Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Gözler ADP Verisinde
Euro Bölgesi, PMI ve ÜFE verilerini takip etti. Euro Bölgesi ekonomisi, ağustos ayında hizmet sektöründeki
toparlanmanın etkisiyle canlandı. Temmuzda 50.2 seviyesinde olan bileşik PMI, Ağustos’ta 52.1’e çıktı. Euro
Bölgesi’nin ağustos ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine
göre, Euro Bölgesi ekonomisi Ağustos’ta son 3 ayın en hızlı büyümesini gösterdi. Euro Bölgesi’nde özel sektör,
hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle güçlü biçimde büyüdü. Temmuzda 50.2 seviyesinde olan
bileşik PMI, Ağustos’ta 51’e çıktı. Böylece, Euro Bölgesi’nde bileşik PMI son üç ayın en yüksek seviyesine
tırmandı. Euro Bölgesi’nde ÜFE, Temmuz’da aylık bazda %0.8 arttı. Beklenti %0.3 artması yönündeydi. Yıllık
bazda %2.1’e düştü. Parite, 1.1078 seviyesinden günü sonlandırdı. USDTRY, gün içinde yurtiçi basından gelen
haberleri izledi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos 2024’te TÜFE bazında 0.63 puan azalarak
62.34’e geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara
çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Mısır ile enerji alnındaki bağlarımızı geliştirmek
istiyoruz.” dedi. Dolar/TL, 33.9881 seviyesinden günü kapattı. XAUUSD, ABD tarafından gelen verileri izledi.
ABD’nin dış ticaret açığı, temmuz ayında %7.9 artarak 78.8 milyar dolara çıktı. Böylelikle, dış ticaret açığı iki
yılın zirvesini gördü. Dış ticaret açığı, haziran ayında 73.1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. İş İmkanları ve
Personel Değişim Oranı temmuz ayında 8.090M olan beklentiye karşılık 7.673M olarak açıklandı. Ons altın,
2496 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
EURUSD:
Parite, güçlü giden yukarı hareketin ardından yatay seyirde fiyatlamaya başladı. Fiyatlama hafta genelinde
sakin seyretmeye başladı. Dün ABD İmalat PMI verisinde sapma gözlemlenmedi. Piyasa cuma günü gelecek
olan ABD Tarım DIŞI İstihdam verisine odaklandı. Verilerden sapma olmaması Fed’in faiz indirimi konusunda
bir sürprize imza atmaması anlamına gelebilir. Gün içinde veri akışının ardından teknik anlamda bollınger
bandının üst seviyesi olan, 1.1085 seviyesine yükseldi. Alımların artması durumunda, 1.1103-1.1200 seviyeleri
takip edilmelidir. Satışların hız kazanması durumunda ise, 1.1054-1.1010 seviyeleri takip edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, gün içinde yurtiçinde gelen haberleri takip etti. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından Dolar kuru,
yatay hareketine devam etti. Teknik anlamda gün içinde, 34.0422 seviyesine yükseldi. Olası yükselişlerin
olması halinde, 34.0763-34.4079 seviyeleri takip edilebilir. Aksi halde ise, 33.8218-33.6290 seviyeleri takip
edilmelidir.
ALTIN:
Ons altın, gün içinde ABD tarafından gelen verileri takip etti. Ons altın jeopolitik riskleri ve bugün ABD
tarafından açıklanan PMI verilerinin değerli metaller üzerindeki etkisini takip etti. Gün içinde açıklanan
verilerin ardından, teknik görünümde fıbonaccı üst seviyesi olan, 2497 seviyesine yükseldi. Direnci kırması
halinde, 2520 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 2482-2459 seviyeleri takip edilmelidir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Satıcılı seyrin devam ettiği BIST’te dün %0,37 düşüşle 9.984,93
seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. Dünkü kapanışla kritik
10.000 seviyesinin altına çekilen BIST’te, haber akışlarına bağlı
olarak dalgalı seyrin, açıklanan bilançolara bağlı olarak ise hisse
bazlı ayrışmanın devam etmesini bekliyoruz. Bankacılık Endeksi
dün %0,51 artış yaşarken, Sınai Endeks ise %0,91 azalış
kaydetti. Vadeli tarafta VİOP-30 Ekim vadeli endeks kontratı
günü %0,38 azalışla 11.643,75 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde
negatif kapatırken, akşam seansında yatay kapanış
gerçekleştirdi. Global tarafta dün ABD’de takip edilen JOLTs açık
işler verisi beklentilerin altında ve 3 yılın en düşük seviyesinde
açıklanırken, işgücü piyasasındaki zayıflığı gösteren veriler ABD
ekonomisindeki zayıflama endişelerini destekledi. Piyasalar
bugün ADP istihdam verisini beklerken, Cuma günü ise Tarım
Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Bu sabah ABD vadelileri, Asya
borsaları ve Alman DAX vadelisi satıcılı seyrediyor. Endeksin
güne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları dünü negatif tamamladı. Tarım Dışı
İstihdam verisi öncesinde gelen PMI verileri ABD
ekonomisindeki soğumaya işaret ediyor.
• ABD'de İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı
(JOLTS) Temmuzda 8,09 milyon beklenirken 7,6
milyon olarak açıklandı.
• ABD'de mortgage refinansman talebi bir yıl
öncesine göre %94 arttı. 30 yıllık ortalama
mortgage oranı %6,43 seviyesinde.
• ABD'nin dış ticaret açığı Temmuz'da ithalatın
etkisiyle 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de
dış ticaret açığı Temmuz'da: -78,8 milyar dolar
(Beklenti:-79.0 m USD, Önceki: -73.1 m USD).
• ECB/Kazaks: Önümüzdeki hafta ECB'nin konsey
toplantısı var ve bana göre, şu anda elimizdeki
verilere bakarak faiz oranlarını düşürme yönünde
bir sonraki adımı atabiliriz.
• TCMB Ağustos Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlandı.
Gıda fiyatları uzun bir aradan sonra aylık bazda
gerilemiş, bu gelişmeyi taze meyve ve sebze
kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt
grubu sürüklemiştir. Tüm göstergeler birlikte
incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda
değer bir değişiklik sergilemediği
değerlendirilmektedir.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

