü %0,37 kayıpla 9.984,93 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,51 artarken Sınai Endeks %0,91 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 53 baz puan artışla %42,58 ve 10 yıllık tahvil faizi 33 baz puan artarak %28,82 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,90-34,09 ve Euro/TL 37,11-37,80 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 272,2 oldu.
TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonun yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ederken, aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıfladığı belirtildi. Raporda "Gıda fiyatları uzun bir aradan sonra aylık bazda gerilemiş, bu gelişmeyi taze meyve ve sebze kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemiştir. Enerji fiyatlarındaki artışta doğal gaz mesken tarifelerinde yapılan düzenleme belirleyici olmuştur. Üniversite eğitim ücretleri yüksek bir oranda artarken, bu yıl kayıt tarihlerine bağlı olarak söz konusu artışın kademeli bir şekilde ağustos ayı itibarıyla endekse yansımaya başlaması, hizmet grubu aylık enflasyonunu yukarıya çeken bir unsur olmuştur." denildi. Tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendirildi.
TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası, mutabakat zaptı imzaladı. Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, TCMB ile merkez bankacılığı operasyonlarında iş birliğine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının "iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturduğunu" belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,09 artışla 40.974,97 puana yükselirken S&P500 Endeksi %0,16 azalarak 5.520,07 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,30 azalarak 17.084,30 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.
Fed'in Bej Kitap raporunda, ekonomik aktivitenin Temmuz-Ağustos döneminde yavaşladığı, şirketlerin işe alımlarının da azaldığı belirtildi. Raporda ekonomik aktivitenin 3 bölgede hafifçe arttığı, 9'unda ise düştüğü belirtildi. İstihdamın yatay seyrettiği ve firmaların işe alımlarda ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha seçici olduğu ifade edildi. Raporda çoğu bölgede tüketici harcamalarının gerilediği, imalat sektörünün de çoğu bölgede gerilediği, konut sektörünün ise bazı bölgelerde satışlardaki gerilemeyle karışık seyrettiği vurgulandı.
ABD'nin dış ticaret açığı, Temmuz'da %7,9 artarak 78,8 milyar dolara ulaştı. İhracat, Temmuz'da yıllık %0,5 artışla 266,6 milyar dolar olurken ithalat, %2,1 artarak 345,4 milyar dolara yükseldi. ABD'de fabrika siparişleri, Temmuz ayında aylık %5 yükseldi. ABD'de mortgage başvuruları, 30 Ağustos ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla %1,6 artarken 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, %6,44'ten %6,43'e geriledi.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. İngiltere'de hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 53,7 ve bileşik PMI, 53,8 olarak gerçekleşti. Almanya'da hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 51,2 olurken bileşik PMI, 48,4 değerini aldı. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 52,9 ve bileşik PMI, 51 oldu.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in ikili hedefindeki risklerin dengeli olduğunu söyleyen Bostic fiyat istikrarına yönelik risklerin önemli ölçüde düştüğünü ancak hala temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Bostic, "Fiyat baskıları hızlı ve geniş çaplıya yavaşlıyor, son veriler de enflasyonun hedefe doğru ilerlediği konusunda güven veriyor." ifadesini kullandı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in işgücü piyasasını sağlıklı tutmak için faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini, ancak ne kadar düşüreceğini belirlemesi için gelen ekonomik verileri takip etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 ekside. Dolar/TL 34,02 ve Euro/TL 37,84 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,27 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1085 sınırında. Brent tipi petrol 72,90 dolardan, altının onsu 2.505,45 dolardan ve gramı ise 2.740,9 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE'nin Ağustos 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, 2024 yılı sonunda %43,31, 12 ay sonrasında %28,71 ve 2025 yılı sonunda %25,55 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,28 ve 12 ay sonrasında ise 42,03 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 25,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 25,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,4 ve %3,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %48,10 ve 12 ay sonrasında ise %33,30 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/3817/2551/8726/Piyasalara_Analitik_Bakis_05.09.2024.pdf




  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Thursday, September 5, 2024

Outlook:
 
The BIST 100 Index started Wednesday on a negative trend parallel to the global markets and faced sales for a significant part of the day, recovered with increasing purchases towards the closing after the JOLTS data from the USA supported the global markets and completed the day at 9,984.93, down 0.37%. While the Industrial Index decreased by 0.91%, the Banking Index diverged positively, up 0.51%. The Medium Term Program is expected to be announced today. The program, in which expectations regarding important data such as growth and inflation for the years 2025-27 will be announced, may support the market depending on the direction of the expectations. On the global side, although the major stock markets started the day with sales yesterday, the JOLTS data from the USA was announced at the lowest level in recent years, while expectations of stronger interest rate cuts from the Fed increased, causing sales to be limited. Although the expectation of a 50 bps interest rate cut in September increased to 45%, the 25 bps cut is still priced stronger at 55%. This morning, the U.S. Futures, German DAX, and Asian stock markets are trading negatively. We expect the markets to move less volatile before the U.S. non-farm employment data to be announced tomorrow. VIOP30 Index completed the evening session flat, up 0.02%. Locally, we expect the Benchmark Index to start the day with reaction purhases, to try to rise later in the day if possible sales are met. SUPPORT: 9,880 - 9,750 RESISTANCE: 10,000 - 10,200
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.04% against the USD to close at 34.0112. The currency also depreciated by 0.15% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a tight range of 28.78%-28.82%, ending the day at a high of 28.82%, 33 bps above its previous closing.
Sector News:
*** According to Turkish White Good Manufacturers Association data, among the six main products (Refrigerator, Washing Machine, Dish Washer, Oven, Deep Freeze, and Dryer) production rose 15%, domestic sales increased 3%, exports rose 14% and imports increased 66% YoY in July.
In the first 7 months of year, domestic demand remained strong on a 10% rise YoY. The main reason behind the growth in domestic sales is the demand for drying machines and the rise in deep freezer sales due to the seasonal effect. Domestic demand decreased in the other four main product groups. In the same term, exports shrank by 2% YoY. Thus, total sales increased 2% yearly in the first 5 months of the year.
We foresee domestic demand continue normalizing due to the high base effect, weak purchasing power, tight monetary policy and installment restrictions. On the export side, we predict recovery amid global monetary expansion with the help of the low base effect. We evaluate the latest data as SLIGHTLY POSITIVE for sector stocks ARCLK, VESBE, and VESTL.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük kalmaya devam ediyor.
ABD’de resesyon kaygıları devam ederken, dün yayımlanan Bej Kitap’ta
ABD’de ekonomik faliyetlerin son haftalarda yavaşladığını ve fiyatlarda
ılımlı artışlar yaşandığını açıklandı. Fed’in 18 Eylülde yapılacak faiz
toplantısında 25 baz puan indirim yapacağı fiyatlansa da son gelen
verilerle beraber 50 baz puan indirim beklentileri yükseldi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 09:00 TR Orta Vadeli Program (OVP) Önem:yüksek
• 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
• 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem:Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
Küresel borsalar artan resesyon endişeleri ve bu endişelerin artıp artmayacağına yönelik işaret sağlaması
beklenen istihdam verisi öncesi dalgalı seyretti. Dün açıklanan JOLTS açık iş ilanları verisine göre, Temmuz
2024'te iş ilanı sayısı, Haziran ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 7,910 milyondan 237,000 azalarak 7,673
milyona geriledi ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaşarak 8,10 milyonluk piyasa tahminlerinin
altında kaldı.
Veri sonrası Eylül toplantısında Fed’in 50 baz puanlık bir indirim yapması yönündeki beklentiler artarken, ABD
endeks vadeli işlemleri, tarihi olarak borsaların en kötü performans gösterdiği içinde bulunduğumuz ay başından
bu yana toparlanma çabasında başarılı olamadı. Çarşamba günü, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,16
ve %0,3 düşerek üst üste ikinci seansta da değer kaybetti. Öte yandan, Dow %0,09 yükseldi.
Enerji hisseleri düşüşlere öncülük etti, Exxon Mobil ve Chevron sırasıyla %1,2 ve %1,8 düştü. Teknoloji hisseleri
de yapay zeka endişeleri arasında Nvidia'nın hisselerinin %1,7 düşmesiyle düşük performans gösterdi. Intel ise
Reuters'ın şirketin silikon çiplerinin Broadcom tarafından yürütülen testlerde başarısız olduğunu bildirmesinin
ardından %3,3 değer kaybetti