BIST-100 Strateji
Küresel piyasalarda risk iştahının düşük olması ile güne boşluk bırakarak satıcılı başlangıç yapan endeks seans sonuna doğru gelen alımlarla günü %0,37
kayıpla 9984,93 puandan tamamladı. Günün büyük kısmında satış baskısında kalan endekste, seans kapanışına doğru gelen hacimli alımlarla
kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve gün içi zirve seviyesinden kapattı. Teknik tarafta, 9880 desteğinden gelen tepki alımları olumlu olup gün
içerisinde 10.040 ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğiz.10.040 üstünde tutunma görülmesi ile yeniden 10.150-10.200 ana direnci hedef haline
gelebilir. 10.040 altında geri çekilmelerde ise 9.940 ve 9.880 destek seviyeleri olarak öne çıkarken, bu bölgenin aşağı yönde kırılması durumunda
satışlar hız kazanabilir. Küresel tarafta risk iştahı zayıf kalmaya devam ederken saat 9:00’da açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) volatil bir açılışa
neden olabilir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel pay piyasalarında risk iştahı düşük kalmaya devam ediyor.
ABD’de resesyon kaygıları devam ederken, dün yayımlanan Bej
Kitap’ta ABD’de ekonomik faliyetlerin son haftalarda yavaşladığını
ve fiyatlarda ılımlı artışlar yaşandığını açıklandı. Fed’in 18 Eylülde
yapılacak faiz toplantısında 25 baz puan indirim yapacağı
fiyatlansa da son gelen verilerle beraber 50 baz puan indirim
beklentileri yükseldi. Bu bağlamda yarın gelecek tarım dışı istihdam
verisi belirleyici olup piyasaların odak noktası olacak. Avrupa
tarafında ise Temmuz Üfe aylık beklentilerin üstünde gelmesine
karşın yıllıkta %2,2 ye düşmesi gelecek hafta ECB’nin faiz
indirimine gideceği beklentilerini yükseltti. Yurtiçinde ise, bugün saat
9:00’da açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) gündemi
oluşturacak. Hafta içinde gelen büyüme ve enflasyon verileri
sonrasında, OVP’de gelecek yıla dair özellikle enflasyon, büyüme
ve makroekonomik verilerde revizyonlar piyasalar tarafından
yakından takip edilecek.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 09:00 TR Orta Vadeli Program (OVP) Önem:yüksek
• 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişikliği Önem:Yüksek
• 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları Önem:Yüksek
• 17:00 ABD ISM Hizmet PMI Önem:Yüksek
  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