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 9.879-9.988 arasında hareket eden BIST100 günü 9.985 seviyesinden %0,4 oranında geri çekilmeyle tamamladı. Endekste 61 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak SAHOL, YKBNK ve TCELL öne çıkarken; TUPRS, BIMAS ve KCHOL ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,5 oranında yükselerek pozitif ayrışırken, Sınai endeksi (XUSIN) %0,9 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif satıcılı seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,2 oranında yükseliyor. Dün ABD borsaları günü (Dow Jones hariç) hafif ekside kapatmışlardı. Dün ayrıca Fed Bej Kitap'ı yayımlandı. Rapora göre, son haftalarda ülke çapında ekonomik faaliyetin durağanlaştığına işaret edildi. Bugünün ajandasına baktığımızda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu sabah 2025-2027 yıllarına ait OVP kapsamında makroekonomik rakamlara ait hedefleri açıklayacak. Ayrıca iç piyasada TCMB ve BDDK verileri takip edilecekken, ABD'de, ADP Özel Sektör İstihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM hizmet endeksi verileri yayımlanacak. Ek olarak, ECB yetkililerinden Holzmann'ın konuşması da izlenecek.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, temmuz ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi, 7,91 milyondan 7,67 milyon seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüşle Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve firmaların iş gücü talebinin kısmi yavaşladığına işaret etti.

ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri nihai verisi ve fabrika siparişleri verisi izlendi.
" Buna göre, dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda haziranda %6,9 oranında sert düşüşün ardından temmuzda artış hızı %9,9'dan %9,8 seviyesine hafif aşağı yönü revize edildi. Bunun yanında, ABD'de firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise haziranda %0,6 oranında artışın ardından temmuzda öncü veriyle uyumlu olarak %0,1 oranında düşüş sergileyerek yatırımlarda hafif zayıflamaya işaret etti.
" Fabrika siparişleri ise, aylık bazda haziranda %3,3 oranında düşüşün ardından temmuzda %5 oranında artışla beklentilerin (%4,9) hafif üzerinde toparlanma kaydetti.
ABD'de temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi açıklandı. Temmuz ayında aylık bazda dış ticaret açığı, 73 milyar USD'den 78,8 milyar USD seviyesine yükselmekle birlikte beklentilerin hafif altında kaydedildi ve böylece Haziran 2022'den bu yana en yüksek açık kaydedildi. Temmuzda aylık bazda ithalat %2,2 artışla 345,4 milyar USD seviyesine yükselirken, ihracat ise %0,5 oranında artışla 266,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa genelinde ise, son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ağustos ayı HCOB hizmet sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre Hizmet PMI'lar, ağustosta bölge genelinde 50 eşik seviyesinin üzerinde büyüme bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda hizmet PMI'lar, ağustosta Almanya'da 51,4'ten 51,2'ye ve Euro Bölgesi'nde 53,3'ten 52,9'a aşağı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret ederken, Fransa'da öncü veriyle uyumlu olarak 55 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe büyüme hızının korunduğuna işaret etti, İngiltere'de ise 53,3'ten 53,7 seviyesine yukarı yönlü revize edilerek hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına işaret etti.

Euro Bölgesi'nde temmuz ayı ÜFE verisi takip edildi. Bölgede ÜFE, aylık bazda haziranda %0,6 oranında artışın ardından temmuzda %0,8 oranında artış kaydederek yükselişini ikinci aya taşıdı, yıllık bazda ise düşüş hızı %3,3'ten %2,1 seviyesine yavaşladı ve böylece son on beş ayda düşüşünü sürdürdü. Temmuzda aylık bazda ÜFE'deki artışta özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki belirgin artış (%2,8 artış) belirleyici oldu. Buna karşın, temmuzda ara malları (%0,1 düşüş), dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarında (%01, düşüş) düşüşler gözlenirken, sermaye malları fiyatlarında ise yatay seyir görüldü.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayımlanan reel efektif döviz kuru endeksi verisi, aylık bazda aralıksız dört aylık artışın ardından ağustosta %1 oranında düşüşle 62,97'den 62,34 seviyesine geriledi ve TL'nin reel değerinde kısmi düşüşe işaret etti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, ağustos ayı ADP özel sektör istihdam verisi takip edilecek. Ağustosta ADP özel sektör istihdam artışının 122 bin kişi seviyesinden 145 bin kişi seviyesine kısmi yükselmesi bekleniyor.

ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 31 Ağustos haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ağustos ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verisi TSİ 16.45'te ve ISM imalat dışı ağustos ayı verisi TSİ 17'de izlenecek.

Avrupa tarafında ise, Almanya'da üretimin seyrine ilişkin olarak TSİ 09'da temmuz ayı fabrika siparişleri verisi izlenecek.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan temmuz ayı perakende satışlar verisi TSİ 12'de izlenecek. Bölgede perakende satışlar, aylık bazda mayısta %0,1 oranında artışın ardından haziranda %0,3 oranında düşüş kaydetmişti, yıllık bazda ise mayısta %0,5 oranında artışın ardından haziranda %1,3 oranında düşüş sergilemişti. Temmuzda ise aylık bazda perakende satışların %0,2 oranında artışla kısmi toparlanma sergilemesi bekleniyor.
 
ŞİRKET HABERLERİ

İzdemir Enerji (IZENR, Sınırlı Pozitif): Dün 5,55 TL-5,60 TL fiyat aralığından toplam 1,5mn TL nominal tutarlı IZMDC payı geri alınmıştır. 04.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 46,1mn TL'ye ulaşmış olup, bu payların sermayeye oranı %3,1 olmuştur.

Migros Ticaret (MGROS, Nötr): Şirket, 17 adet Migros, 10 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve kozmetik mağazacılığı formatında 5 adet Mion olmak üzere toplam 35 yeni mağazayı ve 2 adet dağıtım merkezini ağustos ayı içerisinde hizmete açmıştır. 31 Ağustos 2024 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.537'dir.

Kontrolmatik (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket ile yurt dışında yerleşik bir müşterisi arasında toplam iki adet 220/66 kV trafo merkezinin mühendislik, enerji dağıtım sisteminin koruma, kontrol ve otomasyon kapsamları için 15,6mn EUR toplam bedeli olan yeni bir iş sözleşmesi imzalanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Beyaz Eşya: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, ocak-temmuz döneminde iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttığını belirterek, "Üretim miktarımızın da 19,2mn adet ile geçen yıla kıyasla %3 arttığını görmekteyiz." ifadesini kullandı. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Asce Gayrimenkul (ASGYO): Şirketin mülkiyetinde yer alan Gaziantep ilinde 47.754,38 m2 büyüklüğündeki arsa ile ilgili olarak daha önce duyurulmuş olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, yüklenici firmanın müteahhitlik yetki belgesinin askıya alınması sebebiyle karşılıklı feshedildiğini 12.06.2024 tarihinde duyurulmuştu. Aynı arsa için bu defa şirketin grup şirketlerinden Asce Konut Emlak ile "Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmış olup, sözleşmeye göre arsa üzerinde Asce Konut tarafından inşa edilecek bağımsız bölümler %45'i şirkete ve %55'i Asce Konut'a ait olacak şekilde paylaşılacaktır.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Ağustos 2024'te şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4,1mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ağustos 2023'te 3,9mn'dir. Ağustos 2024'te sona eren 8 aylık dönemde mağazaları ziyaret eden ziyaretçi sayısı 33,2mn, 2023 yılının aynı döneminde ise 31,1mn olarak gerçekleşmiştir. Ağustos 2024'te internet sitesi ziyaretçi sayısı 10,5mn olarak gerçekleşmiş olup bu sayı Ağustos 2023'te 10,7mn'dir. Ağustos 2024'te sona eren 8 aylık dönemde internet sitesini ziyaret eden ziyaretçi sayısı 86,1mn 2023 yılının aynı döneminde ise 87,4mn olarak gerçekleşmiştir.

Platform Turizm (PLTUR Zeytinburnu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 15 Aylık Araç Kiralama ihalesi işi ile ihale mevzuatı kapsamında 56,8mn TL + KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İşin başlama tarihi 01.10.2024'tür.

Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Daha önce duyurulan maddi duran varlık alımına ilişkin; Manisa / Turgutlu İlçesi'nde inşa edilecek depo, 01.03.2025 tarihinden başlamak üzere, bir müşteriye 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir. Yıllık kira bedeli de 153,4mn TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Sanica Isı (SNICA): Türkiye'de mevcut bayiler ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak üzere toplam 25mn TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
 


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'den Yıllık Enflasyonda Gerileme Vurgusu!
 
Borsa İstanbul Çarşamba günü 0,92 oranında düşüş ile 9929 seviyesinden açılış gösterdi. Gün içerisinde endeks, bir miktar toparlanma gösterse de referans gösterge olarak takip ettiğimiz 22, 33 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalar ve 10000 seviyesi altında kalarak günü 0,37 oranında düşüş ile 9984 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 10000, 10200 ve 10400 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 9800, 9650 ve 9475 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Aracı Kurumlar, Gayrimenkul Yatırım Ort. ve İletişim olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Madencilik, Spor ve Bilişim oldu. Borsa İstanbul genelinde Çarşamba günü ilk 5 kurum bazında 213 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay ISCTR, AKBNK ve TUPRS hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler PETKM, TTKOM ve SAHOL oldu.
 
TCMB/Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, ''Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 2,47 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 9,81 puan düşüşle yüzde 51,97 seviyesine gerilemiştir. Yıllık enflasyon yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ederken, aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıflamıştır.'' ifadelerine yer verilmiştir.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Çarşamba günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 9984 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10000, 10200 ve 10400 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 9800, 9650 ve 9425 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 10000 / 10200 / 10400
Destekler : 9800 / 9650 / 9425
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Çarşamba günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 11655 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11700, 10900 ve 12100 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11500, 11300 ve 11100 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 11700 / 11900 / 12100
Destekler: 11500 / 11300 / 11100
 
Şirket Haberleri
 
ASGYO: Şirketimiz mülkiyetinde yer alan Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Küçükkızılhisar Mahallesi'nde kain 9578 Ada 2 Parsel'de kayıtlı 47.754,38 m2 büyüklüğündeki arsamızla ilgili olarak daha önce 20.02.2024 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin, yüklenici firmanın müteahhitlik yetki belgesinin askıya alınması sebebiyle karşılıklı feshedildiğini 12.06.2024 tarihli KAP açıklamamızla duyurmuştuk.
Aynı arsa için bu defa grup şirketlerimizden Asce Konut Emlak San. Ve Tic. A.Ş. ile "Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmış olup, sözleşmeye göre arsa üzerinde Asce Konut tarafından inşa edilecek bağımsız bölümler %45'i Şirketimize ve %55'i Asce Konut'a ait olacak şekilde paylaşılacaktır.
 
PLTUR: Daha önce kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz 2024/864641 ihale kayıt numaralı ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 15 Aylık Araç Kiralama ihalesi işi ile ihale mevzuatı kapsamında 56.784.975,00 TL + KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
İşin başlama tarihi 01.10.2024'tür.
 
EUPWR: Şirketimiz, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San Tic. A.Ş. & Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/09/2024 tarihinde gerçekleştirilen, 2024/973541 ihale kayıt numaralı ''İTM-474 Referanslı 400 kV Bölücek TM Tevsiat Yapımı İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 393.365.540, -TL'dir.
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
 
SNICA: Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; Elazığ bayilerimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 20.000.000 TL, Konya bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 5.000.000 TL olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır.
 
KONTR: Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik bir müşterimiz arasında toplam iki adet 220/66 kV trafo merkezinin mühendislik, enerji dağıtım sisteminin koruma, kontrol ve otomasyon kapsamları için 15.565.000,00 Euro toplam bedeli olan yeni bir iş sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır. Bu proje ülkenin enerji dağıtımının sürdürülebilirliği için önem taşıyan bir proje niteliğinde olup, gelecek dönemde benzer projelere referans olacak niteliktedir.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.