POLHO KLKIM 2024 1YY Finansal Sonuçlar 5 Eylül
SOKM 2024 1YY Finansal Sonuçlar 10 Eylül
TCELL BIZIM 2024 1YY Finansal Sonuçlar 12 Eylül
TTKOM 2024 1YY Finansal Sonuçlar 16 Eylül
MAVI 2024 1YY Finansal Sonuçlar 17 Eylül
BIMAS 2024 1YY Finansal Sonuçlar 30 Eylül
SNICA Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; Elazığ bayilerimiz ile
radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 20.000.000 TL, Konya bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile
ilgili olarak 5.000.000 TL olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri
imzalanmıştır.
EUPWR GESAN Şirketimiz, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San Tic. A.Ş. & Girişim Elektrik
Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/09/2024 tarihinde
gerçekleştirilen, 2024/973541 ihale kayıt numaralı ‘'İTM-474 Referanslı 400 kV Bölücek TM Tevsiat
Yapımı İşi'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli
393.365.540, -TL'dir. (Üç yüz doksan üç milyon üç yüz atmış beş bin beş yüz kırk, Türk Lirası).
ISCTR Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.12.2023 tarihinde 80/1762 sayılı toplantı ile
onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 50 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç
edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 71 gün
vadeli, 1.000.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır.
Kıymetlerin takası 04.09.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.
RYGYO 09.08.2024 Tarihinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna açıkladığımız maddi duran varlık
alımına ilişkin; Manisa / Turgutlu İlçesi 2559 Ada 1 Parsel (71.565,35 m²) üzerinde inşa edilecek
depomuz, 01.03.2025 tarihinden başlamak üzere, (45.680 m² kapalı alan) yurtiçinde yerleşik bir
müşterimize 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir. Kiralama işlemi hükümlerince birinci yıl için aylık kira bedeli
12.790.400 TL + KDV, yıllık kira bedeli 153.484.800 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Kira artış oranı yıllık
TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.
Foreks Haber’in 15 ekonomist ile düzenlediği anket sonucuna göre, Fitch'in 6 Eylül Cuma gecesi
açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesi
beklenirken, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CALM DOWN
" Parallel to the risk-off mode in the global markets due to the negative macro releases from the US, the BIST closed yesterday on a loss of 0.37% at 9985, and with a low turnover of TRY 74.5bn, however, managing to pare most of its losses towards the end of the session, after seeing its low at 9879, or from the $290 gap level.
" Besides the Dow Jones, the US markets once again suffered deep losses yesterday, due to the employment nightmare creeping back in, as the JOLTS job opening data rose less-than expected, and fell to its lowest level since 2021, thus igniting speculation of a larger-than expected rate cut phase from the Fed, coupled also with the Beige Book revealing economic activity falling in more districts.
" Despite the mainly negative trading in the Asian markets and negative US Futures, we believe the BIST will diverge positively due to its unique local dynamics this week, mainly tomorrow's Fitch Ratings decision, as well as the likely rate cut from the CBRT, which are beginning to already being priced-in the rate-sensitive sectors, such as the REITs and CEMENT stocks at the forefront.
" As such, yesterday the Banks and REITs managed to diverge positively from their peers, the Banks closed 0.51% higher ahead of tomorrow's Fitch credit rating decision, and the REITs closed 1% higher due to the reasons we mentioned at yesterday's daily, those being the expected rate cuts that would lower consumer home loans and increase home purchases, as well as the aiding the Urban Transformation process.
" Following BRSAN, who once again topped the BIST30 most bought blue chip listings, EKGYO came in second on a rise of 1.84% and SAHOL came in 3rd to claim the bronze, whereas OYAKC's subpar financials anchored it at the bottom of the BIST30 listings and was followed by KOZAL and ASTOR shares.
" As of print, the TRY is trading flat against the USD at 34.03, but slightly weaker against the Euro at 37.70, while the DXY has retreated to 101.28.
" On the Bonds' side, whereas the 2yr rates fell by 118bps to 40.87%, the 10yr rates rose by 33bps to 28.82%.
" Due to concerns regarding global demand, Brent is continuing to bleed fuel, thus may cause for the OPEC+ members to postpone its production increase at its next meeting, and as of print, is trading a notch higher at $72.78, while ounce GOLD is flat at $2495.
" The Real Effective Exchange Rate fell by 0.63% in August to 62.34.
" Türkiye and Egypt signed multiple agreements, aiming to boost bilateral trade to $15 billion, and signed 17 agreements covering defence, energy, tourism, health, education, and culture. As of lately, more and more Turkish companies have started to cover the Egyptian market, as well as even shifting their production. As such, Egypt aims to attract $1 billion worth of Turkish capital by 2026 in various sectors, including garments, household appliances and electricity. Currently, the total volume of Turkish investment in the Egyptian market exceeds $3 billion through 1,700 companies, according to the latest data published by the Egyptian Ministry of Industry and Trade. In addition to increasing Turkish capital, Cairo is also seeking to increase trade relations with Ankara by 15% in the current and next year to reach 7.2 billion dollars, up from 6.3 billion dollars by the end of 2023.
" According to Turkish White Good Manufacturers Association data, production rose 15%, and while domestic sales increased 3%, exports rose 14% and imports increased by 66% y/y in July among the 6 main product groups.

AGENDA

" On the local front today, details of the Medium-Term Economic Program will be disclosed, as well as the Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings, while our international colleagues will be monitoring the US ADP-PMI-ISM and Weekly Jobless Claims numbers.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" LKMNH: Disclosed a quarterly net profit of TRY 34.8mn vs TRY -7.1mn y/y, and 6 month net profits of TRY 116.1mn vs TRY 58.3mn y/y.
CORPORATE
" EBEBK: Disclosed that in August, number of visitors to ebebek stores in August 2024 increased by 4% to 4.12mn. In the same period of 2023, this number was 3.94mn. The number of visitors to ebebek stores in the first 8 months of 2024 was 33.17mn vs 31.1mn y/y. The number of visitors to ebebek.com website in August 2024 was 10.46mn vs 10.69mn y/y, and the of visitors to ebebek.com website in Jan.-Aug2024 was 86.06mn vs. 87.37mn.
" MGROS: Disclsoed that in August, 35 new stores (17 Migros, 10 Migros Jet, 3 Macrocenter and 5 Mion cosmetic stores) and 2 distribution centers were opened. The total number of stores is 3,537 as of 31 August 2024.




 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.